indicadores de la empresa san francisco
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INDICADORES DE LA EMPRESA SAN FRANCISCO S.A.
INDICADORES DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO
INDICADOR DE COMERCIALIDAD
indicador de comercialidad =venta producto
ventas totales
indicador de comercialidad =120
150= 0.80
Análisis:Después de la aplicación del indicador de comercialidad se pudo observar que se
mantiene un stock en el tomate de riñón del 80%.
OBJETIVO: Determinar la participación del tomate de riñón en las ventas totales de la
empresa San Francisco S.A.
ACCIÓN:Mantener un stock alto en el tomate de riñón (la acción variará dependiendo del
índice de comercialidad).
PLAZO:El indicador se aplicará diariamente.
INDICADOR DE SERVICIO POST VENTA
indicador de servicio post venta =# de casos resueltos
# de llamadas atendidas
indicador de servicio post venta =30
35= 0.86
Análisis:en este indicador se ha podido obtener que hay un 86% de casos resueltos de un
total de 100% en el servicio de post venta que ofrece la Empresa San Francisco S.A.
OBJETIVO: conocer la rapidez con la que se resuelven los casos que se presentan en los
clientes
ACCIÓN: mantener el mismo programa de post venta, para dar el mejor servicio a
nuestros clientes.
PLAZO: el indicador de servicio de post venta se lo realizara diariamente.
INDICADOR DE FIDELIDAD
indicador de fidelidad =repeticion de compras
compras
indicador de fidelidad =18
20= 0.9%
Análisis:En lo que se refiere a la fidelidad de los clientes, en este caso un cliente X realiza
20 compras al mes en la cual regreso en el mes 18 veces a comprar el mismo producto
(bandeja de tomate de riñón), manteniendo así una fidelidad a la empresa del 90%.
OBJETIVO: conocer el grado de fidelidad que tienen los clientes con la empresa San
Francisco S.A.
ACCIÓN: mantener estrecha relación con los clientes que tienen fidelidad con la empresa.
PLAZO: este indicador de fidelidad se aplicará mensualmente.
INDICADOR VARIACION EN VENTAS
variación en ventas =U. vendidas abril
U. vendidas marzo
variación en ventas =900
600= 1.5%
Análisis:En lo referente a la variación de ventas entre el mes de marzo y abril del año 2013
se ha podido observar que la Empresa San Francisco S.A obtuvo un incremento en ventas
del tomate de riñón del 1.5%.
OBJETIVO: determinar el nivel de ventas que se mantiene de mes en mes en la empresa
San Francisco S.A.
ACCIÓN: mantener un nivel promedio de ventas.
PLAZO: este indicador se aplicará mensualmente.
INDICADOR PARA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA AL CLIENTE
nivel de cumplimiento de entrega al cliente =Total pedidos no entregados a tiempo
Total pedidos despachados
=3
80
=0.0375 *100
=3.75
Análisis:El indicador muestra que existe un 3.75% de pedidos que la Empresa San
Francisco S.A no se entregan a tiempo y esto daría como resultado que no exista una
totalidad de nuestros clientes satisfechos.
OBJETIVO: determinar el número de pedidos que se entregan a tiempo a nuestros
clientes.
ACCIÓN: entregar las órdenes de pedido a producción de forma ordenada y
cronológicamente.
PLAZO: este indicador se aplicara mensualmente.
INDICADOR ROI
La efectividad de la publicidad en la Empresa San Francisco se medirá mediante:
ROI =Ingresos − Costos
Costos∗ 100
𝑅𝑂𝐼 =36.000 − 9210
9210× 100
= 290.88
Análisis:El ROI nos indica que por cada dólar invertido en la publicidad se obtiene 2.91
dólares de ingresos generados por la publicidad.
OBJETIVO: analizar la efectividad de las campañas publicitarias de la empresa San
Francisco S.A mediante la comparación de la cantidad de dinero ganado o perdido, en
relación a la cantidad de dinero invertido en la campaña.
ACCIÓN: diseñar campañas de publicidad en los medios donde se ponga énfasis los
estándares de calidad que nuestra empresa utiliza en todos sus proceso productivos.
PLAZO: este indicador se aplicará semestralmente.
DATOS DE LOS INDICADORES
MERCADEO
COMERCIALIDAD
El departamento de mercadeo tiene disponible el día martes en percha 150 bandejas de
tomate de riñóny en el transcurso del día se han vendido 120 bandejas de tomate de riñón.
