caso lacteos
TRANSCRIPT
ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEOS PERUANO
GERENCIA ESTRATÉGICA
INTEGRANTES CODIGO FIRMA
ALFARO ROSAS JORGE 1212324 ………………….
ALVARADO QUINTANA JORGE 1212285 ………………….
PAREDES SILVA ROGER 1207844 ………………….
TICONA HUAMÁN EDWING 1212155 ………………….
PROFESOR : DAVID RITCHIE BALLENAS
GRUPO : MBA TRUJILLO 10 – 2012-1
TRUJILLO, MAYO 2014
Análisis Internacional a nivel mundial
Fuente: fao.org
600 MM de Ton 265 MM de cabezas
Análisis Internacional a nivel mundial
230% más que Argentina y Chile
Análisis Internacional a nivel Sudamérica
4.36
4.34
2.38
2.20
2.01
1.77
1.63
1.24
1.19
1.17
Ecuador
Argentina
Paraguay
Uruguay
Peru
Chile
Bolivia
Brasil
Colombia
Venezuela
Rendimiento Sudamérica (2000 - 2010)
(Ton/cabeza/año)
Fuente: fao.org
Principales Exportadores
PERÚ figura en el ranking de los top exportadores
ocupando el N°5Fuente: fao.org
Principales Importadores
1,690 1,641
544
641
378 312
122 169
221 138 138 172
50 90
43 63 48 88 58 53
455
385
539
415
576 610
743
533
397
522 518
294
932
482
871
532
699
372
524 505
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Italia
Alem
ania
Espa
ña
Bélg
ica
País
es B
ajos
Fran
cia
Gre
cia
Port
ugal
Irlan
da
Suec
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Hun
gría
Litu
ania
Chin
a
Rum
ania
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apur
Eslo
vaqu
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Kaza
jstá
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Rep.
Che
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Rein
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nido
Eslo
veni
a
Valo
r uni
tario
(US$
/Ton
)
Canti
dad
(mile
s To
n)
Top importaciones - Leche fresca de vaca (2009)
Cantidad (miles Ton) Valor unitario (US$/Ton)
Los 12 principales países importadores
pertenecen a la UNIÓN EUROPEA
Fuente: fao.org
Análisis Sector Nacional
Incremento del 24%
en el precio al productor en
9 años
Fuente: MINAG
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE
NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR LACTEO
Análisis Sector Nacional
Fuente: fao.org
1,678,370
787,604
2.13
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PERÚ - Producción/Cabezas/Rendimiento
Producción (Ton) Cabezas (und) Rendimiento (Ton/und)
Incremento del 50%
en la producción en
9 años
Incremento del 47%
en la población en
9 años
Incremento de 2.8%
en el rendimiento en
9 años
Análisis Sector Nacional
2010:
75.5 Kg/hab./año
Según FAO el PERÚ debe consumir:
120 Kg/hab./año
Diferencia:
44.5
Kg/hab./año
Fuente: fao.org
Análisis Sector Nacional
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Areq
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to
Tum
bes
Producción y pago a productores a nivel local (2010)Produccion 2010 (Ton) Pago a productor (S/Kg)
64% de la producción total están en estas
4 cuencas
Análisis Sector Nacional• EL PROBLEMA CENTRAL:
En los últimos años, los gremios de productores lecheros han protestado contra un supuesto abuso de posición de mercado que estarían cometiendo las empresas agroindustriales.
Indudablemente, el mercado lácteo muestra características de oligopsonio, donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados.
Pese a esta situación de formación no competitiva de precios, la producción láctea nacional muestra una tendencia al crecimiento.
Las importaciones de insumos y productos lácteos representan todavía un porcentaje menor del mercado nacional.
La sostenibilidad del crecimiento de la producción láctea, sin embargo, dependerá de condiciones favorables para la inversión en animales y tecnología.
Análisis Sector Nacional• EL PROBLEMA CENTRAL:
El incremento de la producción no ha sido acompañado por un aumento significativo de los precios.
Pese a que las importaciones son relativamente pequeñas, su impacto sobre la formación de precios internos es incuestionable.
El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios para maximizar ganancias, gracias a ofertas únicas.
Análisis Sector Nacional En el Perú tenemos un mercado lácteo que presenta una relación de
“Oligopsonio Regional” entre los industriales y ganaderos y un “Oligopolio de la Leche Evaporada” entre los industriales y los consumidores, pero mas que formar definiciones lo que se necesita es hacer más competitivo al sector con medidas donde también el Ministerio de Agricultura debe tener un papel decisivo.
Gran Industria (Gloria, Nestlé y
Laive)
53%
Medianas y pequeñas empresas lácteas.
47%
Producción diaria de
leche fresca en el Perú
Análisis Sector Nacional• MERCADO LACTEO:
Mercado con muy pocos participantes. La integración vertical de las principales empresas les permite no solo lograr
economías de escala, son también crear barreras de entrada frente a posibles nuevos competidores.
Gran Industria (Gloria, Nestlé y
Laive)
98%
Medianas y pequeñas empresas lácteas.
