中華經濟研究院

「新南向政策之成果與前瞻」國際研討會

新南向政策之意涵及落地策略

中華經濟研究院

王健全 2017年6月29日（四）09:20~10:30

中華經濟研究院 1

題 綱

壹 • 新南向政策內涵及規劃

貳 • 新南向的潛力國家及產業

參 • 落地策略

中華經濟研究院 2

壹、新南向政策內涵及規劃

一、舊南向 v.s 新南向 舊南向 新南向

投資、代工基地 雙向（貿易、投資、人才交流、觀光、文化）

中小企業 大企業

民 間 政府介入

經 濟 分散對大陸風險，有利區域整合

製造業 製造與服務（2025中產階級有6成在亞洲）

投資cost down 以人為核心，value up

簡化簽證，吸引東協遊客來臺 成立智庫、獎學金深入研究（臺灣及東南亞研究人員） 電子商務／金控在東協成立分行、辦事處，輔導東協臺商回臺上市

中華經濟研究院 3

二、兵家必爭之地* 外來直接投資的轉移，2013東協首度超過中國（2014中國FDI

1,280億美元，ASEAN FDI 1,362億美元，但東協人口僅中國一半）

人口經濟學的趨勢： 2050中國仍是13億，東協7億9千萬，印度16億5千萬

後發優勢：中國以到達中等收入陷阱，東協則正在啟動

年輕的人口紅利、充沛的勞動力供給

全球消費信心前五名：印度、印尼、菲律賓、泰國、UAE （ACNielsen，2014）

三、目 標* 將東協視為臺灣內需市場的延伸

積極經營南亞市場

促成雙向的產業、投資、觀光、文化、人才的交流

從經濟戰略進行產業布局

建立人才培養與產業連結的完整系統

為臺灣創造外部經濟支撐（External Wing），活絡經濟

*資料來源：總統府新南向辦公室。

中華經濟研究院 4

四、新政府南向政策綱領

新政府南向政策綱領

總體與長期目標 （一）加強與東協、南亞、紐澳在經貿、科

技、文化各層面連結，進行資源共享、人才、商機，創造互利、共贏新合作模式，建立經濟共同體的意識

（二）建立廣泛對話協商機制，形塑與東協、南亞、紐澳等合作意識，累積互信和共同體意識

短中期目標 （一）結合國家意志、政策誘因及企業商機，促

進及擴大貿易、投資、觀光、文化及人才雙向交流

（二）配合經濟發展新模式，推動產業新南向的戰略布局

（三）充實及培育新南向人才，突破發展瓶頸 （四）擴大多邊和雙邊協商與對話，加強經濟合

作，化解爭議與分歧

行動準則 1.長期耕耘，建立經濟體共同意識 2.適切定位臺灣在未來在區域發展腳色，扮演「創新者、分享者及服務者」三種角色 3.推動「軟實力、供應鏈、區域市場、人和人」四大連結策略 4.充實及培育新南向人才 5.推動雙邊及多邊制度合作 6.規劃完整配套及有效管控風險 7.積極參與國際合作 8.全面強化協商與對話機制 9.兩岸善意互動及合作 10.善用民間組織及活力