Hora Cantidad de bandejas
vendidas
9:00 a 10:00 13
10:00 a 11:00 27
11:00 a 12:00 12
12:00 a 13:00 8
13:00 a 14:00 22
14:00 a 15:00 20
15:00 a 16:00 18
SERVICIO POST VENTA
En el transcurso del día martes se ha obtenido un total de 50 llamadas atendidas por
servicio post venta que ofrece la empresa San Francisco S.A, de este total de llamadas se
han resuelto un numero de 35 casos de los respectivos clientes que acudieron a realizar sus
compras en nuestra empresa.
Hora Llamadas atendidas Casos Resueltos
9:00 a 10:00 3 3
10:00 a 11:00 5 4
11:00 a 12:00 9 7
12:00 a 13:00 0 0
13:00 a 14:00 4 4
14:00 a 15:00 6 5
15:00 a 16:00 8 7
El servicio de post venta de la Empresa San Francisco S.A no pudo resolver 5 casos debido
a la falta de comprensión de los diferentes clientes.
FIDELIDAD
La empresa San Francisco ha obtenido las siguientes facturas de un mes de los siguientes
clientes, las cuales nos ayudarán a medir la fidelidad que tienen los respectivos clientes
hacia la empresa.
CLIENTES FACTURAS DEL MES
Cliente A 7 facturas tomate de riñón
Cliente X 18 facturas tomate de riñón
Cliente Z 10 facturas tomate de riñón
Cliente B 3 facturas tomate de riñón
VARIACIÓN EN VENTAS
La empresa San Francisco ha obtenido las siguientes ventas en el mes de marzo y abril:
BANDEJAS DE TOMATE DE RIÑON
UNIDADES VENDIDAS
MARZO
UNIDADES VENDIDAS
ABRIL
125 196
180 238
151 175
144 291
600 900
ROI
SOLICITUD DE PEDIDOS
Cliente Supermercados NARCI’S Nº de Cliente 002
Su Referencia de Pedido Bandejas Fecha de Envío 8/04/2013
PRODUCTO/s ELEGIDOS:
REFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Bandejas de Tomate de riñón 350 b 0.80 ctv.
TOTAL 280
OBSERVACIONES:
El pedido a Supermercados Narci s no se realizó en la fecha prevista(1 día ) por la
existencia de retrasos del Departamento de Producción.
Cliente Supermercados “SANTA
MARIA “
Nº de Cliente 004
Su Referencia de Pedido Bandejas Fecha de Envío 25/04/2013
PRODUCTO/s ELEGIDOS:
REFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Bandejas de Tomate de riñón 800 b 0.80
TOTAL 640
OBSERVACIONES:
El pedido se entregó con 2 días de retraso por que el cliente no hizo efectivo el pago
en la fecha indicada.
Cliente SUPERMAXI Nº de Cliente 007
Su Referencia de Pedido Bandejas Fecha de Envío 29/04/2013
PRODUCTO/s ELEGIDOS:
REFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Bandejas de tomate de riñón 2500 b 0.8
TOTAL 2000
OBSERVACIONES:
El pedido se entregó con un día de retraso porque los vehículos de la Empresa
sufrieron fallos mecánicos.
PUBLICIDAD
Radio Color Estéreo
Valor real de cuña individual: $12
PAQUETE ESPECIAL
Cuñas en horario rotativo
Periodo: 1 Mes
1.- 5 cuñas diarias de lunes a viernes de 30¨
Total: 110 cuñas
Valor: $ 1.210
TV COLOR (Canal 36)
Valor real del spot publicitario: $200
PAQUETE ESPECIAL
Cuñas en horario rotativo
Periodo: 1 Mes
1.- 2 cuñas diarias de lunes a viernes de 20¨
Total: 40 spots.
Valor: $ 8.000
INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR
OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO
Nivel de ejecución de un plan de compras
Eficacia Generar una planeación eficiente y eficaz en la a adquisición, administración y ejecución de los bienes y servicios de del departamento administrativo
Eficacia=plan de compras ejecuitado
plames ejecutados
Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compra en el área
mensual
Nivel de cumplimiento de las actividades
eficacia Monitorear las actividades realizadas en un período t frente al total de actividades programadas en un período t (o de análisis).
