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20

Capítulo II. Diagnóstico del sector de producción de leche bovina

A) Introducción

Para evaluar la situación del sector productor de leche en México es necesario

analizar las diferentes variables de la producción nacional como los volúmenes de

producción nacional y por estados, precios pagados al productor, niveles de

importación, consumo nacional aparente, costos y márgenes de comercialización,

entre otras, en un contexto de comercio internacional, donde los volúmenes de

producción total mundial, la evolución de los precios internacionales y las

tendencias de la producción de los principales productores constituyen los

elementos de análisis que influyen de manera determinante en el estado de la

industria productora de leche nacional.

Este capítulo se concentra entonces, en estudiar el contexto en que fue creado el

Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN), revisando la situación de los

productores nacionales de leche fresca en las últimas décadas. El primer apartado

se ocupa de una revisión histórica de los productores nacionales de leche fresca y

las problemáticas que los aquejan; también se delinea una perspectiva de la

situación de los productores de leche a nivel mundial y el comportamiento de los

países productores desarrollados frente a los países en vías de desarrollo,

además del comportamiento del precio de la leche en los mercados

internacionales.

En el segundo apartado se revisa la política gubernamental en México sobre la

producción de leche nacional y los tratados internacionales; la composición del

hato ganadero y las tipologías de los productores nacionales; también se analiza

la producción de leche fresca nacional por Estado y el consumo de leche en el

país. Finalmente, en el tercer apartado se expone el contexto de los efectos de las

importaciones de leche internacional sobre la producción nacional.


21

B) Producción y comercialización de leche a nivel internacional

i) Perspectiva general

La mayor proporción de la producción de leche en el mundo se obtiene de la

ordeña de vacas, pero también de cabras, búfalos, borregos y en menor

proporción de camellos. De acuerdo con The American Livestock Breeds

Conservancy, el ganado vacuno tiene un alto grado de adaptación al

medioambiente y climas, lo que le ha permitido proveer a diferentes sociedades de

leche, carne, piel e incluso ser animal de carga y trabajo agrícola.1

De acuerdo con las previsiones de la Food and Agriculture Organization (FAO),2 el

volumen de producción mundial de leche ascenderá a 616 millones de toneladas

para el año 2005. Con esto y en términos de tendencias, para el periodo 1994-

2005 se observará entonces un incremento promedio por año de poco más del 1

por ciento. Se estima que la demanda mundial de leche y productos lácteos

también ha crecido lentamente, pero en los países en vías de desarrollo se ha

1 Con la llegada de los españoles al continente Americano, se introdujo el ganado criollo; es decir, de origen europeo pero nacidos en el Nuevo Mundo. Sin embargo, algunas razas originarias de Inglaterra y Europa del Norte fueron importadas hacia los Estados Unidos de América (EUA) en 1600 y para el año de 1800, un número de razas de ganado fueron importadas de Escocia, Inglaterra, Francia y Holanda. La raza Durham (Shorthorn) fue sin duda la más valiosa en aquella época, ya que combina excelentes características para doble propósito. En 1900 la necesidad de contar con razas especializadas con el único propósito de la producción de leche o de carne dio como resultado que razas como la Hereford y Angus dominaran la industria productora de carne de bovino, mientras que para producción de leche las razas dominantes fueron Ayrshire, Jersey y Guernsey. En general, mientras las razas destinadas a la producción de carne han evolucionado significativamente en términos cruzas que logran incrementar la productividad y responder a las necesidades de los diferentes nichos de mercado, la producción lechera se ha concentrado en la raza Holstein. En México, la composición del hato productor de leche no escapa a esa evolución observada a nivel mundial, ya que concentra la producción de leche especializada en la raza Holstein y la no especializada en ganado criollo o cebú encastado con ganado Suizo y Holstein (ver: Boletín informativo FIRA 2000). 2 Perspectiva a medio plazo de los productos agropecuarios: proyecciones de los productos agropecuarios hasta el año 2005. FAO.


22

observado un crecimiento medio anual de la demanda por leche y productos

lácteos del 3 por ciento, en el mismo periodo anteriormente referido.

De esta forma, para el año 2005, el comercio mundial de productos lácteos podría

alcanzar un total de 44 millones de toneladas. Según estas estimaciones, la

producción de leche se desplazará progresivamente de los países con costos de

producción altos hacia países con costos de producción relativamente más bajos,

y el crecimiento se centrará en las regiones con una creciente demanda de leche y

productos lácteos. Dentro de este proceso, la producción de leche a nivel mundial

se irá desplazando hacia los países en desarrollo. Algunos países de este grupo,

en particular los del Cono Sur, participarán más activamente en los mercados de

exportación.

Por otra parte, en conjunto, los países en vías de desarrollo continuarán

importando considerables cantidades de productos lácteos, y el grueso de las

exportaciones procederá de los países desarrollados. Los países productores de

bajo costo en Oceanía tenderán a expandirse a expensas de los países

productores de alto costo del hemisferio norte. En lo que se refiere al total de la

producción de leche, el porcentaje de la leche comercializada a nivel internacional

se mantendrá por debajo del 10 por ciento del total de la producción mundial, lo

que pone de manifiesto que en la mayor parte de los países, los cambios en la

demanda estimularán ante todo la producción nacional de leche.


23

ii) Producción mundial

Las estadísticas de la FAO,3 estiman que la producción mundial de leche de vaca

fue en 1990 de poco más de 479 millones de toneladas, mientras que en el 2004,

el volumen de producción alcanzó alrededor de 520 millones de toneladas. Esto

significa que la producción mundial mostró un incremento promedio anual en el

periodo, de 0.5 por ciento.

Cuadro 2.1 Producción de leche (Miles de toneladas)

México 6,327 9,311 9,873 3.73

Mundo 479,181 491,283 519,784 0.56

País TMCA % 1_/1990 2000 2004

1_/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: FAO varios años.

La Unión Europea y los Estados Unidos son los mayores productores mundiales

de leche. En el año 2004, la Unión Europea (25) generó el 27.5 por ciento

de la producción mundial, mientras que Estados Unidos aportó aproximadamente

el 15 por ciento. Estos países, junto con Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda

y Rusia, generan más del 50 por ciento de la producción total mundial de leche.4

En la última década, Centro y Sur América mostraron un mayor dinamismo en la

producción de leche. Argentina, Uruguay, Brasil y México, han participado de este

3 FAOSTAT, varios años. 4 Cifras de la FAO.


24

incremento. La FAO sostiene que México participó en 1990 con el 1.32 por ciento

de la producción mundial total, mientras que para el 2004 su participación se

incrementó al 1.9 por ciento. Sin embargo, la variabilidad en el crecimiento del

Producto Nacional Bruto, determina en gran medida el alcance de la expansión en

la escala de la producción. Las estadísticas de la FAO sostienen que, Canadá,

Japón, UE, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, participaron con el 46 por

ciento de la producción mundial de leche.

iii) Precios internacionales

De acuerdo con el Banco Mundial5 en general, el alza en precios de diferentes

bienes registrada desde 2002 es el reflejo de una demanda intensa por bienes e

insumos impulsada por países con ingresos medios y bajos y China. Asimismo,

sostiene que la participación de los países en vías de desarrollo sobre la demanda

por bienes e insumos continúe incrementándose. Sin embargo, con respecto a los

precios de los productos agrícolas, se proyecta una reducción de alrededor del 6

por ciento en el 2006. Esto se debe principalmente a una mayor oferta, producto

de una reacción de la economía a precios internacionales relativamente altos y a

una recuperación en los volúmenes de producción de granos después de algunos

años de malas cosechas. Si bien esta tendencia en el comportamiento de los

precios ha contribuido a solidificar el desempeño económico de países

exportadores de bienes, insumos y servicios, la contribución de los productos

agrícolas ha sido modesta.

