carlos heeren

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Por:

Lima, 16 de setiembre de 2010

PRESENTACIÓN

Agro, minería, turismo…

¿Dónde está la “pepa”?

http://emprendedores.cade-ipae.pe/

2

Un momento muy especial (1)

Venimos ganándole al mundo…

Perú Mundo

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1951 - 1992 1993 - 2009

3.4

4.1

5.1

3.4

CRECIMIENTO DEL PBI

(Var. % promedio) TLC con EE.UU y

Europa

Grado de inversión

Economía que más

crece en la región

(2002-2010)

3

Un momento muy especial (2)

… y entramos a una nueva etapa…

… un país con un PBI per cápita de US$ 5,000.

EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA

(US$ nominales)1/

2,117

2,917

4,384

4,9665,379

5,850

6,381

2000 2005 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

TCPA00-13

= 8.7%

Proyecciones

TCPA00-09

= 8.4%

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ

(% de población total)

52.048.7

39.3

34.832.5 30.8

2927.1

2003 2005 2007 2009 2010p 2011p 2012p 2013p

Proyecciones

4

Un momento para entender dónde estamos

Elaboración APOYO Consultoría SAC

1 Un país en crecimiento

Sectores más dinámicos2

Un nuevo consumidor3

Retos, elementos claves para el

éxito… ¿dónde está la pepa?4

5

Crecimiento del PBI

La economía peruana dejó de estar por debajo del promedio en términos decrecimiento para ponerse claramente por encima a nivel mundial.

1/ El año 2010 es proyectado

Fuente: FMI, Madisson, BCR, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría

CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI PERUANO

(Var. % anual)1/

A partir del tercer trimestre de 2010, el Perú ha entrado a una nueva etapa en la recuperación: menor crecimiento pero más sostenible.

5.0

4.0

5.1

6.77.6

8.99.8

0.9

6.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p

4.0%

4.1%

4.3%

5.7%

6.0%

6.3%

7.6%

10.6%

11.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

Manufactura

primaria

Agropecuario

Minería e

hidrocarburos

Electricidad y agua

Manufactura

no primaria

Pesca

Comercio

Servicios

Construcción

CRECIMIENTO DEL PBI PERUANO SEGÚN SECTORES

(Tasa de crecimiento promedio anual período 2003-2009)

Incluye lo servicios

de turismo,

transporte,

comunicaciones,

salud, enseñanza,

gubernamentales y

financieros.

6

Crecimiento del empleo

El mayor crecimiento del empleo permitirá que este impulso sea másduradero.

El empleo que más crece es el de mejor calidad y los más beneficiadosahora son los trabajadores de menores ingresos.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO URBANO EN EMPRESAS

DE 10 A MÁS TRABAJADORES SEGÚN ZONA

(Var. % promedio)

1/ Considera a los que trabajan entre 30 y 60 horas semanales

2/ Considera a los que trabajan menos de 30 o más de 60 horas semanales.

Fuente: MTPE, INEI, APOYO Consultoría

Elaborado por APOYO Consultoría

-2

0

2

4

6

8

10

12

E MM J S N E M M J S N E M M J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E M M

Lima Metropolitana Resto urbano

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN HORAS

TRABAJADAS

(Var. %)

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

2008 2009 2010

Empleo adecuado1/ Subempleo2/

7

Acumulación de riqueza (a)

Las familias se han visto directamente beneficiadas de este crecimiento.

Fuente: INEI, Ipsos-APOYO


INCREMENTO DEL GASTO FAMILIAR EN PERÚ URBANO

(Variación % en el período 2003-2009)1/

23%

23%

27%

46%

47%

57%

70%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Transportes y

comunicaciones

Esparcimiento y

diversión

Alquiler de vivienda,

combustible

Muebles y enseres

Alimentos

Vestido y calzado

Salud

Gasto total

Los consumidores tienen mayor poder adquisitivo.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LIMA POR NSE

(Miles de hogares)

66

298

486

630

347

114

389

728665

304

0

100

200

300

400

500

600

700

800

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

2010

2003

74% 31% 50% 6% -12%Var. % n°hogares

2003-2010

8

Acumulación de riqueza (b)

El crecimiento económico también ha llegado a provincias.