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎
=𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Nº total de actividades
porcentaje de cumplimiento frente a lo programado
mensual
Nivel del cumplimiento de acciones correctivas-preventivas
eficiencia Establecer y mantener la cultura de calidad y mejora continua de procesos del departamento administrativo
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=Nº de procesos efectuados
Nº de procesos cumplidos
Seguimiento de los procesos programadas en relación a lo realizado
mensual
NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR
OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO
Nivel de respuesta
eficiencia Mantener la infraestructura y ambiente de
trabajo adecuado para garantizar la
conformidad con la
prestación del servicios
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=Nºde acciones ejecutadas
Nº de acciones solicitadas∗ 100
Controlar si la infraestructura
del
departamento es el adecuado
mensual
Calidad de los informes
presentados
calidad Evaluar el cumplimiento
de entrega de los proyectos para medir la
calidad de la actividad de
los funcionarios
de la empresa “SAN
FRANCISCO S.A”
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
=Nº de proyectos realizados
Nº de proyectos programados
Medir la capacidad del
cumplimiento de los
proyectos
mensual
Cumplimiento
de las tareas asignadas
eficiencia Determinar el
grado de eficiencia en
cada actividad de los planes
de cada subordinado
de la empresa
“SAN FRANCISCO
S.A”
Eficacia=𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Verificar la
capacidad de solvencia de
cada subordinado
mensual
Nivel de calidad
eficiencia Apoyar en el proceso de
planificación
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Controlar en forma
exhaustiva el trabajo
realizado por los operadores
del departamento
mensual
NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE INDICAD
OR
OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO O
FRECUENCIA
Cumplimiento del plan de
capacitación y formación
Eficiencia Establecer el nivel de
cumplimiento al plan de
capacitación y formación
𝑁 =Capacidades efectuadas
Capacidades programadas
∗ 100
Controlar y realizar un seguimiento
basado en la formación de coordinadores
administrativos
Trimestral
Cumplimiento del plan de bienestar y
estimulo
Eficiencia Establecer el nivel de
cumplimiento del plan de bienestar y estimulo.
𝑁
=Actividades Realizadas
2𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 100
Seguimiento de las actividades
programadas en relación a las
realizadas mediante registros.
Trimestral
Evaluación de gestión
Efectividad
Establecer la calificación de
gestión al personal de la
empresa.
𝑁
=Funciones con evaluacion satisfactoria
2𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
Seguimiento y la evaluación mediante los registros en los 15 primeros días de
cada año
Anual
Clima Organizacional
Efectividad
Medir el nivel de satisfacción de funcionarios con la empresa
=Conceptos Positivos
Total Conceptos
Registro de datos durante todo el año y evaluados los 10 primeros días de
cada año.
Anual
Rotación del personal
Eficacia Medir el nivel de satisfacción de la empresa
=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
Numero promedio de trabajadores
Establecer la cantidad de
personas que por su labor e la empresa de nuestro interés
en el desarrollo integral
Semestral
% de ausentismo
laboral
Eficiencia Controlar el ausentismo y
tomar las medidas
pertinentes.
N =Incapacidades presentadas
Total de horas laborales ∗ 100
Registrar datos de ausentismo y
efectuar cálculos de manera adecuada.
Mensual
INDICADORES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES PLAZOS
Calidad en el
cumplimiento de
contestación de
informes de
solicitud de
presupuestos.
Determinar la eficacia del trabajo de la
Empresa “SAN FRANCISCO S.A.”,
por medio de la aplicación de la fórmula para lograr la calidad en
cada uno de los procesos del departamento.
C= # 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨 𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶
# 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑪𝑰𝑩𝑰𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 * 100
Revisar los informes
archivados del departamento
Realizar esta actividad
cada mes para controlar la calidad del
cumplimiento del trabajo en el departamento
financiero.
ESPECIFICAR LOS INDICADORES .- Establecer el trabajo de la Empresa la calidad en cada uno de los recursos financieros de la departamento.
RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS Informes de solicitud de presupuestos
INDICADORES OBJETIVO FORMULA ACCIÓN ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-
RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS
Indicador de recaudo
Determinar la eficiencia de la cual se aplican las políticas financieras de recaudo en la empresa “San Francisco S.A” de manera mensual
𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎
=total factura
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑
Es medir el total de recaudo mediante la aplicación de la fórmula de recaudo
validez de la cual se emplean las manejos financieras de recaudo
DOCUMENTOS NOTAS DE CTEREDITO Y DEBITO
Punto de equilibrio
Analizar la igualdad proveniente de los ingresos y gastos de la empresa “San Francisco S.A2 de manera mensual para tomar decisiones en el manejo de la operaciones financiera de la misma.
𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
=punto equilibrio
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
Verificación de cada uno las transacciones y movimientos de la empresa tanto en ingresos como en gastos.
entradas y gastos de la empresa
Llevar un control de las herramientas de sofware en comp.
Solvencia patrimonial
Evaluar el nivel de protección de los archivos con recursos propios que mantienen la empresa “San Francisco S.A” de forma mensual.
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
=patrrimonio
𝑇. 𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜
Medir el nivel de solvencia patrimonial.
Tasar el horizonte de protección de los registros con expedientes propios que conservan la empresa
expedientes de lla empresa
C= # 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨 𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶
# 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑪𝑰𝑩𝑰𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 * 100
C= 𝟒
𝟔 * 100
C= 66.66
Es decir que el Departamento Financiero está cumpliendo en un 66.66% de eficacia en lo
que respecta a la contestación de informe de pedidos de recursos, para los diferentes
departamentos.
INDICADORES DE LA CALIDAD DEPARTAMENTO FINANCIERO
Indicador de recaudo
𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎 =total factura
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜
𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎 =20
4= 5
Facturas
Materia prima, transporte, insumos, mantenimiento de maquinarias, descargas, Control y revisión
de los destinos de las llamadas telefónicas, tiempo de duración y precio por cada llamada
realizada, autorización de pagos pendientes, comprobantes de pagos.
Recaudo.
Ordenanza de contribución especial de mejoras, que fija valores por la construcción de obras para
la empresa “San Francisco S.A”, en la que incluirán los técnicos para el mantenimiento de las
maquinas, impuesto a la renta.
Punto de equilibrio
𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =punto equilibrio
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =5000
1300 = 3.85
Punto de equilibrio
Alquiler $1000
Sueldos $2000
Publicidad $500
Otros costos fijos $1500
Total de costos fijos $5000
Ventas totales
Ventas totales realizas por realizar la auditoria $1300.
Solvencia patrimonial
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =patrrimonio
𝑇. 𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =10000
1850= 5.41
Patrimonio
El valor que cuenta la empresa “san Francisco S.A” en bienes y derechos pertenecientes a la
empresa para el buen desempeño laboral y funcionamiento de la misma .
Total activo neto
Activos-pasivos = Total Activo Neto
Activos.- cuenta bancario, bienes muebles, inversiones, otros.
Pasivo.- tarjetas de crédito, préstamos personales, prestamos contra inversiones, otros
INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-
RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS
PERIODO DE PAGO
PROMEDIO
Analizar el promedio de pago de las deudas con nuestros proveedores provenientes de las compras mensuales para conocer el destino del recurso económico de la empresa
P.p. promedio= (CP Promedio*365) Compras
Detalle de toda las obligaciones a corto plazo mantenidos con los proveedores y el establecimiento del valor promedio de las cuentas por pagar que maneja la empresa
Observar el medio de pago de las deudas con proveedores procedentes
Notas de ejecucion de contratros ejecutados
COBERTURA DE DEPOSITO
Tener capacidad liquida para responder oportunamente al retiro de os depósitos de ahorro de manera mensual
Cobertura de depósito= Total reservas liquidas Total captado (ahorro)
Mantener reservas liquidas que permita a la empresa atender sus transacciones cotidianas.
contenido de depósitos de ahorro
Tarjetas de control de efectivo; libretas; tikes
P.p. promedio= (CP Promedio*365) Datos Compras
Cobertura de depósito= Total reservas liquidasn datos Total captado (ahorro)
Cobertura de depósito = (2358.00) 1854.59
Cobertura de depósito = 1.27%
p.p.promedio= (857.00*365) 1220.00 p.p.promedio= 256,40
Cp promedio= 857.00
Compras= 1220.00
Total reservas liquidas= 2358.00
Total captado=1854.59
INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES PLAZOS
Calidad en el
cumplimiento de
contestación de
informes de
solicitud de
presupuestos.
Determinar la eficacia del trabajo de la Empresa “SAN
FRANCISCO S.A.”, por medio de la
aplicación de la fórmula para lograr la calidad en cada uno de los
procesos del departamento.
