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Cadastro de Cliente
Procedimentos para consultar e
cadastrar clientes no SISGEM.
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Cadastro de Cliente
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1. Para Consultar Clientes
1.1 Selecione o modulo Entidades> Cadastros> Clientes
1.2 Selecione o STATUS do cliente localizado na parte superior direita dessa tela.
Exemplo: Geral, Ativo, Inativo, Estudo, Bloqueado ou Liberado.
1.3 Em seguida informe no campo ao lado o código ou o nome deste cliente e pressione a tecla Enter ou clique no botão representado por uma lupa.
(Figura 1)
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2. Para Cadastrar Novo Cliente
2.1 Clique no botão > na Barra de Navegação.
2.2 Na pasta Ficha preencha os campos da seguinte forma:
(Figura2)
Código: Numeração automática, acompanhado da letra C que indica que este código pertence a um Cliente.
Pessoa: Selecione se o seu cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Classe: Classifique seu cliente com A, B ou C, para fins de estatística.
Tipo: Selecione neste campo o tipo de cliente.
Exemplo: Consumidor, Revendedor, Atacadista.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Barra%20navegacao%20Principal/Barra%20Navegacao%20Principal.asp
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Razão Social: Informe a Razão Social de seu Cliente.
Nome Fantasia: Informe nesse campo o nome comercial de seu Cliente.
Ob. Não é necessário preencher este campo, deverá ser preenchido quando o seu cliente possuir um
nome fantasia diferente da Razão Social, caso contrário o sistema preencherá automaticamente quando clicar no botão salvar
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal.
Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu Cliente.
Exemplo:
ENDEREÇO: Av. Três, 811
BAIRRO: Centro CIDADE: Orlândia
UF: SP
CEP: 14620-000 CAIXA: POSTAL 0000
Os campos “Cidades” e “UF” estão cadastrados na tabela de Localidades.
Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente
E-mail e www: Informe nesses campos os endereços eletrônicos de seu Cliente
E-mail da NF-e: As notas fiscais serão enviadas para o e-mail informado nesse campo.
Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa
Física.
Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla >, que não permitira o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos.
Exemplo:
CNPJ: 45.852.432/0001-85 CPF: 754.568.951-42
CNAE: Informe a classificação nacional das atividades econômicas
Inscr. Est. e Vencto.:Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento.
Ob: Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla >, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes aquele estado.
Inscr. Municipal: Informe a Inscrição Municipal de seu Cliente.
Vendedor: Selecione o vendedor responsável pelo Cliente.
Esse Vendedor é cadastrado na tabela Representantes e Vendedores
Atividade: Selecione a Atividade pertencente a seu Cliente
Exemplo: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços
Essas Atividades são cadastradas na tabela Atividades.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Localidades/localidades.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Representante%20e%20Vendedores/representantes_vendedores.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Atividades/atividades.asp
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LR, LP, EPP e ME: Selecione o tipo de tributação de seu Cliente
Complemento da Pessoa Física: Botão que exibe outras informações caso seu Cliente for Pessoa Física
Contribui ICMS: Essa flag indica se o cliente cadastrado é contribuinte ou não. O sistema apenas irá
considerar como consumidor final, e calcular o DIFAL, se a flag: “Contribui ICMS” estiver desmarcada e
no tipo de movimento utilizado para as vendas a consumidores finais, a flag: “Calcula Diferencial de
Alíquotas” estiver selecionada.
Sendo assim, essa flag indica se o cliente cadastrado é contribuinte ou não. Lembrando que essa flag é
de extrema importância, já que através dela o sistema .
Observação: Os campos sem descrição, são campos genéricos que podem ser personalizados nos
parâmetros {P00001150 ao P0001159}
2.3 Clique na pasta Endereço de Cobrança. Caso seu cliente possuir endereço diferenciado
para a cobrança os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
(Figura3)
Inserir Novo Endereço de Cobrança a partir da Ficha do Cliente:
Essa funcionalidade permite copiar todos os dados cadastrais da ficha principal.
