daffaies - École de gestion• le maroc se démarque des autres pays du maghreb en enregistrant la...
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Environnement d’affaires favorable
Pays politiquement
stable
Compétition européenne
I/ Contexte général
Spécificités socioculturelles
Une monarchie stable
Environnement d’affaires
II/ Opportunités, risques et perspectives vis-à-vis des compétences-clés canadiennes
Secteur Agroalimentaire
Energies renouvelables
Secteur Aéronautique
Secteur de l’éducation
SOMMAIRE
Spécificités socioculturelles
Une monarchie stable
Environnement d’affaires
• Tremplin vers le marché de l’Europe
• Plaque tournante entre l’Afrique, la méditerranée et les pays Arabes
Comportement managérial:
• Confiance, réseautage, cercle
• comportement moins formel mais néanmoins sérieux
• L’administration et le cadre légal suivent les lois islamiques, base du droit des affaires marocain
Le Maroc
arabe
musulman
méditerranéen
maghrébin
africain
Leader régional, modèle de prospérité
• Des tensions sociales sont créées par :
Des disparités entre les zones urbaines et rurales
L’ Analphabétisme de plus de la moitié de la population âgée de 15 ans et plus (56% en 2009)
Le niveau de vie : une personne sur sept (1/7) vit en dessous du seuil de pauvreté.
Indice de GINI: 40,1% en 2010
Le taux de chômage officiel est passé
de 11,0% en 2005 à 9,1% en 2010
• Monarchie marocaine guidée par un système religieux Roi : leader des croyants
• Monarchie évolue : élargissement des pouvoirs du chef du gouvernement
• Système politique soutenu par la population : 98% de « Oui » lors du référendum
Oui
Non
• Manifestation de la population: gouvernement vs monarchie
• Ancien Chef d’État français: Jacques Chirac : « La monarchie reste le seul garant » de la stabilité du Maroc
• Des politiques favorables aux investissements étrangers
Perspectives économiques: une conjoncture positive:
• Un potentiel de croissance favorable:
VARIATION ANNUELLE DU PIB REEL (%)
2010 2011 2012
MAROC 3,2 3,9 4,6
TUNISIE 3,7 1,3 3,9
ALGERIE 3,3 3,6 3,3
EGYPTE 5,1 1 1,8
• Maîtrise de l’inflation:
Source : FMI avril 2011
• Gouvernement impliqué dans une série de plans sectoriels, avec objectif de:
Moderniser les secteurs traditionnels (l’agriculture, pêche,etc …)
Développer les secteurs innovants (énergies renouvelables, la logistique, l'aéronautique…)
• Le Maroc se démarque des autres pays du Maghreb en enregistrant la seule hausse significative du nombre de projets d'Investissements directs étrangers (IDE) au premier semestre 2011: 48 en 2010 contre 60 en 2011
• Le Maroc a été élu "Pays Africain de l'Avenir pour l'année 2011/12" par la FDI Intelligence, une division de « The Financial Times »
Force : Facilité d’opérations
• Infrastructures solides:
Réseau routier : 60.000 km dont 60% revêtus, 1.500 Km construits par an
Réseau autoroutier : de 1500 km en 2010 à 1800 km en 2015
Utilisateurs d’Internet : 13 millions
Téléphonie: parc global d’abonnés: 3,7 millions en 2010 contre 3,5 millions en 2009
Lancement du TGV reliant Tanger à Casablanca en 2015
Tramway à Rabat et Casablanca
Capacité portuaire:
Tanger Med: 3 millions de conteneurs (8 millions en 2016) plus grand port d'Afrique au niveau du transbordement.
Casablanca: 1,5 million de conteneurs.
Zones franches logistiques: pour le stockage des conteneurs, desservies par le réseau ferroviaire.
