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Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé formel
Février 2021
Business Pulse Tunisie
1
SOMMAIRERésumé
Etat des lieux et impact de la COVID-19 sur le secteur privé
a) Etat de fonctionnement des entreprisesb) Impact sur les revenus c) Impact sur l’emploi
Facteurs affectant l’activité
Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise
Les mécanismes d’ajustement des entreprises
La résilience et la durabilité des entreprises
Prévisions des entreprises : attentes et incertitudes
1
2
3
4
5
6
7
Méthodologie de l’enquête Business Pulse Survey Tunisie
phase 1 phase 2 phase 3
15 Mai – 15 Juin
Les réponses relatives à la troisième et dernière phase de cetteenquête ont été recueillies durant le mois de décembre 2020 etportent sur le mois de novembre.
• 2,500 entreprises du secteur privé ont été couvertes et tous les secteurs clés del’économie tunisienne ont été intégrés afin d’identifier les secteurs les plus à risque
• L'enquête prend en compte les dimensions suivantes : i) Secteurs d’activité, ii) Taille de l'entreprise iii) Exportatrice / non-exportatrice
• Elle couvre les thématiques suivantes: (i) état de fonctionnement des entreprises/ impact de la COVID; (ii) facteurs affectantl’activité ; (iii) politiques publiques et efficacité de leur mise en place ; (iv) mécanismes d’ajustement ; (v) durabilité desétablissements/ Plan de Continuité des Activités; et (vii) prévisions: attentes et incertitudes du secteur privé
Période
Echantillon
Dimensions
• Elle s’est appuyée sur l'enquête BPS développée par la Banque Mondiale et a été adaptée, en collaboration avec l’INS, à lafois en termes de contenu et de séquence pour mieux refléter le contexte et les enjeux tunisiens.
• Elle permet de comparer les résultats de la Tunisie avec d’autres pays ayant participé à l’enquête BPS.Sources
3
15 sept – 15 oct Novembre-Décembre
Distribution de l’échantillon de l’enquête
4
78.3%
17.2%4.6%
Micro PME GE0%
20%
40%
60%
80%
100%
87.7%
12.3%
Non exportatrice
Exportatrice
Par taille d’entreprise
Par statut d’exportateur
Par secteur d’activité
1.4%
2.1%
2.9%
3.0%
3.3%
3.7%
3.9%
6.9%
9.5%
9.9%
16.9%
36.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bâtiment
Information et communication
Industrie chimique et pharmaceutiques
Industries mécaniques et électriques
Santé
Services hébergement et restauration…
Industries alimentaires
Industrie textile et cuir
Autres industries manufacturières
Transport et stockage
Autres services
Commerce
La taille ainsi que la composition de ‘échantillon de l’enquête a été maintenu au cours des trois phases de l’enquête
Résumé
1
5
PRINCIPALES CONCLUSIONS : Etat des lieux et impact de la COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie (1/3)
Etat de fonctionnement des entreprises (au 4ème trimestre 2020)La crise COVID-19 a accentué la pression économique sur les entreprises du secteur privé, qui ont enregistré une forte augmentation des fermetures définitives au 4ème trimestre (T4) par rapport au 2ème trimestre (T2). En effet, au 4ème trimestre :
78,4% des entreprises étaient ouvertes (contre 86,9% en T3, et 88,7% en T2) : 10,9% des établissements sont restés ouverts sans interruption (12,2% en T3, et 24,5% en T2) et 67,5% des entreprises ont réouvert après une interruption (contre 74,7% en T3, et 64,2% en T2).
11,2% des entreprises étaient temporairement fermées (contre 7,7% en T3, et 10,8% en T2) : 10,2% sur décision de l’entreprise et 1% sur celle des autorités.
10,4% des entreprises étaient définitivement fermées (contre 5,4% en T3, et 0,4% en T2) : 2,6% à cause de la COVID-19 (1,5% en T3, et 0,3% en T2) et 7,8% pour d’autres raison (3,9% en T3, et 0,1% en T2).
Selon les dimensions analysées, il est à noter que :• Fermetures définitives des entreprises par secteur : 15,2% des entreprises du secteur de l’information et de la communication (dont 3,8% à cause
de la Covid-19), 13,1% des entreprises du secteur des services d’hébergement et restauration et cafés (5,3% à cause de la Covid-19) et 12,5% des entreprises du secteur des industries alimentaires (4,8% à cause de la Covid-19) ont déclaré avoir définitivement fermé.
• Entreprises ayant travaillé selon la taille : les micro-entreprises restent les plus touchées avec 83,6% qui ont déclaré avoir travailler au moins une semaine pendant le mois de l’enquête. 96,4% des grandes entreprises ont affirmé qu’elles étaient en activité en T4 de même pour 97,3% des PME.
• Fermetures définitives des entreprises exportatrices : les entreprises non-exportatrices ont été plus impactées par les fermetures définitives (10,4%) tandis que 4% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir fermé définitivement.
• Fermetures définitives des entreprises par âge : ces fermetures ont été plus importantes pour les entreprises matures (11,4%), que les jeunes entreprises (10,6%), et que les entreprises établies (8,8%).
66
Risque de fermeture définitive (en novembre 2020)Le risque perçu de fermeture des entreprises a fortement augmenté entre avril et novembre, passant de 35% à 65,4%. Seules 30,3% des entreprises affirment pouvoir maintenir leurs opérations pendant une période supérieure à 12 mois en novembre contre 42,2% en juillet, et 45,5% en avril. • Ce risque est supérieur à 60% pour tous les secteurs mis à part celui de la santé avec 49,3% en novembre en forte augmentation par
rapport à avril (19,2%). Il est particulièrement élevé dans 4 secteurs spécifiques : les services d’hébergement, restauration et les cafés, le bâtiment, le secteur de l’information et de la communication et les industries alimentaires. Ce dernier a, par ailleurs, été marqué par une augmentation du risque de plus 30 points en novembre par rapport au mois d'avril.
• De plus, ce risque est plus ressenti chez les micro-entreprises (70,3%) et les PME (61,7%) que chez les grandes entreprises (47,8%). • Il est également supérieur à 50% pour les entreprises exportatrices (56,5%) et non exportatrices (70,1%). Ces dernières ont vu leur perception
du risque augmenter davantage, +12,5 points entre avril et novembre. Seules 30% d’entre elles estiment être à l’abri d’une fermeture. • Le risque de fermeture combiné avec l’incertitude est supérieur à 70% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures contre 62,6%
pour les entreprises établies. Impact sur les revenus des entreprises (en novembre 2020)L’impact sur les revenus reste toujours significatif, avec 85,9% des entreprises ayant déclaré avoir enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente (contre 82,3% en Juillet, et 88,8% en avril). • 92,6% des entreprises des services d’hébergement, de restauration et des cafés ont déclaré une baisse des revenus, contre 12,2% des
entreprises du secteur des industries chimiques et pharmaceutiques ayant enregistré une augmentation. • Les micro-entreprises (86,1%) et PME (81,3%), restent plus affectées par la baisse de chiffre d’affaires que les grandes entreprises (63,8%)• Les entreprises exportatrices, quant à elles, sont moins nombreuses à déclarer une baisse de leur chiffre d’affaires, 93,2% en avril contre
77,7% en novembre.• Quelque soit leur âge, plus de 80% des entreprises déclarent une baisse de leurs revenus. Il est à noter que, 5,6% des jeunes entreprises ont
augmenté leur chiffre d’affaires, contre 2% en avril et 4,3% en juillet.
PRINCIPALES CONCLUSIONS : Etat des lieux et impact de la COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie (2/3)
7
Impact sur l’emploi (entreprises ouvertes en novembre 2020)Au mois de novembre 2020, seulement 37,1% des entreprises ont déclaré ne pas avoir procédé à des ajustements liés à l’emploi, contre 39,0% en juillet , et 44,7% en avril. En effet, une plus grande proportion d’entreprises a eu recours aux licenciements (25,9%) et à des réductions du nombre d’heures de travail (30,5%) en novembre.
Nous observons notamment que :
• Les entreprises du secteur des services d’hébergement, restauration et cafés ont effectué le plus d’ajustements liés à l’emploi avec notamment 42,9% des entreprises du secteur qui ont déclaré avoir procédé à des licenciements. Mis à part ce secteur, les industries mécaniques et électriques ont le plus embauché (11,5%) mais ont aussi licencié (24,8%) ; le secteur de la santé a le moins licencié (11,6%) ; les industries alimentaires ont le plus réduit les heures de travail (42,3%) .
• Les ajustements ont varié en fonction de la taille de l’entreprise : les PME ont rejoint les micro-entreprises dans leur politique de réductions des heures de travail (entre 27 et 30%) et des licenciements (entre 22 et 26%) , alors que les grandes entreprises ont mis l’accent sur les licenciements (33,9%) même si elles ont tout de même embauché (27%).
• Quelque soit le statut export de l’entreprise, le recours au licenciement a fortement augmenté.
• Les services d’hébergement, restauration et cafés (42,9%), le bâtiment (36,2%), l’industrie textile et cuir (30,7%), l’information et la communication (29,1%) et les autres industries manufacturières (28%) sont les 5 secteurs qui ont le plus licencié en novembre.
• 14,9% des entreprises déclarent avoir licencié plus de 50% de leurs effectifs pendant le 4ème trimestre. Ces entreprises, appartiennent principalement au secteur de l’information et de la communication, aux services d’hébergement, de restauration et cafés et aux industries textile et cuir.
8
PRINCIPALES CONCLUSIONS : Etat des lieux et impact de la COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie (3/3)
* La méthodologie pour le calcul de l’impact sur l’emploi a été modifiée lors du passage entre la première et la deuxième phase
Appréciation du soutien de l’Etat par les entreprises (au 4ème trimestre 2020)• En T4, les politiques de soutien les plus souhaitées par les entreprises ont été :
₋ Les exonérations/ réductions d’impôt (37%), ₋ Les injections directes de liquidité (36,8%), ₋ Les reports d’impôts (24,1%).
• Le top 3 des mesures de soutien souhaitées par les entreprises est resté inchangé entre T2, T3 et T4. • Ces mesures restent les plus appréciées par les entreprises quelques soient leur âge, leur taille et leur statut exportateur• Au niveau sectoriel également, l’appréciation de ces mesures restent globalement inchangée que ce soit pour les industries ou les
services. Soutien gouvernemental aux entreprises (au 4ème trimestre 2020)• Davantage d’entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementales passant de 9,6% en T2 à 21,0% en T3 et à 25,5%
en T4• Deux secteurs ont déclaré mieux tirer bénéfice des mesures gouvernementales en T4: le secteur du transport et de stockage
(38,6%) ainsi que les services d’hébergement, restauration et cafés (34,5%).• Par contre :
₋ plus de 34% des entreprises déclarent ne pas avoir pu bénéficier du soutien gouvernemental malgré leurs demandes₋ près de 16% des entreprises n’ont pas exprimé d’intérêt pour bénéficier de ces mesures ₋ 14,5% des entreprises ont affirmé ne pas avoir bénéficié des mesures de soutien à cause de la difficulté du processus
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PRINCIPALES CONCLUSIONS : Rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise
Evolution des facteurs affectant l’activité en novembre 2020Les activités des entreprises ont fait l’objet de fortes baisses :• 86,4% des entreprises ont déclaré avoir enregistré une baisse de leur cashflow en novembre contre 87,4% en juillet et 78,2%
en avril₋ Plus de 90% des entreprises du transport et stockage ont enregistré une baisse de leur cashflow.₋ 63% des grandes entreprises et 86,3% des micro-entreprises ont déclaré avoir subi une baisse de leurs cashflows.
