toray’s strategy for_carbon_fiber_composite_materials
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东丽在复合材料方面的策略
2008年4月11日 东丽株式会社 碳纤维复合材料事务部
碳纤维复合材料策略演示资料
1Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
碳纤维复合材料产业长期的合作展望以及定位
2010年 东丽项目改革
2Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
NT21 NT- ⅡIT-2010
Around 2010
「」
2010年 东丽目标蓝图
在2006年 10月东丽公司完成NT改革后,公司设立了以“东丽创新2010”为标题的新项目,以通过创新挑战市场从而取得更多的增长。
2002年4月 2006年4月
长期经营设想
AP新东丽21 AP东丽创新21中期商业战略
合作组织
强化策略防守策略管理策略工作态度
冲破危机
进攻性管理姿态
为更多的发展打下基础
经营性盈利达到1000亿元
创新性管理模式
挑战更多的增长
成为先进材料行业世界知名企业
2002年4月 2004年4月
2010年的目标2010年的目标
净销售18000亿元
经营收入1500亿元
资产收益率: 8%股权收益率: 11%
营业利益率: 8.3%
3Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
①
②
③
④
①
②
①
②
公司的基本战略
基础事务
纤维、织物以及塑料制品
开发新的附加值产品开发下游产品的市场推广新材料
(汽车、环保、能源等等)
建立稳定的效益来源
积极推进基础事务
电脑方面的产品,碳纤维复合材料
战略性的商业推广努力集中于正在增长的市场 (电脑、汽车、航空)
优化管理资源
积极扩展业务,以效益推动公司的发展
战略性的发展事业
生命科学、环保(污水处理)
培育2010年以后的另一个利益增长点集中优化管理资源
兼并和收购合适的企业战略性的发展和扩张
可持续
的发展
开展全球性事务
4Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
18% 21%4% 9%
1,640.0
68.6160.0
1,477.9
1,546.51,800.0
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
FY2006 Around FY2010
118.0
18.1
32.0
84.3
102.4
150.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
FY2006 Around FY2010
2010年复合材料事业部在通信业方面的定位
碳纤维复合材料
其他
经营收入
碳纤维复合材料
其他
亿元亿元
销售额
5Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
(1)商业环境以及市场结构
碳纤维复合材料事业部的战略
6Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
碳纤维的市场环境
全球变暖清洁能源
节约能源
能源的多样化
能源价格的飙升
需求高性能的材料
节能减排的意识增强
提高燃油的使用效率或者寻找可替代的能源
风能 天然气瓶
减重 (航空、汽车)
原子能、铀浓缩的容器 深海原油平台
医疗设备 手提电脑
耐腐蚀、高模量、电波透过性好、导电等等
7Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
0
20
40
60
80
100
120
140
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
(2004-2011)(1994-2003) (2012- )(1984-1993)(1971-1983)
导入期 成长期 扩大期 全面扩大期 快速扩大期
高尔夫和钓鱼竿的应用
波音737二次构件的应用
波音757&767二次构件的应用
空中客车A320的构件
波音777的一次构件
通信业的应用
工业领域的应用
空客A380 一次构件的应用
航空工业的低迷
设立波音787项目
汽车行业的应用
航空业体育休闲
一般工业
用途
备注
领域钓鱼竿航空飞行器的二次构件
高品质
应用的增长
网球拍和高尔夫球杆的应用
网球拍和高尔夫球杆
航空器一次构件产品牌号增加打入模压成型加工工业
一般工业应用增长
压力容器工业零部件土木建筑、船舶
价格降低
大型结构件
在汽车和航空业领域全面增长大型航空项目风力叶片
汽车、油田
加工方法多样化碳纤维的循环利用
碳纤维市场的变迁
千吨/年
8Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
碳纤维市场的变迁
扩大期 全面扩大期 飞跃期
千吨 /年
一般工业的应用
能源
环保 安全
航空业的应用
体育休闲的应用
9Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
40,000
46,000
52,000
60,000
69,000
35,00028,000
24,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
40,00037,500
22,00025,000
27,50030,500
34,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3%8%
15%24%
10%15%
(’04 - ’10 average)
10%15%
碳纤维需求的预测
一般工业
航空航天
体育休闲
之前的预测2005年6月
更新的预测
增长率
市场
