turkcell · turkcell müzik akıllı depo anlık mesajlaşma 1.4m indirme1 ... 172,4 82,8 110,2...
Post on 23-Sep-2020
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
TURKCELL
3. ÇEYREK 2015 SONUÇLARI 27 EKİM 2015
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
2
Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC’ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir.
UYARI
3
GENEL BAKIŞ
Kaan Terzioğlu Turkcell CEO
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
4
4.5G ihalesinde en geniş spektrumun alınması
3 kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir notunun alınması
2.4 milyar dolar borç alınması ve 500 milyon dolar tahvil1 ihraç edilmesi
Belarus’taki BeST’in borcunun yeniden yapılandırılması1
Tüketici finansman şirketi kurulması için başvuru yapılması
Tamamlanan Aksiyonlar
DAHA FAZLA DEĞER YARATMAK İÇİN AKSİYONLAR SÜRÜYOR
3Ç 2015’te Devam Eden Aksiyonlar
1 Ekim 2015’te tamamlanmıştır
• Entegrasyon
• Satış kanalları
• Organizasyon yapısı
• Mobil ve sabit şebeke
• Distribütör sayısının 5’ten 2’ye indirilmesi
• Astelit’teki payımızın %100’e çıkarılması ve 3G lisansının alınması
• Astelit’in borcunun yeniden yapılandırılması
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
5
9A 2015 Yıllık Değişim %
9.435 %5,5
3.082 %8,4
%32,7 0,9yp
1.484 (%7,7)
1.860 %15,6
MİLYON TL1 3Ç 2015 Yıllık Değişim %
Gelir 3.364 %6,4
FAVÖK 1.161 %10,5
FAVÖK Marjı %34,5 1,3yp
Net Kar 630 (%16,5)
Net Kar (tek seferlik
gelir/gider etkisi hariç2 ) 707 %17,8
1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net Kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir
9 AY ÇEYREK
Çeyreğin Önemli Gelişmeleri
FİNANSAL GÖSTERGELER
Rekor gelir ve FAVÖK
Verimlilik önlemleri ve daha fazla değer odağı ile 1.3yp FAVÖK marjı artışı
KONSOLİDE
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
6 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır.
TURKCELL TÜRKİYE: TÜM SEGMENTLERDE GÜÇLÜ BÜYÜME
TURKCELL TÜRKİYE1
2.797 2.771 2.711 2.835
3.074
943 812 831 915
1.062
%33,7
%29,3 %30,7
%32,3
%34,5
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı
%9,9 Yıllık Değişim
525
547 532
550 560
120 70 71 92
130
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
2.167 2.168 2.122
2.206
2.402 BİREYSEL
KURUMSAL
TOPTAN
%10,9 Yıllık Değişim
%6,5 Yıllık Değişim
%8,5 Yıllık Değişim
SEGMENT GELİRLERİ (MİLYON TL)
%78.1
%18.2
%4.2
(MİLYON TL)
Turkcell Türkiye içindeki payı (%)
%12,6 Yıllık Değişim
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
7
%50
%32 %10 %4 %4 3,074
Milyon TL
1Diğer kalemi Turkcell Satış (perakende telekomünikasyon mağaza satışları) , Global Bilgi (çağrı merkezi hizmetleri), Rehberlik Hizmetleri (bilgi hizmetleri), ve Turkcell Teknoloji’den (araştırma ve geliştirme) oluşmaktadır.
Toplam rakamlarda yuvarlamalardan kaynaklı farklılıklar olabilir
TURKCELL TÜRKİYE: DATA VE SERVİSLER İLE BÜYÜME
Yıllık Değişim Bireysel&Kurumsal
Data ↑%34,2
Ses ↓%2,0
Servisler&Çözümler ↑%11,3
Diğer1 ↑%18,5
Toptan ↑%8,5
530 567 606 638 727
196 214
220 233
247
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Mobil Genişbant Sabit Genişbant
%34,2
Yıllık Değişim
%26,0
%37,2
975
780
GELİR KIRILIMI 3Ç15 DATA GELİRLERİ MİLYON TL MİLYON TL
%9.9 Yıllık Değişim
726
826 871
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
8
125 136
142
156
176
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
1 BIP 2.0 ve 3.0 2 SMS gelirleri hariç
TURKCELL TÜRKİYE: SERVİS ODAĞIMIZ DEVAM ETTİ
MOBİL SERVİSLER SERVİS GELİRLERİ2
MİLYON TL
%40,3 Yıllık Değişim
1.3M Aktif Kullanıcı
İndirme 1.6M Turkcell Müzik
Akıllı Depo
Anlık Mesajlaşma
indirme1 1.4M
Almanya ve Kuzey Kıbrıs’ta lanse edildi
Yakında Ukrayna ve Belarus’ta!
