Анализ бизнес-среды Оперирование и развитие сетей АЗС

НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ СЕТИ АЗС Содержание

Раздел 1: Анализ рынка1. Характеристика рынка АЗС Стр. 3 1.1. Отрасль нефтепереработки 1.2. Основные сетевые операторы 1.3. Потенциал регионов Украины 1.4. Планы развития сетей в 2013 1.5. Описание профиля компании-конкурента2. Характеристика рынков АГЗС и АГНКС Стр. 9 2.1. Основные операторы. Статистические данные. 2.2. Общие сведения

Раздел 2: План активности руководителя сети3. Концепция проектов развития Стр. 114. Календарный план работ в 2013 Стр. 12 4.1. Стратегические шаги и инициативы 4.2. Организация рабочих графиков неделя/месяц/год

Раздел 3: Информация о кандидате 5. Резюме: Куликов Сергей Михайлович Стр. 14

1. Характеристика рынка АЗС РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

3

В конце 2012 года в Украине существует большое количество фирменных сетей АЗС, торгующих «именными» марками топлива (V-Power, Perfekt, Mustang, Pulls, Formula и другими). Практически все крупные операторы расширили свой ассортимент горючего за счет брендированного бензина премиум-сегмента. «ТНК-ВР» и «ЛУКОЙЛ», тоже будут выводить свои бренды — этого требует рынок.

На рынке идут активные процессы слияния-поглощения, что достаточно динамично меняет численность АЗС в сетях компаний и меняет «вес» игроков рынка. Например, такие брендовые сети как «Зеленый гепард», «Смайл», «Формула» были недавно приобретены компанией «ТНК-ВР» и в скором времени станут частью сети АЗС «ТНК», которая в настоящее время проводит их ребрендинг. Также заметным событием на рынке стало приобретение сети АЗС под брендом «Рось» компанией «Континент НефтеТрейд» (сеть АЗС WOG) в начале 2011 года.

Ряд АЗС продают нефтепродукты по лицензионным договорам на право использования товарных знаков: Пример №1: «Укртатнафта» является собственником товарных знаков, предоставляет разрешение на их использование третьим лицам. Под брендом «Укртатнафта» продают топливо компании ООО «Атан-Крым», ЧП «Квадр», ООО «Фьюил маркет», ООО «РосУкрЭнерго», ООО «Политрейд», ООО «Черкассы Ойл». Пример №2: ООО ПТФ «Авиас» (Группа «Приват»), реализуюет светлые нефтепродукты через сети АЗС фирм-партнеров по топливным картам. В сети компаний партнеров ООО ПТФ «Авиас» 1,6 тыс. АЗС. Объединение сетей АЗС несет в себе положительные аспекты: крупные сети автозаправочных станций помимо контроля качества топлива, предлагает клиентам ряд доп. услуг.

В Украине существует 6 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), 1 газонефтеперерабатывающее предприятие и 1 опытный крекинг-завод;Украина потребляет до 16 млн. т. светлых (бензины, дизтопливо) и темных (мазут, битум) нефтепродуктов в год;На территории страны работает 6 320 АЗС и 300 нефтебаз (431 компания). О планах развития в 2013 заявили 4 оператора (от 310 до 1 150 АЗС);Собственная добыча нефти составляет 4-5 млн. т. (10-12% из необходимых 40 млн.т. сырца). Украинская нефть имеет высокую себестоимость;Доля украинских НПЗ в поставках нефтепродуктов на рынок снизилась с 90% до 45% – рынок стал зависеть от цен на импортную продукцию;Недостатком отрасли нефтепереработки являются устаревшие технологии и оборудование, что приводит к неполной переработки нефти (50% по сравнению с 90% в развитых странах).

Основные игроки рынка АЗС:№1. 1 639 АЗС. Группа «Приват» («Укрнафта», ANP, «Авиас», «Сентоза», «Мавекс» и др. мелкие сети). Поставщики: Кременчугский НПЗ, Дрогобычский НПЗ, Надвирнянский НПЗ. Незначительну. Часть НП «мегасеть» импортирует.№2. 372 АЗС. «Галнафтогаз» («ОККО»). Поставщики: «Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь);№3. 360 АЗС. «Западная нефтяная группа» (WOG). Поставщики: «Orlen Lietuva», Petrotel Lukoil, Petrom (Румыния), «Нафтан», Мозырский НПЗ.№4. 249 АЗС. «Лукойл-Украина» («Лукойл»). Поставщики: Одесский НПЗ, заводы компании в Румынии и Болгарии№5. 169 АЗС. «Альянс-Холдинг» (Shell). Поставщики: Украинские НПЗ, АВ «Orlen Lietuva», Мозырский НПЗ.

