“Las Barreras al Comercio y los Retos de la Política Comercial Peruana”

Jose Antonio de la PuenteSocio

Comercia Consulting

Noviembre, 20151

APERTURA COMERCIAL PERUANA Y APUESTA POR

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

AVANCES Y EVALUACIÓN

2

LIBERALIZACIÓN COMERCIAL Y SUS EFECTOS

• La liberalización comercial sostenida, unida a la estabilidadmacroeconómica, han sido elementos clave de la política económica en losúltimos 20 años

• Los aranceles se han reducido significativamente, teniendo el 2011 unpromedio simple de 3.4% y de 1.2% efectivo.

• La eliminación de barreras comerciales ha permitido un acceso a unaamplia variedad de insumos y bienes de capital importados

• La mayor competencia ha permitido desarrollar nuevas actividades deexportación, las que han contribuido al crecimiento económico, delempleo y aumento del ingreso per-cápita.

• Los acuerdos comerciales contribuirán sobre estos efectos a través delmayor acceso a mercados grandes como los de Estados Unidos, UniónEuropea, China, Japón, Canadá o Corea del Sur.

LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA

• Se ha reducido la protección de manera sostenida en el tiempo, incluso más que el resto delos países de la región.

• La menor protección permite una mayor competencia y una asignación de recursosproductivos más eficiente .

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES

• Desde inicios de los 2000 éstas han experimentado un auge que ha permitido casicuadruplicar su valor entre el 2000 y el 2010 y en el caso de las no tradicionales casitriplicarse.

• El auge ha sido en exportaciones de bienes (agrícolas, textiles o químicos) y también enservicios, como el rubro viajes, el cual refleja los ingresos por los gastos de turistas quevienen al país.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS DE DESTINO

• Entre 1990 y el 2010, se ha dado una mayor diversificación de países de destino deexportaciones

• En 1990 Estados Unidos (23%) y la Unión Europea (32%) hacían el 55%; en el 2010 solo el33%,.

CONCLUSION DE LA RONDA URUGUAY Y ENTRADA EN

VIGENCIA DE ACUERDOS OMC

• En 1994 se concluyen las negociaciones de la Ronda Uruguaydel GATT y en enero de 1995 se establece la OrganizaciónMundial del Comercio – OMC.

• La OMC llega a superar los 150 miembros en pocos años ytiene un rol fundamental en la vigilancia de la PolíticaComercial de sus miembros.

Implicancias de la entrada en Vigencia de los

Compromisos OMC

8

• Se limitó la aplicación de medidas Discriminatorias con los Principios de

i) Nación más Favorecida (entre países) y ;

ii) Trato Nacional ( entre productos nacionales y extranjeros).

• La negociación arancelaria implicó:

– Un Acuerdo de eliminar todas las medidas no arancelarias prohibidas por la OMC o de comprometerse a eliminarlas en un plazo maximo y de ajustar las permitidas a los Acuerdos OMC: • Eliminación de subsidios a exportaciones y de promoción de uso de insumos locales.

• Moderación de subsidios a la agricultura (Topes máximos y Prohibición de los que distorsionan el comercio).

• Acuerdo de Licencias de Importación/OTC/MSFS

• Acuerdo de Textiles y Vestido (eliminación de Cuotas en mercado textil al 2005).

• Eliminación de “precios minimos” aduaneros y adopción de “Valor de Transacción”.

• Arancelización de “mecanismos variables” (franjas de precios)

• Racionalización de Medidas de Defensa Comercial.

Implicancias de la entrada en Vigencia de los

Compromisos OMC (2)

9

• Lo más importante:

• Se estableció un Mecanismo de Solución de Diferencias a través de un sistema de arbitros especializados propuestos por la Secretaría de la OMC y elegidos por las partes (Grupos Especiales de tres arbitros) cuyas decisiones son revisadas en segunda instancia por un “Organo de Apelación” con vocales permanentes y una secretaría permanente.

• EL OSD buscó principalmente:

– La solución de conflictos a través de consultas.

– La igualdad de oportunidades entre Países Dearrollados y Países en Desarrollo, incluso a través de la creación de un Centro de Asesoría Legal OMC.

– Que la jurisprudencia establecida sirva para aclarar los vacíos y generar interpretaciones de los Acuerdos acordes a sus principios y a los objetivos transversales de liberalización del comercio en la Organización.

• Además la OMC debió servir de foro de negociación para profundizar los compromisos alcanzados (Servicios, Facilitación de Comercio, etc).

Vig

en

tes

Comunidad AndinaEstados Unidos China

Corea del Sur

México

Cuba

Japón

Canadá

Singapur Chile

Tailandia

Firm

ad

os

VenezuelaGuatemalaUnión Europea Costa Rica

Panamá

Ne

go

cia

ció

n

El Salvador

Honduras

Estados UnidosSingapur

Chile

Vietnam

Brunei

Nueva Zelandia

Australia

Malasia

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

México Chile

Colombia

Alianza del Pacífico

Costa Rica

PanamáTailandia

MERCOSUR

México

Canadá

Red de Acuerdos Comerciales

Ventajas de los TLCs frente al Proteccionismo

• Se busca la asociación con países con la misma visión de apertura comercial y promoción del comercio bilateral.

