t n s add venture

25 Июня 2009

Москва

Развитие Рунета

Руслан Тагиев, TNS

Установочное

исследование

Структура проекта Web Index

Объем аудитории сайтов и их разделов

Портрет пользователей сайтов и их разделов

Пересечение аудиторий

On-line панель

Техническое обеспечение on-line панели

Сбор данных о посещаемости сайта

= Контроль данных панельного измерения

Счетчик

Автоматическое измерение

Пользователи Интернета 12-54 лет

Всего 6 000 участников:

2 000 в Москве

1 000 в СПб

3 000 в др. городах

Аудитория Интернета в целом

Структура пользователей

Offline рекрутмент

= Основа для панели

Количество Интернет-проектов в измерении

2006 2007 2008 2009

52 проекта 245 проектов157 проектов 213 проектов

Аудитория Интернета в России

Увеличение общего числа компьютеров

11% 15%

54%62%

35%24%22%

39%

0

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Компьютерный парк в России

TNS Marketing Indeх, Россия 100 000+, возраст 16+, TNS Web Index УИ, Россия 100 000+, возраст 12+

Наличие компьютера

Стационарный компьютер 54.5%

Портативный компьютер (ноутбук) 14.9%

Карманный персональный компьютер (КПК) 2.2%

Тип соединения с

домашнего компьютера(% от пользователей 12+)

9%18%

87%77%

1%

Москва Россия

GPRS

Широкополосная

связь

Dial-up

Общее количество пользователейМай‘09, в млн.чел. и в % от населения 12+ лет

Пользуются Интернетом хотя бы 1 раз в месяц

7.1 млн.ч.

2.3 млн.ч.

5.8 млн.ч.

13.6 млн.ч.

53%

41%

61% 56%

0 млн.ч.

5 млн.ч.

10 млн.ч.

15 млн.ч.

Москва СПб Города-

"миллионники"

Другие города

0%

20%

40%

60%

80%

100%

РОССИЯ 100 000+ = 28.8 млн. чел. или 48% населения 12+

Географическое распределение пользователейМай‘09, в % от Monthly reach, 12+ лет, Россия 100 000+

7%

54%

16%

23%

Москва

С.-Петербург

"Миллионники"

Другие города

Россия 100 000+, Web Россия 100 000+, население

8%47%

20%

25%

393938

39 39

4141

41

383839

4243

4544

4645 45

48

35

3736

37 3837 37

36

38

41

43 43

4546

5152

54 5352

50

53

5455

5657

58

6060 6059

5758

6061

62 6260

616162

61

5253 53

535556

50

52

30

35

40

45

50

55

60

65

Янв

'06

Фев '0

6М

ар '0

6Апр

'06

Май

'06

Июн

'06

Июл '0

6Авг

'06

Сен

'06

Окт

'06

Ноя

'06

Дек '0

6Янв

'07

Фев '0

7М

ар '0

7Апр

'07

Май

'07

Июн

'07

Июл '0

7Авг

'07

Сен

'07

Окт

'07

Ноя

'07

Дек '0

7Янв

'08

Фев '0

8М

арт

'08

Апр

'08

Май

'08

Июн

'08

Июл '0

8Авг

'08

Сен

'08

Окт

'08

Ноя

'08

Дек '0

8Янв

'09

Фев '0

9М

ар '0

9Апр

'09

Май

'09

Динамика аудитории Интернета% от Monthly Reach, 12+ лет

2006: +25%

2007: +31%

2008: +10%

Россия 100 000+

Москва

Рост аудитории в Москве

С.-Петербург

Екатеринбург

За счет кого растет аудитория

469 661 726

780

1 064 1 091

886

1 3221 422787

1 118

1 361

455

620

723

195

315

430

Май 2006 Май 2007 Май 2008

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

12-17

За счет кого растет аудитория Интернета?Динамика по возрастам в Москве, тыс.чел.