En materia de subsidios y precios de soporte, éstos han sido implementados para

mantener los precios pagados a los productores por encima de las cotizaciones de

mercado internacionales. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y

5 World Bank. Global Economic Prospects, 2005.


25

el Desarrollo Económico (OCDE),6 en un escenario donde se proponga la

eliminación de estas políticas de soporte, la disyuntiva está en permitir que los

precios domésticos se ubiquen por debajo de los niveles de soporte o controlar la

cantidad ofrecida con cuotas de producción, para mantener los precios al nivel de

soporte. Si el esquema de eliminación de subsidios a la exportación se eliminara

controlando en su lugar la cantidad ofrecida en los mercados domésticos

respectivos mediante incrementos en los stocks, estos se incrementarían

significativamente y su manejo sería insostenible en el mediano plazo. Tanyeri-

Abur y Rosson (1997) explican que, en el caso de Canadá, la UE, y Estados

Unidos, la participación de los stocks en la producción nacional sería de 114, 166

y 27 por ciento de la producción en el año 2005, con el objeto de mantener los

precios que ahora se registran con el esquema de subsidios. Esto da una clara

idea de la importancia que los subsidios a la exportación tienen en estos países y

los volúmenes de producción en exceso que se generan debido a las políticas de

soporte de precios.

La OCDE calculó que para 1997,7 los montos de subsidio netos equivalentes

transferidos al productor de leche en 1990 fueron de 69 por ciento en los países

de la Comunidad Europea, 62 por ciento en los Estados Unidos, 79 por ciento en

Canadá, 71 por ciento en Suecia, 77 por ciento en Finlandia, 84 por ciento en

Suiza y 85 por ciento en Japón.

Ahora bien, por tratarse de un producto genérico, el precio de la leche en polvo,

presenta una gran variabilidad en el mercado internacional, y su cotización está

fuertemente influida, entre otros factores, por los diferentes programas y apoyos

gubernamentales que países como Estados Unidos y la Unión Europea dan al

sector lechero (Mariscal, et. al., 2004).

6 A forward-looking analysis of exports subsidies in agriculture (2001), OECD. 7 Exámenes de las políticas agrícolas de México (1997), OCDE.


26

Desde 1993, el precio fluctúa entre los 1,400 y 2,400 dólares por tonelada.8 Desde

el mes de julio del 2002, se observa una tendencia a la alza de la leche

descremada en polvo a nivel Libre a Bordo (LAB)9 planta productora. En el mes de

febrero del año 2005, los precios internacionales se han incrementado a una tasa

creciente de tal forma que el programa de incentivos a las exportaciones lácteas

(DEIP por sus siglas en Inglés), cesó de otorgar subsidios a los productores

estadounidenses en lo que va de este año. El subsidio otorgado por dicho

programa ha sido usado para contrarrestar los efectos de los subsidios dados por

la UE a sus productores, quienes a partir de los compromisos acordados en la

cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en

Qatar, han reducido significativamente el monto de ayuda.10

Cuadro 2.2 Precio de la leche descremada en polvo

(Dólares por tonelada)

Dólares por tonelada 1,400 1,500 2,400 5.95

TMCA % 1_/1993 2000 2004

1_/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA. Tanto en la UE, como en Estados Unidos, el mecanismo de soporte de precios al

productor genera un exceso de oferta de leche en polvo que determina el precio

de referencia internacional, en virtud de los grandes volúmenes de producción

excedente que realizan. El resto de los países productores como Australia y

Nueva Zelanda, utilizan como referencia las cotizaciones europeas para fijar sus

8 Vid. Agricultural Marketing service del US Department of Agriculture 9 Incoterm para definir Free on Board. 10 Acuerdo de Doha Qatar de la Organización Mundial de Comercio, 2004.


27

precios, por lo que podrían considerarse como tomadores de precios en el

mercado internacional.11

Sin embargo, el mercado interno de la UE permanece estable y los precios se

encuentran por arriba de los niveles de intervención. Esta situación se debe, entre

otros factores, a una oferta mundial con ajustes a la baja, el dólar relativamente

débil y una fuerte demanda mundial por leche y productos lácteos. Por otro lado,

en el corto plazo es poco probable que la UE regrese a un esquema de promoción

de exportaciones.

Este fenómeno del alza en precios se ha visto fortalecido porque las cotizaciones

de la leche en polvo descremada y otros productos lácteos están en Euros,

situación que influye en el crecimiento en precios al considerar un dólar

relativamente débil, como se ha mencionado previamente. Además, la creciente

demanda por productos lácteos y leche en polvo de China ha presionado

fuertemente para que las cotizaciones muestren una clara tendencia a la alza en la

mayoría de los productos lácteos.12

iv) Comercio internacional

Cox y Zhu (2004) mencionan que en el mercado internacional de productos

lácteos participan exportadores e importadores netos en un comercio de doble vía.

El comercio intraindustrial13 es cada vez más intenso y las diferenciaciones en el

producto permiten a los países penetrar nichos de mercados de productos lácteos

con mayor valor agregado para economías con mayores niveles de ingreso per

capita.

11 Agricultural Marketing Service, USDA. 12 De acuerdo con cifras de la FAOSTAT, en el año 2003 China importó 185,486 toneladas de leche en polvo. Prácticamente el doble de lo que importó en 1990. 13 Intercambio de bienes similares que están diferenciados por sus características y calidades.


28

En los últimos años se ha observado una fuerte participación de los países en vías

de desarrollo en las importaciones totales mundiales. Ello se debe

fundamentalmente a que se ha perdido la autosuficiencia alimentaria, a las

políticas de subsidios y apoyos directos a la producción aplicadas por la Unión

Europea y Estados Unidos principalmente y, a la fuerte presencia de empresas

multinacionales que amplían sus mercados incesantemente, y en lo particular a un

pobre desempeño de las diferentes políticas públicas que en materia agrícola ha

impulsado México y otros países Latinoamericanos en las últimas décadas.

El predominio de los países industrializados en los mercados internacionales se

presenta en la producción y exportación de leche fluida y productos lácteos. En el

comercio de la leche en polvo descremada, participan tanto países desarrollados

como Francia y Holanda, así como los países en vías de desarrollo. Sin embargo,

el uso industrial que tiene, difiere significativamente: en Holanda se utiliza para la

producción de quesos, en México y otros países se utiliza para reconstituir la leche

y distribuirla entre el estrato de la población de bajos ingresos.

Hernández y del Valle (2000), sostienen que, el papel de las empresas

transnacionales en la comercialización de la leche a nivel internacional es

determinante para comprender la naturaleza de la estructura del mercado mundial.

Existe una alta concentración en la producción y comercialización del producto

explicada parcialmente por el grado de apoyo mediante subsidios a la producción

y precios de soporte en la Unión Europea y Estados Unidos, principalmente.

Dentro de las compañías más importantes se encuentran: Nestlé (Suiza), Phillip

Morris, Kraft (EUA), Snow brand milk products Co. (Japón), Danone (Francia),

Besnier (Francia), Campina/Melkunie (Países Bajos), Unilever (Países bajos/Reino

Unido), Parmalat (Italia) y Yakult (Japón). De acuerdo con Hernández y del Valle

(2000), las empresas de Estados Unidos y Japón, dominan al mercado mundial

por el volumen de ventas. Por zonas geográficas y bloques figura Europa y Norte


29

América (Estados Unidos y Canadá) con 33 empresas cada bloque y que suman

aproximadamente un 80 por ciento de las ventas mundiales totales de estas

empresas.

De acuerdo con la FAO, las exportaciones de leche y productos lácteos están

fuertemente determinadas por los países desarrollados como Japón,14 Estados

Unidos, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda. Sus volúmenes de

exportación participaron aproximadamente con el 80 por ciento de las

exportaciones totales a nivel mundial y crecieron a un ritmo promedio anual del 2.9

por ciento en la década de los 90. 15

Asimismo, las importaciones de leche y productos lácteos muestran un incremento

promedio anual del 5.57 por ciento en el periodo 1990-2003. Los principales

países importadores son la UE, México, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Argelia,

Japón, China, Filipinas y Malasia. Entre ellos, Japón y Estados Unidos importan

productos lácteos con alto valor agregado. Mientras que México y otras economías

emergentes, importan productos lácteos de bajo valor agregado,16 como la leche

en polvo descremada.

El Livestock Sector Report Central America (FAO), dice que, en el Centro y Sur de

América, las políticas de sustitución de importaciones han limitado el potencial de

estos países para explotar las ventajas comparativas que se tienen en el sector

agrícola y en particular en el sector productor de leche. Sin embargo,

Latinoamérica en su conjunto, ha incrementado considerablemente sus volúmenes

de comercialización.

14 Cabe mencionar que Japón no es productor de leche sino consumidor industrial que procesa y enriquece la leche y otros productos lácteos. 15 Documentos de la FAO, varios años. 16 Es importante mencionar que en el comercio intraindustrial la mayor participación de los productos lácteos que México importa es la leche descremada en polvo con el 82.3 por ciento del total importado de leche y productos lácteos.


