como, biella e prato: i distretti tessili tra tradizione e...
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Como, Biella e Prato: i distretti tessili tra tradizione e evoluzione
Giovanni Foresti e Stefania TrentiDirezione Studi e Ricerche
Como, 15 giugno 2015
Agenda
1 Como, Biella e Prato: un confronto strutturale
I mercati esteri2
1
I risultati del primo trimestre3
Le prospettive 4
Addetti delle unità locali nel tessile abbigliament o delle province di Como, Biella e Prato
Distretti più piccoli…
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0Como Biella Prato
Como: dal 1981 al 2011 -15mila
Biella: dal 1981 al 2011 -24,6mila
Prato: dal 1981 al 2011 -20,5mila
Nota: Per i censimenti dal 1971 al 2001 gli addetti si riferiscono ai codici 17 e 18 della classificazione ATECO91. Per il Censimento del 2011 gli addetti si riferiscono ai codici 13 e 14 della classificazione ATECO 2007. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati dall’ISTAT sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di Censimento Istat
2
0,0
10000,0
20000,0
1971 1981 1991 2001 2011
… ma ancora ai vertici europei
Prime 10 regioni europee per addetti nel settore tessile
(dati 2012)
Piemonte
Nordrhein-Westfalen
Toscana
Norte (PT)
Lombardia
Prime 10 regioni europee per addetti nel settore abbigliamento
(dati 2012)
Yuzhen tsentralen (BG)
Yugozapaden (BG)
Veneto
Lombardia
Norte (PT)
3
Note: Settore tessile definito con il codice 13 della classificazione ATECO 2007; settore abbigliamento definito con il codice 14 della classificazione ATECO 2007
Fonte: Eurostat
0 20000 40000 60000
Comunidad Valenciana
Veneto
Baden-Württemberg
Bayern
Cataluña
0 40000 80000
Sud-Est (RO)
Nord-Est (RO)
Sud - Muntenia (RO)
Emilia-Romagna
Toscana
Quota di addetti delle unità locali nell’abbigliame nto sul totale del tessile-abbigliamento delle province di Como, Biella e Prato (%)
Lo sviluppo dell’abbigliamento a Prato…
3,1%
12,0%
8,1%
11,6%
15,5%
8,4%
16,9%
7,2%
44,8%
Biella
Prato
Nota: Per i censimenti dal 1971 al 2001 gli addetti si riferiscono ai codici 177 e 18 della classificazione ATECO91. Per il Censimento del 2011 gli addetti si riferiscono al codici 14 della classificazione ATECO 2007. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
4
14,2%
3,1%
14,5%
12,0%
23,1%16,8%16,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
Como
2011 2001 1991 1981 1971
Addetti delle unità locali nel tessile delle provin ce di Como, Biella e Prato
…e la (relativa…) migliore tenuta nel tessile a Como
25000
30000
35000
40000
45000
50000Como: dal 1971 al 2011 -38%
Biella: dal 1971 al 2011 -61%
Prato: dal 1971 al 2011 -56%
Nota: Per i censimenti dal 1971 al 2001 gli addetti si riferiscono ai codici dal 171 al 176 della classificazione ATECO91. Per il Censimento del 2011 gli addetti si riferiscono ai codici dal 131 al 139 della classificazione ATECO 2007. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
5
1959913208
0
5000
10000
15000
20000
1971 1981 1991 2001 2011
Como Biella Prato
Segnali di ulteriore frammentazione a Prato e Como
Addetti delle unità locali nel tessile/abbigliament o delle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti (%, 2011)
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2001 2011
50,0%
60,0%
70,0%
2001 2011
Micro e piccole impreseMedie e grandi imprese
6
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Como Biella Prato
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Como Biella Prato
Nota: Micro imprese: addetti <10; Piccole imprese: 10-49 addetti. Medie imprese: 50-249 addetti. Grandi imprese: > 250 addettiFonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
Como: un ruolo importante per le medie imprese…
40%
50%
60%
Como Biella Prato
