相続関連書類作成システムをご利用のみなさまへ...
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2018.10 版
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相続関連書類作成システムをご利用のみなさまへ
相続財産管理システム(新相続)のご案内(サムポローニア8・8CLOUD)
ここでは、新システム「相続財産管理システム(新相続)」の操作方法について、従来の「相続関連書
類作成システム」との相違点を中心に説明します。
項番 項目名 参照ページ
1 主な新機能 2ページ
2 新機能に伴う主な変更点 2ページ
3 「相続財産管理システム」の起動 2ページ
4 「相続財産管理システム」をご利用になる前に 3ページ
5 相続データの新規作成 4ページ
6 「関係者登録」画面 4ページ
7 「相続関係者入力」画面 5ページ
8 「相続関係者入力」画面の再表示 5ページ
9 関係者の追加 5ページ
10 「関係設定」画面 6ページ
11 単独の親からの「子」の入力 6ページ
12 自動整列について 6ページ
13 「持分」の変更 7ページ
14 関係線のパターン 7ページ
15 「関係設定」画面(関係性)の再表示 7ページ
16 「親」の入力 8ページ
17 関係者の「入換」「置換」 8ページ
18 [養子の枠追加]ボタン 9ページ
19 [相関図]ボタン 9ページ
20 相続関係説明図の表記を手直しする場合 10ページ
21 「案件管理」画面 11ページ
22 「財産管理」画面 11ページ
23 相続データをコピーして被相続人を変更 12ページ
24 相続財産データを利用して申請書を作成 12ページ
25 新しい書式 13ページ
26 法定相続情報証明制度の書類作成 13ページ
相続財産管理システムのご案内(サムポローニア8・8CLOUD)2018.10版
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1.主な新機能
新機能 項番
① 一つの相続関係から、遺産分割の割合ごとに、複数の相続関係説明図を自動で作成
できます。 22
② 相続データをコピーし、被相続人を他の相続関係者に変更した相続関係説明図を作
成することができます。 23
③ 財産ごとに記載する遺産分割協議書も作成できます。 25
④ 法定相続人と法定相続割合を、相続関係や相続開始年月日から自動で判定します。 21-②
⑤ 相続税額の概算を確認できます。 22
⑥ 戸籍収集の管理や業務履歴の記録ができます。 21-③、⑤
⑦ 【2017.10.02 版からの新機能】法定相続情報証明制度の書類を作成できます。 26
2.新機能に伴う主な変更点
変更点 項番
①
相続関係者を入力する際に「関係設定」の画面を挟むようになりました。
…兄弟姉妹が多い場合や前配偶者が複数いる場合などは、「関係設定」画面で開始年月
日を入力しておくと、法定相続の自動判定や関係図の自動整列に利用できます。
10
②
相続関係者を入力する際に性別の選択が必要になりました。
…性別を設定しておくことで、「嫡出子か非嫡出子か」「家督相続の優先順位」の法定
相続を自動判定できます。
6
③ 相続関係説明図を作成するには財産登録も必要になりました。
…相続人の持分は「財産登録」画面で設定します。 19
④ 相続関係説明図を手直しする場合は、エクセル上ではなく、相続データ内で修正します。
…エクセルへ差し込む前に、相続データ内で表示項目を修正することができます。 20
3.「相続財産管理システム」の起動
総合メニューから[新相続]ボタンをクリック
します。
「相続関連書類作成システム」とアイコン
(ボタンの図柄)は同じです。
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下記のとおり「相続分の印字方法設定」の変更と「最新書式の取込」を行ってください。
※「最新書式の取込」(手順①、④~⑥)は、システムを利用するすべてのパソコンで作業が必要です。
①「相続財産管理システム」トップ画面の
右上から[設定]ボタンをクリックします。
②「オプション設定」画面が表示されるので、
「帳票設定」から[相続関係説明図]ボタン
をクリックします。
③「相続分の印字方法設定」から
[財産ごとの相続分を印字する]を選択し、
[OK]ボタンをクリックします。
※ご利用の環境によって、初期値が「法定
相続分を印字する」になっていますので、
遺産分割に応じた持分を相関図へ印字する
ために、上記のとおり設定を変更していた
だくようお願いいたします。
④「オプション設定」画面に戻るので、
「端末ごとの設定」タブをクリックします。
⑤[今すぐ実行]ボタンをクリックします。
⑥[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。
以上で設定は終了です。
4.「相続財産管理システム」をご利用になる前に !
