cec es2018 presentacion
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España 2018 Noviembre 2014
3
Índice
1
2 Incrementar el tamaño empresarial
5 Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
3
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
4 Afianzar una base de ahorro estable
6
Resumen Ejecutivo
Tasa de paro por debajo del 15% es posible
4
España tiene oportunidad de mejora en la nueva globalización
Mayor integración en cadenas internacionales de valor fragmentadas
Mayor arrastre e interdependencia entre
sectores y países
Importante qué produces, relevante cómo lo produces
Globalización exigente
Productividad Competitividad
Internacionalización
Dotación y calidad adecuada de los factores tecnológicos y humanos
Marco institucional y regulatorio óptimo Aprendizaje y Flexibilidad
Claves del desarrollo:
Desarrollo de infraestructuras,
fundamentalmente digitales
5
Calidad institucional y competitividad en España, obstáculos para crecer más en el largo plazo
Nuestro posicionamiento económico requiere un mejor marco institucional
15
25 25 32 34
41
PIB Per Cápita Competitividad Global
Calidad Institucional
Libertad Económica
Doing Business Transparencia Institucional
% países mejor situados que España (a nivel mundial)
Fuente: FMI, Banco Mundial, Heritage Foundation, Transparency International y Doing Business.
Marco regulatorio
Calidad del sistema educativo
Capacidad para la innovación
Fragmentación empresarial
Puntos a mejorar
Fuente: Banco Mundial, WEF, OCDE, Doing Business.
PIB Per Cápita
Doing Business
6
-1,9pp
Ir a mejores prácticas internacionales en Economía del
Conocimiento y Energía
-3,3pp
Recuperación económica
Con las medidas planteadas, reducir la tasa de paro por debajo del 15% es posible en 2018
Mejorar el marco institucional y aumentar el tamaño empresarial
-4,2pp
-0,9pp
Conseguir la excelencia educativa
La tasa de paro se
reduce en 10,3pp
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Índice
1
2 Incrementar el tamaño empresarial
5 Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
3
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
4 Afianzar una base de ahorro estable
6
Resumen Ejecutivo
Tasa de paro por debajo del 15% es posible
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Círculo vicioso: niveles educativos, inadecuada legislación y elevado fraude penalizan el funcionamiento del mercado laboral
T. Paro: 24,5%, vs. 10,9% en UE
T. Paro juvenil:
53,1% vs. 23,1% UE
T. Paro larga duración: 11,1%
vs. 4,2% UE
Población total Desempleados
40,7
24,7
x1,6 55,0
38,5
x1,4
España UE Alemania Francia
23,0
18,9 15,4 14,8
Desajustes en el mercado laboral:
• Flexibilidad
• Formación y empleabilidad
Avanzar hacia flexiseguridad*:
>300 mil empleos
Fuente: Eurostat.
Fuente: Schneider 2013 y Ruesga y Corbajo.
España
UE
% población con educación primaria
Economía sumergida (% PIB)
* Impacto de mejoras en negociación colectiva y conexión entre salarios y productividad.
9
Mejorar niveles educativos podría generar más de 200 mil empleos a medio plazo con mayores beneficios a largo plazo
5% adultos
Con nivel máximo en comprensión lectora, la mitad que en UE
25% jóvenes
Ni estudia ni trabaja, 10pp más que en la OCDE
9% adultos
Con formación profesional vs. 37% UE
45% adultos
Con ESO o inferior, el doble que en la UE
Fuente: OCDE Education at Glance 2014.
Mayor eficiencia recursos
• Recursos: i) concentrados en infantil y primaria,
ii) cheque escolar, iii) aumento becas
• Medios: i) mayor autonomía a escuelas,
ii) vinculación remuneración-objetivos
Mejorar la empleabilidad
• Meritocracia y desarrollo de habilidades no cognitivas
(motivación y éxito)
• Mayor uso de tecnologías digitales
• Formación dual y orientación
pre-universitaria
Control y seguimiento de
objetivos
• Introducir objetivos ambiciosos y
estandarizados a nivel nacional
• Transparencia en la comunicación de
resultados y políticas
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La lucha contra el fraude laboral podría aflorar más de 800.000 empleos y recaudación adicional del 1% del PIB
1. Homogeneizar y evaluar medidas en marcha 2. Aumento en número de inspectores 3. Cambiar actitudes frente al fraude 4. Incentivar la transición a la formalidad
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6
España Promedio Alemania,
Francia y Holanda
Perfil del trabajador sumergido: joven y desempleado
Percepción de un menor riesgo de detección
80% de empleo sumergido en empresas de <5 empleados
1,8 millones de empleos equivalentes
*Promedio de Alemania, Francia y Holanda. **Ahorro por aumento de cotizaciones sociales e IRPF, y menores prestaciones por desempleo.
Medidas propuestas
Fuente: Cálculo basado en Schneider, Observatorio empleo europeo y GESTHA.
