“a construção na Ótica da indústria de materiais” walter cover · 2019-09-23 · na...
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“A Construção na Ótica da Indústria de Materiais”
Walter Cover
27/08/2014
RepresentatividadeABRAMAT
• 10% Do PIB Nacional
• 5,5 Milhões de trabalhadores formais (3,5 na construção Civil)
• 140 mil lojas de materiais de construção
Cadeia da Construção
• Faturamento mercado interno 2013: R$ 140 bi
• 1 milhão de empregos
• Faturamento mercado externo 2013− Exportações: US$ 4,0 bi ou R$ 9,0 bi
− Importações: US$ 5,0 bi ou R$ 11,5 bi
Indústria de Materiais
• Desempenho da indústria – Análise e Projeções
1º semestre de 201420142015
• Fatores conjunturais
• Agenda da indústria de materiais
Agenda
Segmentos Mercado da Indústria
50%
28%
22%
Varejo Imobiliário Obras de infraestrutura
• Renda
• Emprego
• Crédito
• Copa
• Pessimismo com economia
Varejo
Taxa de Juro Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídia (PJ)
110,5%107,0%
96,9%88,6% 88,6% 90,8%
93,4%
100,3%102,4%
56,3%53,4%
47,8% 43,7% 43,6% 45,6% 47,5% 49,2% 50,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
PF PJ
Fonte: Anefac
Fonte: BCB
Inadimplênciabaixa e estável
Fonte: BCB
Inadimplênciabaixa e estável
Desaceleração do crédito
Fonte: BCB
Fonte BCBElaboração: Bradesco
Comprometimento de renda das famílias com crédito no
Sistema Financeiro Nacional
Famílias se endividam com responsabilidade
Crédito
• Juros altos/ bancos mais cautelosos
• Mais comportado e responsável
• Cresceu compatível com a renda
• Inadimplência baixa e estável
• Forte indutor de consumo de materiais e aquisição de moradias
• Governo vai usá-lo para enfrentar a queda do PIB e induzir a queda dos juros
Segmento Imobiliário
• Venda de imóveis estabilizada
• Fase de acabamento mais aquecida
• Ritmo de execução lento
• Contratações de MO próximas a 2013
• Vendas fortes em São Paulo capital e outras capitais do NE – Obras no 2º semestre
• Serviços de engenharia e preparação de terrenos mais aquecidos.
• Confiança do empresário das construtoras em queda.
• MCMV no ritmo esperado – Dificuldades com ajuste de preço (terrenos)
Números de imóveis vendidos e lançados no Brasil* - Acumulado em 12 meses2005-2014
*São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Maceió e GoiâniaFonte BCBElaboração: Bradesco
Infraestrutura
• Obras de mobilidade urbana continuam pós-Copa
• PAC/ PIL com atrasos
• Concessões atrasadas (licenças/ projetos)
• Cronograma de pagamento
• Crédito caro e difícil
• Contratações de MO com crescimento de 1 a 2%
Emprego na construçãoPessoas com carteira assinada
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
Mil pessoas
Fonte: FGV/ Sinduscon-SP
Índice ABRAMAT
Índice ABRAMAT
% de % de % de jan a
jul/14 jul/14 jul/14
Comparado a Comparado a Comparado a
jun/14 jul/13 Igual PeríodoAno Anterior
7,1% -11,4% -5,7% -2,3%
0,5% 3,6%
FAT=Faturamento
MI =Mercado Interno
FAT MI Deflacionado
Resumo Executivo
Índice ABRAMATTOTAL
Julho de 2014
Acumulado 12 meses (Móvel)
FUNCIONÁRIOS
Índice ABRAMAT
% de % de % de jan a
jul/14 jul/14 jul/14
Comparado a Comparado a Comparado a
jun/14 jul/13 Igual PeríodoAno Anterior
10,6% -11,1% -7,3% -4,3%
1,1% 5,8%
FAT=Faturamento
MI =Mercado Interno
FAT MI Deflacionado
FUNCIONÁRIOS
Resumo Executivo
Índice ABRAMATBase
Julho de 2014
Acumulado 12 meses (Móvel)
Índice ABRAMAT
Índice ABRAMAT
% de % de % de jan a
jul/14 jul/14 jul/14
Comparado a Comparado a Comparado a
jun/14 jul/13 Igual PeríodoAno Anterior
3,1% -12,1% -3,4% 0,9%
-0,5% 0,2%
FAT=Faturamento
MI =Mercado Interno
FAT MI Deflacionado
FUNCIONÁRIOS
Resumo Executivo
Índice ABRAMATAcabamentoJulho de 2014
Acumulado 12 meses (Móvel)
Índice ABRAMAT
Termômetro ABRAMAT – julho 2014
Soma BOM + REGULAR
JUNHO JULHO AGOSTO
46% 65% 89%
Previsões 2014Vendas da indústria
Para o segmento:• Varejo: 1 a 3%
• Imobiliário: 0 a 1%
• Infraestrutura: 1 a 2%
Indústria de materiais: 1 a 2,5%Previsão oficial ABRAMAT 2014: 2%(revisão pós agosto)
Potenciais drivers 2014
• Incentivo ao crédito (compulsório)– Liquidez de R$ 70 bi com potencial de alavancagem
• Incentivo ao crédito Imobiliário– Simplificação cartorial– Títulos com isenção de impostos– Fortalecimento de garantias– Imóveis quitados como garantia– Crédito consignado privado– Facilitar tomada de bens móveis em caso de inadimplência
• MCMV em ritmo mais intenso
• Construcard/ Construcard 10 anos/ Construcard 20 anos
• Redução do pessimismo dos agentes econômicos
• Financiamentos imobiliários – reformas dos imóveis adquiridos
• Inicio de obras imobiliárias vendidas em 2013 (SP e NE)
• Setor continuará prioritário na política econômica
• Cambio flutuante, controle da inflação e responsabilidade fiscal mantidos
• Desonerações do setor (IPI, Folha de Pagamentos, Reintegra) mantidos
• Programas sociais mantidos na essência – induz consumo
• MCMV acelerado – 1 milhão de moradias/ ano
• Condições climáticas mais próximas ao normal – reduz gasto do Governo
• Ajuste econômico gradual (maior ou menor – sem tarifaços)
2015
2015(Cont.)
• Juros reais na faixa de 5 a 6%
• Cambio mais realista - melhora comércio externo de materiais
• Infraestrutura priorizada – Concessões
• Crédito imobiliário continua a crescer acima de 10%
• Maior rigor na fiscalização de materiais importados
• Maior rigor na fiscalização da não conformidade técnica
• Construção industrializada incrementada nas moradias populares
• Pessimismo reduzido
OBRIGADO!