一般工业的应用
航空航天
体育休闲
单位:吨
10Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
100 200 300 400 500 600 7001.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
100 200 300 400 500 600 700
(Gpa)
(G
pa)
(Gpa)
(G
pa)
按照力学性能分类 1 按照力学性能分类2
抗拉强度
弹性模量
抗拉强度
弹性模量
普通模量中等弹性模量
高弹性模量
大丝束航空二次构件
航空一次构件
工业领域和体育休闲
高性能工业用以及高强度体育使用
航空航天
PAN基碳纤维的市场分类1
11Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
100 200 300 400 500 600 7001.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0T1000G
T800S/T800H
T400HT300J
T300
M30
M40 M46M50
M35JM40J
M46J
M50JM55J
M60J M65J
T700S
T1000
100 200 300 400 500 600 7001.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0T1000G
T800S/T800H
T400HT300J
T300
M30
M40 M46M50
M35JM40J
M46J
M50JM55J
M60J M65J
T700S
T1000
(Gpa)
(G
pa)
(Gpa)
(G
pa)
PAN基碳纤维的市场分类2
东丽碳纤维的系列商标
抗拉强度
弹性模量 弹性模量
抗拉强度
高强度碳纤维
高模量碳纤维竞争对手的产品 竞争对手的产品
竞争对手的产品 东丽
东丽
12Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
PAN基碳纤维的市场结构 1
市场结构等级
高端产品
低端产品
中间领域
中等模量和强度的纤维以及预浸料
大丝束纤维以及普通的预浸料
按照应用来区分的市场结构
航空航天 体育休闲
一般工业
一次构件
竞争对手的产品
二次构件
市场需求:35,000吨
东丽在2007年做出的预测
高强、高模、小丝束纤维和预浸料
13Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
34% 40%
PAN基碳纤维市场结构2
数量 销售总数
东丽占有率 东丽占有率
高端产品
中等
低端领域
碳纤维总数 碳纤维总销售量
东丽公司在2007年做出的预测
14Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
应用实例 - 航空航天
波音777 波音787 卫星
空客A320 空客A380 火箭
一次/二次构件 CF用量大约;10 吨 一次/二次构件 CF用量大约;35 吨
一次/二次构件 CF用量大约;2 吨 一次/二次构件 CF用量大约;35 吨
15Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
碳纤维的应用实例 - 体育休闲的3大领域
钓鱼竿
高尔夫球杆 网球拍
16Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
冰球杆 棒球棒
自行车
碳纤维的应用实例 - 体育休闲的新领域
17Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
关于能源方面
风力叶片
原子能储存 油箱
石油平台
碳纤维的应用实例 - 一般工业
18Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
尾翼
F1赛车零部件
车身
车架
碳纤维的应用实例 - 一般工业
汽车领域
发动机罩、支架 传动轴
19Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
民用土木建筑、修补和补强
桥墩的补强 桥身的补强
桥柱的补强
碳纤维的应用实例 - 一般工业
铁道用高栏
20Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
船舶和游艇
游艇 帆船
碳纤维的应用实例 - 一般工业
21Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
CHG (Hydrogen) tank
压力容器
碳纤维的应用实例 - 一般工业
呼吸器用压力罐
天然气罐
22Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
机器手臂
手提电脑部件
管、 棒
医疗床板
碳纤维的应用实例 - 一般工业
机械零部件、医疗设备和电脑部件
医疗器材
23Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
碳纤维的应用实例 - 一般工业
新兴领域
电缆芯
列车车身
机器人部件
储气罐 (长 12米)
24Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
(2) 现状
碳纤维复合材料事业部的战略
25Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
(Fabric manufacturer )
碳纤维产业的供应链
碳丝 中间产物 复合材料 最终制品原丝
碳纤维原料
预浸料
织物
航空航天
汽车
土木建筑
体育休闲
预浸料 织物等 模压制品
模压成型
热压罐成型
真空袋压成型
拉挤成型
缠绕成型
高速铁路
通用产品
钻井平台
碳纤维产业链
26Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
Sakai Composite
Ishikawa Plant ( )
Ichimura / Sowa
Shiga Plant
Nagoya
国家
日本
美国
法国
原丝 碳丝 中间产物 复合材料
碳纤维原料
美国东丽碳纤维公司 美国东丽复合材料公司
索菲卡索菲卡索菲卡 索菲卡
日本东丽
在建的工厂
织物工厂 研究中心
复合材料工厂
东丽的生产基地
27Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
3,400 5,200
11,400 17,20010,800 16,600
3,600 5,4007,300 8,300
欧洲市场
法国索菲卡日本东丽
织物工厂
复合材料工厂
亚洲市场
美洲市场
每个基地的产量
碳纤维(T)
预浸料
法国 日本 美国织物 美国复材
全球化的事业体制
2008,1 - 2008,12 2008,1 - 2009,7
2008,1-2009,1 2008,1-2008,7
2008,1-2008,12
千平方米
备注:1,包含了在建设中的生产线的产量 2,复合材料的生产基地是东丽的 SHIGA,SOFICAR和TCA
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我们的优势
统一整体的全球性事务操作,以及从原丝到符合材料的一条龙的生产体系
37年成为碳纤维行业的顶级知名供应商
拥有27年制作航空预浸料的经验
在从炭素纤维到成形加工行业,积极地投资在研究和新技术的开发。
从开发阶段就和客户团结协作,形成牢固的合作关系(航空航天,手提电脑,汽车,体育休闲,机器零部件等)
29Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
TORAY
我们的特点
品质以及技术开发能力
全球市场体系
销售价格
供货能力
中间基材以及复合材料
主要用途
非常好
非常好
非常好
非常好
好
好
好非常好
高性能丝通用丝
非常好
好(未来的前景非常好)
高性能丝高性能丝
通用丝
好好 高性能丝 非常好
航空高端工业领域高端体育制品
体育休闲
一般工业航空零部件
一般工业风力叶片等
体育用品部件
一般~ 好
一般~ 好
差~好
差~一般
差
一般
差
通用丝竞争者 大丝束竞争者
绩效表现
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(3)策略
碳纤维复合材料事业部的战略
31Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
2010: ~ 20%2015:
2020:
作为世界上最大的碳纤维生产商,我们必须通过生产、市场和技术服务的全球化来促进业务在每个市场的扩张
净销售1600亿元
3000亿元5000亿元
年份年份年份
通过东丽公司高质量和高性能的产品来区分市场上的其他产品,以保持公司稳定和最大的收益
在一般工业领域,试着扩大具有竞争性价格的碳纤维产品供应
扩大和推广高附加值的复合材料产品
商务推广方针
营业利益率
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基本策略
(1)保持和扩大在航空航天应用方面的利益
(2)在汽车应用方面积极开拓市场和发展技术
(3)提高我们产品在高端的工业市场的竞争力,另外在一般工业领域建立一个具有竞争力的价格体系
(4)保持高的市场占有率,扩大在高端体育休闲领域的应用
2、通过技术攻关来提高产品质量和成本的竞争力
3、通过积极的持续不断的投资来扩大产量4、积极考虑碳纤维的回收利用和全球环境问题
1、各大应用领域的市场战略
33Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
--
--
基本策略 1 -(1)
保持和扩大我们产品在航空航天的绝对优势
波音-为波音787建立生产线-为下一个类别的航空器发展和研究新的材料
空客能够稳定的把我们的产品供给给现有的空客飞机订单上推进我们的产品在A350XW飞机上的测试
地区上的客机:发展材料和模压技术喷气式飞机:扩大销售
强化我们独一无二的地位
成为主要供应商
开拓新的航空航天市场
34Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
基本策略 1 -(1)在航空航天领域绝对的优势
东丽在航空领域的发展史
1971/1972 开始生产和销售碳纤维和预浸料
1981 选择预浸料作为波音757和767的非承力结构件1975 为波音737提供非承力结构件
1982 在欧洲建立碳纤维生产基地1983 为空客A300提供非承力结构件1987 为空客A320提供承力结构件1989 用预浸料给波音777提供承力结构件1992 在美国建立预浸料生产基地1997 在美国建立碳纤维生产基地2002 用碳纤维给空客A380提供承力结构件
2003 和波音为787飞机共同开发材料2004 和波音787签订供货合同2006 和波音签订全面的长期的合作协议
35Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
Boeing 777
Boeing 787
CFRP: Approx. 10t
CFRP: Approx. 35t
基本策略 1 -(1)在航空应用领域的绝对优势
耐热和抗冲击性能
波音777主承力构件规格
东丽产品的发展
1980年早期的材料
1970年早期的材料
抗冲击性能
高
耐热性能 高
碳纤维复合材料在主承力构件上的应用
复合材料的使用量占到了飞机整体的50%
目前波音公司只认可东丽公司的碳纤维和预浸料作为飞机的主承力构件
36Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
◇
1. : 2. 3.
