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Cadena Mineraen la Región Cuyo

4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo

Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004

San Juan

Enfoque del Trabajo y Objetivos

- 1 -

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Región Cuyo)

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Minera

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que otras industrias a los inestables ciclos económicos globales

- 2 -

Producción Mundial de los Principales Productos MinerosBase 100 = Año 1990

Contexto

126,7

143,8

109,0

110,0

122,1

100

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

AluminioCobreHierroAcero CrudoOro Inversión Minera Estimada por Región

Estimación 2002-2007 – Total Estimado: U$S 98 Mil Millones

Oceanía17%

Am Norte14%

Europa6%

Asia16%

Am Lat29%

Africa18%

Argentina: 2,6%

Argentina: 2,6%

El cobre y el aluminio fueron los minerales de importancia de mayor crecimiento de la décadaLos precios mundiales están en alzaHay una tendencia mundial al incremento de los presupuestos de exploración América Latina es la principal destinataria mundial de gastos en exploración e inversión, siendo el cobre y el oro los objetivos prioritariosEl proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a la concentración de la propiedad de las empresas

Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD

Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante - con Argentina participando únicamente en las etapas primarias

- 3 -

9,1 9,4 9,5 9,6 10,2 11,1 11,5 12,3 12,7 13,2 13,7 13,4

9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 10,4 10,8 10,9 11,5 11,7 12,5 12,410,7 11,2 11,3 11,2 11,8

12,714,1 14,5 14,7

15,6 15,6

13,6

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Electroliticode Fundiciónde mina

Producción Mundial del CobreMillones de Toneladas de cobre fino

Arg(1,1%)

Arg (0%)

Arg(0,1%)

Principales Exportadores de Concentrado de CobreAño 2002 - Total: 3,996 Toneladas – U$S 5.500 Millones

Perú10%

Canadá4%

Indonesia22%

Australia9%

Argentina5%

Resto9%

Chile41%

Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4

2,6 2,6 2,6

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TACC* 91-03:

2,0%

Producción de Oro de MinaMiles de Toneladas de Oro Fino – Período 1991 - 2003

Principales Exportadores de Oro en BrutoAño 2002 – U$S 10.922 Millones

Indonesia6% Rusia

7%

Resto30%

Canada6%

Sudáfrica15%

Perú6%

China8%

Australia10%

Estados Unidos12%

Argentina (1,3%)

Arg(1,2%)

* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación

- 4 -

Apertura de exportaciones de manufacturas de Mármol, Travertino y Alabastro

Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax Refinado – Principales PaísesEn Miles de Toneladas - Período 1998 - 2002

Italia29%

China3%

Portugal4%

Turquía11%

Grecia6%

Resto11% España

36%

Año 2002 – Total: U$S 922 Millones

Argentina (0,4%)

1998 2000 2002

EEUU

Turquía

Bélgica

Argentina

Otros4.270 4.370 4.475

U$S 922 MM (2002)

Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax Refinado

Año 2002

Resto17%

Italia7%

EEUU20%

Arg19%

Chile12%

Bélgica25%

Resto18%

3%

16%

China6%

3% EEUU54%

Alemania

FranciaArg

U$S 168 MM (2002)

U$S 73 MM (2002)

Tendencia a la caída de la

participación de Argentina

Fuente: USGS / UN Trade

La Cadena Productiva de la Minería consta de 4 etapas muy diferenciadas, aunque sus procesos difieren notablemente entre los distintos productos

- 5 -

ExtracciónExtracción Elaboración de manufacturas

Elaboración de manufacturasEt

apa

Etap

a

1era y 2da moliendaAgregado de lixiviadorPrecipitaciónConcentraciónFundición

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Subterránea / Cielo AbiertoExtracción de la Roca Mineral (de cobre, de oro, etc.)

