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Con apoyo financiero de:

Exportando a Canadá TFO Canada

@ Trade Facilitation Office Canada 2012

Exportación a Canadá El mercado canadiense El consumidor canadiense Importaciones a Canadá Como acceder a ese mercado

Los servicios de TFO Canada

Presentación - Agenda

El mercado canadiense

El mercado canadiense

• El segundo país más grande del mundo

• Población pequeña y concentrada

• Seis mercados regionales

• 10% del tamaño del mercado americano

Presentando a Canadá

Columbia Británica

Las Praderas

Ontario

Québec

El Norte

ProvinciasAtlánticas

Población: 33,701, 508 habitantes

El mercado canadiense

Población Canadiense

ColumbiaBritánica

Las Praderas

Ontario

Québec

El Norte

ProvinciasAtlánticas

Atlantic Provinces:Québec:Ontario:

Provincias de las Praderas:Columbia Británica

Los Territorios:

2.47.9

13.36.04.60.1

MillonesMillones Millones MillonesMillonesMillones

• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec

El mercado canadiense

• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec

• 90% de los Canadienses viven a 160 Kms de la frontera con los EEUU

Población canadiense

ColumbiaBritánica

Las Praderas

Ontario

Québec

El Norte

ProvinciasAtlánticas

Provincias Atlánticas:Québec:Ontario:

Provincias de las Praderas:Columbia Británica

Los Territorios:

2.47.9

13.36.04.60.1

MillonesMillones Millones MillonesMillonesMillones

El mercado canadiense

• Baja densidad de población (3.5 habitantes por

Km Sq.), pero:

• 80% de la población es urbana

• 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.• Toronto y área (6.7 millones)• Montreal y área (3.7 millones)• Vancouver (2.7 millones)• Calgary – Edmonton Corredor (2.2 Millones)

Concentración del mercado

Source: Statistics Canada – census population 2006

El mercado canadiense

Información demográfica y económica 2010

Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones

Población 33.7 millones 309 millones

Población > 65 15.9% 13.1%

PIB 1.35 Trillones 14.7 Trillones

PIB per Capita $39,600 $47,400

Exportaciones $406.8 mil mill 1.27 Trillones

Importaciones $406.4 mill mill $1.9 Trillones

Canada USA

Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau

El mercado canadiense

• Alta dependencia del comercio exterior– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB

• Mercado de importación– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo

• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD

• Recuperación económica lenta: – Crecimiento lento del PIB en el 2010 y 2011, negativo en el 2008 y 2009.

Indicadores económicos - 2010

Source: Statistics Canada 2010

El mercado canadiense

Demografía – Patrones de Inmigración1 de cada 5 Canadienses es inmigrante

Ultimos cinco añosCrecimiento de Inmigración4 veces más alto que la tasade nacimiento (11.3% por1,000 habitantes)

Areas de Concentración69% de inmigrantes nuevos

Toronto, Montreal Vancouver, Calgary, Ottawa-Gatineau, Edmonton, Winnipeg, Hamilton, London 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Inmigración a Canadá porRegión de origen 1998-2007

Asia y el Pacifico – 48%

Africa y el Medio Oriente – 21%

Europa – 17%

Sur y America Central – 11%

Estados Unidos – 4%

Fuente: Statistics Canada –census 2006

El consumidorCanadiense

El Consumidor canadiense

• Bien informado y exigente• Consciente de los precios• Dueño de su casa• Doble Ingreso familiar (Sin embargo, hay muchas

casas monoparentales)• Conscientes de las salud y el medio ambiente• Cada vez más multicultural• Diferencias regionales• Baby boomers – dominan el mercado• Población que envejece – Un sector muy importante

El perfil del canadiense

Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65

El mercado canadiense:

• Salud

• Productos etnicos

• Specialidad/Gourmet

• Servicios y productos educativos

• Productos para el hogar: materiales de construcción, y reparación, artículos de decoración para el hogar, regalos y muebles

• Hobbies: jardinería, recreación

• Vacaciones/ mercados estacionales

Tendencias del consumidor

El mercado canadiense

Población que envejece

EdadPersonas(millones)

% de laPoblación

Ingresopromedio

15-24 9.8 31 $16,36425-44 8.8 28 $36,58645-64 8.7 27 $37,375

65+ 4.3 14 $29,660

Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad

Baby-boomers: Nacidos entre 1946 and 1965. En el 2011 el primer Grupo de baby-boomers cumplió 65 años

Fuente: Statistics Canada

El mercado canadiense

Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá (CDN$)

1,2151,2381,5061,7151,896

2,0042,841

3,4283,843

4,2697,262

Cuidado personal

EducaciónProductos de tabaco e

insumos para fumadores

Regalos y donaciones

Muebles y equipospara el hogar

Cuidado de la salud

Vestido

Gasto de mantenimiento del hogar

Recreación

Seguro personal y contribución a pensión

Alimentos

Transporte

Habitación / casa

Impuestos

9,75314,095

14,399

Source: Statistics Canada 2010

Importaciones a Canadá

Importaciones a Canadá

• Importaciones per cápita casi el doble del nivel de EEUU

• Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados

• Un mercado de cuatro estaciones

• En 2010, importaciones se han recuperado, registrando 414 mil millones de $CDN

Canada – El mercado de importación

Bienes y servicios: $414 CDN MM (31% PIB) – 2010.

