banca de las oportunidades

Una política para promover el acceso a servicios financieros buscando equidad socialUna política para promover el acceso a servicios financieros buscando equidad social


Antecedentes Bancarizacion: Compromiso de Gobierno

Red Juntos Banca de las Oportunidades

Proceso de Bancarizacion de Familias en Accion Conclusiones


Antecedentes:Familias en Acción

Nace en 2002 como programa anti cíclico del Gobierno Nacional para reducir efectos de la crisisEntregar subsidios de nutrición y/o educación a las familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o familias indígenas con niños menores de 18 años que pertenezcan.Consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. • En educación al garantizar la asistencia escolar de los

menores• En salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a

las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas.



2002: Inicialmente enfocado en municipios rurales (622) <100.000 habitantes, con banco: 340.000 familias2005: Expansión a 702 municipios y 400.000 familias• Incluyen ciudades afectadas por desplazamiento • Municipios sin banco: Pago en municipio vecino (323)

2006: Lanzamiento de Red Juntos: Expansión de subsidios de Familias en Acción a todo el país (1100 municipios), 1.5 millón de familias SISBEN y 300.000 desplazados2009: Aumenta meta a 3 millones de familiasA 30 de sept. de 2009: 2.875.640 familias inscritas


Monto subsidio: • Nutrición: Desde $20.000 ( US$ 10) hasta $50.000 (US $25)

por familia (con hijos menores de 11 anos) , durante 12 meses

• Educación: Desde $ 25.000 (US $12,5) hasta $60.000 (US $30), por hijo (entre 2 primaria y 11 ) durante 10 meses

Pagos: Bimestralmente a madre titular


Tipo de Subsidios por Categorías

Ciudades Pequeñas y Desplazados

Grandes Ciudades (Cali, Medellín y Soacha

Grandes Ciudades (Ibagué, Neiva, Popayán y Sincelejo)

Barranquilla, Bogotá, Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio y Yopal

Nutrición * De 0 a 7 años $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 De 7 a 11 $ 0 $ 20.000 $ 20.000

Educación ** Primaria $ 15.000 $ 30.000

Secundaria 6° - 8°$ 30.000

$ 25.000 $ 30.000 $ 25.000 9° - 10° $ 35.000 $ 45.000 $ 35.000

11° $ 40.000 $ 60.000 $ 40.000


Pago de subsidios:Opciones

Entrega de cheques Encargo fiduciarioCuentas de Ahorro Tarjeta PrepagoEntrega de bonos Giro bancario


Pago de subsidiosPosibilidades de pago de los subsidios:

Entrega de chequesEncargo fiduciario: •Utilizar compania fiduciaria que pague por medio de

oficinas bancarias: demasiado costoso

Cuentas de Ahorro•Bancos cobrarian altos costos•Familias deberian pagar comisiones fijas de cuentas de

ahorro y el impuesto por transaccion (4 por mil)

Tarjeta prepago: •Colombia no tiene plataforma tecnologica•ATM solo en 131 de 622 municipios

Entrega de bonosGiro bancario


Transferencia directa del valor del subsidio a cada madre titular: se entrega dinero en efectivoConvenios con 7 bancos, pago de comisión por transacción realizadaJornadas de pagoEn municipios sin presencia bancaria, se realizan pagos mediante caja extendida o en municipios vecinos•Familia asume costo de

transporte

Pago de subsidios: Giro Bancario


Pago de Subsidios: DificultadesLargas filas y congestión en los

bancos. Pagos de Familias en Acción coinciden con otras jornadas de pagos masivosMadre titular que no puede ir a recoger subsidio, se queda sin dinero hasta próximo ciclo.InseguridadReintegros de recursos al tesoro nacional por no pago Altos costos en municipios sin presencia de entidad financiera• Traslado de efectivo en helicoptero • Costo de $ 27,000 por pago vs.

$4,000 en oficina


Estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible.Es el mecanismo central para cumplir ampliamente

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Busca mejorar las condiciones de vida a través de

un proceso de acompañamiento para la consecución de 43 logros básicos, agrupados en 9 dimensiones fundamentales para salir de la pobreza

.


IDENTIFICACION

INGRESOS Y TRABAJO

EDUCACION

SALUD

NUTRICION

HABITABILIDAD

DINAMICA FAMILIAR

BANCARIZACION Y AHORRO

APOYO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

1

23456

7

8

9


Banca de las Oportunidades

Qué es?Es una política del Gobierno de Colombia para promover el acceso a servicios financieros con el fin de incorporar a segmentos de población no atendidos por el sector financiero, especialmente las personas de menores ingresos, buscando promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico del país .Alianza público – privada• Gobierno propicia el marco regulatorio adecuado y

ofrece estímulos a los oferentes de servicios financieros

• Operadores privados, bancos, compañías financieras, cooperativas y ONG, así como el banco público, incrementan su oferta de productos y servicios a la población no atendida hasta ahora.