• Raccordement à l’eau et l’électricité efficace et continu
• Procédures administratives simplifiées:
Mise à disposition d’un Manuel de procédures de la part du gouvernement
Centre Régionaux d’Investissement: guichets uniques
AMDI: Service public, gratuit et professionnel d’accompagnement
MAROC TUNISIE ALGERIE EGYPTE
Procédures création d'entreprise (en nombre) 6 10 14 6
Délai création d'entreprise (jours) 12 11 24 7
Taux d’imposition total (% du bénéfice brut) 41,7 62,8 72 42,6
Documents nécessaires à l’exportation (nombre) 7 4 8 6
Coûts à l’exportation (USD par conteneur) 700 773 1248 613
Exécution des contrats (rang) 106 78 127 143
Procédures (nombre) 40 39 46 41
Force : Un marché à fort potentiel
• Plus de 32 millions d’habitants
• Pouvoir d’achat:
Augmentation des salaires: 600 Dh de plus pour les fonctionnaires
Consommation plus élevée:
PIB PAR HABITANT (US$)
2009 2011
MAROC 4600 4800
Force : L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs
• Nombreux accords internationaux: accès en libre échange à un marché de 55 pays représentant un milliard de consommateurs et 60% du PIB mondial:
Union Européenne, Etats-Unis, Pays méditerranéens, Turquie, pays arabes, pays africains, Conseil de coopération du Golfe, Canada en perspective…
Force : Un système bancaire et d’assurances fiable
• Pas de problèmes de financement
• Réseaux bancaires en Afrique et en Europe constitués par les banques marocaines facilité de transfert
• Possibilité de rapatriement de 100% des bénéfices
• Assurances: branches de compagnies européennes
Secteur agro-alimentaire
Secteur de l’aéronautique
Secteur des énergies renouvelables
Secteur de l’éducation
Opportunités d’affaires au
Maroc
Contexte général
• Le secteur agricole est prédominant au Maroc :
44,6% de la population active employée
19,2% du PIB (agriculture 15% et agro-industrie 4%)
• Exportations agricoles: les agrumes frais ( oranges et des clémentines), les primeurs fraîches (tomates et de la pomme de terre) et les conserves de fruits et légumes.
Un secteur agroalimentaire en plein développement:
• Plan Maroc Vert (PMV) du ministère de l'Agriculture et des pêches maritimes:
Investissement global de 10 Milliards DH par an à l’horizon 2020
Développement accéléré d’une agriculture moderne et compétitive
Accompagnement solidaire de la petite agriculture (zones rurales)
Création de 6 agropoles
Création de l’Agence pour le Développement Agricole
Principe de l'agrégation comme outil de développement du secteur agricole
Opportunités à saisir en agroalimentaire
La surface agricole
8,8 millions d’ha 80% sont cultivés
Potentiel non encore utilisé à
100%
Main d’œuvre
abondante, qualifiée et compétitive
Marchés potentiels:
• L'Union Européenne principal partenaire du Maroc :
97% de primeurs et 30% d’agrumes marocaines sont exportés au marché de l’UE
libéralisation progressive des échanges agricoles à l'horizon 2012.
•Marché national potentiel et dynamique avec une croissance démographique et augmentation du niveau de vie
Faiblesses / Besoins du Maroc :
Peu de mécanisation
Financement faible Taux de
transformation < 30%
Les entreprises canadiennes ont les compétences nécessaires:
Capacités manageriales, financières et techniques
Stratégie d’investissement pour les entreprises canadiennes :
• Investir dans les produits agricoles les plus demandés par l’Union Européenne en vue de les exporter vers ce marché: agrumes, tomates, jus, huile d’olive, huile d’argan, etc…
• Adopter la formule des projets intégrés: comprenant l’agriculture et la transformation des produits agricoles
Facteurs clés de succès du secteur agroalimentaire
• Partenariat avec les plus grands groupes éviter le problème du morcellement du foncier (70% ont moins de 2 ha) bénéficier de marchés déjà conclus avec l’Europe.