Subió 25% en 2010

Fuente: Statistics Canada

25%

Entre 2009 y 2010, importaciones subieron en un 25%.

En 2010, importaciones se recuperaron: CDN$ 414 billones

1,903

1,3071,122

636575 546

459 431 417 408 406

USA GermanyChina Japan France United Kingdom Italy Hong

KongSouth Korea Netherlands Canada

Importaciones canadienses 2006 -2010

Canadá fue el importador número 11 más grande en el mundo en 2010

2006

404

2007

415

2008

443

2009

374

2010

414

El mercado canadiense

Importaciones por region - 2010

Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2010

Norte América incluyendo México 56%

Medio Oriente 1%

Otra Europa 2%África 2%América Latina y el Caribe

4%

Europa Occidental 13%

Asia y Pacifico 21%

Principales importaciones de América Latina - 2010El mercado canadiense

Mineria, joyería

Petróleo y otros minerales

Químicos inorganicos

Frutas y nuecesMinerales metaliferos

y cenizas

Azúcar y confiteria

Café, té, maté y especies

Cobre y sus derivados

Maquinaria y equipo pesado

Fuente: Industry Canada – trade data on line 2010

Principales importaciones de América Latina – 2010 (Excluyendo la minería)

El mercado canadiense

Petróleo y otros minerales

Químicos inorganicos

Frutas y nueces

Cobre y sus derivados

Azúcar y confiteria

Minerales metaliferos y cenizas

Café, té, maté y especies

Maquinaria y equipo pesado

Hierro y aluminio

El mercado canadiense

Importaciones de los 16 clientes principales de TFO Canada 2010 ($ mill.)

Peru Brazil

TailandiaMalasia

Indonesia Vietnam SingapurFilipinas

Bangladesh Venezuela Colombia Sur Africa

Cuba Trinidad y Tobago

Guatemala Guyana

315

36483287

24082290

12631173

1137888

837784

717715

652459

323290

Fuente: Industry Canada trade data online 2010

Acceso al mercado canadiense

Acceso al mercado canadiense

• Inglés• Prácticas de negocios• Mercados fronterizos (Vancouver y Seattle) • Las mismas cadenas ( Walmart, Sears, Home Depot)• Demografía comparable

–Dominado por los “baby boomers”– Importante mercado étnico

• Ambos demandan:–Productos de alta calidad–Fuerte relación calidad - precio–Servicio post-venta (donde se aplica)

Comparación de mercados: Canadá vs USA SIMILITUDES

Acceso al mercado canadiense

• Canadá - El francés es un idioma oficial• EE.UU - El español es importante pero no oficial• Tarifas y aranceles aduaneros• Embalaje y etiquetado• Documentación para la importación• Requisitos para la protección de la salud• Sistema de medidas

– Canadá utiliza la sistema métrico– EE.UU utiliza el sistema imperial

• En Canadá, mayor parte del mercado es de ventas especializadas

Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS

Acceso al mercado canadiense

• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel

• La tarifa promedio = 6% Productos “sensibles” acceso más dificil lacteos, carnes, y confecciones

• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT)

• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)

Acceso al mercado – Sistema comercial

Acceso al mercado canadiense

Acuerdos comerciales vigentes:

Acceso al mercado – Acuerdo comerciales

• Colombia (Agosto 2011)• Peru (Agosto 2009)• Chile (1997) • Costa Rica (2002)

• EFTA (2008)• Israel (1997)• NAFTA (1994)

Acuerdo comerciales firmados:• Panamá, Mayo 14, 2010• Jordania, Junio 28, 2009

Conclusión de negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Canada y Honduras (Agosto 2011) En proceso de negociacion con República Dominicana, Corea del Sur, Singapur entre otros.

