baromètre affiliation - 6ème édition - s1 2012 - cpa
TRANSCRIPT
Collectif des Plateformes d’Affiliation
Baromètre Affiliation
Bilan S1 2012
6ème édition
Présentation - Qui sommes-nous ? - Notre rôle - Méthodologie
Evolution du marché de l’affiliation Evolution par secteurs d’activité Evolution par canaux de diffusion
3
Qui sommes-nous ? Présentation Le CPA
3
4
Notre Rôle Présentation Le CPA
4
Promouvoir et analyser l’activité de plateforme d’affiliation
Promouvoir la communication et l’échange d’informations
Promouvoir l’affiliation comme un vecteur de développement du e-commerce et des activités en ligne
Elaborer des règles communes
5
Baromètre - Méthodologie Présentation Le CPA
5
Sources d’information complémentaires à travers divers études et chiffres publiés par
les organisations interprofessionnelles
Collecte de données quantitatives transmises par les adhérents
PLATEFORMES du CPA sous contrôle d’huissier
Consolidation et analyse des données réalisées par le CPA
Présentation
Evolution du marché de l’affiliation - Performances générales
- Investissements publicitaires en affiliation
- Affiliation et e-commerce
- Faits marquants
Evolution par secteurs d’activité Evolution par canaux de diffusion
4557
4992
4230
S1 2010
S1 2011
S1 2012
Nombre de campagnes et de programmes actifs (en milliers)
Nombre de programmes actifs
-15%
+10%
Performances générales Marché de l’affiliation
Une baisse du nombre de campagnes et de programmes liée à :
- une exigence plus forte des plateformes sur la qualité et le potentiel des programmes
- le développement d’une stratégie sur le long terme de la part des annonceurs (moins de programmes ponctuels)
11,0
13,0
13,6
S1 2010
S1 2011
S1 2012
Nombre de ventes générées pour les e-marchands (en millions)
+18%
+5%
Nombre de ventes générées Performances générales Marché de l’affiliation
Malgré un nombre de campagnes et programmes actifs en baisse, l’affiliation continue de générer toujours plus de ventes (+5% YoY) :
- Optimisation des programmes
- Recrutement et fidélisation de nouveaux affiliés
4,050
5,410
4,391
S1 2010
S1 2011
S1 2012
Nombre de clics générés pour l'ensemble des annonceurs (en milliards)
-19%
+34%
Nombre de clics générés Performances générales Marché de l’affiliation
Une baisse du nombre de clics qui confirme la volonté d’un positionnement et d’une approche long terme sur la performance pure (ventes et leads) et moins sur le tout venant.
19,7
22,5
25,1
S1 2010
S1 2011
S1 2012
Nombre de leads générés pour l'ensemble des annonceurs (en millions)
+14%
+ 12%
Nombre de leads générés Performances générales Marché de l’affiliation
Une croissance de 12% de la génération de leads (acquisition clients) faite sur du lead qualifié et traduisant une augmentation de prise de risque modérée (avec moins de génération de clics).
Evolution générale Investissements publicitaires Marché de l’affiliation
430
260
91 52 57
13
490
303
107
54 63
18
524
321
114
54 67
22
Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs Mobile
Evolution des investissements publicitaires en ligne S1 2010/S1 2011/S1 2012 (en millions)*
S1 2
01
0
S1 2
01
1
S1 2
01
2
* Les chiffres présentés ici sont issus de la 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)
Un premier semestre 2012 marqué par :
- un contexte économique difficile,
- un fort attentisme des annonceurs lié aux élections présidentielles
Malgré cette conjoncture, l’affiliation croit de 7% en S1 2012…
0% 0%
6%
-3%
7%
2%
5% 6%
-9%
-2%
1% 0%
1%
-6%
1%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Search Display Affiliation E-mailing Comparateurs
Evolution des investissements publicitaires par secteur rapportée à la moyenne du marché S1 2010/S1 2011/S1 2012
Evolution/moyenne marché Investissements publicitaires Marché de l’affiliation
S1 2
01
0
S1 2
01
1
S1 2
01
2
… Avec des investissements qui restent toujours supérieurs à la moyenne du marché* depuis 3 ans.
