canada como oportunidad de mercado
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CANADA COMO OPORTUNIDAD DE MERCADO. Adriana Villaseñor Abril 2012 www.jcwg.com. Agenda. Introducción Panorama general del mercado. Perfil del consumidor. Situación actual de las cadenas de tiendas. Canales de venta y de distribución. Vendiendo a retailers. Oportunidades. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
CANADA COMO OPORTUNIDAD DE
MERCADOAdriana Villaseñor
Abril 2012www.jcwg.com
2
AgendaIntroducción
I. Panorama general del mercado.
II. Perfil del consumidor.
III. Situación actual de las cadenas de tiendas.
IV. Canales de venta y de distribución.
V. Vendiendo a retailers.
VI. Oportunidades.
Noticias relevantes“Colombia Trade Deal Gives Canadian Firms a Big Boost”“El Acuerdo comercial con
Colombia ha dado un gran impulso a firmas canadienses”
7 de marzo de 2013Foreign Affairs and International Trade Canada.
Government of Canada
Noticias relevantes“Colombia is Canada’s new best
friend”
“Colombia es el nuevo mejor amigo de Canadá”
26 de abril de 2012Paul Christopher Webster, The Globe and Mail
Noticias relevantes“We need Latin America more than
it needs us”
“Necesitamos más a Latinoamérica que lo que ellos nos necesitan”
“… Colombia estará considerado como un líder del siguiente grupo de países superestrellas de
economías emergentes”.
13 de abril de 2012Carlo Dade, The Globe and Mail
I. PANORAMA GENERAL DEL MERCADO
Importaciones canadienses por país
All Other Countries
Germany
Japan
Mexico
China
United States (U.S.)
$- $100,000,000,000 $200,000,000,000 $300,000,000,000
$118,203,548,000
$12,713,496,000
$15,292,310,000
$17,915,795,000
$42,627,755,000
$227,246,166,000
$99,184,822,000
$10,822,487,000
$12,351,923,000
$16,535,821,000
$39,660,840,000
$186,803,489,000
$108,974,511,000
$11,300,778,000
$13,446,949,000
$22,111,308,000
$44,524,120,000
$203,343,670,000
$126,538,626,000
$12,797,268,000
$13,058,060,000
$24,571,768,000
$48,183,996,000
$221,292,313,000
$122,667,659,000
$14,296,383,000
$15,028,239,000
$25,509,572,000
$50,710,416,000
$233,826,068,000
20122011201020092008
Proyección de la población canadiense
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2040 2050 20600
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
33,317,662 33,726,915
783000078090007802000780600078190007838000811100084760008649000871500090800009577000
214320002164500021789000219210002204200022154000224140002240300022441000236270002451200025082000
4825000497900051820005380000557300057710006868000
8125000937300010535000
1131800012196000
Total Population65+20-640-19
La población canadiense continúa envejeciendo rápidamente. La edad media en 1975 era de 27 años, en 2005 de 39 y se estima que en el 2025 estará en el rango de los 43 años. Fuente: McKinsey and Company 2009
Proyección de la población canadienseCrecimiento por nacimientos vs. Crecimiento por inmigración
La composición étnica en Canadá está cambiando dramáticamente. En Toronto el 50% de la población es foránea, después de estar en el rango de 46% en el 2006.
Fuente: Statistics Canada, Demography Division
II. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor Los jóvenes se están independizando más tarde. Los canadienses se están volviendo más caseros y
haciendo mas. ejercicio, aunque un tercio de niños presentan sobrepeso.
Les gusta hacer proyectos en casa y decorarla. Más abiertos a comprar productos de marcas
propias y, en general, no compran productos muy lujosos.
26% dice que comprarían en tiendas donde los productos sean de mejor calidad por menos precio, incluso si la tienda queda lejos.
Estrés: cerca del 90% de jóvenes entre 18 y 24 años presentan estrés excesivo, y 73% de adultos entre los 25 y 65 años.
El precio es importante, aunque el 20% pagaría más por servicios o productos que les ayude a optimizar su tiempo.
Fuente: Pollera Research June 2009 & Statistics Canada 2012Ipsos Reid, “National survey reveals 90 per cent of young Canadians are stressed out in today’s
economy”, November 2012, SunLife Financial
Perfil del consumidorDiferencias con el mercado de EU Buen conocimiento de cómo vivir
sanamente. Interés por saber de dónde provienen
los alimentos. Apoyo a comunidades (fair trade). Consciencia del medio ambiente.