5.5m
1.5m
A-VaRTM method
VV
Dry fabric A-VaRTM method Advanced-Vacuum assisted Resin Transfer Molding
©Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
基本策略 1 -(1)在航空航天领域的绝对优势
和三菱喷气飞机和三菱重工合作开发新的模压技术
技术要点(对比目前预浸料复合材料 )高超的模压技术 通过干燥的纤维能够轻易的模压出复杂的形状(纤维无需冷冻保存)优异的力学性能:使用冷冻的预浸料能够达到同样的性能价格优势 :无需高压灭菌 -》 低投资
飞机尾翼的试验品
树脂注入真空
硬化
几种成型方法
皮面板
拱型骨架
翼梁
37Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201540%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
60% up
55%
50%
65%up
基本策略 1 -(1)在航空领域的绝对优势
商用飞机的碳纤维需求量
市场占有率的预测单位:吨
需求量占有率
38Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
---
基本策略 1 -(2)
积极发展汽车应用领域的市场和技术,成为开路先锋
响应汽车行业的环保法规和减重需求
了解汽车工业的发展趋势学习碳纤维复合材料在汽车减重方面的知识对汽车生产商提出建议和方法
为汽车创造在复合材料上的需求
提高在汽车领域的研发
整合公司内的技术发展低成本材料和多种模压技术和客户合作研发 跨行业的发展
进入汽车行业
39Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
g-CO2/km
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019•US standard is based on the draft passed by Senate recently , in which CO2 limit is set to 35mpg(156g-CO2/km) by 2020, reduced by 4% annually after 2020. Due to uncertainness of CO2 limit on each year, we estimate decrease in linear manner from current limit (2008).
ACEAJAMA / KAMA
g-NOx/km
0
0.1
0.2
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1994 1999 2004 2009 2014
0.3
Euro1
Euro2
Euro3
Euro4
Euro5
Euro6
(ST)
(LT)
Post New LT
Tier 0
Tier2 Bin9
Tier2 Bin5
CO2
Tier 1
基本策略 1 -(2)汽车行业里的市场环境和大事记
日本 美国 欧洲汽车尾气排放要求越来越严格
2010年燃油费基准
2015年燃油费基准
短期
长期
新短期
新长期
各国二氧化碳排除规范 各国NOX排除规范
40Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
・・ ・
・・
・・・
CLW30(
)
・
----
---
---
基本策略 1 -(2)
汽车行业的趋势
环保、节能 安全、舒适净化尾气排放降低二氧化碳回收利用
环保材料
提高燃油效率减重减振、降噪
设计时尚通信功能游戏和乐趣
主要汽车生产商的减重项目
丰田
本田
尼桑
三菱
项目 目标
主要的创新
模具多样化
展望2015年
挑战轻量化
2011年减重10%
2010年减少10%的二氧化碳排放
2015年平均减重15%
2010年减重30%
要点
把碳纤维复合材料定位为减重的一个途径减少部件
降低二氧化碳的排放率先使用铝材料
把碳纤维复合材料定位为减重的一个途径
在2015年降低40%的排放量
提高燃油使用效率
在开发下一个模具的时候考虑供货商的建议
汽车行业的市场环境以及方向
41Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
17.9
10.46.2
1.6
1.6
1.6
19.5
12.0
7.8
0
5
10
15
20
25
30
4.01.6 1.6
11.0
10.46.2
15.0
12.0
7.8
0
5
10
15
20
25
30
基本策略 1 -(2)
汽车引擎盖的对比
金属配件
引擎盖
(单位:公斤)
钢 铝 碳纤维
传动轴重量对比 单位:公斤
金属配件
传动轴
钢 铝 碳纤维
汽车行业的市场环境以及方向
42Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
1996 1998 2000 2002 2004 ~2007
500,000 Unites
130,000 Unites
10,000
10,000
250,000 Unites
Total 900,000 units!