30

C) Producción y comercialización de leche en México

i) Perspectiva general

El sector lechero en México ha tenido una larga tradición de intervención

gubernamental en forma de políticas de precios de soporte y subsidios tanto al

consumo, como a la producción. Ejemplo de ello es lo que sucedió en el año de

1982, cuando funcionaban una serie de programas de gobierno establecidos con

la intención de fomentar el desarrollo lechero en México; se aplicaron entonces,

controles de precios en cada una de las etapas de la cadena de producción-

comercialización. Resalta el hecho de que los precios de venta al detalle se

mantuvieron fijos por decreto, no obstante, que los costos de producción se

incrementaron; lo anterior se tradujo en una expansión lenta del sector y una

oferta de leche al mercado doméstico deficitaria que rápidamente fue sustituida

con importaciones, en virtud del crecimiento demográfico.

De acuerdo con Mariscal, et al (2004), en la década de los años 70, ante la falta

de políticas agrícolas encaminadas al incremento de la producción de leche, y

considerando que los subsidios directos a la producción de leche en la Unión

Europea (UE) habían generado volúmenes importantes de excedentes en la

producción, México se convirtió en un importador neto de leche en polvo

descremada. Esto desmotivó fuertemente a la planta productiva nacional que aún

no contaba con programas de largo plazo para resolver la problemática del sector

lechero. Sin embargo, los cambios llevados a cabo en la política agrícola hacia el

sector lechero, aunados a una mayor capacidad organizativa de empresas

consolidadas a nivel regional, influyeron positivamente en este sector, haciéndolo

más rentable y dando como resultado un incremento en los niveles de producción

de leche fresca.


31

En 1990, el coeficiente de dependencia nutricional17 fue del 47 por ciento. Los

programas gubernamentales implementados en la década de los 90, y las

fluctuaciones del precio de la leche en polvo descremada, aunado a la fuerte

devaluación que sufrió el peso en 1995, redujeron dicho coeficiente al 20 por

ciento en ese mismo año.18 Desde entonces, de acuerdo con los datos del

Sistema de Información Comercial (SIC-M), las importaciones se han mantenido

alrededor de los 2 millones de litros equivalentes, que en el 2004 participaron con

el 20.3 por ciento de la producción de leche disponible a nivel nacional. Sin

embargo, la producción nacional continúa siendo deficitaria.19

A pesar de los datos anteriores, cabe señalar que durante periodo de 1990-2005,20

se ha generado un crecimiento promedio anual del 4.5 por ciento, en la producción

nacional de leche fluida, que en cierta medida se puede explicar por la

recomposición y repoblamiento del hato ganadero; el mejoramiento genético y

manejo reproductivo que incrementó los rendimientos de producción lechera en la

ganadería especializada; la fijación de precios de concertación que permitió la

liberalización de los precios de la leche; la aplicación del Programa de

Mejoramiento de la Productividad en la Cadena de Productos Lácteos; el

Programa de Apoyo para el Campo que permitió a los productores la adquisición

de granos y forrajes a precios competitivos de contexto internacional; y el subsidio

a la electricidad para uso agrícola.

Con respecto a la participación de la industria de lácteos en México, ésta

contribuye aproximadamente con el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto

Nacional (PIB) y genera más de 50 mil empleos.

17 Se obtiene al dividir las importaciones totales entre la producción de leche disponible; es decir, la producción total menos las exportaciones. 18 SIAP-SAGARPA varios años. 19 En el año 2004 las importaciones totales de litros de leche equivalente, que ingresan por las diferentes fracciones consideradas, fueron el 17 por ciento del Consumo Nacional Aparente. 20 SIAP-SAGARPA y Hernández y del Valle, 2000.


32

ii) Composición del hato ganadero nacional

De acuerdo con datos del Sistema de Información y Estadística Agropecuaria

(SIAP-SAGARPA) para el año 2002, el hato ganadero nacional registró 31.4

millones de cabezas de ganado dedicadas a la producción de carne y leche.

Asimismo, registró 29.2 millones de cabezas dedicadas a la producción de carne y

2.2 millones de cabezas dedicadas a la producción de leche. Esto significa que en

el 2002, tan sólo el 6.9 por ciento de las cabezas de ganado contabilizadas por el

SIAP-SAGARPA, estuvieron dedicadas a la producción de leche fresca a nivel

nacional.

Con respecto al año 2001 el hato ganadero total registró un incremento del 2.51

por ciento, mientras que el ganado dedicado a la producción de carne mostró un

incremento del 2.61 por ciento y el ganado dedicado a la producción de leche

mostró un incremento del 1.22 por ciento. Sin embargo, al comparar con el año de

1990, dichos datos presentan un decremento del 2 por ciento en el número total

de cabezas de ganado, un decremento del 4 por ciento en el número de cabezas

de ganado para la producción de carne y un incremento del 33 por ciento en el

número de cabezas dedicadas a la producción de leche.

Cuadro 2.3

Ganado bovino para leche (Cabezas)

Total Nacional 1,632,552 2,074,517 2,166,149 3.27

TMCA % 1_/1993 2000 2002

1_/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: SIAP-SAGARPA.


33

La composición del hato ganadero y su evolución está estrechamente vinculada al

sistema de explotación al que pertenecen las diferentes unidades productivas

ganaderas en México. Por otra parte, si bien el SIAP-SAGARPA clasifica los

inventarios de ganado bovino en cabezas o vientres para carne y doble propósito y

cabezas para leche, los vientres de doble propósito se encuentran contemplados

en el concepto de bovinos para carne. De esta manera, en el Estudio de la

Situación Actual y Perspectivas del Sector Lechero en México21 para el periodo

1990-2000, se reporta que el número de cabezas de ganado dedicadas a la

producción de leche fue de 1.7 millones de cabezas. Sin embargo, al considerar

los vientres de doble propósito, se reporta que el número de cabezas de ganado

dedicadas a la producción de leche para 1997 fue de 3.9 millones de cabezas.

De acuerdo con el tipo de explotación, el sistema de producción especializado

participó con el 17.44 por ciento del total de los vientres para producción de leche,

el semiespecializado con el 14.9 por ciento, mientras que el de doble propósito y el

familiar o de traspatio con el 59.8 por ciento y 7.98 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, los sistemas de producción especializado, semiespecializado y de

traspatio se desarrollaron con razas predominantemente lecheras, mientras que

en el caso de la explotación de doble propósito se desarrolló con ganado criollo de

razas cebuinas proveniente de cruzas con razas puras lecheras.

El repoblamiento del hato ganadero lechero ha estado condicionado por una serie

de factores, entre otros: las políticas de repoblamiento de la década de los 30, las

políticas de precios máximos de venta en la década de los 70, aspectos sanitarios

como la aparición de fiebre aftosa, y recientemente del surgimiento de la

encefalopatía espongiforme y la fiebre aftosa en Inglaterra y algunos otros países

21 SIAP-SAGARPA, 2000.


34

europeos, además de los Estados Unidos22. Aunado a esto, el exceso de

demanda de vaquillas por parte de China y otros mercados emergentes. De

acuerdo con las cifras de importación de la FAO México importó 234,859 cabezas

en el año 2000; sin embargo, en el 2003 sólo importó 52,568. Esto significa que el

decremento promedio anual en las importaciones de ganado bovino fue del 19 por

ciento. En contraste, México exportó 1.22 millones de cabezas en el 2000 y 1.24

millones en el 2003. La tasa promedio de crecimiento medio anual en el periodo

fue del 0.33 por ciento.

En México, aún en los sistemas de producción intensiva especializada y altamente

tecnificada, el repoblamiento del hato ganadero lechero ha dependido de factores

como la incidencia de enfermedades sanitarias o aspectos climáticos que

determinan e influyen en una tasa de parición del 75 por ciento y una tasa de

mortalidad de las becerras del 10 por ciento.23 Entre los años 1998-1999, dichos

porcentajes permitieron mantener el hato ganadero con una tasa de desecho del

30 por ciento, pero sin la posibilidad de seleccionar adecuadamente a las

vaquillas.