• Ofrecen una vía bilateral de solución de conflictos alternativa a la multilateral (muy beneficioso sobre todo para una economía pequeña).

• Generan oportunidades de trabajo conjunto que beneficia la solución de problemas (Intereses más amplios/ cooperación).

• Incentivan la Diplomacia Comercial para la vigilancia activa de los mercados ganados.

11

En definitiva, contar con TLCs incrementa el nivel de estabilidad en el acceso a los mercados de exportación..

Evolución de Exportaciones Peruanas 2001-201312

BALANCE

• Estabilidad macro• Apertura amplia• Demanda externa• Acuerdos (TLCs)

• Crecimiento• Empleo• Exportaciones: - Nuevos productos- Nuevos destinos

PERO …

El potencial exportador en mercados grandes y con los que se tienen TLCsestá y seguiría sub-explotado por restricciones, entre otros, en:

• Infraestructura insuficiente• Estándares de calidad• Capital humano• Derechos de propiedad• Corrupción

El aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los TLCs requiere progresar en todos estos ámbitos.

RETOS DE LA INTEGRACIÓN CON EL MUNDO

- MAYOR COMPETENCIA EN MERCADO INTERNO

- MAYOR ESCALA PARA SER COMPETITIVO EN LA EXPORTACIÓN

- NECESIDAD DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD-PAÍS

- APUESTA POR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO

14

15DOING BUSINESS 2014: RANKING COMERCIO

TRANSFRONTERIZO

País Ranking

Costos para

importar (US$ por

contenedor)

Costos para

exportar (US$ por

contenedor)

Tiempo para

importar (días)

Tiempo para

exportar

(días)

Perú 55 1010 890 17 12

Chile 40 930 980 12 15

Colombia 94 2470 2355 13 14

Brasil 124 2275 2215 17 13

Malasia 5 485 450 8 11

Singapur 1 440 460 4 6

Doing Business 2014: Ranking Comercio Transfronterizo por país, según componente

5540

94

124

5 10

20

40

60

80

100

120

140

Perú Chile Colombia Brasil Malasia Singapur

Ran

kin

g

Fuente: Agenda de Competitividad 2014-2018

Ranking Doing Business 2014 en comercio tranfronterizo (total 189 países)

32.8 3334.2

37.2

38.8

28

30

32

34

36

38

40

Peru Chile Argentina Colombia Brasil

Fuente: Banco Mundial.

Índice de Conectividad 2012, según el Banco Mundial

16EL ROL DEL MINCETUR ES MENOS NEGOCIADOR Y MÁS

ARTICULADOR PARA INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE XS

Aprovechamiento = Dar a conocer beneficios, reglas, “comercio real”.Impulsar Negociación de Protocolos (MSFS),- Apoyo a internacionalización Mypes.

Medidas transversales de competitividad./ Coord. Con otros sectores.- VUCE 2.0 - Mejora de Instituciones y Procedimientos al Comercio Exterior.

MINCETUR

Administración

Negociación

Difusión

Vigilancia/ Defensa

Inteligencia/OCEX

/Desarrollo de Comercio

FACILITACIÓN DE COMERCIO

-Vigilar cumplimiento del tratado frente a Incremento de Restricciones.-Diplomacia Comercial/ Solucion de Diferencias.

Coordinación con:Ministerios de la producción,para desarrollo y fortalecimiento deOferta Exportable.

Información/Internacionalización

PENX 2025

PILAR 4

Generación de capacidades para la

internacionalización y consolidación de una cultura exportadora

Metas del PENX 2015 -2025

US$ 25 mil millones de

XNT

US$ 18 mil millones de Xs de

Servicios

PILAR 1

Desarrollo de oferta exportable

diversificada, competitiva y

sostenible

PILAR 2

Diversificación de mercados e

internacionalización de la empresa

PILAR 3

Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística

internacional

27 TLC con 73 socios

comerciales, 98% del

mercado

50 Planes de desarrollo

de mercado, uno por cada

OCEX

25 OCER Oficinas

regionales de comercio

exterior

20 Cadenas productivas

articuladas al mercado

internacional (alimentos,

servicios, metalmecánico,

etc.)

100% de la cadena

logística internacional

gestionada por plataformas

electrónicas como la VUCE

150 000 alumnos y

profesores capacitados a

través del programa

E-LEARNING

25 PERXimplementados, uno por

cada región del país

350 sucursales de

franquicias en el exterior

100 empresas venden a

agencias públicas de socios

comerciales

40% de reducción de

costos logísticos respecto al

2014, debido a un rediseño de

procesos

Hub Regionalen el

Pacífico Sudamericano

26º en Doing Business

40% de reducción del costo

de financiamiento para el

sector exportadorElaboración: MINCETUR

RETOS GENERADOS POR LA CRISIS INTERNACIONAL

- MAYOR PROTECCIÓN EN MERCADOS NACIONALES

- NECESIDAD DE DEFENDER MERCADOS DE EXPORTACIÓN

- VENTAJAS DE LOS TLCS

18

CRISIS Y POLÍTICA COMERCIAL

CONTRACCION DE LA DEMANDA

EXTERNA

REDUCCION DE EXPORTACIONES

MENOR EMPLEO

REFUGIO EN MERCADOS INTERNOS

APLICACIÓN DE RESTRICCIONES COMERCIALES

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

DISTORSION DE CONDICIONES DE

COMPETENCIA

RIESGO• Permanencia de distorsiones

DEFENSAS• TLCs• Reglas Multilaterales

¿Cuáles son los tipos ?

