perspectivas del sector minero energético 2021
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Perspectivas del sector minero energético 2021
Raúl Jacob
Presidente, SNMPE
Marzo 2021
Importancia del sector minero
energético en el Perú
12% del PBI nacional.
Fuente: BCRP, INEI, MINEM,
Perupetro, SUNAT
66% de las exportaciones
peruanas.
23% de la inversión
privada.
41% de la recaudación
de impuesto a la renta de
las empresas, regalías y
otros tributos especiales.
En los últimos 10 años, generó:
(2011-2020)
2
• Protocolos sanitarios COVID-19:
• Pruebas serológicas y moleculares.
• Aislamiento, rotación y cambio de guardias.
• Adecuación de instalaciones.
En el contexto del COVID-19
Apoyo a la lucha contra
la pandemia:
+ 738,000 pruebas de COVID-19.
+ 36 plantas de oxígeno.
1,000 TM de oxígeno a importar.
+ 4 millones de litros de oxígeno.
+ 967 camas hospitalarias.
+ 241 ventiladores.
+ 30 ambulancias.
+ 4,000 toneladas de víveres.
Transporte desde China del primer lote de
vacunas contra el COVID-19. 3
Medidas
implementadas:
Minería
4
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-50
-40
-30
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En el Perú, la minería se vio seriamente
afectada, siendo los meses más duros abril
y mayo del 2020. Variación % del PBI minero peruano
(respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI, BCRP
Impacto de la pandemia en el sector minero
5
*Preliminar
Fuente: BCRP, SUNAT, MINEM
Exportaciones mineras*
(millones de US$)
Minería en recuperación
Exportaciones e inversión
2020 = US$ 4,334 millones
Inversión minera
Inicio de construcción
Quellaveco y Mina Justa
30% menos que en el 2019
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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Cobre Oro Zinc Hierro Otros
Promedio pre-cuarentena
Inversión minera total en el Perú
(millones de US$)
6
Nota: última cartera publicada por el MINEM (a noviembre 2020).
Fuente: MINEM
Proyectos de construcción de mina
% de la inversión total por:
Minería peruana con alto potencial futuro
Cartera de proyectos
7
Proyectos con mayor inversión estimada
• Quellaveco
• La Granja
• Conga
• El Galeno
• Hierro
Apurímac
• Los Chancas
• Michiquillay
• Río Blanco
• Pampa de
Pongo
• Yanacocha
Sulfuros
• Haquira
• Mina Justa
• Cotabambas
• Cañariaco
• Tía María
Inversión total:
US$ 41 mil millones
Minería peruana con alto potencial futuro
Cartera de proyectos: impacto estimado
8
Grupo 1: proyectos con fecha de inicio de
operaciones, según MINEM (1)
(1) Proyectos con fecha al momento de la elaboración del estudio del IPE. A pesar de ya haberse iniciado, el impacto de Relaves
B2 San Rafael y Quecher Main será más significativo en los siguientes años, por lo cual se consideran en este análisis.
(2) La referencia es al presupuesto institucional modificado (PIM).
Fuente: “Contribución de la minería a la economía nacional” (IPE, 2021)
Estos proyectos podrían generar de manera directa y
a través de sus encadenamientos:
Casi 740 mil nuevos puestos
de trabajo.
S/ 109 mil millones en ingresos fiscales entre el
2025 y el 2035.
(Esto equivale al 50% del presupuesto del
sector público para el 2020). (2)
• Quecher Main
• Yanacocha Sulfuros
• Ampliación Santa
María
• Ampliación Pachapaqui
• Magistral
• Mina Justa
• Zafranal
• Pampa de Pongo
• Quellaveco
• Relaves B2 San Rafael
• Corani
• Integración
Coroccohuayco
• Ampliación Toromocho
• Ariana
• Optimización Inmaculada
9
Precios de cobre y oro
(índice: 2011 = 100)
Inversión minera
(monto por período, millones de US$)
Inversión minera
necesita nuevo impulso
- 40%
Fuente: MINEM, BCRP
Perspectivas para el 2021
Producción minera
(p) Proyección SNMPE.
Fuente: MINEM, empresas.
CobreMillones de TM
HierroMillones de TL
OroTM
EstañoTM
10
PlataTM
ZincMillones de TM
Hidrocarburos
11
Fuente: MINEM, OSINERGMIN, Cálidda, Contugas, Quavii, Naturgy, Hunt Oil, Cofide
En 1990 Hoy
disponíamos de gas natural.
+50%
No
El GN puede ahorrarle hasta 25% al mes al usuario promedio (vs. otros combustibles).
Más de 1 millón de hogares y comercios utilizan GN.
Más de 300 mil vehículos convertidos a GNV.
Más del 30% de la electricidad se genera con GN.
No se usa kerosene.
de los hogares y comercios usaba kerosene como
combustible.