Cómo lo hace?Promueve reformas al marco regulatorio *.Propicia proyectos que faciliten el acercamiento entre las instituciones y los clientes *.Ofrece incentivos que estimulen a las entidades a extender su cobertura, desarrollar nuevos productos y adoptar tecnologías adecuadas que faciliten el acceso de la población no bancarizada a sus servicios, generando una oferta rentable y sostenible *.



ObjetivoIncorporar a segmentos de población no atendidos por el sector financiero: “bancarizar”.Profundizar el acceso y la diversidad de los instrumentos con los cuales son atendidos los diferentes segmentos


SEGMENTOS OBJETIVOPersonas y familias de menores ingresos

Bancarizar y acceder a portafolio de productos financieros

Microempresarios

Pymes

Bancarizar, ampliar acceso y diversificar productos financierosAmpliar acceso y diversificarproductos financieros

META


Bancarizacion: Pago por medio de cuentas de ahorro

Lograr el pago de los subsidios de familias en todo el país, en el municipio en donde residan las Familias, de manera ágil, oportuna y eficiente, al menor costo posible.

Bancarizar: Lograr la apertura de cuentas de ahorro a todas las familias


Factores que dificultan el acceso al ahorro


(Junio 2006)(Junio 2006)Cobertura Bancaria

Municipios por Número de Habitantes

No. Total de Mpios (1)

Población Total de Mpios

No. Mpios con Banco

Población Mpios con

Banco

No. Mpios con sólo Banco

Agrario

Población Mpios con sólo Banco Agrario

0 - 10.000 451 2.661.345 245 1.631.131 226 1.445.30210.000 - 50.000 539 11.205.014 443 9.749.042 279 5.626.80850.000 - 100.000 55 3.697.200 51 3.439.914 8 484.321Más de 100.000 55 24.490.320 54 24.373.646 0 0

Total 1.100 42.053.879 793 39.193.733 513 7.556.431Participación 100,00% 100,00% 72,09% 93,20% 46,64% 17,97%Fuentes: DANE - Superintendencia Financiera de Colombia(1) Incluye San Andrés (Isla)

307 municipios sin cobertura del Sistema Financiero al inicio del programa

Factores que dificultan el acceso al ahorro


Ampliación de Cobertura: CNB

Corresponsales no Bancarios Canal de distribución de bajo costo que permite ampliar cobertura, buscando facilitar a los clientes de una entidad la realización de transacciones y pagos más cerca de su localidad o barrio.• El Decreto 2233 de julio de 2006 reglamentó los servicios

financieros prestados por los establecimientos de crédito a través de corresponsales

• El Decreto No. 3965 del 10 de noviembre de 2006 reglamentó los servicios financieros prestados por las cooperativas a través de corresponsales.

• Decreto 1121 de marzo 31 de 2009, MCHP modificó Decreto 2233 de 2006, aprobando la apertura de cuentas de ahorro a través de CNB


CORRESPONSALES NO BANCARIOSTotal Nacional CNB: 5.601(de junio 2006 – sept. 2009)

Bancos con CNB: 10 de 17

Sucursales : 4.500(en mas de 100 anos)

NUMERO DE OPERACIONES EN CNB: 21 millonesMONTO DE OPERACIONES EN CNB: $4 BILLONES

(a Septiembre 30 de 2009)

Ampliación de Cobertura: CNB


Cofinanciación para apertura de Puntos de Contacto

Apoyo de BdO a Bancos, CFC, Cooperativas y ONG para abrir puntos de contacto en municipios que anteriormente no tenían cobertura251 Puntos de Contacto abiertos en municipios de menos de 50.000 habitantes con apoyo de BdO

Ampliación de Cobertura: Cofinanciación


MUNICIPIOS SIN COBERTURA BANCARIA

Junio 2006: 307

Septiembre 2009: 61

Cobertura


Cuentas de Ahorro de Bajo Monto: • Superintendencia Financiera : Circular externa 021 del 19 de

abril de 2007• Decreto 1119 del 11 abril de 2008 a través del cual se

reglamenta la apertura e la cuenta de ahorros de bajo monto:.

Cuentas de Ahorro Electrónicas: • Decreto 4590 de 2008: Reglamentó la creación de cuentas de

ahorro electrónicas y se reglamenta parcialmente el articulo 70 de la Ley 1151 de 2007.

• Decreto 1349 de abril 20 de 2009: Modifica el Decreto 4590 de 2008 en el artículo 1 y 2.