– Ahorro de dinero – Reduce costos de operación en los almacenes y, en algunos casos, reducción de impuestos.
– Reducción de basura– Aumento de consciencia ambiental.
– Buena voluntad– Consumidores canadienses han demostrado preferencia por almacenes y productos comprometidos con prácticas del cuidado ambiental.
III. SITUACION ACTUAL DE LAS CADENAS DE TIENDAS (RETAIL)
Ventas totales del retail canadiense
2008 2009 2010 2011 2012 $380,000,000,000
$390,000,000,000
$400,000,000,000
$410,000,000,000
$420,000,000,000
$430,000,000,000
$440,000,000,000
$450,000,000,000
$460,000,000,000
$470,000,000,000
$480,000,000,000
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
$427,895,852,000
$415,413,416,000
$438,524,554,000
$456,388,473,000
$467,538,984,000
4%
-3%
6%
4%
2%All Store saleGrowth
Ventas de los sectores de ropa y accesorios, y comidas y bebidas
2008 2009 2010 2011 20120.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
5.6% 5.6% 5.7% 5.7% 5.7%
22.7%
24.3% 23.6% 22.8% 22.5%
Apparel and Ac-cessoriesFood and Beverage
Comercio electrónico y por correo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 $-
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
$3,000,000
$3,500,000
$4,000,000
$4,500,000
$5,000,000
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
$4,438,415
$4,039,510 $3,829,891
$3,588,998
$3,775,618 $4,209,893
-3.5%
-9.0%
-5.2%
-6.3%
5.2%
11.5%
Non-Store saleGrowth
Comercio electrónico y por correo vs. tiendas físicas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.04
-0.03
0.06
0.04
0.02
-3.5%
-9.0%
-5.2%
-6.3%
5.2%
11.5%
Bricks and Mortar
Nota: E-shopping incluye las siguientes categorías: comercio electrónico, por correo, ventas en tiendas de gasolinera y maquinas de monedas.
Situación actual del retail Expansión internacional.
Almacenes canadienses abriendo en otros mercados.
Almacenes EU y europeos abriendo en Canadá (Target, Nordstrom, All Saints)
Mayor número de almacenes / mismo consumo. Almacenes con necesidad de reinventarse o
reposicionarse. Tecnología avanzada para ventas y
mercadotecnia. Comercio electrónico creciendo
fuertemente. Mayores demandas del consumidor. Mayor eficiencias en las cadenas de
suministro.
Macro tendencias del Retail1. Internacionalización del retail.2. Tecnología enfocada al consumidor .3. Información integrada sobre el
consumidor (Big Data).4. De almacenes físicos a comercio
electrónico y de multi-canal a omni-canal.5. Rediseño de formatos de tiendas y
portafolio de marcas.6. Marcas propias como diferenciador clave.
1. Internacionalización del retail
Retailers más
importantes 2010 2015
74
26
4159
6733
3961
6238
6733
3664
3367
Fuente: IGD Research and estimates. Note: Red = international turnover %, Blue = domestic turnover %
Reto: conocimiento del mercado, distribución, leyes, cultura. Mercado nacional vs internacional para el 2015.
Fuente: Company Websites
2. Tecnología enfocada al consumidorDisponible a cualquier hora. Pre, durante y post-compra.
Fuente: Businessweek Sept 2010
Qué compraCómo compraDónde compraCuándo compraCuándo consume
Tiendas como Macy’s personalizan el surtido de productos por región o ciudad utilizando información integrada.
3. Información integrada sobre el consumo
4. De tiendas físicas a comercio electrónico y de multicanal a omni-canal
El omni-canal permite la interacción de retailers y proveedores con consumidores.
Páginas web, kioscos, catálogos, tiendas pop-up, medio de comunicación social, tiendas físicas, etc.
5. Rediseño de formatos de tiendas y de portafolio de marcas Perfil del consumidor más fragmentado por
edad, ingreso, estatus, etnicidad, estilo de vida.
Mayor diversificación de formatos de tienda y de portafolio de marcas. E.g. Walmart.Hipermercad
osSupermercados
Descuento Mayoreo
Top 5: E.U., China, México, Canadá, Japón
E.U., China, México, Canadá, Japón
México, Costa R, Brasil, Guatemala, E Salvador
E.U., México, Brasil, Puerto Rico, India
6. Marcas propias como diferenciador clave Crecimiento de marcas propias en los
últimos 5 años: de 5% a 8% en Norte América.
Las marcas propias son aproximadamente el 27% de las ventas totales de retail.