Son medidas gubernamentales y prácticas de tramitación aduanera que prohíben, limitano dificultan los intercambios económicos internacionales.

Barreras arancelarias:-Aranceles (derechos de importación)

Barreras no arancelarias:- Prohibiciones o Licencias de importación- Precios mínimos de entrada- Restricciones a la exportación de materias primas- Requisitos de etiquetado- Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)- Medidas sanitarias y fitosanitarias

Medidas de defensa comercial:- Anti-dumping- Anti-subvención- Cláusulas de salvaguardia

BARRERAS AL COMERCIO

Medidas Restrictivas Aplicadas por Miembros de la OMC desde Octubre 2010

MEDIDAS RESTRICTIVAS UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA OMC SE HA CUADRUPLICADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Octubre 2010 Mayo 2015

546 medidas

2,416 medidas

EL NÚMERO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS REPORTADAS POR LOS MIEMBROS DE LA OMC SE HA INCREMENTADO

714

433

814

NOTIFICACIONES SANITARIAS Y FITO SANITARIAS

644

• El número de medidas Sanitarias y Fito-sanitarias de todos los miembros de la OMC seincrementaron en 100 notificaciones (+14%).

• Los países en desarrollo incrementaron el número de medidas sanitarias fito-sanitarias enmayor medida (211 nuevas notificaciones).

• Esta alta proporción por parte de los países en desarrollo podría deberse al hecho de que estosno tienen adecuados sistemas de regulación de MSF.

Nuevas preocupaciones Preocupaciones anteriores

Nota: Los datos para el año 2014 cubre enero - fines de octubre.Fuente: Secretaría de la OMC.

30% de las preocupaciones comerciales en OMC fueron contra países de Latinoamerica(2014).

Preocupaciones Comerciales contra Medidas OTC de Países LatinoamericanosEne-Oct 2014

LAS MEDIDAS OTC EN LATINOAMÉRICA HAN CRECIDO FUERTEMENTE, GENERANDO UN ALZA EN LAS “PREOCUPACIONES COMERCIALES”

USO DEL ANTIDUMPING COMO MEDIDA DE DEFENSA COMERCIAL ESCRECIENTE EN PAÍSES DE LA REGIÓN: CASI SE TRIPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS 10

AÑOS

Brasil Argentina Chile Colombia

Ecuador ParaguayUruguay Otros

De 2004 2013 se produjo un incremento de 169%.

De 2011 2013 se produjo un incremento de 314%.

El uso del antidumping por los países de la Región:

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN HANINCREMENTADO SUS INVESTIGACIONES…

8

54

0

10

20

30

40

50

60

2004 2013

# In

vest

igac

ion

es In

icia

das

Fuente: OMC

Investigaciones Antidumping Iniciadas por BRASIL por en año, según la OMC

575%

12

2

67

4

6

1

19

11

64

0

5

10

15

20

Argentina Colombia México Chile

# In

vest

igac

ion

es In

icia

das

Fuente: OMC

Investigaciones Antidumping Iniciadas 2004-2013, por los principales países de la Región

2004 2011 2013

Procedimientos contra Exportaciones Peruanas

26

Medida Producto Año Resultado

UE: Subsidios Carmín de Cochinilla

1997-1998No aplicaron

medidas

Panamá: Salvaguardias Empaques Flexibles 2007-2008Aplican Medida parcial x 1 año

Argentina: Antidumping Cierres (textil) 2008-2009Se aplicaron

medidas

Brasil: Antidumping Películas BOPP 2008-2009No se aplicaron

Medidas

Ecuador: Salvaguardia por BP

630 subpartidas 2009-2011 Se aplican X 1 año

Argentina: Antidumping Fungicidas 2013-2014No se aplicaron

medidas

Brasil: Antidumping Películas BOPP 2013-2015No se aplicaron

medidas

Ecuador: Salvaguardia por BP

2954 subpartidas 2015-En curso Se aplica x 1 año

Brasil: Antidumping Películas BOPET 2015- En curso PENDIENTE

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO –EL CASO ECUADOR

27

28

Diciembre-08 Enero-09 Noviembre -13-14Febrero-09

R. 457 y 458 COMEXIEleva Arancel a 987

subpartidas

R. 466 COMEXISalvaguardia 630

subpartidas por Balanza de Pagos

R. 001, 002, 003-2008 CONCAL

Control a Importaciones que

poseen Normas Técnicas

R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas

Agrícolas y Pecuarias

Salvaguardia cambiaria vs Perú (7%) y Colombia

(21%)

Enero -15

R. 466 COMEXISe dictan múltiples

reglamentos técnicos obligatorios

Marzo -15

Salvaguardia por Balanza de Pagos (2951

subpartidas)

MEDIDAS PROTECCIONISTAS APLICADAS POR ECUADOR 2008-2015

REGLAMENTACIONES TÉCNICAS NOTIFICADAS EN 2014 (ENERO– OCTUBRE)

Protección de la salud o seguridad de las personas

63%

Prevención de prácticas engañosas y protección de los consumidores

20%

Protección del medio ambiente

17%

Objetivos principales indicados en las notificaciones

2014: Los Miembros de la OMC presentaron 1.400 notificaciones demedidas OTC. Ecuador lidera el ranking.