Industria clave para el desarrollo del Perú
12
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Variación % del PBI de hidrocarburos en el Perú
(respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI, BCRP
Impacto de la pandemia en el sector hidrocarburos
En el Perú, el sector hidrocarburos se vio
seriamente afectado, siendo los meses
más duros mayo y junio del 2020.
13
Gas naturalMillones de pies cúbicos por día
PetróleoMiles de barriles por día
Fuente: Perupetro
Líquidos de gas naturalMiles de barriles por día
Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá
de la pandemia
Producción
103
49 5340
2000 2018 2019 2020
-25%
4
85 87 85
2000 2018 2019 2020
-2%
33
1,231 1,2991,161
2000 2018 2019 2020
-11%
14
1,842 1,880
1,3961,203
755
340487
602 625
246
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*Preliminar
Fuente: BCRP, SUNAT, Perupetro
Exportaciones de hidrocarburos*
(millones de US$)
2020 = US$ 246 millones
Inversión en hidrocarburos
61% menos que en el 2019
Inversión (millones de US$)
Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá
de la pandemia
Exportaciones e inversión
0
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9N
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Feb-
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ar-2
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Exploración Explotación
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Gas natural Petróleo crudo y derivados
Promedio pre-cuarentena
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En un contexto de menores precios:
Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá
de la pandemia
Situación crítica
0 km2
de sísmica 3D en los últimos 6 años
La cantidad de pozos perforadoscayó en
84%entre el 2011 y el 2020
Se redujo la producción de petróleo en
43%entre el 2011 y el 2020
*A febrero 2021
Fuente: Perupetro, Banco Mundial
Solo 12 de exploración
17 en fuerza mayor
Contratos vigentes
82
Producción
Actividad exploratoria
Contratos
Petróleo:
producción y precio
372011 2021*
16
Potencial en hidrocarburos
Proyectos más relevantes
Upstream
Perupetro estima que en el 2021:
• Licitaciones:
• Lotes I, V y 201.
• Lote 8 (cuando pase a disposición de Perupetro).
• Lote 192.
Midstream y downstream
• Nueva Refinería de Talara.
Inversión: US$ 4,700 millones.
• Proyecto de masificación de gas natural en siete regiones.
Inversión: más de US$ 200 millones.
• Proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú.
Inversión: US$ 4,500 millones (aprox.).
Fuente: Perupetro, Petroperú, ProInversión 17
(p) Proyección SNMPE.
Fuente: Perupetro, empresas
18
Perspectivas para el 2021
Producción de hidrocarburos
Gas naturalMillones de pies cúbicos por día
PetróleoMiles de barriles por día
Líquidos de gas naturalMiles de barriles por día
Electricidad
19
Fuente: MINEM, COES, OSINERGMIN, INEI
Electricidad, esencial para el desarrollo del país
20
En zonas rurales, el acceso a electricidad se
cuadruplicóen los últimos 20 años.
La producción eléctrica se triplicóen los últimos 20 años.
Alrededor del 96% de peruanos cuenta con acceso a electricidad.
Contamos con un
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Variación % del PBI eléctrico peruano
(respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI
Impacto de la pandemia en el sector eléctrico
En el Perú, el sector eléctrico se vio
afectado frente a la caída de la demanda,
causada por la suspensión de actividades
ante la cuarentena del 2020.
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-30
-25
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-5
0
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21
Perspectivas para el 2021
Producción eléctrica
Generación eléctrica total
(GWh)
(p) Proyección SNMPE
Fuente: MINEM, BCRP
22
Potencial eléctrico
Cartera de proyectos
*A diciembre 2020. Considera proyectos registrados por OSINERGMIN y ProInversión, además de proyectos relevados por el BCRP en sus publicaciones.
Fuente: OSINERGMIN, ProInversión, COES, BCRP, empresas. Elaboración: SNMPE.
Proyectos de generación y transmisión eléctrica*
% de la inversión total por:
23
Perspectivas para el 2021
Inversión en electricidad
Principales proyectos que entrarían en
operación en el período 2021-2022
*Últimas cifras disponibles.
Fuente: MINEM, OSINERGMIN, BCRP, empresas24
Inversión*
(millones de US$)
- 54%
25
Desafíos y oportunidades para el sector
minero energético
Desafíos
• Contexto COVID-19.
• Conflictividad.
• Proyectos de ley perjudiciales para actividad económica.
• Elecciones generales.
• Nuevas energías limpias demandan metales producidos por el Perú.
• Potencial minero energético.
• Elecciones generales.
• Mejorar gestión de recursos fiscales generados por las industrias minero energéticas.
• Precios de commodities favorables por recuperación de la economía mundial.
• Innovación tecnológica relacionada con la descarbonización.
Oportunidades
Perspectivas del sector minero energético 2021
Raúl Jacob
Presidente, SNMPE
Marzo 2021
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