中華經濟研究院 5

五、產 業* 南向政策運作示意圖 國家別

重點項目

印 尼

越 南

新加坡

泰 國

緬 甸

馬來西亞

菲律賓

柬埔寨

寮 國

汶 萊

巴基斯坦

孟加拉

斯里蘭卡

尼泊爾

不 丹

印度專案

核心理念

• 人為核心 • 經濟戰略

政策內涵

• 促進雙向經貿、產業、觀光、人才交流

• 開拓東協內需市場

• 進軍南亞市場

• 振興產業、創造就業

產業攻略

基礎建設 農漁牧業 資通訊產業 數位產業

電子商務 造船業 金融服務業

石化業 觀光業 產業聚落 臺灣工業區

人才攻略

獎學金 技職教育 企業實習

國際合作

風險控管

NGO合作

中華經濟研究院 6

六、戰略思考

（一）東協潛力雄厚

2050年，以PPP算，新興亞洲GDP占全球一半

2030年，全球中產階級近六成在東協、大陸、印度

東協潛力 雄厚

中華經濟研究院 7

26%

38%

7%

23%

17%

29%

7%

42%

10%

20%

6%

59%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

北美 歐洲 中南美 亞太

2009

2020

2030

圖1 全球中產階級的消費占比

資料來源：摩根資產管理（2014.3.31）。

中華經濟研究院 8

2050年新興亞洲將占全球GDP的一半 ◇ 發展中亞洲2050年將占世界一半經濟規模（購買力平價後）

◇ 弄懂亞洲，就搞定半個世界

◇ 亞洲不只是中國，ASEAN市場需要投入更多學習

Developing Asia 27%

Central and Eastern Europe

4%

Commonwealth of

Independent 4%

Latin America 9% Middle East

4%

North America 22%

Western Europe

19%

Australia & New Zealand

1%

Japan 6%

Africa 4%

Total: 73 trillion

Composition of World GDP, 2010

資料來源：程淑芬轉引自Citi Investment Research and Analysis，2016.7。

Total: 378 trillion

Composition of World GDP, 2050

Developing Asia 49%

Central and Eastern Europe

2%

Commonwealth of

Independent 3%

Latin America 8%

Middle East 5%

North America 11%

Western Europe

7%

Australia & New Zealand

1%

Japan 2%

Africa 12%

中華經濟研究院 9

（二）東協國家經濟情況歧異性大

東協10國人口近6億，為僅次於中國、印度之巨大市場；東協合計GDP雖然不及日本、中國，但仍與印度不相上下，成長迅速。

由農業國家轉型為工業國家之過程中，東協經濟不斷發展，眾多國家成長為中產階級所得國家，2015年為止中產階級人數已達約3億人，形成潛力無窮的內需市場。

資料來源：林秋豐（2017），「因應新南向政策之產業人力運用作法」，因應新南向政策之人力資源運用學術研討會，2017/5/20。

中華經濟研究院 10

貳、新南向的潛力國家及產業

國家 經濟成長率(%)

2015 2016 2017

東南亞 4.3 4.5 4.8

汶萊 -1.2 2.0 3.0

柬埔寨 6.9 7.0 7.1

印尼 4.8 5.3 5.5

寮國 6.4 7.0 7.0

馬來西亞 5.0 4.4 4.8

國家 經濟成長率(%)

2015 2016 2017

緬甸 8.5 8.5 8.0

菲律賓 5.8 6.0 6.2

新加坡 2.0 2.0 2.5

泰國 2.8 3.2 3.5

越南 6.7 6.8 6.9

資料來源：UN ESCAP

一、潛力國家

【全球貿易情勢及預測】

東南亞地區2016年經濟成長率預估將成長至4.5%，2017年更成長至4.8%

印度、印尼、馬來西亞

泰國、菲律賓、越南

新加坡、緬甸

中華經濟研究院 11

二、各國行業 累計至2015年底，臺商在東協國投資金額已超過1千億美元，主要投資電

機電子、紡織、化工、製鞋等。

投資帶動貿易下，東協已是我第二大出口地區，其中新加坡、越南等6國為主要出口國家。出口產品以石化、鋼鐵、電子零組件等為大宗（佔9成以上），與高雄的產業優勢不謀而合。