GASTO FAMILIAR MENSUAL POR ZONAS

(Variación % en el período 2003-2009)

PARTICIPACIÓN DE PROVINCIAS EN EL TOTAL DE

LÍNEAS POST-PAGO MÓVIL

(%)

1/ Promedio del gasto familiar

2/ Información a marzo de 2010

Fuente: ENAHO – INEI; Osiptel


34

35

36

37

40

48

10 20 30 40 50

Lima

Metropolitana

Norte

Centro

Perú urbano

Sur

Selva

22%

26%28% 29% 30%

36%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102/

9

Proyecciones de crecimiento (a)

Este entorno macroeconómico positivo nos hace ser optimistas sobre el2010 y los próximos años…

EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA

(US$ nominales)1/

2,117

2,917

4,384

4,9665,379

5,850

6,381

2000 2005 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

TCPA00-13

= 8.7%

Proyecciones

Precios de

metales

aún

elevados

Fuerte crecimiento económico

Tasas de

interés

bajas

Reducidas

presiones

inflaciona-

rias

Tipo de

cambio

estable

Confianza

empresa-

rial altaTCPA00-09

= 8.4%

Fuente: ENAHO – INEI, estimaciones de APOYO Consultoría.


… si no se produce una fuerte desaceleración (otra vez!) en el exterior.

10

Proyecciones de crecimiento (b)

En el 2010, el PBI crecerá no menos de 6.7%. El 2011 será un año detransición hacia tasas de crecimiento económico sostenibles.

2009 2010P 2011P 2012P 2013P

Oferta global -2.8 8.7 5.4 6.2 6.6

PBI (Var. %) 0.9 6.7 5.0 6.0 6.4

Importaciones -18.4 19.4 7.5 7.0 7.7

Demanda global -2.8 8.7 5.4 6.2 6.6

Demanda interna -2.9 9.7 6.0 6.3 6.3

Exportaciones -2.5 3.5 2.0 5.4 8.7

Empleo dependiente 1.3 4.4 4.9 5.5 5.1

EVOLUCIÓN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Var. % anual)1/

CRECIMIENTO DEL PBI POR ZONAS

(Var. % anual)

1/ Zona Sur incluye a Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios y Apurímac.

2/ Zona Norte incluye a Ancash, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas.

3/Zona Centro incluye a Lima, Ica, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

Fuente: Proyecciones macroeconómicas – Estudios Económicos, APOYO Consultoría.


2010 2011- 2014

Zona Sur 8.0Entre 7.0

y 8.0

Zona Norte 4.9Entre 5.0

y 6.5

Zona Centro 6.4Entre 5.0

y 6.0

Total 6.7Entre 5.0

y 6.0

11

Sectores más dinámicos

Se espera que todos los sectores crezcan durante los próximos años. Sinembargo, el crecimiento por mercados será diferenciado.

2007 2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p

Agropecuario 3.3 6.7 2.3 3.8 4.6 3.8 3.8

Pesca 6.9 6.2 -7.9 -10.9 10.0 3.0 2.0

Minería e hidrocarburos 2.7 7.6 0.6 3.3 1.6 8.2 12.3

Manufactura: 10.8 8.5 -7.2 9.0 6.8 7.5 7.7

- Primaria2/ 0.7 7.6 0.0 -3.9 3.2 3.3 3.8

- No primaria 13.0 8.7 -8.5 12.0 7.6 8.3 8.4

Electricidad y agua 8.5 7.7 1.2 7.1 5.6 5.9 6.8

Construcción 16.6 16.5 6.1 13.1 8.0 8.2 7.3

Comercio 9.7 12.8 -0.4 5.2 3.5 5.0 5.6

Servicios 36.8 9.5 3.1 6.6 5.0 5.8 6.0

PBI Total 8.9 9.8 0.9 6.7 5.0 6.0 6.4

PROYECCIONES DE PBI SEGÚN SECTORES

(Var. % anual)1/

1/ Información del 2010 en adelante son pronósticos de Apoyo Consultoría.

Fuente: Proyecciones macroeconómicas – Estudios Económicos, APOYO Consultoría.

Elaborado por APOYO Consultoría.