• 79,5% des entreprises ont déclaré avoir enregistré une baisse de la demande adressée en novembre contre 79,8% en juilletet 70,1% en avril
₋ En novembre, les grandes entreprises ont fait état d’une nette diminution de déclarations de baisse de la demandeadressée (52,5% contre 56% en juillet et 64,9% en avril).
₋ Plus de 80% des entreprises du secteur de santé et celles du secteur de commerce ont déclaré avoir subi une baissede la demande adressée.
• 54,9% des entreprises ont enregistré une difficulté d’accès aux services financiers contre 59,9% en juillet et 61,6% en avril₋ 53,8% des entreprises du secteur des industries chimiques et pharmaceutiques ont enregistré des problèmes d’accès
aux services financiers.• La proportion des entreprises signalant une difficulté d’approvisionnement en matière première a légèrement augmenté de
52% en juillet à 52,1% en novembre.
• La proportion des entreprises impactée par la baisse du nombre d’heures travaillées a légèrement augmenté de 46% enjuillet à 48,9% en novembre.
10
PRINCIPALES CONCLUSIONS : Facteurs affectant l’activité
Les mécanismes d’ajustement des entreprises en T4 ont porté principalement sur la digitalisation :
• Dans un contexte de déconfinement, les entreprises ont continué a faire des ajustements pour faire face à la crise COVID-19 :₋ 12,7% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leur présence en ligne en T4 contre 9,3% en T3 et 12,5% en T2.₋ 2,5% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leurs revenus en ligne en T4 contre 2,3% en T3 et 1,6% en T2.₋ 2,9% des entreprises ont changé de produit contre 2,5% en T3 et 1,8% en T2.
• Mais globalement, suite au déconfinement, l’augmentation de l’utilisation des plateformes numériques a connu une hausse en T4 aprèsun ralentissement en T3 par rapport à T2 pour la majorité des secteurs à l'exception des industries chimiques et pharmaceutiques, detransport et stockage, des services hébergement et restauration et cafés qui ont diminué respectivement de 26,2%, 3,4% et 11,5% en T2à 16,4% , 0,9% et 7,6% en T4.
• Les microentreprises et les entreprises non-exportatrices ont augmenté l’usage des plateformes numériques en T4.• Les entreprises ont augmenté leur utilisation des plateformes numériques principalement pour les tâches administratives (45,2%) et pour
le travail à distance (48%). Les utilisations des TIC pour le marketing et les ventes ont augmenté respectivement de 13,5% et 23,1% en T3à 41,4% et 27,3% en T4.
• L’utilisation des outils numériques a été 3 fois plus importante dans les secteurs de l’information et communication et des industrieschimiques et pharmaceutiques que la moyenne des entreprises
• Trois secteurs utilisent davantage les plateformes numériques pour améliorer de multiples fonctions liées à la vente, au marketing, à laprestation de services et à l’administration : le secteur de la santé, des services hébergement, restauration et cafés et le secteur dubâtiment.
• Les entreprises du secteur de la santé et celui des autres services ont davantage investi dans le numérique en réponse à la crise.
11
PRINCIPALES CONCLUSIONS : Mécanismes d’ajustement des entreprises
En matière de résilience et durabilité des activités (au 4ème trimestre 2020) :• En T4, seules 10,1% des entreprises ont déclaré disposer d’un plan de continuité des activités, en diminution par rapport à 14,8% des
entreprises au 3ème trimestre.• Cette proportion est plus importante selon les caractéristiques des entreprises :
₋ Près du quart des entreprises exportatrices disposent d’un PCA contre 10% pour les entreprises non-exportatrices₋ Les jeunes entreprises disposent davantage de PCA que les entreprises établies avec respectivement 14,6% et 6,9 %₋ 39,3% des grandes entreprises disposent d’un plan de continuité des activités contre seulement 9,8% pour les micro-entreprises₋ Le secteur de l’information et communication (31,6%), le secteur des industries mécaniques et électriques (20%) suivi par le
secteur du bâtiment (15,9%) font parties des Top 3 des secteurs qui disposent d’un PCA• Le télétravail est la mesure la plus intégrée dans les plans de continuité des activités (pour 52,5% des entreprises)
Prévisions des entreprises en matières d’attentes et d’incertitudes • Globalement l’optimisme des entreprises tunisiennes (de plus de 5 employés) s’est érodé : la proportion d’entreprises qui se déclare
optimistes (pour les 3 prochains mois) a baissé de 24,9% en avril à 21,8% juillet et 17,5% en novembre. Globalement, elles prévoient : • Recettes : 59% des entreprises anticipent une croissance positive dans le scénario positif. Cette proportion est de 25% dans le
scénario normal et de 8% pour le scénario pessimiste • Emplois : 58% des entreprises anticipent une croissance positive dans le scénario positif. Cette proportion est de 25% dans le
scénario normal et de 5% pour le scenario pessimiste • Investissements : dans le scénario positif, 52% des entreprises anticipent une croissance positive. Cette proportion est de 26%
dans le scénario normal et de 7% pour le scénario pessimiste
12
PRINCIPALES CONCLUSIONS : Résilience, durabilité et attentes des entreprises
Etat des lieux et impact
de la COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie
2
13
a) Etat de fonctionnement des entreprises
14
SECTEUR
15
En novembre, 10,4% des entreprises ont déclaré être définitivement fermées contre 0,4% en Avril et 5,4% en Juillet
AGE
15
Évolution de l’état de fonctionnement des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre 2020(en % des entreprises)
* a travaillé au moins une semaine pendant le mois de l’enquête
24.5%
64.2%
2.7%
8.1%
0.3% 0.1%
12.2%
74.7%
0.7%
7.0%
1.5%3.9%
10.9%
67.5%
1.0%
10.2%
2.6%
7.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ouverte ( sans interruption) Reouverture aprés interruption Fermée temporairement (décisiondu gouvernement)
Fermée temporairement (décision de l’entreprise)
Fermée définitivement en raisondu coronavirus
Fermée définitivement pour uneautre raison
T2 T3 T4
16
Les entreprises des services d’hébergement, de restauration et les cafés, les industries alimentaires et le secteur de l’information et la communication sont les plus touchées par les fermetures. Le secteur de la santé est, lui, le moins touché
Etat de fonctionnement des entreprises par secteur (novembre)(en % des entreprises)
16 * Bâtiment : entreprises de secteur formel, de plus de 6 employés
59.7%
86.1%
83.6%
78.2%
77.0%
73.3%
59.7%
64.5%
65.3%
61.1%
54.5%
68.7%
38.1%
6.9%
1.4%
2.6%
3.7%
6.6%
19.8%
13.7%
11.4%
15.5%
17.0%
0.3%
1.1%
1.1%
6.2%
9.3%
7.2%
8.4%
19.0%
10.7%
11.2%
8.2%
16.0%
15.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
0.0%
0.8%
1.7%
0.0%
0.0%
2.0%
0.0%
5.8%
4.6%
0.4%
4.2%
3.8%
0.0%
2.0%
1.1%
3.8%
4.8%
5.3%
1.1%
0.0%
4.3%
9.4%
7.9%
6.6%
1.5%
8.3%
9.3%
11.4%
7.7%
7.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Santé
Bâtiment*
Autres industries manufacturières
Industries mécaniques et électriques
Industrie textile et cuir
Transport et stockage
Industrie chimique et pharmaceutiques
Commerce
Autres services
Information et communication
Industries alimentaires
Services hébergement et restauration et cafés
Reouverture aprés interruption Ouverte (sans interruption) Fermée temporairement (décision de l’entreprise)
Fermée temporairement (décision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée définitivement pour une autre raison
17
31% des entreprises de services d’hébergement, restauration et cafés ont déclaré être fermé en Novembre, 28,5% pour les industries alimentaires et 23,4% pour le secteur de l’information et de la communication
Focus sur les 5 secteurs avec le plus d’entreprises fermées : Evolution de la situation des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre (en % des entreprises)
Réouverture après interruption Ouverte sans interruption Fermée temporairement (decision de l’entreprise)
Fermée temporairement (decision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée défintivement pour une autre raison
Industries alimentaires Information et communication
Commerce
28,5%17,3% 23,4%8,4% 21,8%13%
63.2%72.1%
64.7%
27.5%14.9%
13.5%
7.1%6.6%
10.7%
1.8%1.1%
0.8%
0.3%0.8%
2.0%
0.1% 4.4% 8.3%
T1 T2 T3
46.4%
63.8% 61.1%
45.2%
27.8%
15.5%
5.3%3.1%
0.0%
0.0%
0.0%1.1%
3.8%
3.6%11.4%
T2 T3 T4
56.5%63.1%
54.5%
31.2% 19.5%
17.0%
10.4%13.5%
16.0%
1.9%
4.8%
3.8% 7.7%
T2 T3 T4
Services hébergement et restauration et cafés
73.8%81.1%
68.7%
9.2%0.3%
0.3%
11.1%7.4%
15.9%
5.9%
2.0%
5.6% 5.3%
5.6% 7.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
60.2%
73.5%65.3%
25.4%
11.8%
11.4%
9.7% 8.0%
11.2%
4.0%0.8%
1.7%
0.4%2.4%
1.1%
0.2% 3.6%9.3%
T2 T3 T4
Autres services
23,3%14,8%31%
18
Malgré une nette amélioration, par rapport à la période de confinement général, les micro-entreprises restent les plus touchées : seules 83,6% d’entre elles ont déclaré avoir travailler au moins une semaine pendant le mois de l’enquête
SECTEUR AGE
18 * a travaillé au moins une semaine pendant le mois de l’enquête
% des entreprises selon la taille ayant travaillé* (comparatif entre Avril, Juillet et Novembre en % des entreprises)
83.6%
97.3%
96.4%
89.0%
95.4%
99.5%
27.7%
40.2%
58.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Micro-entreprise [0, 5]
Petite-Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
T2 T3 T4
19
Evolution de Etat de fonctionnement des entreprises entre T2, T3 et T4 en fonction de leur statut export(en % des entreprises)
Entreprises exportatrices Entreprises non-exportatrices
72.7%80.1% 76.5%
18.9%10.3%
12.0%
7.3% 6.0% 7.5%
1.1%0.0% 0.0%
0.0%0.5% 0.7%
0.0% 3.0% 3.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
64.2%74.6%
67.4%
24.6%12.2%
10.9%
8.1%7.0%
10.3%
2.7%0.7%
1.0%
0.3%1.5%
2.6%
