américa do sul - funag · linha de transmissão 500 kv (itaipu –assunción –yacyretá) 852...
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América do Sul
Fabrizio Panzini
Gerente de Negociações Internacionais
IMPORTÂNCIA DA
AMÉRICA DO SUL
Produção gerada por cada R$ 1 bi exportado pelo Brasil
Am. Do Sul
R$ 4,2 bi
EUA
R$ 4,2 bi
UE
R$ 3,9 bi
Japão
R$ 3,8 bi
China
R$ 3,2 bi
Massa salarial gerada por cada R$ 1 bi exportado pelo
Brasil
Am. Do Sul
R$ 684,4 mi
EUA
R$ 682,2 mi
UE
R$ 611,4 mi
Japão
R$ 570,2 mi
China
R$ 452,4 mi
lmpostos totais gerados nas exportações pelo Brasil
Am. Do Sul
R$ 45,4 bi
China
R$ 42,3 bi
UE
R$ 42,1 bi
EUA
R$ 32,9 bi
Japão
R$ 4,8 bi
R$ 126,8 bi R$ 204,1 bi
UM POUCO MAIS DO COMÉRCIO
COM AMÉRICA DO SUL
EXPORTAÇÕES PARA AMÉRICA DO SUL
Participação do Brasil nas importações em 2018
Mercosul Aliança do Pacífico
7%
Outros países
7%
23%
Total
Indústria
23%
7% 7%
IMPORTAÇÕES DA AMÉRICA DO SUL
Participação nas importações do Brasil em 2018
Mercosul Aliança do Pacífico
4%
Outros países
1%
5%
Total
Indústria
7%
3%
1%
COMÉRCIO COM A AMÉRICA DO SUL
Saldo comercial do Brasil em 2018 (US$ bi)
Mercosul Aliança do Pacífico
4,4
Outros países
1
7,5
Am. Do Sul
13,1
ACORDOS NA
AMÉRICA DO SUL
Mapa dos acordos por temas
Bens Serviços Investimentos Compras OMC +
Aproveitamento dos acordos em bens
Brasil Parceiro
Aproveitamento dos acordos em bens (% de valor de comércio)
89,5%
83%
81%
99,7%
90,6%
Brasil Parceiro
67,8%
88,5%
93%
86%
89,3%
77,1%
89,2%
81%
87,2%
85,7% 93%
Potencial de acesso em compras governamentais
Mercados de compras governamentais (US$ bilhões)
Mercosul
85,9
Peru
12
Chile
11
Colômbia
25
Acordos concluídos
Possíveis novas negociações
GANHO E PERDA DE MERCADO
NA AMÉRICA DO SUL
MAPA DE GANHO E PERDA
DE MERCADOS
Interesse consolidado: produtos com
presença significativa no país sul-americano
Interesse ameaçado: produtos que tiveram
entre 2012-2017 presença significativa no
país sul-americano
Interesse potencial: produtos com
participação pouco significativa, embora com
alguma presença no mercado
Interesse emergente: participação pouco
significativa nas exportações brasileiras para
o país entre 2012/13, mas as exportações
cresceram desde então
MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de interesses
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
i
Uru
gu
ai
Ch
ile
Co
lôm
bia
Pe
ru
Eq
ua
do
r
Bo
lívia Part. do Brasil nas
importações da
Am. Do Sul
Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%
Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%
Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%
Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%
Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%
MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de interesses
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
i
Uru
gu
ai
Ch
ile
Co
lôm
bia
Pe
ru
Eq
ua
do
r
Bo
lívia Part. do Brasil nas
importações da
Am. Do Sul
Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%
Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%
Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%
Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%
Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%
MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de interesses
Arg
en
tin
a
Pa
rag
ua
i
Uru
gu
ai
Ch
ile
Co
lôm
bia
Pe
ru
Eq
ua
do
r
Bo
lívia Part. do Brasil nas
importações da
Am. Do Sul
Consolidados 60% 66% 75% 43% 45% 42% 54% 57% 76,5%
Ameaçados 25% 25% 14% 18% 18% 21% 17% 26% 12,1%
Potenciais 2% 1% 3% 11% 10% 11% 14% 3% 3,1%
Emergentes 13% 9% 9% 28% 27% 25% 16% 13% 1,2%
Total 1.436 1.449 981 851 765 783 507 1.151 92,2%
MAPA DE GANHO E PERDA DE MERCADOS
Produtos (SH6) com interesses na América do Sul (2016-2017)
Tipos de
interesses
Arg
en
tin
a
Bo
lívia
Ch
ile
Co
lôm
bia
Eq
uad
or
Para
gu
ai
Peru
Uru
gu
ai
To
tal
2016-2017
Consolidados 865 661 364 344 272 953 331 733 1.567
Ameaçados 352 305 151 138 85 356 168 133 1.125
2012-2013
Consolidados 814 650 322 299 237 815 300 558 1.558
Ameaçados 458 278 288 185 161 435 230 472 1.359
Variação
Consolidados 6,3% 1,7% 13,0% 15,1% 14,8% 16,9% 10,3% 31,4% 0,6%
Ameaçados 30,1% -8,9% 90,7% 34,1% 89,4% 22,2% 36,9% 254,9% 20,8%
GANHOS E PERDAS - MERCOSUL
CONSOLIDADOS - Setores GanhosVeículos automotores, reboques e carrocerias 7.394,6Produtos químicos 1.476,8Máquinas e equipamentos 1.451,5Metalurgia 1.187,6Produtos alimentícios 775,5Produtos de borracha e de material plástico 705,9Celulose, papel e produtos de papel 647,7Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 335,9Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 326,4Total Geral 15.896,3
