wyniki grupy kapitaŁowej sanok rubber za i kw 2019 … · za i kw 2019 rok komentarz zarzĄdu. 2...
Post on 11-Sep-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER ZA I KW 2019 ROK
KOMENTARZ ZARZĄDU
www.sanokrubber.pl 2
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza prezentacja została stworzona przez SANOK RUBBER COMPANY S.A. (zwaną dalej Sanok RC). Wszelkie prawa autorskie i pokrewnedo prezentacji należą wyłącznie do Sanok RC. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, ładowania, publikowana, wyświetlania,utrwalania albo wykorzystywania w każdej formie i przy użyciu wszelkich środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących,bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sanok RC.Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych w prezentacji, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jejelementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianieprezentacji lub jej części na jakimkolwiek serwerze nieautoryzowanym przez Sanok RC. Zabronione jest rozpowszechnianie prezentacji poprzezodesłania z serwisów zewnętrznych względem serwisu Sanok RC w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzeniaprezentacji. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone wprezentacji są, o ile nie stwierdzono inaczej, oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, októrych mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym iUstawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejsza prezentacja ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić podstawy co do zawierania jakichkolwiek umów, nie stanowirekomendacji co do zakupu bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Stwierdzenia jakie mogą znaleźć się w prezentacji odnoszącesię do przyszłych wyników finansowych Sanok RC nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia bądź gwarancji, iż takowe zostanąosiągnięte i faktycznie mogą się od nich różnić. Jedynym wiarygodnym źródłem danych finansowych, prognoz, zdarzeń oraz wskaźnikówdotyczących Sanok RC są raporty bieżące oraz sprawozdania finansowe publikowane przez Sanok RC zgodnie z obowiązkami informacyjnymiwynikającymi z prawa polskiego.
www.sanokrubber.pl
GRUPA KAPITAŁOWA SANOK RUBBER
3
▪ Systemy uszczelnień karoserii
▪ Systemy antywibracyjne
Jest rozpoznawalnym w Europie i na świecie dostawcą najwyższej jakości wyrobów:• gumowych• gumowo-metalowych• gumowo-tworzywowych.
G r u p a S a n o k R u b b e r :
Spółka od ponad 85 lat pomyślnie realizuje plan rozwoju w oparciu o najnowsze technologie,
dywersyfikację Klientów, portfel produktów oraz silną pozycję na rynku.
▪ Pasy klinowe
▪ Wyroby dla Farmacji
▪ Wyroby dla AGD
PRZEMYSŁMOTORYZACJA BUDOWNICTWO
▪ Uszczelki stolarkowe
▪ Uszczelki samoprzylepne
Polska Chiny Niemcy Rosja Białoruś Ukraina Francja Meksyk
www.sanokrubber.pl
GRUPA SANOK RUBBER
4
Kirów, Rosja
Stomil Sanok Wiatka
81,1%
Moskwa, Rosja
Stomil Sanok RUS
100%
Równe, Rosja
Stomil Sanok Ukraina
100%
Brześć, Białoruś
Stomil Sanok BR
100%
Jiaozhou, Chiny
Sanok (Qingdao) Auto Parts
100%
Villers-la-Montagne, Francja
Colmant Cuvelier RPS S.A.S.
100%
Grefrath, Niemcy
Draftex Automotive GmbH
100%
Jiaozhou, Chiny
Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd.
73%*
SMX RUBBER COMPANY SA de CV
San Luis Potosi, Meksyk 99%**
19%
Sanok
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Piekoszów k. Kielc
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Dębica
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Bielsko-Biała
Stomil Sanok Dystrybucja
Bogucin koło Poznań
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.
100%
Sanok
Stomet Sp. z o.o.
100%
Rymanów Zdrój
PST Stomil Sp. z o.o.
100%
Sanok
Stomil East Sp. z o.o.
65,7%
SPÓŁKI POLSKIE SPÓŁKI ZAGRANICZNE
*pozostałe 8% strona trzecia, udziały pozbawione praw**1% udziałów w posiadaniu STOMET Sp. z o.o.
