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Con apoyo financiero de:
Exportando a Canadá TFO Canada
@ Trade Facilitation Office Canada 2012
Exportación a Canadá El mercado canadiense El consumidor canadiense Importaciones a Canadá Como acceder a ese mercado
Los servicios de TFO Canada
Presentación - Agenda
El mercado canadiense
El mercado canadiense
• El segundo país más grande del mundo
• Población pequeña y concentrada
• Seis mercados regionales
• 10% del tamaño del mercado americano
Presentando a Canadá
Columbia Británica
Las Praderas
Ontario
Québec
El Norte
ProvinciasAtlánticas
Población: 33,701, 508 habitantes
El mercado canadiense
Población Canadiense
ColumbiaBritánica
Las Praderas
Ontario
Québec
El Norte
ProvinciasAtlánticas
Atlantic Provinces:Québec:Ontario:
Provincias de las Praderas:Columbia Británica
Los Territorios:
2.47.9
13.36.04.60.1
MillonesMillones Millones MillonesMillonesMillones
• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec
El mercado canadiense
• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec
• 90% de los Canadienses viven a 160 Kms de la frontera con los EEUU
Población canadiense
ColumbiaBritánica
Las Praderas
Ontario
Québec
El Norte
ProvinciasAtlánticas
Provincias Atlánticas:Québec:Ontario:
Provincias de las Praderas:Columbia Británica
Los Territorios:
2.47.9
13.36.04.60.1
MillonesMillones Millones MillonesMillonesMillones
El mercado canadiense
• Baja densidad de población (3.5 habitantes por
Km Sq.), pero:
• 80% de la población es urbana
• 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.• Toronto y área (6.7 millones)• Montreal y área (3.7 millones)• Vancouver (2.7 millones)• Calgary – Edmonton Corredor (2.2 Millones)
Concentración del mercado
Source: Statistics Canada – census population 2006
El mercado canadiense
Información demográfica y económica 2010
Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones
Población 33.7 millones 309 millones
Población > 65 15.9% 13.1%
PIB 1.35 Trillones 14.7 Trillones
PIB per Capita $39,600 $47,400
Exportaciones $406.8 mil mill 1.27 Trillones
Importaciones $406.4 mill mill $1.9 Trillones
Canada USA
Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau
El mercado canadiense
• Alta dependencia del comercio exterior– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
• Mercado de importación– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo
• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD
• Recuperación económica lenta: – Crecimiento lento del PIB en el 2010 y 2011, negativo en el 2008 y 2009.
Indicadores económicos - 2010
Source: Statistics Canada 2010
El mercado canadiense
Demografía – Patrones de Inmigración1 de cada 5 Canadienses es inmigrante
Ultimos cinco añosCrecimiento de Inmigración4 veces más alto que la tasade nacimiento (11.3% por1,000 habitantes)
Areas de Concentración69% de inmigrantes nuevos
Toronto, Montreal Vancouver, Calgary, Ottawa-Gatineau, Edmonton, Winnipeg, Hamilton, London 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Inmigración a Canadá porRegión de origen 1998-2007
Asia y el Pacifico – 48%
Africa y el Medio Oriente – 21%
Europa – 17%
Sur y America Central – 11%
Estados Unidos – 4%
Fuente: Statistics Canada –census 2006
El consumidorCanadiense
El Consumidor canadiense
• Bien informado y exigente• Consciente de los precios• Dueño de su casa• Doble Ingreso familiar (Sin embargo, hay muchas
casas monoparentales)• Conscientes de las salud y el medio ambiente• Cada vez más multicultural• Diferencias regionales• Baby boomers – dominan el mercado• Población que envejece – Un sector muy importante
El perfil del canadiense
Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
El mercado canadiense:
• Salud
• Productos etnicos
• Specialidad/Gourmet
• Servicios y productos educativos
• Productos para el hogar: materiales de construcción, y reparación, artículos de decoración para el hogar, regalos y muebles
• Hobbies: jardinería, recreación
• Vacaciones/ mercados estacionales
Tendencias del consumidor
El mercado canadiense
Población que envejece
EdadPersonas(millones)
% de laPoblación
Ingresopromedio
15-24 9.8 31 $16,36425-44 8.8 28 $36,58645-64 8.7 27 $37,375
65+ 4.3 14 $29,660
Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad
Baby-boomers: Nacidos entre 1946 and 1965. En el 2011 el primer Grupo de baby-boomers cumplió 65 años
Fuente: Statistics Canada
El mercado canadiense
Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá (CDN$)
1,2151,2381,5061,7151,896
2,0042,841
3,4283,843
4,2697,262
Cuidado personal
EducaciónProductos de tabaco e
insumos para fumadores
Regalos y donaciones
Muebles y equipospara el hogar
Cuidado de la salud
Vestido
Gasto de mantenimiento del hogar
Recreación
Seguro personal y contribución a pensión
Alimentos
Transporte
Habitación / casa
Impuestos
9,75314,095
14,399
Source: Statistics Canada 2010
Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá
• Importaciones per cápita casi el doble del nivel de EEUU
• Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados
• Un mercado de cuatro estaciones
• En 2010, importaciones se han recuperado, registrando 414 mil millones de $CDN
Canada – El mercado de importación
Bienes y servicios: $414 CDN MM (31% PIB) – 2010.