Nuevos proyectos

empiezan a operar

Regreso de

crecimiento a tasas

sostenibles

Fuerte demanda

interna gracias a la

inversión

12

Agro

Las exportaciones agrícolas no tradicionales superaron los US$ 1,600 MMen el 2009. Ocho productos concentran cerca del 55% del total exportado.

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

(Valores FOB en Millones de US$)

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIALES DE

EXPORTACIÓN

A estos productos se suman los tradicionales como el café (US$ 580 MM) y azúcar (US$ 28 MM).

TCPA(2003-2009)

= 19.4%

Productos agrícolas

tradicionales

Productos agropecuarios no

tradicionales

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(Ene-Jun)

848

1,1261,139

1,7941,967

2,5972,456

1,102

74%71%

75% 68%77%

74%74%

82%

Cultivo

Valor

FOB US$

MM 2003

Valor

FOB US$

MM 2009

TCPA

03-09

Ranking

mundial

20081/

Espárragos 203 394 11.7% 2

Uva 23 134 33.8% 34

Páprika 22 101 28.6% 3

Mango 34 81 15.8% 17

Pimiento piquillo 21 79 24.3% n.d.

Alcachofa 7 74 47.6% 4

Palta 16 64 26.5% 7

Café orgánico 5 60 52.5% n.d.

Total 331 987 19.9%1/ Ranking mundial en base a producción. No se cuenta con data más actualizada.Fuente: FAO.

Fuente: BCR, Aduanas.


http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://saboruniversal.com/wp-content/uploads/2009/06/esparragos.jpg&imgrefurl=http://saboruniversal.com/2009/06/los-beneficios-de-incluir-el-esparrago-en-una-dieta/&h=272&w=204&sz=7&tbnid=O0gW0rLtxa9b2M:&tbnh=113&tbnw=85&prev=/images?q=esparragos&zoom=1&hl=es&usg=__lHKy6DWRgWrS52KfEQoUd-zDiaM=&sa=X&ei=ZyF4TMSyDcL58AbYiIXKBw&ved=0CCwQ9QEwBQ

http://www.paprika-pr.co.uk/img/Paprika_Group_1.jpg

13

Pesca

Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los US$ 2,200 MMen el 2009 (~ 7% de las exportaciones totales del Perú)

Fuente: BCR, Produce


EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS

(Millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Ene-Jun)

80%80%

80% 76%75%

74%

77%

73%

1,026

1,381

1,6261,768

1,958

2,4132,200

1,233

Productos tradicionales

(harina y aceite de pescado)

Productos no tradicionales

(consumo humano directo)

TCPA(2003-2009)

= 13.6%

2004 2006 20080%

20%

40%

60%

80%

100%

20072003 2005

COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS

PARA CHD

(% de las toneladas comercializadas)

Ventas internas Exportación

A diferencia de la industria deCHI, el mercado interno esimportante para la industria deCHD. Sin embargo, lasexportaciones presentan unaimportancia creciente.

14

Minería

Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 18,700 MM en el 2008, añorécord de precios. En el 2009 fueron afectadas por la caída de precios delos metales.

EXPORTACIONES MINERAS

(US$ MM)

1/ Enero – Junio de 2010.

2/ Ranking mundial en base a producción. Fuente: MINEM.

Fuente: BCRP. Elaborado por APOYO Consultoría

4,690

7,124

9,790

14,735

17,23818,657

16,361

10,058

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101/

TCPA(2003-2008)

= 31.8%

-16%

PRINCIPALES METALES EXPORTADOS, 2009

MetalUS$ MM

2003

US$ MM

2009

TCPA

03-09

Ranking

mundial

20092/

Oro 2,102 6,752 21.5% 5

Cobre 1,261 5,906 29.4% 2

Zinc 529 1,214 14.9% 2

Plomo 201 1,114 33.0% 4

Estaño 211 520 16.2% 3

Hierro 94 299 21.3% 17

Plata 191 213 1.8% 1

Otros 102 343 22.5%

Total 4,690 16,361 23.2%

Durante los próximos cinco años, se esperan inversiones superiores a US$ 28,000 MM en el sector.