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5.相続データの新規作成 「相続財産管理システム」トップ画面から
[新規作成]ボタンをクリックします。
相続関係説明図の相続分の印字方法を3種類用意
しました。新規作成時に表示されるので、概要を
確認し、該当するものを選択して[OK]ボタンを
クリックします。
この設定は、相続データを作り始めてからでも、
「案件管理」画面(項番21)左上の「オプション
設定」から変更できます。
6.「関係者登録」画面
性別の選択が必須になりました。
生年月日や死亡年月日の「時分設定」は、
同時に死亡した関係者が存在する場合や、
双子の場合など、必要な時に利用します。
「関係者付属情報」の「記載内容」欄に入力
した文言は、相続関係説明図に表示されます。
(関係者情報の一番下に表示されます。)
「業務情報」の「備考」欄は、相続データ
内の「関係者一覧」を表示する際に確認・
検索に利用できます。
どの書類にも出力されない入力欄なので、
事務所内の申送り事項などにご利用ください。
従来の「相続関連書類作成システム」の相続
データを利用した[既存の相続データから
新規作成]を行う場合は、事前にデータの
取込みが必要です。
詳細については「新着情報」画面の
「マニュアル」>「簡易マニュアル」から
「相続財産管理システム(新相続)をご利用
になる前に」を参照してください。
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7.「相続関係者入力」画面
「関係者登録-被相続人」画面を閉じると、
「相続関係者入力」画面が表示されます。
「相続財産管理システム」では、関係者を
入力して閉じると、関係図のプレビューに
追加されていきます。
8.「相続関係者入力」画面の再表示
「相続関係者入力」画面を閉じると「案件管理」
画面に戻ります。
再度「相続関係者入力」画面を表示するには、
[相続関係者入力]ボタンをクリックします。
9.関係者の追加
「関係者一覧」または「関係図」上から、相対
する関係者をクリックして色を変えた状態で、
追加する関係者のボタンをクリックします。
相続関係が分からない状態で取り敢えず関係者の
氏名などを入力しておきたい場合は、[その他]
ボタンを利用します。相続関係は、後からでも
[関係線の追加]ボタンから設定できます。
(項番15、16を参照)
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10.「関係線の設定」画面
「氏名」欄は、この画面の[OK]ボタンを
クリックした後に表示される「関係者登録」
画面でも入力できます。
「関係性」は、必要に応じて変更します。
「関係開始年月日」と「関係解消年月日」は必須項目ではありませんが、人数の多い兄弟姉妹や前配偶
者が複数いる場合などは、関係説明図の自動整列(項番12)に対応できるため、入力しておくと便利
です。生年月日や死亡年月日、婚姻関係や養子縁組の開始や終了年月日を入力します。
「関係線の設定」画面を[OK]ボタンで閉じる
と「関係者登録」画面が表示されるので、必要な
情報を入力します。
「死亡年月日」を入力すると、「相続解消」の
「年月日」に自動反映し、「原因」に「死亡」
が表示されます。必要に応じて修正します。
11.単独の親からの「子」の入力
配偶者がいる状態で[子]ボタンをクリックすると、
夫婦間の子供として追加されます。
単独の親からの子供や養子として追加するときは、
「関係線の設定-子」画面の右上から[父母選択]
ボタンをクリックし、単独の親の行をクリックして
選択し、[選択]ボタンをクリックします。
12.自動整列について
関係者を追加して関係図のプレビューに戻った
際、右図のように関係線がずれてしまう場合が
あります。その場合は[自動整列]ボタンを
クリックしてください。
※関係図のプレビュー上で関係者をドラッグ
して移動させることもできますが、
[自動整列]ボタンをクリックするとすべて
整列され直すため、自動整列を利用して移動
することをおすすめします。
※自動整列や関係者をドラッグして移動した後に、
元の位置に戻したい場合は、[配置を戻す]
ボタンを利用します。