Subió 25% en 2010
Fuente: Statistics Canada
25%
Entre 2009 y 2010, importaciones subieron en un 25%.
En 2010, importaciones se recuperaron: CDN$ 414 billones
1,903
1,3071,122
636575 546
459 431 417 408 406
USA GermanyChina Japan France United Kingdom Italy Hong
KongSouth Korea Netherlands Canada
Importaciones canadienses 2006 -2010
Canadá fue el importador número 11 más grande en el mundo en 2010
2006
404
2007
415
2008
443
2009
374
2010
414
El mercado canadiense
Importaciones por region - 2010
Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2010
Norte América incluyendo México 56%
Medio Oriente 1%
Otra Europa 2%África 2%América Latina y el Caribe
4%
Europa Occidental 13%
Asia y Pacifico 21%
Principales importaciones de América Latina - 2010El mercado canadiense
Mineria, joyería
Petróleo y otros minerales
Químicos inorganicos
Frutas y nuecesMinerales metaliferos
y cenizas
Azúcar y confiteria
Café, té, maté y especies
Cobre y sus derivados
Maquinaria y equipo pesado
Fuente: Industry Canada – trade data on line 2010
Principales importaciones de América Latina – 2010 (Excluyendo la minería)
El mercado canadiense
Petróleo y otros minerales
Químicos inorganicos
Frutas y nueces
Cobre y sus derivados
Azúcar y confiteria
Minerales metaliferos y cenizas
Café, té, maté y especies
Maquinaria y equipo pesado
Hierro y aluminio
El mercado canadiense
Importaciones de los 16 clientes principales de TFO Canada 2010 ($ mill.)
Peru Brazil
TailandiaMalasia
Indonesia Vietnam SingapurFilipinas
Bangladesh Venezuela Colombia Sur Africa
Cuba Trinidad y Tobago
Guatemala Guyana
315
36483287
24082290
12631173
1137888
837784
717715
652459
323290
Fuente: Industry Canada trade data online 2010
Acceso al mercado canadiense
Acceso al mercado canadiense
• Inglés• Prácticas de negocios• Mercados fronterizos (Vancouver y Seattle) • Las mismas cadenas ( Walmart, Sears, Home Depot)• Demografía comparable
–Dominado por los “baby boomers”– Importante mercado étnico
• Ambos demandan:–Productos de alta calidad–Fuerte relación calidad - precio–Servicio post-venta (donde se aplica)
Comparación de mercados: Canadá vs USA SIMILITUDES
Acceso al mercado canadiense
• Canadá - El francés es un idioma oficial• EE.UU - El español es importante pero no oficial• Tarifas y aranceles aduaneros• Embalaje y etiquetado• Documentación para la importación• Requisitos para la protección de la salud• Sistema de medidas
– Canadá utiliza la sistema métrico– EE.UU utiliza el sistema imperial
• En Canadá, mayor parte del mercado es de ventas especializadas
Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS
Acceso al mercado canadiense
• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel
• La tarifa promedio = 6% Productos “sensibles” acceso más dificil lacteos, carnes, y confecciones
• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT)
• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
Acceso al mercado – Sistema comercial
Acceso al mercado canadiense
Acuerdos comerciales vigentes:
Acceso al mercado – Acuerdo comerciales
• Colombia (Agosto 2011)• Peru (Agosto 2009)• Chile (1997) • Costa Rica (2002)
• EFTA (2008)• Israel (1997)• NAFTA (1994)
Acuerdo comerciales firmados:• Panamá, Mayo 14, 2010• Jordania, Junio 28, 2009
Conclusión de negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Canada y Honduras (Agosto 2011) En proceso de negociacion con República Dominicana, Corea del Sur, Singapur entre otros.