Domaines agricoles SODEA : patrimoine de 49 618 ha, 10 départements régionaux et 198 Unités de Production. http://www.sodea.com/ Agri-souss Agri-souss Gestion des Produits Agricoles (GPA) www.gpa-export.com Limounasouss http://www.limounasouss.com/
• Agrégation : intégrer un certain nombre d’agriculteurs autour de l’entreprise canadienne qui a les capitaux et les compétences clés manageriales afin d’optimiser la production •Signer une convention avec l'Etat pour recevoir son soutien: - l'accès préférentiel au foncier ; - l'accès préférentiel au financement http://www.agriculture.gov.ma/ www.ada.gov.ma
Deux types d’alliances stratégiques
Atouts naturels du Maroc:
Energie Solaire
• Maroc : faibles précipitations, 300 jours ensoleillés par an
• terrains plats, inexploités, et raccordés aux réseaux électriques et de transport
• emplacement stratégique, aux portes de l’Europe qui présente une demande forte pour l’électricité verte
Energie éolienne
• Potentiel en énergie éolienne estimé à 250 000 MW
Programmes de développement:
• Programme Marocain de l’Energie Solaire (2009, Ministère de l’Energie)
Potentiel en superficie: 10 000 hectares
Création du Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) et nouvelle législation
Programme Solaire de 2000 MW à l’horizon 2020
• Chourouk ONE (Office National de l’Electricité)
Projet d’installation de 1215 panneaux solaires photovoltaïques en zones urbaines et rurales, et de trois centrales solaires
• Projet Marocain Intégré de l’Energie Eolienne, qui s’étale sur 10 ans :
Nouvelle structure créée: Société d’Investissement Energétique (SIE)
Construction de nouveaux parcs éoliens qui porteront la puissance électrique installée d’origine éolienne de 280 MW actuellement à 2000 MW en 2020
• Pour exécuter ces programmes de développement, le Maroc a besoin de:
Les entreprises canadiennes disposent de ces atouts
Fonds
Technologie Expertise
• Le Canada fabrique des produits solaires photovoltaïques pour des applications dans les pays en développement, technologies brevetées, reconnaissance par des prix internationaux; •Plus de 430 entreprises canadiennes opérant dans le domaine de l’énergie éolienne.
Energie Eolienne:
• Local: Production électrique, irrigation (pompes à eau), désalinisation de l’eau de mer au sud du pays
• International: Union Européenne, zone MENA (sauf la Jordanie et l’Egypte).
Energie solaire:
• Installations solaires pour la production locale d’électricité
• Panneaux solaires à usage thermique pour les particuliers:
Forte demande due à la facture d’électricité relativement chère;
Marché loin d’être saturé: ratio par habitant atteint à peine 0,008m²/hbt, soit 5 fois moins qu’en Europe.
Marchés à exploiter:
Contraintes
Administratives: tenir compte de l’aménagement
du territoire
Géologiques: certains reliefs accidentés avec risques
d’érosion, risques sismiques
Energie solaire
• Marché hautement concurrentiel:
Concurrence internationale: France et Espagne
concurrence du gaz butane, qui est subventionné
• Prix inadéquats pour particuliers: Installation basique trop coûteuse pour un ménage marocain
Mais il va falloir surmonter certaines difficultés:
Energie éolienne
Implications pour les entreprises canadiennes
Mener des études géologiques, avec des cabinets d’études de
géologie, comme LPEE, INGEOR, Maroc Développement, CID et SCET-Maroc, tous situés entre Rabat et Casablanca éviter
les risques géologiques.
Mettre en avant l’expertise des
entreprises canadiennes
Se référer à la Direction de l’Urbanisme, affiliée au
Ministère de L'habitat, De l’Urbanisme et de
l‘Aménagement de l‘Espace éviter les contraintes
administratives.
Maîtriser les coûts afin d’offrir un prix
compétitif
Energie solaire Energie éolienne
Energie solaire : Facteurs clés de succès
• Produire pour le marché marocain et exporter de l’énergie verte à l’Union Européenne
• S’allier avec des entreprises nationales pour bénéficier des avantages que leur octroie le MASEN. (Base de données: www.masen.org.ma )
• Sous-traiter la production de certaines composantes, afin d’optimiser les coûts
Energie éolienne : Investir sous quelle forme?