Addetti delle unità locali nel tessile/abbigliament o delle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti (%, 2011)
7
0%
10%
20%
30%
Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
…e crescita delle micro e piccole nell’abbigliamento
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%2001 2011
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2001
2011
Addetti delle unità locali nel tessile/abbigliament o della provincia di Como per classe di addetti (%, 2001 e 2011)
Tessile Abbigliamento
8
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Micro (<10)
Piccole (10-49)
Medie (50-249)
Grandi (>250)
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Micro (<10)
Piccole (10-49)
Medie (50-249)
Grandi (>250)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
Agenda
1 Como, Biella e Prato: un confronto strutturale
I mercati esteri2
9
I risultati del primo trimestre3
Le prospettive 4
Aumenta la propensione all’export…
Export per addetto (migliaia di euro)
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,02001 2011
Tessile
150,0
200,0
250,0
2001 2011
Abbigliamento
10
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Como Biella Prato0,0
50,0
100,0
Como Biella Prato
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT - Censimento e Statistiche sul Commercio Estero
…ma anche la penetrazione delle importazioni
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2001 2011
Tessile
Import per addetto (migliaia di euro)
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2001 2011
Abbigliamento
11
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Como Biella Prato0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Como Biella Prato
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT - Censimento e Statistiche sul Commercio Estero
Segnali più recenti di inversione di tendenza
Saldo commerciale nel tessile e abbigliamento (expo rt – import, milioni di euro)
1.400
1.600
1.800
2.000
Como Biella Prato
Saldo 2014 provincia di Como (mil.euro)tessile : 605.3Abbigliamento: 422.6
12
400
600
800
1.000
1.200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Cresce la diversificazione dei mercati di sbocco del tessile…
Indice di diversificazione dei mercati di sbocco del le esportazioni(inverso dell’indice di Herfindhal)
14,0
16,0
18,0
20,0
12,0
14,0
16,0
Tessile Abbigliamento
13
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Como BiellaPrato
4,0
6,0
8,0
10,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Como Biella Prato
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
..con una significativa diminuzione dell’UE15 e del Nord America…
61,4%
45,1%
55,0%
Como
Export per aree di sbocco nel tessile (quote %)
UE15
14,1%
4,6%
7,4%Com
o
Nord America
14
56,1%
57,8%
41,2%
45,1%
0% 20% 40% 60% 80%
Biella
Prato
2014 2007 2000
5,9%
6,3%
3,4%
4,6%
0% 5% 10% 15%
Prato
Biella
2014 2007 2000
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
..e l’incremento soprattutto dell’Europa Centro Ori entale
Export per aree di sbocco nel tessile (quote %)
Europa Centro Orientale Asia
11,9%
19,4%
22,8%Prato
13,8%
18,0%
18,4%Prato
15
3,8%
3,8%
12,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Como
Biella
2014 2007 2000
10,5%
24,8%
10,9%
18,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Como
Biella
2014 2007 2000
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Diminuisce la distanza geografica ma aumenta quella culturale
3500
4000
4500
Distanza geografica media dei mercati di sbocco (1)
delle esportazioni tessili (chilometri)Distanza culturale media dei mercati di sbocco (2)
delle esportazioni tessili (indice di Kogut Singh)
3,6
3,8
4,0
4,2
16
2000
2500
3000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Como BiellaPrato
3,0
3,2