+41%

+36%

+49%

+42%

+36%

+62%

+10%

+3%

+8%

+22%

+17%

+36%

Доля пользователей в возрастных группахМай ‘09, 12+ лет, Monthly Reach

96%

4%

12-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет 55+ лет

Москва

Россия

89%

11%

76%

24%

54%46%

18%

82%

14%

86%

30%

70%

47% 53%66%

34%

91%

10%

135

127

111

89

82

60

87

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

130

134

112

89

84

35

96

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

149

156

111

91

83

33

92

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

Структура Интернет-пользователей12-54 лет, Monthly Reach, Affinity Index

Россия 2009Москва 2006 Москва 2009

Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

52%58%59%

48%42%41%

53%

73%

47%

27%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

4+ дня из 7

Реже

Частота

пользования

Интернетом:

Стаж пользования Интернетом Май'09, Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

14%11%3%

10%

26%

17%

15%

18%

24%

25%

32%

35%22%

18%

17%

25%

30%36%

30%

21%23%

19%14%

1%15%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

45+

35-44

25-34

18-24

12-17 лет

Возраст

пользователя:

Стаж пользования Интернетом Май'09, Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

40%50%59%

60%50%42%

50%49%

50%51%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Женщины

Мужчины

Пользователи:

55%46%

62%

32%47%

37%

60%50%

26%43%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Холосты/Незамужем

Женаты/Замужем

Пользователи:

Стаж пользования Интернетом Май'09, Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

52%58%74%

48%42%26%

60%61%

40%39%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Не работают

Работают

Пользователи:

75%61%

37%

25%39%

63%

84%75%

16%25%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Высшее

Н.среднее /Cреднее

Пользователи:

Суточная динамика аудитории

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00-0

6:00

06:00-0

7:00

07:00-0

8:00

08:00-0

9:00

09:00-1

0:00

10:00-1

1:00

11:00-1

2:00

12:00-1

3:00

13:00-1

4:00

14:00-1

5:00

15:00-1

6:00

16:00-1

7:00

17:00-1

8:00

18:00-1

9:00

19:00-2

0:00

20:00-2

1:00

21:00-2

2:00

22:00-2

3:00

23:00-2

4:00

00:00-0

1:00

01:

00-0

2:00

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

12-24 лет, 2009

Москва

12-24 лет, 2008

12-24 лет, 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00-0

6:00

06:00-0

7:00

07:00-0

8:00

08:00-0

9:00

09:00-1

0:00

10:00-1

1:00

11:00-1

2:00

12:00-1

3:00

13:00-1

4:00

14:00-1

5:00

15:00-1

6:00

16:00-1

7:00

17:00-1

8:00

18:00-1

9:00

19:00-2

0:00

20:00-2

1:00

21:00-2

2:00

22:00-2

3:00

23:00-2

4:00

00:00-0

1:00

01:

00-0

2:00

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

25-44 лет, 2009

25-44 лет, 2008

25-44 лет, 2007

Москва

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00-0

6:00

06:00-0

7:00

07:00-0

8:00

08:00-0

9:00

09:00-1

0:00

10:00-1

1:00

11:00-1

2:00

12:00-1

3:00

13:00-1

4:00

14:00-1

5:00

15:00-1

6:00

16:00-1

7:00

17:00-1

8:00

18:00-1

9:00

19:00-2

0:00

20:00-2

1:00

21:00-2

2:00

22:00-2

3:00

23:00-2

4:00

00:00-0

1:00

01:

00-0

2:00

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

45-54 лет, 2009

45-54 лет, 200845-54 лет, 2007

Москва

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

05:00-0

6:00

06:00-0

7:00

07:00-0

8:00

08:00-0

9:00

09:00-1

0:00

10:00-1

1:00

11:00-1

2:00

12:00-1

3:00

13:00-1

4:00

14:00-1

5:00

15:00-1

6:00

16:00-1

7:00

17:00-1

8:00

18:00-1

9:00

19:00-2

0:00

20:00-2

1:00

21:00-2

2:00

22:00-2

3:00

23:00-2

4:00

00:00-0

1:00

01:

00-0

2:00

12-24 лет, 2009

45-54 лет, 2009

45-54 лет, 2008

12-24 лет, 2008

25-44 лет, 2009

25-44 лет, 2008

Россия 100 000+

Аудитории сайтов

Топ-15 ресурсов российского ИнтернетаМай‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Average Daily Reach

Учитывались 33 проекта Яндекс, 34 проекта Mail и 30 проекта Rambler

19.3%

18.1%

16.1%

10.0%

6.8%

8 497 тыс.чел.

7 973 тыс.чел.

7 113 тыс.чел.

4 393 тыс.чел.

3 013 тыс.чел.

1 023 тыс.чел.

