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Überblick zum französischen Energiemarkt

Jahrestagung EXPORT ENERGY, DüsseldorfEnergieagentur NRW

Lena Müller-Lohse, Referentin, DFBEW

• Energiemix• Regulatorischer Rahmen• Marktaussichten

2

Das Deutsch-französische Büro für die EnergiewendeTätigkeiten im Jahr 2018

55Veröffentlichungen

Wind 19Veranstaltungen

Solar

Bioenergien250

Mitglieder und

Unterstützer

Systeme und Märkte

2 000Veranstaltungsteilnehmer

250Anfragen

Effizienz & Flexibilität

27Anhörungen, Vorträge,

etc.

14Mitarbeiter : 7 in Berlin

(BMWi), 7 in Berlin (MTES)

Mehr Informationen unter: dfbew.eu

Inhalt

1. Französische Stromlandschaft

2. Allgemeine Energiepolitik

3. Marktüberblick zu den

Erzeugungstechnologien

3

4

Französische StromlandschaftEnergiemix und EE-Potential

01

5

Französische StromlandschaftStromerzeugung und installierte Leistung

Kernenergie71,7%

Kohle1,1%

Gas5,7%

Öl0,4% Bioenergien

1,8%

Wasserkraft12,4%

Wind5,1%

PV1,9%

Erneuerbare21,1%

Brutto-Stromerzeugung nach Art der Erzeugung (549 TWh, Stand 2018)

Installierte EE-Leistung Ende 2018:

• Wasserkraft: 25,5 GW

• Onshore-Wind: 15,1 GW

• Offshore-Wind: 0 GW

• PV: 8,5 GWp

• Bioenergien: 2,0 GWQuelle: RTE 2019, Darstellung DFBEW

6

Französische StromlandschaftPotentiale für Erneuerbare Energien in Frankreich

Windenergie:• Bretagne, Normandie und Nordfrankreich sehr

windhöffig

• Vorteil für Netzintegration: Nähe zu

Großräumen Paris & Marseille

Photovoltaik:• Faustregel: südlich von Paris ≥ 1000kWh/kWp Vergleich: Breisgau/Allgäu: < 1000kWh/kWp

• Bis zu 1600 kWh/kWp in Südfrankreich

Allgemeiner Rahmen:

• Bevölkerungsdichte: 103 Einwohner/km² Vergleich Deutschland: 230 Einwohner/km²

• Sehr gut ausgebautes Stromnetz

• Ein TSO, quasi ein DSO

• Risikoarme FörderpolitikQuellen: European Wind Atlas, EU Kommission, Eurostat

Onshore-Wind Offshore-Wind

solare Globalstrahlung Bevölkerungsdichte

7

Französische StromlandschaftEE-Anteil am Brutto-Endenergieverbrauch nach Sektoren

13,8%14,4%

15,2%

14,8%

16,4%

16,5%17,0%

18,4% 18,9%

19,3%19,9%

27,0%

11,6%

13,3%15,0%

15,7%

15,8%

17,0% 17,9%

18,1%

18,8%

21,2% 21,3%

33,0%

1,7%

5,6% 6,0% 6,0%6,8% 6,9% 7,0%

7,7%8,5% 8,6%

9,1%

10,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … Ziel 2020

EE-Anteil Strom EE-Anteil Wärme/Kälte EE-Anteil Verkehr

Quelle: MTES 2019, Darstellung DFBEW

8

Allgemeine EnergiepolitikEnergiewendegesetz und PPE

02

9

Französischer StromlandschaftZielsetzungen der französischen Energiewende

Quelle: Frz. Energiewendegesetz 2015 / Energie- und Klimagesetz 2019, Darstellung DFBEW

2030 2050

• 50 % Anteil der Kernkraft an der Bruttoerzeugung

• -40 % Treibhausgase (ggü. 1990)

• 33 % EE am Primärenergieverbrauch

• 40 % EE in der Stromerzeugung

• -40 % fossile Energieträger (ggü. 2012)

2035

• Klimaneutralität, Reduzierung der Emissionen um den Faktor 6 (ggü. 1990)

Gemäß Aktualisierung des energiepolitischen Rahmens des frz. Energiewendegesetzes von 2015 durch das Energie- und Klimagesetz aus 2019 (Veröffentlichung im Amtsblatt bevorstehend)

Weitere Maßnahmen:

• Schließung der Kohlekraftwerke bis 2022, Plan zur Unterstützung der Mitarbeiter dieser Anlagen

• Anteil an dekarbonisiertem Wasserstoff bis 2030 zwischen 20 % und 40 %

10

Französischer StromlandschaftMehrjährige Programmplanung für Energie (PPE)

• Die mehrjährige Programmplanung für Energie (PPE) definiert Zielkorridore für Erzeugung & Verbrauch (technologiescharf), Versorgungssicherheit (Flexibilität, Infrastruktur…), Mobilität, sowie volkswirtschaftliche und soziale Aspekte