Desarrollo de Producto: Cuentas de Ahorro de Bajo Monto

/ Electrónicas


Articulo 4591 de 2008

Artículo 3°. Descuento tributario por inversión en cuentas de aho-rroelectrónicas. La adquisición de datáfonos y pin pads a que hace referencia el artículo 4 del presente decreto, necesarios para la im-plementación de las cuentas de ahorro electrónicas, que realicen durante el año 2009 los establecimientos de crédito, las cooperati-vas autorizadas para adelantar actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, dará derecho a descontar del impuesto sobre la renta del mismo año gravable el valor pagado, de conformidad con el plan y requisitos que deter-mine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La solicitud de este descuento tributario excluye la posibilidad de utilizar cual-quier otro beneficio tributario, incluida la depreciación.


Características:Exentas de la obligación de diligenciar el formulario de vinculación de clientes y realización de la entrevista.Los beneficiarios serán personas del SISBEN 1 y los desplazados inscritos en el Registro Único de Población DesplazadaLos establecimientos de crédito no cobrarán comisión por el manejo de la cuenta, hasta dos (2) retiros en efectivo y una consulta de saldo al mes.No podrá exigirse un depósito mínimo inicial para su apertura, ni saldo mínimo que deba mantenerse.Exentas del Gravamen del 4 x milNo se podrán realizar débitos que superen los 2 SMMLV al mes (US $ 500)Exentas de Inversiones obligatorias

Desarrollo de Producto: Cuentas Electrónicas


Avances Bancarizacion Contratación de entidad financiera para bancarizar y hacer pagos de subsidios

Convocatoria pública: 3 de julio 2008 – 30 de sept. 2008Propuesta: Unión temporal de Banco Agrario /AssendaContrato: Marzo de 2009Comisión por transacción: Promedio COP $ 18.600Plazo: 4 etapas, por regiones, terminar en primer semestre de 2010Familias en Acción Bancarizadas: 1.100.000 Cuentas de Ahorro abiertas a octubre 30 de 2009


Beneficios demanda:Facilidad del pago DescongestiónNo hay límite de tiempo para cobro de subsidios.Genera ahorro por los traslado a cobrar lejos.Aumento de la seguridad (menos atracos, robos y accidentes) Permite retiro del dinero en cantidades acordes a necesidadesIncremento de las actividades comerciales y desarrollo de municipios. Legalidad y formalizacionMejoramiento de las condiciones de vida de las familias al fomentar el hábito del ahorro y ofrecerles la oportunidad de tener acceso al portafolio de productos de crédito e inversión del sistema financiero legalmente establecido..


Beneficios Oferta:Facilidad del pago DescongestiónOptimiza la operatividad. Elimina reintegros al Tesoro NacionalDebido al alcance que tienen en las poblaciones de bajos ingresos, ofrecen una plataforma única para el sector privado,, para saltar barreras de entrada, alcanzar escala en las operaciones, mejorar la distribución de bienes y servicios, y crear oportunidades productivas en la base de la pirámide. Conocimiento de nuevo nicho de mercado Mecanismo de Cash out en los CNB


Retos:Cobertura bancaria de 100% Involucrar banca privadaDescongestiónMiedo al cambio, a lo nuevo y a la tecnología, por parte de las beneficiarias.Desconfianza en el sistema de pago, especialmente hacia los medios electrónicos, durante la primeraoperación.Demoras en la operación de retiro de dinero y en la baja familiaridad con el sistemaOlvido o bloqueo de la clave.


Que sigue

Banca MóvilProyecto con BID – Fondo Coreano

Diseño del incentivo para acompañar la bancarizacion y fomentar una cultura de ahorro

Convenio DNP-Accion Social-Banca Oportunidades con Proyecto Capital de la Fundación Ford

Microseguros


Lecciones aprendidasConvocatoria por grupos – regiones, limita optimización de la capacidad del sector bancario

Importante involucrar a los privados: • Realizar pagos obligados • Futuros clientes para la entidad

Ideal: Que los clientes puedan escoger entidad donde quieren abrir su cuentas• Generar competencia• Mejora servicios • Reduce precios de comisión

Bancos no saben como atender la población de menores ingresosBanca de las Oportunidades: Crear condiciones adecuadas y dar incentivos para ayudar a acelerar el proceso


se o de ue os oduc os: Banca Móvil

El rápido crecimiento de la telefonía celular ha creado una oportunidad única para ofrecer servicios financieros, sustituyendo el uso del efectivo y canales tradicionales por unanueva tecnologíaCanal de distribucion de mas bajo costo39 millones de celulares, con cobertura total Como canal/medio para vincular nuevos clientes.La tecnología de m-banking ha tenido un impacto positivo porque permite llegar a segmentos desbancarizados que no eran rentables.

Reduce considerablemente el costo de las transacciones bancarias al introducir tecnología menos costosa, ofreciendo servicios financieros a nichos aún desatendidos. Ofrece una alternativa más segura y económica para el manejo del efectivo .