0.1% 3.9% 7.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Les entreprises non-exportatrices sont plus touchées par les fermetures avec 21,7% d’entreprises fermées, contre 11,5% pour les exportatrices
Réouverture après interruption Ouverte sans interruption Fermée temporairement (decision de l’entreprise)
Fermée temporairement (decision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée défintivement pour une autre raison
11,5%21,7%
20
Evolution de l’état de fonctionnement des entreprises par âge entre Avril, Juillet et Novembre(en % des entreprises)
Les fermetures ont été de 23,3% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures tandis qu’elles étaient de 19% pour les entreprises établies
Jeune entreprise (0-4 ans)
62.6%71.9%
66.5%
25.0%11.6%
10.2%
10.0%9.1%
11.8%
1.9%
0.5%0.9%
0.6%2.9% 4.6%4.0% 6.0%
Avril Juillet Novembre
Entreprise mature (5-14 ans)
62.2%73.7%
66.3%
23.7%12.1%
11.1%
9.7% 7.5%
10.1%
3.8%1.0%
1.1%
0.5%1.3%
2.0%
0.1% 4.3%9.4%
Avril Juillet Novembre
Entreprise établie (+15 ans)
68.0%77.8%
69.6%
25.2%12.7%
11.4%
4.5% 5.0%
9.3%
2.1% 0.6%
0.9%0.6% 1.8%
0.3%3.2% 7.0%
Avril Juillet Novembre
23,3% 22,6% 19%
Réouverture après interruption Ouverte sans interruption Fermée temporairement (decision de l’entreprise)
Fermée temporairement (decision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée défintivement pour une autre raison
16,5% 14,1% 9,4%
21
45.5%
19.3%
35.0%
0.2%
42.1%
20.4%
37.2%
0.3%
30.0%
4.6%
65.4%
0.0%0%
20%
40%
60%
Pas de risque Incertain Risque de fermeture Pas de réponse
Avril Juillet Novembre
-15,5%
+28,2%
21
Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre(en % d’entreprises ouvertes)
Risque de fermeture : Plus de 65% des entreprises déclarent être confronté à un risque de fermeture. Cette tendance a fortement augmenté en Novembre, avec + 28,2% d’entreprises supplémentaires comparé à Avril
-14,7%
22
Seules 30,3% des entreprises affirment pouvoir maintenir leur activité au-delà de 12 mois, contre 45,5% des entreprises en Avril
Evolution du nombre de mois pendant lesquels l’entreprise pourrait continuée à payer ses coûts et dépenses entre Avril, Juillet et Novembre
(% nombre d’entreprises)
*les entreprises qui ne représentent pas de risque de fermeture ont été traitées comme pouvant payer leurs coûts et dépenses pour une période supérieure à une année
34.1%
15.4%
4.0%
1.0%
45.5%
33.8%
18.3%
5.0%
0.7%
42.2%
26.2%
30.4%
10.7%
2.5%
30.3%
0%
20%
40%
Horizon indéterminé [0,3] mois ]3,6] mois ]6,12] mois >12 mois*
Avril Juillet Novembre
-7,9% +15%
+6,7%
-15,2%
2323
Plus de 60% des entreprises déclarent redouter une fermeture dans tous les secteurs hormis celui de la santé (49%). Ce pourcentage atteint 82% des entreprises dans le secteur des services d’hébergement et restauration et café
Risque de fermeture des entreprises par secteur d’activité en Novembre (% nombre d’entreprises)
15.1%
19.9%
23.8%
23.5%
31.7%
29.9%
30.6%
31.8%
29.6%
30.5%
32.7%
50.5%
3.0%
5.8%
2.9%
8.7%
1.1%
4.1%
3.4%
3.4%
7.9%
7.2%
6.6%
0.3%
81.9%
74.3%
73.3%
67.7%
67.1%
65.9%
65.9%
64.8%
62.5%
62.4%
60.7%
49.3%
Services hébergement et restauration et cafés
Bâtiment
Industries alimentaires
Information et communication
Industrie chimique et pharmaceutiques
Commerce
Industries mécaniques et électriques
Autres services
Autres industries manufacturières
Industrie textile et cuir
Transport et stockage
Santé
Pas de risque Incertain Risque de fermeture
2424
84,9% des entreprises de services d’hébergement, restauration et cafés, 80,1% des entreprises du bâtiment, 76,2% des entreprises alimentaires et 76,5 % du secteur de l’information et communication perçoivent un risque de fermeture ou sont incertaines quant à leur avenir
Focus sur les 5 secteurs avec le plus grand risque de fermeture déclaré : Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre
(% nombre d’entreprises)
Pas de risque Risque de fermetureIncertain Pas de réponse
Services d’hébergement et
restauration et cafés
25.8%32.6%
15.1%
19.4%
18.9%
3.0%
54.8%48.4%
81.9%
Avril Juillet Novembre
84,9%67,4%
Industries alimentaires
53.1%
41.8%
23.8%
17.6%
13.6%
2.9%
29.3%
43.2%
73.3%
1.3%
Avril Juillet Novembre
76,2%58,2%
Bâtiment
48.8%
35.4%
19.9%
18.4%
26.4%
5.8%
32.8%38.2%
74.3%
Avril Juillet Novembre
80,1%64,6%
Industries chimiques et pharmaceutiques
49.1% 45.1%
31.7%
11.9%15.4%
1.1%
39.0% 39.5%
67.1%
Avril Juillet Novembre
68,3%54,9%
Information et communication
37.1% 35.1%
23.5%
24.2%18.0%
8.7%
38.7%46.9%
67.7%
Avril Juillet Novembre
76,5%64,9%
2525
Le risque de fermeture est plus accru chez les micro-entreprises (70,3%) et les PME (61,7%) qui redoutent de plus en plus une fermeture que pour les grandes entreprises (47,8%)
Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre par taille (% d’entreprises ouvertes)
Micro-entreprise[ 0, 5]
45.3% 41.9%
29.7%
19.2%20.4%
4.5%
35.2% 37.4%
65.7%
0.3% 0.3%
Avril Juillet Novembre
70,3%
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
51.3% 49.5%
38.3%
19.9%19.0%
6.2%
28.7% 30.5%
55.4%
1.0%
Avril Juillet Novembre
61,7%
Grande entreprise(200+)
62.1% 58.1%52.2%
12.1%14.9%
25.8% 27.0%
47.8%
Avril Juillet Novembre
47,8%58,1% 50,5% 41,9%
Pas de risque Risque de fermetureIncertain Pas de réponse
2626
Toutefois, ce risque a augmenté davantage pour les entreprises non exportatrices, passant de 57,9% en Juillet à 70,1% en Novembre
Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre par statut exportateur (% d’entreprises ouvertes)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
48.9%43.9% 43.5%
15.4%17.9%
2.8%
35.7% 38.2%
53.7%
Avril Juillet Novembre
45.4% 42.1%
29.9%
19.3%20.4%
4.6%
35.0% 37.2%
65.5%
0.2% 0.3%
Avril Juillet Novembre
56,5%56,1% 70,1%57,9%
Pas de risque Risque de fermetureIncertain Pas de réponse
2727
Le risque de fermeture combiné avec l’incertitude est supérieur à 70% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures. Ce risque est de 62,6% pour les entreprises établies
Evolution du risque de fermeture des entreprises entre Avril, Juillet et Novembre par âge (% d’entreprises ouvertes)
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
40.9%36.3%
24.5%
19.0%19.6%
3.6%
39.8% 44.0%
71.8%
0.3% 0.1% 0.0%
Avril Juillet Novembre
42.7% 38.8%
27.4%
18.0%20.2%
5.4%
39.1% 40.8%
67.2%
0.2% 0.2% 0.0%
Avril Juillet Novembre
52.4% 50.2%
37.4%
21.0% 21.2%
4.2%
26.3% 28.1%
58.4%
0.3% 0.5% 0.0%
Avril Juillet Novembre
75,5% 72,6%62,6%63,7% 61,2%
49,8%
Pas de risque Risque de fermetureIncertain Pas de réponse
b) Impact sur les revenus
28
29
L’impact sur les revenus. En novembre 2020, 85,9% des entreprises ont déclaré avoir enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à novembre 2019
Evolution des revenus entre avril 2020 /avril 2019, juillet 2020/juillet 2019 et novembre 2020/novembre 2019 (% des entreprises)
29
2.2%6.3%
88.8%
2.8%3.3%
8.3%
82.3%
6.1%3.3%
10.8%
85.9%
0%
Augmentation Pas de changement Baisse Non déclaré
Avril Juillet Novembre
30
Après une reprise en juillet, le chiffre d’affaires des entreprises, par rapport à l’année précédente, a rechuté en novembre
Pourcentage de diminution des revenus par secteur d’activité entre Avril, Juillet et Novembre
3131
92,6% des entreprises des services d’hébergement, de restauration et cafés ont déclaré une baisse des revenus, contre 71,2% pour le secteur de l’information et communication, tandis que 12,2% des entreprises des industries chimiques et pharmaceutiques ont enregistré une augmentation
Evolution des revenus pendant le mois de novembre 2020 / novembre 2019 par secteur (% des entreprises)
3.7%
3.3%
3.9%
2.0%
0.6%
2.1%
4.2%
4.6%
5.5%
9.3%
12.2%
2.0%
3.8%
8.8%
8.5%
10.5%
14.6%
13.4%
11.6%
14.3%
15.7%
13.0%
13.8%
26.8%
92.6%
87.9%
87.6%
87.5%
84.7%
84.4%
84.2%
81.1%
78.8%
77.7%
74.0%
71.2%
Services hébergement et restauration et cafés
Commerce
Santé
Transport et stockage
Industrie textile et cuir
Autres industries manufacturières
Industries mécaniques et électriques
Autres services
Industries alimentaires
Bâtiment
Industries chimiques et pharmaceutiques
Information et communication
Augmentation Pas de changement Baisse
3232
87,6% des entreprises du secteur de la santé ont déclaré une baisse de leurs revenus
Focus sur les 5 secteurs avec la plus forte baisse des revenus :Evolution des revenus en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019
(% des entreprises)
Augmentation Non déclaréBaissePas de changement
3.2% 3.4% 3.3%5.6% 6.1% 8.8%
88.8% 83.6%87.9%
2.4%6.9%
Avril Juillet Novembre
Commerce
0.1% 4.1% 3.7%6.9%3.7% 3.8%
90.7% 86.6%92.6%
2.3% 5.6%
Avril Juillet Novembre
Services d’hébergement et restauration et cafés
1.7% 3.7% 3.9%5.0%
17.8%8.5%
92.5%
77.4%87.6%
0.8% 1.1%
Avril Juillet Novembre
Santé
0.9% 1.9% 2.0%3.3%6.5% 10.5%
93.7% 87.2%87.5%
2.1% 4.3%
Avril Juillet Novembre
Transport et stockage
1.9% 1.6% 0.6%7.0% 7.7%
14.6%
90.9%
77.6%
84.7%
0.2%
13.2%
0.0%
Avril Juillet Novembre
Industrie textile et cuir
33
Plus de 80% des micro-entreprises et PME ont déclaré une baisse de chiffre d’affaires contre 63,8% pour les grandes entreprises
Evolution des revenus par taille en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019(% des entreprises)
Micro-entreprise[ 0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grande entreprise (200+)
2.1% 3.2% 3.2%6.2% 8.2% 10.7%
88.9% 82.4%86.1%
2.8% 6.2%
Avril Juillet Novembre
3.7% 6.3% 5.0%8.1%
11.3% 13.7%
87.0% 79.5% 81.3%
1.2% 2.9%
Avril Juillet Novembre
3.6%10.1% 13.6%8.3%
12.7%
22.6%
86.4%
75.7%
63.8%
1.7% 1.4%
Avril Juillet Novembre
Augmentation Non déclaréBaissePas de changement
3434
Evolution des revenus par statut export en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019(% des entreprises)
77,7% des entreprises exportatrices ont déclaré une baisse de revenus en novembre contre 93,2% en Avril.