Diagnóstico: fraude laboral en España, el doble que en países comparables
(% PIB)
Objetivo: reducir el empleo sumergido al promedio europeo de referencia*
+827 mil incorporándose al empleo formal
Ahorro fiscal de 1% PIB**
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Índice
1
2 Incrementar el tamaño empresarial
5 Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
3
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
4 Afianzar una base de ahorro estable
6
Resumen Ejecutivo
Tasa de paro por debajo del 15% es posible
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Fuente: Círculo de empresarios.
Las empresas medianas y grandes son más productivas, más innovadoras y exportan más
A mayor tamaño empresarial, mayor productividad (US$/empleado)
A mayor tamaño empresarial, más exportación Peso exportaciones/Valor añadido total
Industria Servicios
38
125
36
62
X3
Industria Servicios
14
32
8
17 x2
Microempresas
Empresas grandes
X2
Empresas pequeñas y microempresas
Empresas medianas y grandes
X2
* Clasificación de empresas por tamaño: microempresas (menos de 10 empleados), pequeñas (de 10 a 50), medianas (de 50 a 250) y grandes (> de 250 empleados).
Fuente: Círculo de empresarios. Fuente: Círculo de empresarios.
24%
35%
50%
Pequeñas Medianas Grandes
A mayor tamaño empresarial, más innovación % empresas innovadoras en España según tamaño 2010-2012
Diagnóstico: en España el 0,8% de las empresas son medianas y grandes*, la mitad que en el
promedio de Alemania, Francia e Italia (1,5%)
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Objetivo: alcanzar estructura
empresarial similar al promedio europeo*:
+15.000 empresas medianas y grandes
>400.000 empleos netos
Mejorar el entorno regulatorio, clave para el aumento del tamaño empresarial
Medidas para aumentar el tamaño empresarial
Reconsideración de umbrales regulatorios y fiscales 1
2
3
4
Mejora de la financiación. Proclividad a fusiones y adquisiciones
Reducción de trabas administrativas y aplicación efectiva de la ley de unidad de Mercado
Plataformas para que las PYMES contraten servicios tecnológicos y cursos de mejora de la calidad gerencial
* Promedio de Alemania, Francia e Italia.
Si España alcanzara el tamaño medio empresarial de Alemania, sería un 15% más
productiva
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Financiación Internacionalización Tamaño empresarial
Hay que seguir apostando por la internacionalización de la empresa española
Competitividad internacional
Competitividad/Precio Competencia en mercados domésticos
Apertura externa
Cadenas de valor globales
Tratamiento fiscal IED * Exportadoras regulares: que exportan durante 4 años consecutivos
108
151
40 41 76
2009 2013 Objetivo 2018
+43
+35
Empresas exportadoras (miles)
Empresas exportadoras regulares (miles)
Objetivo: convertir a las nuevas empresas exportadoras en exportadoras
regulares* (80% de conversión)
Fuente: ICEX y cálculos propios.
Fuerte potencial de las exportaciones españolas gracias a su grado de complejidad y conectividad
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A mayor tamaño empresarial, más efecto arrastre positivo para las PYMES
La multinacionalización de la empresa grande supone beneficios para el tejido empresarial español
(impacto sobre proveedores de empresas del CEC)
20%
42%
47%
Más tamaño empresarial, mayor cooperación empresarial
(% de empresas que colaboran)
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Cámaras.
Menos de 20 empleados
Entre 100 y 249 empleados
Más de 250 empleados
X2
X2,3
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Índice
1
2 Incrementar el tamaño empresarial
5 Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
3
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
4 Afianzar una base de ahorro estable
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Resumen Ejecutivo
Tasa de paro por debajo del 15% es posible
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Es necesario al menos mantener niveles de ahorro que garanticen el proceso de desendeudamiento público y privado
• La deuda privada ha disminuido en 18pp de PIB desde el inicio de la crisis vs. casi 50pp de aumento de la deuda pública
• Niveles de ahorro del sector privado en línea con Europa, mientras se deteriora el gap para el sector público
143
213 195
46 54
100
2004 2009 Hoy
Privado Público
Evolución Deuda Pública y Privada (% PIB)
-18pp
-5,4
1,3
-0,7
4,9
-3,2 -4,2
2004 2009 Hoy
Diferencial Ahorro Neto: zona euro – España (% PIB)
Privado Público
Fuente: Comisión Europea. Fuente: Comisión Europea.
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Ajuste fiscal más ambicioso y sin penalizar el crecimiento, fundamental para asegurar la sostenibilidad de la deuda
2009 2013 2014 (p) 2017 (p)
-11,1%
-7,1% -5,5%
Fuente: Programa Estabilidad Gobierno 2014-2017.
