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TreinamentoComo Fazer um Pedido de Venda

Pedido de Venda

Primeiramente Entrar no Sistema (ShellERP)

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Entre com seu Usuário e Senha.

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Abrirá esta Tela do Sistema.

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O modulo pode ser encontrado na aba Faturamento, clique em Pedido de Venda.

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Abrirá esta tela, para iniciar o pedido precisamos informar a empresaClique na lupa em empresa de Venda.

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Ao clicar na lupa abrirá esta tela, selecione a Empresa e clique em OK.

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Selecionado a Empresa clique em Novo.

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Abrirá esta tela, primeiramente localizaremos o cliente.

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Localizado o Cliente clique em OK.

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OPERAÇÕES QUE DEVEM SER UTILIZADAS PARA EMISSÃO DE PEDIDOS NO SISTEMA ALTERDATA:CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANDO USAR

237 VENDA DA FABRICA ECOVILLE Para pedidos de clientes que possuam inscrição estadual (Pessoas Jurídicas).

238 VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE Para pedidos de clientes que sejam Pessoas Físicas (CPF) ou empresas (Pessoas Jurídicas) que NÃO possuam inscrição estadual.

38 VENDA POR ORDEM DE ENTREGA Para pedidos que serão entregues no formato de Ordem de Entrega

263 NF-E A PARTIR C.FISCAL ECF Para notas que foram solicitada depois da emissão do Cupom fiscal.

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Inserido a Operação correta, abra a abra Principal

Adiciona a tabela de preços a ser usada no pedido

• Nesta tela você pode informar qual tabela de preço que vai usar com este cliente, caso ele já tenha no cadastro do usuário isto informado não é necessário.

• Data de entrega.

• Verificar com atenção esta tela.

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Agora na Aba Repasses • Na operação repasse colocamos o nome da pessoa

responsável pelo pedido ou seja a vendedora;• Lembrando: nunca podemos esquecer-nos de

colocar essa operação, pois é uma fonte onde podemos retirar as vendas corretas para comissão no final do mês.

• Localize seu Nome.

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Após concluído esses passos, Adicionaremos os produtos do Pedido.

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Ao clicar em adicionar abrirá esta tela.

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Insira a quantidade

• Ao Inserir a Quantidade pedida no produto é aberta automaticamente uma tela de LOTE, não informa nada apenas clique em Cancelar.

• Porque? O lote desse produto é inserido pelo nosso setor de Logística, que faz a separação do produto no Chão de Fabrica, antes do envio ao nosso cliente final.

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Tudo informado clique em Ok.• Ao clicar em Ok ele vai zerar sua tela para

adicionar um novo item automaticamente.

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Feito a adição dos produtos no corpo do pedido.• Nessa tela vocês pode Editar, Remover,

Adicionar os Produtos.

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Terminando a digitação do pedido, temos a opção mensagens que é um campo para informar, quando necessário, qualquer informação para a Logística ou para o Financeiro.

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Agora definimos os Prazos, clique na aba Negociação.Clique na lupa para localizar as Opções de Prazo do Sistema, cheque, boleto, visa crédito.Todas as informações certas, pedido encerrado?

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Informado o prazo é necessário informar o Centro de Custo.

Vamos à opção centro de custo.Aqui vamos informar o centro de custos ** 22 TELEVENDAS ** 100 PERCENTUAL

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Abrirá esta caixa, informe a Opção 1.

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Pronto! Pedido concluído clique em Ok.Sempre mandamos o espelho do pedido para o cliente salvando em PDF. (Cópia)

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Pedido Confirmado, temos que transformar em pré pedido individual.

Localize o Pedido de Venda.

E DE OK

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Novamente selecione o pedido.

Depois Liberar Pedidos.

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Terminado – agora temos que ir no modulo Faturamento.

Que irei mostrar de forma pratica.

Por ultimo Faturar – gerar nota fiscal ou ordem de entrega.