1. Характеристика рынка АЗС 1.1. Отрасль нефтепереработкиРАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

4

Мощность Наименование предприятия / владелец Состояние Место расположения Сайт Комментарии

18,6 млн т Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") Загрузка на 30%, Топливо Евро-3, Евро-4

Кременчуг, ул. Свиштовская, дом 3 www.ukrtatnafta.com

ЗАО "Укртатнафта" (министерству земельных и имущественных отношений Татарии принадлежит 28,778% акций, ОАО "Татнефть" – 8,613% акций)

8 млн.т. Лисичанский НПЗ (ЗАО "ЛИНИК") Остановлен Луганская обл., Лисичанск, ул.Артемовское шоссе www.tnk-bp.com.ua Завод простаивает с марта 2012 г., «Роснефть» и ТНК-ВР

изучают целесообразность его продажи

3,22 млн.т. Дрогобычский НПЗ (НПК "Галичина") Не работает Львовская обл., г.Дрогобыч, ул.Стрыйская, 443 www.npk.lv.ukrtel.net Принадлежит структурам Группы "Приват"

2,8 млн.т. Одесский НПЗ (ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕССКИЙ НПЗ») Не работает. Запуск 29.03.2013 Одесса, ул. Шкодова гора, 1/1 www.luk-odnpz.com Анонсировано возобновление работы с 29 марта 2013.

Группа "ВЕТЭК" получит 99,6% акций НПЗ. до 1.06.2013г

2,6 млн.т. Надворнянский НПЗ (ОАО ''Нефтехимик Прикарпатья') Не работает Ивано-Франковская обл., Калуш www.nnpz.com.ua Группа "Приват" 10 сентября 2012 остановила последний работающий цех на кап.ремонт.

1,08 млн.т. Херсонский НПЗ (ЧАО "Херсонский нефтеперерабатывающий завод")

Не работает Херсон, ул. Нефтяников, 52 www.kor.ks.ua ООО «Вест Ойл Групп» приобрела доли у "Казахойл" совместно с российской группой "Альянс"

1,05 млн.т. Шебелинский ГПЗ (ДК «Укргаздобыча») Работает.Евро-2 Харьковская обл., г.Балаклея н/д Структура НАК "Нафтогаз Украины". Сформирован план

модернизации до 2,5 млн.т. сырой нефти

н/д Бердянский опытный нефтемаслозавод (АО «АЗМОЛ») Работает Запорожская обл. Бердянск, ул. Шаумяна 2 www.azmol.com Владелец: ПАО «Азовские смазки и масла». Основная

продукция: масла, смазки, продукты переработки нефти.

• После распада СССР Украина получила систему из 1,5 тыс. изношенных АЗС Госнефтепродукта, а также шесть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), загрузка которых не превышала 90% при мощности в 52 млн. т. в год, до 30 млн. т. нефтепродуктов продавалось внутри страны, 15 млн. т. экспортировалось. В 1993 году в Украине перерабатывается не более 12 млн. т. нефти в год;

• Украина потребляет до 16 млн. т. светлых (бензины, дизтопливо) и темных (мазут, битум) нефтепродуктов в год;

• По данным Минэкономики, в Украине сегодня работает 6 320 АЗС (431 компания);• В 2005г. была отменена таможенная пошлина на импорт с целью снижения цены на

нефтепродукты в Украине. В результате доля украинских НПЗ снизилась с 90% до 45% – рынок стал зависеть от цен на импортную продукцию;

• "Казахойл" и "Альянс" продали свои доли в Херсонском НПЗ, ЛУКОЙЛ перешел на импорт нефтепродуктов, а "Укртатнафта" свернула программы модернизации. Большинство игроков прекратили борьбу за качество топлива;

• Сегодня Украина является достаточно значительным импортером нефти и нефтепродуктов (в основном из России). При необходимых Украине 40 млн. т сырой нефти ежегодно собственная добыча составляет 4-5 млн. т. ;

• Недостатком отрасли являются устаревшие технологии и оборудование, что приводит к неполной переработки нефти (50% по сравнению с 90% в развитых странах).

1. Характеристика рынка АЗС 1.2. Основные сетевые операторыРАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

5

Поз. Лого сети Бренд Принадлежность Доля Итого

(2013) Сайт Адрес ЦО

1 Мультибренд Группа "Приват" 25,9% 1639avias.com.ua Днепропетровск, ул. Гоголя, 15-а

Укрнафта Группа "Приват" 8,9% 563ukrnafta.com Киев, Нестеровский пер. 3-5

ANP «Альфа-Нафта» (контроль Группы "Приват") 7,9% 498avias.com.ua

УкрТатНафта Группа "Приват" 1,6% 100ukrtatnafta.com Кременчуг, ул. Свиштовская, 3

Sentosa Oil Группа "Приват" н/дavias.com.ua

Авиас плюс ТМ Авиас н/дavias.com.ua

Rubix джоббер ТМ Авиас н/дavias.com.ua

ЮКОН ЮКОН сервис джоббер ТМ Авиас н/дavias.com.ua

Мавекс ООО "Мавекс Плюс" (куплена ГК "Приват") 0,4% 27avias.com.ua Одесса, пер. Романа Кармена, 21