Fuente: OMC

Medidas Notificadas

Ecuador 154

Reino de Arabia Saudita 82

Israel 81

La República de Corea 76

Unión Europea 73

Fuente: OMC

LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL CALIFICO ALGUNOSREGLAMENTOS COMO ENGORROSOS E INCUMPLIBLES

Requisitos incumplibles (por ejemplo focos RT 036, eficiencia energética RT117)

Falta de entes verificadores a nivel local (por ejemplo marroquinería RT157)

Exceso de trámites innecesarios ante el INEN, para productos exentos decontrol, reconocido así en los reglamentos.

Necesidad de obtener adicionalmente un REGISTRO DE OPERADOR ante elMinisterio de Industrias, por cada embarque. (registro es manual y solo sepuede tramitar en la ciudad de Quito).

Necesidad de que por cada embarque de cada producto se tramite uncertificado INEN .

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil

SECTORES PERUANOS IMPACTADOS POR LOS RTS ECUATORIANOS

Reglamentos Técnicos Fecha de entradaen vigencia

RTE INEN 014 (1R). Aceites lubricantes. Abril 2014

RTE INEN 188 . Rotulado de los productos utilizados para la alimentación de los animales.

Agosto 2014

RTE INEN 113. Cables y alambres de cobre o aluminio sin aislamientos térmico.

Febrero 2015

RTE INEN 126.Joyas y bisutería Julio 2014

RTE INEN 058 (1R). Huevos y ovo productos .

Febrero 2014

RTE INEN 061 (1R). Pinturas Noviembre 2013

RTE INEN 001. Prendas de vestir y complementos de vestir usados. Prendería y trapos .

Julio 1997

Sectores afectados

Materiales y acabados para la construcción

Cosméticos

Pinturas

Tapas Plásticas

La Cámara de Comercio de Lima (CCL). Estimo que los RTs Ecuatorianos habrían generado una pérdida para el Perú cercana a los US$180 millones.

Los Reglamentos Técnicos de calidad Ecuatorianos, no se ajustan a normas internacionalesy requieren certificados de Conformidad INEN que ha sido muy complejo obtener.

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización y OMC

VARIOS PAÍSES HAN PRESENTADO QUEJAS CONTRA ECUADOR PORESTAS POLÍTICAS EN OMC

Medida Producto Miembros elevando la preocupación

Incumplimiento sistemático para publicar avisos en una etapa convenientementetemprana

N/A Brasil; Canadá; Chile; Costa Rica;United States; Unión Europea

RTE INEN 034. Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores Vehículos automotores Brasil; Japón; México

RTE INEN 022 (1r) “Rotulado De Productos Alimenticios Procesados, Envasados yEmpaquetados

Productos Alimenticios Procesados, Envasados y

Empaquetados

Brasil; Canadá; Chile; Costa Rica;Guatemala; México; Perú; Suiza;Estados Unidos, Unión Europea

Acuerdo N° 00004522. Reglamento, etiquetado de los alimentos procesados parael consumo humano.

Alimentos procesados para el consumo

humano

Brasil; Canadá; United States;Unión Europea

RTE INEN 093. Productos cosméticos. Productos cosméticos Brasil; Chile; Korea, Rep. of; UniónEuropea

RTE INEN 033 (1R) . Baldosas cerámicas Baldosas cerámicas Brasil; Unión Europea

RTE INEN 103. Productos de confitería. Productos de confitería. Panamá

PRTE INEN 189. Rotulado de bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas Estados Unidos; Canadá; México

RTE INEN 047 (1R).Sistema de bandejas metálicas porta-cables, electro-canales ocanaletas .

bandejas metálicas porta-cables, electro-canales o canaletas

México

Acuerdo N° 14 241 reconoce como equivalents la normativa y reglamentacióntécnica de la Unión Europea y sus Miembros

N/A México

(PRTE INEN) No. 111: Eficiencia Energética. Máquinas secadoras de ropa.Etiquetado

Secadoras de Ropa México

Fuente: OMC ( Examen de Política Comercial . Reporte 2014)

SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS APLICADA

POR ECUADOR

33

¿CÓMO FUNCIONA LA SALVAGUARDIA IMPUESTA PORECUADOR?

• Inicio: Resolución N° 011-2015 (COMEX) del 06.03.15.

• Sobretasa arancelarias no discriminatoria y temporal (15 meses).

• Adicional al pago de los aranceles vigentes de importación.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador.

Busca combatir el “difícil” momento que enfrenta la economía

ecuatoriana como consecuencia de la drástica caída del petróleo y la

apreciación del dólar.