New Pajero 2006MMC Pajero 1999
MAZDA RX-8 2003
Aston Martin DB9 2004
5,000
Nissan GTR 2007
Nissan FairladyZ 2002
Aston MartinV8-Vantage 2005
基本策略 1 -(2)东丽复合材料传动轴的成果
使用原因
减重减重减重减重
减重
减重
减重
减重
碰撞安全性
开发开发
开发
开发
开发
开发
开发
辆
辆
辆
辆
辆
辆
43Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
【 】 【 】 【 】
基本策略 1 -(2)通过跨行业的技术整合来提高技术水平
汽车和飞机的研发中心
树脂研发中心汽车中心
先进复合材料中心
2008年6月成立 2009年4月成立
在电脑、汽车、电力行业中树脂的发展汽车中的高科技材料、结构和系统
整合技术复合材料在汽车、航空、电脑、一般工业领域的发展
马上设立
综合汽车,航空器械技术的构想
44Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
Image 【Open in Jun, 2008】
基本策略 1 -(2)通过跨行业的技术整合来提高技术水平
强化在汽车应用发面的开发能力
整合东丽团队的技术 在跨行业基础上成立汽车中心
汽车中心先进复合材料技术
先进加工技术 产品的设计支持
高分子化学有机合成化学生物化学纳米技术
好的纤维和公司树脂模压工艺创新的复合材料模压方法
技术联合技术应用
CAE分析技术分析评估技术
可靠性和耐久性
通过创新的方法追求高品质
整合材料和技术
45Copyright 2008 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
(ACC)
【 】
基本策略 1 -(2)通过跨行业的技术整合来提高技术水平
增强复合材料的发展的功能
转移复合材料基地去名古屋 推进发展创新
名古屋
先进复合材料中心
先进复合材料发展中心 先进复合材料技术中心
爱媛县基地 滋贺县基地
复合材料产品的设计
提高成型工艺和技术
发展新一代的复合材料产品
整合树脂和化工技术与汽车应用协同发展
建立和客户共同开发的体系
加快发展步伐
和汽车中心协同发展
迅速推广和扩大复合材料产品,特别是在汽车和航空航天领域2009年4月成立
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基本策略 1 -(2)全球汽车产品对碳纤维的需求明细
超级跑车
超级豪华跑车
豪华轿车
普通车
汽车价格
车身使用碳纤维(100 公斤/车 )碳纤维需求:400吨
零部件使用碳纤维复合材料
碳纤维需求5万吨
大的潜在市场
碳纤维需求:60万吨
0.4万台车
40万台车
300万台车
大约 6000万台车
3000万元
1000万元
500万元
世界生产量: 大约6400万台车子
600万台车需要100公斤的碳纤维
50万台车需要100公斤的碳纤维
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■ ■-
CFRP化1,380kg
Solving issues, even as aiming for proposing new concepts by integration of CF characteristics (electromagnetic shielding, etc.) and those of other materials such as resin or IT-related materials.
970kg(- 30%)
基本策略 1 -(2)碳纤维复合材料应用到汽车上对减重起到的效果
【复合材料的效果】 能够减重400公斤
减重增加行驶里程 高效
更好的碰撞安全吸能减震
较低的装配工时及费用
统一模块化较好的驾驶性能
更好的减震
安全性能提高
材料的耐疲劳性提高
复合材料更多的应用
引擎盖
车顶
每辆车的平均重量用汽油车 , 4门
前罩护舷前引擎罩
前支撑塔
散热器外壳
引擎部件高效冲撞盒
门框
前仪表盘
前保险杠
座椅
头枕行李箱
后保险杠后行李箱顶盖
挡雨板
车门内饰车子横梁
热固性复合材料RTM成型工艺30%重量的钢材热塑性复合材料模压成型50%的钢材
要点降低整体成本
提高模压的灵活性
对策材料的整合和系统化
结合热塑性的材料和技术
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基本策略 1-(3)
提高竞争力,扩大产品在工业领域的应用
通过优化设备来提高碳纤维的成本竞争力
安装世界上最大的生产线(4000吨/年)
开发低成本的模压方法降低产品成本、保证24K纤维的质量
通过技术创新来开发新的应用领域
扩大美国和欧洲技术中心的职能
通过政府、工业、学术界扩大合作 开发新的应用
拓展高性能产品的领域
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0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2008 2010 2012 2014
B.
A.