Con respecto a los sistemas de producción familiar, Fideicomisos Instituidos en

Relación con la Agricultura (FIRA) reportó que el 69 por ciento de las empresas

encuestadas sobre su rentabilidad, tenía un hato ganadero con un tamaño medio

de 11 vacas y que esto dificultaba la adopción de tecnología y el seguimiento de

prácticas reproductivas y sanitarias adecuadas. Esto ha repercutido en una tasa

de parición del 18 por ciento, y una baja tasa de desecho en debido a que crían

sus propios reemplazos, lo que claramente impide reponer el hato con los

animales más productivos. 22 En el marco de la XXI Conferencia Internacional sobre Ganado Lechero, la SAGARPA anunció el monto asignado a la compra y almacenamiento de semen para fomentar el repoblamiento del hato ganadero en México. 23 Boletín Informativo: Tendencias y oportunidades de desarrollo de la red de leche en México, FIRA, Número 317, Vol. XXXIII, Año 2001.


35

Por otra parte, las cifras definitivas del VII Censo Agrícola Ganadero 199124

muestran que el número total de cabezas de ganado bovino en 1991 fue de 24.6

millones de cabezas y que estuvieron siendo explotadas en 1,453,245 unidades

productivas a nivel nacional. Dichas unidades productivas estuvieron clasificadas

en viviendas, unidades de producción urbana y rural. Las viviendas participaron

con el 11 por ciento de las unidades productivas totales pero únicamente

concentraron el 3 por ciento de las cabezas de ganado totales. Por otra parte, las

unidades de producción rural concentraron el 99 por ciento de las unidades

productivas totales25 y el 99 por ciento de las cabezas de ganado existentes en

unidades productivas. El 1 por ciento restante, tanto de participación en el número

de unidades productivas totales, como de la existencia de cabezas de ganado

totales, correspondió a las unidades productivas urbanas.

iii) Tipología de productores nacionales

a) Ganadería especializada

De acuerdo con el FIRA26 y la SAGARPA,27 el sistema de explotación de lechería

especializada concentra al 25 por ciento del hato lechero nacional y participa hasta

con el 50 por ciento de la producción total de leche en México. Utiliza para su

explotación ganado Holstein que se encuentra estabulado y consume

esencialmente forrajes de corte y concentrados. Las unidades productivas tienen

distintos tamaños de hato, pero destaca que el 26 por ciento concentra hatos de

hasta 100 cabezas de ganado, el 22 por ciento registra un tamaño de hato de

entre 300 y 400 cabezas y sólo el 11 por ciento de más de 1000 cabezas. 24 Los resultados definitivos del VIII Censo Agrícola Ganadero aún no han sido publicados por el SIAP-SAGARPA. 25 Restando las unidades productivas clasificadas en la categoría de viviendas. 26 Elementos de análisis de las cadenas productivas: Leche. Documento técnico, 1994. 27 Situación actual y perspectiva de la producción de leche de bovino en México 1990-2000.


36

Existen prácticas de medicina preventiva, de reproducción y mejoramiento

genético y las labores agrícolas y de ordeña se realizan mecánicamente. La

lactancia dura aproximadamente 10 meses. Por otra parte, existe cierto grado de

integración horizontal en forma de asociaciones y cooperativas de productores, así

como de integración vertical en la producción de insumos, procesamiento y

distribución del producto. Este tipo de explotación se desarrolla fundamentalmente

en el altiplano y en zonas áridas y semiáridas del norte del país. Destaca la

producción de los estados de Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco,

Aguascalientes, Chihuahua, México, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Baja

California. El rendimiento lechero por vaca se encuentra entre los 6 y 8 mil litros

por año.

En los sistemas intensivos, la eficiencia productiva está determinada por una serie

de factores. Inciden el estrés climático y los agentes infecciosos. Esto influye

directamente en la tasa de mortalidad y de fertilidad de los vientres lecheros. Sin

embargo, los niveles de parición en la región de la laguna se sitúan entre el 60 y

70 por ciento.

Es importante señalar que en las ganaderías intensivas la dependencia con

forrajes de corte, alimentos balanceados y granos forrajeros materializa el

potencial de producción de leche de cada uno de los vientres que se encuentra en

lactancia. Sin embargo, a nivel internacional se prevé que en los próximos años el

precio de estos insumos se incremente alrededor del 1 ó 2 por ciento. No

obstante, choques de oferta negativos asociados a cambios climáticos drásticos o

eventos no previstos en los mercados internacionales, podrían incrementar aún

más el precio de los insumos para fabricar alimentos balanceados.

El precio de los granos forrajeros y algunos otros complementos alimenticios

determinan directamente el costo marginal de producción. Sin embargo, en


37

general, los productores de ganado para leche muestran tener una alta elasticidad

de sustitución por el uso de factores productivos. Es así que ante variaciones en

los precios de los insumos de la producción, los productores reaccionan y

sustituyen, alimentos balanceados a base de sorgo, por forraje ensilado, o

esquilmos de la agricultura, entre otras alternativas.

b) Ganadería semiespecializada

Por otra parte, el sistema de explotación de lechería semiespecializada está

caracterizado por unidades productivas con hatos de entre 180 y 200 cabezas.

Utiliza para su explotación ganado Holstein que se maneja en forma

semiestabulada y en pequeñas extensiones. En general está mecanizada, no

obstante que la tecnología e infraestructura, en general, se encuentran

amortizadas. La alimentación está basada en el pastoreo con complementos a

base de forrajes de corte y alimentos balanceados. Existe cierto grado de cuidado

en el manejo reproductivo y en medicina preventiva. Este sistema de producción

se observa fundamentalmente en los estados de Jalisco, Chihuahua, Puebla,

Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo. El rendimiento por cabeza se estima

está entre los 5 y 6 mil litros por vaca por año. Se estima que este sistema aporta

alrededor del 20 por ciento del volumen de producción total de leche.

c) Ganadería tradicional

El sistema de explotación tradicional no especializado agrupa por un lado al

sistema tradicional y por otro al de producción de doble propósito. Este se

desarrolla con hatos pequeños, cuya explotación está confinada a pequeñas

superficies. Se le conoce como ganadería de traspatio. La alimentación se basa

en el pastoreo a la orilla de caminos y carreteras y un ocasional suministro de

forrajes de corte y esquilmos agrícolas. Prácticamente no se realizan prácticas de

reproducción ni de medicina preventiva. La infraestructura es escasa y la


38

tecnología prácticamente inexistente. No obstante, la integración vertical para la

producción de algunos insumos como el forraje y la producción se destina en una

buena proporción al autoconsumo y la venta directa al público. Este sistema de

producción se desarrolla en los estados de Jalisco, México, Durango, Hidalgo,

Coahuila y Aguascalientes. Aporta alrededor del 10 por ciento de la producción de

leche a nivel nacional.

El sistema de explotación tradicional de lechería no especializada concentra al 67

por ciento de hato lechero nacional y participa tan sólo con el 20 por ciento del

volumen de leche producida a nivel nacional. Este sistema utiliza para su

explotación ganado criollo o cebuino con cruzas de ganado Suizo, Holstein y

Simmental. El ganado criollo se encuentra en praderas inducidas y

ocasionalmente es alimentado con complementos alimenticios. Los hatos en las

unidades productivas tienen entre 30 y 40 cabezas. La infraestructura es escasa y

la medicina preventiva es deficiente. La producción es estacional y se destina

fundamentalmente a la venta directa al consumidor final. La dispersión de la oferta

y la calidad sanitaria, hacen que este sistema de producción sea muy vulnerable.

La ganadería de explotación tradicional o de doble propósito se desarrolla en los

estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Guanajuato y

Guerrero.

iv) Política gubernamental

En 1989 el esquema de precios controlados se modificó por un esquema de

precios flexibles concertados para cada entidad federativa. En los años 1994-

2000 la participación del Gobierno Federal en el abasto de leche se redujo, se

ejerció un mayor control de los cupos de importación y se liberó el precio de la

leche del control estatal en diciembre de 1995.


39

En 1990 el Programa Nacional de Modernización del Campo, pretendió revertir la

problemática de la producción lechera en México a través de un incremento en la

escala de la producción de las unidades productivas especializadas y, en 1992 se

establece el Programa de Mejoramiento Genético con el objeto de mejorar las

características del hato.

Con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio

(GATT) en 1986, y después de los acuerdos de la Ronda Uruguay, se acordó

eliminar a partir de 1995 el permiso previo de importación de leche en polvo. Se

estableció en su lugar, un arancel-cupo por 10 años de 120 mil toneladas.