Se busca regular el nivel de las importaciones y re-establecer la

balanza comercial.

Productos afectados con la salvaguardia de balanza de pagos impuesta por Ecuador

Productos de alta sensibilidad (sobretasa de 45%): Alimentos como carne, pollo, pescado, fruta

La canasta familiar se ve afectada en gran medida

¿QUÉ IMPACTO TUVO LA SALVAGUARDIA BP EN LAS EXPORTACIONESPERUANAS EN II TRIM DE 2015?

Exp. A Ecuador II Trimestre 2014 Exp. A Ecuador II Trimestre 2015

N° de partidas arancelarias exportadas 628

Valor FOB (US$) II TRIM 2014 72,213,422

Kilogramos exportados II TRIM 2014 24,463,781

N° de partidas arancelarias exportadas 534

Valor FOB (US$) II TRIM 2015 46,431,755

Kilogramos exportados II TRIM 2015 32,354,842

¿QUÉ IMPACTO TUVO LA SALVAGUARDIA BP EN LOS PRINCIPALESPRODUCTOS PERUANOS EXPORTADOS EN EL II TRIM 2015 (VALOR FOB

US$)?

Fuente: SUNAT - Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador.

¿QUÉ IMPACTO TUVO LA SALVAGUARDIA BP EN LOS PRINCIPALESPRODUCTOS PERUANOS EXPORTADOS EN EL III TRIM 2015?

Fuente: SUNAT - Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador.

SECTOR PRENDAS DE VESTIR: ¿QUÉ IMPACTO TUVO LASALVAGUARDIA BP EN EL II Y III TRIM 2015?

Fuente: SUNAT - Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador.

En el II trimestre de 2015 se perdió aprox. US$1.9 millones en

exportaciones de prendas de vestir a Ecuador por efecto de la

BP.

En el III trimestre de 2015 se perdió aprox. US$3.5 millones en

exportaciones de prendas de vestir a Ecuador por efecto de la

BP.

APLICACIÓN DE IVA EN FORMA DISCRIMINATORIA A CUADERNOS IMPORTADOS

• Mediante una modificación al artículo 481 del estatuto tributario de Colombia; y, la emisión del Decreto 1794 de 2013 por el cual se reglamenta parcialmente las modificatorias (Ley 1607 de 2012), se establece que se mantendrán exentos del IVA: […]– f) Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario, “los

productores” de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.00.00, y los diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad de la partida arancelaria 49.02. […]

• Esta inconsistencia en la redacción, permite a la DIAN interpretar que la exención solo aplica a los cuadernos nacionales y por tanto que los importados deben pagar 16% de IVA.

– Esta interpretación generaba una violación directa al Acuerdo de Cartagena y al articulo III del GATT.

• Colombia corrigió la interpretación de la DIAN y ya no se aplica esta restricción para el Perú.

40

Acceso al Mercado Brasileño:Aspectos Regulatorios

Problemas Comunes

Aduanas:•Errores en la Clasificación Arancelaria•Sobre facturación y subfacturación.•Divergencia en las cantidades indicadas•Problemas en certificados de origen

Sanitarios:•Embalaje inadecuado – deterioro del producto.•Identificación de bichos en embarque.•Producto en mal estado.•Pallets no certificados

Proceso de Importación en Brasil: EsquemaEmpresa Importadora

Tratamiento Administrativo

No Requiere Licencia de Importación

Requiere Licencia de Importación

Órgano(s) Anuente(s)

AutomáticaPlazo: Hasta 10 días

No AutomáticaPlazo: Hasta 60 días

Autorización

Declaración de Importación (DI)

Rojo Verde Amarillo Gris

Despacho Aduanero de Importación

Registro ante SISCOMEX de la Licencia de Importación

Llegada de Mercancía a Brasil

MAPA: Requisitos agrícolas y pecuarios,certificaciones sanitarias yfitosanitarias

ANVISA: Vigilancia sanitaria de mercancías

DECEX: Operaciones sujetas a cuotas,drawback, productos usados, etc.

IBAMA: Observancia de acuerdosambientales, CITES, Montreal,etc.

INMETRO: Reglamentos Técnicos y Normasde calidad

PPF: Fiscalización de productosquímicos

OTROS…

Embarque: Plazo de 90 días ampliable a 90 días más

DI Ordinaria

DI Simplificada

DI de Envío Urgente

Valoración Aduanera

Verificación de Origen

Verificación Sanitaria

Requisitos para el Ingreso de Productos Vegetales a Brasil

Verificar Clasificación Arancelaria

Verificar Licencia de Importación

¿Está autorizada

importación del producto?

Solicitar inicio de Procedimiento ARP (Riesgo de

Plagas)

SI

NO

¿Existen Restricciones por zona de producción?

SI

NO

¿El producto cumple patrón?

