bankowość elektroniczna

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1

W trendzie wzrostowym

9 / 2009MONITOR BANKOWYkw

i-93

lip-9

3pa

ź-93

sty-

94

kwi-9

4lip

-94

paź-

94

sty-

95kw

i-95

lip-9

5pa

ź-95

sty-

96

kwi-9

6lip

-96

paź-

96

sty-

97kw

i-97

lip-9

7

paź-

97st

y-98

kwi-9

8

lip-9

8pa

ź-98

sty-

99

kwi-9

9lip

-99

paź-

99

sty-

00kw

i-00

lip-0

0pa

ź-00

01-s

ty

01-k

wi

01-li

p01

-paź

02-s

ty02

-kw

i02

-lip

02-p

aź03

-sty

03-k

wi

03-li

p03

-paź

04-s

ty

04-k

wi

04-li

p04

-paź

05-s

ty05

-kw

i

05-li

p05

-paź

06-s

ty

06-k

wi

06-li

p06

-paź

07-s

ty07

-kw

i07

-lip

07-p

aź08

-sty

08-k

wi

08-li

p08

-paź

09-s

ty

09-k

wi

09-li

p

PENGAB - wartości trendu cyklu

Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 47 proc. placówek (w stosunku do sierpnia – wzrost o 2 pkt.), spadek przewiduje 12 proc. (=), a 42 proc (-1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 45 proc. (-2), korporacyjnych – 39 proc. (+8); spadek przewiduje 10 proc. (-1) podmiotów indywidualnych

i 11 proc. (-3) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 35 pkt. (+2), gospodarstw domowych 35 pkt. (-1) oraz podmiotów gospodarczych 29 pkt. (+12). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 52 proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 12 proc. (-1), a 37 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 50 proc. (-1), a instytucjonalnych 37 proc. (+6); pogorszenia - odpowiednio 11 proc. (=) i 12 proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 41 pkt. (+2), depozyty ludności 39 pkt. (=), natomiast podmiotów gospodarczych 26 pkt. (+8).

DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 38 proc. placówek (w stosunku sierpnia spadł o 2): ludności – w 31 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych w 29 proc. (+3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 23 proc. placówek (-1); ludności 23 proc. (+1), podmiotów gospodarczych 18 proc. (-10). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 16 punktów (=), klientów indywidualnych 9 punktów (-6) oraz korporacyjnych 11 punktów (+14). Lokaty terminowe rosły łącznie w 37 proc. placówek (w stosunku poprzedniej fali – 6 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 34 proc. placówek (-8), a podmiotów gospodarczych w 24 proc. placówek (=). Spadki wystąpiły łącznie w 27 proc. oddziałów (+5); ludności 26 proc. (+7), a podmiotów gospodarczych w 22 proc. (-4). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 11 pkt. (-10); gospodarstw domowych 8 pkt. (-14) oraz podmiotów gospodarczych 2 pkt. proc. (+4).

Bankowcy bardzo pozytywnie oceniają popularyzację bankowości elektronicznej w Polsce, uważając ją za jedno z główny źródeł rozwoju branży. W większości bankowcy są zgodni w korzystnej ocenie stopnia bezpieczeństwa transakcji, jednak wyraźnie zaznacza się opinia o potrzebie szerszego informowania o bezpieczeństwie tych usług.W porównaniu z zeszłym rokiem poprawiła się ocena funkcjonowania systemu krajowego sądownictwa gospodarczego, jednak nadal opinie w tej kwestii są podzielone: co czwarty bankowiec postrzega go pozytywnie, co czwarty - wręcz przeciwnie. Kontynuowany jest, zaobserwowany już w zeszłym roku, spadek zainteresowania klientów IKE, co może oznaczać stabilizowanie się tego rynku.W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco osłabło przekonanie o ogólnej sile wpływu sytuacji na światowych rynkach finansowych na kondycję banków w Polsce, ale jednocześnie nasiliła się dotkliwość skutków owego wpływu odczuwana w pojedynczych placówkach banków.