2 OKKO ПАО «Концерн Галнафтогаз» ("Универсальная инвестиционная группа") 5,9% 372okko.ua Львов, ул. Пластова, 1

3 WOG West Oil Group (группа "Континиум") 5,7% 360wog.ua Волынская обл., г. Луцк, ул. Ершова, 1

4 Лукойл ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» 3,9% 249lukoil.com.ua Киев, ул. Верхний Вал, 68

5 Shell Shell-Украина (группа "Альянс Холдинг") 2,7% 169shell.ua Киев, ул. Н.Гринченка, 4

6 Газ Украины "ВЕТЭК", ГУ "Газ Укр 2009" (Экспогаз, Автотранс, Фоб, Каргаз, Бест Ойл, Афган) 2,4% 150н/д план 2013-2014: 250 АЗС.

7 ТНК ООО «ВОСТОК» (ПИИ «ТНК-Украина») 2,3% 147tnk.ua Киев, ул. Соломенская, 11

8 Vesta Концерн “Веста", ООО «Веста-Сервис» 2,3% 143myvesta.com.ua Одесса, ул. Варненская, 4Б

9 ТатНафта «Татнефть-Укрнефтепродукт» 2,0% 124azs.tatneft.ru Полтава ул.Половка 62 / Севастополь ул. Б. Морская, 4

10 КЛО Киевская группа инвесторов 2,0% 124klo.kiev.ua Киев, ул. Н.Трублаини, 1б

11 Formula ПИИ «ТНК-Украина» купила «УТН-Восток» (группа "Вик-Оил") 1,9% 118scformula.ua Киев, ул. Казацкая 120/4

12 Параллель Parallel Nafta LTD, Корпорация "СКМ" 1,8% 116parallel.ua Донецк, ул. Петровского, 4/8

Гефест джоббер ТМ Параллель 0,7% 47н/д Донецкая обл.

ДонбасНафтопродукт джоббер ТМ Параллель 0,3% 20н/д Донецк, ул. Шутова, 30

Нефтепромторг джоббер ТМ Параллель 0,3% 16н/д Луганская обл.

13 БРСМ-Нафта «БРСМ-Нафта» 1,3% 84brsm-nafta.com Киев, ул. Лейпцигская, 3А

14 Укр-Петроль ЧП ”Укр-Петроль” 1,3% 83ukrpetrol.com.ua Волинская обл., В.-Волынський, ул.Ковельская, 10

15 TES Фирма "ТЭС" 1,2% 74tes-corporation.com Симферополь, пер. Героев Аджимушкая, 5/11

16 Marshal ЧП "Маршал", ООО "Микс Оил", ООО "Гарант Экспресс", ООО "Вече" 1,1% 67marshal.ua Харьковская область, г. Чугуев, ул. Харьковская, 151

Лилия джоббер ТМ Marshal 0,3% 18marshal.ua Харьковская область, г. Чугуев, ул. Харьковская, 151

17 UPG н/д 0,7% 44н/д Київ, ул. Введенська, 26, офіс 1

18 Современник н/д 0,7% 44н/д Севастополь, просп. Героев Сталинграда 68

19 SOCAR SOCAR Energy Ukraine 0,5% 34socar.com.ua Киев, ул. Б. Хмельницкого, 52-А,

20 ЗНП-Мукачеве «Закарпатнефтепродукт-Мукачево» 0,5% 29н/д входит в российское ОАО «АК «Транснефтепродукт»

21 RUR Group ЗАО "РУР ГРУП С.А." 0,4% 25rurgroup.org.ua Кировоград

22 Артемида «НК Артемида ЛТД, ООО» 0,3% 20н/д Макеевка, ул. Антропова, 15а

23 Прочие (< 20 АЗС) 33,3% 2105

Итого АЗС Украины (состоянием на 01.03.2013) 6 320

1. Характеристика рынка АЗС 1.3. Потенциал регионов УкраиныРАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

6

Розничная продажа светлых нефтепродуктов через сеть АЗС (декабрь 2009 г.)

№ РегионыАЗС, ед.

Итого светлых НП, тыс. т.

в том числе Отношение продаж к

Торговым Точкам

(ТТ), тонн/АЗС

в год

% ТТБензина моторн., тыс. т.

Диз. топлива, тыс. т.