Objetivo:Buscar que DEJEN una porción del subsidio.Requiere romper con mensaje histórico de retirar TODO el subsidioLograr que las familias transformen parte de su ahorro no formal en ahorro financiero.Lograr que las familias incrementen el ahorro, y que al futuro hayan logrado acumular algunos activos en forma líquida.Facilitar que las familias tengan ahorro en forma liquida y segura para utilizar aún durante la vinculación al Programa:• En gastos del ciclo de vida ( bautizos, cumpleaños, matrimonio)• En caso de emergencias ( enfermedad, salud, falta de empleo) • Para aprovechar oportunidades productiva

Objetivo Adicional: incentivar que LLEVEN recursos, sobre todo en áreas rurales, incluyendo giros


Componentes del proyecto

Incentivos

Educación financiera

Evaluación

Etapas del ProyectoPiloto – Aprox. 40,000 Mt en 10-15 mppios.Fase I – Aprox 300,000 MTExpansion – Total FA o Red Juntos

2 años

2 años

3 años


Incentivos - CaracterísticasSimple

Operativamente adaptable a plataforma tecnológica del Bco Agrario

Patrón que se desea reforzarIncrementar el saldo del ahorroPERO con posibilidad para retirar cuando lo necesiteSin generar beneficios excesivos (tanto para familias como para el banco).

Variable de referenciaSaldo MínimoSaldo Promedio


Tipo de IncentivosAleatorios

Participan todos los beneficiarios que cumplan condiciones, pero solo lo obtienen algunos.• LOTERIAS

No aleatoriosParticipan todos los beneficiarios que cumplan condiciones y los obtienen todos los que participan.• Aporte Proporcional

• Tasa de Interés

La escogencia entre uno u otros estará en función de los resultados de grupos focales y de la facilidad de adaptarlos a la

plataforma tecnológica del banco

Con base en revisión de

experiencias exitosas a

nivel mundial


AlternativasAleatorios

LOTERIA I• Se rifa un premio de una valor fijo y a las MT se le asignan boletas en función de múltiplos

del SM del periodo, por ende quien más ahorra, mayor probabilidad tiene de ganar el premio.• El premio puede ser en dinero o en especie y la rifa ocurre con periodicidad trim o semestral. • Necesidad de “cercanía geográfica” de sorteos.

LOTERIA II• El premio consiste en multiplicar por 10 el SALDO y las MT participan con su numero de

cuenta.• Se entrega el premio en dinero y la rifa ocurre con periodicidad trim o semestral. • Necesidad de “cercanía geográfica” de sorteos.

No aleatoriosAporte Proporcional

• Aporte por peso de incremento en el saldo de la cuenta cada cierto periodo (trimestral o semestral), el cual solo esta disponible al completar el periodo de dos años

• No debe generar comportamientos perversos (Menor a 20%),.• Tendría limites máximos en absoluto por periodo.

Tasa de Interés• Se reconocen unos puntos adicionales sobre el saldo que se tenga en la cuenta en cada

periodo, sin generar condiciones distorsionantes.• Se abonan a la cuenta y están disponibles.


Escogencia de alternativasValidar la implementación en la plataforma tecnológica de BA.

Validar preferencia de MT con Grupos Focales ( los contrata Proyecto Capital

Diseñar en forma detallada la alternativa escogida

Puede resultar una “mezcla” de incentivos


Objetivo de la Educación Financiera

COMPORTAMIENTOS ACTUALES

COMPORTAMIENTOS DESEADOS

La EF busca un cambio de comportamientos en

materia financiera a partir de la enseñanza de

conocimientos, habilidades y actitudes.

INCENTIVO AL AHORRO


Proceso de Adaptación del Programa Global de Educación

Financiera (PGEF)

1. Diseño de contenidoAdaptación GeneralAdaptación Específica

2. Prueba pilotoRetroalimentación sobre el contenido y métodoAnálisis de métodos de difusión alternos


MODULO OBJETIVOS DE LAS SESIONES SELECCIONADAS(AL FINAL DE LAS SESIONES LOS PARTICIPANTES HABRÁN

LOGRADO…)

Presupuesto • Establecer metas financieras• Elaborar un presupuesto

Ahorro • Elaborar un plan de ahorro• Entender las ventajas y desventajas de los instrumentos disponibles para ahorrar (formales e informales)• Conocer los incentivos al ahorro

Administra-ción de deuda

• Entender la diferencia entre un préstamo bueno y uno malo• Identificar factores claves para seleccionar una fuente de crédito• Desarrollar criterios para saber hasta cuanto pueden endeudarse

Servicios bancarios

• Despejar mitos sobre el sistema financiero• Describir por que es mejor ahorrar en una entidad vigilada• Entender las formas de uso de la tarjeta de débito, costos asociados y precauciones