Mena

ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación

Mineral de Mina

Usos industrialesAleaciónForjadoLaminado / TubosJoyeríaOtros Usos (dependiendo del mineral)

Fusión & Refinado (cobre)1. Fusión en hornos (smelting)2. Refinado a fuego o electrólisis

Refinación (oro)1. Proceso de Clorinación Miller2. Proceso WohlwillM

etal

ífero

sM

etal

ífero

sN

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Roc

as d

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plic

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Etap

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Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

ExtracciónExtracción

Estudio GeológicoExcavaciónExtracción del Mineral no Metalífero

ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación Elaboración de Manufacturas

Elaboración de Manufacturas

Venta / Comercialización

Venta / Comercialización

Procesos QuímicosProcesos Químicos

Usos industrialesConstrucción y Obra PúblicaOtros Usos (dependiendo del mineral)

Tratamientos muy disímiles según el mineral y el producto finalProcesamientoCorteDiseñoTerminación

Procesos de refinaciónMinerales no Metalíferos: Este eslabón se realiza sólo en casos con presencia de litio, berilio o azufreNo aplica para Rocas de Aplicación

MoliendaTrituraciónSarandeado, mezcla y compactado Estos procesos difieren entre los distintos mineralesNo se realiza en Rocas de Aplicación

Roc

as d

e A

plic

ació

n

Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector

En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEs locales…

- 6 -

Cad

ena

de

Prod

ucci

ónC

aden

a de

Pr

oduc

ción

Empl

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pleo

Ubi

caci

ón

geog

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ción

ge

ográ

fica

Empr

esas

Empr

esas

Rocas de AplicaciónRocas de AplicaciónMetalíferosMetalíferos No MetalíferosNo Metalíferos

Participación de empresas internacionales

PyMEs nacionales participando como proveedoras de servicios

Alta integración verticalNuevas inversiones para la

ampliación de la capacidad operativaPrincipalmente oro y cobre

En segundo orden aparecen la plata, el litio y el zinc

Inversiones superiores a U$S 100 MMFuertes economías de escalaClave de la refinación: escala y mercado demandanteIn

vers

ione

s

y C

osto

s In

vers

ione

s

y C

osto

s

Alta presencia de PyMEs

Alta incidencia de fletes limita el comercio a un ámbito mayormente regional

Alta presencia de PyMEs

Alta incidencia de fletes (se busca agregar el máximo valor en cantera)Gran complejidad logística (transporte de bloques)

Empleos Directos: 22.000 (3.740 en la Región Cuyana)Empleos Indirectos: 91.900 personas – (Multiplicador mayor a 4)

Baja integración verticalConcentrados en 9 productos: arcillas,

sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato de sodio, bentonita y turba

Baja integración verticalPrincipalmente destinados a los rubros de obras y construcciones: caliza, pórfidos,

granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros

Empleos Directos: 22.000 (3.740 en la Región Cuyana)Empleos Indirectos: 91.900 personas – (Multiplicador mayor a 4)

755 PyMEs Mineras en ambos rubros (240 en la Región Cuyana)755 PyMEs Mineras en ambos rubros (240 en la Región Cuyana)

La Producción Metalífera se lleva a cabo actualmente en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y San Juan* (en etapa exploratoria)*Veladero en etapa de construcción

La Producción de Rocas de Aplicación está concentrada en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis y la Patagonia

VBP

VBP Valor Bruto de Producción (VBP) Nacional: U$S 1.342 Millones (2003)

VBP Región Cuyana: U$S 73,3 Millones (2003)Valor Bruto de Producción (VBP) Nacional: U$S 1.342 Millones (2003)

VBP Región Cuyana: U$S 73,3 Millones (2003)

Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización

Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización

La producción de Minerales no metalíferos es uniforme en todo el país. Bajo desarrollo del segmento en la región cuyana

Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis propio

…las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del sector minero nacional

- 7 -

Empleos Directos e Indirectos Empleos por Tamaño de la EmpresaEn Miles de Empleos - Período 2001 – 2006 estimado

21,419,0

22,0

29,4

2001 2002 2003 2006*

Directos 122

91,978,5

89,3

2001 2002 2003 2006*

Indirectos

En Términos Porcentuales – Año 2003

17%

27% 36%

20%

MicroEmpresas

Pequeñas

Medianas

Grandes

Los empleos generados por PyMEs representan el 83% del total

Generación de Empleo por SegmentoPersonal Empleado por Empresa (PyMes Mineras)Año 2003 – Total Empleos Directos: 22,000