Escenario sin reforma
Escenario con reforma
Medidas enfocadas a:
• Reducción deuda:
o Gestión activa del patrimonio público
• Reducción déficit fiscal:
o Lucha contra el fraude
o Racionalización y eficiencia
o Externalización y subcontratación
o Implementación sin retrasos reforma Sistema Pensiones
+2,6%
-1,1%
Medidas mejorarían
3,7pp el saldo fiscal
Saldo Sector Público % PIB
La deuda se situaría por debajo del
90% en 2018
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i. Incentivos fiscales al ahorro ii. Fuentes de financiación alternativas
(titulizaciones) iii. Uso más eficiente de financiación
pública
Incentivar el ahorro y garantizar la financiación a empresas rentables, retos del sistema financiero español
Medidas de
oferta Retos a medio plazo
1. Generar ahorro interno
2. Garantizar financiación a las pymes i. Incentivos al crecimiento con recursos
propios ii. Tamaño empresarial iii. Búsqueda de financiación privada para
infraestructuras
Medidas de
demanda
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Índice
1
2 Incrementar el tamaño empresarial
5 Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
3
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
4 Afianzar una base de ahorro estable
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Resumen Ejecutivo
Tasa de paro por debajo del 15% es posible
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4
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Es clave impulsar la ejecución de la Agenda Digital y recuperar el liderazgo tecnológico en Europa
Adoptar una política inteligente sobre el espectro.
Revisar y repensar la actual aplicación de la ley de competencia europea.
Garantizar un level playing field a lo largo de toda la cadena de valor de Internet.
Medidas necesarias para no perder el tren de la revolución digital
Fuente: INTAN-Invest (2014).
Ratio entre la inversión en intangibles*
sobre tangibles
España
0,5x
UE-15
0,8x
RU
1,5x
EE.UU.
2,0x Más inversión
en software y
Bases de
Datos
Más I+D Mejor estructura organizativa Más capital humano en las empresas
*Se consideran como intangibles: Información Digitalizada (Software y Datos), Propiedad de la Innovación (I+D, diseño y nuevos productos/servicios) y Competencias Económicas (Marca, Investigación de Mercado y Formación Empresarial).
1 Apoyar el desarrollo de las nuevas infraestructuras digitales.
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Economía del Conocimiento fundamental para la creación de empleo
Fuente: Eurostat.
Correlación entre Innovación y Empleo | 2013
Des
empl
eo |
%
Mar
zo,
2013
, Eu
rost
at
Índice de Innovación Europeo | 2013
30
25
20
15
10
5
0 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80
España Grecia
Portugal
Italia
Estonia
Chipre
Eslovenia
RU
Francia
Bélgica
Irlanda
Luxemburgo Austria
Holanda
Finlandia
Alemania
Suecia
Dinamarca
Tender a las mejores prácticas generaría 130.000 empleos
anuales hasta 2018
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Hay que invertir en infraestructuras del transporte para mantener la calidad de la red actual y mejorar en posicionamiento logístico
Hay que continuar mejorando nuestro posicionamiento en logística Hay que aumentar al menos 1% del PIB en
inversión pública para igualar a Europa y mantener un stock de capital adecuado
Fuerte efecto multiplicador positivo y a corto plazo sobre PIB y empleo
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Minimizar los costes ajenos al suministro eléctrico clave para impulsar la competitividad y el Renacimiento Industrial
Solución debe venir de Europa e implica más Europa:
• Marco estable y predecible que: i) garantice las inversiones con retorno razonable y ii) promueva la consecución del Mercado Interior de la Energía
• Regulador Único para supervisar y con visión a largo plazo
En España, dentro del marco europeo:
• Eliminar costes ajenos al suministro y redefinir la retribución de las actividades reguladas sin aplicar retroactividad
• Solución financiera al problema financiero derivado de las primas, en línea con las medidas de recapitalización de la banca
La inversión en el sector podría incrementar un 0,8% el crecimiento anual del PIB hasta 2018 generando 100.000 empleos en el periodo
Costes ajenos al suministro eléctrico,
causa principal del sobrecoste de la
energía eléctrica en España y otros países
europeos
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Necesidad de diversificar el mix energético en Europa incrementando la producción de energía autóctona
Gas: aprovechar la situación estratégica para favorecer la diversificación del abastecimiento en Europa
1 Es necesario un programa coordinado de ampliación de redes en Europa, analizando coste/beneficio para evitar ineficiencias y no dañar la competitividad
Recursos no convencionales: España podría albergar entre 200 y 2.000 bcm de gas no convencional
Es necesario: i) explorar potencial, ii) incentivos y marco regulatorio para inversión, iii) desarrollo tecnología y iv) debate social
Renovables: aprovechar el desarrollo del sector en España para complementar el mix energético
Es necesario: i) valorar sostenibilidad medioambiental, ii) utilizar tecnologías eficientes, iii) impulsar la competitividad del sistema
2
3
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Índice
1
2 Incrementar el tamaño empresarial
5 Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
3
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
4 Afianzar una base de ahorro estable
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Resumen Ejecutivo
Tasa de paro por debajo del 15% es posible
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Tasa paro HOY
24,5%
Tasa paro 2018
14,2%
En resumen, Marco Institucional, Economía del Conocimiento y Educación, pilares del cambio para reducir la tasa de paro por debajo del 15%
Marco institucional y
tamaño empresarial
Economía Conocimiento
y Energía Educación
-4,2% -1,9%
-0,9%
Medidas estructurales reducen en 7pp la tasa de paro
Objetivo aspiracional: reducir la tasa de paro más allá de la dinámica inercial
-3,3%
CÍCLICO
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