15

Manufactura no primaria

En el 2010, la manufactura no primaria crecerá cerca de 12% y recuperarácasi todo el terreno perdido durante el 2009.

Fuente: Produce, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría

LA MANUFACTURA NO PRIMARIA EN EL 2010

Estructuras

metálicas

Producción

Var. % 2010/2009

Má

rge

ne

s 2

01

0/2

00

9

Bajan

Baja Crece

Crecen

Lácteos Avícola Cemento

Aceites y

grasas

Cerveza

Siderúrgico

Bebidas no

alcohólicas

Golosinas y

snacks

Tocador y limpieza

Farmacéuticos

Plásticos

+

+

-

-

INDICE DE CRECIMIENTO

INDUSTRIAL

(Año base 1994=100)

ProductoEne-Dic

2008

Jun

2010

¿Recuperó

nivel de

2008?

Alimentos y

bebidas172.6 197.7

Productos

textiles226.7 234.5

Productos

químicos225.0 229.5

Caucho y

plástico254.9 296.3

Metales

comunes153.7 124.5

Muebles 202.2 209.1

16

Turismo

En los últimos años, el Perú ha mostrado una tasa de crecimiento en elarribo de turistas extranjeros muy superior a la de otras regiones delmundo.

Fuente: World Tourism Organization (WTO), Future Brand - Country Brand Index 2008,

Semana Económica. Elaborado por APOYO Consultoría

INCREMENTO EN EL ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS

(Período 2005-2009)1/

2%

4%

4%

10%

12%

18%

25%

27%

41%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Norte América

Caribe

Europa

Mundo

América del Sur

Asia y el Pacífico

América Central

África

Medio Oriente

Perú

Rankings del Perú a nivel mundial

Historia, puesto n°3

Arte y cultura, puesto n°7

Belleza natural, puesto

n°9

ARRIBO ANUAL DE EXTRANJEROS POR EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ (AIJCH)

(Miles)

TCPA(2002-2009)

= 11.2%

592 620741

882 908

1,054

1,205 1,249

719

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101/

En los próximos tres años, se planea abrir 14 hoteles de 4 y 5 estrellas en el país.

17

Construcción

El sector seguirá creciendo a tasas importantes durante los próximos años.

Fuente: APOYO Consultoría, Páginas Web.


PROYECTO INMOBILIARIO: VILLA CLUB

URBANIZACIÓN SANTA MARÍA DE

CARABAYLLO

• Ubicado a la altura del bypass de Puente

Piedra (Km. 30 de la Panamericana Norte).

• Terrenos desde 92 m2 con opción de

construir hasta tres pisos.

• Cuenta con: club central, piscina olímpica,

canchas de tennis, fútbol y básquet,

seguridad y un área destinada a un colegio

privado.

• Precios entre US$65,000 y US$80,000.

• 75% de las casas ya están vendidas.

Motores de crecimiento del

sector construcción

Inversión

pública

Inversión

privada

Mercado de

viviendas

Auto-

construcción

Retail

moderno

Oficinas

18

Comercio (a)

El comercio es la principal actividad a la que se dedican lasmicroempresas en el Perú.

1/ Otros incluye: pesca y acuicultura, explotación de minas, suministro de electricidad, suministro de agua y alcantarillado, construcción, transporte y almacenamiento,

actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades administrativas y de apoyo, enseñanza privada, servicios sociales y relacionados con la salud

humana, artes y entretenimiento, entre otras.

Fuente: IV Censo Nacional Económico 2008. INEI.


DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Microempresa(1-10 trabajadores)

Pequeña empresa(11-100 trabajadores)

Mediana y gran empresa(Más de100 trabajadores)

63%

22%11%

8%

19%33%

9%

7%

4%

6%6%

13%

44% 46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

860 mil 20 mil 3 milN° de

empresas Comercio al por menor y

mayor

Alojamiento y servicios de

comida

Información y comunicación

Actividades profesionales,

científicas y técnicas

Otros1/

Industrias manufactureras

Según el último Censo Económico del INEI, en

el Perú existen cerca de 550 mil empresas

dedicadas al comercio

19

• Real Plaza Nuevo

Chimbote

Comercio (b)

El 2011 será un año de inversión significativa en retail moderno, similar al2010.