Total Empleos Indirectos: 91.900*

59.700

3.740 32.200 18.260

Directos Indirectos

PyMEsGrandes

Total: 11.431 – Total por Empresa: 15.10 Empleados

Total: 22.000

Total: 91.9004% 4%8% 7%

37%40%

Profesionales

Técnicos

Calificados

No Calificados

Administrativos

Otros

* Desglose en base a entrevistas con especialistas del SectorFuente: Secretaría de Minería / SINATEM

La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90, aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países

- 8 -

Producción Argentina de Minerales

658

11511215

10581116 1089

1342

434 478 468 513 543

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

En Millones de U$S – Período 1992 – 2003

Principales Productos MinerosEn Millones de U$S – Año 2003 – Total: U$S 1.342 Millones

Se producen 2.211 productos, de los cuales 912 se destinan a la actividad de la construcción

Incidencia de la Actividad Minera en la EconomíaEn Términos Porcentuales – Año 2003

4246

35

14

3,711

6 5 40,5

Chile Peru Australia Canadá Argentina

% PBI% Exportaciones

Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería

VBP Proyectado para 2006: U$S 2.010 MillonesInversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones

VBP Proyectado para 2006: U$S 2.010 MillonesInversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones

TACC 92-03:

10,8%

4%3,4%

3%2% 1,5%

39%12%

29%5,8%

Oro Cobre Arena

Caliza Canto Rodado Triturados Pétreos

Sal Comun Piedra Laja Otros

Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mix de producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 70%

- 9 -

Composición de la Producción por Segmento Producción Argentina de Minerales MetalíferosEn Millones de U$S – Período 1990 – 2003

Producción Argentina de Rocas de Aplicación

En Términos Porcentuales – Año 1993 vs. Año 2003


546

804

568

700792

977

44 41 42 40112

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

72,8%26,4%

5,4%64,4%

21,8%

9,2%

1993 2003

Rocas deAplicación

NoMetalíferos

Metalíferos

Producción Argentina de Minerales No Metalíferos

Fuente: Secretaría de Minería (Año 2003 Estimado)

En Millones de U$S - Período 1993 – 2003

83

10497 91

5973

126119 124

149 141

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

378 385

288

218 237292308 307

345 352390

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron a las inversiones en el sector

- 10 -

Evolución de las Inversiones Mineras

Empresas Extranjeras participantes en Actividades MinerasEn Número de Empresas

80

50 17

1992 1998 2002

Evolución de la Perforación en Actividad ExploratoriaEn Metros

240

150

17

1992 1998 2002

Importación de Bienes de Capital para la Actividad MineraEn Millones de U$S

35,0 17,2

25,2

1994 1998 2001

130 100 80 140

47 60 80

0 0 23101

708 658

249167

231

142102

140

7 15 51 80

110

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exploración

Producción

En Millones de U$S

•.

U$S 220 MM

MNM y Rocas14%

Metalíferas 86%

Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL

Aún así, los segmentos de rocas de aplicación y minerales no metalíferos, verificaron una caída en su producción (medida en U$S) durante dicho período

- 11 -

Prod

ucci

ónPr

oduc

ción

Empr

esas

Empr

esas

Fines de la Década del ´90Fines de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90

Fuerte presencia del Segmento Rocas de Aplicación en la producción, con menor participación de Minerales no Metalíferos

Baja producción de Minerales Metalíferos

Presencia predominante de pequeños y medianos productores mineros

Fuerte presencia de empresas (mayormente locales) en la zona Centro del país

Dependencia del mercado interno

Reforma del Marco

Regulatorio

Incentivos a la Explotación e Inversiones

Condiciones favorables para la IED

Transformación del Marco

Institucional

1993 Ley Minera

Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litioLos rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen fuertemente su participación en la producción de mineralesLos cambios en la estructura regulatoria y de incentivos permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en metalíferos

Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento Metalífero

Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno

Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM)

Entrada de actores mundiales en NOA y Patagonia, fundamentalmente en Metalíferos

Com

erci

o in

tern

acio

nal

Com

erci

o in

tern

acio

nal Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la

comercialización de productos con mayor inserción internacionalCrecimiento de exportaciones metalíferas Estancamiento de las exportaciones de minerales no metalíferas y rocas de aplicación