Entreprise exportatrice
2.4% 2.8% 4.0%3.1%10.9%
18.3%
93.2%82.5%
77.7%
1.2% 3.8%
Avril Juillet Novembre
Entreprise non-exportatrice
2.2% 3.3% 3.3%6.3% 8.3% 10.7%
88.8% 82.3%86.0%
2.8% 6.2%
Avril Juillet Novembre
Augmentation Non déclaréBaissePas de changement
35
5,6% des jeunes entreprises ont déclaré avoir augmenté leur chiffre d’affaires en novembre comparé à 2019, contre 4,3% en Juillet et 2% en Avril
35
Evolution des revenus par âge en avril / juillet / novembre 2020 vs 2019(% des entreprises)
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
2.0% 4.3% 5.6%7.6%
9.4%11.7%
85.9% 79.2%82.7%
4.5% 7.1%
Avril Juillet Novembre
2.0% 2.8% 2.7%6.0% 8.3% 10.8%
89.9% 81.8%86.5%
2.0% 7.1%
Avril Juillet Novembre
2.4% 3.1% 2.3%5.6% 7.6% 10.1%
89.5% 85.1%87.6%
2.4% 4.3%
Avril Juillet Novembre
Augmentation Non déclaréBaissePas de changement
c) Impact sur l’emploi
36
37
Une plus grande proportion d’entreprises a eu recours aux licenciements et à des réductions du nombre d’heures de travail en novembre
Evolution des ajustements* liés à l'emploi entre Avril, Juillet et Novembre (% des entreprises)
* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie37
1.6%
44.7%
27.7%
12.5% 13.3% 14.3%
8.0%
4.8%
39.0%
18.2%
27.1%
10.9%
7.2%
17.7%
5.3%
37.1%
11.6%
30.5%
15.7%
9.8%
25.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Embauchés Aucun ajustement Congés (payé) Réduction des heures de travail Réduction du salaire/indemnités
Congés (sans salaire) Licenciés
Avril Juillet Novembre
38
5.8%8.7%
6.1%
10.6%
7.3%8.4%
12.3%
8.0%10.1% 9.1%
27.4%
10.3% 10.4%
4.4%
10.1%
47.9%
30.8%
36.1%
26.8%
33.0%
25.3%
18.1%19.4%
17.0%14.6%
42.9%
36.2%
30.7%29.1% 28.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Services hébergement et restauration etcafés
Bâtiment Industrie textile et cuir Information et communication Autres industries manufacturières
Embauchés Congés (payé) Congés (sans salaire) Réduction des heures de travail Réduction du salaire/ indemnités Licenciés
Les entreprises du secteur des services d’hébergement, restauration et cafés ont effectué le plus d’ajustements liés à l’emploi
Top 5 des secteurs* ayant procédé à des ajustements liés à l’emploi en Novembre(% des entreprises)
* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie** hors services d’hébergement, restauration et cafés
39
43% des entreprises des services d’hébergement, restauration et cafés ont licencié, en novembre contre 30% en juillet et 16% en avril
Evolution des Top 5 des secteurs ayant procédé à des ajustements liés à l’emploi(% des entreprises)
* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie** Données concernant les 5 secteurs avec la plus grande part d’entreprises qui ont effectué des ajustements liés à l’emploi
Services hébergement et restauration et cafés
42.9%
25.3%
47.9%
27.4%
8.4%
5.8%
29.9%
10.7%
19.9%
19.7%
20.5%
7.5%
15.7%
28.9%
10.0%
21.8%
31.0%
1.0%
0% 25% 50%
Licenciés
Réduction dusalaire/ indemnités
Réduction desheures de travail
Congés (sans salaire)
Congés (payés)
Embauchés
Bâtiment
36.2%
18.1%
30.8%
10.3%
12.3%
8.7%
18.3%
2.0%
30.1%
10.2%
22.0%
21.6%
18.1%
19.1%
3.6%
5.4%
49.7%
0.0%
0% 25% 50%
30.7%
19.4%
36.1%
10.4%
8.0%
6.1%
18.4%
14.0%
29.3%
14.3%
11.3%
5.5%
7.7%
17.2%
13.4%
9.7%
26.3%
1.0%
0% 25% 50%
Industrie textile et cuir
29.1%
17.0%
26.8%
4.4%
10.1%
10.6%
38.4%
32.2%
24.3%
5.9%
45.6%
8.5%
1.7%
19.9%
13.3%
13.5%
29.0%
1.9%
0% 25% 50%
Information et communication
28.0%
14.6%
33.0%
10.1%
9.1%
7.3%
20.1%
13.6%
33.4%
0.0%
20.1%
4.2%
9.4%
16.8%
9.0%
20.0%
30.8%
0.0%
0% 25% 50%
Autres industries manufacturières
Avril Juillet Novembre
1.5%
26.9%
14.4%
12.4%
13.0%
8.0%
4.4%
17.5%
7.1%
27.3%
10.8%
17.7%
5.2%
11.2%
9.7%
30.6%
15.6%
26.0%
Embauchés
Congés (payé)
Congés (sans salaire)
Réduction des heures de travail
Réduction du salaire/ indemnités
Licenciés
3.9%
56.0%
10.1%
18.2%
22.2%
9.3%
15.2%
40.4%
8.2%
19.0%
14.2%
17.5%
10.5%
25.1%
11.5%
27.1%
21.0%
22.2%
6.0%
62.3%
11.0%
20.4%
27.0%
16.2%
24.9%
26.1%
10.4%
23.0%
17.2%
17.6%
27.0%
26.6%
10.7%
26.0%
19.8%
33.9%
40
Evolution des ajustements liés à l'emploi entre Avril, Juillet et Novembre par taille (% des entreprises)
Les ajustements ont varié en fonction de la taille de l’entreprise : Les PME et les micro-entreprises ont davantage eu recours aux réductions des heures de travail et aux licenciements, alors que les grandes entreprises ont mis l’accent sur le licenciement
* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie
Micro-entreprise[ 0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grande entreprise(200+)
Avril Juillet Novembre
41
Evolution des ajustements liés à l'emploi entre avril et juillet en fonction du statut export(% des entreprises)
Quelque soit le statut export de l’entreprise, le recours au licenciement a été fortement utilisé (plus de 20% des entreprises)
* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
3.3%
52.0%
12.6%
22.2% 18.1%
7.6%11.4%
34.6%
6.1%
27.6%
16.4% 16.4%16.2% 18.0%
6.9%
21.8% 18.0% 22.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Embauchés Congés (payé) Congés (sanssalaire)
Réduction desheures de travail
Réduction dusalaire/
indemnités
Licenciés
Avril Juillet Novembre
1.5%
27.5%
14.3% 12.4%13.2%
8.0%4.7%
18.0%
7.2%
27.1%
10.8%
17.7%
5.2% 11.5% 9.8%
30.5%
15.7%
25.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Embauchés Congés (payé) Congés (sanssalaire)
Réduction desheures de travail
Réduction dusalaire/
indemnités
Licenciés
42
Evolution des taux de licenciement entre les Avril, Juillet et Novembre(% des entreprises)
14,9% des entreprises déclarent avoir licencié plus de 50% de leurs effectifs en Novembre
* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie
0.7%1.1%
0.2%
6.0%
3.6%
5.1%
2.0%
7.1%
4.7%
6.3%
2.1%
12.8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
licenciement ]0%,25%] d'effectif licenciement ]25%,50%] d'effectif licenciement ]50%,75%] d'effectif licenciement ]75%,100%] d'effectif
Avril Juillet Novembre
4343
Taux de licenciement par secteur d’activité (% des entreprises)
Les entreprises, ayant déclaré avoir licencié plus de 50% de leur effectif, appartiennent principalement aux secteurs de l’information et de la communication, aux services d’hébergement, de restauration et cafés et aux industries textile et cuir
70.9%
59.1%
69.3%
72.0%
75.5%
72.9%
76.8%
73.1%
74.9%
63.4%
75.7%
88.4%
1.2%
10.0%
5.6%
7.0%
3.8%
3.8%
3.9%
4.5%
13.8%
29.6%
20.1%
5.9%
8.8%
12.6%
7.9%
5.6%
5.4%
8.1%
5.0%
8.2%
1.3%
0.5%
3.5%
3.8%
1.9%
1.7%
2.2%
2.6%
2.5%
2.1%
0.9%
15.2%
16.4%
15.5%
13.2%
12.7%
12.7%
12.2%
13.2%
10.0%
7.0%
3.8%
2.2%
Information et communication
Services hébergement et restauration et cafés
Industrie textile et cuir
Autres industries manufacturières
Commerce
Industries alimentaires
Autres services
Transport et stockage
Industries mécaniques et électriques
Bâtiment
Industrie chimique et pharmaceutiques
Santé
Pas de licenciement licenciement de ]0,25] d'effectif licenciement de ]25,50] d'effectif licenciement de ]50,75] d'effectif licenciement de ]75,100] d'effectif
44
Evolution du Top 5 des secteurs ayant procédé à des licenciements entre Avril, Juillet et Novembre (% des entreprises)
Plus de 15% des entreprises des industries textile et cuir, des services d’hébergement, de restauration et cafés et du secteur de l’information et de la communication ont licencié plus de 75% de leur effectif en novembre
Information et de la communication
Avril Juillet Novembre
15.2%
3.8%
8.8%
1.2%
4.8%
0.0%
24.0%
9.6%
1.0%
0.0%
0.0%
0.8%
]75%,100%]
]50%,75%]
]25%,50%]
]0%,25%]
Services d’hébergement, de restauration et cafés
16.4%
1.9%
12.6%
10.0%
13.5%
3.8%
4.0%
9.2%
13.3%
0.0%
2.3%
0.2%
Industries textile et cuir
15.5%
1.7%
7.9%
5.6%
5.0%
2.0%
5.0%
6.9%
5.5%
0.0%
0.0%
2.2%
Autres industries manufacturières
Commerce
0.7%
0.9%
0.3%
5.8%
3.9%
4.1%
2.6%
6.7%
3.8%
5.4%
2.6%
12.7%
0.2%
0.9%
0.8%
7.6%
3.3%
8.4%
0.7%
8.0%
7.0%
5.6%
2.2%
13.2%
4545
Le licenciement de plus 75% de l’effectif concernent principalement les micro-entreprises (13,1% des déclarations)
Evolution du taux de licenciement entre Avril, Juillet et Novembre par taille d’entreprise (% des entreprises)
Micro-entreprise[ 0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grande entreprise(200+)
0.5% 1.2%0.2%
6.1%
3.4%5.1%
2.1%
7.3%
4.4%
6.3%
2.2%
13.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
4.7%
0.6% 0.0%
4.0%
10.5%
5.2%
0.5%1.4%
15.3%
5.6%
0.2%1.1%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
4.7%
2.4%1.0%
8.8%
13.2%
4.3%
1.0%0.0%
26.5%
6.4%
0.0%1.5%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
Avril Juillet Novembre
46
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
Avril Juillet Novembre
Evolution du taux de licenciement entre Avril, Juillet et Novembre par statut export (% des entreprises)
Le licenciement de plus 75% de l’effectif concernent davantage les entreprises non-exportatrices (12,9% des déclarations)
2.6%
0.7%0.1%
4.3%
8.0%
3.7%
0.6%
4.3%
13.5%
3.6%
0.9%
4.7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
0.6%1.1%
0.2%
6.1%
3.6%
5.1%
2.0%
7.2%
4.6%
6.3%
2.1%
12.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