AMEAÇADOS - Setores PerdasVeículos automotores, reboques e carrocerias -1.313,9Derivados do petróleo, biocombustíveis e coque -454,5Produtos químicos -433,8Equip. de informática, produtos eletrônicos e ópticos -202,8Metalurgia -180,9Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -157,6Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -145,1Máquinas e equipamentos -137,0Produtos de borracha e de material plástico -95,9Total Geral -3.450,9
GANHOS E PERDAS – ALIANÇA DO PACÍFICO
CONSOLIDADOS - Setores GanhosVeículos automotores, reboques e carrocerias 849,1Produtos químicos 774,0Produtos alimentícios 595,2Metalurgia 538,1Máquinas e equipamentos 531,1Celulose, papel e produtos de papel 330,9Produtos de borracha e de material plástico 201,8Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 163,3Produtos de minerais não-metálicos 104,9Total Geral 4.654,3
AMEAÇADOS - Setores QuedaProdutos alimentícios -262,4Metalurgia -214,3Produtos químicos -214,0Veículos automotores, reboques e carrocerias -194,0Máquinas e equipamentos -90,3Produtos têxteis -40,6Equip. de informática, produtos eletrônicos e ópticos -29,2Produtos de borracha e de material plástico -28,3Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -27,7Total Geral -1.213,5
GANHOS E PERDAS – BOLÍVIA E EQUADOR
CONSOLIDADOS - Setores GanhosMetalurgia 308,7Máquinas e equipamentos 286,4Produtos químicos 267,6Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 108,3Veículos automotores, reboques e carrocerias 93,1Celulose, papel e produtos de papel 86,1Couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 72,3Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 65,1Produtos alimentícios 62,6Produtos de minerais não-metálicos 44,1Total Geral 1.630,4
AMEAÇADOS - Setores QuedaEquipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -42,2Máquinas e equipamentos -39,0Produtos químicos -36,5Derivados do petróleo, biocombustíveis e coque -28,1Metalurgia -26,7Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos -20,1Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -18,1Produtos de borracha e de material plástico -12,0Produtos alimentícios -9,4Total Geral -261,9
PRÓXIMOS PASSOS
RECOMENDAÇÕES
Acordo de livre-comércio com o Chile
INTERNALIZAÇÃO DE ACORDOS
Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul
Acordo de Comércio Expandido com Peru
RECOMENDAÇÕES
Celebrar acordo de facilitação de comércio
Aprofundamento do Mercosul
Manter os acordos comerciais no centro da agenda
Incorporar os setores automotivo e sucroalcooleiro
Celebrar acordo de barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias
Atualizar as regras de origem
Ampliar Protocolo de Serviços
Estabelecer metas sobre indicadores macroeconômicos
RECOMENDAÇÕES
Mercosul-Venezuela: finalizar as negociações pendentes para desgravação
total do ACE 59
Aprofundamento dos acordos: bens
Mercosul-Equador: substituir o ACE 79 por um novo acordo com o
Equador para permitir a desgravação total do acordo
Mercosul-Colômbia: ampliar as preferências outorgadas no ACE 72
para os bens que possuem preferências tarifárias
Outros acordos: avaliar oportunidades para acordos com Guiana e Suriname
RECOMENDAÇÕES
Facilitação de comércio e cooperação aduaneira
Aprofundamento dos acordos: regras
Defesa comercial
Regras de origem
Barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias
Compras governamentais (prioritariamente Colômbia)
RECOMENDAÇÕES
Investimentos e mobilidade de pessoas
Novos Acordo para Evitar Dupla Tributação
Internalizar ADT com Uruguai
Celebrar ADT com a Colômbia
Celebrar ADT com o Paraguai
Revisão de ADTs
Revisar ADTs, prioritariamente com Chile e Peru
(redução de alíquotas e mudança da política de tributação de serviços)
RECOMENDAÇÕES
Investimentos e mobilidade de pessoas
Novos Acordos Previdenciários
Celebrar de acordo com Colômbia
Revisão de Acordos Previdenciários
Ampliar do acordo Iberoamericano
(ampliar o prazo estabelecido de 12 para 60 meses)
RECOMENDAÇÕESInfraestrutura
IIRSA e COSIPLAN
Estruturaram projetos
Cumprimento de cerca de 5% nos 100 projetos
Confirmar a denúncia do acordo de transporte marítimo entre Brasil e Chile
Denunciar acordos de transporte marítimo com Argentina e Uruguai
RECOMENDAÇÕESInfraestrutura
Projetos prioritários em infraestrutura
Nome do projetoInvestimento
estimado (US$ mi)
Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá – Antofagasta 5.102,20
Melhoria da navegabilidade dos rios da Bacia do Prata 1.170,00
Linha de Transmissão 500 kV (Itaipu – Assunción – Yacyretá) 852
Conexão viária Foz do Iguaçu – Ciudad
del Este – Asunción – Clorinda774,2
Melhoria da conectividade viária no eixo interoceânico centra 431,5
Recuperação da Rodovia Caracas – Manaus 407
Rodovia Boa Vista – Confim – Lethem – Linden – Georgetown 250
Corredor ferroviário Montevidéu – Cacequi 139,9
Construção da Ponte Internacional Jaguarão – Rio Branco 93,5
Conexão Porto Velho – Costa Peruana 85,4
Acesso nororiental ao Rio Amazonas 52,8
Transporte multimodal no sistema Laguna
Merín e Lagoa dos Patos40,3