3,4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Como Biella Prato
(1) Indice costruito combinando con la distanza chilometrica con la città capitale del paese di sbocco(2) Indice costruito combinando il peso dell’export per paese con la distanza culturale, indicatore costruito da Kogut-Singh (1988) sulla base delle
ricerche di Hoftede (1980). L’indice considera diversi fattori culturali dall’individualismo, alla sensibilità alla gerarchia, alla propensione all’incertezza etc.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Aumenta la diversificazione di prodotto a Biella e P rato
Export per prodotto (%)
3,0
3,5
4,0
4,5
Como Biella Prato
8%
8%
18%
9%
57%
0% 20% 40% 60%
Maglieria
Filati
Altro tessile
Abbigliamento
Tessuti
20142000
Diversificazione dei prodotti esportati(inverso dell’indice di Herfindhal)
Prato
17
1,5
2,0
2,5
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0% 20% 40% 60%
1%
7%
7%
43%
42%
0% 20% 40% 60%
Maglieria
Abbigliamento
Altro tessile
Filati
Tessuti
20142000
Biella
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Specializzazione più stabile a Como…
Export per prodotto nella provincia di Como (%)
35%
44%
40%
50%
60%
2000 2007 2014
18
1% 2%
17%
0%
10%
20%
30%
Filati Maglieria Altro tessile Abbigliamento Tessuti
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
…con migliori performance nell’abbigliamento…
Export di prodotti tessili delle province di Como, Biella e Prato (milioni di euro)
1500
2000
2500
400
500
600
700
Export di prodotti dell’abbigliamento delle provinc e di Como, Biella e Prato (milioni di euro)
19
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
0
500
1000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Como Biella Prato
0
100
200
300
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Como Biella Prato
…già oltre i livelli pre-crisi
Export di prodotti tessili delle province di Como, Biella e Prato (var.% 2008-2014)
Export di prodotti dell’abbigliamento delle provinc e di Como, Biella e Prato (var.% 2008-2014)
46,1
59,5
Como
Prato
-6,2
11,5
Prato
Biella
20
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
16,7
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
Biella-8,3
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
Como
Tessile Abbigliamento Totale
Como -0,1 23,9 7,7
Prato 4,9 12,7 7,4
Biella 5,9 1,0 5,0
Var.% esportazioni - 2014
Agenda
1 Como, Biella e Prato: un confronto strutturale
I mercati esteri2
21
I risultati del primo trimestre3
Le prospettive 4
Partenza difficile per Como nel 2015…
Export di prodotti tessili e abbigliamento* delle p rovince di Como, Biella e Prato (var.% tendenziali 1° trimestre 2013, 2014 e 2015)
3,2
9,7
13,8
4,9
2,85,0
10,0
15,0
20,0
22
* Con l’esclusione del codice ATECO 142 relativo alla pellicceria Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
-5,9
-9,9
-1,3
-3,5
2,8
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
1° Trim.2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015
Como Prato Biella
…che sconta gli ottimi risultati di vendita dell’abbigliamento nel primo trimestre 2014…
Tessuti
Altro tessile
Export di prodotti tessili e abbigliamento* della p rovincia di Como
1° Trim.2014 1° Trim.2015 Diff. 2015-2014
Filati 5,1 4,9 -0,2
Tessuti 153,1 151,8 -1,3
Altro tessile 60,9 62,5 1,5
(Var.% tendenziali 1° trimestre 2014 e 2015)
Milioni di euro
23
* Con l’esclusione del codice ATECO 142 relativo alla pellicceria Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0
Abbigliamento
Maglieria
Filati
1° Trim.2015 1° Trim.2014
Altro tessile 60,9 62,5 1,5
Abbigliamento 132,0 111,9 -20,2
Maglieria 6,0 5,1 -0,9
Totale 357,1 336,0 -21,1
1° Trim.2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015 Diff. 2014-2013 Diff. 2015-2014Var.% 1°
Trim.2014Var.% 1°
Trim.2015