47
Quelque soit leur âge, plus de 10% des entreprises ont déclaré avoir licencié plus de 75% de leur effectif
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
Evolution du taux de licenciement entre Avril, Juillet et Novembre par âge d’entreprise (% des entreprises)
Avril Juillet Novembre
0.8% 0.9%0.2%
8.3%
4.7%
6.1%
2.0%
8.6%
5.7%
7.9%
2.4%
13.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
0.7%1.3%
0.4%
6.2%
3.4%
5.5%
2.1%
7.8%
4.7%
6.5%
1.9%
13.3%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
0.5%1.2%
0.1%
4.0%
2.9%
3.8%
1.9%
5.1%
3.9%
4.8%
2.1%
11.2%
]0%,25%] ]25%,50%] ]50%,75%] ]75%,100%]
Facteurs affectant l’activité des entreprises
3
Evolution des facteurs affectants les activités des entreprises ouvertes durant le mois de novembre 2020(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
1 2 3
4 5
49
Disponibilité du cashflow Demande adressée Accès aux services financiers
Approvisionnement en intrants Nombre d'heures travaillées par semaine
En novembre, les activités des entreprises ont été davantage affectées par des baisses des : fonds disponibles (86,4% des entreprises) et de la demande de produits ou de services (79,5%)
5.6%16.2%
78.2%
2.5%10.0%
87.4%
2.4%11.3%
86.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hausse Pas de changement Baisse
Avril Juillet Novembre
12.6% 17.2%
70.1%
5.5%14.7%
79.8%
3.6%16.9%
79.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hausse Pas de changement Baisse
Avril Juillet Novembre
3.6%
34.8%
61.6%
2.1%
38.0%
59.9%
5.0%
40.1%
54.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hausse Pas de changement Baisse
Avril Juillet Novembre
5.4%
43.9%50.6%
3.4%
44.6%52.0%
8.4%
39.5%52.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hausse Pas de changement Baisse
Avril Juillet Novembre
4.4%
25.9%
69.8%
4.7%
49.3% 46.0%
3.0%
48.2%48.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hausse Pas de changement Baisse
Avril Juillet Novembre
50
Plus de 85% des entreprises du transport et stockage, de la santé, des industries alimentaires, des industries manufacturières, du commerce, des services d’hébergement, restauration et café, et de l’industrie textile et cuir ont enregistré une baisse de leur cashflow
SECTEURDisponibilité du cashflow par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
2.4%
2.2%
0.3%
0.9%
2.6%
0.0%
0.0%
3.3%
0.8%
4.0%
0.5%
0.0%
4.1%
8.3%
11.0%
10.0%
9.4%
13.0%
13.6%
15.6%
16.9%
19.1%
17.5%
32.1%
93.4%
89.4%
88.6%
88.6%
87.5%
87.0%
85.9%
81.2%
81.0%
76.8%
75.0%
67.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
1.3%
6.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Transport et stockage
Santé
Industries alimentaires
Autres industries manufacturières
Commerce
Services hébergement et restauration et cafés
Industrie textile et cuir
Industries mécaniques et électriques
Bâtiment
Autres services
Industrie chimique et pharmaceutiques
Information et communication
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
51
Transport et stockage Santé Industries alimentairesAutres industries manufacturières
Commerce
Evolution de la disponibilité du cashflow entre avril, juillet et novembre par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Le manque de disponibilité du cashflow s’est amplifié davantage en novembre pour les secteurs suivants : Industries alimentaires, et transport et stockage
0.0%
93.4%
4.1%
2.4%
0.5%
91.6%
6.0%
1.9%
1.3%
88.4%
9.0%
1.3%
0% 50% 100%
Je ne sais pas
Baisse
Pas de changement
Hausse
Avril Juillet Novembre
0.0%
89.4%
8.3%
2.2%
2.1%
83.0%
11.6%
3.3%
0.0%
92.7%
7.3%
0.0%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
0.0%
88.6%
11.0%
0.3%
4.7%
79.1%
16.1%
0.2%
0.1%
73.0%
22.8%
4.0%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
0.5%
88.6%
10.0%
0.9%
0.1%
93.4%
5.6%
0.9%
0.3%
93.0%
6.8%
0.0%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
0.5%
87.5%
9.4%
2.6%
0.6%
87.3%
9.5%
2.6%
1.2%
73.9%
15.9%
8.9%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
52
TAILLE Evolution de la disponibilité du cashflow par taille(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
En novembre, seules les grandes entreprises ont fait état d’une légère amélioration de la disponibilité de leur cashflow
5.5%
15.7%
77.1%
1.7%
2.4% 9.7%
87.1%
0.7%2.4%
11.0%
86.3%
0.3%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
5.3%
21.7%
72.7%
0.3%
5.4%16.5%
77.9%
0.1%2.4%
15.4%
81.2%
0.9%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
3.2%
19.0%
76.3%
1.5%
4.8%
19.7%
74.8%
0.7%6.4%
29.8%
63.0%
0.8%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
53
86% des entreprises non-exportatrices et à 74% des entreprises exportatrices (87% en juillet) ont subi une baisse de leur cash flow pendant novembre
TAILLE Evolution de la disponibilité cashflow par statut exportateur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
1.9%
15.7%
80.8%
1.6%1.7%
10.7%
86.6%
1.1%4.6%
20.2%
74.0%
1.2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
5.6%
16.0%
76.9%
1.6%2.5%
9.9%
86.8%
0.7%2.4%
11.1%
86.2%
0.3%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
54
Toutefois, et quelque soit l'âge de l’entreprise, plus de 85% des entreprises ont subi une baisse de leur cashflow
Evolution de la disponibilité du cashflow par âge(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
6.4%
17.1%
74.6%
2.0%
3.1%
12.7%
83.9%
0.4%3.0%
11.7%
85.1%
0.2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
4.9%
14.7%
79.8%
0.6%
2.2% 9.0%
87.9%
0.9%
2.4%
11.5%
85.7%
0.4%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
5.7%
16.7%
75.2%
2.4%
2.5% 9.1%
87.6%
0.8%1.9%
10.5%
87.2%
0.3%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
55
SECTEURDemande adressée par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Plus de 80% des entreprises de la santé, du commerce, de la santé et du transport et stockage, déclarent avoir subi une baisse de la demande adressée
1.5%
3.6%
3.7%
2.6%
2.8%
8.0%
1.3%
3.3%
1.1%
7.6%
4.4%
2.6%
15.3%
12.6%
11.4%
17.2%
17.7%
15.2%
21.3%
19.5%
25.0%
26.6%
26.9%
26.5%
82.0%
82.0%
80.6%
79.6%
76.8%
76.8%
72.5%
68.9%
68.8%
65.3%
64.1%
50.7%
1.2%
1.8%
4.4%
0.5%
2.8%
5.0%
8.3%
5.2%
0.5%
4.5%
20.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Santé
Commerce
Transport et stockage
Autres industries manufacturières
Services hébergement et restauration et cafés
Industries mécaniques et électriques
Industrie textile et cuir
Industries alimentaires
Information et communication
Industrie chimique et pharmaceutiques
Autres services
Bâtiment
Hausse Pas de changement Baisse Non déclaré
56
Santé Commerce
1.8%
82.0%
12.6%
3.6%
2.2%
77.5%
14.7%
5.6%
1.4%
65.4%
15.7%
17.5%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
Transport et stockage Autres industries manufacturières
Services hébergement et restauration et cafés
SECTEUREvolution de la demande adressée entre avril, juillet et novembre par secteur(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
La proportion d’entreprises ayant enregistré une baisse de la demande adressée a diminué en novembre par rapport à juillet pour la plupart des secteurs hormis ceux du commerce, de la santé et du transport et stockage
1.2%
82.0%
15.3%
1.5%
0.0%
79.4%
14.0%
6.6%
0.3%
94.9%
4.1%
0.7%
0% 50% 100%
Je ne sais pas
Baisse
Pas de changement
Hausse
Avril Juillet Novembre
4.4%
80.6%
11.4%
3.7%
4.9%
80.2%
10.5%
4.3%
1.3%
77.8%
17.4%
3.5%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
0.5%
79.6%
17.2%
2.6%
0.0%
87.2%
9.2%
3.6%
2.0%
85.0%
7.6%
5.3%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
2.8%
76.8%
17.7%
2.8%
0.0%
85.6%
11.6%
2.8%
0.0%
84.7%
0.0%
15.3%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
57
TAILLE Evolution de la demande adressée par taille(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
En novembre, la proportion des grandes entreprises qui on fait état d’une baisse de la demande adressée a baissé (52,5% contre 56% en juillet et 64,9% en avril)
12.4%16.6%
68.5%
2.5%5.3%
14.2%
78.6%
2.0%
3.5%
16.2%
77.4%
2.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
10.7%21.5%
65.4%
2.4%8.3%
21.7%
67.7%
2.3%4.1%
19.7%
72.5%
3.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
10.5%
22.2%
64.9%
2.4%
11.8%
32.2%
56.0%
0.0%13.2%
33.5%
52.5%
0.8%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
58
TAILLE Evolution de la demande adressée par statut export (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
La proportion des entreprises exportatrices qui ont subi une baisse de la demande adressée a diminué : de 80,4% en avril et juillet à 66,8% en novembre
7.4%10.7%
80.4%
1.5%4.1%
16.3%
79.1%
0.5%10.5%
21.8%
66.8%
0.9%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
12.4%16.9%
68.2%
2.5%5.4%
14.4%
78.2%
2.1%3.4%
16.3%
77.3%
3.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
59
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
Evolution de la demande adressée par âge(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Toutefois, quelque soit l'âge de l’entreprise, plus de 76% des entreprises ont subi une baisse de la demande adressée en novembre
66.4%
18.3%13.1%
2.2%
75.7%
16.7%
5.4%2.3%
77.5%
16.7%