C= # 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨 𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶
# 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑪𝑰𝑩𝑰𝑫𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 * 100
Revisar los informes archivados del
departamento
Realizar esta actividad cada mes para controlar
la calidad del cumplimiento del
trabajo en el departamento financiero.
ESPECIFICAR LOS INDICADORES .- Establecer el trabajo de la Empresa la calidad en cada uno de los recursos financieros de la departamento.
RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS
Informes de solicitud de presupuestos
INDICADORES OBJETIVO FORMULA ACCIÓN ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-
RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS
Indicador de recaudo
Determinar la eficiencia de la cual se aplican las políticas financieras de recaudo en la empresa “San Francisco S.A” de manera mensual
𝐼𝑛𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑎
=total factura
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑
Es medir el total de recaudo mediante la aplicación de la fórmula de recaudo
validez de la cual se emplean las manejos financieras de recaudo
DOCUMENTOS NOTAS DE CTEREDITO Y DEBITO
Punto de equilibrio
Analizar la igualdad proveniente de los ingresos y gastos de la empresa “San Francisco S.A2 de manera mensual para tomar decisiones en el manejo de la operaciones financiera de la misma.
𝑃𝑢𝑛𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
=punto equilibrio
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
Verificación de cada uno las transacciones y movimientos de la empresa tanto en ingresos como en gastos.
entradas y gastos de la empresa
Llevar un control de las herramientas de sofware en comp.
Solvencia patrimonial
Evaluar el nivel de protección de los archivos con recursos propios que mantienen la empresa “San Francisco S.A” de forma mensual.
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
=patrrimonio
𝑇. 𝐴𝑐𝑡𝑖 𝑁𝑒𝑡𝑜
Medir el nivel de solvencia patrimonial.
Tasar el horizonte de protección de los registros con expedientes propios que conservan la empresa
expedientes de lla empresa
INDICADORES OBJETIVOS FÓRMULA ACCIONES ESPECIFICAR LOS INDICADORES .-
RESPALDO CON LOS DEBIDOS DOCUMENTOS
PERIODO DE PAGO
PROMEDIO
Analizar el promedio de pago de las deudas con nuestros proveedores provenientes de las compras mensuales para conocer el destino del recurso económico de la empresa
P.p. promedio= (CP Promedio*365) Compras
Detalle de toda las obligaciones a corto plazo mantenidos con los proveedores y el establecimiento del valor promedio de las cuentas por pagar que maneja la empresa
Observar el medio de pago de las deudas con proveedores procedentes
Notas de ejecucion de contratros ejecutados
COBERTURA DE DEPOSITO
Tener capacidad liquida para responder oportunamente al retiro de os depósitos de ahorro de manera mensual
Cobertura de depósito= Total reservas liquidas Total captado (ahorro)
Mantener reservas liquidas que permita a la empresa atender sus transacciones cotidianas.
contenido de depósitos de ahorro
Tarjetas de control de efectivo; libretas; tikes
EMPRESA “SAN FRANCISCO”
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO FORMULA PLAZO
INDICE DE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD Medir el grado de utilización de todos los factores que intervienen
en el proceso de producción.
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷
=Produccion total
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
Mensualmente.
INDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL
PRODUCTIVIDAD Medir el nivel de cumplimiento del personal para cumplir con la
producción requerida.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
PL =Unidades producidas
#𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
Semanalmente.
ROTACION DE INVENTARIOS ROTACION Calcular e identificar cuantas
veces el inventario se convierte
en dinero o en cuentas por cobrar
𝑅𝐼 =Ventas anuales
Inventario medio disponible
Anualmente.
INDICADORES DE PROCESOS Y
PRODUCTOS
PROCESOS Y PRODUCTOS Evaluar los procesos cumplidos
para conocer las unidades producidas y las unidades
defectuosas.
𝐼𝑃𝑦𝑃 =Unidades producidas
Unidades 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠
Mensualmente.
INDICADOR EFICIENCIA
EFICIENCIA Mide la discrepancia o variación
que existe entre la producción
estándar y la producción actual.
𝐸 =Produccion actual
Produccion 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟∗ 100%
Semanalmente.