Fuente: Empresas, APOYO Consultoría.


EXPANSIÓN DE NEGOCIOS DE RETAIL A NIVEL NACIONAL:

2000-2009

2000

2009

CENTROS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN O

AMPLIACIÓN, 2010

Piura

1

3

4

• Piura Open

Plaza

• Real Plaza

Piura

• Plaza de la

Luna Piura

• Ampliación

Plaza del Sol

Ancash

Lima

• Angamos Open

Plaza

• Ampliación

Jockey Plaza

• Ampliación Real

Plaza Santa Clara

1

Arequipa

• Aventura Plaza

Arequipa

• Parque Arauco

Arequipa

• Real Plaza Arequipa

3

• Real Plaza

Juliaca

Puno

Inversión total:

US$ 425 MM

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.btl.com.pe/imgs/logo_decabecera.gif&imgrefurl=http://www.btl.com.pe/quienes.php&usg=__SYIQLMo6kbVoHNnC2LaUkhIvKOs=&h=56&w=114&sz=3&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=yVK11UOOSn10dM:&tbnh=43&tbnw=87&prev=/images?q=logo+btl&um=1&hl=es&rlz=1T4ADBS_esPE328PE328&tbs=isch:1

20Elaborado por APOYO Consultoría.

¿y dónde

está la pepa?

…

21

Un nuevo consumidor

Roles, actitudes,

lealtades y

restricciones

Demografía

Riqueza

Nuevo

consumidor

Tres parecen ser los factores más relevantes para entender a este nuevoconsumidor:


1

2

3

22

Al igual que en economías desarrolladas, quedó atrás la pirámidepoblacional para dar lugar al “rombo”.

Rango de edades

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 y más años

Fuente: INEI. Ipsos – Perfil del adulto joven 2005 y 2009.


Cambios demográficos (a)

Resto de la

población

Adultos jóvenes(21 a 35 años)

ADULTOS JÓVENES EN LIMA

(% de personas)

8.49 MM 9.23 MM

74% 73%

26% 27%

2005 2009

Población

total

21 a 24 años

25 a 29 años

30 a 35 años

ADULTOS JÓVENES EN LIMA POR RANGO DE EDAD

(% de personas)

2.5 MM2.2 MM

29% 30%

35% 32%

36% 38%

2005 2009

Población

de adultos

jóvenes

¿ROMBO POBLACIONAL? - LIMA 2007

23

La expectativa de vida de los peruanos se viene incrementando.

1/ Fuente: INANDEP.

2/ Fuente: Estimado de las Naciones Unidas.

3/ Fuente: INEI.

4/ Fuente: McKinsey & Co.


EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER

1970 vs. 2010 – Promedio hombres/mujeres

(Años)

POBLACIÓN LABORALMENTE ACTIVA CON

MÁS DE 60 AÑOS DE EDAD3/

(N° de personas)

69% de la población en EEUU

entre los 54 y 63 años no está

lista para retirarse por razones

financieras1/.

53.6

71.4

19701/ 20102/

Crecim.

Total =

33%

278,418

838,044

1993 2007

Crecim.

Total =

201%

82.6 años 78.6 años



Cambios demográficos (b)

24

Cambios demográficos (c)

La población de ciertas provincias comienza a crecer al ritmo de la deLima. Por otro lado, Lima se viene convirtiendo en una ciudad de limeños.

1/ Fuente: Ipsos-APOYO. Estadística poblacional 2010 y 2005. Población ajustada del censo del 2007 y de 1993.

2/ La población de Lima Metropolitana del año 2005 fue ajustada para incorporara a la población de las zonas periféricas y hacerla comparable con la nueva definición de

Lima Metropolitana que se maneja desde el año 2007., Sin incluir periferias, la población de Lima Metropolitana en el 2005 ascendió a 27.9 MM de personas.

3/ Fuente: Ipsos-APOYO, Perfil del Jefe del Hogar, Perfil del adulto joven, Perfil del adolescente.

4/ En el caso del adulto joven, la proporción corresponde al año 2008 (Ipsos-APOYO aún no publica información más actualizada).


DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR REGIONES1/

(% de habitantes)

POBLACIÓN DE LIMA QUE HA NACIDO EN LIMA3/

(% de encuestados)

2003 2005 20104/

36%

62%

77%

42%

67%75%

47%

69%

82%

Jefe de hogar Adulto joven

(21 -35 años)

Adolescente

(13 – 20 años)

28.3 MM2/

29.8 MM

TCPA

05-10

31% 33%

23% 24%

34% 34%

13% 14%

2005 2010

Lima

Metropolitana.

Costa

Sierra

Selva

1.6%

1.2%

0.4%

1.1%

25

Riqueza

El PBI ha crecido cerca de 40% en los últimos cinco años. Las familias sehan visto directamente beneficiadas de ello.

Fuente: Páginas Web; Araper.


VOLUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS

EN PERÚ

(Miles de unidades)

1216

23

33

51

93

77

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1S2010

TCPA(2003-2009)

= 36.3%%55

Inicio de la etapa de la

motorización

NÚMERO DE ESPECTADORES A PRINCIPALES

CONCIERTOS EN LIMA

(Miles de espectadores)

+ 902009

+ 50IS2010

NÚMERO DE CONCIERTOS

REALIZADOS EN LIMA

50

4036 35

30 30

20

Metallica Iron Maiden

REM Los Fabulosos Cadillacs

Kiss Aerosmith Beyonce

http://conciertosperu.com.pe/wp-content/uploads/2009/04/kiss-en-lima-flyer-conciertos-peru.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_eaB6X9xCjyY/SMrtpGVRMVI/AAAAAAAABXo/2Qj_F2-ogvc/s1600-h/r.e.m.+en+lima.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa99/AndyMoree/mailing2.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_hiwyiKhdzWM/TE3UXVAN84I/AAAAAAAABG0/FVvtKu_SXJQ/s1600/orbe.jpg

http://vivacity.pe/musica/files/2010/01/precios-entradas-guns-n-roses-concierto-lima2.jpg

26

Roles

CADE Universitario 2010, IPSOS-AOM.


SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA DE ESTAS

ALTERNATIVAS, ¿CUÁL ESCOGERÍAS?

(% de estudiantes encuestados en CADE universitario 2010)

Por otro lado, el rol de las mujeres en el espacio laboral y su impacto enhábitos y necesidades seguirá marcando la dinámica del mercado durantelos próximos años.

57%

41%

2%

56%

43%

1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tener un

matrimonio feliz

Ser gerente de una

gran empresa

No precisa

Mujeres

Hombres

27

Actitudes

El cambio tecnológico también ha supuesto que la posibilidad de ocultarinformación sea cada vez más compleja.

Atrás quedaron los tiempos de los mensajes controlados, ahoraenfrentamos un público que hablará de nosotros … sin nosotros.

http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2009/03/donofrio.jpg

28

El efecto sobre el consumidor (a)

LEALTAD DE MARCA DE PRODUCTOS BÁSICOS EN LIMA(% que, si no la encuentra, va a buscarla a otro lugar o no compra nada)

FIDEOS

PASTILLAS PARA

LA GRIPE

ACEITE COMESTIBLE

CREMA DENTAL

GASEOSA REGULAR

JABÓN DE TOCADOR

Fuente: IGM Liderazgo en productos alimenticios y no alimenticios IPSOS-AOM. Elaborado por APOYO Consultoría

52%

27%

2000 2009

55%

20%

2000 2009

59%

21%

2000 2009

57%

37%

2000 2009

66%

30%

2000 2009

41%

29%

2000 2009

Los consumidores más informados que operan en un entorno máscambiante no compartirán los “errores” de los ofertantes.

De 31 categorías

de productos

alimenticios

analizadas, 21tuvieron una

disminución en

su lealtad.

De 27 categorías

de productos no

alimenticios

analizadas, 25 tuvieron una

disminución en su

lealtad.