2%
Mercado de
productos lácteos
Análisis Sector Nacional• PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO NACIONAL
Gloria, 83%
Nestle, 13%
Laive, 4%
CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS• Identificar las restriccionesLa mayor restricción encontrada en el clúster de lácteos es en los ganaderos, los productores primarios de la leche, los dueños de establos. En este caso la falta de tecnificación y de capacitación es una restricción que hace muchas veces que la productividad no sea la óptima• Aprovechar las restriccionesNos parece que una manera de que los productores primarios de la leche, los ganaderos y dueños de establos se unan en una asociación que les permita poder tener una mejor postura frente a las restricciones técnicas que pudieran surgir.• Establecer prioridadesEs muy importante que se establezcan prioridades, esto se podrá plasmar en principio formalizando una asociación que una a todos los ganaderos por regiones, una vez formada la asociación se podrían realizar capacitaciones gratuitas para que todos tengan las mismas oportunidades. Por otro lado al tener una asociación y no ser ganaderos independientes se podría trabajar en base a la participación por número de vacas, esto podría ayudar a la adquisición de nuevas tecnologías.• Elevar las restricciones Una vez establecidas y ejecutadas las acciones a tomar, los ganaderos podrían tener una mayor producción y una mejor posición de negociación de cara a las grandes industrias.
Comparación de costos de producción entre Argentina y Perú
Costos de producción: Argentina: US$ 0.09 por litro de leche.Perú: US$ 0.27 por litro de leche.
Margen para los ganaderos peruanos por litro vendido (2010):Costo de producción: US$ 0.27 x 2.81 (t.c. en S/.) = S/. 0.76 El precio de venta por litro es de S/. 0.98. El margen final es de S/. 0.22 por litro vendido.
Margen para los ganaderos argentinos por litro vendido (2010):US$ 0.09 x 2.81(t.c. en S/.) = S/. 0.25 El precio de venta por litro es de S/. 0.86 El margen final es de S/. 0.61 por litro vendido.
Análisis Internacional a nivel Sudamérica (2010)
Producción Sudamérica Mundo Producción (Ton)
Bras i l 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460
Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300 Bol ivia 10 99 302,400
Cabezas Sudamérica Mundo Cabezas (und)
Bras i l 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700
Venezuela 4 34 1,659,300 Ecuador 5 46 1,036,900
Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamérica MundoRendimiento
(Ton/und)Ecuador 1 32 5.51
Argentina 2 41 4.50Chi le 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71
Colombia 8 93 1.42Venezuela 9 96 1.38
Bras i l 10 97 1.38
Producción Sudamérica Mundo Producción (Ton)
Bras i l 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460
Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300 Bol ivia 10 99 302,400
Cabezas Sudamérica Mundo Cabezas (und)
Bras i l 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700
Venezuela 4 34 1,659,300 Ecuador 5 46 1,036,900
Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamérica MundoRendimiento
(Ton/und)Ecuador 1 32 5.51
Argentina 2 41 4.50Chi le 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71
Colombia 8 93 1.42Venezuela 9 96 1.38
Bras i l 10 97 1.38
Producción Sudamérica Mundo Producción (Ton)
Brasil 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460
Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300 Bol ivia 10 99 302,400
Cabezas Sudamérica Mundo Cabezas (und)
Brasil 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700
Venezuela 4 34 1,659,300 Ecuador 5 46 1,036,900
Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamérica MundoRendimiento
(Ton/und)Ecuador 1 32 5.51
Argentina 2 41 4.50Chi le 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71
Colombia 8 93 1.42Venezuela 9 96 1.38
Brasil 10 97 1.38
Producción Sudamérica Mundo Producción (Ton)
Brasil 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460
Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300 Bol ivia 10 99 302,400
Cabezas Sudamérica Mundo Cabezas (und)
Brasil 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700
Venezuela 4 34 1,659,300 Ecuador 5 46 1,036,900
Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamérica MundoRendimiento
(Ton/und)Ecuador 1 32 5.51
Argentina 2 41 4.50Chi le 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71
Colombia 8 93 1.42Venezuela 9 96 1.38
Brasil 10 97 1.38
Fuente: fao.org
Perú:
2.1 Ton/cabeza/año =
6 Lt/cabeza/día
Argentina:
4.5 Ton/cabeza/año =
12 Lt/cabeza/día
CLUSTER LACTEO
LECHE IND. LACTEA
COMERCIO
CLUSTER LACTEO
Cercos Alimentos
Leche cruda
Queso Casero
Tecnología
Equipos para ordeñar
Prod. Veterinarios
Leche
TRANSPORTE
CLUSTER LACTEOLaboratorios
Energía
Fermentos
Maquinaria
Envases
Tecnología
Ind. Láctea
TRANSPORTE
CLUSTER LACTEO
Comercio
Aranceles
Sanidad Agraria
Rotulación
Entidades ReguladorasInstituciones G
remiales
Diversas
Información, capacitación y
asistencia técnica.
Investigación
Inclusión
Noticias y actualización
Recomendaciones para mejorar posición de negociación de ganaderos
Fortalecer las cooperativas y/o asociaciones de productores ganaderos para mejorar en competitividad, tomando un rol participativo en la implementación de normas del sector.
Formar una agremiación que represente a la totalidad de productores ganaderos del Perú, que además de establecer políticas de desarrollo, investigación y capacitación, pueda hacer frente sólido contra los industriales en las negociaciones.
Mejorar estándares internacionales en la producción de la leche fresca para que pueda ser exportada.
Recomendaciones al Directorio de Gloria
• Integración hacia atrás, producir leche fresca evita depender de proveedores.
• Incrementar valor agregado de sus productos.
• Diversificar producción.
• Promover el incremento de consumo percapita de lácteos en Perú.
• Fortalecer relaciones con el estado a través de participación en programas sociales.
• Promover exportaciones.