Acceso al mercado canadiense

Controles

•Cuotas•Lista de control de las importaciones•Productos prohibidos•Normas de sanidad•Leyes provinciales •Normas y Estándares• Requisitos estrictos de etiquetado •Alimentos, farmacéuticos, cosméticos

Acceso al mercado canadiense

• Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo

• Factura comercial• Certificado de origen (formulario A)• Lista de empaque• Certificados de inspección• Permisos de importación y

exportación

Documentación de exportación

Manual de Exportación aCanadá y Estudios de mercado sectorialeswww.tfocanada.ca

Algunos de los documentos exigidos:

Acceso al mercado canadiense

Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR

• Asociaciones de industrias• Cámaras de comercios• TFO Canadá• Ferías comerciales (apropiadas)• Oficiales de comercio de las embajadas• Compañías y agentes de comercio• Revisitandos contactos previos• Missiones commerciales• Publicidad• Promoción• Bancos y compañías de transporte de carga

Acceso al mercado canadiense

• Un mercado abierto pero competitivo

• Información es importante: realice su trabajo

• Gerencie su relaciones con los importadores

• Suplidor eficiente y confiable• Precio no es siempre un factor

clave• Canales de distribución

adecuados

Accesso al mercado canadiense

Consideraciones claves:

• Regulaciones estrictas de empaquetado y etiquetado

• Etiquetas en Inglés y Frances

• Diferente a los EEUU!

Requerimiento paraImportación

Acceso al mercado canadiense

Identificando el comprador – Ferias comerciales

Productos agroalimentarios

Regalos y decoración

Canadian Food and Beverage Showwww.crfa.caToronto, marzo 4-6, 2012

SIAL CANADAwww.sialcanada.comMontreal, mayo 9-11, 2012

Canadian Produce Marketing Associationwww.cpma.caCalgary, abril 11-13, 2012

Canada Blooms Flowers www.canadablooms.comToronto, mayo 16-25, 2012

Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.orgToronto, enero 29 – febrero 2, 2012

Fuentes de InformacionStandards Council of

Canada (Normativa) www.scc.ca

Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca

Industry Canada www.ic.gc.ca

Foreign Affairs and International Trade Canada www.international.gc.ca

Canada Border Services Agency (Aduanas) www.cbsa-asfc.gc.ca

www.tfocanada.ca

Los Servicios de TFO Canada

El mandato de TFO CanadaTFO Canada confronta el desafió de la pobreza global promoviendo el desarrollo económico sostenible a través de la información, consejo y contacto en exportación. TFO Canada facilita el acceso al mercado canadiense y comparte experticia en comercio para beneficiar a las PYMES exportadoras en países en desarrollo.

TFO Canada: AntecedentesHistoria:• Creada por el gobierno en 1980• Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro• Orientación al Sector privado con una junta directivaClientes:• Exportadores de países en desarrollo, especialmente

PYMES• Instituciones de apoyo al comercio en países socios• Importadores canadiensesFinanciamiento:• La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional• Gobiernos, Socios y otros donantes• Compartimiento de costos con participantes, socios, y

corporaciones canadienses

Servicios de TFO Canada: Información

• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar el mercado canadiense: www.tfocanada.ca

• Manual Exportando a Canadá• Más de 20 estudios de mercado

sectoriales• Usada por más de 4,000 exportadores

registrados de más de 100 países• Contenido en Inglés, Frances y Español• Approximadamente 3,000 visitantes por mes

Servicios de TFO Canada: Consejo• Universidades:Concordia en Quebec y Sir Wilfred Laurier en

el Sur Oeste de Ontario – Programa de Estudios de mercado.

• Proyectos de formación y capacitación:– Capacitación y formación de exportadores– Empaquetado para exportaciones– Adaptación de productos– Logistica para envío de productos– Capacitación de oficiales del servicio exterior (Comercio e

Inversiones)• Iniciativas regionales:

– Nuevo diseño caribeño: Sector manualidades

Servicios de TFO Canada: Contacto

• Promoción de ofertas de exportación, en el sitio Web, para más de 1,300 importadores canadienses registrados

• Programa regulares de misiones y ferias comerciales

• Proyectos específicos:– Textiles (y otros) solo show: Bangladesh– Cosmeticos: Burkina Faso– Alimentos frescos y procesados: Ecuador,

Guyana, Haiti, Perú

Boletín de Noticias

• Boletín de noticiastrimestralExportandoa Canadá

Página principal

Para el visitante registrado

www.tfocanada.ca: Nuevo contenido• Perfil de países – abastecedores de mercado• Acuerdos comerciales• Exportadores:

– Número de veces que el importador ha visto su perfil

• Sitio puede ser adaptado sin entrar con clave

Equipo deTFO Canada Ottawa • Brian Mitchell, Director Ejecutivo• Tim Mattimoe, Director de programas• Lidia Karamaoun, Gerente de proyectos,

America Latina & Europa Oriental• Lalla Haidara, Gerente de projecto, Africa y Haiti• Marysabel Gonzalez, Oficial de proyectos y

Comunicaciones• Danielle Mulligan, Gerente de Oficina• Merry Sun, Contador

Representantes regionales de TFO Canada

• Marc Germain– Quebec (Montreal)

• Alma Farias– Ontario (Area del Greater Toronto)

• Bill Ross– British Colombia (Vancouver)

Con apoyo financiero de:

Gracias! www.tfocanada.ca