exton consulting - etude "les moyennes entreprises et les services financiers"
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EXTON RESEARCH
Les moyennes entreprises
et les services financiers
Les dirigeants de ME et les services financiers - Mai 2013 - page 2
Introduction
- Pourquoi s’intéresser aux relations des dirigeants de ME avec leurs banques ? –
Les moyennes entreprises (CA de 3 M€ à 50 M€) constituent une catégorie majeure au sein de la clientèle
entreprise et représentent 25% du CA global
La relation bancaire des moyennes entreprises commence à se structurer, avec d’une part l’émergence de
fonctions financières dans l’entreprise et d’autre part la mise en place, par les banques, de dispositifs
spécialisés
Les dirigeants restent les interlocuteurs clés et jouent un rôle central dans la relation bancaire, a minima sur
l’ensemble des prises de décisions, même si la gestion de la relation quotidienne est généralement déléguée
Les besoins et les attentes de ces dirigeants peuvent être très différents en fonction de l’activité et du
dynamisme de leurs entreprises, en transition entre PE et GE
Il existe un fort enjeu à comprendre la diversité des profils des dirigeants de ME ainsi que leurs attentes vis-à-
vis de la banque pour mieux adresser ces clientèles à fort potentiel
Pourquoi une étude sur les ME et leurs dirigeants ?
Les dirigeants de ME et les services financiers - Mai 2013 - page 3
Méthodologie Exton
L’étude couvre les pratiques et les usages bancaires des dirigeants de ME en France
Les conclusions s’appuient sur une enquête réalisée en novembre 2012 auprès de 500 dirigeants
d’entreprises, de chiffres d’affaires compris entre 3 et 50 M€ et employant plus de 10 salariés
– Un rôle clé des dirigeants dans la relation
bancaire malgré des fonctions DAF
émergeantes
– Une enquête centrée sur les ME pour
comprendre les spécificités de cette clientèle
entre PE et GE
– Un ciblage sur les ME de CA de 3 à 50 M€
pour couvrir le cœur des ME dans les
segmentations des banques françaises
– Un filtre sur les entreprises de plus de 10
salariés pour exclure les micro-entreprises
3 M€
5 M€
7,5 M€
15 M€
30 M€
50 M€
- Répartition de l’échantillon des dirigeants interrogés -
Un échantillon représentatif de la structure du marché en France
- Une enquête ciblée sur les dirigeants de ces entreprises -
29 (6%)
52 (10%)
108 (22%)
87 (17%)
224 (45%)
5 000
11 000
19 000
18 000
33 000
(45%)
Source : Diane au 31/12/2012, données hors auto-entrepreneurs
échantillon Exton
marché France
Pourquoi une étude sur les ME et leurs dirigeants ?
Les dirigeants de ME et les services financiers - Mai 2013 - page 4
- Part de l’emploi et du chiffre d’affaires par segment d’entreprises -
Nombre desalariés total
Chiffre d’affaires total
3 268 000
3 657 000
4 100 000
1 135Md€
836 Md€
470 Md€
61%
25%
14%
39%
30%
31%
6 525 ETI
81 000 ME
2 600 000
Pros et TPE
Nombre d’entreprises
Les moyennes entreprises constituent une catégorie majeure au sein de la
clientèle entreprise
Source : Diane au 31/12/2012, données hors auto-entrepreneurs
ETI50 > CA > 1,5 Md€
ME3 > CA < 50 M€
PE3 < CA M€
Les ME de 3 à 50 M€ de CA, ce sont :
3% des entreprises (81 000)
30% des salariés (3,6 millions)
25% du chiffre d’affaires (836 Md€)
Pourquoi une étude sur les ME et leurs dirigeants ?
La catégorie des PME est constituée
des entreprises qui /
occupent moins de 250 personnes, et qui
ont un CA annuel inférieur à 50 millions d'euros
ou ont un total de bilan n'excédant pas 43 millions
d'euros
Cette catégorie inclut les micro-entreprises (1 à 9 salariés)
175 GE
900 Md€
1 675 000
GECA > 1,5 Md€
Les dirigeants de ME et les services financiers - Mai 2013 - page 5
L’étude a ciblé les dirigeants de ME qui sont les personnes clés dans la relation
bancaire
79%71% 74%
64%
8%15%
14%23%
13% 14% 12% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
de 3 à 4,9 M€
de 5 à 7,5 M€
de 7,5à 14,9 M€
> de 15 M€
Autres
DAF / trésorier
Dirigeant
- Responsable de la relation bancaire selon le chiffre d’affaires de l’entreprise -
- Q : dans l’entreprise, qui est responsable de la relation bancaire ? -
Moyenne toutes entreprises
13%
12%
75%
Le dirigeant reste le responsable incontournable de la relation bancaire, pour 75% des ME,
cependant les plus grandes ME commencent à se structurer avec des fonctions DAF / trésorier
Pourquoi une étude sur les ME et leurs dirigeants ?
Les dirigeants de ME et les services financiers - Mai 2013 - page 6
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