Украина 6 217 443 294,5 148,3  855 1 АРК 338 15 11,3 3,6 529 5,4% г.Севастополь 72 3 2,3 0,9 533 1,2%2 Винницкая 250 14 8,9 4,9 662 4,0%3 Волынская 143 13 5,6 7,2 1 074 2,3%4 Днепропетровская 371 34 23,6 10,3 1 096 6,0%5 Донецкая 500 21 16,5 4,3 499 8,0%6 Житомирская 154 10 6,3 3,9 795 2,5%7 Закарпатская 225 22 11,1 11 1 179 3,6%8 Запорожская 251 15 11 3,7 703 4,0%9 И.-Франковская 164 13 7,6 5,6 966 2,6%

10 Киевская 328 31 20,4 10,1 1 116 5,3% г.Киев 189 55 42,9 12,3 3 505 3,0%

11 Кировоградская 180 8 5,7 2,6 553 2,9%12 Луганская 252 11 8,7 2,2 519 4,1%13 Львовская 332 29 16,4 12,5 1 045 5,3%14 Николаевская 211 10 6,2 4 580 3,4%15 Одесская 372 29 18,8 9,9 926 6,0%16 Полтавская 237 11 7,6 3,1 542 3,8%17 Ривненская 147 9 4,4 4,7 743 2,4%18 Сумская 102 7 5,2 1,7 812 1,6%19 Тернопольская 164 9 5,1 3,7 644 2,6%20 Харьковская 398 19 14,4 4,3 564 6,4%21 Херсонская 190 11 6,6 4,5 701 3,1%22 Хмельницкая 203 12 7,6 4,5 715 3,3%23 Черкасская 187 13 8,7 4,5 847 3,0%24 Черновицкая 138 13 6,6 6,1 1 104 2,2%25 Черниговская 119 7 5 2,2 726 1,9%

Вывод:При сохранении условия равномерности спроса на каждую АЗС в регионе и объемов реализации 1 тыс.т./год, на АЗС наиболее перспективными для развития сети АЗС являются 7 регионов:Волынская обл (11), Днепропетровская обл. (37), Закарпатская обл. (41), Киевская обл. (39), г.Киев (474), Львовская обл. (15), Черновицкая обл. (15). Необходима актуализация (расчет – 6217, в 2013 – 6320 АЗС). Разница: 103 ТТ.

Сравнение объемов реализации НП на 1 АЗС за год по регионам:

Сравнение количества АЗС по регионам Украины:

Развитие «ВЕТЭК» (ранее ГК «Газ Украины) предполагает покупку 100 АЗС, 99,6% акций Одесского НПЗГруппа компаний "ВЕТЭК" в марте 2013 приобрела сеть из 210газовых заправок Sparschweingas в Германии.Компания контролирует до 20% рынка сжиженного газа, владеет сетью из 150 АЗС и АГНКС. С 2012 года начала импортировать в Украину светлые нефтепродукты: по данным Минэнерго, доля ВЕТЭК на рынке составляет 15–17%. Группа "ВЕТЭК" получит 99,6% акций Одесского НПЗ. Сделку планируют закрыть до 1 июня 2013 г

1. Характеристика рынка АЗС 1.4. Планы развития сетей в 2013РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

7

Планы развития международных сетей АЗС в 2013 году в УкраинеСразу три крупных иностранных игрока — Rompetrol, «Газпром нефть» и «Белорусская нефтяная компания» — намерены заняться топливным ритейлом в Украине. Все, что у них есть сейчас — несколько «разведывательных» заправок. Если все пойдет по плану, втроем они могут занять шестую часть украинского рынка.

Rompetrol 100-700 АЗС

Румынская компания в 2006 г. открыла офис в Одессе, первая заправка была построена в пригороде на трассе. Планы по развитию в Украине — сеть из 50 АЗС, позже — из 150. Но в итоге построили одну заправку — в Херсоне. Реализации плана помешала сделка: нефтяная компания Казахстана — «КазМунайГаз» — за $3,6 млрд приобрела активы Rompetrol Group. Объединение компаний заняло два года, много времени заняла модернизация приобретенного завода Petromidia (Румыния), которая закончилась в 2012 году. Мощности завода увеличены до 5 млн т в год, это позволит развиваться в причерноморье. Украина — первая в стратегии. Заправки будут открываться в южных и восточных областях. Для развития сети АЗС создается СП с НАК «Нафтогаз України». В 2013 г. СП должно открыть 100 АЗС, за несколько лет сеть вырастет до 700 заправок. Rompetrol Group владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами, около тысячи заправок в Румынии, Франции, Испании, Молдове, Болгарии и Грузии.

«Газпром нефть»до 300 АЗС

Российская компания «Газпром нефть» планирует развиться до 300 АЗС в Украине. Компания выбрала франчайзинговую схему развития, в качестве партнера выступает ООО «Люксвен» (luxwen.com.ua). Председатель правления — Алексей Беленький, в начале 2000-х был заместителем гендиректора по развитию розничной сети в «ЛУКОЙЛ-Украина», а также работал в киевском офисе казахстанской компании «КазМунайГаз». Первая украинская АЗС появилась весной 2012 года, расположена на 34 км трассы Киев-Одесса. Общая площадь составляет 240 м², из них 120 м² - магазин и кафе. Работает бесплатный Wi-Fi, есть комната матери и ребенка, представлены также такие дополнительные услуги, как долив воды, заправка газом и подкачка шин. Розничная сеть насчитывает всего четыре АЗС, они расположены на этой магистрали. Компания планирует выйти в центральные и восточные области, на международные трассы.«Газпром нефть» — совладелец Мозырского НПЗ (Беларусь), на который приходится около 25% всего топлива, проданного украинскими АЗС в 2012 г. По итогам 2011 г., розничная сеть компании - 1670 АЗС в России, странах СНГ и Европы. «Газпром нефть» в пятерке крупнейших компаний России по объему добычи нефти.