Yeni özellikler: Sesli & Görüntülü Arama
Kullanıcıların %41’i diğer operatör müşterileri
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
9
62,0 57,0 64,8
172,4
82,8 110,2
Turkcell Vodafone Avea
234,4
4.5G ihalesi
175,0
İhale Öncesi
Toplam
139,8 0,3
0,4 0,5
Turkcell Vodafone Avea
BİRİM FİYATLARI- MHz/Abone FREKANS KIRILIMI Avro
En geniş «teknolojiden bağımsız» frekans satın alındı
Taşıyıcı birleştirme sayesinde en yüksek hız (375 Mbps)
Destekleyen terminallerle 1Gbps hız sunabilecek tek operatör
2100 MHz bandına sahip tek operatör, 3G’de 6 taşıyıcı ile lider
4 taksitte ödenecek 1.6 milyar Avro lisans ücreti
4.5G servisleri Nisan 2016’da hizmete girecek
TURKCELL TÜRKİYE: EN GENİŞ FREKANS & EN YÜKSEK HIZ
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
10
34,7 34,6 34,3 34,0 34,2
14,8 15,2 15,5 15,9 16,1
%43 %44 %45
%47 %47
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Toplam Abone Faturalı Abone
Faturalı Abone Oranı (%)
1.101 1.191
1.272 1.346 1.419
686 735 776 818 852
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Toplam Abone Fiber Abone
MOBİL (MİLYON)
TURKCELL TÜRKİYE: GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANS
278Bin Çeyreklik Büyüme
34Bin Çeyreklik büyüme
SABİT(BİN)
ARPU (TL) 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 Yıllık Büyüme
Mobil Bileşik 23,8 23,0 22,7 24,0 26,1 %9,7
Faturalı 39,4 38,0 36,9 38,0 40,4 %2,5
Ön ödemeli 12,4 11,6 11,3 12,2 13,5 %8,9
Sabit Bireysel 47,3 48,1 47,1 47,9 49,1 %3,8
74Bin Çeyreklik büyüme
271Bin Çeyreklik Büyüme
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
11
TURKCELL TÜRKİYE: ÇOKLU TEKLİF ODAĞIMIZ
%44 %40 %37 %33 %30
%54 %52 %52
%51 %51
%2 %7 %12 %16 %19
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Tekli Teklifler Çoklu Teklifler Üçlü Teklifler**
3yp Çeyreksel
değişim
ÜÇLÜ TEKLİFLERDE ARTIŞ Bireysel fiber aboneleri içindeki payı %
TURKCELL TV+
131Bin Çeyreklik net artış
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Turkcell TV* 116bin 138bin 165bin 211bin 342bin
*IPTV, mobil ve web abonelerini içermektedir ** Üçlü teklif sabit ses, sabit data ve TV’den oluşmaktadır
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
12
305
254
193 205
235
74 62 53 56
70
%24,3
%24,6
%27,5 %27,2
%29,6
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15
Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı
TURKCELL ULUSLARARASI: İYİLEŞEN KARLILIK
TURKCELL ULUSLARARASI
MİLYON TL
%22,9 Yıllık
Değişim %16.8
UKRAYNA
BELARUS
SEGMENT PERFORMANSI
MİLYON UAH 3Ç15 Yıllık Değişim
Gelir 1.183 %3,3
FAVÖK 412 %14,0
FAVÖK Marjı %34,9 3,3yp
3Ç15 Yıllık Değişim
Gelir 227 %16,7
FAVÖK 5 %26,3
FAVÖK Marjı %2,1 0,1yp
MİLYAR BYR
%67.3
Turkcell Uluslararası içindeki payı %
%6,0 Yıllık
Değişim
%14.2
KUZEY KIBRIS 3Ç15 Yıllık Değişim
Gelir 33.3 (%6,7)
FAVÖK 12.7 (%10,6)
FAVÖK Marjı 38.0% (1,8yp)
MİLYON TL
13
FİNANSAL ÖZET
Murat Erden Turkcell CFO
UYARI:
Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler
ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir.
Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre
hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir.
Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın
bülteninde bulunan 2015’ in 3. çeyreği rakamları baz alınarak
hesaplanmıştır.
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
14
1.050
1.161 202
(83) (30) 22
FAVÖK3Ç14
Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ
Gen. Yön. Gid. Δ
Sat. Paz. Gid. Δ
FAVÖK3Ç15
3.162
3.364 278
(70) (6)
Gelir3Ç14
Turkcell TürkiyeΔ
Turkcell Uluslararası
Δ
Diğer İştirakler Δ
Gelir3Ç15
TURKCELL GRUP: GELİR & FAVÖK GELİŞİMİ
*Amortisman ve itfa hariç
Marj %33,2
Marj %34,5
GELİR FAVÖK
MİLYON TL MİLYON TL
1,3yp FAVÖK Marjı
%6,4 Gelir
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
15
755
630
86 (69) 13
(43)
(48) 33 (97 )
Net kar3Ç14
FVÖK Δ Finansman geliri/
gideri Δ
Kur farkı gelirleri/
giderleri Δ
Parasal kazanç/ kayıp Δ
Vergi Δ Diğer gelirler/
giderler Δ
Net kar3Ç15
NET KAR
TURKCELL GRUP: NET KAR GELİŞİMİ
Finansman geliri ∆ (51) Finansman gideri ∆ (18)
MİLYON TL
Astelit’teki hisse artışından oluşan azınlık
etkisi (63)
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
16
4.298 3.902
1.161 (634) 128 (955) (96)
2Ç15 FAVÖK Yatırımlar* Netfinansman
gelirleri
Netnakit
değişimi
Diğernakit akımıkalemleri
3Ç15
TURKCELL GRUP: BİLANÇO GÖSTERGELERİ
3Ç 2014 3Ç 2015
Hazır Değerler 8.692 3.902
Toplam Varlıklar 22.699 20.579
Toplam Borçlar 3.545 3.467
Net Nakit 5.147 436
Toplam Özsermaye 16.223 13.798
BİLANÇO ÖZETİ
BAŞLICA NAKİT ÇIKIŞLARI
Net Borç geri ödemesi 955 milyon TL
Astelit satın alımı 268 m TL
Yatırım harcamaları1 634 m TL
Turkcell İletişim Kurumlar Vergisi 110 m TL
Yabancı Para Değerleme Etkisi 222 m TL
1 Operayonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarı
MİLYON TL
NAKİT GELİŞİMİ
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
17
%17
%83
Uzun Vadeli Kısa Vadeli
GÜÇLÜ YATIRIM YAPILABİLİR PROFİL
ÜÇ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN YATIRIM YAPILABİLİR KREDİ NOTU ALAN TEK TÜRK
ŞİRKETİ
BBB- Durağan
BBB- Durağan
Baa3 Negatif
%81
%19
ÖNCE BEKLENEN1
KREDİ VADESİ
1) Kulüp Kredisi –Eylül 2015
500 milyon ABD $ ve 445 milyon Avro
Yatırımlar ve inorganik büyüme fırsatları
2) China Development Bank - Ekim 2015
500 milyon Avro – Borç yeniden yapılandırması
750 milyon Avro - Yatırımlar
3) Tahvil - Ekim 2015
500 milyon ABD $
4.5G ödemesi ve inorganik büyüme fırsatları 1 500 milyon dolar tahvil ve 500 milyon avro China Developmen Bank kredisi kullanılması halinde
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
18
KADEMELİ FAVÖK GELİŞİMİ HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTMEMİZİ SAĞLADI
%33,2
%29,6
%31,1 %32,2
%34,5
%31,1 %30,9 %31,1 %31,2 ̴%32-%32,5
3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 2011 2012 2013 2014 2015B
KONSOLİDE FAVÖK MARJI
(%)
GELİR BÜYÜMESİ %5,5 %6-%9 Turkcell Türkiye ~%10
Turkcell Grup ~%6
FAVÖK MARJI %32,7 %31-%32 %32-%32,5
OPERASYONEL YATIRIMLAR/ SATIŞ** %18 ~%20 ~%20
(**) Lisans ücretleri hariç
9A15 GÜNCELLENEN ESKİ
(*) Bu varsayım mevcut beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange Commission)’ na en son sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız
TURKCELL GRUP 2015 HEDEFİMİZ
19
TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın
investor.relations@turkcell.com.tr veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın.