Totale 108,4 138,0 116,9 29,6 -21,1 27,3 -15,3
Svizzera 19,6 45,2 36,7 25,6 -8,4 130,7 -18,7
Francia 19,8 18,2 18,2 -1,6 0,0 -8,0 -0,2
Germania 14,0 11,1 12,3 -2,9 1,2 -20,5 11,0
Stati Uniti 8,2 9,2 8,5 1,0 -0,7 11,9 -8,1
Paesi Bassi 2,9 15,0 7,7 12,1 -7,3 412,3 -48,7
Regno Unito 8,2 6,0 6,4 -2,2 0,4 -27,2 7,2
…in particolare verso paesi di transito (Svizzera, Pae si Bassi)
Export di prodotti di abbigliamento* della provinci a di Como (milioni di euro e var.% tendenziali)
Regno Unito 8,2 6,0 6,4 -2,2 0,4 -27,2 7,2
Spagna 7,7 7,5 6,0 -0,2 -1,5 -2,1 -20,3
Giappone 4,8 2,9 2,6 -1,9 -0,3 -39,6 -9,5
Austria 2,6 2,0 1,6 -0,6 -0,4 -24,2 -21,9
Federazione russa 1,6 1,6 1,3 0,0 -0,3 -0,8 -19,8
Belgio 2,5 1,2 1,2 -1,2 0,0 -50,5 2,4
Turchia 1,2 1,3 1,2 0,1 -0,1 8,0 -8,1
Portogallo 0,6 1,2 1,1 0,6 0,0 104,5 -0,6
Messico 0,3 0,4 1,1 0,2 0,6 76,1 138,8
Hong Kong 2,7 2,7 1,1 0,0 -1,6 -0,3 -60,2
24
* Con l’esclusione del codice ATECO 142 relativo alla pellicceria Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Stabile il settore tessileExport di prodotti di tessili della provincia di Co mo
(milioni di euro e var.% tendenziali)
1° Trim.2013 1° Trim.2014 1° Trim.2015 Diff. 2014-2013 Diff. 2015-2014Var.% 1°
Trim.2014Var.% 1°
Trim.2015
Totale 216,9 219,1 219,1 2,1 0,0 1,0 0,0
Francia 35,1 34,7 37,1 -0,3 2,3 -0,9 6,7
Spagna 32,8 32,6 32,3 -0,2 -0,3 -0,7 -0,9
Germania 22,4 22,8 21,3 0,4 -1,5 2,0 -6,6
Stati Uniti 13,8 13,2 16,5 -0,6 3,3 -4,4 24,6
Regno Unito 10,4 11,8 13,7 1,5 1,9 14,1 15,9
Cina 7,8 7,7 9,7 -0,1 2,0 -1,4 25,6
25
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Cina 7,8 7,7 9,7 -0,1 2,0 -1,4 25,6
Polonia 6,1 5,8 6,2 -0,3 0,4 -4,8 6,5
Portogallo 6,5 7,4 5,9 0,8 -1,5 12,9 -19,9
Turchia 7,5 8,0 5,9 0,5 -2,1 6,7 -26,4
Romania 6,4 4,6 5,2 -1,8 0,6 -28,2 12,6
Belgio 4,4 5,7 4,7 1,3 -1,0 28,6 -17,1
Hong Kong 5,6 4,8 4,5 -0,8 -0,3 -14,9 -6,6
Ungheria 3,3 3,1 4,2 -0,2 1,1 -5,4 34,4
Svizzera 5,1 3,9 4,0 -1,2 0,1 -23,6 3,2
Tunisia 4,7 5,5 3,3 0,8 -2,2 17,3 -40,5
Agenda
1 Como, Biella e Prato: un confronto strutturale
I mercati esteri2
26
I risultati del primo trimestre3
Le prospettive 4
Una finestra di opportunità
� Un insieme di fattori, in parte esogeni (calo del prezzo del greggio, deprezzamento del cambio, QE della BCE, politica fiscale moderatamente espansiva), sosterranno una crescita media annua di circa l’1% dell’economia italiana nel 2015-16.
� La possibilità di avere tassi di crescita stabilmente più elevati è affidata alle riforme strutturali, agli investimenti e ad un rafforzamento della catena del valore.
27
Energia• Previsione Brent
Crude: -40% nel 2015 rispetto alla media 2014. Nel breve la risalita non prosegue a causa eccesso offerta.
Cambio• Cambio effettivo
dell’euro: -14% in un anno da marzo 2014.
Politica fiscale• Calo dello 0,3%
del saldo primario corretto per il ciclo nel 2015
Misure BCE• Previsto un volume
di acquisti pari a 1.140 mld tramarzo 2015 e settembre 2016
• La Banca d’Italia comprerà Btp per 140 mld
110,0
115,0
120,0
125,0
Mercato interno solo in graduale recupero …
Evoluzione dei consumi(indici 1995=100; valori concatenati)
Per l’abbigliamento persi 7 miliardi di euro solo tra il 2011 e il 2013
28
95,0
100,0
105,0
110,0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Abbigliamento Consumi totali
Fonte: Istat e stime/previsioni Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo-Prometeia – Rapporto Analisi dei Settori Industriali – Maggio 2015
Variazioni a/a del PIL a prezzi costanti
2012 2013 2014s 2015p 2016p
Stati Uniti 2.3 2.2 2.4 2.2 2.9
Giappone 1.7 1.6 -0.1 0.8 1.8
Area euro -0.8 -0.4 0.9 1.5 1.9
- Germania 0.4 0.1 1.6 1.7 2.2
- Francia 0.4 0.4 0.4 1.0 1.3
- Italia -2.8 -1.7 -0.4 0.6 1.2
� Previsioni di economia mondiale in ripresa .