Seguros • Entender en que consiste un seguro• Establecer diferencias entre ahorro y seguro• Conocer los términos necesarios para hacer una reclamación


Evaluación de ImpactoOBJETIVO

Medir el Impacto del aumento del ahorro en las familias• Mejorar condiciones de vida ( incremento de activos), esquemas para

enfrentar crisis y suavizar consumo más eficientemente• Evaluar importancia relativa de Incentivo vs EF

fundamental para poder expandir al universo de familias en acción

Definir adecuación del ProductoDefinir tamaño y tipo de incentivoDefinir contenido de EF

Unidad de EvaluaciónMunicipios

• CON intervención de incentivo• CON intervención de incentivo y EF• CON intervención de EF• Municipios CONTROL

Apoyo del DNP dentro de Convenio con BdO

Por Regiones

Escogidos Aleatoriamente

• 2 años Con Intervención• 1 año Sin Intervención


Fases de implementación ( No en orden cronológico)

Grupos Focales para validar incentivos y definir contenido EFAdecuación a Operación del BADefinición de Contenido de EF y del Incentivo a OtorgarDefinición de Municipios Intervención y ControlDefinición Estructura Operativa para Implementar el Proyecto Contratación de Evaluación de Impacto• Línea de Base URGENTE

Contratación de Operador de Educación FinancieraLanzamiento Piloto - aprox. 40,000 familias – ENERO 2009.Fase I – 300,000 familias – 2011Expansión –Totalidad Familias en Accion – 2012.


Presupuesto EstimadoSupuestos

300,000 madres10 MunicipiosPremios promedio por lotería iguales ( con base en “0”)Aporte Proporcional del 20% sobre SMTasa de Interés - 4% adicionalPatrones de ahorro se suponen iguales, con 10% del subsidio de cada pago que se mantiene “ahorrado”, y acumula al final de 2 años : $220,000.


Presupuesto Estimado Fase 1MULTIPLIQUE

POR 10 % LOTERIA FIJA %

APORTE PROPORCIONAL

20% %TASA DE

INTERES 4% % %Costo Total del Incentivo en Fase 1 (dos años) 88,320,000 2% 88,320,000 2% 28,704,000,000 84% 2,649,600,000 33% 59%Costo de la Educación Financiera 5,429,826,304 98% 5,429,826,304 98% 5,429,826,304 16% 5,429,826,304 67% 41%

Costo Total del Proyecto 5,518,146,304 100% 5,518,146,304 100% 34,133,826,304 100% 8,079,426,304 100% 100%Costo Fase 1 / Costo AnualPrograma FA 0.18% 0.18% 1.13% 0.27%


Presupuesto Estimado - Expansión

MULTIPLIQUE POR 10 % LOTERIA FIJA %

APORTE PROPORCIONAL

20% %TASA DE

INTERES 4% %Costo Total del Incentivo 9,715,200,000 43% 9,715,200,000 43% 262,163,200,000 95% 24,199,680,000 65%Costo de la Educación Financiera 12,878,000,000 57% 12,878,000,000 57% 12,878,000,000 5% 12,878,000,000 35%Costo Total del Proyecto 22,593,200,000 100% 22,593,200,000 100% 275,041,200,000 100% 37,077,680,000 100%Costo del Proyecto / Costo Anual del Programa FA 1.86% 1.86% 10.21% 2.34%


Diagnóstico: Estudio de demanda para establecer necesidades de la población de Familias en Acción y determinar los elementos para el diseño de un producto. El estudio permite:

1. Identificar: • Necesidades de riesgo asegurables• Tipo de producto necesitado y preferido• Situación actual de acceso a este tipo de productos • Percepción sobre los seguros

2. Proporcionar los elementos requeridos para el diseño de los productos de microseguros identificados

3. Recomendaciones en canales de distribución y su aplicabilidadPromueve la adquisición y uso de servicios como el ahorro y los seguros porque minimiza el impacto de diversos riesgos.


Resultados

BANCARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS EN COLOMBIA

Julio de 2006: 47.06 %

Septiembre de 2008: 55.60%

BANCARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN COLOMBIA

Julio de 2006: 30.17 % Septiembre de 2008*: 38.62%

*Fuente: Asobancaria** Recalculado con la Población del Censo de 2005 – Fuente Banca de las Oportunidades


Corresponsales No Bancarios

Pinchote, Santander

Clemencia, Bolivar


El teléfono celular vinculado con servicios financieros, puede tener dos usos no excluyentes:

Como canal de muy bajo costo para atender a clientes

tradicionales.

Como canal/medio para vincular nuevos clientes.

La tecnología de m-banking ha tenido un impacto positivo porque permite llegar a segmentos desbancarizados que no eran rentables.

Reduce considerablemente el costo de las transacciones bancariasal introducir tecnología menos costosa, ofreciendo servicios financieros a nichos aún desatendidos.

