con la cooperación de: orientación al mercado de los productos agrícolas de la provincia tomina...
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Con la cooperación de:
Orientación al Mercado de los Productos Agrícolas de la
Provincia Tomina Chuquisaca Centro-Norte
Financiado BID FOMIN
Con la cooperación de:
Objetivo
Aumentar la competitividad y las oportunidades de mercado de los productos orgánicos y convencionales del Amaranto, a través de la apertura de nuevos de mercados locales y nacionales.
Con la cooperación de:
Actividades
• Estudio y Estrategia de Mercado (local y Nacional).
• Apoyo en la Comercialización (Promotores de Venta)
• Talleres en Comercialización y Negociación• Participación en Eventos Comerciales• Control de Calidad En Municipios de Alcalá
(APA); Sopachuy (APROCMI y APASTA); Mojocoya (APT) Redención Pampa y APT Chuquisaca)
Con la cooperación de:
Ámbito de Trabajo
• Cuatro ciudades: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
• Dos tipos de mercado: Materias Primas y Productos Transformados (orgánico y convencional).
• Tres eslabones: Productores, Transformadores y comercializadores
Demanda ActualMercado de Materias Primas Nacional
Empresa Región TM
Sobre La Roca Sucre 15
La Glorieta Sucre 20
Intusur Sucre 1,8
Asovita Sucre 0,6
Logal CBBA 1,2
Naturalcos CBBA 0,55
4 arroyos CBBA 1
Plaza supermercado CBBA 1,2
Nutricer La Paz 1,6
SAITE La Paz 6
El cocinero Sucre 4,8
Comercializadores de grano La PAZ 38,1
TRIANA PUMA La Paz 35
Bolivian Shoji La Paz 5
SONAPTO La Paz 15
TENATUR La Paz 10
DCI Amaranto CBBA 500
Total
657Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
Demanda Actual para la Exportación
Empresa Demanda
Fideos Coronilla 3 TM
Andean Valley 60 TM
CCBOLGROUP 240 TM estimado
SAITE 12 TM
Bolivian Shoji 5 TM
Bolivia Natural 6 TM
• La demanda de transformación para la exportación, llega a 321 TM.
Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
Demanda Actual: Amaranto Orgánico y Convencional
321
657
0
100
200
300
400
500
600
700
Orgánico Convencional
La Demanda total de amaranto alcanza a 978 TM. La distinción entre amaranto orgánico y convencional muestra una demanda de 321 TM y 657 TM respectivamente.
Fuente
: E
labora
ción P
ropia
; B
ase
Encu
est
as
Demanda Potencial para la Exportación
• La demanda registrada hasta el 2007, muestra un requerimiento de 196.571 TM.
• El mayor crecimiento de la demanda entre el 2003 y 2007 se dio en Israel, Alemania y Reino Unido.
• Bolivia llego a cubrir el 0,09% de las exp. del 2007 (vale recalcar que la nandina incluye todos los otros cereales).
Países importador
es
Valor (miles de
USD)
Volumen TM
Crecimiento %
(2003-2007)
Países Bajos
24.290 80.867 7
Alemania 20.971 38.508 54
Francia 12.683 17.795 20
Italia 9.053 22.610 24
Bélgica 7.850 6.630 30
Reino Unido
6.526 2.208 34
Israel 5.087 18.753 61
Estados Unidos
4.921 9.200 6
Fuente: INE
Tendencias del Mercado de Consumo Nacional
8%
76%
16%
Rec. Bajos
Rec. Medios
Rec. Altos
Demanda por estrato socio-
económico
29%
19%19%
23%
6% 4%
Amas de casa
Niños
Adultos
Deportistas
Desayuno escolar
Otro
Demanda por tipo
de cliente
Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
Recursos
Competitividad del Mercado
I : Mercado altamente competitivo y con baja demandaII: Mercado poco competitivo y con baja demandaIII: Mercado poco competitivo con alta demandaIV: Mercado altamente competitivo con alta demanda
Galletas
Turrones
Suple-mentos
Pop
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0 2 4 6
Co
mp
eti
tiv
ida
d I IV
IIIII
Mercado
Fu
en
te:
Ela
bora
ció
n p
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ia e
n b
ase a
dato
s d
e m
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ad
o
Mapeo de los Competidores En Productos Transformados
Empresa Ciudad Productos que oferta
Irupana La Paz Harinas, refrescos, cereal, pop, barras energéticas, galletas.
Sobre la Roca Chuquisaca Harinas, refrescos, galletas, barras energéticas, suplementos, pop.
Intusur Chuquisaca Barras energéticas, pop
La glorieta – Gama
Chuquisaca Pop, harinas, suplementos alimenticios, refrescos
4 arroyos Cochabamba Pop, barras energéticas, galletas, granola
Andes trópico Cochabamba Pop, galletas, harina, refrescos
Nutricer Cochabamba Pop, harinas, barras energéticas, refresco, galletas, suplementos, granola.
Tenatur Cochabamba Harinas
Logal La Paz Pop, granola
Naturalcos La Paz Milkshake
Vida Sana Santa Cruz Granola
Asovita Chuquisaca Refresco, pop
PROANAT Cochabamba Granola
El Cocinero Chuquisaca Refresco
Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
Comportamiento del Precio: Materias Primas
Las variaciones de precios desde el 2008 y 2009 han sido sustanciales. El pico más alto el 2008 fue de 650 Bs/qq. En cambio a inicios del 2009 de 500 Bs/qq
0
100
200
300
400
500
600
700
2009
2008
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos extractados a julio 2009
Comportamiento del Precio: Materias Primas
0
150
300
450
600
CB LP CH
2008
2009
Los precios promedios más bajos se han dado en el departamento de Chuquisaca llegando en promedio hasta 300 Bs/qq
Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
Mercado
Productos transformados
Desayuno Escolar
Niños en edad escolar y jóvenes
Deportistas y jóvenes de entre
15 o 30 años
Adultos y personas de la tercera edad
Nichos especiales
Exportación
Orgánico
Comercio Justo
Nichos especiales
Materias Primas
Transformación
Demandantes PotencialesEmpresa Actividad Demanda Volumen
aproximado
Andean Valley Exportador y transformador para exportación
Amaranto orgánico y convencional para transformación
De acuerdo a demanda externa
Fideos Coronilla Transformador para exportación
Amaranto orgánico para transformación
3 TM/año con potencial de crecimiento
Logal Transformador Amaranto convencional
0,6 TM/año
CCBOLGROUP Broker Amaranto orgánico De acuerdo a demanda, solo dos clientes potenciales requerirían 240 TM/año
DCI Amaranto Exportador y transformador
Amaranto orgánico para exportación y amaranto convencional para transformación
10 TM/año para transformación.Exportación de acuerdo a demanda
Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
Demandantes PotencialesEmpresa Actividad Demanda Volumen
aproximado
Naturalcos Transformador
Pito de amaranto convencional
1 TM/año
Organic food imports
Comercializador y exportador
Productos transformados a base de amarantoAmaranto convencionalAmaranto orgánico
De acuerdo a demanda en todos los casos
Nutricer Transformador
Amaranto convencional
1,5 TM/año
SAITE Exportador Amaranto orgánico y amaranto convencional
12 TM/año para exportación6 TM/año para el mercado local
Bolivian SHOJI S.R.L.
Comercializador, Exportador
Amaranto convencional
5 TM/año
Fuente: Elaboración Propia; Base Encuestas
MUCHAS GRACIAS
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