Como resultado de las negociaciones comerciales el 1o de Enero de 1994 entra

en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde se

acordó que para la leche fluida el arancel de partida fijado fue del 10 por ciento ad

valorem con un periodo de desgravación de 10 años. Para la leche evaporada, el

arancel de partida fue del 20 por ciento, con un periodo de desgravación similar.

La leche en polvo, por ser un producto sensible, se consideró dentro de la

categoría de productos con arancel cuota en el TLCAN. Para las fracciones de

leche descremada y entera en polvo o en pastillas, se acordó que el arancel

aduanero se eliminaría a partir de 1994. La base arancelaria sería la mayor de dos

tasas: 139 por ciento ad valorem ó $1,160 dólares. El arancel aduanero se

eliminaría en 15 años, es decir en el año 2008, y el cupo tendría un incremento

sobre una base anual del 3 por ciento, con respecto al año inmediato anterior.

En la OMC el cupo de importación fue fijado en 120 mil toneladas para la leche en

polvo. Incluye 40 mil toneladas negociadas en el TLCAN para Estados Unidos y 80

mil toneladas provenientes del resto del mundo bajo el esquema de Nación más

Favorecida (NMF). Una vez que el volumen de importaciones es rebasado, se


40

aplica un arancel del 125.1 por ciento. El cupo de 80 mil toneladas tuvo que haber

sido eliminado en el 2004, pero continúa vigente.28

Con el objeto de promover e impulsar al sector productivo de leche en México, en

1995 se establece el Programa Integral para la Producción Agropecuaria y el

Desarrollo Rural que fue la base para el diseño de los Programas de Alianza para

el Campo. Además se estableció el Programa de Fomento Lechero que plantea

cuatro grandes líneas de acción, a saber:

1) la liberación del precio de la leche y los productos lácteos con el objeto de evitar

distorsiones en el mercado internacional;

2) un procedimiento para ejercer los cupos libres de arancel diseñados para la

OMC y el TLCAN, con el objeto de que los subsidios a la leche en Europa y

Estados Unidos tuvieran un efecto mínimo en los precios nacionales;

3) la instrumentación de Alianza para el Campo, para impulsar la modernización

de la infraestructura productiva, la repoblación del hato, el mejoramiento genético,

la asistencia técnica y la salud animal y,

4) el establecimiento de una norma de etiquetado para evitar la competencia

desleal entre el mercado nacional entre leche y fórmulas lácteas.

El esquema propuesto de apoyo gubernamental canaliza recursos de los

productores, del gobierno federal y estatal. El monto de los recursos se aplica a

través de varios programas: Programa Lechero, Programa de Establecimiento de

28 De acuerdo con información de la dirección general de cupos de la Secretaría de Economía, mientras los países Miembros no acuerden lo contrario México podrá seguir aplicando el arancel cupo para las importaciones de leche en polvo descremada.


41

Praderas, Programa Ganado Mejor, Programa de Mejoramiento Genético, y

Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.

v) Producción nacional

En 1990, México produjo poco más de 6 mil millones de litros de leche,29 mientras

que para el 2005, la cifra estimada de producción de acuerdo con el SIAP-

SAGARPA será de aproximadamente 10 mil millones de litros.30 Esto significa que

durante el periodo 1990-2005, la producción de leche en México creció a un

promedio anual del 4 por ciento. Por su parte, la tasa de crecimiento promedio

anual de la población en México es del 2 por ciento considerando que el INEGI

reporta que para 1990 el número de habitantes alcanzó los 81.2 millones, y para el

2005 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que la población será

de 106.5 millones de habitantes hacia mediados de año. Esto significa que la tasa

de crecimiento promedio anual de la producción de leche en México es 2 puntos

porcentuales mayor que la tasa de crecimiento promedio anual de la población.

Cuadro 2.4

Producción de leche y población

Millones de litros deleche 6.141 9.311 10.062 4

Millones de habitantes 81.2 97.5 106.5 1.95

México TMCA % 1_/1990 2000 2005

1_/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: SIAP-SAGARPA, CONAPO, INEGI.

29 6,141,545,000 de acuerdo con el SIAP. 30 10,062,645,000 de acuerdo con el SIAP.


42

El 4 por ciento de crecimiento promedio anual en la producción de leche nacional

es el resultado de la aplicación de técnicas reproductivas más eficientes, la

inversión en infraestructura y la adopción de tecnologías de producción más

avanzadas. Por otra parte, la integración vertical y horizontal ha posibilitado la

consolidación y expansión de empresas lecheras y de organizaciones de

productores, lo que ha repercutido en mejores ingresos para los asociados en

virtud del valor agregado de la cadena productiva.

Pese a que no existe en México un estudio con un enfoque de organización

industrial para el mercado de la leche nacional, con el objeto de determinar la

estructura del mercado de la leche, es claro que ésta tiende a observar un cierto

grado de concentración de la industria. Dicha concentración depende, entre otros

factores, de los costos de entrada a la industria, de las barreras y de la regulación

gubernamental sobre el subsector productor de leche. Sin embargo, influye

directamente en una reasignación más eficiente de los recursos productivos a

través de las economías de escala y en una serie de externalidades positivas que

se diseminan en la cadena de producción-comercialización.

Las decisiones de localización de las industrias dominantes han determinado la

concentración de la producción en algunas regiones productivas del país

(Comarca Lagunera, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo). Sin embargo,

pese a que la disponibilidad de los insumos de producción a través de una

integración horizontal de diferentes empresas se ha desarrollado acorde con las

necesidades de la industria, la intensidad con la que el sistema productivo de la

leche, intensificado o familiar, utiliza recursos naturales; plantea una seria limitante

para un incremento sostenido de la escala de la producción.


43

vi) Participación de la producción por estados

De acuerdo con las estimaciones para la producción de leche fresca por estado

del SIAP-SIAGARPA, Jalisco participará en el 2005 con el 17 por ciento, seguido

por Coahuila y Durango, con participaciones del 11.2 y 9.4 por ciento,

respectivamente. Por otra parte, los estados de Chihuahua, Veracruz, Guanajuato,

México, Hidalgo y Aguascalientes, participarán con el 8.1, 7.2, 6.5, 4.8, 4.3 y 4 por

ciento, respectivamente.

Cabe mencionar que en el año 2000, Jalisco participó con el 18 por ciento,

Durango con el 9.6 por ciento y Coahuila con el 9.3 por ciento. Mientras que

Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, México, Aguascalientes e Hidalgo, lo hicieron

con el 7.9, 7, 4.9, 4.2 y 4; respectivamente. Esto significa que Jalisco sigue siendo

el productor número uno del país. Si bien, su participación es un punto porcentual

menor al comparar la cifra de producción estimada del 2005 con la realizada en el

2000. Por otra parte, en tan sólo 5 años, Coahuila dejó el tercer lugar en

volúmenes de producción registrando un incremento acumulado del 30.4 por

ciento en los últimos cinco años y un crecimiento anual promedio del 6 por ciento,

el mayor entre los estados con los más altos niveles de producción en México.

Durante el 2005, los 9 estados con mayor nivel de producción, es decir, Jalisco,

Coahuila, Durango, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, México, Hidalgo y

Aguascalientes participaron con el 72.4 por ciento de la producción nacional.

vii) Precios y costos del productor nacional

El precio pagado al productor presenta una alta variabilidad dependiendo de las

diferentes industrias y mercados de destino. Así, en una misma región podemos

observar diferencias importantes en los precios al productor. De acuerdo con el

boletín número 5 del SIAP-SAGARPA, en 1997, el precio nominal pagado al


44

productor en el estado de Durango fue de 2.82 pesos por litro, mientras que para

el estado de Coahuila, fue de 2.14 pesos por litro. Para el 2001, año en el que se

tienen los precios pagados más altos para la región lagunera en el periodo 1997-

2004, dichos precios fueron de 4.21 y 3.07 pesos por litro, respectivamente. En el

2004, los precios fueron de 3.71 y 3.15 pesos por litro, respectivamente,

observando una menor variabilidad.

Cuadro 2.5

Precios al productor y de leche descremada en polvo importada* (pesos por litro)

Precio al productor 2.3 3.5 3.6 7.07

Precio de lasimportaciones 1.46 1.9 2.4 8.05

* reconstituida

México TMCA % 2_/1997 2004 2005 1_/

1_/ Cotizaciones al mes de junio del 2005 2_/ Tasa media de crecimiento anual. Fuente: SIAP-SAGARPA, Agricultural Marketing Service USDA.