ただし、自動整列や移動の後に「自動整列や移動以外の操作」(関係者の追加や関係線の削除など)
を挟むと、移動前の配置には戻せません。
線がずれている場合は
[自動整列]で整えます
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13.「持分」の変更
関係図のプレビュー画面には、常に法定相続の
持分が表示されています。
相続関係説明図に出力する持分を変更するには、
「財産管理」画面(項番22)から変更します。
14.関係線のパターン
関係性により、関係図に表示される関係線の
線種が異なります。
関係性 線種
夫婦(配偶者・前配偶者) 2重線
婚姻関係にない夫婦(内縁) 実線
普通養子・特別養子 破線
上記以外 実線 15.「関係線の設定」画面(関係性)の再表示
「関係線の設定」画面は、一度閉じると同じ画面
を再表示することができません。各項目の修正が
必要な際は、以下のように操作します。
「氏名」
関係者をダブルクリックして「関係者登録」
画面を表示して修正します。
「関係性」「関係開始年月日」「関係解消年月日」
関係線をダブルクリックして「関係線の設定」
画面を再表示します。
「親の変更」(項目11の画面参照)
① 関係線をクリックして選択し、[削除]
ボタンをクリックします。 ② 切り離された「子」の方をクリックして
選択します。
③[関係線の追加]ボタンをクリックし、
「親」をクリックします。
④「関係線の設定」画面の右上から[父母選択]
または[片親選択]ボタンをクリックし、
親を選択し直して登録します。 ⑤[自動整列]ボタンをクリックします。
関係線
(クリックして選択すると、
線がオレンジ色に変わります。)
①
③
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16.「親」の入力
①「関係者一覧」または「関係図」上から、子に
該当する関係者をクリックして色を変えた状態
で、「関係者追加」の[親]ボタンをクリック
します。 ②「関係線の設定-親」画面が表示されるので、
父と母の氏名をそれぞれ入力します。 片親の場合は、画面右上から「片親(父)」
または「片親(母)」をクリックして選択
します。 ③必要に応じて父母、親子の関係線情報を選択、
入力後、[OK]ボタンをクリックします。 ④父の「関係者登録」画面が表示されるので、
入力後、[OK]ボタンをクリックします。 ⑤続けて母の「関係者登録」画面が表示される
ので、入力後、[OK]ボタンをクリックします。
⑥[自動整列]ボタンをクリックします。 17.関係者の「入換」「置換」
従来の「相続関連書類作成システム」にあった「入換」ボタンと「置換」ボタンがありません。関係者
の位置を変えたい場合は以下のように操作します。
・例1「7人兄弟だが次男を入力し忘れていた」
① 7人目の兄弟姉妹として次男を追加します。 ②「関係者一覧」下の「↑」ボタンを利用
して、次男を三男の上へ移動します。
③[自動整列]ボタンをクリックします。
・例2「誤った関係者の配偶者として登録して
しまった」 ① 誤った関係者との関係線をクリックして
選択し、[削除]ボタンをクリックします。
(「子」も入力済みだった場合は、先に
「子」と「配偶者」の関係線を削除します。)
② 切り離された配偶者をクリックして選択
します。 ③[関係性の追加]ボタンをクリックし、「配偶者」をクリックします。
④「関係線の設定」画面の右上から[配偶者選択]ボタンをクリックし、正しい配偶者を選択します。
(「子」も入力済みだった場合は、[関係性の追加]ボタンを利用して親を選択し直します。)
⑤[自動整列]ボタンをクリックします。
例1 ②
①
③
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18.[養子の枠追加]ボタン
「被相続人の養子、且つ、被相続人の実子の配偶者」などの場合に[養子の枠追加]ボタンを利用すると、関係図上に同一人物を2つ表示できます。この2つの関係者の「関係者登録」画面の情報は連動しているため、片方を変更すれば、もう片方にも反映されます。操作方法は以下の通りです。
①「親」に対して「子」ボタンをクリックし、 養子を追加します。
②「関係図」上で養子が選択されている状態で [養子の枠追加]ボタンをクリックします。
