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WEBINAR – SECTOR
COSMETICOS
PRODUCTOS NATURALES EN CANADA
Octubre 21 de 2014
Contenido
• Definición conceptual
• Datos generales del mercado y del consumidor de Productos Naturales
• Certificaciones: Claims atractivos para el consumidor
• Ingredientes y empaques
• Productos actualmente disponibles en el mercado: Tendencias
• Rutas de acceso al mercado Canadiense
• Recomendaciones
Agustin Pinto
• Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
• 10 años de experiencia en la industria Farmacéutica Colombia
• 8 años de experiencia posicionando diferentes marcas en el mercado Canadiense.
• Actualmente ejerciendo como Account Manager para una firma de Brokers en la industria natural, introduciendo nuevas marcas y productos en el mercado de productos naturales.
Visual del mercado en Canadá
35 millones de Habitantes
60% del tamaño de la población se concentra en dos provincias, Ontario y Quebéc.
Natural Health and Wellness industry
•Industria de la salud y bienestar natural.
Producto Natural para la salud
El término Producto Natural para la salud se utiliza en
Canadá para describir sustancias como:
• Vitaminas y minerales
• Hierbas medicinales
• Preparaciones homeopáticas
• Bebidas energéticas
• Probióticos
• Medicinas alternativas y tradicionales
• Aminoácidos y aceites esenciales
• Deben ofrecer seguridad de poder ser vendidos sin prescripción.
Marco Conceptual
La ley define actualmente cosmético como cualquier
sustancia o mezcla de sustancias que limpian, mejoran o
alteran la piel, el cabello o los dientes. Ej: Desodorantes,
shampoos y/o cremas dentales.
Mientras que un medicamento es un producto que
pretende modificar las funciones del cuerpo y prevenir o
tratar una enfermedad.
Datos generales del mercado
• El Tamaño del mercado de Productos Naturales - PN está estimado en 3 billones de dólares anuales.
• 70% de los Canadienses usan PN regularmente. • 45% de los Canadienses usan un PN diariamente. • 79% de usuarios de productos naturales creen en su seguridad. • Más de 10.000 establecimientos en el país venden PN. • 85% de los usuarios de PN los utilizan para mantener y mejorar
su salud.
• Fuente: Canadian Health Food Industry
Perfil del consumidor de Productos Naturales y Orgánicos.
• Creen que los productos orgánicos son mejores que los convencionales.
• Estilo de vida activo.
• Actitud mental positiva hacia el tema salud.
• Prefieren medicamentos naturales sobre prescritos.
• Preocupados por el medio ambiente.
• Baby-Boomers
• Intolerancia alimentaria
“Free From ” (Libre de)
glúten Free 80%
Non GMO 61%
Orgánico 54%
Raw 26%
Local 16% 8%
Vegetarian
Source: Natural Health Merchandiser
Intoleracia y/o alergias hacia
ciertos alimentos:
Claims con mayor aceptación en el mercado :
1
2
3
Estos tres grupos en busca de productos “libres de”
Medicamente diagnosticado: Celíacos
Auto diagnosticados: identifican causal de
intolerancia
Estilo de vida saludable
Creciente prevalencia de Alergias, Diabetes y Cáncer entre muchas
más...
+
Algunas certificaciones
Qué tiene que ver el glúten con los cosméticos?
Celíacos: Intolerantes al glúten Intolerantes a la lactosa Alérgicos al maní
Publicidad sensibiliza al consumidor sobre los “riesgos”
del glúten
Es el glúten, lactosa y maní, ingredientes prohíbidos? Para entrar al mercado Canadiense debo tener las certificaciones antes mencionadas?
The Hotlist: La Lista oficial del Gobierno.
• Lista de ingredients prohibídos y restringídos por Health Canadá: 500+ sustancias actualmente identificadas.
• Incluye ingredientes de comprobados efectos adversos para la salud humana y/o que son de uso farmacéutico.
• Revisada y actualizada periódicamente cada vez que nueva información científica es publicada.
Fuente: Health Canadá www.hc-sc.gc.ca
• Health Canadá
• www.hc-sc.gc.ca
The Dirty Dozen: La lista informal del mercado.