資料來源：林秋豐（2017），「因應新南向政策之產業人力運用作法」，因應新南向政策之人力資源運用學術研討會，2017/5/20。

中華經濟研究院 12

資料來源：林秋豐（2017），「因應新南向政策之產業人力運用作法」，因應新南向政策之人力資源運用學術研討會，2017/5/20。

中華經濟研究院 13

表1 新南向政策六國優先鏈結產業彙整表

國 家 代表產業

印 尼 船舶、電子製造、資源循環、智慧城市

泰 國 食品、數位內容、汽車、工業園區規劃

馬來西亞 清真食品、半導體、紡織、鋼鐵

印 度 智慧型手機、智慧城市、綠色科技、工業園區規劃

越 南 LED照明、智慧校園、機能紡織

菲律賓 半導體、電子組裝業、太陽光能、生技產業

資料來源：電電公會（2017），「中國大陸地區投資環境與風險評估調查報告」。

中華經濟研究院 14

三、潛力產業

醫療健康（醫療及保健產品）

教育、文化

連鎖加盟（美食、教育）

電子商務

四、加強東南亞消費者的分析

各國作法

善用外國人（和臺灣有關係）

善用big data（明碁手機）

B2B2C

中華經濟研究院 15

五、人力資源規劃

東協吸引力強

1.超越中、日、韓，求職選東協臺灣人意願增18%

根據一○四人力銀行統計，企業在一○四網站上刊登的東協職缺，五年來從1788個增至4345個，平均成長率達28.1％。而希望到東協工作的求職者，五年平均成長率達17.6％，西進中國工作的意願反而衰退。 資料來源：天下雜誌，「南向人才東協五國，這些

工作最夯！」，轉引自一Ｏ四人力銀行。

中華經濟研究院 16

2.東協臺商提供的薪酬水準

◇ 8月中，一場新南向人才座談會上，一名越南臺商憤慨指出，海外臺商普遍面臨人才不足的問題。針對臺商喊缺人才，104資訊科技資深副總晉麗明坦白指出，企業對人才期望很高，「希望不要計較薪水，又能吃苦。」根據統計，傳產臺商提出的外派東協臺幹的待遇，年薪僅70至100萬。

資料來源：天下雜誌，「南向人才東協五國，這些工作最夯！」。

中華經濟研究院 17

3.2016年東協五國10大熱門職缺比較 IT、財管人才最搶手 月薪超過15萬

◇ 《天下》進一步了解東協主要五國熱門工作的待遇，根據Robert Walters、Adecco等顧問機構提供2016年東協薪資統計，東協五國最搶手的專業人才包括：財務會計經理、IT專案經理、行銷經理、重要客戶經理、系統分析、採購、商業開發經理等職缺，月薪動輒超過臺幣15萬元，馬來西亞的IT專案經理月薪更高達23萬臺幣。

◇ 東協就連基層薪水也快超過臺灣。例如馬來西亞四年以內經驗的助理秘書，薪資最高超過新臺幣4萬2千元。

中華經濟研究院 18

4.臺灣人到東協工作，什麼才是優勢？

語言能力－英語

移動力－EQ、網絡

專業經理人（在臺灣有一定經驗才有籌碼）

製造：工程/科學； 服務：貿易、管理、電商、會計、法律

π型人才（>i型人才）

中華經濟研究院 19

參、落地策略

政 府

（一）系統性思維

圖2 系統工程及政策工具思考來推動加入FTA

新南向政策

有助於開拓市場

擴大市場 五加二產業創新

新南向政策 鋪路、融合 為加入FTA 做準備

FTA的談判／開放

鋪路／效益展現

因應開放衝擊、 調整體質

五加二產業創新

中華經濟研究院 20

（二）南向應有中央跨部會KPI

地方共分稅抵稅權（財政劃分）

（三）海外辦公室

人力、預算、組織的調整

三年42億太少，各部會缺乏分工合作、功能重疊

中華經濟研究院 21

（四）落地思維

1.各國作法 1.透過委員會篩選有潛力投資個案

2.投資後進行管理輔導

3.連結海外單位(大使館、JETRO海外日本精品街、大型購物商等)