SI (O no requiere patrón)

Solicitar Certificación Sanitaria SENASA

La zona de producción

está autorizada

SI

NO

Proceder con la Exportación

NO

Aprobación de Ingreso a Ciertas Zonas

Art. 4º: As partidas de frutos especificadas no art. 1º deverão estaracompanhadas de Certificado Fitossanitário - CF, emitido pela OrganizaçãoNacional de Proteção Fitossanitária - ONPF do Peru, com as seguintesDeclarações Adicionais:

I - DA: que os frutos deverão ser produzidos no Distrito de Pachacamac,Departamento de Lima, Peru;II - DA1: o envio se encontra livre de Prodiplosis longifila;III - R11: que os frutos e embalagens estão livres de terra e materiaisorgânicos.

Secretaría de Defensa Agropecuaria – MAPA.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 14 DE MAIO DE 2004Ementa: Aprova os requisitos fitossanitários para a importação de sementes (Categoria 4, Classe 3) e frutos (Categoria 3, Classe 4) de tomate (Lycopersicon esculentum), produzidas no Peru.

BRASIL: Marco Legal de los Padrones para Productos Vegetales

• Ley No 9972 de 25/05/2000:

• Artículo 1º: En todo el territorio nacional, la clasificación es obligatoria para losproductos vegetales, sus subproductos y residuos:

• Destinados directamente a la alimentación humana;

• Las operaciones de compra y venta del Poder Publico; y

• En los puertos, aeropuertos y puestos de fronteras, para las importaciones.

Padrón: Es el modelo establecido en función a los parámetros establecidos paracada atributo del producto.Los padrones sirven como punto de referencia o modelo para evaluar el gradode similitud o diferencia de las demás ejemplares del mismo producto.El padrón también puede abarcar al producto, su embalaje, la terminología, lapresentación, identificación y otros aspectos

AFECTOS: Papa - Tomate -Kiwi -Uva fina -Uva rústica - Piña -Ajo -Manzana

Padrón de Papa 47

Fuente: Hortibrasil / Instituto Brasileño de Calidad en Horticultura

El 90% de los problemassanitarios en Manaos se debenal uso de pallets de maderanatural no certificada.

Sello de Certificación de Pellets:

Problemas Sanitarios

SISTEMA DE FRANJA DE PRECIOS

49

50

ANTECEDENTES

D.S. No. 016-1991-AG ( 30 de abril de 1991)

Decreto SupremoN° 115-2001-EF

Sistema de Derechos Específicos-Establece un “derecho específico” a laimportación de 18 líneas arancelarias.- No es un derecho de carácter fijo. Dependerádel precio de la mercadería al momento delembarque

Sistema de Franja de PreciosDerechos variables adicionales al arancel“cuando los precios internacionales dereferencia de los productos sujetos al SFP seaninferiores a determinados niveles de preciospiso, y rebajas arancelarias cuando dichosprecios de referencia sean superiores adeterminados niveles de precios techo

51

Fuente: MEF

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE FRANJA DE PRECIOS?

Desde el 22 de junio del 2001 el Perú aplica el Sistema de Franja de Precios a cuatroproductos agropecuarios: maíz amarillo duro, arroz pilado, azúcar blanca y lecheentera en polvo. Estos productos agrupan un total de 47 subpartidas nacionales delArancel de Aduanas 2007.

52

¿POR QUÉ ERA IMPORTANTE PARA GUATEMALA LAELIMINACIÓN DE LA FRANJA DE PRECIOS?

Guatemala es el tercermejor productor del mundode azúcar, con 12.2toneladas por hectárea.Genera 425 mil empleosdirectos e indirectos.

El sector azucarerorepresenta el 31% del valortotal de las exportacionesagrícolas guatemaltecas y el15.36% de las totales delpaís. El precio internacional del

azúcar reporta una caída de12% en un año.

Fuente: Diario Prensa Libre. “Azúcar guatemaltecaque endulza el mundo”. 18.02.2015.

53

SISTEMA DE FRANJA DE PRECIOS:

DISPUTA ENTRE EL PERÚ Y GUATEMALA EN LA OMC

El derecho adicional impuesto por el Perú sobre las importaciones de determinados productos agropecuarios, tales como leche, maíz, arroz y azúcar.

Medida en litigio

Cuestionamientos

Guatemala Perú

Los derechos resultantes del SFP son:

a)Gravámenes variables a laimportación o medidas similares a losgravámenes variables a la importación

b)Constituyen precios mínimos deimportación o medidas similares a losprecios mínimos de importación

Los derechos resultantes del SFP son:a) Derechos de aduana propiamente dichosb) No son gravámenes variables a laimportación ni precios mínimos de importación-La medida ni es capaz ni intenta llegar a unprecio indicativo-No aíslan el mercado peruano-Son transparentes y previsibles-No varían automática ni inherentemente

Fuente: Informe del Grupo Especial.Perú-Guatemala WT/DS457/R.

54

Fuente: Informe del Grupo Especial.Perú-Guatemala WT/DS457/R.

Desde el establecimiento delSFP en junio de 2001, elsistema generó para loscuatro productos sujetos alSFP, en algunas ocasionesderechos específicos, enotras ocasiones rebajasarancelarias, y en otrasocasiones no ha generado niderechos específicos nirebajas arancelarias.