* Moyenne marché = 6% en S1 2012 - 8ème édition de l’Observatoire E-pub (SRI)
1,027
1,174
1,214
S1 2010
S1 2011
S1 2012
CA global généré pour les e-marchands (en milliards d'€)
CA généré Affiliation et e-commerce Marché de l’affiliation
* Soit le nombre de ventes générées par les plateformes d’affiliation membres du CPA x coût du panier moyen FEVAD selon le semestre concerné – Soit 89€ en S1 2012
L’affiliation a généré 1,2 milliards € de CA pour les e-marchands en
S1 2012* malgré une baisse du panier moyen
+14%
+3%
Retour sur investissements Affiliation et e-commerce Marché de l’affiliation
Pour 1€ investi dans ce modèle en S1 2012 par les e-marchands,
le ROI est de 16€*.
*1,214 milliards d’€ rapportés aux 74 millions d’€ dédiés à la vente en S1 2012
Faits marquants Evolution S1 2012
Malgré un climat de début d’année assez morose et attentiste (croissance des investissements : + 6%) les budgets investis en affiliation restent toujours supérieurs à la moyenne du marché et en croissance (+ 7%).
Le lead (acquisition client) est un des principaux moteurs de cette croissance (+12%) :
- Les annonceurs privilégient les approches moyen et long termes pour recruter leurs bases clients au lieu d’un travail sur le court terme. Ils recherchent donc des leads de plus grande qualité en développant des opérations sur le long terme avec leur partenaire plateforme.
- Pari gagnant de la qualité avec la Charte E-mails pour les annonceurs et les adhérents du CPA
Les annonceurs se repositionnent sur de la performance pure : leads et vente, et moins sur les clics.
Marché de l’affiliation
Présentation Evolution du marché de l’affiliation
Evolution par secteurs d’activité - Budgets investis par secteur
- Nombre de programmes par secteur
- Faits marquants
Evolution par canaux de diffusion
Evolution générale Budgets investis Secteurs d’activité
- 10 20 30 40 50
Hygiène/Beauté/Santé
Services
Produits techniques
Voyage/Tourisme
Pièces détachées etéquipements auto / moto
Habillement et accessoires
Alimentation
Produits culturels
Petit et Gros électroménager
Jeux et jouets - hors jeuxconsoles et PC
Finance/Assurance
Maison
Articles et matériels de sport
Millions €
Evolution des investissements publicitaires par secteur - S1 2010/S1 2011/S1 2012*
S1 2010 S1 2011 S1 2012
* Pour le détail des secteurs voir Annexe 1
Sur-investissement Budgets investis Secteurs d’activité
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
Alimentation
Jeux et jouets - hors jeuxconsoles et PC
Hygiène/Beauté/Santé
Pièces détachées et équipements auto / moto
Produits culturels
Articles et matériels de sport
Produits techniques
Petit et Gros électroménager
Voyage/Tourisme
Finance/Assurance
Maison
Habillement et accessoires
Services
Evolution annuelle du budget investi comparé au budget moyen tous secteurs confondus
Bu
dge
t in
vest
i su
pé
rie
ur
au b
ud
get
mo
yen
S1 2010 S1 2011 S1 2012
Evolution générale Nombre de programmes Secteurs d’activité
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Services
Hygiène/Beauté/Santé
Produits techniques
Voyage/Tourisme
Articles et matériels de sport
Produits culturels
Jeux et jouets - hors jeuxconsoles et PC
Alimentation
Finance/Assurance
Pièces détachées etéquipements auto / moto
Habillement et accessoires
Maison
Petit et Gros électroménager
Nombre de programmes par secteur d’activité (milliers)
S1 2010 S1 2011 S1 2012
Sur-investissement Nombre de programmes Secteurs d’activité
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
Jeux et jouets - hors jeuxconsoles et PC
Articles et matériels de sport
Pièces détachées et équipements auto / moto
Alimentation
Hygiène/Beauté/Santé
Petit et Gros électroménager
Produits culturels
Produits techniques
Voyage/Tourisme
Finance/Assurance
Maison
Services
Habillement et accessoires
Nombre de programmes par secteur comparé au nombre moyen de programmes
Nb
re d
e p
rogr
amm
es
sup
érie
ur
à la
m
oye
nn
e
S1 2010 S1 2011 S1 2012
Faits marquants Budgets et programmes Secteurs d’activité
Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation générale (budgets et programmes) :