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 - 2019
5
Grupa Kapitałowa Sanok Rubber
215 961 219 334 241 482 245 095 280 763
29 363 35 648 38 856 33 562 27 973
13,6% 16,3% 16,1% 13,7% 10,0%
20 302 27 159 29 887 23 805 15 116
8,4% 8,9% 10,0% 7,4% 6,4%
18 140 19 446 24 120 18 211 18 076
4 548 526 20 42911 714
23 389
2015 2016 2017 2018 2019
Sprzedaż netto [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
Marża EBITDA [%]
EBIT [tys. PLN]
Zysk netto [tys. PLN]
Rentowność netto [%]
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN] 9 32114 050
13 32320 895 22 776
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ Q1 2015 - 2019
6
Segmenty
2015 2016 2017 2018 2019
Sprzedaż netto [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
Marża EBITDA [%]
Zysk netto [tys. PLN]
Rentowność netto [%]
0
131 393 127 173 138 429 153 490 177 855
18 334 18 758 22 276 20 398 24 377
34 601 31 657 39 385 34 458 35 643
23 711 27 623 29 344 28 591 30 184
7 922 14 123 12 048 8 158 12 704
MOTORYZACJA
BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁ
MIESZANKI
POZOSTAŁE
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE 1Q 2018 - 2019
7
Grupa Kapitałowa Sanok Rubber
33,6
6,90,2 0,2 0,1
0,9 0,3
28,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
EBITDA Grupy Q12018
Sanok RC SA Draftex GmbH RPS Spółki EuropyWschodniej
QMRP Pozostałe spółki ikorekty
konsolidacyjne
EBITDA Grupy Q12019 r.
ujemnydodatni
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 1Q 2019
8
55,5%
63,3%12,7%
8,7%
10,8%4,5%
62,6%14,1%
8,3%
11,7%3,3%
Grupa Kapitałowa
1Q 2018 r.245,1 mln PLN
1Q 2019 r.280,8 mln PLN
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 1Q 2019
9
55,5%
Grupa Kapitałowa
1Q 2018 r.245,1 mln PLN
1Q 2019 r.280,8 mln PLN
52,7%
30,1%
13,4%
3,8%
51,2%
31,3%
14,5%
3,0%
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE 1Q 2019
10
Marże w mln PLN
2019
2018
0
20
40
22,6
4,6 5,97,5 2,9
25,2
4,8 6,8 6,7 3,2
Grupa Kapitałowa Sanok Rubber
Motoryzacja Budownictwo Przemysł Mieszanki Pozostałe
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANY BILANS
11
AKTYWA 31.03.2019 Struktura'19 31.03.2018 Struktura'18 Dynamika %
Aktywa trwałe 420 124 43,3% 320 022 36,5% 131,3%
Aktywa obrotowe 550 916 56,7% 555 675 63,5% 99,1%
w tym: Zapasy 188 295 19,4% 184 064 21,0% 102,3%
Należności 200 213 20,6% 176 142 20,1% 113,7%
Aktywa finansowe 31 320 3,2% 5 656 0,6% 553,7%
Środki pieniężne 124 459 12,8% 183 735 21,0% 67,7%
Pozostałe 6 629 0,7% 6 078 0,7% 109,1%
Aktywa razem 971 040 100% 875 697 100% 111%
PASYWA 31.03.2019 Struktura'19 31.03.2018 Struktura'18 Dynamika %
Kapitał własny 470 631 48,5% 492 349 56,2% 95,6%
Zobowiązania długoterminowe 56 885 5,9% 35 738 4,1% 159,2%
Zobowiązania krótkoterminowe 443 524 45,7% 347 610 39,7% 127,6%
267 485 27,5% 194 467 22,2% 137,5%
145 036 15,0% 123 251 14,1% 117,7%
31 003 3,2% 29 892 3,4% 103,7%
Pasywa razem 971 040 100% 875 697 100% 111%
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Inne pasywa krótkoterminowe
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANY CASH FLOW
12
23,4
8,9
5,7
37,9
11,7
14,3
7,5
33,5