3.8% 2.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
67.4%
18.1%
12.4%
2.2%
77.0%
15.1%
5.3%2.6%
76.2%
17.6%
3.2% 3.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
70.8%
14.4%11.7%
3.1%
81.2%
12.1%
5.4%1.3%
78.2%
14.7%
3.6% 3.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
60
SECTEURAccès aux services financiers par secteur(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
En novembre, 68,3% des entreprises du bâtiment ont rencontré des difficultés d’accès aux services financiers contre 39,2% pour celles dans les industries mécaniques et électriques
0.0%
1.6%
2.0%
5.5%
4.8%
0.9%
4.4%
4.7%
5.3%
4.7%
1.7%
1.6%
23.6%
36.8%
35.0%
31.6%
35.6%
41.0%
36.1%
34.7%
44.4%
46.0%
46.9%
56.0%
68.3%
60.1%
53.8%
53.6%
53.2%
52.6%
50.6%
47.3%
46.8%
44.6%
40.0%
39.2%
8.1%
1.6%
9.2%
9.3%
6.4%
5.4%
8.9%
13.3%
3.5%
4.7%
11.4%
3.1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bâtiment
Information et communication
Industrie chimique et pharmaceutiques
Transport et stockage
Commerce
Industries alimentaires
Autres industries manufacturières
Services hébergement et restauration et cafés
Autres services
Santé
Industrie textile et cuir
Industries mécaniques et électriques
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
61
Bâtiment
8.1%
68.3%
23.6%
0.0%
8.1%
57.3%
32.5%
2.0%
0.0%
4.6%
95.4%
0.0%
0% 50% 100%
Je ne sais pas
Baisse
Pas de changement
Hausse
Avril Juillet Novembre
Information et communication
1.6%
60.1%
36.8%
1.6%
15.1%
41.2%
35.4%
8.3%
0.0%
30.7%
64.7%
4.5%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
9.2%
53.8%
35.0%
2.0%
7.3%
25.5%
59.4%
7.9%
0.0%
39.6%
60.4%
0.0%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
Industrie chimique et pharmaceutiques
Transport et stockage
9.3%
53.6%
31.6%
5.5%
11.5%
52.5%
33.3%
2.7%
7.8%
62.2%
28.6%
1.3%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
Commerce
6.4%
53.2%
35.6%
4.8%
11.7%
53.3%
32.8%
2.2%
8.2%
55.3%
32.9%
3.6%
0% 50% 100%
Avril Juillet Novembre
SECTEUREvolution de l’accès aux services financiers entre avril, juillet et novembre par secteur (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Généralement tous les secteurs ont connu une moins de difficulté d’accès aux services financiers, sauf pour le secteur bâtiment qui est resté au même niveau
62
TAILLE Evolution de l’accès aux services financiers par taille(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
En novembre, une diminution des entreprises ont fait état des difficultés d’accès aux services financiers par rapport à avril et juillet, sauf pour les PME
3.4%
32.5%
57.3%
6.9%1.8%
33.8%
54.2%
10.2%
4.7%
37.3%
51.1%
6.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
2.6%
33.4%
61.3%
2.7%
4.4%
46.0% 47.0%
2.6%
4.8%
38.7%
51.9%
4.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
1.3%
36.5%
58.9%
3.2%
2.2%
57.6%
40.2%
0.0%2.9%
59.6%
35.3%
2.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
63
TAILLE Evolution de l’accès aux services financiers par statut export (% des entreprises ayant travaillé en novembre)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
En novembre, la proportion des entreprises ayant des difficultés d’accès aux services financiers est plus grande parmi les entreprises non-exportatrices (51,2%) que pour les entreprises exportatrices (40,9%)
2.0%
33.5%
61.5%
3.0%
4.6%
52.8%
41.4%
1.1%5.3%
51.8%
40.9%
2.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
3.4%
32.5%
57.4%
6.7%1.9%
34.0%
54.1%
10.0%
4.7%
37.2%
51.2%
6.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas de changement Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
64
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
Evolution de l’accès aux services financiers par âge(% des entreprises ayant travaillé en novembre)
En novembre, la proportion des jeunes entreprises qui rencontre davantage de difficultés d’accès aux services financiers a baissé à 45,7%. Elle est inférieure à celle des entreprises établies et matures qui est supérieure à 52%
1.7%
39.2%
53.9%
5.2%1.1%
37.0%
56.6%
5.3%
4.1%
45.8% 45.7%
4.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
4.7%
33.3%
58.3%
3.7%
2.3%
34.5%
54.4%
8.7%4.7%
36.6%
53.5%
5.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
2.9%
27.2%
58.9%
11.0%2.0%
32.0%
51.6%
14.5%
5.1%
32.3%
52.1%
10.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hausse Pas dechangement
Baisse Je ne sais pas
Avril Juillet Novembre
Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise
4
* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement
66
Evolution des mesures de soutien* que les entreprises déclarent avoir le plus besoin durant la crise de la COVID-19 entre le 2ème , le 3ème et le 4ème trimestre
Top 5 des mesures
Pas de changements majeurs au niveau des politiques de soutien les plus souhaitées par les entreprises : les exonérations/ réductions d’impôt, suivies par l’injection directe du liquidité ainsi que les reports d’impôts
43.7%40.7%
36.6%
25.6%
19.5% 18.3%
10.6%14.4%
1.6% 2.4%
10.1%
42.7%
37.6%
27.9%26.7%
15.9%
13.9% 10.3%9.4%
3.8% 1.8%6.7%
37.0% 36.8%
24.1% 22.3%15.3% 16.05%
10.5%10.4%
5.0%
0.1%5.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exonération ouréductions d'impôt
et taxes
Transfert de fonds Report d'impôt Prêt à tauxsubventionnés
Report despaiements de crédit
suspension despaiements d'intérêtou roulement de la
dette
Report despaiements deu loyerde l'hypothèque oudes services publics
Subventionssalariales
Accès à du nouveaucrédit
Aucune procédure Pas besoin Autres procédures
T2 T3 T4
* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement
67
Au niveau sectoriel, l’appréciation de ces mesures restent plus ou moins la même que ce soit pour les industries ou les services, avec des préférences pour les exonérations et les transferts de fonds. Dans le secteur du bâtiment, les entreprises mettent le report d’impôt en tête des mesures souhaitées
Top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises au 4ème trimestre par secteur(% des entreprises)
64.1%
54.2%49.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Information etcommunication
Bâtiment Santé Serviceshébergement et
restauration et cafés
Commerce Transport etstockage
Autres industriesmanufacturières
Industrie chimiqueet pharmaceutiques
Industrie textile etcuir
Industriesmécaniques et
électriques
Industriesalimentaires
Autres services
Exonérations ou réductions d’impôt et taxes Transfert de fonds Report d’impôt Prêts à taux subventionnés Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la dette.
* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement 68
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
Exonérations et report d’impôts ont été les mesures les plus souhaitées en novembre, notamment pour les PME et les grandes entreprises. Les microentreprises restent davantage intéressées par les transferts de fonds
Evolution du top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par entre T2, T3 et T4 par taille
(% des entreprises)
36.8%
36.9%
23.8%
22.4%
15.3%
42.8%
37.7%
27.7%
26.5%
15.8%
43.7%
40.9%
36.4%
25.4%
19.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Exonérations ou réductions d’impôt et taxes
Transfert de fonds
Report d’impôt
Prêts à taux subventionnés
Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la
dette.
T2 T3 T4
41.9%
32.1%
37.0%
20.6%
16.1%
40.2%
35.2%
32.2%
31.8%
19.3%
43.9%
34.6%
42.3%
33.0%
23.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
47.4%
33.0%
37.6%
21.1%
22.0%
37.9%
39.8%
42.6%
23.0%
30.1%
49.4%
34.5%
48.2%
33.2%
23.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
Pas de différences ni d’évolution majeures, entre les mesures souhaitées par les entreprises en fonction de leur statut d’export
* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement 69
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
Evolution du top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par statut entre T2, T3 et T4 par statut export
(% des entreprises)
40.1%
36.3%
33.0%
23.6%
16.1%
37.3%
32.0%
36.1%
26.4%
21.5%
43.3%
34.3%
38.5%
29.5%
21.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Exonérations ou réductions d’impôt et taxes
Transfert de fonds
Report d’impôt
Prêts à taux subventionnés
Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la dette.
T2 T3 T4
36.9%
36.8%
24.1%
22.3%
15.3%
42.8%
37.7%
27.8%
26.7%
15.9%
43.7%
40.8%
36.6%
25.6%
19.5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement 70
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
Les jeunes entreprises préfèrent davantage les transferts de fonds (41,2%), alors que les entreprises établies sont plutôt sensibles aux exonérations et réductions d’impôts et taxes (40,9%)
Evolution du top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises entre T2, T3 et T4 par âge(% des entreprises)
33.6%
41.2%
24.4%
25.9%
15.8%
38.1%
44.5%
27.7%
29.2%
17.0%
43.5%
41.6%
35.2%
32.1%
20.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Exonérations ou réductions d’impôt et taxes
Transfert de fonds
Report d’impôt
Prêts à taux subventionnés
Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou
roulement de la dette.