El precio promedio ponderado nominal a nivel nacional muestra una tendencia a la

alza al pasar de 2.34 pesos por litro en 1997 a 3.5 pesos por litro en el 2004. Esto

significó un incremento medio anual del 6.2 por ciento en el periodo. Al analizar el

mismo periodo para el volumen de producción de leche nacional, el crecimiento

medio anual fue del 3.21 por ciento. Esto significa que la oferta de leche nacional

muestra cierta inelasticidad ante fluctuaciones en el precio doméstico. Para la

fijación del precio pagado a los productores de leche, se toman en cuenta, entre

otros, el contenido de grasa, proteína, temperatura, higiene, calidad, volumen,

costos de transporte, amortización de la infraestructura de enfriamiento, etc.

De acuerdo con los resultados de encuesta de rentabilidad en los sistemas

intensivos de FIRA durante el periodo 1998-1999, el precio por litro recibido por los


45

productores fue de 3.37 pesos, mientras que el costo de operación fue de 2.4

pesos por litro. Esto significa que el margen de utilidad fue de casi un peso por litro

(97 centavos/litro) en ese periodo.

Asimismo, para los sistemas familiares el precio por litro recibido por los

productores fue de 2.89 pesos por litro, mientras que el costo de operación por

litro fue 2.02 pesos por litro. Esto significa que el margen de utilidad fue de 87

centavos por litro en el periodo.

No obstante que el diferencial en el margen de comercialización entre sistemas

productivos no es tan grande, los volúmenes de producción son significativamente

distintos. En el sistema intensivo, para el periodo 1998-1999, cada vaca produjo

aproximadamente 7 mil litros, el indicador de parición fue del 77 por ciento y la

tasa de desecho del 17 por ciento. En el caso del sistema familiar, cada vaca

produjo alrededor de 3,500 litros, mostraron un porcentaje de parición del 67 por

ciento y una tasa de desecho del 5 por ciento.

Considerando que la producción por vientre en sistemas intensivos fue de 7 mil

litros, el precio por litro de 3.37 pesos en promedio y el costo de operación de 2.40

pesos por litro en promedio, la utilidad de la operación por vaca fue de

aproximadamente 6,866 pesos, en el periodo. Para el sistema familiar, con una

producción promedio por vaca de 3,500 litros, un precio promedio por litro de 2.89

y un costo de operación de 2.02 pesos por litro, la utilidad de la operación por vaca

fue de 3035 pesos, en el periodo.

Sin embargo, para ambos sistemas productivos, los costos de alimentación

representan alrededor del 70 por ciento de los costos unitarios de producción.

Dentro de este rubro, los granos y concentrados representan el 54 por ciento,

determinando el 32 por ciento de los costos unitarios totales. En este sentido, los

precios de los granos forrajeros son el principal determinante del costo de


46

producción de leche y por lo tanto de la rentabilidad de la actividad. Si bien, los

productores del sistema familiar muestran una alta sensibilidad a las fluctuaciones

en los precios de los insumos, como los granos forrajeros y los alimentos

balanceados, es claro que el rendimiento promedio por vaca está determinado por

la calidad de los insumos alimenticios. De manera que el efecto vía precios de los

factores o insumos productivos, sobre los ingresos de los productores y su

rentabilidad es determinante, en virtud de que la oferta presenta cierta

insensibilidad a las fluctuaciones en el precio del bien final.

viii) Consumo nacional de leche

De acuerdo con Lara (2001), para efecto de calcular el consumo nacional aparente

(CNA) se utilizaron los factores de conversión para leche en polvo entera y

descremada de 8.3333 y 11.376564 litros por kg., respectivamente.31 Asimismo,

se consideró que por su densidad un litro de leche pesa aproximadamente 1.03

kg. Con base en estos factores, las cifras de producción reportadas por el SIAP-

SAGARPA, estadísticas de exportación e importación de la FAO y de la Secretaría

de Economía, para el año 2004 el CNA de leche fue de 11,784 millones de litros.

Esto significa que el déficit en producción fue de alrededor de 2 mil millones de

litros en el 2004.

Ahora bien, considerando las importaciones de productos lácteos como crema,

yoghurt, sueros y lactosueros, mantequilla, grasa butírica, queso y requesón;

además de las preparaciones a base de productos lácteos32, México importó en el

31 El procedimiento para la obtención de la leche en polvo implica la deshidratación al vacío para no alterar sus componentes. Envasada herméticamente, la leche en polvo se conserva, aunque se reconoce que la grasa podría oxidarse. Para reconstituir un litro de leche líquida son necesarios 125 gramos de leche en polvo. Esto significa que por cada kilogramo de leche en polvo se reconstituyen aproximadamente 8 litros de leche líquida. 32 Fracciones arancelarias 19.01.1001, 19.01.9003, 19.01.9004 y 19.01.9005.


47

2004 casi 2 millones y medio de toneladas. Esto significó aproximadamente el 25

por ciento de la producción nacional en el año 2004.33

Por su parte, de acuerdo con la proyección que el CONAPO realizó de la

población nacional para el 2050, se estima que el número de habitantes en el

2004 fue de poco más de 105 millones.34 Esto significa que el CNA per capita fue

de 112 litros por habitante durante 2004. De estos 112 litros el 80 por ciento se

produjo en México y el 20 por ciento se importó.35

Por otra parte, de acuerdo con la FAO, al considerar una ingesta diaria de 500 ml.

de leche por persona,36 el consumo potencial nacional sería de aproximadamente

52 millones de litros diarios o de 19 mil millones anuales. Por lo tanto, el déficit en

la producción de leche en México sería de alrededor de 9 mil millones de litros de

leche considerando los datos de la producción nacional y de población para el año

2005. Sin embargo, la población no cuenta con el suficiente nivel de ingresos para

consumir el producto y la demanda real es significativamente menor.

El consumo per capita en Holanda se encuentra alrededor de los 329 litros de

leche por año, en los Estados Unidos de 254, en los países desarrollados en 197 y

en los países en vías de desarrollo en 44. Esto sitúa al mercado nacional de la

leche y productos lácteos con un potencial importante pues en México se consume

tan sólo el 44 por ciento de lo realizado en los Estados Unidos y el 34 por ciento

de lo realizado en Holanda.

33 Cabe mencionar que las cifras sin embargo, no son del todo comparables pues bien se convierte la producción nacional de leche en toneladas o bien se convierte a las importaciones de productos lácteos en su equivalente en litros de leche. 34 105,349,837 de habitantes. CONAPO. 35 El cálculo del CNA no incluye el equivalente de litros de leche de las importaciones totales de grasas butílicas, ni sueros. 36 FAO Lara (2001).


48

Al respecto, los efectos ingreso y sustitución actúan en el mismo sentido para

fluctuaciones tanto en ingreso como en precios de la leche nacional, por tratarse

de un bien de consumo de normal. En México, se ha observado un cambio

importante en la forma en que la leche y los productos derivados tradicionalmente

se consumían. Es claro que el cambio en el hábito de consumo de la leche y

productos lácteos está estrechamente vinculado con un efecto ingreso. En México,

el ingreso per capita en 1990 fue de 2,830 dólares, mientras que en el 2002 el

ingreso per capita fue de 5,910 dólares, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

Un mayor nivel de ingreso y de educación en la población, ha propiciado un

incremento en la demanda por productos lácteos con estándares y calidades muy

superiores a los que se tenían en la industria hace 15 años. Esta tendencia ha

sido seguida muy de cerca por los grandes grupos industriales de la leche y

productos lácteos en México, quienes a través un elevado grado de integración

han logrado una diferenciación de productos con estándares y calidades iguales o

superiores a las de sus contrapartes multinacionales.

Por tanto, es de esperar que la elasticidad precio de la demanda por leche sea

relativamente baja, mientras que la elasticidad ingreso sea relativamente alta para

estratos de la población con niveles de ingreso relativamente bajos, considerando

que la leche es un alimento de primera necesidad.

Sin embargo, Tanyeri y Rosson (1997) sostienen que en virtud de que la leche no

es un alimento tradicional en la canasta de los consumidores mexicanos como

fuente de proteína, cabría esperar que la elasticidad precio propia de la demanda

por leche en polvo descremada fuera relativamente baja al compararla con la

elasticidad precio propia de la demanda de la leche fluida. La implicación directa

de esta hipótesis es que los mercados de la leche fluida en México y de la

reconstituida pertenecen a segmentos de mercado distintos.


