présentation_turquie_déc. 2010_2°partie
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Jean-Paul Chéno - CADENAC 2° partieLyon, le 10 décembre 2010
Le marché TURC : un marché
prometteur, proche, mais
encore méconnu
Prévisions du FMI pour la Turquie 2011 :croissance du PIB & maîtrise de l’inflation
2Copyright CADENAC 2010
Source :FMI Avril 2010
Malgré des facteurs problématiques(WEF 2009)
3Copyright CADENAC 2010
Attention, la corruption reste un souci…
4Copyright CADENAC 2010
Source :
http://www.worldaudit.org/corruption.htm
Malgré cela, une bonne note COFACEet une forte croissance prévue
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La France : n°5 – Exports (loin de l’Allemagne)
7Copyright CADENAC 2010
En çok ihracat ve ithalat yapılan 20 ülke
Foreign Trade by top twenty countries
Değer / Value: 000$
Eylül Ocak-Eylül
September January-September
2009 2010 Değişim 2009 2010 Değişim
Değer Değer Change Değer Değer Change
Ülkeler Value (%) Value (%) (%) Value (%) Value (%) (%) Countries
İHRACAT EXPORTS
Genel toplam 8 480 708 100,0 8 949 598 100,0 5,5 73 089 059 100,0 81 884 351 100,0 12,0 Total
1- Almanya 843 043 9,9 1 008 356 11,3 19,6 7 025 514 9,6 8 178 643 10,0 16,4 Germany
2- İngiltere 536 427 6,3 655 242 7,3 22,1 4 024 035 5,5 5 053 298 6,2 25,6 United Kingdom
3- İtalya 548 869 6,5 521 605 5,8 -5,0 4 104 356 5,6 4 721 641 5,8 15,0 Italy
4- Irak 370 606 4,4 475 972 5,3 28,4 3 758 050 5,1 4 221 815 5,2 12,3 Iraq
5- Fransa 529 654 6,2 456 480 5,1 -13,8 4 330 343 5,9 4 455 596 5,4 2,9 France
6- Rusya Federasyonu 291 039 3,4 416 848 4,7 43,2 2 228 323 3,0 3 198 921 3,9 43,6 Russia
7- İspanya 251 311 3,0 292 509 3,3 16,4 1 907 211 2,6 2 545 726 3,1 33,5 Spain
8- A.B.D. 291 345 3,4 287 770 3,2 -1,2 2 315 228 3,2 2 714 291 3,3 17,2 USA
9- İran 146 526 1,7 228 611 2,6 56,0 1 418 222 1,9 1 978 906 2,4 39,5 Iran
10- Romanya 217 078 2,6 218 374 2,4 0,6 1 551 932 2,1 1 834 285 2,2 18,2 Romania
11- Hollanda 189 843 2,2 192 626 2,2 1,5 1 545 407 2,1 1 784 057 2,2 15,4 Netherlands
12- Çin 169 310 2,0 188 440 2,1 11,3 1 060 771 1,5 1 639 405 2,0 54,5 China
13- B.A.E. 186 899 2,2 166 469 1,9 -10,9 2 110 390 2,9 2 257 182 2,8 7,0 U.A.E
Source : www.turkstat.gov.tr
La France : n°7 – Imports (loin de la Chine, de la Russie et de l’Allemagne)
8Copyright CADENAC 2010
Source : www.turkstat.gov.tr
İTHALAT IMPORTS
Genel toplam 12 484 994 100,0 15 649 628 100,0 25,3 100 518 893 100,0 130 523 383 100,0 29,8 Total
1-Çin
1 152 5629,2
1 613 74810,3 40,0
8 890 8448,8
12 287 5039,4 38,2
China
2-Rusya Federasyonu
1 616 75712,9
1 595 87710,2 -1,3
13 813 30113,7
15 270 15811,7 10,5
Russia
3-Almanya
1 277 69410,2
1 483 3399,5 16,1
10 072 06510,0
12 117 2799,3 20,3
Germany
4-A.B.D.