T2 T3 T4
35.8%
36.7%
23.7%
24.1%
15.8%
43.0%
35.8%
27.1%
28.5%
14.5%
43.2%
40.2%
38.0%
28.5%
22.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
40.9%
33.5%
24.5%
17.5%
14.4%
45.6%
34.7%
28.9%
22.6%
16.8%
44.6%
40.8%
35.9%
17.1%
15.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
71
% des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales
(% des entreprises)
% des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales par statut export
(% des entreprises)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
Davantage d’entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementales passant de 9,6% en avril à25,5% en novembre
9.6%
21.0%
25.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Oui
T2 T3 T4
19.9%
35.0% 37.0%
78.7%
61.7% 59.1%
1.4% 3.3% 4.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non declaré
9.5%19.9% 23.7%
89.9%75.7% 69.9%
0.7% 4.4% 6.3%
T2 T3 T4
Oui Non Non declaré
72
Evolution de la distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales entre T2, T3 et T4 par secteur
(% des entreprises)
Deux secteurs ont déclaré avoir davantage bénéficié des mesures gouvernementales en novembre
: le secteur du bâtiment ainsi que le secteur du transport et stockage
8.3% 8.7%
17.7% 16.4% 14.7%11.4%
8.0%10.3%
12.5%
23.6%
4.0%
8.8%
20.6% 19.8%
27.2%
18.5%
26.2%
31.1%
13.9%
33.3%
18.4%
42.6%
10.7%
19.3%
21.9% 20.5% 23.2% 23.6%
28.4%
38.6%
17.7%
34.5%
28.8%
47.9%
10.7%
22.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Industriesalimentaires
Industriesmécaniques et
électriques
Industrie textile etcuir
Industrie chimiqueet
pharmaceutiques
Autres industriesmanufacturières
Transport etstockage
Commerce Serviceshébergement etrestauration et
cafés
Santé Bâtiment Information etcommunication
Autres services
T2 T3 T4
Les micro-entreprises et les PME ont eu, en nombre, le plus accès aux mesures gouvernementales offertes depuis le début de la crise
73
Evolution de la distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales entre T2, T3 et T4 par taille
(Nombre des entreprises)
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
60629
130280
155462
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
T2 T3 T4
T2 T3 T4
4108
6829
7843
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
T2 T3 T4
T2 T3 T4
411
558589
0
100
200
300
400
500
600
700
T2 T3 T4
T2 T3 T4
(9,2%)
(23,3%)
(19,5%)(36,1%)
(41,5%)
(21,3%)
(66,6%)(70,3%)
(48,8%)
74
Evolution de la distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales entre avril, juillet et novembre par âge
(% des entreprises)
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
La proportion d’entreprises ayant bénéficié de ces mesures gouvernementales a augmenté entre T3 et T4, notamment pour les jeunes entreprises et les entreprises matures
8.2%
16.5%19.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T2 T3 T4
T2 T3 T4
9.5%
19.2%24.8%
T2 T3 T4
T2 T3 T4
10.8%
23.6%26.1%
T2 T3 T4
T2 T3 T4
34,3% des entreprises qui n'ont pas reçu de soutien gouvernemental déclarent l’avoir demandé mais sans succès
Raison pour laquelle l’entreprise n’a pas bénéficier du soutien du gouvernement pendant la crise par taille(% des entreprises n’ayant pas bénéficié des mesures gouvernementales)
75
* La catégorie « Autres » comprend les réponses suivantes : « je n’ai pas besoin », « je n’étais pas au courant », « dossier en cours de traitement » et « autre raison »
37.9%
10.5%
22.9%
12.7%
3.3%8.4%
37.8%
5.5%
15.4%12.4%
3.1%
18.7%
34.3%
5.5%
15.5% 14.5%
4.8%
16.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
J'ai postulé mais je n’en ai pas bénéficié
Je ne suis pas éligible Je ne vois pas l’intérêt de ces mesures
Processus d’application difficile La méthode de sélection des bénéficiaires n’est pas objective
Autres
T2 T3 T4
Les mécanismes d’ajustement des
entreprises
5
Une plus grande proportion d’entreprises a accru son utilisation d’internet en novembre, après un recul entre avril et juillet
77
% des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise COVID-19
(% des entreprises)
12.5%
1.6% 1.8%
9.3%
2.3% 2.5%
12.7%
2.5% 2.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Utilisation accrue d'internet Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
Avril Juillet Novembre
Evolution du % d’investissement dans le numérique par les entreprises qui utilisent les TIC
15.9%
19.7%21.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Avril Juillet Novembre
Ces plateformes digitales ont été largement plus exploitées par les secteurs de l’information et communication (43,9%), du secteur du bâtiment (37,3%) et des autres services (24,3%), par rapport aux autres secteurs
78
% des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19 en novembre par secteur(% des entreprises)
7.5%
12.2%10.5%
16.4%
10.9%
0.9%
11.8%
7.6% 7.4%
37.3%
43.9%
24.3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Industriesalimentaires
Industriesmécaniques et
électriques
Industrie textileet cuir
Industriechimique et
pharmaceutiques
Autres industriesmanufacturières
Transport etstockage
Commerce Serviceshébergement etrestauration et
cafés
Santé Bâtiment Information etcommunication
Autres services
Utilisation accrue d'internet Augmentation des ventes numériques Changement de produit
Information et communication
43.9%
0.1%
8.3%
45.4%
8.6%
0.0%
30.0%
3.7%
1.1%
0% 50% 100%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
Bâtiment
37.3%
0.0%
7.6%
35.8%
0.0%
1.8%
13.4%
0.0%
8.9%
0% 50% 100%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
Autres services
24.3%
3.0%
0.5%
16.3%
3.1%
1.8%
26.2%
2.6%
0.7%
0% 50% 100%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
Industrie chimique et pharmaceutiques
16.4%
0.8%
6.7%
15.8%
8.8%
14.4%
26.2%
0.0%
6.4%
0% 50% 100%
Utilisation accrued'internet
Augmentation desventes numériques
Changement de produit
T2 T3 T4
Mais la tendance à une utilisation accrue de ces plateformes numériques s'est ralentie au 4ème trimestrepour la plupart des secteurs, à l'exception du secteur chimique et pharmaceutique, et de celui du bâtiment
79
Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour faire face à la crise du COVID-19 par secteur(% des entreprises)
De la même manière, les entreprises des autres secteurs ont continué à développer l’utilisation des plateformes numériques sauf les industries alimentaires
80
Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19 par secteur(% des entreprises)
Industries alimentaires Industrie textile et cuir Services hébergement et restauration et cafés
Santé
7.5%
5.0%
0.4%
10.4%
2.4%
0.2%
5.6%
2.7%
2.2%
0% 25% 50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
10.5%
1.1%
8.0%
6.5%
0.0%
13.2%
6.0%
0.0%
6.6%
0% 25% 50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
7.6%
1.9%
7.3%
6.0%
0.0%
3.1%
11.5%
3.4%
1.9%
0% 25% 50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
7.4%
2.2%
2.9%
7.0%
0.8%
0.9%
4.9%
0.0%
0.1%
0% 25% 50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
Les micro entreprises (12%) accusent un retard par rapport aux PME (35,9%) et aux grandes entreprises (48,8%) en ce qui concerne l'utilisation d’internet et des plateformes numériques
81
Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise COVID-19 par taille (% des entreprises)
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
11.6%
1.7% 1.5%
8.5%
2.3% 2.2%
12.0%
2.6% 2.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
44.8%
1.2%
9.4%
35.4%
0.7%
11.6%
35.9%
1.6%
8.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
46.2%
1.1%
15.6%
40.9%
3.8%
9.5%
48.8%
3.3%
11.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
Les entreprises exportatrices utilisent davantage les plateformes numériques (31,9%) et ont davantage changé de produits (13,1%) par rapport aux entreprises non-exportatrices
82
Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19 par statut export (% des entreprises)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
44.6%
1.4%
15.5%
24.1%
0.6%
11.7%
31.9%
4.2%
13.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Utilisation accrue d'internet Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
12.3%
1.6% 1.7%
9.1%
2.3% 2.4%
12.5%
2.5% 2.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Utilisation accrue d'internet Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
L’adoption et l’utilisation de ces technologies s’est accélérée et est devenue supérieure pour les jeunes entreprises (17,6%) contre environ 11% pour les entreprises matures et les entreprises établies
83
Evolution du % des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise COVID-19 par âge(% des entreprises)
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
16.3%
2.8%
0.9%
10.6%
3.0%1.8%
17.6%
3.8% 3.8%
0%
10%
20%
30%
Utilisation accrued'internet
Augmentation desventes numériques
Changement deproduit
T2 T3 T4
14.5%
1.5% 1.8%
11.0%
2.9% 2.6%
11.4%
2.0% 2.7%
0%
10%
20%
30%
Utilisation accrued'internet
Augmentation des ventesnumériques
Changement de produit
T2 T3 T4
7.3%
1.0%2.5%
6.3%
0.9%
2.9%
10.6%
2.2% 2.7%
0%
10%
20%
30%
Utilisation accrued'internet
Augmentation desventes numériques
Changement deproduit
T2 T3 T4
Evolution du pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction
(% des entreprises ayant fait des ajustements)*
Les entreprises utilisent internet principalement pour les tâches administratives (45,2%) et pour le travail à distance (48%). Durant le 4ème trimestre, le marketing, la vente et les paiements en ligne ont progressé significativement
84* Les entreprises peuvent effectuer des choix multiples de réponses
0.0%
11.9%
22.5%
15.1%
41.4%
27.3%
23.1%
48.0%
45.2%
1.6%
8.7%
10.2%
13.4%
13.5%
23.1%
26.3%
43.2%
48.6%
2.4%
10.3%
21.4%
12.3%
18.8%
10.1%
19.5%
44.5%
60.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Autres
Planification de la production
Prestation de services
Gestion de la chaine d’approvisionnement
Marketing
Ventes
Modes de paiement
Travail à distance
Administration
T2 T3 T4
Pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées ou de plateformes digitales en réponse au déclenchement du COVID19 en novembre par fonction et par secteur
(% des entreprises ayant fait des ajustements)
Les utilisations sont très variées entre les secteurs.Dans la santé, elles sont uniquement pour le travail à distance. Pour le transport et stockage elle sont largement orientées pour les prestations de service et le paiement en ligne. Pour les services d’hébergement et restauration et cafés, le marketing et l’administration sont privilégiés.