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A ferramenta é de grande relevância para o envio automático dos boletos, onde o sistema busca primeiramente o endereço de cobrança para realizar o envio. (Consultar Manual Geração de Boletos
Bancários).
Caso o endereço de cobrança seja o mesmo da ficha principal, havendo a necessidade apenas da
alteração do endereço eletrônico, basta utilizar essa opção e dar manutenção somente nas informações necessárias.
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal
Informe nestes campos os dados correspondentes.
Exemplo: ENDEREÇO: Av. Três, 811.
BAIRRO: Centro CIDADE: Orlândia
UF: SP
CEP: 14620-000CAIXA POSTAL: 0000
Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente.
Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa
Física.
Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla , que não permitirá
o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos.
Exemplo:
CNPJ:45.852.432/0001-85 CPF: 754.568.951-42
Incc. Est. e Vencto.: Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento.
Ob. esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla >, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes àquele Estado.
Exemplo: Inscr. Est.:491.862.957-89
Vencto: 22/02/2010
Obs. Campo livre para qualquer informação adicional.
Ativo: Desmarque essa opção caso queira desabilitar o endereço de cobrança.
2.4 Clique na aba Filiais caso seu cliente possua filiais, esses campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
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(Figura4)
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal
Informe nestes campos os dados correspondentes.
Os campos “Cidades” e “UF” são cadastrados na tabela de Localidades.
Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente.
Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa
Física.
Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla , que não permitirá o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos.
Exemplo: CNPJ: 57.859.862/0001-56 CPF: 495.852.952-41
Inscr. Est. e Vencimento Inscrição: Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu
Vencimento.
Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla , que não permitirá
o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos.
Exemplo: Inscr. Est.: 784.895.856-25 Vencimento Inscrição: 22/02/2010
Obs.Campo livre para qualquer informação adicional.
Ativo: Desmarque essa opção caso queira desabilitar a filial.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Localidades/localidades.asp
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Observação: Para realizar o cadastro de uma nova filial, clique no botão > na Barra de
Navegação e repita os passos acima.
2.5 Clique na pasta Informações e preencha o campo da seguinte forma:
(Figura5)
Informações
Insira qualquer tipo de informação adicional relacionada a seu cliente.
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2.6 Clique na pasta Contatos, e preencha os campos da seguinte forma:
(Figura6)
Nome: Informe neste campo o nome completo do seu contato.
Cargo: Informe neste campo o cargo exercido por esse contato dentro da empresa.
Data Nasc.:Informe a data de nascimento de seu contato.
Data Especial: Informe neste campo uma data que você considera especial perante o seu contato.
Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal.
Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu contato.
Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones correspondentes para contato.
E-mail: Informe neste campo o endereço eletrônico de seu contato.
Observação: Campo livre para redigir qualquer informação sobre seu contato.
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2.7 Clique na pasta Complementos, e preencha os campos da seguinte forma:
(Figura7)
End. Entrega Alternativo: Selecione neste campo um Endereço de Entrega Alternativo, caso seu Cliente necessitar que o produto seja entregue em um endereço diferente do que consta na nota fiscal.
Esses endereços são cadastrados na tabela Endereços Alternativos.
Mod. Embarque: Selecione neste campo o tipo de Embarque utilizado para esse cliente.
Exemplo
FOB. – Destinatário (cliente) responsável pelo frete
CIF – Emitente responsável pelo frete
Essas modalidades são cadastradas na tabela Modalidade de Embarque.
Transportador: Selecione neste campo a transportada que irá prestar serviço a esse cliente.
Essas transportadoras são cadastradas na tabela Fornecedores com a atividade Transportadora.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Endere%C3%A7os%20Alternativos/endereco_alternativo.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Modalidades%20de%20Embarques/modalidade_embraque.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Cadastro%20de%20Fornecedores/fornecedores.asp
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Lista de Preços: Selecione neste campo uma lista de preço padrão do cliente, este campo não é
obrigatório.
Essas Listas são Cadastradas na tabela Lista de Preços.
Tipo de Movimento Padrão: Informe neste campo o tipo de movimento, que será utilizado na
movimentação de um Orçamento ou Pedido para o Cliente.