基本策略 1-(3)扩大在工业领域的竞争力和市场范围
工业应用领域的市场预测单位:千吨
高品质纤维注重品质
一般的纤维
注重价格
压力容器民用引擎
豪华轿车超级跑车离心机钻井平台电缆等等
高端市场
一般品质纤维的市场
普通车
风能等等
第一步 2012年截止
第二步 2012年后
A:增加高品质纤维的出口,特别是 T700 、12K和T300
通过扩大生产线来增加产品的竞争力
C:发展低成本的模压方法
以较低的价格来增加产品在汽车领域的销售
B: 通过降低模压技术成本来扩大复合材料市场
结合其他材料来创造需求
扩大碳纤维的需求量
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)
基本策略 1-(3)扩大高端市场
X光CT床板 液晶玻璃底座搬送用机械手(叉子部分)
利用碳纤维中X光透过性能良好的这个特性
电缆芯
减重 增加杆塔之间的距离、降低能量损耗、增加载流量
利用高强度的优点
铝截面较大 利用高模量的优点
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基本策略 1- (4 )
扩大高端体育市场并且保持一个较高的市场占有率
通过扩大高附加值的产品来保持一个较高的收益
作为美国和日本的这个著名品牌的顶级厂家必须把生产基地往亚洲转移
设计和开发最适合体育休闲领域的产品
扩大高附加值的产品
开发新市场和新的应用
开发中国周边能够成为体育休闲用品基地的越南和印度市场
扩大新领域的销售,比如:自行车、曲棍球、球杆等
通过满足需求来增加市场占有率
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基本策略 2
通过提高技术能力来增加产品质量和价格的竞争力
开发高性能碳纤维提高抗拉强度、提高弹性模量
开发碳纤维复合材料的树脂开发纳米矩阵树脂
缩短复合材料模压时间
扩大技术研发中心
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0
2
4
6
8
10
1970 1980 1990 2000 2010
Sub-micron size defect Nano-size defect Micron-size defect
(G
pa)
基本策略 2追求高强度
通过细化到纤维缺陷的毫微米来控制
抗拉强度
缺陷尺寸
微米次微米
毫微米
毫微米的纤维表面图片
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0100200300400500600700800
1970 1980 1990 2000 2010
2nm
80%
6nm
10nm
(TEM)
(G
pa)
基本策略 2追求高模量
弹性模量
方位 95%
方位 横截面
石墨水晶
表面
纤维中心轴
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1 min 3 min 5 min
1 min
RTM
(
0 3 5 35 90
*Based on isothermal condition
基本策略 2降低复合材料的模压时间
以NEDO为主导开发一个国际上的项目,这个项目包括:
超高速硬化性树脂、高速树脂浸润技术。 以达到缩短模压时间的目的
基材树脂浸润 、硬化
脱模
基材配置25分钟 树脂浸润35分钟 树脂硬化90分钟 脱模10分钟
共计160分钟
使用新的方法可以使模压时间降低到10分钟
10分钟成型的车门内饰新方法 不超过10分钟
高速的树脂浸润速度 (3分钟)
注入树脂
超高速硬化树脂 (5分钟)
真空
只要花3分钟就能多方向浸润
硬化度
树脂流动时间(分)
高 脱模点
超高速硬化性树脂
现有的环氧树脂
配合连锁移动剂
低
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SOFiCAR
TCA
基本策略 2
通过扩大技术中心来开发新的应用领域
世界范围内 (研发人员有350名 )地点 名称 主要职能
技术部门、研究所、汽车和飞机研究中心
技术中心、研究所
CFA 技术中心
复合材料中心
东京基础研发中心
研发中心总部
航空预浸料和树脂研发中心开发工业领域的应用 (美国 )
碳纤维的研发
开发工业领域的应用(欧洲) 、开发模压的方法技术中心从碳纤维丝的研发向碳纤维复合材料的方向调整
海外基地: 根据市场需求,开发新的应用领域
东京 :
强化技术支持,通过政府、行业以及协会展开合作,发现潜在需求
利用我们的产品高强度的优点扩大高端纤维和复合材料市场
核心业务 中长期业务商用飞机、压力容器
民用引擎、体育用品等汽车、电缆、机器人、离心机等
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基本策略 3
通过不断的投资来增加我们的供货能力
世界范围内的投资日本: 美国:
1条原丝生产线、1条碳丝生产线、1条预浸料生产线 --建设中1条原丝生产线、1条碳丝生产线、1条预浸料生产线 --建设中
欧洲: 1条碳纤维生产线--建设中
计划在欧洲建立原丝和预浸料生产基地在欧洲建立首条原丝和预浸料生产线
整合从原丝到预浸料的生产体系,以缩减运输成本
为工业领域的产品安装大型的特制设备世界上最大型的设备能有4000吨的产量
通过高效,合理的使用能源来降低成本
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0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CFASOFICARTORAY
9,100 10,900 17,900 25,000 more
CFA
SOFiCAR