We wrześniowym pomiarze koniunktury w bankowości odnotowano wzrost wartości indeksu koniunktury bankowej Pengab - z poziomu 22,9 do 23,4. Jest to wynik wzrostu prognostycznej warstwy wskaźnika (o 1,8 p.) i spadku wartości ocen bieżących (o 0,8 p.). Poprawie wskaźnika Pengab towarzyszy nieznaczny wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (o 0,5 p.) do poziomu 31,0 pkt.

Rynek depozytów złotowych bieżących oraz depozytów dewizowych bieżących jak i terminowych pozostał na poziomie sprzed miesiąca. Spadek nastąpił w zakresie depozytów złotowych terminowych. W przyszłości oczekuje się nieznacznej poprawy na wszystkich rynkach depozytowych.

Odnotowano ożywienie na rynku kredytów zarówno złotowych jak i dewizowych oraz poprawę w zakresie kredytów mieszkaniowych. Spadek koniunktury nastąpił w zakresie kredytów konsumenckich oraz kredytów dla przedsiębiorstw. Na wszystkich rynkach z wyjątkiem kredytów złotowych oczekuje się pogorszenia bądź stabilizacji.

Pomimo zauważonego wzrostu liczby kredytów zagrożonych, oczekuje się, że w przyszłości sytuacja będzie kształtować się na poziomie zbliżonym do obecnego.

Ceny kredytów kształtują się na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed miesiąca i nie oczekuje się ich zmian.

Zaobserwowano stabilizacje zainteresowania klientów lokowaniem kapitału w akcjach i obligacjach oraz polisach ubezpieczeniowych na życie. Ożywienie nastąpiło na rynku funduszy inwestycyjnych. W przyszłości spodziewany jest spadek zainteresowania wszystkimi kategoriami papierów wartościowych.

KREDYTY DEW IZOW E

-16

19

-11

-26 -25

-19-21-21

-23-25

-17

-34-34

-10

-18-25

-14-17

124

-27 -26

-27-22

-21-24 -21

-24

-50-40-30-20-10

0102030

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

KREDYTY ZŁOTOW E

65

81

49 52

5663

516664

484438

3861

484153

5266

58

45 464030

15 20

3442

0

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


DEPOZYTY ZŁOTOW E A VISTA

35

64

30 3041

26202024182124

37

33

165326 23 10 15

22

42

20 178 6

160

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


DEPOZYTY ZŁOTOW E TERMINOW E

413944

3724 25

3022 26

29

55

3228

64

1121114

273144

3219527

42

1023

0

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


DEPOZYTY DEW IZOW E A VISTA

646

11

-2 -72

2

-2

2

149

-5

17

-4-3-12

-2-2211

-6 -3

123

-7 -3-20-10

0102030

4050

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


DEPOZYTY DEW IZOW E TERMINOW E

8714

10 1

-5-3 -3

-3-7

1410

-7

17

-5-5

-18-9

-4

815

10

-13-7

-57

-11

-6

-20

-10

0

10

20

30

40

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


2

KREDYTY NIEREGULARNE

28

610 12 6

3339283431

36

1823

31

24

541

6

2618

10 10 14 12 14 18 15

-20-10

01020304050

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 09’2009

DEPOZYTY WALUTOWE

Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 14 proc. placówek (-2); w segmencie ludności w 13 proc. (-2) i podmiotów gospodarczych 10 proc. (-5). Malały natomiast: ogółem w 18 proc. (-1), ludności 16 proc. (-3) oraz firm 20 proc. (+2). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -4 punkty (-1), lokat ludności -3 punkty(+2) i depozytów podmiotów gospodarczych -10 punktów (-7).

Depozyty terminowe ogółem rosły w 13 proc. placówek (-3), jednocześnie malejąc w 17 proc. (-4) i nie ulegając zmianie w 70 proc. (+7). Depozyty ludności wzrosły w 12 proc. (-3), podmiotów gospodarczych w 8 proc. (-4), malejąc odpowiednio w 18 proc. (-2) i 19 proc. (=). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem -5 punktów proc. (=), lokat klientów indywidualnych -6 punktów (-1) oraz korporacyjnych --11 pkt. (-4).

Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 18 proc. placówek (+1), spadkowe 11 proc. (-1), a 71 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 17 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 12 proc. (+2) i 11 proc. (-2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 6 punktów (+2), gospodarstwa domowe 5 punktów (-1) oraz firmy i instytucje 4 punkty (+3).

Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 21 proc. placówek (=), spadku 13 proc.(-1), a 66 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 20 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (=); spadek odpowiednio 12 proc. (-1) i 15 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 8 punktów (+1), ludności 8 punktów (=) oraz podmioty gospodarcze 0 punktów (-1).

KREDYTY ZŁOTOWE

Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 61 proc. placówek (+3), malała w 14 proc. (-3) i nie zmieniła się w 26 proc. (=). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 62 proc. placówek (+8), a na cele gospodarcze 47 proc. oddziałów (+3); spadek wystąpił odpowiednio w 12 proc. (-3) i 22 proc. (+3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 48 punktów (+7), dla kredytów ludności 50 punktów (+11) oraz podmiotów gospodarczych 25 punktów (=).

Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 70 proc. placówek (=), dla ludności 67 proc. (=) i 54 proc. dla klientów korporacyjnych (-2). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 5 proc. (-4), kredytów dla ludności 6 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 8 proc. (-2). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 65 punktów (+4), ludności 61 punktów (+1), podmiotów gospodarczych 46 punktów (=).

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 78 proc. (+6), w 17 proc. wzrosło (+1), a w 6 proc. zmalało (-7). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 76 proc. (+8), zmniejszenia 8 proc. (-6), a wzrostu 16 proc. (-3).

JEDNOSTKI FUNDUSZY INW ESTYCYJNYCH

10

-36 -42-20 -19 -14 -15 -14

6

32 28 24 42 37

2719811

6-21

-40-37-35-39-52

-63-62-32

-100-80-60-40-20

0204060

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


OBLIGACJE

191416 12 1115

10 13 11 1722161818

551383

107 631115

0-7

-20-10

01020304050

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


AKCJE

3343

3 4

-11-3

2032 32 21

-13

-33-31

6 25247

-12-22-32-29-29

811

-63

-24

-59 -53-80

-60

-40

-200

20

40

60

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


LICZBA KREDYTÓW DO 1 mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

22

40

20 1918

22131515

66611

29

51017

2329

22

7

112 1

-7 -3

3

-1-20

0

20

40

60

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

26

-7 -12

316 12 6 17 15 19 18 16 25 25

1516124143

-8-2-1-5-13-17-16

2

-50-40-30-20-10

01020304050

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


KREDYTY KONSUMENCKIE

5775

49

48 5466526560

44383444

58

4144464458

58

4853

40

2513

19

41 42

0

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


KREDYTY MIESZKANIOW E

4359

30 22 28

394043372015

1213

43

2822

3741

47

49

28 2620 18

2-3

22 27

-20

0

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


.

3Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 09’2009

KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE)

Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 35 proc. placówek (+9), jednocześnie malejąc w 11 proc. (=) i nie zmieniając się w 53 proc. (-10). Saldo oceny odnotowano na poziomie 24 punktów (+9).

Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 38 proc. placówek (-2), spadek 10 proc. (+2), a 52 proc. (=) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do poziomu 28 pkt. (-3).

KREDYTY WALUTOWE

Kredyty walutowe rosły w 9 proc. placówek (+2), malały w 27 proc. (-4), a w 64 proc. (+2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -18 punktów proc. (+7).

Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 12 proc. (-2), spadku 28 proc. (+4), a 61 proc. (-2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 16 pkt. proc. (-6).

KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM

Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 23 proc. placówek (-2), spadek w 18 proc. (+3), a w 59 proc. nie nastąpiły zmiany (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 5 pkt. proc. (-5).

Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 30 proc. (-5), spadek 8 proc. (+2), a 62 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 22 pkt. (-7).

KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH

Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 56 proc. placówek (=), spadek w 15 proc. (+3), a w 30 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 41 pkt. proc. (-3).

Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 64 proc. placówek (-2), zmaleją według 7 proc. (=), a 29 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 57 pkt. (-1).

KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH

Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 44 proc. placówek (-1), spadek w 16 proc. (-7), a w 40 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+8). Wskaźnik oceny netto wyniósł 28 pkt. proc. (+6).

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 52 proc. placówek (-3), zmaleją według 9 proc. (-4), a 40 proc. nie przewiduje zmiany (+8). Wskaźnik prognozy wynosi 43 pkt. (=).

AKCJE I OBLIGACJE

Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 28 proc. placówek (-5), spadek w 3 proc. (-7), brak zmian w 69 proc. (+12). Saldo oceny wynosi 25 pkt. (+1).

Wzrost popytu na obligacje odnotowało 13 proc. placówek (-2), spadek 8 proc. (-2), a 79 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+3). Saldo oceny wyniosło 5 pkt. (=).

Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 38 proc. (-12), spadku 5 proc. (-3), a 58 proc. (+16) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 33 punkty (-10).

Wzrost popytu na obligacje przewiduje 28 proc. (+3), spadek 9 proc. (-2), a 63 proc. (=) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 19 pkt. (+5).

3,89 4,24 4,37 4,28 4,26 4,35 4,294,04 4,10

2,97 3,32 3,43 3,26 3,25 3,23 3,18 2,9 2,92

0

1

2

3

4

5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

Jaki będzie kurs dolara i euro w końcu 2009 r.?

DOLAR EURO

€

$

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOW O-ROZLICZENIOW E

66

48

51 4839 43

38 4453 52 47 47 47 49

323143

373242

30312729

4349

51

49

0

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


4,28 3,97 4,37 4,34 4,54 4,55 4,77 4,5 4,61 4,69 4,68 4,62 4,42

3,95 3,98 4,10 4,14 4,24 4,32 4,05 3,75 3,89

0

1

2

3

4

proc

enty

I II III IV V VI VII VIII IX X (1) X (2) XI XII

PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2008 - GRUDZIEŃ 2009

2009 2008

11,7

711

,93

11,8

413

,45

13,2

712

,18

12,3

5

11,6

9

11,8

912

,19

12,2

412

,31

12,4

12,3

5

7,657,65

7,597,48

7,095,63

5,115,01

4,9 5,025,06

4,874,87

4,96

6,42

6,40 6,

33 6,24

5,86

4,54

3,98 3,

853,

70 3,83

3,87

3,63 3,

663,

72

4,1 4,

7 4,7

5,0 5,

0 6,4

5,50

5,34

5,21 5,

335,

105,

21 5,04

5,15

0

10

20

30

40

IX'08

X'08 (1

)

X'08 (2

)XI'0

8

XII'08

I'09

II'09

III'09

IV'09 V'09

VI'09

VII'09

VIII'09 IX

'09

Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu 2009 r.?

lokata 3-miesięczna redyskonto weksli w NBPkredyt lombardowy kredyt na cele gospodarcze

PENGAB

23,4

13,613,516,111,412,7

22,821,1

24,2

15,619,9

39,7

18,922,9

0

10

20

30

40

50

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY W SKAŹNIK OGÓŁEM

4

KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA

3736

4

-5 -7

2

20 2310

24

20

-111

54

252611

12

-3-2

2218

228

2841 11 21

-20

0

20

40

60

80

100

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

VIII'09

IX'09


Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 09’2009

JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 35 proc. placówek (+7), spadek 8 proc. (-2), a w 57 proc. nie stwierdzono zmian (-5). Saldo wynosi 27 pkt. (+8).

Wzrost popytu przewiduje 43 proc. (-6), spadek 6 proc. (-1), a 51 proc. (+7) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 37 pkt. (-5).

POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 23 proc. placówek (-2), spadek 8 proc. (-1) i brak zmian w 69 proc. (+2). Saldo oceny spadło do poziomu 15 pkt. (-1).

Wzrost popytu na polisy przewiduje 31 proc. (-2), spadek 6 proc. (-2), a 63 proc. nie spodziewa się zmiany (+3). Saldo prognozy wyniosło 25 pkt. (=).

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 44 proc. placówek (+5), malała w 13 proc. (+5) i nie zmieniła się w 43 proc. (-9). Saldo oceny wyniosło 32 punkty (+1).

Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 56 proc. placówek (+4), spadku 6 proc. (+2), a 38 proc (-6) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 49 pkt. (+2).

OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 31,0)

O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 34 proc. placówek (+2). Pogorszenie wystąpiło w 9 proc. (+3), a 58 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-5). Saldo oceny spadło do 25 punktów (-1). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 31 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-2) i 30 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+1), 33 proc. banków giełdowych (+4) i 45 proc. banków spółdzielczych (+11).

Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 42 proc. ankietowanych placówek (-3), pogorszenia 5 proc. (-4), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (+6). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 37 pkt. (+1).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósłw stosunku do wyniku z sierpnia o 0,5 pkt. i wynosi 31,0 proc.

WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 23,4 pkt.

Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury

w placówkach bankowych wzrósł o 0,5 pkt. w stosunku do sierpnia (z 22,9 do 23,4). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 15,2 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 0,8 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 1,8 pkt., z poziomu 29,8 do 31,6 pkt.

Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 26,9 do 21,7 (o 5,2 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 19,1 do 18,9 (o 0,2 pkt.), w grupie banków giełdowych wzrósł z 20,7 do 23,6 (o 2,9 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych z 23,9 do 36,4 (o 12,5 pkt.).

STOPY PROCENTOWE

Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione):• kredytu lombardowego – 4,96 proc. (+0,09 pkt.)• redyskonta weksli – 3, 72 proc. (+0,06 pkt.)• kredytu na cele gospodarcze – 12,35 proc. (-0,05 pkt.)• lokaty trzymiesięcznej – 5,15 proc. (+0,11 pkt.)

INFLACJA

Bankowcy przewidują, że w 2009 roku, w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2009, inflacja wyniesie 3,89 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,14 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 3,57 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,00 proc, banków giełdowych – 3,94 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego –3,80 proc. i banków spółdzielczych – 3,75 proc.

KURS DOLARA I EURO

Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2009 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,92 zł (mediana – 2,90), a dla euro – 4,10 zł (mediana 4,09). Średnia dla ceny dolara wzrosła w porównaniu z przewidywaniami z sierpnia o 2 groszy, zaś dla euro - o 6 groszy.

1,57,5 5,5

22,5

18 2014

24

0,5 1 0,5 1,5 1

0,5 222,5 111 3,5

142,516

18

343131

49,558,559,5

41,54137,5

11,514,5

2,83,03,0

2,6 2,6 2,7

2003 2004 2005 2007 2008 2009

[5] zdecydowaniepozytywna[4] raczej pozytywna

[3] ani pozytywna,ani negatywna[2] raczej nagatywna

[1] zdecydowanienegatywnatrudno powiedzieć

Średnie

90,5

96,5

93

89

89

87

90

87

88,5

88

94,5

91

89,5

91

87

85

55,5

56

43

38,5

45

29

30

25,5

28

8,510

1,5

1

5

9

8,5

11

9

13

10,5

12

8

9

8

10,5

13

43,5

43

55

58,5

52

69

70

72,5

72

1

1

3

2

2

1

2

98

89

4

2

1

2,5

1,5

1

1,5

1

1

2,5

2

1

2

3,63,5

3,5

3,5

3,4

3,3

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

3,2

3,3

3,0

3,0

2,6

2,6

2,4

2,3

2,4

2,2

2,2

2,1

2,2

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

IX'09

IX'08

zgadzam się ( [4] zdecydowanie + [3] raczej)nie zgadzam się ( [1] zdecydowanie + [2] raczej)trudno powiedzieć

5Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2009

PYTANIA DODATKOWE

Ocena bankowości elektronicznej

Niezmiennie, bankowcy są przychylni usługom bankowości

elektronicznej: oceny różnych wymiarów jej funkcjonowania nie zmieniły

się znacząco w ciągu minionego roku. Większość badanych bankowców

(89% ocen pozytywnych: „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się

zgadzam”) uważa się wręcz za jej entuzjastów.