Baja inserción comercial de Minerales no Metalíferos y Rocas de AplicaciónBalanza Comercial fuertemente deficitaria Importación de Minerales Metalíferos

Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía

Actualmente, las exportaciones del sector alcanzan los U$S 1.000 millones, de los cuales el 90% pertenece al segmento de Minerales Metalíferos

- 12 -

938891

676625

203188

226

578

690

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Metaliferos

Exportaciones de Minerales Metalíferos y Metales en BrutoMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003

Exportaciones de Minerales - TotalMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003

Fuente: Secretaría de Minería – (2003 Estimado)

1.055989

754711

261 253 302

651775

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Crecim. anual estimado 2006:

10% U$S 1.466 MM

Crecim. anual estimado 2006:

10% U$S 1.466 MM

TACC 95-03: 15,6%

TACC 95-03: 15,6%

555256

64625751

4236

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

No Metaliferos

25

22 2326

23 23 22 22 24

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Rocas de Aplicación

Exportaciones Argentinas de Rocas de AplicaciónMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003

Exportaciones Argentinas de Minerales no MetalíferosMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003

A partir de 1998 se produjo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial. Alemania, Japón y Brasil concentran el 50% del valor exportado

- 13 -Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería

Saldo Comercial de la MineríaMillones de U$S - Período 1993 – 2003 (Exportaciones a Valor FOB – Importaciones a Valor CIF)

213,1

108,4

232,1

546,2 568,0

303,2

-139,6 -157,8 -180,4 -199,3-148,4

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

22%

16%6%

11%7%6%

5% 17%

Alemania Japón Brasil Reino Unido

Finlandia Sudáfrica España Otros

Exportaciones de Minerales por País de DestinoAño 2002

92,0%

7,8%0,2%

2002

Microempresas

PyMEs

Grandes

Exportaciones de Minerales y Derivados según tamaño de la FirmaEn Millones de U$S – Año 2002

Sólo el 8% de las exportaciones son

realizadas por PyMEs

Sólo el 8% de las exportaciones son

realizadas por PyMEs

Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en las etapas primarias

- 14 -

300,4280,9

301,5 302,8 312,4

1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones de concentrado de cobreEn Millones de U$S - período 1999 - 2003

Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto

En Millones de U$S - período 1998 - 2003

27,4

97,9 103,4

71,2

46,0

110 119

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sudáfrica

ReinoUnido

Balanza comercial del cobre en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2003

Balanza comercial del oro en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2003

ConcentradoConcentradoCobre de fundición (smelter)

Cobre de fundición (smelter)

Cobre refinado*Cobre

refinado*

0 0,7312,4

0

-7,6

-0,03

Expo

rta-

cion

esIm

port

a-ci

ones

(*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel)

0

117,1

Oro en brutoOro en bruto Oro Semilabrado

Oro Semilabrado

0 -0,001

Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector

Cuyo representa el 5,5% de la producción minera nacional, siendo de gran importancia para la región la producción de rocas de aplicación

- 15 -

Producción Cuyana de Minerales

63,4

88,3

74,8 67,1 63,3

73,3 71,3 79,2

73,3

91,0

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Producción Regional por Provincia

5,5% del Total País

21,9% 78,1%

Participación de las Actividades Productivas en Cuyo

Minerales No Metalíferos Rocas de Aplicación

Fuente: Secretaría de Minería

39,4%

39,2%

15,4%

5,9%

2003

La Rioja

Mendoza

San Luis

San Juan

Año 2003

Año 2003 – Total U$S 73,3 Millones

Principales Productos Mineros de CuyoAño 2003 – Total U$S 73,3 Millones

10,8%2,8% 1,5%1,6%

2,4%9,2%

9,0%

13,6%11%18,9%

5%

4,6%5,3%4,4%

Granito Triturados Petreos TravertinoCaliza Canto Rodado ArenaPiedra Laja Sal Común CalcitaArcillas Bentonita FedespaltoSulfato de Magnesio Otros

