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Post on 07-Sep-2020
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Conférence de Presse du Crédit Agricole d’Ile-de-France 7 février 2014 Activité et Résultats 2013 Perspectives
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Activité 2013 Intervention de Bertrand CHEVALLIER Directeur Général Adjoint
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Le climat économique n’est pas porteur
France : un taux de marge affaibli, un taux d'investissement qui résiste
Indicateur du Climat des Affaires – Services Marchands
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
L’économie française est en mode débrayage
Nombre de chômeurs (dr.)
Taux de chomage (France Métropolitaine)
France : un taux de chômage élevé
France : prévisions de croissance du PIB
PIB
Investissement total
Solde extérieur
Variation des stocks
Consommation
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Le marché immobilier est à la croisée des chemins
Prix des logements et montant des transactions rapportés à leur tendance longue (*) – Base 1965=1
Historique des prix au m2 des appartements anciens depuis 1992 (valorisation des Indices Notaires-INSEE)
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Un Indice de Recommandation Client qui progresse
2013
Objectif 2015 =
Note positive parmi les meilleures du marché
Y 0
CA IDF - 10
W -17
T - 21
R - 23
Moyenne marché -15
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Une activité Crédit tirée par l’habitat et les professionnels
Financement professionnels
et PME
Financement de l’habitat
Évolution des encours de crédit En Mds€
Réalisation de crédit en M€
Réalisation de crédit en M€
+ 2,8 %
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Évolution des parts de marché habitat
Le Crédit à l’habitat : une qualité de service qui participe à cette performance
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Évolution des encours
Banque privée
Évolution des encours
Entreprises
En Mds€ En Mds€
En Mds€
La Collecte tirée par les entreprises et la banque privée
Évolution des encours par nature de collecte
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
L’Équipement : une innovation Produit au service de la fidélisation
Compte à composer
• Poursuite de l’équipement des clients
Équipement des Professionnels et Entreprises
• Renforcement de l’équipement,
succès du CAC Pro
Assurances IARD
• Tous les produits en progression
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
2012 2013
< 18 ans 18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans
50-59 ans 70-79 ans > 80 ans 60-69 ans
Le cap des 100 000 sociétaires franchi
Une base de sociétaires qui rajeunit
Une implication accrue dans le soutien de l’économie locale
• + De 150 projets sociaux, économiques et artistiques au service des franciliens
Évolution du nombre de clients sociétaires
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
En synthèse
• Un Indice de Recommandation Client en forte hausse.
• Une nouvelle progression de la collecte.
• Des gains de parts de marché dans le financement de l’habitat
en Ile-de-France.
• L’élan mutualiste confirmé.
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Éléments financiers 2013 Intervention de Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Les taux sont bas, la pente est forte
Courbes des taux swaps
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Le coût de la liquidité s’est nettement détendu
Liquidité 7 ans
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Les crédits sont davantage refinancés par la collecte
Trajectoire LCR*
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Le ratio LCR progresse vers sa cible réglementaire
Trajectoire LCR*
(*) Y compris portefeuille d’OPCVM monétaires immédiatement convertibles en réserves éligibles (dépôt BCE, titres LCR).
Obligation Réglementaire :
60 % au 1er janvier 2015
58%
64%
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Le PNB d’activité, sous pression, bénéficie de la performance de l’intermédiation
En M€
889 M€ 892 M€ + 0,3 %
885 M€ - 0,8 %
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Les charges sont très bien maîtrisées dans un contexte d’investissements élevés
Les charges de personnel baissent de 1 %
• La bosse des effectifs liés à la migration NICE de 2012 a été
intégralement résorbée
• Hors NICE, la croissance des charges de personnel est ainsi limitée à 0,2 %
Les autres charges diminuent de 2,5 % du fait de la diminution des coûts du projet NICE
Les dotations aux amortissements croissent de 9 M€
• Coûts induits par le Projet Maille & Maillage
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Investissements en compétences
• 6,5 % de la masse salariale
Investissements technologiques
• 16 M€ en 2013
Investissements immobiliers
• 15 M€ en 2013
Nous investissons pour l’avenir
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Le coût du risque est historiquement bas : 28 M€ (- 48 %)
• Création d’une provision filière PME pour 18 M€, et renforcement
de la couverture filière habitat pour 18 M€
• Maintien d’un bon niveau de provisionnement global :
Les risques diminuent, leur couverture se renforce
Taux de couverture global (IAS) Radio de couverture des encours douteux (IAS)
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
En synthèse : le résultat net progresse de 2,4 %
M€ 2012 2013 Var 2013/2012
Produit Net Bancaire 945 937 - 0,8 %
Résultat brut d’exploitation 459 448 - 2,5 %
RBE récurrent 457 457 –
Coût du risque -54 -28 - 48,3 %
Impôt sur les sociétés -145 -154 + 5,9 %
Résultat net part du groupe 260 266 + 2,4 %
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Certificat Coopératif d’Investissement
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
Les volumes de CCI échangés sont en hausse de 50 %
2011
2013
2013
Nombre de CCI échangés
Activité du CCI CA Paris et Ile de France
Nombre de transactions N-2
Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de transactions N-1
Nombre de transactions N
Nom
bre
de t
ransactions
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
La liquidité du titre s’améliore
51,40 € 75,69 € + 47,3 %
Nous portons le dividende à 3,40 € (+ 6,3 %)
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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)
En synthèse
• L’environnement financier s’est détendu.
• Nos fondamentaux se sont renforcés, et nous nous adaptons bien à la nouvelle donne réglementaire.
• Le PNB d’activité est sous pression mais bénéficie de la performance de l’intermédiation.
• Nous maîtrisons nos charges tout en continuant à investir pour nous développer.
• Les risques sont extrêmement bas.
• Le résultat net progresse de 2,4 %, et nous augmentons le dividende de 6,3 %.
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