(+90 212 313 1888) Turkcell IR uygulamasını aşağıdaki QR kodları ile indirebilirsiniz.
Android iOS
Turkcell | Üçüncü Çeyrek 2015
20
Turkcell İş Analizi ve Yeni Stratejimiz Hakkında Sunumlar İçin AJANDANIZA NOT EDİN!
9 Kasım 2015, Londra
TURKCELL CAPITAL MARKETS DAY
21
EKLER
22
Özet SPK1 Finansallar
Özet Gelir Tablosu 3Ç 2014 2Ç 2015 3Ç 2015 3Ç14/3Ç15
% Değ.
2Ç15/3Ç15
% Değ.
Gelir 3.162,2 3.092,9 3.363,8 %6 %9
Satışların Maliyeti2
(1.879,0) (1.897,2) (1.987,1) %6 %5
Satış ve Pazarlama Giderleri (496,5) (458,9) (474,1) (%5) %3
Genel Yönetim Giderleri (138,0) (150,4) (168,2) %22 %12
FAVÖK 1.050,4 994,8 1.160,6 %10 %17
FAVÖK Marjı %33,2 %32,2 %34,5 1,3yp 2,3yp
Net Kar 755,7 712,5 631,3 (%16) (%11)
(Milyon TL)
1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil
23
Konsolide Bilanço (Milyon ) 3Ç 2014 2Ç 2015 3Ç 2015 3Ç14/3Ç15
% Değ.
2Ç15/3Ç15
% Değ.
Hazır Değerler 8,692 4,298 3,902 (55%) (9%)
DÖNEN VARLIKLAR 12,977 9,423 9,188 (29%) (2%)
Duran Varlıklar, Net 7,951 9,115 9,349 18% 3%
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar 1,771 2,124 2,042 15% (4%)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 9,722 11,238 11,391 17% 1%
TOPLAM VARLIKLAR 22,699 20,661 20,579 (9%) 0%
Kısa vadeli yükümlülükler 2,444 3,402 2,884 18% (15%)
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4,627 5,774 5,374 16% (7%)
Uzun vadeli yükümlülükler 1,101 612 582 (47%) (5%)
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,849 1,388 1,407 (24%) 1%
AZINLIK HAKLARI -338 -600 73 (122%) (112%)
TOPLAM ÖZSERMAYE 16,223 13,499 13,798 (15%) 2%
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 22,699 20,661 20,579 (9%) 0%
KONSOLİDE BİLANÇO (UFRS) (Milyon ABD Doları)
24
1.79 1.91 2.19
2.66 2.85 1.78 2.13 2.32
2.69 3.04
2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15
2.31 2.54 2.90 2.92
3.18 2.35 2.94 2.82 2.98
3.42
2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15
Ortalama KapanışDolar / TL AVRO / TL
Dolar / BYR Dolar / UAH
8,326 8,883 10,255
14,801 16,428 8,570 9,510
11,850 15,346
17,703
2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15
7.99 7.99 11.87
21.44 21.36
7.99 7.99
15.77
21.02 21.53
2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15
KUR TRENDİ
25
MİLYON TL
3Ç 2013 3Ç 2014 3Ç 2015
TURKCELL GRUP 2.981 3.162 3.364
TURKCELL TÜRKİYE1 2.588 2.797 3.074
BİREYSEL 2.025 2.167 2.402
KURUMSAL 471 525 560
TOPTAN 105 120 130
TURKCELL
ULUSLARARASI 349 305 235
DİĞER İŞTİRAKLER2 44 61 55
TURKCELL GRUP: KARŞILAŞTIMALI GELİR KIRILIMI
1 Turkcell Türkiye gelirleri eliminasyonları içermektedir. 2 Diğer iştirakler Türkiye ve Azerbaycan şans oyunları gelirlerini ve Grup eliminasyonlarını içermektedir.
top related