TORAY
30,000 more
基本策略 3赶在对手前面积极主动的扩大投资
扩大碳纤维生产线的计划(年底时)吨/每年
展望未来
2004年10月开始扩大SOFICAR的产量
2006年6月开始扩大CFA的产量
2007年1月扩大EHIME的产量
2007年8月扩大SOFICAR的产量 建设中
2008年1月扩大EHIME的产量展望未来
展望未来
生产能力
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0
10
20
30
40
50
60
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TCATORAY
10.2 16.4 28.0
TCA
TORAY
基本策略 3赶在对手前面积极主动的扩大投资
扩大预浸料生产线的计划百万米 / 每年
展望未来
展望未来
展望未来
2006年1月开始扩大TCA的产量
2007年1月开始扩大EHMIE的产量
TCA和ISHIKAWA的一条生产线在建设中
(年底时 )
生产能力
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基本策略 4
考虑碳纤维的回收利用以及环保问题
开发碳纤维的回收利用技术建立回收体系展示回收技术
调研回收利用碳纤维的市场潜力
调研碳纤维对环保的影响力调研碳纤维的生命周期分析碳纤维产能以及降低能耗
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◆
◆
◆
◆
基本策略 4
JCMA开始建立碳纤维回收体系以及研究回收利用的价值
METI开展的项目课题:降低碳纤维生产过程中的能耗
JCMA促进了“碳纤维回收技术的开发和研究”
碳纤维回收流程图
复合材料
预浸料
纱和织物 收集
过滤 切割 热分解 压碎
1次粉碎 2次粉碎 分级
磨碎的纤维
切碎的纤维
和水泥混合使用的碳纤维
建立回收系统 演示回收技术 研究和开发碳纤维回收利用的市场
计划2008年4月
2008年4月-2009年3月2008年9月
建设厂房演示和操作回收系统并进行评估使用者对流程的评估
环保思考
从原料到碳纤维成品将消耗大量的能源
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:84%:4%
基本策略4环保思考
:对某一特定的产品或服务在它的使用周期中对环境所产生的影响作出一个评估对环境影响的评估
对环境影响的评估航空器和汽车 (东丽预估)
航空器二氧化碳排放 汽车二氧化碳排放
材料、零部件制造、组装、废弃:不达 1%
航运 : 99%
材料、零部件的制造 : 13% 废弃: 1%
(10年的运行时间) (10年的运行时间)
组装
行驶
大多数的废气都是在飞行和行驶中产生的
通过使用碳纤维减重来提高行驶距离,同时也降低二氧化碳的排放
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,
基本策略 4环保思考
对环境影响的评估航空器和汽车 (东丽预估)
航空器二氧化碳排放 汽车二氧化碳排放
复合材料使用占车身总重的50% 减重 20% 复合材料使用占车身总重的20% 减重 30%
每台 每年减少排放2700吨 每台 每年减少排放0.5吨
日本国内二氧化碳排放消减量 ( 使用复合材料后)
日本 430台飞机
日本 4200万台车
100座以上的客机
迷你车除外
2700吨/每台 每年 : 大约 100万吨 二氧化碳每年0.5吨/每台 每年 : 大约 2000万吨 二氧化碳每年
总共 : 大约 2100万吨 二氧化碳每年日本对消减二氧化碳排放所作出的贡献 (使用复合材料后 )
相当于日本所有二氧化碳的排放的1.5% = 13亿吨每年
相当于国内运输部门统计的二氧化碳排放的8% = 2.5亿吨每年
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市场计划
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22,000
35,000
52,000
69,000
88,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2004 2007 2010 2012 2015
当社シェア
34%
34%
37%
34%
35%
各大应用领域的市场占有率
单位:吨
一般工业
航空航天
体育休闲东丽的销售额(计划)
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0
50
100
150
200
250
300
350
FY20
07
FY20
10
FY20
12
FY20
15
0
50
100
150
200
250
300
350FY
2007
FY20
10
FY20
12
FY20
15
Aro
und
Aro
und
Aro
und
Aro
und
Aro
und
Aro
und
外来的市场范围(将来构想)
各类产品的净销售
复合材料中间基材
碳纤维
单位:亿元
在各大应用领域的净销售
一般工业
航空航天
体育休闲
单位:亿元
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本资料中提到的业绩预测及事业计划,
是基于现时点对将来的经济环境预想的判断。
本资料不能作为对本社将来的业绩的保证资料。
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演示完毕
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