- Maison : augmentation parallèle des programmes (+61%) et des budgets (+62%)
- Un retour marqué des acteurs de la Finance Assurance (+50% de budget et +58% de programmes)
Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des investissements :
- Articles et matériel de sport : + 263% (contre 20% d’augmentation de campagnes => arrivée de quelques gros acteurs)
Secteurs ayant enregistrés une forte augmentation des campagnes :
- Petit et gros électroménager : +70% de campagnes et +34% de budget soit une dilution du budget moyen liée à l’arrivée d’acteurs de taille moins importante
- Pièces détachées et équipements auto / moto (+ 43% de campagnes mais – 66% de budget) : multiplication des campagnes
Les sur-investisseurs (=secteurs ayant stabilisés leur budget et le nombre de campagnes mais surinvestissant le canal par rapport à la moyenne) :
- Mode, Voyage et Services restent les secteurs « phare » et fidèles au canal
Présentation Evolution du marché de l’affiliation Evolution par secteurs d’activité
Evolution par canaux de diffusion -Commissions nettes reversées par canal -Faits marquants
Evolution générale Commissions Canaux de diffusion
S1 2010 S1 2011 S1 2012
Zoom display Commissions Canaux de diffusion
S1 2010 S1 2011 S1 2012
6%
8%
8%
Part du retargeting dans le Display
Retargeting
La part du display à la performance continue d’augmenter même sans le retargeting (+20%)
Faits marquants Commissions Canaux de diffusion
- L’e-mailing d’acquisition reste le 2ème canal en affiliation avec 21 millions d’€ de commissions nettes versées aux éditeurs. Cependant, ce levier enregistre une baisse de 19%, conséquence de la mise en application de la Charte e-mails et de la volonté des acteurs (Signataires) de protéger ce canal.
- On observe une forte progression des canaux :
- Cashback/Codes de réduction/ Loyality rewards : +61% (liée à l’explosion des sites de loyalty rewards)
- Display (+19% ): l’affiliation sert indiscutablement la notoriété de l’offre et de la marque*
- Après une arrivée timide en 2011, on observe un fort développement de l’inventaire donc des commissions pour les canaux :
- Mobile (nouveaux formats permis par le html 5) : + 322%
- Social (réseaux sociaux, monnaie virtuelle) : + 63%
Sur la valeur directe et indirecte produite par l’affiliation pour les annonceurs et l’impact sur l’image de marque : voir le rapport de Forrester (en anglais) : http://m.www.linksynergy.com/share/pdf/2012_various/forrester_rakuten_linkShare_062612.pdf
Détails Secteurs d’activité Annexe 1
Voyage/Tourisme : Billets de train ; Billets de transport (autres que le train) Hôtellerie/Hébergement Séjours/Voyages en France / Séjours/Voyages à l’étranger Location de voitures / Locations de vacances Restauration/Gastronomie
Habillement et accessoires Homme/Femme/Enfant : Habillement et accessoires Homme Habillement et accessoires Femme Habillement et accessoires Enfant Chaussures
Services / loisirs (dont TELCO, Rencontres, Betting Gambling) Maison : Textile Maison / Meubles Petits et Gros Objets de décoration / Bricolage et Jardinage
Petit et Gros électroménager Hygiène/Beauté/Santé : Parfums/Soins/Maquillage
Pièces détachées et équipements auto / moto Finance/Assurance
Produits techniques Électronique Grand Public Informatique et Téléphonie : Consoles et Jeux
Jeux et jouets - hors jeux consoles et PC
Produits culturels : Livres CDs, DVDs musicaux / DVDs, Cassettes vidéos Billetterie événementielle /. Services de développement photo / Abonnements (revues, magazines) Téléchargement de musique, de logos ou de sonneries
Articles et matériels de sport : Tenues / Chaussures de sport pour Homme/Femme/Enfant Location ou achat de matériel sportif et d’accessoires sportifs
Alimentation : Alimentation générale Produits alimentaires spécialisés Livraison à domicile de plats cuisinés
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Carole Leblond Déléguée Générale CPA [email protected]
www.cpa-france.org
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