PRODUCTO ANALIZAR
TOMATE DE RIÑON
PRODUCTIVIDAD
En la empresa SAN FRANCISCO tenemos una producción total de 14000 y los recursos
utilizados de 160
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =Produccion tota
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =14000
160
PRODUCTIVIDAD = 87.5
ANÁLISIS
La productividad en la empresa San Francisco es del 87.5 ya que interviene la producción
total y los recursos utilizados.
PRODUCTIVIDAD LABORAL
PRODUCTIVIDAD VALOR MEDIDA
Producción total 14000 KILOS
Recursos utilizados 160 UNIDADES
Unidades producidas 70000 UNIDADES
# de horas-hombre 240 TIEMPO
Ventas anuales 168000 $
Inventario medio disponible 8000 UNIDADES
Unidades defectuosas 4000 UNIDADES
Producción actual 11000 UNIDADES
Producción estándar 13500 UNIDADES
En empresa SAN FRANCISCO tenemos las unidades producida 70000 y el # horas –
hombre es de 240
PL =Unidades producidas
#𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
PL =70000
240
PL = 291.67
ANÁLISIS
La productividad laboral dentro de la empresa es de 291.67 en la que interviene las unidades producidas y las horas hombre
ROTACION DE INVENTARIOS
En la empresa SAN FRANCISCO tenemos las ventas anualesde 1680000 y el inventario
medio disponible 8000
𝑅𝐼 =Ventas anuales
Inventario medio disponible
𝑅𝐼 =1680000
8000
RI= 210
ANÁLISIS
La rotación de inventarios es de 210 en la que incurren las ventas anuales y el inventario
medio disponible.
INDICADORES DE PROCESOS Y PRODUCTOS
En la empresa SAN FRANCISCO cuenta con las unidades producidas de 70000 y las unidades defectuosas de 400
𝐼𝑃𝑦𝑃 =Unidades producidas
Unidades 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠
𝐼𝑃𝑦𝑃 =70000
400
IPyP= 175
ANÁLISIS
En los procesos de la empresa San Francisco tenemos 175 en la que incurren las unidades
producidas y las unidades defectuosas.
INDICADOR EFICIENCIA
En la empresa SAN FRANCISCO tenemos una producción total de 14000 y los recursos utilizados de 160
𝐸 =Produccion actual
Produccion 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟∗ 100%
𝐸 =14000
160∗ 100%
E= 87.5
ANÁLISIS
La eficiencia dentro de la empresa San Francisco tenemos 87.7 en la que interviene la
producción actual y la producción estándar.
INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR
OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO
Nivel de ejecución de un plan de compras
Eficacia Generar una planeación eficiente y eficaz en la a adquisición, administración y ejecución de los bienes y servicios de del departamento administrativo
Eficacia=plan de compras ejecuitado
plames ejecutados
Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compra en el área
mensual
Nivel de cumplimiento de las actividades
eficacia Monitorear las actividades realizadas en un período t frente al total de actividades programadas en un período t (o de análisis).
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Nº total de actividades
porcentaje de cumplimiento frente a lo programado
mensual
Nivel del cumplimiento de acciones correctivas-preventivas
eficiencia Establecer y mantener la cultura de calidad y mejora continua de procesos del departamento administrativo
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=Nº de procesos efectuados
Nº de procesos cumplidos
Seguimiento de los procesos programadas en relación a lo realizado
mensual
NOMBRE DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR
OBJETIVO FORMULA ACCION PLAZO
Nivel de respuesta eficiencia Mantener la
infraestructura y ambiente de trabajo
adecuado para garantizar la
conformidad con la prestación del
servicios
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =Nºde acciones ejecutadas
Nº de acciones solicitadas∗ 100
Controlar si la
infraestructura del departamento es
el adecuado
mensual
Calidad de los informes presentados
calidad Evaluar el cumplimiento de
entrega de los proyectos para medir
la calidad de la
actividad de los funcionarios de la
empresa “SAN FRANCISCO S.A”
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =Nº de proyectos realizados
Nº de proyectos programados
Medir la capacidad del cumplimiento
de los proyectos
mensual
Cumplimiento de las
tareas asignadas
eficiencia Determinar el grado
de eficiencia en cada actividad de los planes de cada
subordinado de la
empresa “SAN FRANCISCO S.A”
Eficacia=𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
Verificar la
capacidad de solvencia de cada
subordinado
mensual
Nivel de calidad eficiencia Apoyar en el proceso de planificación
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
Controlar en forma exhaustiva
el trabajo
realizado por los operadores del departamento
mensual
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