� Basso prezzo del petrolio : shock positivo per economia globale con redistribuzione di risorse da produttori a consumatori; inflazione contenuta.
… ma i mercati esteri offrono molte potenzialità…
29
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Consensus Economics, EMED e FMI
- Spagna -2.1 -1.2 1.4 2.7 2.4
Paesi del Golfo 5.5 3.7 3.6 3.4 3.2
Europa Orientale 2.3 1.8 1.3 -1.2 2.3
- Russia 3.4 1.3 0.5 -5.9 0.9
America Latina 1.9 3.0 0.9 0.6 2.5
- Brasile 1.0 2.5 0.0 -0.9 1.1
Cina 7.7 7.7 7.4 7.5 6.3
India 4.4 6.4 7.2 7.8 8.0
Mondo 3.4 3.3 3.3 3.6 4.0
� Gli Stati Uniti restano il Paese avanzato più dinamico, mentre Area euro e Giappone sono attesi in crescita più moderata.
� Paesi emergenti in rallentamento. In Cinaattenuazione del ciclo degli investimenti.
…anche per i distretti tessili
2,0
2,5
3,0
Como Biella Prato
Potenziale di domanda estera(Var. % del PIL a $ costanti pesata sulla struttura delle esportazioni del tessile-abbigliamento delle 3 province)
30
Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati EIU
30
0,0
0,5
1,0
1,5
2013-2014 2015-2016 2017-18
Un aiuto dal cambio…Peso dei mercati e dei concorrenti dell’area dollar o e di valute in apprezzamento*
(industria manifatturiera=100)
Moda
MobiliElettrodom.
Elettrotecn.
Elettronica
Pr.costruzioni
100
120
140
160
Pes
o de
i con
corr
enti
US
$ e
valu
te c
he s
i st
anno
app
rezz
ando
31
Fonte: Intesa Sanpaolo-Prometeia Newsletter Asi, Febbraio 2015
Canada, Filippine, Turchia, Pakistan, Sud Africa, Thailandia, Svizzera, Vietnam, Perù, Egitto, Sud Corea, Libano, Singapore, Arabia Saudita, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Angola, Iran, Argentina, Venezuela, Ghana, Kazakistan, India, Cina, Kenya, Libia, EtiopiaEsclusi i traffici di metalli non ferrosi verso la Svizzera
AlimentareFarmaceutica
Largo Consumo
Automotive Meccanica
Metallurgia
Pr.metallo Chimica
Altri intermedi
Pr.costruzioni
40
60
80
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Pes
o de
i con
corr
enti
US
$ e
valu
te c
he s
i st
anno
app
rezz
ando
Peso mercati US$ e valute che si stanno apprezzando
…in particolare sul mercato USA
Var. % delle importazioni Usa del Sistema Moda (2014)
7,6
8,8
India
Italia
� Le prospettive di crescita dell’economia USA, unite al fattore cambio, rendono questo mercato molto interessante per i produttori di Moda che sono stati in grado già nel 2014 di battere la concorrenza estera.
Peso % delle esportazioni di tessile/abbigliamento verso gli Usa (2014)
6,0%
7,0%
8,0%
32
Fonte: Intesa Sanpaolo da dati US Census Bureau
0,3
1,6
3,7
3,7
5,8
0,0 5,0 10,0
Messico
Cina
Mondo
Francia
Spagna
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Biella Prato Como
Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su dati Istat - Statistiche sul Commercio Estero
Conclusioni� I distretti tradizionali del tessile italiano (Como, Biella e Prato) hanno subito una significativa
riduzione degli addetti, ma rimangono tuttora tra le principali aree specializzate a livello europeo. In un contesto comunque difficile, Como evidenzia u na migliore tenuta dell’occupazione nel settore tessile.