«БелорусскаяНефтяная компания 10-50 АЗС

Украинское представительство «Белорусской нефтяной компании» в 2013 планирует открыть 10 АЗС Если проект окажется успешным, сеть расширят. «У нас есть желание выйти на украинский розничный рынок», — зам.гендиректора «БНК-Украина» Виктор Волчкевич.Компания рассматривает несколько вариантов развития — покупка действующих АЗС, аренда и франчайзинг. Как именно будет выстраиваться розничной проект, в «БНК-Украина» пока точно не знают. «Мы ведем много переговоров с украинскими региональными частными операторами, но в основном нам предлагают купить те станции, которые им самим не очень нужны. Тут или нужно подбирать земельные участки и строить, или искать партнеров для франчайзинга» - Волчкевич. Приоритет - северные и центральные области.«Белорусская нефтяная компания», создана в 2007г.. Акционеры — ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», РУП «ПО «Белоруснефть».

1. Характеристика рынка АЗС1.5. Профиль компании-конкурентаРАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

8

Общая площадь автозаправочного комплекса составляет 200-300 м², из них 100-150 м² отведены под магазин и кафе. На АЗС реализуются:•высокооктановые бензины Аи-92 и Аи-95, •дизельное топливо, •фирменное «брендированное» топливо,•газ СПб. На территории автозаправочной станции работает бесплатный Wi-Fi, есть комната матери и ребенка, представлены также такие дополнительные услуги, как долив воды, заправка газом и подкачка шин.

Сеть АЗС компании-конкурента насчитывает от 120 до 400 заправочных комплекса равномерно размещенных по всей территории Украины (2-6%).•80% АЗС имеют зоны быстрого питания, 10% - полноценные рестораны;•АГЗС размещены на 60% заправочных комплексов (от 70 до 260 АЗС);•АГНКС существуют как отдельные проекты для корпоративного клиента;•Магазины FMCG, автохимии/масел расположены в 100% объектов;•Автомойки, СТО, автомагазины расположены в 10-12% АЗС (от 15 до 50);•Имеет налаженные поставки с 2-мя национальными НПЗ и импортирует до 50% потребности в нефтепродуктах.

В управлении находятся:•50-150 собственных АЗС + 70-250 джобберских станций•10-12 нефтебаз + 30-40 бензовозов•160 земельных участков в различной стадии развития

2. Характеристика рынков АГЗС и АГНКС2.1. Основные операторы. Статистические данные. РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

9

АГНКС (Метан) (agnks.org.ua и progaz.info) 324Государственные АГНКС «УкрАвтоГаз». 1 игрок 87 26,9%

  «КиевАвтоГаз» 27 8,3%

  «ЛьвовАвтоГаз» 22 6,8%

  «ХарьковАвтоГаз» 23 7,1%

  «ДонецкАвтоГаз» 15 4,6%Системные операторы (3 и более АГНКС). 13 игроков 59 18,2%

1 ООО «ВостокАвтоГаз» (Луганская, Донецкая) 9 2,8%

2 ООО «Компания Экотоп» (Луганская) 8 2,5%

3 Концерн «Укргаз» (Хмельницкая, Закарп., Никол.) 7 2,2%

4 «ENERGO» (Закарпатская) 5 1,5%

6 АГНКС "Б2,3,9,10" (название неизвестно) (Харьков) 4 1,2%

7 «Фактор-капитал» (Житомирская, Черкасская) 4 1,2%

8 ЧФ «Шельф» (Донецкая, Луганская) 4 1,2%

9 ОАО «Мариупольгаз» (Донецкая обл.) 4 1,2%

10 ООО «Сан-газ» (Днепропетровская, Херсонская) 4 1,2%

11 ОАО «Сумыгаз» (Сумская) 4 1,2%

12 ООО "Экометан« (Полтавская) 3 0,9%

13 «Техногаз» (Винницкая) 3 0,9%Негосударственные и частные АГНКС. До 137 игроков 178 54,9%