4.上軌道後退場，建立自主營運模式

5.設立Japan Square等地方食品、工藝品與文化產品之電子商務平臺

日 本 Cool Japan

1.目前以虛擬的國際電子商務行銷為主

2.發展機會：

(1)計畫性輸出中小企業產品與服務，建立知識回流與導引產品創新轉型的發展方向

(2)擴大連結臺商海外通路，帶動輔導體系結構性轉變，擴散成功案例

臺 灣

1.鼓勵電視購物業者進軍東南亞市場併購電視頻道

2.補助電視購物業者協助中小企業對東南亞拓銷

3.已創造500萬美元左右的業績

4.持續與樂天、Wallmart等歐美通路商合作開設韓國中小企業產品專賣區與促銷活動

韓 國

1.新加坡政府五年投入六千四百萬美元成立「亞洲消費者研究中心」(Institute of Asian Consumer Insight，簡稱ACI)

2.建立亞太地區消費行為與市場研究之Big data分析能量

3.與國內商管學院合作培育亞太市場行銷人才

新加坡

依據市場特性策略性篩選產品

建立市場知識與人才培育平臺

依市場特性選定最有利通路

中華經濟研究院 22

2.聚焦國家／聚焦城市／聚焦項目

3.落地協助

商貿運籌基地功能

智慧商貿

運籌園區

功能規劃

免稅特區

解決都市

交通問題 促進電子

商務發展

東協國

家在台

基地

國際物

流保稅

倉儲

協助企

業轉型

升級

轉口貿

易國際

中轉

國際採

購商品

展示

創造港

口貨物

吞吐

繁榮地

方經濟

發展

創造青年

就業機會

中華經濟研究院 23

4.個別產業

(1) eTag潛在應用領域

Smart Parking

Smart Payment

Smart Security Smart Safety

Smart Traffic

智慧 城市

行動 物聯網

4G 網路

雲端 大數據

eTag

資料來源：遠通電收簡報─從eTag到物聯網與智慧城市的應用（2015年5月）。

與其他支付工具做結合，或是運用於第三方支付，如智慧停車、行動支付

行動支付服務

在確保資料安全的前提下，設計完整的管理與認證機制，如緊急訊息發布、企業管理運用、社區進出控管

個人化行動服務

以RFID eTag序號作為數據分析與應用。如交通資訊蒐集與管理、行旅時間預測與發佈

公共資訊服務

政府可此為重要概念，打造國內相關的智慧交通實證場域。若有成功的延伸應用示範場域，未來進行智慧交通國際輸出時，不僅可結合原有eTag建置的國內營建、土木、機電、攝影器材、偵測系統等相關廠商，延伸應用涉及的業者或地方政府交通管理團隊等，也皆是整廠輸出的合作夥伴

並非每項應用都具有實踐上的可能性，又或是會牽涉法律上的限制，但以現有優勢為基礎打造多元應用及示範場域實有其必要性

中華經濟研究院 24

(2)國際醫療

資料來源：參酌王啟秀、陳文郎、陳芃蓒（2011），修改整理而成。

醫療水準普遍優於大陸以及東南亞 國家

具國際競爭力的醫療服務 醫療資源普及，就醫方便 醫療費用相較已開發國家甚為低廉 高科技醫療設備引進

優勢（S）

社會心態保守，不敢大力投入資源 缺乏國際競爭、產業化觀念 醫療旅遊起步較晚，缺乏國際品牌

醫院，以及品牌投入太少 醫事人員外語能力尚未普及 相關醫療法規嚴謹繁複

海外就醫逐漸形成風氣趨勢 政府將醫療觀光列為重點發展的服務業

全民健保侷限國內醫院成長，發展自費項目為必要手段

國際人道救援日趨普遍 提供醫療機構之醫療作業與管理及國際接軌的機會

歐美日等醫療費用高漲

鄰近各國正傾全力發展醫療觀光 醫療景氣不佳，醫療人才外流 新加坡、馬來西亞、韓國、泰國等

先行卡位 東南亞國家國際醫療產業成熟 成本差異不大 國際合作未暢通，行銷能力薄弱

威脅（T）

臺灣發展醫療服務國際化SWOT分析

機會（O）

劣勢（W）

未來三~五年變化

策略

gap(缺口)