EVOLUCIÓN DEL SFP PARA EL AZÚCAR

Las partesnotifican al OSD sudecisión de apelarel informe delGrupo Especial

Marzo de 2015

Celebración deconsultas, pero sinresolver ladiferencia

15.04.2013 Oct.-Dic.2013

Entrega de lascomunicacionesescritas

20.07.2015

Informe del Órgano de Apelación

02.10.2014

El grupo Especial

presenta su informe

final

13.06.2013

Guatemala solicita al

OSD la conformació

n de un Grupo

Especial

12.04.2013

Solicitud de Guatemala

para la celebración de consultas con el Perú

PROCEDIMIENTO EN EL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DEDIFERENCIAS DE LA OMC

Fuente: Informe del Órgano de Apelación “Perú - DerechoAdicional Sobre Las Importaciones de DeterminadosProductos Agropecuarios”. WT/DS457/AB/R

56

Grupo Especial

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONSTATACIONES

Órgano de Apelación

Los derechos adicionales resultantes del SFP:

a) Constituyen gravámenes variables a la importación o, al menos, compartensuficientes características con los gravámenes variables a la importación

b) No constituyen precios mínimos de importación ni comparten suficientescaracterísticas con los precios mínimos de importación como para ser consideradosmedidas aplicadas en la frontera similares a un precio mínimo de importación.

c) No podían ser considerados derechos de aduana propiamente dichos. El Perú nohabía registrado esos “demás derechos o cargas” en su Lista de concesiones.

El Órgano de Apelación rechazó la impugnación formulada por el Perú

Fuente:WT/DS457/R y WT/DS457/AB/R

ACUERDO TRANSPACÍFICO (TPP)

57

ENTRAMOS A OTRA ETAPA: LA DE LOS “MEGA ACUERDOS”

58

¿QUÉ ES EL TPP?

• El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, porsus siglas en inglés) es una iniciativa desarrollada por doce economíasmiembros del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC):

Australia

Brunei Darussalam

Canadá

Chile

Estados Unidos de América

Japón

Malasia

México

Nueva Zelandia

Perú

Singapur

Vietnam.

Otras economías que han expresadointerés en sumarse al TPP son:

Tailandia

Filipinas

Colombia

Costa Rica.

59

Los países que son parte de las negociaciones:

• Representan un mercado potencial de 805 millones de habitantes.

• Concentran el 37% del PBI mundial.

• Tienen un promedio de 3.7% de crecimiento del PBI proyectado al 2015.

• Absorben el 27% de las importaciones en el mundo (US$5.2 billones).

• Efectúan el 25% de las exportaciones globales (US$4.3 billones).

CIFRAS

60

• Participar en una plataforma moderna de liberalización comercial queestablece las bases para un Area de Libre Comercio en el Asia Pacífico y quedesarrollará reglas avanzadas que posiblemente se plantearán a nivelMultilateral.– EL TPP forma un bloque económico que equivale a casi el 40% del PIB Mundial.

– EL TPP es una via para sumar nuevos mercados.

– Permite integrar la visión de Coooperación del APEC con el ámbito comercial y de Inversión.

• Permite al Perú, profundizar las relaciones con socios comerciales con los queya tiene Acuerdos de Libre Comercio, actualizando éstos y generandooportunidades para avanzar en aspectos esenciales de acceso:– Protocolos Sanitarios y fitosanitarios, Medidas no arancelarias; Medidas OTC, etc. .

• Permite tratar conflictos comerciales.

• Las reglas de protección de la inversión y el comercio de servicios contribuye agenerar en los inversionistas del Asia Pacifico mayor confianza en el Perú.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL TPP PARA EL PERU

OBJETIVOS

Las “Metas de Bogor” establecen el objetivo dreducir las barreras al comercio y lasinversiones y promover el libre flujo de bienes,servicios y capital entre las economías de APEC

El plazo acordado en APEC para liberalización elcomercio entre las economías participantesfue:

2010 – países desarrollados.2020- Todas las economías participantes.

TPP constituye la base y el medio para una futuraÁrea de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP).

Se deja abierto al ingreso de otras economías deAPEC y se establecen mecanismos que permitan suflexibilidad y carácter evolutivo.

TPP como Vehículo para desarrollar la Zona de Libre Comercio del APEC

62

MINCETUR: TPP es un Paso más para Perfeccionarla Inserción Comercial Peruana

Elaboración: MINCETUR

63

Mejoras las condiciones de acceso acordadas en

TLC ya vigentes

Canadá incluye en categorías de desgravación los productos que se encontraban

sujetos a cuotas en el TLC bilateral (azúcar). Adicionalmente, otorga preferencias

arancelarias a todos los productos que se encontraban excluidos en el bilateral. En el

TPP, Canadá no mantiene exclusiones a Perú.

Japón otorgará mayores beneficios al Perú en comparación con el Acuerdo Bilateral

para productos como: trucha ahumada, filetes congelados de pescados, carne de pollo,

conservas de trucha, preparaciones para la alimentación de animales que estaban

excluidos en el Acuerdo Bilateral y que en el marco del TPP gozarán de desgravación

inmediata. Si bien en el TLC bilateral con Japón, el Perú mantiene un total de 1,062

exclusiones, en el marco del TPP, Japón sólo mantendrá 29 líneas arancelarias

excluidas (arroz y derivados).