Zdecydowana większość badanych zgadza się (93%),

że rozwój bankowości elektronicznej warunkuje rozwój całej branży.

Większość bankowców samemu korzysta z jej usług (91%) i dostrzega

rosnące zainteresowanie bankowością elektroniczną ze strony klientów

(97%). Zalet bankowości elektronicznej upatrują w obniżaniu kosztów

działalności (89%) i uatrakcyjnieniu tradycyjnej oferty (90%).

Blisko 30% bankowców uważa, że bankowość elektroniczna

stanowi zagrożenie dla tradycyjnych kanałów dostępu do usług

bankowych. Znaczny odsetek podziela także przekonanie (39%),

że ponoszone na nią koszty nie są współmierne do zysków.

Osobną kwestią jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo

korzystania z tych usług. Generalnie, większość badanych (95%)

postrzega transakcje on-line jako bezpieczne, a same systemy

zabezpieczeń ocenia jako niezawodne (87%), nie uważa też, żeby

klientom groziła utrata prywatności lub kradzieży tożsamości

(występowania takich zjawisk obawia się co czwarty badany). Znaczna

grupa bankowców (43%) dostrzega jednak rosnące zagrożenie

wykorzystywania tego kanału dostępu do kradzieży pieniędzy klientów.

Podobnej wielkości grupa (44%) jest zdania, że informacje odnośnie

do bezpieczeństwa usług elektronicznych nie są dostatecznie

rozpowszechnione.

Działalność krajowego systemu sądownictwa gospodarczego

Ogólna ocena funkcjonowania krajowego systemu sądownictwa

gospodarczego jest podzielona w środowisku bankowym. Co czwarty

bankowiec ocenia pozytywnie działalność krajowego systemu

sądownictwa gospodarczego. Niewiele mniejsza grupa (23,5%) ma

odmienne zdanie, pozostali badani (49,5%) wypowiadają się na ten

temat w sposób neutralny. W porównaniu z zeszłorocznymi opiniami,

zdecydowanie przybyło (11p.p.) bankowców pozytywnie

postrzegających działanie systemu, tym samym osiągając średni

poziom zbliżony do odnotowanego przed dwoma laty. Choć, bankowcy

zapytani wprost o kierunek zmian działalności sądownictwa

gospodarczego w większości uważają (88%), że jego funkcjonowanie

nie zmieniło się.

Średnie

Na temat bankowości elektronicznej wypowiadane są różne opinie, także wśród bankowców. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się

Pan(i) lub nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń:

osobiście aktywnie korzystam z usług bankowości internetowej

zainteresowanie klientów bankowością elektroniczną będzie

coraz większe

bankowość elektroniczna w sposób zasadniczy warunkuje rozwój banków

bankowość elektroniczna znacząco obniża koszty prowadzenia

działalności banków

bankowość elektroniczna to głównie uatrakcyjnienie oferty i kanałów

dostępu do banków

jestem entuzjastą bankowości elektronicznej

transakcje finansowe wykonywane on-line są bezpieczne

bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce w szybkim tempie

systemy zabezpieczeń w bankowości elektronicznej są bezpieczne

i niezawodne

poziom informacji nt. bezpieczeństwa usług bankowości elektronicznej jest

wystarczający

przypadki kradzieży pieniędzy klientów korzystających

z instrumentów bankowości elektronicznej będą coraz częstsze

koszty ponoszone na bankowość elektroniczną są niewspółmierne do

osiąganych korzyści

bankowość elektroniczna stanowi zagrożenie dla bankowości

tradycyjnej

korzystanie z bankowości elektronicznej stwarza ryzyko utraty prywatności i kradzieży tożsamości

klientów

Jaka jest Pana(i) ogólna ocena funkcjonowania krajowego systemu sądownictwa gospodarczego?