Énfasis en estrategia integral de marca vs etiqueta.Marcas
propias...
Conexión emocional con el consumidor final
Personali-dad que los hace únicos
Lealtad y recomenda-ción
Clientes cautivos
IV. CANALES DE VENTA Y DE DISTRIBUCION
Canales de ventaCANAL VENTAJAS DESVENTAJASVenta a distribuidores
Contactos.Conocimiento del mercado.Manejo de inventarios.
Algunos retailers prefieren relación directa.Costoso, en caso de no agregar valor.
Venta a retailers Mayor margen.Trato directo.
Manejo de volúmenes fuertes y constantes (FOB Colombia) ocentro de distribución en CA.
Abrir tiendas propias
Manejo completo de precios y mercancía.Aplicación de estrategias de marca y comercialización.
Fuerte inversión.Requiere de un buen conocimiento de mercado y valor agregado.
Comercio electrónico
Venta directa .Mayor margen.“Desintermediación”.
Largas distancias.Centro de distribución.Manejo de devoluciones.Dar a conocer el producto.
Principales retos de la cadena de suministro Costos altos de distribución.
5,020 kms
4,354 kms
Bogota
TorontoSt. John’s
Vancouver
V. VENDIENDO A RETAILERS
Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) Perfil:
– Capacidad.– Tipos de productos y acabados.– Experiencia en exportación.– Precio competitivo.– Retailers a los que actualmente vende.– Ventas anuales.– Tiempos de respuesta.– Centros de distribución.– Tecnología.
Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) Persona dedicada a la cuenta.
– Dominio del idioma.– Respuesta rápida a las necesidades.– Poder de adquirir la información necesaria
eficazmente.
Persona dedicada al análisis de resurtido.– Dominio del idioma.– Tecnología compatible.– Respuesta rápida a las necesidades.
Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail)Consideraciones financieras Derecho de espacio (space funding). Términos de pago.
– Días para recibir el pago (payment days).– Reinversión (terms): regresar un porcentaje
del pago para cubrir: manejo, daños y alguna publicidad.
Volantes (flyer). Promociones (promotional funding). Incentivos de volumen (volume
incentives).
Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) Apoyos más importantes de
proveedores a retailers.– De acuerdo a altos ejecutivos de almacenes
de alimentos frescos.Prioridad Porcentaj
eValor en
2012Responde con sentido de urgencia para lograr las fechas acordadas.
87 1
Comprende y responde a las estrategias y metas específicas de nuestra compañía.
85 2
Apoya nuestra necesidad de competir efectivamente con otros canales de distribución.
82 3
Fuente: Sally Praskey, October 2012, “The Advantage Retailer Report”, Grocery Business
Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail)Actitud Tenacidad. Colaboración. Transparencia. Atención inmediata: China vs
Bangladesh. Propuestas innovadoras de ganar /
ganar. Ayudar en relaciones públicas.http://supermarketnews.com/sustainability/gauging-green-wal-mart
VI. OPORTUNIDADES
Estrategias de enfoque al consumidor: 4 Es
Fuente: J.C. Williams Group
Innovación y diferenciaciónShoes of Prey Sidney, Australia. Comercio electrónico + tecnología +
conocimiento del mercado. Consumidores diseñan sus propios zapatos en
aprox. 8 minutos = diseñador trabajando 40 horas.
Fuente: Ebeltoft Group, “Retail Innovations”
Innovación y diferenciaciónA la Ferme de Sart Villeneue d’Ascq, Francia. Procedencia del producto + tecnología +
conocimiento del mercado + frescura de los alimentos.
Consumidores finalizan la compra. Proveedores reciben una evaluación del
producto.
Fuente: Ebeltoft Group, “Retail Innovations”
Innovación y diferenciaciónLoblaw Toronto, Canadá. De compra de víveres a una experiencia de
compra. Diseño en la presentación de los productos:
pared de quesos y panes. Productos exóticos. Entretenimiento dentro de la tienda.
Fuente: Ebeltoft Group, “Retail Innovations”
En resumen Conocimiento del mercado
– Necesidades.– Gustos.– Estilo de vida.– Tendencias.
Estudio de viabilidad.
Estrategias de venta.
En resumenAprovechar el acuerdo comercial Rapidez de entrega. Tecnología. Precio. Diferenciación. Innovación. Actitud.
The Retail Shop.Toronto, Montreal, Chicagowww.jcwg.comOffice: (416) 921-4181Cell: (647) 448 0210Adriana Villaseñor [email protected]
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