BUDDEMEYER

PESQUISA DE MERCADO

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Recebemos os resultados finais da pesquisa quantitativa

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100%

# de entrevistas realizadas por corte da amostra

(% das entrevistas)

Tipo de coleta

Face

a

face

Digital

2,004

Categoria

Banho

Cama

2,004

Praça

Belo

Horizonte

Campinas

Curitiba

Recife

Rio De

Janeiro

São Paulo

2,004

Classe social

C1

B2

A2/B1

A1

2,004

Idade

25 a 45

anos

46 a 65

anos

2,004

Fonte: Pesquisa quantitativa com consumidores

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100

Importância dos atributos por classe social

(avaliação de 0 a 100)

Ma

rca

em

qu

e c

on

fio

Ma

rca

co

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da

Ve

jo e

m a

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Mo

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Ch

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De

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Co

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rva

do

ra

Ba

rata

Confiança na marca e funcionalidade são os principais atributos na compra de banho, para todas as classes sociais

Sortimento / ProdutoForça damarca

Funcionalidade,Performance

Banho

Nota: Importância de cada atributo avaliada em escala de 0 a 100Fonte: Pesquisa com consumidores

CLASSE SOCIAL

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Impulso e reposição são as principais ocasiões de compra e representam ~75% do total das vendas

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100%

Ocasião de compra por classe social

(últimos 12 meses, % do gasto)

A1

Impulso 44%

Reposição

20%

Planejada

22%

Presente 9%

A2/B1

Impulso 36%

Reposição

32%

Planejada

20%

Presente 8%

B2

Impulso 36%

Reposição

45%

Planejada

13%

Presente 10%

C1

Impulso 50%

Reposição

35%

Planejada

25%

Presente 6%

Banho

Compra para presente

Compra planejada (ex: devido a mudança de casa, casamento, nascimento de filho etc)

Compra por necessidade imediata (ex: o que tinha em casa manchou ou rasgou)

Sem motivo em especial OU compra por impulso (ex: passou na frente a loja, entrou e comprou sem planejar)

DESCRIÇÃO

Fonte: Pesquisa com consumidores

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0 20 40 60%

15%

4%

5%

14%

62%

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21%

28%

12%

30%

4%

4%

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36%

9%

5%

25%

11%

6%

5%

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22%

25%

8%

29%

6%

10%

Principais motivos para escolha de canal são conveniência e preço. Nas especializadas, ainda vale o hábito

0 20 40 60%

Conveniencia47%

Hábito13%

Atendimento

Preço26%

Impulso9%

Parcelamento1%

Mídia4%

ALIMENTAR LOJA DE DEPTO HOME/ TEXTILE ESPECIALIZADA VIRTUAL

Banho MOTIVOS PARA ESCOLHA DE CANAL (% DOS COMPRADORES DO CANAL)

Fonte: Pesquisa com consumidores

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Especializadas são mais escolhidas pelo atendimento e por hábito. Lojas de depto. mais escolhidas por demais motivos

39%

7%

51%

3%

ALIMENTAR LOJA DE DEPTO HOME/ TEXTILE ESPECIALIZADA VIRTUAL

Banho CANAIS ESCOLHIDOS POR MOTIVAÇÃO (% DOS QUE CITARAM CADA MOTIVO)

3%

11%

19%

3%

64%

16%

36%

23%

24%

1%

11%

40%

11%

35%

3%

41%

9%

50%

7%

45%

5%

43%

21%

34%

18%

27%

1%

Mídia(1%)

Parcelamento(6%)

Impulso(6%)

Preço(29%)

Atendimento(8%)

Hábito(22%)

Conveniência(26%)

Fonte: Pesquisa com consumidores

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40

60

80

100

Importância dos atributos por classe social

(avaliação de 0 a 100)