D Z I A Ł A L N O Ś Ć O P E R A C Y J N A D Z I A Ł A L N O Ś Ć I N W E ST YC Y J N A D Z I A Ł A L N O Ś Ć F I N A N S OW AZ MI A N A S T A N U Ś R O D K Ó W
P I E N I Ę Ż N Y C H N E T T O
1Q 2019 1Q 2018
[mln PLN]
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE SANOK RC SA
13
2019 2018
Q1
%
Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
EBIT [tys. PLN]
[%]
Zysk netto [tys. PLN]
[%]
Środki pieniężne z działalności operacyjnej [tys. PLN]
202 493185 198 109,3
24 570 31 509
14 981 23 981
19 57420 168
34 531 24 879
78,0
12,1[%]17,0
62,5
7,4 12,9
9,7 10,9
97,1
138,8
www.sanokrubber.pl
35
37
34
3334 34
33
31 3132
3130
32
2727
26
32
2625
2627
3031 31
30
3233 33 33
30
22
27
32
37
42
12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2017 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018
w dniach6365
6361 61
6261
6059
6159 59
60
5051
53
56
5052
53 5354
5657 58
5960 60
59
54
30
35
40
45
50
55
60
65
70
12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018
60
69
65
6162 62
56
52 5254
5149
45
52
4847
57
51
48 4950
5452
5354
58
6566 67
61
30
40
50
60
70
80
12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
14
Płynność Rotacja zapasów
Rotacja należności Rotacja zobowiązań
1,541,591,54
1,701,751,78
1,59
2,032,122,10
1,84
2,27
1,921,99
1,61
1,871,98
2,08
1,911,98
1,901,96
1,48
1,671,601,60
1,261,33
1,261,24
0,790,800,81
0,930,92
1,041,03
1,371,411,451,34
1,64
1,311,39
1,19
1,361,401,51
1,451,471,41
1,46
1,131,19
1,101,07
0,850,820,780,82
0
0,5
1
1,5
2
2,5
12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018
Wskaźnik bieżący - Grupa Sanok RC Wskaźnik szybki - Grupa Sanok RC
www.sanokrubber.pl 15
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
www.sanokrubber.pl
KURSY WALUT
16
EUR/PLN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII2017 rok 4,371 4,310 4,292 4,239 4,204 4,208 4,236 4,266 4,266 4,267 4,229 4,2022018 rok 4,164 4,168 4,210 4,195 4,282 4,305 4,330 4,287 4,299 4,306 4,303 4,2912019 rok 4,295 4,316 4,300 4,287
3,900
3,950
4,000
4,050
4,100
4,150
4,200
4,250
4,300
4,350
4,400
www.sanokrubber.pl
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY
17
2013-2019* Grupa Sanok RC - MotoryzacjaMLN EUR
Wartości przedstawione na powyższym wykresie w poszczególnych latach informują o wielkości średniorocznych przychodów, które będęrealizowane w przyszłości, a na które nominacje otrzymano w danym roku. Oparte na założeniach przyjętych w momencie otrzymanianominacji.* Stan na 24.05.2019
www.sanokrubber.pl 18
DALSZE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY
www.sanokrubber.pl
ISTNIEJĄCE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
IST
NIE
JĄC
E R
YN
KI
NO
WE
RY
NK
I
2020
STRATEGICZNE CELE GRUPY
19
Poszukiwanie możliwości rozwoju obecnych biznesów w oparciu o ekspansję motoryzacji. Rozszerzenie portfela produktowego poprzez akwizycję lub partnerstwo.
Poszerzanie portfela produktów i rynkóww segmencie pasów.
Przeorientowanie segmentu budownictwa na nowe produkty dające większy potencjał wzrostu.
2020
2016
Konsekwentna budowa pozycji globalnego dostawcy w segmencie motoryzacji
• Zakończenie restrukturyzacji Draftex
• Restrukturyzacja i rozwój QMRP
• Dalsza ekspansja
• Inwestycje w SANOK RC zgodnie z dotychczasową polityką
Dziękuję
top related