Cuyo es una de las regiones con mayores expectativas en recursos minerales, tanto por sus yacimientos en etapa de factibilización como aquellos en exploración

- 16 -

Principales Zonas Explotación y Exploración Tendencias por Provincia

• Existen importantes reservas y explotaciones acordes tanto de minerales metalíferos como de rocas de aplicación

• Potasio Río Colorado (Potasio) M• Pachón (Cobre) SJ• Zancarrón (oro) SJ• San Jorge (Cobre y Oro) M• Veladero* (Oro y Plata) SJ• Lama (Cobre y Oro) SJ• Yacimiento la Helvecia (Pb – Zn) LR• La Mejicana – LR• King Tut (Co – Ni) - LR• Amaná (Arcillas refractarias) LR• Yalguaraz (Cu – Au) M• Paramillos (Cu – Au – Mo) M• San Jorge (Pórfido Cuprífero) M• Oro del Sur (oro epitermal) M• Salina del Diamante (cloruro de

sodio) M• Gualcamayo (Oro) SJ• Sierra de las Minas (Oro) LR• Casposo (Oro) SJ• Hualilan (Oro) SJ

*en etapa de construcción

Fuente: CEPAL / Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería

La Rioja:Muy baja participación de la minería en su economía, aunque se han realizado varias tareas exploratorias en la provincia. Se destaca la prod. de canto rodado y arena p/construcción

San Juan:En la zona de Valle del Cura, se encuentran varios yacimientos de oro que están comenzando a ser explotados o en etapa exploratoria. Asimismo, existe una muy buena producción de cales, bentonita, arcillas y dolomita triturada

San Luis:Se caracteriza por la producción de rocas de aplicación. Su potencial minero está dado por yacimientos de oro epitermal, de sulfuros masivos asociados a rocas ultramáficas y wolframio

Mendoza:Se destacan la producción de minerales utilizados en actividades de construcción, como el canto rodado, la arena y la caliza. También se destacan los yacimientos de pórfidos cupríferos con molibdeno y oro

La Caliza es el principal producto minero de la región cuyana y su producción en 2003 alcanzó los U$S 13,8 millones

- 17 -

Producción de Piedra Caliza Distribución de la Producción por Provincia

19,5%San Juan

41,6%Bs As5,9%

Jujuy

4,9%San Luis

8,9%Catamarca

10,1%Resto

9,1%Mendoza

En Porcentaje - Año 2003 – Total U$S 41,4 Millones

11,5 12,3

13,4 13,1

7,1 8,1

6,1

14,0

13,0

8,3 9,0

10,6 10,7 12,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

En Millones de Toneladas - Período 1990 - 2003

La producción de caliza/cal industrial será insuficiente para satisfacer la demanda de los

próximos años

Las mejores yacencias de rocas carbonáticas de la Argentina, en lo que se refiere a calidad, se sitúan en la Precordillera sanjuanina (que en rigor se extiende hasta el norte de la provincia de Mendoza, aunque con calidad

inferior), donde se emplazan las más importantes productoras de cales industriales de la Argentina

Fuente: Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería / CEPAL

Los proyectos auríferos Pascua-Lama y Veladero, localizados en la provincia de San Juan, representan un alto potencial para la región tanto en inversiones como en generación de empleo

- 18 -

Características del Proyecto Pascua-Lama

• Será uno de los primeros proyectos binacionales a nivel mundial

• Minerales: oro y plata• Ubicado en la Cordillera de los Andes, sobre el límite

internacional entre Argentina y Chile. En Chile a 150 Km. al sudeste de la ciudad de Vallenar y en Argentina sobre el Valle del Cura, departamento Iglesia, provincia de San Juan

• La concesión del yacimiento pertenece a la firma canadiense Barrick Gold

• Vida útil proyectada del yacimiento: 20 años

• Proyecto en construcción y en fase de remoción• Ubicado en la Provincia de San Juan, en el área del Valle del

Cura• Minerales extraídos: oro y plata• Tipo de Yacimiento: Pórfido con diseminado de oro y plata• Empresa Propietaria: Barrick Gold• Reservas: 8,9 millones de onzas de oro y 139 millones de

onzas de plata• Inversión: U$S 460.000.000• Vida útil proyectada del yacimiento: 16 años a partir de 2006• Escala de Producción: Se estima que se producirá un

promedio de 650.000 onzas de oro por año a un costo de caja de U$S 155 la onza y un costo total de U$S 265 la onza