49

Los autores estiman una función de demanda por importaciones de leche y otros

productos lácteos encontrando un estimador para la elasticidad precio propia de la

demanda de 3.56 para el estrato de la población en el decil más bajo de ingresos,

de 0.48 para el decil de la población que tiene los ingresos más altos y una

elasticidad ingreso de la demanda por leche fluida de 1.66.

Esto significa que la leche es un bien superior para el estrato de la población en el

decil de ingresos más bajo, y un bien de primera necesidad para el estrato de la

población en el decil de ingresos más alto.

D) Efectos de las importaciones en la producción nacional

La leche fluida de producción nacional y la leche importada descremada en polvo,

son productos similares. El volumen de la producción nacional de leche fluida se

ha incrementado a una tasa promedio anual del 3.21 por ciento en el periodo

1997-2004, mientras que el volumen de las importaciones muestra una tasa de

incremento promedio anual del 0.58 por ciento en el mismo periodo. El volumen de

producción en el 2004 fue de 9,864 millones de litros de leche fluida, mientras que

las importaciones equivalentes de leche fueron de casi 2,000 millones.

Los precios promedio ponderados pagados al productor nacional reportados por el

SIAP-SAGARPA para el mismo periodo, muestran un crecimiento promedio anual

del 6.2 por ciento. Por su parte, el precio de la leche descremada en polvo

muestra un incremento promedio anual de 3.88 por ciento. En el 2004, el precio

promedio ponderado pagado al productor de leche fluida fue de 3.5 pesos por litro,

mientras que la leche descremada en polvo en su equivalente en litros costó 1.92

pesos por litro. Esto significa que el precio por litro equivalente de la leche

descremada en polvo importada fue 45 por ciento menor al precio por litro de la

leche fluida de producción nacional.


50

Sin embargo, debido a algunos ajustes a la baja en la producción de leche fluida

en Nueva Zelanda y Australia y a los controles ejercidos en los volúmenes de

producción de la UE para eliminar el esquema de los subsidios a la exportación, la

cotización mundial del precio por litro equivalente de leche en polvo descremada

importada es de 2.4 pesos. De acuerdo con los datos de márgenes de

comercialización del SIAP-SAGARPA, el precio por litro de leche fluida de

producción nacional se pagó al productor a 3.6 pesos en el mes de junio. La

diferencia es ahora del 33 por ciento.

Por otra parte la participación de los volúmenes de importaciones de leche en

polvo equivalente en el CNA muestra un decremento. Mientras que en 1997

participaron con el 19.6 por ciento del CNA, en el 2004, la participación se redujo

al 16.9 por ciento. Esto se debe a la expansión que ha tenido la producción

nacional, si bien la oferta muestra cierta inelasticidad a las fluctuaciones en el

precio doméstico.


51

E) Conclusiones y recomendaciones

Primera. La producción y comercialización de leche a nivel internacional se

encuentra altamente concentrada en un pequeño número de países. La Unión

Europea y los Estados Unidos generan el 27.5 por ciento y 15 por ciento de la

producción mundial, y junto con otros países como Canadá, Japón, Australia,

Nueva Zelanda, Rusia e India, generan más del 50 por ciento del total. Esta

concentración se puede explicar, primero, por los subsidios a la producción y

exportación así como a los esquemas de mantenimiento de precios que tienen la

mayoría de estos países, y que llegan a representar entre el 62 por ciento y el 85

por ciento del precio internacional de la leche en polvo; y segundo, por el papel de

las empresas transnacionales y el comercio intraindustrial, que son también

determinantes de la estructura y comportamiento del mercado mundial de la leche.

Segunda. Los países desarrollados predominan como exportadores de leche y

productos lácteos en los mercados internacionales, mientras que los países en

desarrollo participan mayormente como importadores de leche en polvo. El

volumen de las exportaciones ha crecido en casi 3 por ciento anual de 1990 al

2005, y casi el 80 por ciento de ellas corresponden la Unión Europea, Estados

Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Las importaciones muestran un

incremento promedio anual del 5.6 por ciento, y los principales importadores son la

Unión Europea, México, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Argelia, Japón, China,

Filipinas y Malasia. Los países desarrollados tienden a importar productos lácteos

con alto valor agregado, mientras que los países en desarrollo importan productos

lácteos de bajo valor agregado.

Tercera. El precio de la leche en polvo en el mercado internacional ha presentado

una gran variabilidad, fluctuando entre los 1,400 y 2,400 dólares por tonelada

desde la década de 1990. Dicha variabilidad en el precio se debe a que se trata de


52

un producto genérico que está fuertemente influido por los diferentes programas y

apoyos gubernamentales que Estados Unidos y la Unión Europea dan al sector

lechero. Así, los mecanismos de soporte de precios al productor en estos países

generan un exceso de oferta en grandes volúmenes, determinando entonces el

precio de referencia internacional; el resto de los países exportadores utilizan

como referencia las cotizaciones europeas para fijar sus precios.

Desde mediados de 2002 se observa una tendencia a la alza en el precio de la

leche en polvo, debido fundamentalmente a una oferta mundial con ajustes a la

baja, a un dólar relativamente débil así como a una creciente demanda mundial

por leche y productos lácteos.

Cuarta. En el largo plazo y con la eventual disminución o desaparición de los

subsidios a la exportación, la producción de leche internacional tenderá

desplazarse de los países con altos costos (Unión Europea y Estados Unidos)

hacia los países con costos relativamente más bajos (Australia, Nueva Zelanda y

América Latina) y con creciente demanda de leche y productos lácteos. No

obstante, las políticas proteccionistas tanto de los países desarrollados como de

los países en vías de desarrollo han limitado el potencial de estos últimos para

explotar las ventajas comparativas que tienen en la producción de leche. Esto

implica que, durante los próximos años, México los países en vías de desarrollo

continuarán importando considerables cantidades de productos lácteos, y

especialmente leche en polvo.

Quinta. El sector lechero en México ha tenido una larga tradición de intervención

gubernamental, principalmente en forma de políticas de precios de soporte y de

subsidios tanto a la producción como al consumo, que frecuentemente han tenido

resultados magros, contradictorios e incluso perversos. En la década de 1970, el

país se convirtió en un importador neto de leche en polvo descremada, afectando

negativamente a la planta productiva nacional que aún no contaba con programas


53

de largo plazo para resolver su problemática. No obstante, los cambios en la

política hacia el sector lechero a partir de la década de 1990, aunados a una

mayor capacidad organizativa de empresas consolidadas a nivel regional,

influyeron positivamente en el sector, haciéndolo más rentable y e incrementando

los niveles de producción.

Dentro de los cambios recientes en la política hacia el sector lechero, destaca que

desde 2004 Liconsa opera el Programa de Adquisición de Leche Nacional, a

través de cual el gobierno federal compra leche a pequeños y medianos

productores nacionales. El PALN es propiamente un mecanismo de

mantenimiento de precios, consistente en un precio de soporte, garantía o

referencia que se determina a través de fórmulas preestablecidas, así como de un

volumen mínimo garantizado que depende por los recursos autorizados en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para la compra de leche y la

construcción de una red de acopio.

Sexta. La producción nacional de leche ha crecido significativamente durante los

años recientes. En el periodo de 1990-2005 se ha registrado un incremento

promedio anual de 4.5 por ciento, yendo de 6 mil millones a 10 mil millones de

litros. La participación de México en la producción mundial total de leche fresca

también se ha incrementado de forma muy significativa, pasando de 1.3 por ciento

en 1990 a 1.9 por ciento en 2004. Asimismo, la dependencia de las importaciones

se ha reducido durante el periodo, pasando del 47 por ciento al 17 por ciento de la

demanda nacional aparente, manteniéndose alrededor de los 2 mil millones de

litros equivalentes por año.

Esta tendencia positiva se relaciona con una serie de factores, como son la

recomposición y repoblamiento del hato ganadero, que equivale a un aumento de

la inversión y los activos; el mejoramiento genético y manejo reproductivo, que

incrementó los rendimientos de producción lechera en la ganadería especializada;


54

la fijación de precios de concertación, que permitió la liberalización de los precios

de la leche; la aplicación del Programa de Mejoramiento de la Productividad en la

Cadena de Productos Lácteos; y el Programa de Apoyo para el Campo que

permitió a los productores la adquisición de granos y forrajes a precios

competitivos de contexto internacional así como el subsidio a la electricidad para

uso agropecuario.