• Erste Version aus 2016: Definition von Zielvorgaben bis 2018, Zielkorridore für 2018-2023

• Entwurf (aus Januar 2019) der zweiten Version (PPE II) derzeit in öffentlichem Konsultationsprozess, Zeithorizont bis 2028

• Es handelt sich um einen Erlass, gravierende Änderungen sind auch bei Regierungswechsel nicht zu erwarten

Quelle: Frz. Umweltministerium (MTES) 2019, Darstellung DFBEW

11

Marktüberblick zu den Erzeugungstechnologien

03

12

Windenergie in FrankreichZubau, Potentiale und Perspektiven

• Installierte Leistung:

• Ressourcen: Zweitgrößtes Windpotenzial in Europa Drei komplementäre Windregionen

• Onshore-Potential: Mit Neuanlagen (laut ADEME 2015): 120 GW

15,3 GW

Quelle: ADEME 2015 / MTES 2019 / RTE et al. 2019, Darstellung DFBEW (außer Abbildung: Quelle: RTE et al. 2019)

Derzeitiger StandZiele 2018

(PPE I)2023

(PPE II)2028

(PPE II)

Onshore-Wind 15,3 GW 15 GW 24,6 GW 34,1 bis 35,6 GW

Offshore-Wind - 0,5 GW 3 GWAusschreibung in 2023:

0,5 GW – 6 GW zusätzlich

Ausbaukorridore für Windenergie laut Entwurf PPE II:

13

Windenergie in FrankreichFördermechanismus für Onshore-Wind

2016

Einspeisevergütung (FIT)Förder-

mechanismus

Vergabe-mechanismus

2017

Feste Vergütung Fester Referenztarif

Neuer Tariferlass(bis 6 WEA < 3 MW)

Ausschreibung(ab 7 WEA)

Direktvermarktung mit Marktprämie (FIP)

Tariferlass und Lastenheft verfügbar als Übersetzung für Mitglieder auf unserer Webseite: dfbew.eu

14

Windenergie in FrankreichErgebnisse Ausschreibungen für Onshore-Wind

904

231

N.N.

508

118,3

516

6,54

6,87

6,30

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Dez 17 Juni 2018 April 2019

MW ct/kWh

Eingereichte Gebotsmenge (MW) Zuschlagsmenge (MW) Durchschnittlicher mengengewichteter Zuschlagswert (ct/kWh)

Quelle: Frz. Energieregulierungsbehörde 2019, Darstellung DFBEW

15

Windenergie in FrankreichErgebnisse Ausschreibungen für Offshore-Wind

21,721,2

4,4

0

5

10

15

20

25

1. Ausschreibung (2011)(Fécamp ; Courseulles ; Saint-Nazaire ; Saint-

Brieuc)

2. Ausschreibung (2013)(Tréport ; Île d'Yeu/Noirmoutier)

3. Ausschreibung (2016)(Dunkerque)

ct/kWh

Ø ursprünglicheZuschlagswerte

Ø Zuschlagswerte Nachverhandlung 2018

(rund -30 %)

Quelle: Europäische Kommission 2019 / Frz. Energieregulierungsbehörde 2018 / Frz. Rechnungshof 2018, Darstellung DFBEW

16

Windenergie in FrankreichHerausforderungen und zukünftige Entwicklungen

Akzeptanz: steigend, Widerstand effizient

organisiert; langwierige Genehmigungsverfahren

Genehmigungsverfahren: konzentriert seit 2014, regional

unterschiedlich effizient

Direktvermarktung: Markt bisher wenig liquide, nur definitiver Wechsel auf DV für

Bestandsanlagen

De-Minimis-Regel: Absenkung von max. 6 Anlagen à 3 MW auf max. 2 Anlagen für

Mitte 2020 bevorstehend

Offshore-Wind: Mögliche Erhöhung des

Ausbaukorridors in PPE II nach Ergebnis in Dünkirchen

Radar: Verzögerungen im Bereich

militärischer & ziviler Luftfahrt

17

Photovoltaik in FrankreichAngeschlossene PV-Leistung und Ziele der PPE

91321

1 0692 900

4 058 4 673 5 669 6 549 7 1378 013

8 886

20 600

35 600

44 500

62 230 7481831 1158 615 996 880 588 876 873

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2028

kumulierte PV-Leistung (MW) jährlich angeschlossene PV-Leistung (MW)

Quelle: MTES 2019, Darstellung DFBEW

18

Photovoltaik in FrankreichFördermechanismen

500 kWp 8 MWp5 MWp100 kWp

Options :1) FIT2) vente directe avec prime

FIT (Ausschreibung)

Geb

äud

ean

lagen

Eigen

verb

rauch

FIT(ohne Ausschreibung)

FIP (Ausschreibung)

Projekte bis 30 MWp erlaubt

FIP (Ausschreibung)

FIP(Ausschreibung)

FIP (Ausschreibung)

Carp

ort

s

3 MWp

FIP (Ausschreibung)

Inn

ovati

on

en

FIP (Ausschreibung)

Stromerzeugung , Systeme, Agrophotovoltaik

Freif

läch

en

an

lagen

10 MWp

1)

1 MWp

1) Carports und Freiflächenanlagen ab 500 kWp gehören zur gleichen Ausschreibung, werden aber in Kategorien eingeordnet.