742 0665,9
1 074 2246,9 44,8
6 213 0276,2
8 414 5486,4 35,4
USA
5-İtalya
607 3724,9
809 1415,2 33,2
5 361 7135,3
7 250 2795,6 35,2
Italy
6-İran
313 8682,5
769 2494,9 145,1
2 323 4972,3
5 360 5484,1 130,7
Iran
7-Fransa
615 4854,9
594 1403,8 -3,5
5 009 3255,0
5 549 5264,3 10,8
France
8-İngiltere
326 3152,6
438 6412,8 34,4
2 431 7342,4
3 303 0922,5 35,8
United Kingdom
9-İspanya
411 6693,3
401 2492,6 -2,5
2 731 7282,7
3 415 3492,6 25,0
Spain
10-Güney Kore
303 6942,4
390 4552,5 28,6
2 249 1602,2
3 229 2872,5 43,6
South Korea
France : 2° IDE en Turquie (?!)
9Copyright CADENAC 2010
Source : www.ccift.com
Source :
Quelques réussites
10Copyright CADENAC 2010
2008
Usine Renault de Bursa
Source : www.usinenouvelle.com
L’A400M
11Copyright CADENAC 2010
Source :UN 18.11.10I
Et, tout récemment
12Copyright CADENAC 2010
Source :AGEFI
Mais aussi des PME françaises
13Copyright CADENAC 2010
Source : www.news-assurances.com
Source : www.info-economique.com
Source : Le Progrès
Visite de H.Novelli en Turquie 2008 – Source : Ambassade de France en Turquie
Missions CCI en Turquie ; ex. : Aéronautique en février 2011
14Copyright CADENAC 2010
Quelques risques subjectifs
L’interculturel (la langue, l’habitude française de l’implicite, risques de blocages, d’incompréhensions…)
L’attitude des acteurs choisis : chef de projet, responsable commercial local, partenaires, directions de filiale
L’« arrogance française »
Les habitudes commerciales (délais de paiement…)
Les modes de gestion de projet (segmentation, études de marché, analyse des processus internes actuels, MOA / MOE, rôles et responsabilités …)
15Copyright CADENAC 2010
PME, pensez à préparer votre projet
Analyse interne :
Forces / faiblesses de votre entreprise
Organisation et processus interne
Outils marketing ; produits adaptés ?
Analyse externe
Opportunités/menaces
Etude de marché(s)
Vos concurrents
Vos points différenciants
Adaptation du produit / service aux
spécificités locales
Stratégie
Quels partenaires locaux ?
Satisfaction
Forte
FaibleForteFaible Importance
X4
Accue
il
embau
chE
X5
X6Formatio
n X1
Salaire
Partage
d’infos
X2 X3
Remonté
e d’infosX7
Innovatio
n
Relations
hiérarchique
s
Facteurs clés
de succès
Points
d'appui
Présence du DG
Facteurs
critiquesSurveillance
Mieux
que les
concurre
nts
Identiqu
eMoins
bien que
les
concurre
nts
2008
2009
2010
2011
Marchés Technologie
Et SIProduits
Et
services
Relations clients
Personnel
Processus
Savoir-faire et
aptitudes
2008 2009 2010 2011
Ingéniérie Financière :
Comment dimensionner mes investissements & prévoir mes coûts ?
Quel est mon BUSINESS PLAN FINANCIER ?
Comment monter un dossier, identifier et obtenir des subventions ?