Ofrece una alternativa más segura y económica para el manejo del efectivo .

¿Por qué?


En 2005 había en Colombia 22 millones de pobres de los cuales 7.4 millones estaban en pobreza extrema(CONPES 102, Septiembre 2006; datos de 2005).

Esto sugirió la existencia de factores sociales que provienen de múltiples dimensiones que impiden a las familias mejorar su condición por si mismas. (Trampas de pobreza)

DATOS 2009:

Índice de Pobreza: 46% Índice Nacional de Indigencia: 17,8%Gini Nacional: 0,59

Pobreza en Colombia Pobreza en Colombia –– Resultados MERPDResultados MERPDGráfico 1. Pobreza y Crecimiento del PIB


Se presentó solo un proponente Unión Temporal Banagrario y la firma Assenda S. A

RESULTADO LICITACION

62% 8% 30%

C omis ión total

Pago B ancariz ac ión T arjetas ‐

adminis trac ión cuenta ‐ validac ión

Grupo 1 19.300 11.966 1.544 5.790 Grupo 2 20.300 12.586 1.624 6.090 Grupo 3 20.899 12.958 1.672 6.270 Grupo 4 18.200 11.284 1.456 5.460 Grupo 5 17.100 10.602 1.368 5.130 Grupo 6 17.800 11.036 1.424 5.340 Grupo 7 19.600 12.152 1.568 5.880 Grupo 8 17.000 10.540 1.360 5.100 Grupo 9 17.600 10.912 1.408 5.280 Grupo 10 18.300 11.346 1.464 5.490

P romedio 18.610 11.538


¿Cómo se puede aprovechar el alcance de los programas de Transferencias Condicionadas de Dinero para satisfacer las necesidades de las poblaciones de la base de la pirámide de manera más eficiente?

Pago en efectivo vs. Pago en cuentas de ahorro: Mayor eficienciaCuales necesidades? Además de educación y nutrición, a los cuales están

directamente dirigidos los subsidios, la población necesita acceso a servicios financieros como crédito, ahorro y microseguros.

Transferencia de dinero de subsidios condicionados, permite saltar barrera de entrada, convirtiéndose en una puerta para otros servicios financieros y a acumulación de activos.

Para las entidades financieras, es un nuevo nicho de mercado que representa una oportunidad de negocio, para llegar a población más vulnerable (Programa piloto de 3.000.000 de familias es una escala significativa y adicionalmente les permite conocer nicho de mercado de gran potencial)


¿Cómo estos programas pueden incentivar la participación del sector privado, bajar costos de transacción, e introducir en los mercados de la mayoría productos y servicios de calidad a menores precios?

Primer paso: Cobertura de entidades financieras en todos los municipios Bancarización, apertura de cuenta de ahorro

Convocatoria pública para adjudicación de contrato a la cual se pueden presentar entidades financieras públicas y privadas

Diseño de cuentas de ahorro electrónicas, con características específicas que se adecuan a las necesidades de la población objetivo, menores costos.

La oportunidad de negocio de atender un nuevo nicho de mercado, que esta teniendo una relación financiera, lleva a entidades privadas a competir por innovar, adecuar su portafolio de productos para esta población

Diseño de productos complementarios: Promoción de cultura del ahorro en estas familias Educación financiera Microseguros


¿Cómo la tecnología y los sistemas de información se pueden aplicar para aprovechar más esta plataforma y atraer mayor participación y nuevas oportunidades para las comunidades de bajos ingresos?

Tecnología: Reduce costos y facilita el diseño de productos que promuevan el uso de servicios financieros.

•CNB: Mayor cobertura de sistema financiero a menor costo

•Banca Móvil: Medio y canal para bancarizar a menor costo, que permite reducir el uso del efectivo.


PRÉSTAMOS ADQUIRIDOS(En millones de dólares)

BID1280 159,0 2.001 2.006BIRF 7050 150,0 2.001 2.005BIRF 7337 85,0 2.006 2.007 400.000BIRF 7433* 105,0 2.007 2.007 1.000.000BID 1947 306,0 2.008 2.009 1.500.000BIRF 7619 636,5 2.009 2.010 1.500.000

Total Crédito 1.441,5

* A dició n al préstamo B IR F 7337

* Segunda fase

HASTA FAMILIAS

360.000

CRÉDITO VALOR INICIAL

DESDE


Se presentó solo un proponente Unión Temporal Banagrario y la firma Assenda S. A

RESULTADO LICITACION

62% 8% 30%

C omis ión total

Pago B ancariz ac ión T arjetas ‐

adminis trac ión cuenta ‐ validac ión

Grupo 1 19.300 11.966 1.544 5.790 Grupo 2 20.300 12.586 1.624 6.090 Grupo 3 20.899 12.958 1.672 6.270 Grupo 4 18.200 11.284 1.456 5.460 Grupo 5 17.100 10.602 1.368 5.130 Grupo 6 17.800 11.036 1.424 5.340 Grupo 7 19.600 12.152 1.568 5.880 Grupo 8 17.000 10.540 1.360 5.100 Grupo 9 17.600 10.912 1.408 5.280 Grupo 10 18.300 11.346 1.464 5.490