1.醫療水準仍領先中國大陸、東南亞

2.人道救援、國際合作有相當管道

1.缺乏投入，國際醫療品牌，不易打造

2.資金投入不足，行銷管道薄弱

3.社會心態可透過配套調整

1.東南亞人均所得提高， 中國大陸人口老化，醫療需求增加

2.歐美日醫療成本居高不下 3.中國大陸同文同種，東南亞有僑生、僑民、外配、外勞

4.2015年中產階級有6成來自亞洲(中國大陸、印度、東南亞)

1.醫事人員薪資偏低，人才外流

機會（O）

優勢（S） 劣勢（W）

威脅（T）

未來三~五年臺灣醫療國際化之SWOT分析

1.透過配套，調整民眾心態，投入資源發展國際醫療 • 凝聚共識：回饋機制，擴散健康產業，帶動就業

3.國際合作、人道救援 • 人道救援／營利+非營利

2.投入資源，發展品牌／建立行銷管道／聯合門診中心／demo center

• 擴大品牌行銷 • 聚焦目標市場(中國大陸、東南亞)(華僑、僑民、臺商) • 建立行銷通路(聯合門診中心、Demo Center、人才培訓)

中華經濟研究院 25

跨國雙向互動機制

全球服務業國際化發展趨勢： 1)大型化、資本密集化 2)跨國連鎖與在地連鎖並進，全球統籌 3)整合與搭配多元服務，提供新型態產品、服務 4)多樣化策略聯盟，包括：聯合品牌、服務技術支援

•前往目標國，直接與目標市場客群建立信任關係

•透過服務整合、技術支援，建立聯合品牌、整廠輸出

•藉以策略服務聯盟，建立與整合多元服務，創造雙贏

中華經濟研究院 26

結合新南向政策資源，拓展東協市場

鎖定目標市場，進行策略聯盟 善用Facebook、Line等通路

行銷

1.東協市場大，結合新南向政策，有利拓展東協市場 2.結合東協當地電商、策略聯盟 3.利用Facebook、Line等社群網絡

1. 善用當地臺商、華僑、僑生網絡，進入上述人數較多國（如馬來西亞、緬甸、越南等）

2. 利用南向政策，及醫療、教育打響臺灣的國家品牌形象

3. 策略聯盟，降低投資成本及排華風潮

1.缺乏電商配套的基礎建設 2.物流成本太高 3.東協壟斷電商尚未出現

1.政局不穩，排華風氣盛 2.基礎建設落後，物流成本高 3.各國語言、文化、宗教差異大

機 會 威 脅

機 會 威 脅

優

勢

優

勢

劣

勢

劣

勢

主動攻擊

凸顯差異化

尋求轉型 退出市場

鎖定當地臺商、華僑、僑生多的國家為目標市場

結合新南向政策建立臺灣品牌 尋求策略聯盟

和當地廠商合作，建立物流基礎建設

策略聯盟 以醫療、教育、保健、常溫食品為優先

圖3 臺灣產品進軍東協電商的策略

中華經濟研究院 27

（五）人才、資金雙向回流機制

建立資金、人才、技術回流機制（生態系統）

有計畫輸出服務業，可展現規模經濟及強化國內經濟成長動能（如泰國餐廳、日本Cool Japan）

＊利用雲端科技、巨量資料等協助中小企業突破行銷障礙

東協 ASEAN

中國大陸

定 位 1.知識樞紐 2.創新基地 3.臺商營運總部

圖４ 建立資金、人才、技術回流機制（生態系統）

資料來源：本文整理。

中華經濟研究院 28

（六）品牌旗艦計畫

醫療保健／ 生醫

連鎖 加盟／ 服務

教 育 文 化

美 食

Mini 酷日本 落地

傳產品牌加值

整體輸出

E-Tag

傳產服務

ICT暈輪效果

中華經濟研究院 29

（七）國家經貿投資公司

日本、韓國、中國大路：ODA、一帶一路

臺灣：國家經貿投資公司（100億元太少）

◇ 購／合併技術／通路

◇ 和跨國企業合作

◇ 打造品牌／暈輪效應

中華經濟研究院

簡報結束

敬請指教