Actualmente, la industria de lácteos en México contribuye aproximadamente con el

0.6 por ciento del PIB, y genera más de 50 mil empleos.

Séptima. El precio pagado al productor nacional varía considerablemente

dependiendo de las diferentes regiones, segmentos de mercado e industrias de

destino. Si bien los precios han tendido a estabilizarse durante los últimos años,

en 2004 se registraron precios que fueron desde 2.89 hasta 3.71 pesos por litro,

dependiendo de condiciones como el contenido de grasa, proteína, temperatura,

higiene, calidad, volumen, costos de transporte, amortización de la infraestructura

de enfriamiento, etc. El precio promedio ponderado nominal a nivel nacional

muestra una tendencia a la alza, al pasar de 2.34 pesos por litro en 1997 a 3.5

pesos por litro en el 2004, con un incremento promedio anual del 6.2 por ciento.

Cabe señalar que la oferta de leche es relativamente inelástica, por lo que los

volúmenes no se ajustan proporcional ni rápidamente a los cambios en el precio.

Octava. En México se observa un alto grado de concentración regional en la

producción de leche fresca, tanto a nivel regional y como de la estructura y

participación de las unidades productivas. Los estados que concentran la mayor

producción de leche fresca son Jalisco (17 por ciento), Coahuila (11.2 por ciento),

Durango (9.4 por ciento), Chihuahua (8.1 por ciento), Veracruz (7.2 por ciento),

Guanajuato (6.5 por ciento), México (4.8 por ciento), Hidalgo (4.3 por ciento) y

Aguascalientes (4 por ciento), que juntos representan más del 70 por ciento del

total de la producción nacional. A causa de los elevados costos de transporte y la


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carencia de medios eficaces para manejar y transportar la leche fresca, el

mercado doméstico se encuentra también regionalmente segmentado, lo que hace

que la competencia real de la leche en polvo importada se reduzca aún más.

Novena. También se observa un alto grado de concentración en cuanto a la

estructura y participación de las unidades productivas. Esto se debe

fundamentalmente a factores como los costos de entrada a la industria, las

economías de escala y la productividad, así como a los esquemas de protección y

regulación gubernamental del sector lechero. Se aprecian 3 sistemas

esencialmente distintos en términos de tamaño, organización y productividad: la

ganadería especializada, que concentra el 25 por ciento del hato ganadero y

genera el 70 por ciento de la producción total; la ganadería semiespecializada, que

concentra el 8 por ciento del hato ganadero y es responsable del 20 por ciento de

la producción total; y la ganadería tradicional, que concentra el 67 por ciento del

hato ganadero y genera sólo el 10 por ciento de la producción total.

Décima. El ingreso neto que los productores obtienen por principal varía

ampliamente dependiendo de qué sistema ganadero utilice. Estos van desde 3 mil

pesos anuales en promedio por vaca el sistema tradicional, hasta 7 mil pesos o

más en el especializado. Los márgenes de utilidad al productor—precio unitario

menos costo unitario de operación—fluctúan normalmente entre 0.87 y 1.00 pesos

por litro, dependiendo del sistema o tipo de ganadería de que se trate. Si bien las

diferencias en estos márgenes no son muy grandes, la producción por vaca sí es

muy distinta de un sistema a otro, yendo de 3,500 litros al año en promedio para el

tradicional hasta más 7,000 para el especializado.

Los costos de alimentación representan alrededor del 70 por ciento por ciento de

los costos de producción en los tres sistemas; tan sólo los granos y concentrados

representan el 32 por ciento del total, y son los principales determinantes del costo

de producción de leche. Como el rendimiento promedio por vaca está determinado


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por la calidad de los insumos alimenticios, el efecto de los precios de éstos sobre

el ingreso de los productores es muy importante

Décimo primera. El sector lechero nacional se encuentra inmerso en un proceso

de apertura comercial, que ampliará la competencia con los productores de otros

países. Las negociaciones de México con la OMC establecen cuotas o cupos de

importación de 120 mil toneladas de leche en polvo al año, que incluyen 40 mil

toneladas negociadas en el TLCAN para Estados Unidos y Canadá así como 80

mil toneladas más provenientes del resto del mundo, bajo el esquema de nación

más favorecida. Una vez que estos volúmenes de importaciones son rebasados,

se aplica un arancel del 125.1 por ciento a las importaciones adicionales. El

arancel aduanero se eliminará 15 años después de firmado el TLCAN—esto es,

en el año 2008—y los cupos se incrementarán sobre la base en un 3 por ciento

anual con respecto al año inmediato anterior.

Décimo segunda. En el 2004, aproximadamente 83 por ciento de la leche

consumida en México fue de origen nacional y el 17 por ciento de importación; el

precio promedio ponderado pagado al productor nacional de leche fluida fue de

3.50 pesos por litro, mientras que el precio por litro equivalente de leche

descremada en polvo importada fue de 1.92 pesos, con una diferencia de 45 por

ciento menos. Para 2005, con proporciones de participación similares al año

anterior, se estiman precios de 3.60 y 2.40 respectivamente, y una diferencia de

33 por ciento menos.

Cabe destacar que las empresas dedicadas a la industrialización y

comercialización de leche—incluyendo a Liconsa, que es una de las más

grandes—han aprovechado el sistema de cupos para importar la leche en polvo

como materia prima a efecto de producir leche líquida y otros productos para los

grandes mercados urbanos, pagando por ella el precio internacional. Si bien para

Liconsa esto representa un ahorro que se traduce en poder sostener y expandir el


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PASL, para las empresas privadas representa seguramente un margen de utilidad

adicional.

Décimo tercera. El consumo y la demanda potencial de leche en México son

significativamente superiores al consumo y la demanda real, pero el potencial no

se realiza porque el grueso de la población no cuenta con suficientes ingresos

para ello. En 2004, el consumo nacional aparente fue de 11,784 millones de litros

equivalentes de leche, y el consumo por persona de 112 litros al año o 0.306

diarios, incluyendo a la leche y a sus derivados. Con base en una ingesta diaria

promedio de 0.500 litros equivalentes de leche por persona al día—similar a la de

los países desarrollados—se estima que el consumo potencial nacional sería de

aproximadamente 19 mil millones anuales. Esto implica que el déficit potencial de

la producción de leche en México es de alrededor de 9 mil millones de litros

equivalentes, y no de 2 mil millones que se tiene actualmente.

Décimo cuarta. La leche en general y la fluida en particular parecen ser bienes

superiores para los estratos de la población de menores ingresos, y bienes de

primera necesidad para los estratos de mayores ingresos. El análisis de los

patrones de consumo de leche sugiere que la elasticidad-precio de la demanda es

relativamente baja—significando que un aumento del precio generan una

disminución pequeña en la cantidad demandada—mientras que la elasticidad-

ingreso es relativamente alta—lo que implica que los estratos de la población de

menores ingresos consumen mucho menos leche que los de mayores ingresos.

Diferenciando por tipo de leche, se estima que la elasticidad-precio propia de la

demanda de leche en polvo descremada es menor que la de la leche fluida, por lo

que se trata entonces de segmentos de mercado distintos—el primero constituido

por un estrato de menores ingresos que el segundo.

Décimo quinta. A nivel de la política general hacia el sector lechero nacional, se

sugiere al Gobierno Federal dirigir los esfuerzos y los recursos más para fomentar


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la productividad y la disminución de los costos, que a subsidiar la compra. Como

objetivos centrales de política general, se recomienda considerar los siguientes:

mejorar la calidad genética, fomentar la eficiencia reproductiva, mejorar la

infraestructura y los equipos, así como disminuir los costos de los alimentos.

Como instrumentos básicos de política, se recomienda considerar los siguientes:

facilitar el acceso al crédito refaccionario y de avío; y promover la organización de

productores para la compra de insumos genéticos y alimenticios, así como para el

acopio de leche fresca.

A nivel del diseño y operación del PALN, se sugiere a Liconsa y Sedesol: modificar

las ROP para restringir formalmente la compra sólo hacia los productores

semiespecializados (medianos) y tradicionales (pequeños), tanto individuales

como organizados; así como valorar la conveniencia de transferir a las

organizaciones de productores la operación de los centros de acopio.

capítulo ii. diagnóstico del sector de producción de leche ......capítulo ii. diagnóstico del...

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