③「関係図」上で追加された同一人物が選択され ている状態で、[関係線の追加]ボタンを クリックし、「配偶者」をクリックします。
④[配偶者選択]ボタンをクリックし、配偶者 (=被相続人の実子)を選択します。
⑤[自動整列]ボタンをクリックします。
19.「相関図」ボタン 相続関係説明図を作成するには以下の手順が必要です。 ※手順③以下は、遺産分割協議書を作成せず、相続関係説明図だけを作成する場合の手順です。遺産分 割協議書も作成する場合は、手順③では「その他財産」でなく正確な財産情報を入力してください。
①「相続関係者入力」画面の右下、[閉じる] ボタンをクリックします。
②「案件管理」画面の左から[財産管理]ボタン をクリックします。 ③[追加]ボタンをクリックし、「その他財産」 をクリックします。 ④「その他財産登録」画面が表示されるので、 ここでは何も入力せずに[OK]ボタンを クリックして閉じます。(※上記注意を参照)
<持分を変更する場合>
初期表示されている法定相続の部分を
ダブルクリックし、「分割割合設定」
画面を表示します。
持分が無い場合は[分割割合をクリア]
ボタンをクリックし、[閉じる]ボタン
をクリックします。
持分を変更する場合は、正しい持分を
入力し、[分割割合を設定]ボタンを
クリック後、[閉じる]ボタンを
クリックします。
(すべて取得する場合は「1分の1」
と設定します。) 持分を変更後、合計値に問題がないか確認するには[遺産分割割合検証]ボタンをクリックします。
※ご注意※ 「分割方式」は変更する必要ありません。また、分割方式を「遺産分割」に変えた後に
「法定相続」に戻すと、設定した持分がすべて法定相続に戻るため、ご注意ください。
関係者の氏名をすべて
表示するには、関係者
の間の線をダブル
クリックします。 分割割合設定
画面
②
③
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⑤「財産登録」画面右下の[OK]ボタンをクリックします。 ⑥「案件管理」画面右上の[相関図]ボタンをクリックします。 ⑦[印刷]ボタンをクリックします。
20.相続関係説明図の表記を手直しする場合
「相続関係者入力」画面で修正します。
・例1「住所の表記を改行したい」
① 関係者を右クリックし、「表示項目の修正」
をクリックし、住所部分をクリックします。 ②「関係図表示項目」画面の「本文」部分で
[Ctrl]+[Enter]キーで改行します。
③[OK]ボタンをクリックします。
・例2「法定相続人ではないが「相続人」と表記したい」
「氏名の上に「家督相続人」と表記したい」 など
① 関係者を右クリックし、「表示項目の修正」
をクリックし、氏名部分をクリックします。
②「関係図表示項目」画面の「表示設定」部分
の「対象」を「本文のみ」に変更します。 ③「文言」部分の「本文」を以下のように修正
します。
1. 氏名の前で改行し、一行目に「相続人」
などの文言を入力します。
2. 二行目の氏名の前に「妻」などの続柄を
入力します。
3. 続柄と氏名の間にスペースを2つ入力
します。
④[OK]ボタンをクリックします。
②
③
①
修正した部分は「相続関係者入力」画面上で赤い文字
で表示されますが、相続関係者説明図は黒い文字で作
成されます。
修正した部分を元に戻す場合は、関係者を右クリック
し、「表示項目の初期化」をクリックします。
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21.「案件管理」画面
①「相続関係者入力」ボタンをクリックすると、
「相続関係者入力」画面を表示します。
②「法定相続確認」ボタンをクリックすると、
「法定相続一覧」画面を表示します。相続
関係者の法定関係や法定相続分、根拠条文
を確認できます。 印刷するには、画面上で右クリックして
「ファイルへ出力」ボタンをクリックします。
③「戸籍収集管理」ボタンをクリックすると、戸籍収集情報を入力・確認できます。
④「財産管理」ボタンについては項番22を参照してください。
⑤「業務履歴」ボタンをクリックすると、業務履歴を入力・検索・確認できます。
(検索条件の「フリーワード」は、業務履歴の「備考」欄に入力した文言の検索に利用します。)