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Et surtout sur le plan financier
Avant de partir, … goûtez aux réseaux
http://dubretzelausimitinfos.over-blog.com/
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Des « hubs » orientés Turquie
18Copyright CADENAC 2010
D’autres « hubs » Turquie sur
19Copyright CADENAC 2010
Soyez informés
20Copyright CADENAC 2010
Le « show » BFM Radio (20 septembre 2010)
A quoi attribuer ce succès ? Si Fabrice Lundy (BFM) indique que la Turquie est devenue "l‘atelier de l’Europe", rappelant que la Turquie est le premier fabricant européen de téléviseurs et de bus, Lucien Arkas, à la tête de Arkas Holding, principal armateur turc, l’explique par le fait que "la Turquie est un pays laborieux".
Naïm Kocer, co-fondateur de TVK, constructeur naval, insiste quant à lui sur le "dévouement et la réactivité" des Turcs comme Esref Hamamcioglu, patron de Sodexo Turquie qui met également en avant "la disponibilité, le pragmatisme et l’esprit entrepreneur" des Turcs.
21Copyright CADENAC 2010
BFM Radio (suite)
Quant à Jean Gazançon, Secrétaire Général d’Axa pour la Turquie, il ajoute que "ces conditions d’exercice favorable s’appuient également sur un système bancaire et financier très solide", la ville d’Istanbul ayant d’ailleurs été saluée par le Financial Times comme une place financière incontournable.
Jean-Pierre Vieux, patron de Peugeot en Turquie, conclut ainsi en qualifiant la Turquie de "pays de professionnels pour des professionnels" .
Des atouts qui impliquent aussi des règles du jeu
Si la réactivité turque est un atout indéniable, Fabrice Lundy relève qu’on peut "se mettre en danger en faisant tout à la dernière minute", ce que reconnaît volontiers Esref Hamamcioglu en indiquant "le manque d’anticipation des Turcs". Dans le même esprit proactif, Jean-Pierre Vieux explique que quand on rencontre un problème en Turquie, il ne faut pas se poser la question "Qu’est-ce qui se passe ?" , mais plutôt se projeter en disant "Qu’est ce qu’il faut faire ?" .
22Copyright CADENAC 2010
BFM Radio (fin)
Fabrice Lundy s’est aussi penché sur les réactions de ses interlocuteurs aux atermoiements européens sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Lucien Arkas, qu’il interrogeait sur les propensions de la Turquie à se tourner vers le Moyen-Orient ou l’Asie, réaffirme que "L’avenir de la Turquie est en Europe" et que "si la Turquie progresse, la partie anatolienne doit encore progresser". Pour cela, il faudrait développer le réseau ferroviaire dans cette région pour désenclaver cette partie du pays et l’amener au niveau de développement de la côte.
Quant à Jean-Pierre Vieux et Jean Gazançon, ils s’accordent pour citer respectivement la Turquie comme un " Eldorado" et "une réserve de croissance avec une population jeune et bien formée" pour l’Europe.
23Copyright CADENAC 2010
Conseils à la PME pour lancer et suivre son projet « TURQUIE »
Reporting
Attention au suivi des dépenses :
Prospection
Signature
Livraison
Comment se faire payer ?
Quelles banques ? Les frais bancaires ?
Quel ROI ?
24Copyright CADENAC 2010
En cours (décembre 2010)
CADENAC prépare un « vademecum TURQUIE » pour les PME françaises :
Volet bancaire
Volet fiscal
Eléments financiers
…
25Copyright CADENAC 2010
Conclusion
Un intérêt évident : le pont entre Europe et Proche-Orient, l’énergie d’un pays jeune, prometteur et ambitieux
Des risques, bien sûr, … à connaître et à limiter
Préparez-vous !
Bénéficiez de l’expérience des autres (experts, réseau, conseil,…)
Favorisez le contact personnel et régulier !
27Copyright CADENAC 2010
Faites donc comme BFM Radio, venez en Turquie .
Le jeu en vaut sans doute la chandelle pour votre PME …
İyi şanslar ! Bonne chance !
Teşekkür ederim
Merci
http://fr.linkedin.com/in/jeanpaulcheno
Email: contact@cadenac.com Phone: +33(0) 472 784 775
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