  АГНКС для нужд предприятия (на балансе). 17 шт. 19 5,9%

  Часные владельцы. До 120 игроков. 159 49,1%

В Украине - 324 АГНКС. Точек по заправке СПБТ - 1,5 тыс. (состоянием на 01.05.2011), их количество и продолжает расти. По оценкам участников рынка, появление новых АГЗС будет идти подобными опережающим темпами. «Установка модуля по заправке пропан-бутаном обходится в $15 тыс. Большое количество нефтетрейдеров пошла по пути установки на территории своих АЗС модуля везде, где позволяет территория»,- директор компании «Дельта Компресьон» Юрий Лисовенко. Цены на мини-блоки по заправке сжатым газом начинаются от $100 тыс. Размещение их на территории АЗС или АГЗС возможно лишь в случае, если поблизости проходит газопровод. В результате таких примеров многотопливных станций в Украине сейчас единицы. В большинстве случаев операторы строят полноценные, с хорошей пропускной способностью АГНКС, что предполагает капиталовложения на порядок выше.Таким образом, ожидать значительного увеличения парка АГНКС стоит лишь с приходом крупного игрока, располагающего необходимыми суммами для инвестиций. Под это определение подходит, в частности, «Газпром»

АГЗС (пропан) (НТЦ "Психея" на 01.05.11) 15001 "Концерн Галнефтегаз" 210 14%2 "Альфа-Нафта" 120 8%3 "Континент Нафта Трейд" 105 7%4 "ЛУКОЙЛ" 90 6%5 "ТНК-ВР" 75 5%6 "Газовик" 45 3%7 "Гермес" 45 3%8 "Надежда" 45 3%9 "Автотранс" 30 2%

остальные 735 49%

Показатели Россия Украина

Общий парк автомобилей 40 000 000 8 500 000

Парк автомобилей на КПГ* (метан) 86 000 388 000

Парк автомобилей на СУГ (пропан) 1 400 000 1 000 000

Спрос на КПГ в 2011 году, млн. м3 365 625

Спрос на СУГ, млн. т 2,8 нет данных

Парк АГНКС 247 324Средняя отгрузка КПГ на 1 АГНКС в год, млн.м3 1,48 1,93

Средняя отгрузка КПГ на 1 АГНКС в месяц, тыс.м3 123,14 160,75

Среднее потребление КПГ на 1 авто, м3/год 4244,19 1610,82

Среднее количестко клиентов на 1 АГНКС 348 1198

Данные о стоимости КПГ ед. валюты за 1 куб./м. 9 6,6

Средняя стоимость КПГ, $/м3 (на 23.03.2013) 0,29 0,83

Реализация 1 АГНКС, $ месяц 35830 132736

Средняя рентабельность продаж (после налогов, ФЗП) 25% 20%

Оценка EBITDA 1 АГНКС за год, тыс. $ 107,5 318,6Емкость рынка, млн. $ (по данным 2011) 106,2 516,1

Стоимость переоборудования машины на СУГ составляет в среднем 300$, а на КПГ – 1000$.Стоимость СУГ для автотранспорта равна или даже на 10 – 15% ниже стоимости КПГ.

2. Характеристика рынков АГЗС и АГНКС2.2. Общие сведенияРАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ РЫНКА

10

Схема функционирования АГНКСПриродный газ в подводящем газопроводе имеет давление - между 0,5 и 60 бар. Компрессор поднимает это давление до уровня 200/250 бар, согласно стандартов в каждой стране. После сжатия, КПГ хранится в аккумуляторах газа, чтобы гарантировать на АГНКС постоянное давление для газа, который поступает в продажу.Заправочные колонки - устройства, которые быстро и надежно поставляют КПГ в транспортные средства. Каждая колонка имеет пару очень стойких гибких шлангов, чтобы обеспечить одновременную заправку двух транспортных средств.Данный процесс комплексно контролируется пультом управления. Этот пульт контролирует критичные режимы, уровни давления, газовою разгрузку от компрессора до аккумуляторов газа и использование заправочных колонок. Кроме того, пульт может регистрировать все данные по заправке для лучшего контроля продаж.

Схема транзитной системы Украины Отечественная сеть газонасосных комплексов – 72 населенных пункта. Мощность около 1 миллиарда кубических метров газа в год. Его достаточно для заправки четверти миллиона авто.

Рынок сжатого газа сегодня переживает далеко не лучшие времена: спрос невысокий, покрытие Украины АГНКС недостаточное, ценовой паритет с основным конкурентом – пропаном – не достигает оптимального уровня в 30%. Поэтому определенные надежды на развитие этого рынка полагаются на рост добычи собственного природного газа.

Для развития рынка сжатого газа, и в целом сферы газовых моторных топлив, также необходима инициатива о переходе, к примеру, муниципального транспорта на данный вид топлива.

Кроме того, метан можно эффективно задействовать в аграрном секторе. Для крупногабаритного транспорта переход на газовое топливо на фоне растущих цен на дизтопливо и бензин мог бы стать достойной альтернативой. Что касается легковых автомобилей, то напомню о проблематичном нюансе веса газобаллонного оборудования, поэтому здесь решающим должен быть фактор цены.