また、入力した業務履歴は「案件管理」画面右下の「業務履歴」欄に表示されます。
⑥「法定相続証明書」ボタンについては項番26を参照してください。
⑦[キーワード入力]ボタンをクリックすると、「相続案件キーワード入力」画面を表示します。
相続データを閉じた後に、検索して呼び出すための検索条件を入力します。
22.「財産管理」画面
[追加]ボタンや[物件取込]ボタンを利用して
財産や負債を追加します。
追加した財産や負債には法定相続割合の持分が
自動表示されます。持分を修正する場合は項番19
を参照してください。
この画面は、[相関図]ボタンや「印刷」画面で
「相続関係説明図」をデータ差込する際にも表示
されます。
表示された画面では、作成する相続関係説明図と
一致する割合の行を選択し、[印刷]ボタンを
クリックします。
[表示切替]ボタンをクリックすると、相続税額
の概算を表示します。
⑦
①~⑥
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23.相続データをコピーして被相続人を変更
①「相続財産管理システム」トップ画面から
[既存の相続データから新規作成]ボタンを
クリックします。
② コピー元の相続データを選択し、[OK]
ボタンをクリックします。
③「関係者選択-被相続人」画面が表示される
ので、新たに作成する相続データの被相続人
に該当する関係者を選択し、[選択]ボタン
をクリックします。
④「関係者登録-被相続人」画面が表示される
ので、必要な情報を入力し、[OK]ボタン
をクリックします。
⑤「案件管理」画面が表示されるので、
[相続関係者入力]ボタンをクリックします。
⑥ 必要に応じて関係者を追加・削除して作成します。
24.相続財産データを利用して申請書を作成
①「権利登記システム」トップ画面の左下から
[登記情報データ]をクリックし、
[相続財産データ]をクリックします。
②[相続財産データを利用して新規作成]ボタン
をクリックします。
③該当する相続データを選択し、[OK]ボタン
をクリックします。
④「物件選択」画面が表示されるので、物件を選択して[OK]ボタンをクリックします。
⑤「被相続人の選択」画面が表示されるので、被相続人を選択して[OK]ボタンをクリックします。
・相続データ内で「相続解消年月日」が入っている関係者すべてが表示されます。
・相続データ内で「被相続人」として登録されている関係者が一番上の行に表示されています。
⑥「相続人の選択」画面が表示されるので、手順④で選択した物件を取得する相続人を選択し、[OK]
ボタンをクリックします。
この後の手順は、従来の「相続データを利用して新規作成」と同じです。
新たに作成する相続データ
の被相続人を選択
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25.新しい書式
縦書きの「相続関係説明図」を作成する場合は、
「相続関係者入力」画面(項番7を参照)の右上
から[縦]ボタンをクリックします。
「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」に
ついて、相続人ごとと財産ごと、それぞれの書式
が追加されました。
「財産目録」と「相続調査票」の書式が追加され
ました。
「法定相続情報証明制度」に関する書式について
は項番26を参照してください。
26.法定相続情報証明制度の書類作成
前提条件:「相続関係者入力」画面(項番5~
18を参照)と「財産管理」画面(項番22を
参照)の入力を済ませ、相続関係説明図を作成
できる状態の相続データを準備します。
①当該案件の「案件管理」画面を開きます。
②「法定相続証明書」ボタンをクリックします。
※サムポローニア8をご利用で、「案件管理」
画面に「法定相続証明書」ボタンが無い場合
は、最新版へバージョンアップしてください。
③「法定相続証明書」画面が表示されるので、
必要な情報を入力・選択し、[OK]ボタンを
クリックします。
④「案件管理」画面に戻るので、画面右上の
[印刷]ボタンをクリックします。
⑤必要な書類名をクリックして選択し、
[データ差込]ボタンをクリックします。
※法定相続情報証明制度の書類作成の詳細に
ついては、別途、マニュアル「法定相続
情報証明制度書類の作成方法」を参照して
ください。
②