P romedio 18.610 11.538


• Cubrimiento 1102 municipios – 100% de familias benficiarias

• Enrolamiento• Elaboración, expedición y entrega de tarjetas débito,

personalización.• Banca Móvil• Activación de la operación en las redes de Servibanca,

Davivienda-Bancafe, Banagrario y ATH• Alianzas con Retails (Retails (ÉÉxito, Carrefour, Olxito, Carrefour, Olíímpica)mpica)• Montaje de corresponsales no bancarios• 4 transacciones a costo cero• Help Desk – Línea 1-8000• Acceso preferencial a servicios financieros• Bancarización en 6 meses – 4 etapas• Pago mediante giro directo mientras se bancariza

SERVICIOS


PROCESO DE BANCARIZACIÓN

• El proceso de BANCARIZACIÓN se realizará durante los meses de abril a diciembre de 2009.

• El grupo 1 y 2 se hará en proceso masivo en sitios de concentración como coliseos.

• El Grupo 3 y 4 se trabajara con ASESORES externos que irán a los puntos donde se encuentran los Enlaces Municipales y procederán a realizar la Bancarización .

Grupo 2


• Los procesos básicos son:

PROCESO DE BANCARIZACIÓN


El valor promedio de comisión esquema anterior proyectado para los años 2009 y 2010 sería de $9.755 y $10.144

Montaje de corresponsales no bancarios, cajeros automáticos , soporte Help Desk y línea 018000, 7 por 24.

Efecto cruzado de costo – ahorro por “pago en municipio vecino”,

Familias se ahorran $8.000 cada vez que cobra, $48.000 anual y $81.600 Millones anuales por el total de familias.

Costo por pago con “caja extendida”, se traslada al valor de la oferta por la instalación de la infraestructura, pero queda capacidad para mejorar desarrollo municipal.

OTRAS CONSIDERACIONES


el propósito fundamental es mantener y aumentar la inversión que las familias hacen sobre el capital humano de los niños a su cuidado.bancaria $120.000La anterior afirmación se corrobora más, si se tiene en cuenta la consideración que el Programa se convierta en una herramienta oportuna, eficiente y eficaz, como un elemento de la Red de Protección Social, para contrarrestar los efectos que las crisis económicas tienen sobre la población más pobre y vulnerable del país; posibilitando su aplicabilidad en la totalidad de la población objetivo.


Some Data

Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07No. de Municipios 622 627 627 702 848 1093No. de Familias Inscritas 401,330 411,517 412,087 514,050 651302 1,571,256 No. Familias Pagadas 301,962 333,562 337,552 428,088 524793 1280678Valor Pagado US$ Millions 1/ 2/ 38.7 65.5 72.7 87.9 127.8 133.5 Fuente : Accion Social: Informes a Banca Multilateral1/ Convertido a US a la Tasa de Cambio promedio del año.2/El valro pagadao de 2006 inlcuye el Priemr ciclo de 2007. EL valor pagado en 2007 solo incluye 5 ciclos

Evolucion del Programa

Modalidad de PagoNo.

MunicipiosNo.

Familias

Valor Pagado

US $ Mill.No.

Municipios No. FamiliasValor

PagadoPago Por Ventanilla 769 1,029,766 91.2 70.4% 61.5% 64.9%

Mppio Vecino 123 64,030 6.0 11.3% 3.8% 4.3%Caja Extendida 176 220,967 16.9 16.1% 13.2% 12.0%

Tarjeta Prepago 25 360,296 26.5 2.3% 21.5% 18.8%Total 1,093 1,675,059 140.6 100.0% 100.0% 100.0%

TOTAL %

Distribution According to the Payment Mechanism – August 2008


Pesos US$POPULAR T. RECARGABLE 10,435 4.74 AGRARIO 8,000 3.64 BANCOLOMBIA 4,100 1.86 BANBOGOTA 4,000 1.82 BANCAFE 4,000 1.82 BBVA 4,000 1.82 OCCIDENTE 3,500 1.59 POPULAR VENTANILLA 3,500 1.59 ER Aug 2008 US1= 2200 2,200

Cost Per TransactionTariffs Applied - August 2008 - CONF

No. Municipios

No. Families

Total Payments

US $ Millions

No. Municipios

No. Families

Total Payments

BANCO AGRARIO 900 1,043,233 94.0 82.3% 62.3% 66.9%BANCAFE 61 70,047 6.0 5.6% 4.2% 4.2%BANCO POPULAR 91 440,374 33.1 8.3% 26.3% 23.6%BANCO DE BOGOTA 35 28,276 2.4 3.2% 1.7% 1.7%BBVA 4 3,611 0.3 0.4% 0.2% 0.2%BANCO DE OCCIDENTE 2 1,398 0.1 0.2% 0.1% 0.1%Total 1,093 1,675,059 140.6 100.0% 100.0% 100.0%

%TOTALDistribution of Payments by Bank and Municipalities – Aug. 2009


Modalidad de PagoNo.