Características del Proyecto Veladero

Indicadores Económicos del Proyecto Indicadores Económicos de Proyecto

600

2000

583

Inversión Total (U$SMillones)

Empleo (etapa deConstrucción)

Empleo Directo (etapade Producción)

1500

4000

1.500

Inversión (U$SMillones)

Empleo (etapa deConstrucción)

Empleo Directo(etapa de

Producción)Fuente: Secretaría de Minería

Potencial para el desarrollo del sector minero

- 19 -

Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos

Metalíferos

No Metalíferos

Rocas de Aplicación

• Elaboración del bullón y concentrado

• Elaboración de Manufacturas• Diseño

• Molienda• Procesamiento físico y mecánico• Aplicación de tecnología

(aditivación) que mejora la performance del producto (caso Bentonita activada)

• Baja Escala para Refinar• Pocos jugadores• Alejados de centros de consumo mundiales

ObservacionesActividad generadora de VA

• Mucho Potencial para Agregar Valor• Altos costos de transporte / Mala logística• Se requiere cierta escala de producción• Algunos problemas burocráticos para

exportar

• Faltan mejoras tecnológicas• Fraccionamiento • Pulido• Diseño• Calidad del Corte

Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales

• Boratos• Bentonita• Mica• Feldespato• Pórfidos• Turba

• Arcillas Especiales• Dolomita • Diatomita• Fluorita• Sales• Mármoles

• Cuarzo• Caolín• Baritina• Caliza • Piedra Laja

Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector

Limitantes al desarrollo de industria de Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación en la Argentina

- 20 -

Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales no Metalíferos (sin elaboración)

Componente Incidencia en el Costo

1. Valor en Boca de Mina 15%2. Flete interno + IVA 24% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 10%4. Flete Externo 51%

Total 100%

El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total

del mineral sin elaboración


del mineral sin elaboración

Los costos de transporte son más altos que los

costos productivos

Influencia del Flete en el Costo de Minerales no Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado)

Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio

Componente Incidencia en el Costo

1. Valor en Boca de Mina 46%2. Flete interno + IVA 8% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 15%4. Flete Externo 31%

Total 100%


del mineral elaborado


del mineral elaborado

En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento

- 21 -

• Durante la década del noventa, el sector verificó un importante crecimiento en el segmento de los minerales metalíferosCrecimiento del

Sector – Impulsado por Metalíferos

Crecimiento del Sector – Impulsado

por Metalíferos

• Contracción relativa de los segmentos no Metalífero y Rocas de Aplicación, por altos costos de transporte, ausencia de financiamiento para inversiones, y caída del mercado interno

Cambio del Mix Productivo

Cambio del Mix Productivo

• El cambio legal, de incentivos y regulatorio generado en la década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y extranjeras

Fuerte Flujo de Inversiones

Fuerte Flujo de Inversiones

• Zonas mineras con potencial poco exploradas

• La producción y las exportaciones están concentradas en los segmentos primarios

• Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado (en todos los segmentos de la minería)

Potencial para el desarrollo del sector

Potencial para el desarrollo del sector

Fuente:Análisis propio en base a entrevistas con empresarios del sector

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

- 22 -

FortalezasFortalezas

- Buen nivel de recursos naturales – Alto nivel de reservas minerales

- Baja dependencia respecto de la actividad económica local - alto grado de exportación de los productos (para minerales metalíferos)

- Regulaciones y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector

- Existe una incipiente demanda en el mercado interno. Algunos productos con canales de comercialización ya armados, y con demanda cautiva

- Sustentable demanda internacional de minerales argentinos – Productos identificables (conocidos y consumidos en el resto del mundo)

- Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación

- Buen know-how minero y consultores a la medida de las necesidades del mercado

DebilidadesDebilidades

- Incertidumbre macroeconómica para el desarrollo de inversiones de largo plazo

- Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado

- Poca actualización de tecnología (PyMEs)

- Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras

- Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación)

- Inadecuadas líneas de crédito para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo específicas para el sector

- Altos costos del transporte de cargas - Limitada infraestructura vial, líneas de energía eléctrica y gas y transporte ferroviario

- Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por:• Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta• Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos• Baja escala de producción / Altos Costos

Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

- 23 -

OportunidadesOportunidades

- Alto potencial minero (yacimientos mineros poco explorados)

- Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad

- Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej: arcilla, feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior en rubros como pórfidos y mármoles

- Algunas potenciales mejoras productivas a partir de utilización de tecnologías más modernas (principalmente en PyMEs)

- Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos anteriormente importados

- Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales:

• Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria)

• Rubro de la construcción

- Posibilidad de complementar con minería argentina la oferta productiva cada vez más decreciente de la Unión Europea

AmenazasAmenazas

- Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos

- Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera

- Potencial incapacidad de reposición de insumos importados por posibles incrementos de costos relacionados (para Minería no Metalífera y Rocas de Aplicación)

- Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional

- Desinterés en el sector no metalífero en dar respuesta a la creciente demanda de estándares de calidad (certificaciones, normas ISO, etc.)

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

- 24 -

Objetivos para los próximos

años

Objetivos para los próximos

años

- Mejorar el acceso a mercados externos e Incrementar las Exportaciones- Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de

inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)

- Fortalecer las instituciones públicas mineras - Potenciar las oportunidades del segmento de minerales no metalíferos y rocas de

aplicación (minería tradicional) - Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras- Mejorar la interacción entre grandes consumidores industriales y los productores

mineros PyMEs- Desarrollar la infraestructura de energía adecuada para acompañan el crecimiento

potencial del sector

- Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector

- Mejorar la inserción internacional de los productos locales- Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de

desarrollo sustentable- Promover nuevos instrumentos de financiamiento y formas de asociatividad para los

productores nacionales para mejorar sus posibilidades de acceso a mercados externos

- Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector

- Fomentar la actividad minera- Mejorar los costos de transporte de los productos mineros

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

- 25 -

Lineamiento Medidas Objetivos

1

2

3

DARLE CONTINUIDAD AL PLAN MINERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mantener reglas de juego claras y estables en el tiempoFortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones

MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LOCALES

- Desarrollar a través del Estado el ingreso a nuevos mercados, principalmente en la producción de minerales industriales y rocas de aplicación

- Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de participación en ferias internacionales

- Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación

- Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño)

- Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los productos

- Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas

Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales

- Armonizar los procedimientos mineros provinciales

MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y LA COMUNIDAD, EN UN MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

- Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo de la comunidad local

- Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables

- Capacitar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería

Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

- 26 -

- Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos


5

4

FOMENTAR LA ACTIVIDAD MINERA

6

- Flexibilizar el accionar de la PyMES mineras

PROMOVER INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE ASOCIATIVIDAD PARA PyMEsMINERAS

- Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de mercado, financiamiento y logística para PyMEs

- Instrumentar esquemas de financiamiento para la producción de minerales de alto valor agregado

- Otorgar créditos específicos al sector minero

Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales

Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones

- Armar esquemas de procesos de financiamiento bancario para PyMEs avalados por el Sector Público

ARTICULAR UN SISTEMA DE APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES MINEROS

- Articular programas de capacitación para productores PyMEs

- Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores y financiamiento

- Promover la certificación de calidad de los productos

- Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e incorporación de tecnología para las PyMEs

Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales

MEJORAR LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS MINEROS

7

- Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas

- Poner en marcha los proyectos de transporte multimodal Mejorar el acceso a mercados externos e

incrementar las exportaciones

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

- 27 -


OTRAS MEDIDAS8

- Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos

- Establecer medidas para la eficientización de los transportes de carga, principalmente el tren y las terminales ferro-portuarias

- Promover acciones dirigidas a reducir la incidencia en el costo de los fletes internos y externos (ferroviarios, terrestres o fluviales)

- Alentar planes de construcción para incentivar la producción (minerales no metalíferos y rocas de aplicación) Establecer las bases para el incremento

de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs minerasMejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportacionesPotenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales

cadena minera en cuyo -...

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