Répondre aux appels d’offre
de l’Office National de l’Electricité
S’installer sur un terrain propice à l’investissement et/ou
Sous-traiter certaines composantes au Maroc
Evénements marquants actuels:
• Sommet commercial de l’aéronautique (octobre 2011)
• Prise de connaissance du secteur par les fournisseurs de Boeing au Maroc
Boeing
• Siège Régional pour le continent africain à Rabat
• 2 novembre 2011 Thales
• Salon aéronautique de Dubaï (novembre 2011)
• Implantation à Casablanca durant les 8 prochaines années
Bombardier
Appui de l’Etat dans ce secteur:
• Le Pacte National pour l’Emergence Industrielle (2009) • Aide à la formation des ressources humaines qualifiées
Plus de 8500 en Maroc (le double de la Tunisie)
• Aide aux fonciers • Le fonds Hassan 2, incluant un remboursement de:
10% sur équipements neufs 30% sur les bâtiments (plafonné à à 2000Dhs/m²)
• Facilité d’installation • Chaine logistique compétitive • Agence Marocaine de Développement des Investissements
Investir sous quelle forme?
Sous-traitance
Agir en tant que fournisseur pour alimenter:
• production et assemblage de pièces, d’équipements, et de systèmes, • câblage, • électronique, • usinage et mécanique de précision, • maintenance moteur et avions…
Le marché européen Airbus
Le marché local: Bombardier Boeing
Une plateforme compétitive située à 14km de l’Europe.
Le Maroc entreprend des actions pour se démarquer:
• Normes internationales de qualité
• Espaces de production industrielle "prêts à l'emploi"
• L'Aéropôle de Nouacer Zone Franche
Exonération des droits d’enregistrement et de timbre
• Exonération de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine pendant 15 ans • Exonération totale de l’impôt des sociétés pendant les 5 premières années • Réduction de ce taux à 8.75% pendant les années suivantes
Incitants fiscaux:
Quelques défis…
• Impact sur les effectifs que les grandes sociétés, telles que Bombardier, emploient dans le monde entier
• Inquiétude des syndiqués montréalais
Effectif
• Marché très concurrentiel Concurrence
L’engagement du gouvernement
marocain à développer l’industrie
aéronautique.
Des coûts manufacturiers
concurrentiels sur le plan
international.
De faibles coûts de
transport et d’expédition.
• La proximité avec l’Europe.
Guy C. Hachey, Président et chef d'exploitation de Bombardier Aéronautique
Facteurs clés de succès:
• Visite officielle du premier ministre Stephen Harper au Maroc en Janvier 2010.
• Dans ce cadre, l’université d’Ottawa a conclu un partenariat avec le centre marocain d’éducation civique.
• l’ACDI (Agence Canadienne du Développement Internationale) au Maroc concentrera essentiellement sa programmation future sur le secteur de l’éducation et de la formation.
• 2 formes de partenariats existants :
Écoles d’enseignement privé implanté au Maroc.
Programmes d’échange entre établissements Québécois et Marocains.
Un grand marché:
• Le Maroc : tremplin d’études important pour plusieurs pays africains. : 16.000 étudiants africains qui étudient au Maroc.
• Plus de 7% des étudiants étrangers au Canada sont Marocains.
• Clientèle nettement plus large pour les universités Québécoises
Défis à surmonter:
• Présence et concurrence de plus en plus ardue entre les établissements d’enseignement de type nord américain.
• Concurrence du système éducatif américain.
Facteurs clés de succès :
Partenariat avec des écoles déjà présentes sur le marché afin de
mieux connaître le marché.
Programmes d’immersion réelle
dans le système éducatif
Québécois.
Tremplin vers l’Europe
Appui de l’Etat Marocain
Porte d’entrée du monde
arabe
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