• BHA and BHT
• Coal tar dyes
• DEA-related ingredients
• Dibutyl phthalate
• Formaldehyde-releasing preservatives
• Paraben, methylparaben, butylparaben and propylparaben
• ParfumPEGs (e.g., PEG -60)
• Petrolatum
• Siloxanes: Sodium laureth sulfate
• Triclosan
Fuente: davidsuzuki.org/dirtydozen/)
Cáncer, enfermedades
endocrinas, infertilidad, alergias, asma, neurotoxicos, destructores de la
vida marina.
Requerimientos de etiquetado y empaque
• Identidad del producto: Indicación
• Compañía responsable: Importador
• INCI: International Nomenclature of Cosmetics Ingredientes: nombre técnico de los ingredientes.
• Instrucciones de uso
• Advertencias
• Leyenda bilingue inglés-francés
Mercado de los productos orgánicos naturales
Cosmetics21.5%
Others, 6.80%
Skin Care, 32.20%
Hair Care, 25.50%
Oral Care, 13.90%
Las tres grandes categorías: Cremas para el cuidado facial y corporal: 32%
Shampoos, acondicionadores, tinturas y geles: 25%
Cosméticos: 21%
Oportunidades: Productos de origen natural, científicamente comprobados
y con el elemento diferenciador del Amazonas.
Fuente: Nutraceuticals Magazine, USDA Organic Skin Care.
Aceite de Oliva
Aceite de Aguacate
Lavanda
Manzanilla
Extracto de Petalos de Rosas
Escaramujo
Shea
Aceite de Neem
Algas marinas
Pomegranate
Coco
Tea tree oil
Extracto de Savila
“Ingredientes naturales con un toque exótico”
Ingredientes en demanda
.
Actual oferta de productos para el cuidado personal que atienden requerimientos del mercado
Diferentes tipos de empaques
Desde empaques modernos y atractivos, hasta básicos…
…y de ingredientes puros, artesanales….
De la Amazonía Brasilera
Sección de productos Spa: Una categoría aún por desarrollar
Exfoliantes de azúcar y frutas….
Sales Marinas, Pétalos de Rosas, Lodos….
Aceites Esenciales: Categoría Aromaterapia y Aceites Corporales
Ventas crecieron 10% vs 2013 Aceites esenciales: 10% vs 2013 Fragancias naturales y aguas: 21% vs 2013
Fuente: Purity Life Distributions
Cosméticos minerales
Nature’s Emporium
Sección HABA
HABA: Sección de la belleza y cuidado personal en lo retailers convencionales y especializadas.
Caminos a seguir para ingresar al mercado Canadiense
Proveedor de materia prima
Canal Spa’s
Distribuidores Canal tradicional
Distribuidor Canal Natural (Wholefoods) Brokers
Revisar ingredientes
Empaque Bilingue
Contactar Inspector
Health Canada
• Directamente
• Mayoristas; ej N2Ingredients
Empresas Manufacturadoras
de productos belleza
• Retailers
• Mayoristas; ej Intercosmetics
SIAC:Spa Industry Assoc
of Canada
• Loblaw, Walmart
• Shoppers Drug Mart
Grandes Cadenas
Supermercados y Farmacias
Supermercados Especializados de Productos Naturales
En Canadá extisten aproximadamente 1.000 tiendas especializadas en la distribución de PN.
Entre lo más relevantes supermercados especializados tenemos:
•Nature’s Emporium
•The Big Carrot
•Your Good Health
•Whole Foods Market
•S&H Health Foods
•Organic Garage
•Kardish
•Noah’s
•Healthy Planet
•Ambrosia
•Fiesta Farms
Brokers
Distribuidor Canal Natural (Wholefoods)
Brokers: Ejecutores de su
estrategia de mercadeo.
Red de contactos y relaciones con: •Distribuidores •Tiendas •Industria
Servicio de Ventas y Mercadeo: •Fuerza de ventas •Codificacion de productos •Actividades en punto de venta •Administracion de presupuesto promocional •Representacion en ferias y eventos •Trabajo en equipo con distribuidores
Haciendo negocios en Canadá
Valor de la
palabra
Valor de la relación
interpersonal
Influencia multicultural
“Mr.Nice”
Feria en Canadá de Productos Naturales
CHFA Toronto, Septiembre 17, 2015 Toronto
Misión de exportadores 2015
Queremos invitarlos a participar a las misiones comerciales para el 2015
y conocer las dos ferias más importantes del mercado:
1.Esthétique International Spa en Toronto - 26 al 27 de Abril
2. CHFA en Toronto del 13 al 15 de Septiembre
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