"По имеющимся оценкам, в угольных пластах Украины запасы газа метана оцениваются в около 12 триллионов кубометров, а это 4–8% имеющихся мировых запасов этого энергоносителя", - констатировал В. Янукович. Он подчеркнул, что стране нужно использовать эти запасы, развивать добычу метана. Только 11 шахт из 160 используют добытый метан в качестве топлива. Почти 1 млрд. куб. м. метана, Украина выбрасывает в воздух.

3. Концепция проектов развития

11

Расширение и повышение эффективности розничной сети Развитие продуктовых направлений

• Развитие программы реконструкции и ребрендинга джобберских АЗС;

• Рост реализации в сети АЗС (до 15% к 2014г.) за счет укрупнения сети, реализации программ лояльности, кооперации, корпоративных проектов;

• Увеличение масштабов сети до 50-67, что приведет к росту общего объема реализации на 10% в сравнении с 2012 годом, учитывая план выхода новых конкурентов на рынок;

• Запуск «пилотных» проектов эффективного использования земельных участков АЗС: установка АГЗС, автомагазинов, моек, мини-маркетов, зон быстрого питания;

• Развитие вертикальной интеграции в процессы движения нефтепродуктов и этапы обслуживания клиента сети собственных и партнерских АЗС.

• Реализация программы формирования сети нефтебаз для обеспечения корпоративного клиента. Проработка проектов аутсорсинга систем АЗС предприятий;

• Разработка концепции Retail и аутсорсер процессов управления торговой зоной на площадях сети АЗС. Построение дилерской сети автозапчастей, линейки масел, автохимии, товаров FMCG;

• Формирование и вывод на рынок единых правил функционирования франчайзинговой сети партнерских АЗС. Программа аренды;

• Реализация программы кооперации с сетями «ВЕТЭК» (150 АЗС) и «УкрПетроль» (83 АЗС), оперирующими в Днепропетровской и Одесской областях;

• Вывод на рынок топлива премиум сегмента под собственной ТМ.

Среднесрочные цели и задачи блока «Развитие и сбыт» на 2013 год:

Концепция вертикальной интеграции подразделений

РАЗДЕЛ 2: ПЛАН АКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕТИ

АЗСАГЗС

АГНКС

Частный клиент

Корпоративный клиент

Нефтебазы

от НПЗ

из ГТС

11

22

44

66

77

5533

ПП

ППСтратегия «Вертикальная интеграция» предприятий Концерна включает систематизацию структуры управления и повышение эффективности бизнес-процессов на всей цепочке от поставок сырья до взаимодействия с потребителями:

1.Подразделение оперирования базами и хранилищами нефтепродуктов, оптовые продажи;

2.Функциональное подразделение логистических услуг: оперирование бензовозами, управление снабжением, обслуживание автотранспорта;

3.Подразделение оперирования сетью АЗС и АГЗС;

4.Новое подразделение оперирования сетью АГНКС;

5.Управляющая структура: тендерные комитеты, управления взаимодействия с джобберами и контрагентами, группы развития новых продуктов и услуг, прочее;

6.Департамент маркетинга: взаимодействие с частным потребителем, позиционирование сети, кооперация с партнерскими сетями;

7.Департамент корпоративного взаимодействия: продажи в корпоративном сегменте, разработка проектов привлечения и удержания промышленных предприятий.

8.Управление взаимодействия и развития договорных взаимоотношений с поставщиками сырья. Внедрение проектов поставок брендированных продуктов сети «Веста»

Блоки активности в 2013Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ознакомление

• Знакомство с директором по персоналу . Прохождение собеседования и отбора. Получение вводных задач;

• Изучение общей корпоративной структуры и вверенного предприятия, анализ цепочек и способов взаимодействия служб;

• Знакомство с управляющим звеном, изучение резюме и "карточек сотрудника", личное общение для понимания типа команды;

• Изучение существующей стратегии и выяснение в ходе интервью текущего состояния проектов, основных задач развития в Украине.

Погружение в процессы, управление

• Ознакомление со статистическими данными предприятия: штатное расп., состояние/размещение/принадлежность объектов, поставщики и т.д.;

• Погружение в оперативную деятельность сети: участие в текущих совещаниях, знакомство и взаимодействие по основным вопросам управления;

• Анализ текущих договоров и цепочек бизнес-процессов. Ряд вводных совещаний для понимания жизненного цикла нефтепродуктов в сети;

• Ведение текущей хозяйственной деятельности, командообразование. Координация планов и результатов. Коллегиальный стиль управления;

• Развитие и укрепление существующих принципов управления, корпоративной культуры. Введение систем непрерывного совершенствования.

Анализ ситуации и разработка программ развития

• Формирования рабочих команд в существующем коллективе: группа разработки инвест. проектов, группа внедрения новых продуктов;

• Детальное изучение финансовых результатов в ретроспективе 3-5 лет. Разработка ряда инвест. предложений на согласование учредителю;

• Получение согласований по перечню инициированных проектов. Разработка плана внедрения, формирование проектных команд.