29

El efecto sobre el consumidor (b)

Estos cambios sólo acelerarán comportamientos que hoy ya observamoscomo el de un consumidor más informado y que mira al exterior-

TENENCIA DE TELÉFONO CELULAR ENTRE PERSONAS

DE 21 A 35 AÑOS

(% de encuestados)

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado; Universidad de Lima; Edelman Trust. Elaboración APOYO Consultoría SAC

PENETRACIÓN DE HOGARES CON INTERNET Y CABLE

(% de encuestados)

44%

71% 70%

2005 2008 2009

CONFIANZA EN INSTITUCIONES

(% que declara que confía)

62% de la población informada a nivel

global confía hoy menos en las empresas

que hace un año.

Mas informado, pero no más confiado

2008

2009

2010

20%

52%

25%

55%

Internet Cable

28%

57%

3

32

15

8

33

22

2

27

21

0

5

10

15

20

25

30

35

Congreso Municipalidades Policía Nacional

2005

2007

2009

30

Un consumidor que demanda una experiencia

Un consumidor que no se contentará con sencillamente convertir suproceso de compra en una transacción.

NÚMERO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA CREAR

UNA GRATA EXPERIENCIA DE COMPRAS

(% de compradores)

Fuente: Verde Group, Wharton – University of Pennsylvania, Retail Council of Canada.


0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2 -3

4 -5

6 -10

11 +

LAS CINCO CATEGORÍAS DE LAS GRATAS

EXPERIENCIAS DE COMPRAR

1. Compromiso: Trato cortés, interés en ayudar, aconsejar y

escuchar.

2. Excelencia en la ejecución: Explicación y asesoramiento

acerca de los productos, proveer una calidad inesperada.

3. Experiencia de la marca: Atractivo diseño de la tienda,

mantener la buena calidad de los productos y hacer sentir a los

clientes que son especiales.

4. Velocidad: Ser proactivo en ayudar a acelerar el proceso de

compra, especialmente las colas.

5. Recolección de problemas: Ayudar a resolver y compensar

los problemas, aumentar la calidad y asegurar una completa

satisfacción del cliente.

31

El reto

Enfrentamos una nueva carrera…

… igual que los corredores

32

El nombre del reto

Competitividad

33

Los problemas del éxito

El aceleramiento de la economía peruana ha generado que producir seamás costoso.

TIPO DE CAMBIO

(Var. % promedio)

INGRESO PROMEDIO EN LIMA

(Soles reales)

EVOLUCIÓN DE IPC DE MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

(Índice, Base 1994=100)

¡Hacerlo mejor

con menos

recursos!920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M

2007 2008 2009 2010

Fuente: ENAHO, SBS, INEI.


2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

2000 20102008200620042002170

180

190

200

210

220

230

240

250

E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J

2005 2006 2007 2008 2009 2010

34

No hay futuro sin estrategia

No es posible quedarse sentado…

… hay que tener claro hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a lograr.

• ¿Qué productos/servicios debo

tener?

• ¿Cómo los voy a vender?

¿Dónde?

• ¿Cómo hago que mis clientes me

compren de nuevo?

• ¿Qué tipo de proveedor necesito?


35

No es posible hacer negocios sin dinero

Hay que estar preparado para un mercado con abundante capital…

… pero que no se acuerda de uno en la crisis.

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE CRÉDITOS DIRECTOS

(Millones de Soles, corregido por tipo de cambio)

TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS

COMERCIALES EN SOLES

(%)

Fuente: SBS.


0

20

40

60

80

100

120

E A J O E A J O E A J O E A J O E A

2006 2007 2008 2009 2010

0

2

4

6

8

10

12

M J S N E M M J S N E M M J

2008 2009 2010

36

No es posible hacer negocios sin un equipo

Las empresas van a pelear cada vez más por talento…

… el éxito estará del lado de los que lo logren.

1. Trabajo interesante

2. Apreciación al trabajo

3. Sentimiento de estar en las actividades

importantes

4. Seguridad en el empleo

5. Buenos salarios

6. Promoción y crecimiento en la

organización

7. Buenas condiciones de trabajo

8. Lealtad personal a los empleados

9. Disciplina con tacto

10. Ayuda con problemas personales

RANKING DE MOTIVACIONES

PERSONALES PARA TRABAJAR

Fuente: Understanding Motivation: An effective tool for managers, University of Florida


37

¿Y dónde está la pepa?

Pepas hay…

… la pregunta es quiénes convertirán esa pepa en muchas frutas.


carlos heeren

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