4,5

8,5 10,5 10,5 9 7,5

5 79 1,510,5

3,5

8889,58682,5 82,579

5,5

2,12,0

2,1

1,92,0 2,0

2003 2004 2005 2007 2008 2009

[3] poprawiła się

[2] nie zmieniła się

[1] pogorszyła się

trudno powiedzieć

Średnie

3

49 48,2 51 46 46 41 53 45

43 45,5 44 52 41 51

2 2

3 8 31 32,76

49473 23 3,6 2 3

II'2009(N=105)

III'2009(N=112)

IV'2009(N=126)

V'2009(N=118)

VI'2009(N=112)

VII'09(N=122)

VIII'09(N=121)

IX'09(N=114)

[4] bardzo dotkliwie

[3] dość dotkliwie

[2] niezbyt dotkliwie

[1] raczej marginalnie

6

Zainteresowanie klientów IKE

Połowa badanych jest zdania, że poziom zainteresowania

klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi nie zmienił się

na przestrzeni minionego roku, zaś ponad 40% uważa,

że zainteresowanie ofertą IKE słabnie. Począwszy

od minionego roku rysuje się tendencja spadkowa w zainteresowaniu

klientów IKE.

Skutki sytuacji na światowych rynkach dla bankowości w Polsce

Ustabilizował się przeciętny poziom ocen stopnia wpływu

sytuacji na światowych rynkach finansowych na sytuację banków w

Polsce, co oznacza, że nadal blisko 40% ocenia siłę jego oddziaływania

jako dużą lub bardzo dużą.

W porównaniu z wynikami sprzed miesiąca, nieznacznie

zmniejszyła się grupa bankowców odczuwających realne skutki kryzysu

w funkcjonowaniu własnej placówki (obecnie takiego zdania jest 57%

badanych - o 3,5 pp. mniej niż w sierpniu). Jednocześnie jednak,

w ich ocenie zwiększa stopień, w jakim odczuwalne są owe skutki:

obecnie 53% ocenia je jako dotkliwe, podczas gdy przed miesiącem

takie opinie podzielała 43-procentowa grupa.

Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2009

Czy na przestrzeni minionych 12 m-cy działalność sądownictwa gospodarczego…?

0,52 533,5 38,5 37 38 38

53 53 46,5 52 52 47,5

11 8 8,5 9,5

1 0,510,5 12 2,5 1,54 1,541,543,5 42

4544

6 9,58,5 10

II'2009 III'2009 IV'2009 V'2009 VI'2009 VII'09 VIII'09 IX'09

[4] zdecydowanie tak

[3] raczej tak

[2] raczej nie

[1] zdecydowanie nie

trudno powiedzieć

4 2 2,5 5 7 4 9

54,5 44 57

47,5 46,5 45 31,5 41 32 3110 9

47,552,5

41,543,5

7 7 7,555

III'2009 IV'2009 V'2009 VI'2009 VII'09 VIII'09 IX'09

[4] Bardzo duży

[3] Duży

[2] Średni

[1] Mały

Czy Pana(i) bank/placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego?

ŚREDNIA: 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4

Czy realnie odczuwalne skutki są dla banku/placówki:

Jak duży przewiduje Pan(i) wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację i kondycję banków działających

w Polsce?

TA

K

4,5

8,5 9 7 4

28 2

26,523,5

4132 36

50,55466 64,550,5

9,5

1,61,7

1,8 1,8 1,8

2005 2006 2007 2008 2009

[3] wzrasta

[2] nie zmienia się

[1] maleje

trudno powiedzieć

Średnie

Czy w Pana/i ocenie zainteresowanie klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi......?

bankowość elektroniczna

Economy & Finance