Реализация "пилотных" проектов развития

• Запуск по согласованному плану тестовых регионов и строительство единичных объектов для тестирования изменения фин. показателей.

Анализ результатов. Разработка плана 2014

• Сбор и анализ показателей, корректировка задач. Включение в план 2014 года программ развития, основанных на опыте пробных проектов и регионов.

Шаг 1Шаг 1

4. Календарный план работ в 20134.1. Стратегические шаги и инициативыРАЗДЕЛ 2: ПЛАН АКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕТИ

12

Шаг 2Шаг 2

Шаг 3Шаг 3

Шаг 4Шаг 4

Шаг 5Шаг 5

Неделя

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

8:00 - 10:00

10:00 - 12:30

13:00 – 15:00

15:00 – 18:00

4. Календарный план работ в 20134.2. Организация рабочих графиков неделя/месяц/годРАЗДЕЛ 2: ПЛАН АКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕТИ

13

1. Организация рабочей недели

2. Месячное планирование

3. Квартальная отчетность, корректировка годовых целей

Месяц

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя доп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

- Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Общий принцип применяемого кандидатом построения планов: В Октябре-Ноябре ежегодно мы ставим основные годовые цели, над которыми будем работать. Разрабатываем и защищаем перед учредителями и советом директоров программы их достижения с фиксированием ежемесячных показателей. Дальше, на их основе мы каждый месяц строим план, что мы будем делать в этом направлении на каждой неделе. И уже на основе месячных планов строим еженедельные, выполнение которых я жестко контролирую.

Пересмотр годовых целей мы будем проводить примерно раз в три месяца. Да и именование целей годовыми — это лишь условное обозначение, которое говорит, что мы работаем с нашими среднесрочными целями. Т.е. мы работаем с теми целями, достижение которых занимает от 3-4 месяцев до года-полутора. Так я работаю с тремя группами целей, которые занимают 4, 7 и 9 месяцев.

1 раз в 2-3 месяца мы пересматриваем и уточняем наши «годовые» цели, а также сроки их достижения. При этом мы формируем план работ и планируемых результатов ежемесячно с обязательной разбивкой по неделям.

1. (9:30) Ежедневные оперативные координационные совещания длительностью до 30 минут. Присутствуют 5-7 специалистов, ответственных за функционирование сети;

2. Пн. 10:00, Чт. 15:00 – Плановые рабочие совещания руководящего состава (7-9 директоров) для отчета о текущем состоянии проектов и существующих проблемах в достижении целей. Длительность от 1,5 до 3 часов (по необходимости). Сопровождаются протоколированием;

3. Координационное совещание руководителей проектных команд в присутствии директора. Длительность 1-1,5 часа. Основная задача – контроль сроков и бюджетов проектов;

4. Дополнительное обучение персонала: тренинги, курсы, семинары;5. Установленное время совещания-отчета.

1 1 1 1 1

2

2

3

4

5

РАЗДЕЛ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ

14

5. Резюме: Куликов Сергей Михайлович

Куликов Сергей. Исполнительный директор.Я искренне заинтересован присоединиться к успешной команде разработки и реализации инвестиционных проектов и стратегических инициатив. Обладаю опытом анализа текущей ситуации в крупных производственных предприятиях, построения векторов развития и сопровождения оперативных действий, направленных на реализацию стратегии.

Начал карьеру с позиции финансовый директор частного предприятия, обеспечивающего оптовые поставки компьютерной техники промышленным предприятиям и государственным учреждениям Кривого Рога. Позднее, в компании «МТС» занимал позицию «Эксперт по работе с ключевыми клиентами», был отмечен дипломом «Лучший эксперт КА 2003». Получил опыт переговоров в ходе многоступенчатого процесса взаимодействия с ТОП-менеджментом Горно-Обогатительных Комбинатов.В 2005-2012 гг. я прошел путь карьерного развития от директора департамента стратегии и инвестиций до Генерального директора производственного предприятия, члена совета директоров Холдинга «BBG». В процессе работы принимал участие в развитии сети развлекательных клубов в нескольких областях Украины. С марта 2012 года был приглашен в структурное подразделение Корпорации «СКМ» (г. Донецк) на позицию руководителя инвестиционных проектов. За этот небольшой период были проработаны более 15 масштабных отраслевых инициатив, играл ведущую роль в оценке инвестиционной привлекательности промышленных активов и управлении. Принял участие в программе «Президентский кадровый резерв: Новая Элита Нации».

Получил степень специалиста Киевского Национального Экономического Университета и степень Master of Business Administration 4-х специализированных программ Русской Школы Управления и The Center of Business Skills Development.

4. Резюме: Куликов Сергей Михайлович

Апрель 2013

Анализ бизнес-средыОперирование и развитие сети АЗС

Документ не претендует на статус «Анализ рынка» или «Стратегия развития подразделения», ввиду отсутствия финансово-экономической информации и поверхностности данных, полученных из открытых источников.