internet market in ukraine in 2007-2008

Рынок интернет-рекламы в Украине

Байнет 2.2

Алексей ЧуксинДиректор по маркетингу

ЗАО “МЕТА”

● Этот доклад прочитан на конференции Байнет 2.2 Beta

● 11-12 сентября 2008 года, Минск● Официальный сайт www.bynet2.org

3

Про нас(коротко)

Байнет 2.2

ЗАО МЕТА владеет проектами:Meta.ua, sport.com.ua, veslo.org, vodka.com.ua

ЗАО МЕТА акционер проектов finance.ua, auction.ua

ЗАО МЕТА владеет интернет-агентством META ADD(клиенты – Nemiroff, Utel, Prime, Peugeot, …)

Оборот компании в 2007 году - $2 млн 2008 (план) - $5 млн

3

I. Развития интернет-рынка в Украине: 2003 - 2007

II. Медийная реклама

III. Контекстная реклама, поиск

VI. Тенденции

СОДЕРЖАНИЕ

Байнет 2.2

4

История развития интернет-рынка в Украине

(2003-2007)

Байнет 2.2

6

ЗОНА .UA(По данным ООО «Хостмастер»)

Более 100 000 доменов в зоне com.ua

2001

20022003

2004

2005

2006

2007

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Кол-во

Байнет 2.2

7

КОЛИЧЕСТВО САЙТОВ И ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА(По данным каталога МЕТА)

Количество украинских сайтов в индексе поисковой системы МЕТА составляет порядка

100 000 (учитывая отсеивание дорвев и. т.п.)

Отдых и развлечения

16%

Электронная коммерция, магазины

12%

Авто4%

Туризм10%

Наука/учеба6%

Недвижимость2%

Бизнес и финансы27%

Интернет порталы/сервисы

21%

СМИ 2%

Байнет 2.2

8

0

3

6

9

12

15

2003 2004 2005 2006 2007

Кол-во пользователей в месяц, млн. Проникновение, %

ДИНАМИКА РОСТА

Млн, %

Население Украины - 46,800,000

Байнет 2.2

9

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ(По данным GemiusAudience, nov.2007 и feb.2007)

Other21%

Crimea4%

Lvov5%

Donetsk6%

Zaporozhye3%

Poltava3%

Nikolaev2%

Kharkov6%

Kiev36%

Dniperopetrovsk7%

Odessa7%

Other17%

Crimea3%

Lvov4%

Donetsk6%

Zaporozhye2%

Poltava2%

Nikolaev1% Kharkov

6%

Kiev44%

Dniperopetrovsk8%

Odessa7%

446497

Feb.2007 Nov.2007

Байнет 2.2

10

ПРОНИКНОВЕНИЕ(По данным GemiusAudience, nov.2007 и

Госкомстат)

2 700 000

1 460 000

1 040 000 990 000

1 000 000

2 000 000

740 000

790 000

50,4%

16,7%

23,9% 16,9%

26,4%

10%

19%

11,5%

Байнет 2.2

11

ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ, млн USD(По данным игроков рынка)

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007

Медийная реклама Контекстная реклама

mln USD

Байнет 2.2

12

ПИРОГ интернет-рекламы 2007(По данным игроков)

Медийная реклама67%

Контекстная реклама19%

Оптимизация3%

Продажа трафика11%

Байнет 2.2

13

Не учтено:

- разработка сайтов;- размещение материалов в on-line СМИ;- платные сервисы;- продажа контента.