MunicipiosNo.

Familias Valor PagadoPrecio X Transac. Total Pago Float TOTAL Pago Prom

BANCO AGRARIO 1,043,233 206,878,117,000 8,007 8,352,913,100 323,247,058 8,676,160,158 8,316.61 Pago Por Ventanilla 650 864,699 170,257,847,000 5,600 4,842,314,400

Mppio Vecino 74 45,687 9,556,650,000 5,600 255,847,200 Caja Extendida 176 132,847 27,063,620,000 24,500 3,254,751,500

BANCAFE 70,047 13,092,175,000 4,000 280,188,000 437,794 280,625,794 4,006.25 Pago Por Ventanilla 48 64,273 11,924,300,000 4,000 257,092,000

Mppio Vecino 13 5,774 1,167,875,000 4,000 23,096,000 Caja Extendida - - -

BANCO POPULAR 440,374 72,915,970,000 9,125 4,018,344,000 6,278,663 4,024,622,663 9,139.10 Pago Por Ventanilla 37 70,334 12,685,121,000 3,500 246,169,000

Mppio Vecino 29 9,744 1,968,925,000 3,500 34,104,000 Tarjeta Prepago 25 360,296 58,261,924,000 10,375 3,738,071,000 91,034,256

BANCO DE BOGOTA 28,276 5,363,156,000 4,000 113,104,000 176,725 113,280,725 4,006.25 Pago Por Ventanilla 29 26,185 4,938,026,000 4,000 104,740,000

Mppio Vecino 6 2,091 425,130,000 4,000 8,364,000 Caja Extendida - - - - -

BBVA 3,611 763,710,000 4,000 14,444,000 22,569 14,466,569 4,006.25 Pago Por Ventanilla 3 2,877 599,025,000 4,000 11,508,000

Mppio Vecino 1 734 164,685,000 4,000 2,936,000 Caja Extendida - - -

BANCO DE OCCIDENTE 1,398 257,970,000 3,500 4,893,000 7,645 4,900,645 3,505.47 Pago Por Ventanilla 2 1,398 257,970,000 3,500 4,893,000

Mppio Vecino - - - Caja Extendida -

Costos por transaccionTOTAL

Estimates of the cost structure based on the rates and the payments done in August 2008, according to the payment mechanism, and the bank


Access to Financial Services

As part of the diagnosis of the factors that were preventing access to financial services, specifically if one was thinking of reaching poor families, two issues arise as the most important:

Cost structure related to AML/FT ProceduresHigh and fixed commissions charged by banks and existence of Transaction taxIn order to address these issues, and as part of the work done under Banca de Las Oportunidades, prior to the new tender process, in which it was a decision to promote access to savings accounts, work was done in both areas.

• AML/FT procedures were revised with the Superintendence of Financial Institutions and simplified procedures were authorized in general for “Basic Accounts” and specifically for payments of Familias en Accion.

• An exemption for the transaction tax was authorized for withdrawals for a savings account per person and up to aprox US$3,700 per month

• Regulation regarding “Basic Accounts” was issued, by which these accounts would have to offer 2 free transaction per month, 1 inquiry, no fied charges and no minimum opening amount nor maintenance balances culd be required

• SEE DETALIS IN ANNEX in Spanish


New Tender ProcessDistribution of Municipalities according to Groups where big and small were combinedOnly Banco Agrario presented a ProposalNo limit was includedNo discrimination of costs was requiredThe Program is evaluating actions to follow since according to official declarations they consider that the tariff is too high.Two transactions and one inquiry have to be free, as long as it is done in the banks branches or through its own ATMs. The card may not be charged the first time to the beneficiary.The savings accounts have to be “Cuentas de Ahorro de Bajo Monto”

Banco Agrario explained that their offer includes a payment mechanism through savings accounts in which each beneficiary is issued a “proprietry” debit card. This is possible because they have an alliance with one of the issuers of the plastics in Colombia.They also offered having “cash out” in big supermarkets in the cities.For them the increase in costs is due to the KYC procedure which they have to apply in order to offer a full fledge account. This is because, according to their analysis, the simplified procedure is only applicable if the only resources to be managed in that account are the ones coming from the subsidies,

Access to Financial Services

banca de las oportunidades

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