Acceso al mercado canadiense
Controles
•Cuotas•Lista de control de las importaciones•Productos prohibidos•Normas de sanidad•Leyes provinciales •Normas y Estándares• Requisitos estrictos de etiquetado •Alimentos, farmacéuticos, cosméticos
Acceso al mercado canadiense
• Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo
• Factura comercial• Certificado de origen (formulario A)• Lista de empaque• Certificados de inspección• Permisos de importación y
exportación
Documentación de exportación
Manual de Exportación aCanadá y Estudios de mercado sectorialeswww.tfocanada.ca
Algunos de los documentos exigidos:
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR
• Asociaciones de industrias• Cámaras de comercios• TFO Canadá• Ferías comerciales (apropiadas)• Oficiales de comercio de las embajadas• Compañías y agentes de comercio• Revisitandos contactos previos• Missiones commerciales• Publicidad• Promoción• Bancos y compañías de transporte de carga
Acceso al mercado canadiense
• Un mercado abierto pero competitivo
• Información es importante: realice su trabajo
• Gerencie su relaciones con los importadores
• Suplidor eficiente y confiable• Precio no es siempre un factor
clave• Canales de distribución
adecuados
Accesso al mercado canadiense
Consideraciones claves:
• Regulaciones estrictas de empaquetado y etiquetado
• Etiquetas en Inglés y Frances
• Diferente a los EEUU!
Requerimiento paraImportación
Acceso al mercado canadiense
Identificando el comprador – Ferias comerciales
Productos agroalimentarios
Regalos y decoración
Canadian Food and Beverage Showwww.crfa.caToronto, marzo 4-6, 2012
SIAL CANADAwww.sialcanada.comMontreal, mayo 9-11, 2012
Canadian Produce Marketing Associationwww.cpma.caCalgary, abril 11-13, 2012
Canada Blooms Flowers www.canadablooms.comToronto, mayo 16-25, 2012
Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.orgToronto, enero 29 – febrero 2, 2012
Fuentes de InformacionStandards Council of
Canada (Normativa) www.scc.ca
Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca
Industry Canada www.ic.gc.ca
Foreign Affairs and International Trade Canada www.international.gc.ca
Canada Border Services Agency (Aduanas) www.cbsa-asfc.gc.ca
www.tfocanada.ca
Los Servicios de TFO Canada
El mandato de TFO CanadaTFO Canada confronta el desafió de la pobreza global promoviendo el desarrollo económico sostenible a través de la información, consejo y contacto en exportación. TFO Canada facilita el acceso al mercado canadiense y comparte experticia en comercio para beneficiar a las PYMES exportadoras en países en desarrollo.
TFO Canada: AntecedentesHistoria:• Creada por el gobierno en 1980• Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro• Orientación al Sector privado con una junta directivaClientes:• Exportadores de países en desarrollo, especialmente
PYMES• Instituciones de apoyo al comercio en países socios• Importadores canadiensesFinanciamiento:• La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional• Gobiernos, Socios y otros donantes• Compartimiento de costos con participantes, socios, y
corporaciones canadienses
Servicios de TFO Canada: Información
• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar el mercado canadiense: www.tfocanada.ca
• Manual Exportando a Canadá• Más de 20 estudios de mercado
sectoriales• Usada por más de 4,000 exportadores
registrados de más de 100 países• Contenido en Inglés, Frances y Español• Approximadamente 3,000 visitantes por mes
Servicios de TFO Canada: Consejo• Universidades:Concordia en Quebec y Sir Wilfred Laurier en
el Sur Oeste de Ontario – Programa de Estudios de mercado.
• Proyectos de formación y capacitación:– Capacitación y formación de exportadores– Empaquetado para exportaciones– Adaptación de productos– Logistica para envío de productos– Capacitación de oficiales del servicio exterior (Comercio e
Inversiones)• Iniciativas regionales:
– Nuevo diseño caribeño: Sector manualidades
Servicios de TFO Canada: Contacto
• Promoción de ofertas de exportación, en el sitio Web, para más de 1,300 importadores canadienses registrados
• Programa regulares de misiones y ferias comerciales
• Proyectos específicos:– Textiles (y otros) solo show: Bangladesh– Cosmeticos: Burkina Faso– Alimentos frescos y procesados: Ecuador,
Guyana, Haiti, Perú
Boletín de Noticias
• Boletín de noticiastrimestralExportandoa Canadá
Página principal
Para el visitante registrado
www.tfocanada.ca: Nuevo contenido• Perfil de países – abastecedores de mercado• Acuerdos comerciales• Exportadores:
– Número de veces que el importador ha visto su perfil
• Sitio puede ser adaptado sin entrar con clave
Equipo deTFO Canada Ottawa • Brian Mitchell, Director Ejecutivo• Tim Mattimoe, Director de programas• Lidia Karamaoun, Gerente de proyectos,
America Latina & Europa Oriental• Lalla Haidara, Gerente de projecto, Africa y Haiti• Marysabel Gonzalez, Oficial de proyectos y
Comunicaciones• Danielle Mulligan, Gerente de Oficina• Merry Sun, Contador
Representantes regionales de TFO Canada
• Marc Germain– Quebec (Montreal)
• Alma Farias– Ontario (Area del Greater Toronto)
• Bill Ross– British Colombia (Vancouver)
Con apoyo financiero de:
Gracias! www.tfocanada.ca