Байнет 2.2

13

Медийная реклама

Байнет 2.2

15

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Автомобили Мобильные операторы Банки Производители электроники Продавцы электроники Политики Недвижимость Страховые компании Алкоголь Все остальное

Мобильные операторы Автомобили Видео/Аудио/TV Банки Бытовая техника Недвижимость Средства связи Кондиционеры Туристические фирмы Все остальные

2006 2007

Крупнейшие рекламодатели на Мете в 2006-2007 годах

Байнет 2.2

16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЙНЫХ БЮДЖЕТОВ

0

5

10

15

20

25

30

35

Порталы Новостники

Бизнес ресурсы Развлекательные ресурсы

%

Байнет 2.2

16

СОБЫТИЯ

Начала расти доля динамического размещения рекламы(BigMir, META);

Начали использоваться более тонкие, гибкие настройки РК, в том числе благодаря внедрению на рынок технологий адсерверов (AdRiver, AdOcean, ets)

Площадки все больше стремятся к формированию четких и жестких правил размещения рекламы как для клиентов, так и для РА.

Байнет 2.2

17

Контекстная реклама, поиск

Байнет 2.2

Наиболее запрашиваемые бренды

1626Siemens20

1974Chery19

1771Motorola18

3673Ford17

2409Philips16

2611Daewoo15

3419Opel14

3080Panasonic13

3161Ericsson12

4663Honda11

4212Toyota10

4322Canon9

3577МТС8

4612LG7

4419Киевстар6

5810ГАЗ5

7919ВАЗ4

8333Sony3

10762Samsung2

19623Nokia1

Количество запросовЗапрос№

18 Байнет 2.2

20

ЯЗЫК(По данным META)

Доля запросов на украинском языке в феврале 2008 – 37%

В мае 2005 – 34%

Байнет 2.2

21

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА

Байнет 2.2

Население, млн

Число интернет-пользователей

Проникновение интернета, %

Объем рынка

рекламы в интернете,

USD

Доля от общего

рекламного рынка, %

Затратына 1

пользователя, USD

Россия 142 29 20 200 2 6.8

Польша 39 14 36 327 7.9 23

Украина 46 6 13 12 0.7 2

21

Тенденции

Байнет 2.2

22

Выход на рынок зарубежных игроков

В 2006-2007 в Украине открыли офисы• Google• Yandex• Begun• RBC• Aukro.cz ( Allegro.pl) • Delfi • Adocean • Sostav.ua• Headhunter.ru

Байнет 2.2

23

НЕКОТОРЫЕ СДЕЛКИ• META.UA

Инвестиционная группа «Русские фонды» и Digital Sky Technologies приобрели контрольный пакет ЗАО «META».

• FINANCE.UAИнвестиционная группа «Русские фонды» и Digital Sky Technologies приобрели контрольный пакет ЗАО «Инфинсервис».

• BANNER.KIEV.UAКомпания Imena.UA купила 50% в Украинской баннерной сети (UBN).

• UAPORTAL.COMИнтернет-холдинг «Обозреватель» приобрел Украинский Портал.MOBILNIK.UAИнтернет-холдинг «Обозреватель» купил тематический портал «Мобильник.уа».

• RABOTA.UAGrupa Pracuj Ltd, лидер он-лайн рекрутинга в Польше, вошла в состав учредителей, выкупив 55% ООО “Работа Интернешнл”.

• PRICE.UAБританская компания "IDE Group" инвестировала в крупный украинский сайт "Price.ua", который стал частью холдинга.

• AUCTION.UA

ЗАО «МЕТА» совместно с инвестиционным консорциумом в составе ИГ «Русские Фонды» и

Digital Sky Technologies, приобрели 55% акций украинского Интернет аукциона. Байнет 2.2

24

ИСТОЧНИКИ РОСТА

Рост числа рекламодателей

Рост посещаемости площадок

Образовательная деятельность

Байнет 2.2

25

ТЕНДЕНЦИИ

● Запуск профессионального исследования интернет аудитории

● Появление отраслевых стандартов

● Попытки государственного регулирования интернет-рынка

● Новые игроки и новые сделки

● Рост долей региональной аудитории

● Укрупнение и концентрация

Байнет 2.2

Спасибо

Алексей ЧуксинДиректор по маркетингу

ЗАО “МЕТА”alex@vip.meta.ua

Байнет 2.2