19

Photovoltaik in FrankreichDie größten Akteure des PV-Markts

Rank Firma Herkunftsland Marktanteil Leistung (Netto, MW)

1 ENGIE 5,5 % 455

2 PHOTOSOL 2,8 % 229

3 EDF EN 2,8 % 229

4 NEOEN 2,6 % 219

5 ENCAVIS 2,4 % 202

6 TENERGIE 2,3 % 192

7 INFRAM ENERGY 2,1 % 173

8 AQUILA CAPITAL 2,0 % 170

9 SONNEDIX 1,9 % 158

10 BLACKROCK 1,9 % 156

26,3 % 1.954

Quelle: Finergreen 2018, Darstellung DFBEW

20

Photovoltaik in FrankreichAusschreibungsergebnisse für Freiflächenanlagen

Auswahlkriterien im Rahmen der Ausschreibungen:

• Keine ausschließliche Berücksichtigung des Preises

• Faktor bei Vergabe: CO2-Bilanz der PV-Zellen

• Konversionsflächen & andere im Sinne der Definition des Lastenheftes belastete Standorte

• Bürgerbeteiligung & Crowdfunding-Bonus

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6

Ende des Gebotszeitraumes 03/02/2017 01/06/2017 01/12/2017 01/06/2018 01/12/18 03/06/19

Gebotsumfang der bezuschlagten Projekte 535 MW 507,6 MW 508 MW 728 MW 855 MW 858.5 MW

Durchschnittszuschlagswert aller Projekte 7,45 ct/kWh 7,02 ct/kWh 6,16 ct/kWh 5,81 ct/kWh 6,1 ct/kWh 6,4 ct/kWh

21

Biogas in FrankreichBestand von Biogasanlagen

Stand Mitte 2019: 708 Biogasanlagen mit installierter Gesamtleistung von 470 MW (jährliche Stromproduktion aus Biogasanlagen in 2018: 2,1 TWh)

Quelle: MTES 2019, Darstellung DFBEW

Elektrische Leistung in MW

Biogas für die Stromerzeugung

Ausbaupfad nach PPE

Anteil Methanisierung

Ausbaupfad nach PNA

22

Biogas in FrankreichFördermechanismus für Biogas seit 2016

• Biogasanlagen mit einer installierten Leitung von > 500 kW:

Teilnahme an Ausschreibungen zum Erhalt einer Marktprämie (complément de rémunération)

• Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von < 500 kW:

Weiterhin Vergütung mit festen Einspeisevergütung (FIT) möglich

• In Frankreich wird Biogas bevorzugt für die Einspeisung in das Erdgasnetz genutzt:

Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von > 300 kW müssen i.d.R. Biomethan erzeugen und

anschließend in das Erdgasnetz einspeisen

23

• Beispiele Veröffentlichungen :

Barometer zu

– Onshore-Windenergie in Frankreich

– Photovoltaik in Frankreich

– Biogas in Frankreich

– Energiemarkt in Frankreich

Hintergrundpapier zum Clean EnergyPackage der Europäischen Union

Externes Hintergrundpapier zu rechtlichen Rahmenbedingungen für PV-Dachanlagen in Frankreich

Memo zu Biogas in Deutschland und Frankreich

• … verfügbar auf unserer Website: dfbew.eu

• Bevorstehende Konferenzen:

24. Oktober 2019 (Auswärtiges Amt, Berlin)

Versorgungssicherheit im europäischen

Kontext

12. November 2019 (MTES, Paris)

Projektfinanzierung der Windenergie in

Deutschland und Frankreich

27. November 2019 (MTES, Paris)

Ausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen

in Deutschland und Frankreich

Das Deutsch-französische Büro für die EnergiewendeVeröffentlichungen und bevorstehende Konferenzen

Deutsch-französisches Büro für die Energiewende

Büro Berlin BMWi – Scharnhorststr. 34-37D-10115 Berlin

www.dfbew.eu

Büro ParisMTES – Tour Sequoia 92800 La Défense

www.ofate.eu

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Lena Müller-LohseReferentin

Tel.: +33 (0)1 40 81 93 15E-Mail: lena.muller-lohse@developpement-durable.gouv.fr