Ma

rca

em

qu

e c

on

fio

Ma

rca

co

nh

eci

da

Ve

jo e

m a

nú

nci

os

Du

ráve

l /

Re

sist

en

te

Ma

cia

Bo

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ust

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Co

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Bo

m d

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ba

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nto

s

Gra

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ari

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ad

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de

mo

de

los

Mo

de

rna

Ch

iqu

e/

De

lu

xo

Co

nse

rva

do

ra

Ba

rata

Em cama, atributos que definem a compra são similares à no banho: principalmente os funcionais

Sortimento / ProdutoForça damarca

Funcionalidade,Performance

Cama

Nota: Importância de cada atributo avaliada em escala de 0 a 100 Fonte: Pesquisa com consumidores

CLASSE SOCIAL

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0 20 40 60%

Conveniencia

Hábito

16%

Atendimento

2%

Preço

10%

Impulso

12%

Parcelamento

3%

Mídia

58%

0 20 40 60%

29%

26%

11%

18%

6%

9%

0 20 40 60%

34%

18%

7%

20%

10%

8%

0 20 40 60%

31%

27%

10%

23%

4%

4%

1%

0 20 40 60%

19%

14%

1%

45%

10%

10%

1%

Escolha de canal é baseada fortemente em conveniência e hábito (“canal onde sempre comprei”)

Cama

ALIMENTAR LOJA DE DEPTO HOME/ TEXTILE ESPECIALIZADA VIRTUAL

MOTIVOS PARA ESCOLHA DE CANAL (% DOS COMPRADORES DO CANAL)

Fonte: Pesquisa com consumidores

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Busca valor / Custo-benefícioBusca valor /

Custo-benefícioBásica /

ReposiçãoBásica /

ReposiçãoVariedade /

DesignVariedade /

Design AparênciaAparência

Consumidoras de CAMEBA podem ser agrupadas em 4 segmentos baseados nas suas necessidades

22%22% 25%25% 16%16%36%36%

X%X% % do gasto

31%31% 26%26% 16%16%26%26%

X%X% % da populaçãoNote: Representa classes A1, A2 e B1Source: Pesquisa com consumidoras

Metodologia: Segmentação baseada nas necessidades (atributos valorizados) para as classes A1, A2 e B1

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent 12SAO 20140403-AMQ3-Discussão de mar ...

Principais indicadores associados a cada segmento mostram as diferenças de comportamento entre eles

% consumidoras 22% 25% 36% 16%

% gasto na categoria 31% 26% 26% 16%

Cama Banho Cama Banho Cama Banho Cama Banho

Frequência (vs. média) +13% -19% -2% +23% -14% -11% +7% +7%

% compras premium 36% 22% 16% 13% 16% 16% 13% 13%

Valor dos atributos (diferença em p.p. para

a média)

• Cores (+18)• Variedade (+15)• Custo-benefício (+4)

• Luxo (+27)• Anúncio (+18)• Moderno (+11)

• Macia (+19)• Performance (+11)• Detalhes (+11)

• Macia (+15)• Conservadora (+12)• Durável (+7)

• Conhecida (-7)• Conservadora (-13)• Macia (-18)

• Durável (-18)• Macia (-19)• Performance (-31)

• Moderna (-5)• Anúncio (-10)• Luxo (-10)

• Variedade (-14)• Cores (-15)• Luxo (-19)

Ocasiões de

compra

Presente 18% 12% 11% 8%

Planejada 20% 20% 11% 13%

Reposição 31% 34% 38% 47%

Impulso 31% 35% 40% 33%

Principal driver canal• Conveniência,

Serviço• Hábito, Serviço • Preço • Preço, Conveniência

Gasto por

canal

Virtual 4% 5% 2% 11%

Home Textile 7% 6% 13% 10%

Especializada 65% 35% 48% 31%

Loja depto 20% 39% 31% 40%

Alimentar 3% 16% 5% 8%

VARIEDADE /DESIGN APARÊNCIA

BUSCA VALOR / CUSTO-BENEFÍCIO

BÁSICA /REPOSIÇÃO