85
82.2%
96.3%
82.2%
100.0%
67.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Industriesalimentaires
Industriesmécaniques et
électriques
Industrie textile etcuir
Industriechimique et
pharmaceutiques
Autres industriesmanufacturières
Transport etstockage
Commerce Serviceshébergement etrestauration et
cafés
Santé Bâtiment Information etcommunication
Autres services
Planification de la production Prestation de services Gestion de la chaine d’approvisionnement Marketing Ventes Modes de paiement Travail à distance Administration
Evolution du % des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction et par secteur
(% des entreprises ayant fait des ajustements)
Trois secteurs utilisent d’une manière très disproportionnée les plateformes numériques. Le secteur de la santé les utilise à 100% pour le travail à distance. Les services d’hébergement et restauration et cafés à 96,3% pour le marketing
86
Santé Services hébergement et restauration et cafés
Bâtiment
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
79.8%
89.9%
10.1%
79.8%
79.8%
79.8%
10.1%
89.9%
0.0%
0.0%
5.2%
0.0%
0.0%
5.0%
15.1%
90.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Planification de la production
Prestation de services
Gestion de la chaine d’approvisionnement
Marketing
Ventes
Modes de paiement
Travail à distance
Administration
T2 T3 T4
6.3%
16.3%
0.0%
96.3%
10.0%
19.9%
17.3%
67.4%
0.0%
5.4%
5.4%
7.6%
48.6%
16.3%
61.6%
67.0%
3.4%
20.9%
0.0%
18.6%
1.5%
0.0%
16.5%
65.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
3.5%
1.8%
4.8%
32.9%
1.8%
11.3%
23.9%
45.5%
3.0%
3.0%
12.2%
15.2%
12.2%
5.9%
69.7%
97.0%
8.2%
23.4%
4.1%
4.1%
0.0%
34.4%
57.4%
67.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
Evolution du pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction et par âge
(% des entreprises ayant fait des ajustements)
Durant le 4ème trimestre, les jeunes entreprises ont augmenté leurs prestations de marketing (28,8%) de service en ligne (28,2%), alors que les entreprises matures et établies ont augmenté le marketing en ligne (43,9% et 42,8%)
87* Les entreprises peuvent effectuer des choix multiples de réponses
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
14.1%
28.2%
13.2%
28.8%
22.2%
17.6%
45.7%
34.5%
10.7%
0.0%
0.0%
8.5%
8.5%
21.5%
68.0%
26.0%
0.0%
17.8%
12.1%
10.2%
7.1%
7.4%
36.8%
54.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Planification de la production
Prestation de services
Gestion de la chaine d’approvisionnement
Marketing
Ventes
Modes de paiement
Travail à distance
Administration
T2 T3 T4
7.2%
14.9%
9.1%
43.9%
21.5%
16.7%
45.8%
48.4%
12.4%
10.9%
11.3%
17.7%
31.7%
18.0%
43.7%
47.3%
9.1%
21.8%
12.7%
18.6%
11.2%
21.2%
45.6%
60.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
15.3%
27.1%
20.5%
42.8%
33.5%
29.8%
50.3%
45.5%
4.4%
12.9%
20.1%
11.1%
19.4%
36.4%
34.5%
57.5%
14.9%
22.0%
12.0%
21.6%
9.6%
20.9%
45.3%
62.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
Evolution du % des entreprises qui ont réalisé des investissements dans le numérique en réponse à déclenchement de la COVID-19 par fonction et par secteur
(% des entreprises)
Les entreprises des secteurs de la santé (58,4%), de l’information et de la communication (43,4%), et des autres services (24,9%) ont davantage investies dans le numérique en réponse à la crise
88
4.2%
15.2%
7.6%4.9% 5.9%
20.6%18.1%
22.2% 20.3%
5.0%
37.5%
27.7%
4.7%
24.7%
13.2%6.7%
26.7%
3.7%
13.8%
4.2%
45.9%
22.8%
6.9%
40.6%
23.0%21.2% 19.5%
21.8% 23.2%
15.3%16.8%
12.3%
58.4%
20.3%
43.4%
24.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Industriesalimentaires
Industriesmécaniques et
électriques
Industrie textile etcuir
Industrie chimiqueet
pharmaceutiques
Autres industriesmanufacturières
Transport etstockage
Commerce Serviceshébergement etrestauration et
cafés
Santé Bâtiment Information etcommunication
Autres services
T2 T3 T4
La résilience et la durabilité des
entreprises
6
90
Au T4, seulement 10,1% des entreprises ont un plan de continuité des activités (PCA), en diminution par rapport au T3 (14,8%). Cette proportion est de 21,6% pour les entreprises exportatrices
Evolution de l’utilisation des Plan de Continuité des Activités (PCA)
(en % des entreprises)
Evolution de l’utilisation des PCA par statut export(en % des entreprises)
Entreprise exportatrice Entreprise non-exportatrice
13.3% 14.8%10.1%
84.9% 80.4%80.4%
1.8% 4.8%9.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
13.2% 14.7%10.0%
85.0% 80.5%80.5%
1.8% 4.8%9.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
21.6% 23.8% 21.6%
75.6% 72.9%72.4%
2.8% 3.3% 6.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
91
La proportion est plus importante pour les entreprises des secteurs de l’information et communication (31,6%), et des industries mécaniques (20%)
Utilisation des PCA au T4 par secteur (en % des entreprises)
13.6%20.0%
5.4% 2.0%9.6%
4.1%10.2%
0.1%
12.2% 15.9%
31.6%
15.5%
71.5%
70.4%
83.7%95.4% 82.0%
88.9% 79.7%90.2%
85.7%72.5%
57.0%
74.0%
14.9%9.6% 10.8%
2.7%8.4% 7.0% 10.1% 9.7%
2.2%11.6% 11.5% 10.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Industriesalimentaires
Industriesmécaniques et
électriques
Industrie textile etcuir
Industrie chimiqueet
pharmaceutiques
Autres industriesmanufacturières
Transport etstockage
Commerce Serviceshébergement etrestauration et
cafés
Santé Bâtiment Information etcommunication
Autres services
Oui Non Non déclaré
92
Le secteur de l’information et communication reste en tête des secteurs ayant un PCA (31,6%).La proportion des entreprises ayant un PCA a légèrement diminué dans quasiment tous les secteurs
Evolution de l’utilisation des PCA au T4 par secteur (en % des entreprises)
Information et communication
Bâtiment Industries alimentaires Services hébergement et restauration et cafés
23.0%34.1% 31.6%
77.0%62.3%
57.0%
0.0% 3.6%11.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
12.6%23.1%
15.9%
87.4%76.9%
72.5%
0.0% 0.0%
11.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
9.7%18.5%
13.6%
89.2%76.4%
71.5%
1.1% 5.1%14.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
6.3%14.4%
0.1%
91.7% 80.0%
90.2%
2.0% 5.6% 9.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
93
Toutefois, les grandes entreprises restent les mieux préparées. 39,3% d’entre elles ont déclaré avoir un PCA en novembre contre 19,4% pour les PME et 9,8% pour les micro-entreprises
Evolution de l’utilisation des PCA par taille(en % des entreprises)
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
13.2% 14.5%9.8%
85.0% 80.6%80.5%
1.8% 4.8%9.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
14.9%22.5% 19.4%
83.7%75.4% 78.1%
1.4% 2.0% 2.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
25.4%
44.0%39.3%
71.7%
54.5%57.8%
2.9% 1.5% 2.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
94
Cette proportion demeure plus importante pour les jeunes entreprises dont 14,6% ont un PCA, contrairement aux entreprises établies qui ne comptent que 6,9%
Evolution de l’utilisation des PCA par âge(en % des entreprises)
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
15.2% 18.7%14.6%
82.6% 76.4%75.3%
2.2% 4.9%10.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
15.7% 16.4%9.9%
82.5% 77.6%
79.6%
1.8%6.1%
10.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
8.9% 10.1% 6.9%
89.8% 86.8%85.1%
1.4% 3.1%8.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T2 T3 T4
Oui Non Non déclaré
95
Evolution des principales mesures mises en place dans le PCA(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)
Le télétravail reste une des mesures les plus intégrées dans les PCA pour 52,5% des entreprises
9.1% 8.8%
26.1%
0.7% 2.0% 0.3%3.2%
8.4%
17.5%
62.9%
1.8% 3.0%5.0%
1.4%
27.3%
10.4%
52.5%
1.4% 2.7% 2.1% 3.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
stock d'intrants Stock de production possibilité de télétravailler site de stockage de sauvegardepour les informations critiques
transport alternatif sources alternatives d'énergie souscription à une assurance
T2 T3 T4
96
Evolution des principales mesures mises en place dans le PCA par taille(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)
La même tendance se retrouve selon la taille de l’entreprise
Micro-entreprise[0, 5]
Petite- Moyenne entreprise [6, 199]
Grandes entreprises (200+)
27.5%
10.5%
52.8%
1.2%
2.3%
2.2%
3.4%
8.0%
17.8%
62.8%
1.7%
3.2%
5.1%
1.4%
9.0%
8.8%
26.5%
0.6%
1.9%
0.3%
3.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
stock d'intrants
Stock de production
possibilité de télétravailler
site de stockage de sauvegarde pour lesinformations critiques
transport alternatif
sources alternatives d'énergie
souscription à une assurance
T2 T3 T4
24.1%
8.1%
48.9%
4.7%
6.8%
0.3%
7.1%
18.1%
7.9%
66.1%
5.5%
0.0%
2.4%
0.0%
11.8%
9.5%
15.6%
3.2%
3.6%
0.0%
6.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
28.9%
12.9%
29.6%
0.0%
15.0%
9.4%
4.2%
4.2%
27.0%
44.6%
5.2%
4.0%
7.2%
7.8%
2.4%
5.9%
8.3%
7.4%
4.4%
0.0%
1.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
97
Evolution des principales mesures mises en place dans le PCA par âge(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)
Le télétravail est plus intégré dans les PCA des jeunes entreprises (53,5%) et demeure l’une des mesures les plus mises en place, devant le stock d’intrants (25%). Une tendance semblable à celles des entreprises matures et établies
Jeune entreprise (0-4)
Entreprise mature (5-14)
Entreprise établie(15+)
25.0%
11.8%
53.5%
2.0%
1.5%
2.9%
3.3%
9.9%
7.5%
68.6%
4.0%
6.0%
2.0%
2.0%
9.5%
9.9%
30.6%
1.9%
2.2%
1.0%
3.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
stock d'intrants
Stock de production
possibilité de télétravailler
site de stockage de sauvegarde pourles informations critiques
transport alternatif
sources alternatives d'énergie
souscription à une assurance
T2 T3 T4
24.5%
9.6%
57.0%
0.1%
5.0%
1.4%
2.3%
3.0%
20.4%
63.5%
0.5%
2.4%
10.2%
0.0%
9.0%
5.1%
27.4%
0.2%
2.0%
0.0%
3.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
36.1%
9.7%
42.4%
2.9%
0.1%
2.3%
6.5%
15.4%
26.5%
53.7%
1.1%
0.1%
0.4%
2.9%
8.7%
15.5%
17.1%
0.0%
1.8%
0.0%
2.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
T2 T3 T4
Prévisions des entreprises : attentes et
incertitudes
7
Diminution de l’optimisme entre les trois phases de l’enquête de 25% en avril à 17% en Novembre
99
Evolution de la perception des entreprises* pour les 3 prochains mois lors des 3 phases de l’enquête
(en % des entreprises)
29.0%
31.9%
30.0%
45.7%
46.3%
45.1%
17.5%
21.8%
24.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Novembre
Juillet
Avril
Pessimiste Neutre Optimiste
* Perceptions des entreprises : les entreprises ont été catégorisées comme pessimistes si elles prévoient une croissance négative, neutre si elles ne prévoient aucun changement et optimistes s’ils prévoient une croissance positive
100
Evolution des recettes pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)
8.3%
25.0%
58.5%
17.1%
35.3%
26.8%
74.6%
39.7%
14.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Scénariopessimiste
Scénarioneutre
Scénariooptimiste
croissance positive croissance nulle croissance négative
Dans le scénario positif, 59% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs recettes. Cette proportion est de 25% dans le scénario normal et chute à 8% dans le scenario pessimiste
101
5.3%
24.8%
57.6%
58.0%
70.5%
41.2%
36.7%
4.7%
1.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Scénario pessimiste
Scénario neutre
Scénario optimiste
croissance positive croissance nulle croissance négative
Evolution de l’emploi pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)
Dans le scénario optimiste, 58% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs emplois. Cette proportion est de 25% dans le scénario normal et chute à 5% dans le scenario pessimiste
102
Evolution de l’investissement pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)
Dans le scénario optimiste, 52% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs investissements. Cette proportion chute à 26% dans le scénario normal et à 7% pour le pessimiste
7.2%
25.8%
51.6%
67.9%
61.9%
43.6%
24.9%
12.3%
4.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Scénario pessimiste
Scénario neutre
Scénario optimiste
croissance positive croissance nulle croissance négative