952 тыс.чел.

550 тыс.чел.

538 тыс.чел.

536 тыс.чел.

533 тыс.чел.

477 тыс.чел.

445 тыс.чел.

350 тыс.чел.

338 тыс.чел.

Яндекс

Mail

Vkontakte.ru

Odnoklassniki.ru

Rambler

LiveJournal.com

Gismeteo.ru

LiveInternet.ru

Rutube

Qip.ru

Rbc.ru

Vzglyad.ru

Loveplanet.ru

Kinopoisk.ru

Pochta.ru

2.3%

2.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.1%

1.0%

0.8%

0.8%

Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach

20%

19%

16%

12%

8%

37%

30%

22%

20%

15%

Россия 100 000+

Москва

С.-Петербург

Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach

16%

19%

20%

8%

12%

22%

30%

37%

15%

20%

36%

29%

27%

10%

8%

Россия 100 000+

Москва

С.-Петербург

Суммарные аудитории тематических групп сайтовМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Monthly Reach

31%

32%

36%

37%

38%

45%

51%

69%

73%

91%

90%

90%

27%

26%

22%

Блоги и социальные сети

Поиск

Почта

Информационные

Фото / видео / аудио сервисы

Развлекательные

Афиша

Маркет

Знакомства

Женские

Авто+мужские

Игры

Рассылки

Работа

Открытки

20.0 млн. чел.

19.7 млн. чел.

19.7 млн. чел.

15.9 млн. чел.

15.2 млн. чел.

11.1 млн. чел.

9.8 млн. чел.

8.3 млн.чел.

8.2 млн. чел.

5.9 м.ч.

5.6 м.ч.

6.9 млн. чел.

7.0 млн. чел.

7.8 млн. чел.

4.8 м.ч.

Проектов в

измерении13

11

4

31

14

20

10

5

6

12

11

7

4

7

2

Блоги и социальные сети(13 проектов в измерении)

тысячи человекв населении

12-54 лет

Россия 100 000+ 20 040.8 45.5%

Москва 4 570.6 67.6%

С.-Петербург 1 738.7 60.5%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

154

141

25

102

45

138

55

Др. неработающие

Рабочие

Руководители

Домохозяйки

Специалисты

Служащие

Школьники, студенты

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

Информационные проекты(31 проектов в измерении)

тысячи человекв населении 12-

54 лет

Россия 100 000+ 15 876.0 36.0%

Москва 4 188.0 62.0%

С.-Петербург 1 417.7 49.3%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

116

167

60

42

53

163

160

107

(Н) среднее

образование

Рабочие

Руководители

Домохозяйки

Специалисты

Служащие

Школьники, студенты

Высшее образование

Женские проекты(12 проектов в измерении)

тысячи человекв населении

12-54 лет

Россия 100 000+ 7 632.9 17.3%

Москва 2 043.3 30.2%

С.-Петербург 698.9 24.3%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

105

172

135

97

143

47

84

87

65

111Мужчины

12-17

Мужчины

18-24

Женщины

12-17

Женщины

18-24

Женщины

25-34

Женщины 45-54

Мужчины 45-54

Мужчины 35-44

Мужчины 25-34

Женщины 35-44

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

Автомобильные и мужские проекты(11 проектов в измерении)

тысячи человекв населении

12-54 лет

Россия 100 000+ 7 080.9 16.1%

Москва 2 165.9 32.1%

С.-Петербург 708.7 24.7%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

23

89

136

Доход

выше

среднего

Средний доход

Доход ниже

среднего

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

Заключение

Заключение

Россия 100 000+ в целом

Количество пользователей достигло 28.8 млн. человек,

или 48% городского населения 12+ лет

Москва

Снижение темпов роста

Сближение с профилем населения

С.-Петербург

Среднее число пользователей в месяц - 2.3 млн. человек,

или 56% населения 12+ лет

Региональные города России

Продолжается приток пользователей

Дальнейший рост возможен за счет группы 35+ лет

Развитие проекта TNS Web Index в 2009

Увеличение количества панелистов

Расширение географии

Развитие ПО iStar

Выпуск планировочного софта

Мониторинг рекламы

Спасибо за внимание!

TNS Россия

125319, Москва, Б. Коптевский проезд, 6,

тел. +7 495 9358718,

web www.tns-global.ru