Esses Movimentos são cadastrados na tabela Tipo de Movimento de Entrada e Saída
Suframa, CACEX, SECEX: Campos relacionados à exportação de produtos.
Ultimo Contato, Próximo Contado, Mídia Contato e Obs. Contato.
Esses campos podem ser preenchidos manualmente ou automaticamente na movimentação do telemarketing.
Referencias de Arquivo: Essa referencia permite anexar qualquer documento referente ao cliente.
(Figura8)
http://www.sisgem.com.br/DFP/Lista%20de%20Pre%C3%A7os/lista_preco.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Lista%20de%20Pre%C3%A7os/lista_preco.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Tipos%20de%20Movimentos%20de%20Entrada%20e%20Sa%C3%ADda/Tipo%20de%20Movimento%20de%20Entrada%20e%20Sa%C3%ADda.asp
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2.8 Clique na pasta Informações Comerciais, e preencha os campos da seguinte forma:
(Figura9)
Data Crédito: Informe neste campo a data de liberação do Crédito de seu Cliente.
Limite Crédito: Informe neste campo o valor que o cliente terá de crédito em seu estabelecimento de acordo com o critério de cada empresa.
Consulta: Clique neste botão para visualizar as movimentações do Cliente, como cobranças em aberto e pagamentos efetuados.
Condições de Pagamento: Selecione neste campo as condições de pagamento que deseja utilizar
para seu Cliente.
Essas condições são cadastradas na tabela de Condições de Pagamento.
Local de Cobrança: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na tabela Contas
Correntes onde será feita a quitação das movimentações deste cliente.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Condi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pagamento/condicao_pagamento.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Condi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pagamento/condicao_pagamento.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Conta%20Corrente/contas_correntes.asphttp://www.sisgem.com.br/DFP/Conta%20Corrente/contas_correntes.asp
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Situação:
Exibe a situação cadastral de seu Cliente. Será através deste campo que o sistema permitirá ou não
incluir movimentações de saída para este cliente.
Para alterar a situação cadastral, clique no botão Alterar, e preencha os campos da seguinte forma:
(Figura10)
Data: O sistema informará automaticamente a data atual.
Situação
Marque a nova situação cadastral
Motivo: Selecione um motivo pelo qual está sendo feita essa alteração.
Esses motivos são cadastrados na tabela Motivos de Inativação/Ativação
Histórico: Informe neste campo um complemento para o campo motivo.
Após preenchimento clique no botão Gravar.
Para consultar o histórico da situação cadastral atual de seu cliente, clique no botão Hist.
Ref. Comerciais: Informe nestes campos algumas empresas que poderão dar referência comercias
sobre seu Cliente.
Ref. Bancárias: Informe nestes campos algumas agências bancárias que poderão dar referência bancarias de seu Cliente.
Data SPC: Informe neste campo a data da realização da consulta do Cliente no SPC.
Obs SPC: Informe neste campo se houve alguma restrição.
Agência e Conta: Informe nestes campos as informações bancarias do Cliente.
Outras Obs.: Utilize esse campo para redigir qualquer informação adicional.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Motivos%20de%20inativa%C3%A7%C3%A3o%20e%20ativa%C3%A7%C3%A3o/motivo_inativacao_ativacao.asp
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Clique na pasta Contábil, e preencha os campos da seguinte forma:
(Figura11)
As três primeiras contas contábeis, são essencial preenche-las, as demais foram implementadas para
processos especiais. Caso ocorra a necessidade de utiliza-las, deve informar esse procedimento ocorrer
no modulo parâmetros.
Provisão
Se o cliente que está sendo cadastrado, fizer parte do plano de contas da empresa, informe a conta contábil referente ao mesmo. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os
lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.
Adiantamento
Conta contábil para quando houver um adiantamento de cliente. Se não informar uma conta o sistema
utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.
Outros
Conta extra, não utilizada nas regras de negócio, se necessário a sua utilização a FLEXLIFE tem que
customizar a aplicação para atender a necessidade de contabilização.
ATENÇÃO: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação
para salvar os dados.