EL TPP ha servido para continuar la liberalización. Cuando se negoció conEE.UU. y Canadá (2007-2010) existían temores. Ahora se liberaliza lo pendiente y se apuesta por ganar mercados para nuestras exportaciones.

Fuente : MINCETUR

64

TPP ofrece un acceso a 5 nuevos mercados para el Perú

Fuente: MINCETUR

Nuevo

Mercado

Desgravación

Inmediata

Otorgada

Demanda identificada

Nueva Zelanda 95% Alimentos, envases

plásticos, prendas de

vestir, alimentos para

animales

Malasia 85%

(99% de Xs

actuales de

Perú)

Aceites de pescado,

manufacturas de plástico,

hierro y acero

Vietnam 66% (98% de

Xs actuales de

Perú)

Pesqueros: trucha, atunes,

caballa, anchovetas

congeladas.

Brunei 92% (100% de

Xs actuales de

Perú)

Mandarinas, maíz morado,

conservas de pescado,

tubos de PBC.

Australia 93% (98% de

lo que Perú

exporta)

Preparaciones aceitunas,

alambres, tiras chapas de

cobre, botellas plásticas,

conservas de pescado.

El TPP Coexiste con los bilaterales firmados.Los agentes económicos pueden elegir a cuálAcogerse.

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

1

3

1

2

1

1

1

4

Acceso a Mercados

Reglas de Origen

Procedimientos Aduaneros

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Obstáculos Técnicos al Comercio

Compras Públicas

Propiedad Intelectual

Defensa Comercial

Políticas de Competencia Sección B: Empresas del Estado

Asuntos Ambientales

1

3

2

4

5

6

7

9

8

1

0

Comercio Transfronterizo de Servicios

Entrada Temporal

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Comercio Electrónico

Asuntos Laborales

Asuntos Institucionales y Solución de Diferencias

Inversiones

Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades

Asuntos Horizontales (Coherencia Regulatoria, Competitividad,

Pymes, Desarrollo)

Grupos de Negociación – Capítulos

65

66BENEFICIO DE ACUMULACIÓN DE ORIGEN ENTRE

LOS PAISES MIEMBROS ES SIGNIFICATIVO

Regla Hipotética: Insumos no originarios no deben sobrepasar el 50% del valor FOB de la mercancía a Estados Unidos

Empaque A

Empaque B

20% 20% 11% 49%

Láminas transparentes

Láminas metálicas

Tintes Proceso Productivo

20% 20% 11% 49%

Láminas transparentes

Láminas metálicas

Tintes Proceso Productivo

51%

51%

CUMPLE

NO CUMPLE

67

EJEMPLO DE ACUMULACIÓN

= Originario

= Originario

=

El régimen de origen del Tratado permite acumular entre las Partes del Tratado, esto significa que:

ORIGINARIO

MINCETUR identifica otros beneficios importantes del TPP

• Conexión de las PYME peruanas con las cadenas de valor global

(acumulación de origen entre los 12 países y a futuro en APEC).

• Agilización de protocolos sanitarios para mejorar el acceso de los productos

agropecuarios peruanos.

• Fomento del comercio electrónico, que disparará la creciente oferta

peruana de aplicaciones y productos digitales.

• Mecanismos efectivos de cooperación y asistencia técnica para la mejora

de capacidades.

• Protección de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales del país.

• Acceso a las compras públicas de los otros 11 países miembros del TPP.

• Igualdad de condiciones en los países del TPP para técnicos, profesionales

y proveedores de servicios peruanos (proveedores de servicios de call

center, consultoría, diseño, gastronomía, moda, software y turismo, entre

otros, podrán exportar servicios sin restricciones, así como proveerlos

desde el Perú).

68

Fuente y Elaboración: Mincetur

CONCLUSIONES

• Las barreras al comercio internacional se están incrementando sostenidamente enlos últimos 5 años.

• La menor demanda de los grandes mercados internacionales están generando quelas empresas vean reducidas sus exportaciones y presionen por la defensa de susmercados domésticos.

• El contexto de crisis actual (caída de precios de minerales, alimentos, volatilidadcambiaria, etc.) sigue siendo propicio para que se continué aplicando barreras.

• El Perú tiene mecanismos para defender sus exportaciones frente a estasrestricciones por contar con TLC’s para el 95% de su comercio internacional.

CONCLUSIONES

• Nuestro país debe mantenerse vigilante y recurrir a las instancias internacionales paracuestionar con firmeza la aplicación de restricciones comerciales incompatibles con lanormativa internacional y compromisos asumidos.

• Sin perjuicio de ello, es necesario que las empresas busquen diversificar sus mercadosy que el Estado reduzca las barreras legales que se aplican a nuestras exportaciones.Asimismo, debe reducir los tiempos y costos de las regulaciones aplicables alcomercio exterior, mejorando las instituciones e implementando medidas facilitadorasque incrementen la competitividad de nuestros productos.

• Para hacer una defensa eficiente de nuestros intereses, nuestro país no debe caer enmedidas proteccionistas.