� La struttura produttiva ha visto un’ulteriore frammentazione , con una crescita delle realtà più piccole e la quasi scomparsa delle imprese più grandi (con l’eccezione di Biella). A Como dominano, in particolare, le medie imprese .
� Negli ultimi anni è aumentata la propensione all’export: la crescita dell’export è avvenuta attraverso una crescente diversificazione degli sbocchi commerciali e dei prodotti attraverso una crescente diversificazione degli sbocchi commerciali e dei prodotti esportati soprattutto per Biella e Prato: le mete sono sempre più lontane da un punto di vista culturale.
� Archiviato il 2014 con ottimi risultati sui mercati esteri, Como ha iniziato il 2015 con una flessione, legata soprattutto al confronto con i livelli molto elevati del primo trimestre dell’anno precedente, in particolare per il comparto abbigliamento.
� Le prospettive di sviluppo appaiono anche per i prossimi anni legate soprattutto alla capacità di penetrazione dei mercati internazionali: Como appare ben posizionata in particolare sul mercato USA che sarà uno dei motori della crescita mondiale.
33
Appendice statistica� Tab.1 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle unità locali delle province di Como, Biella e P rato
� Tab.2 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle unità locali (% - 2001)
� Tab.3 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle unità locali (% - 2011)
� Tab.4 –Esportazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995-2 014 (milioni di euro)
� Tab.5 –Importazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995-2 014 (milioni di euro)
� Tab.6 –Saldo commerciale di prodotti del tessile -abbigliamento delle province di Como, Biella e Prat o 1995-2014 � Tab.6 –Saldo commerciale di prodotti del tessile -abbigliamento delle province di Como, Biella e Prat o 1995-2014 (milioni di euro)
� Tab.7 – Le esportazioni della provincia di Como per p rodotto 1995-2014 (milioni di euro)
� Tab.8 – Le esportazioni della provincia di Biella per prodotto 1995-2014 (milioni di euro)
� Tab.9 – Le esportazioni della provincia di Prato per prodotto 1995-2014 (milioni di euro)
� Tab.10 – I primi 15 mercati di sbocco delle esportazi oni di Como nel 2014 (milioni di euro, quota % e va r.% sul 2013)
� Tab.11 – I primi 15 mercati di sbocco delle esportazi oni di Biella nel 2014 (milioni di euro, quota % e var.% sul 2013)
� Tab.12 – I primi 15 mercati di sbocco delle esportazi oni di Prato nel 2014 (milioni di euro, quota % e v ar.% sul 2013)
34
COMO 1971 1981 1991 2001 2011
Tessile 21,283 26,370 22,460 19,599 13,208
Abbigliamento 3,526 4,462 6,755 3,948 2,637
Totale 24,809 30,832 29,215 23,547 15,845
BIELLA 1971 1981 1991 2001 2011
Tessile 29,162 32,409 24,708 21,814 11,344
Abbigliamento 933 4,426 3,245 2,007 878
Tab.1 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle unità locali delle province di Como, Biella e Prato
35
Totale 30,095 36,835 27,953 23,821 12,222
PRATO 1971 1981 1991 2001 2011
Tessile 36,084 45,437 32,067 30,904 15,908
Abbigliamento 1,149 3,982 5,883 6,285 12,929
Totale 37,233 49,419 37,950 37,189 28,837
Nota: Gli addetti del settore tessile si riferiscono ai codici dal 171 al 176 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 13 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Gli addetti del settore abbigliamento si riferiscono ai codici 177 e 18 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 14 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
Tab.2 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle un ità locali – 2001 (%)
Como Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale
Tessile 8.7% 37.5% 42.5% 11.3% 100.0%
Abbigliamento 17.1% 17.3% 14.8% 50.8% 100.0%
Totale 10.1% 34.1% 37.8% 17.9% 100.0%
Biella Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grand i (>250) Totale
Tessile 11.3% 28.0% 38.6% 22.1% 100.0%
Abbigliamento 22.2% 48.8% 14.4% 14.6% 100.0%
36
Totale 12.2% 29.8% 36.6% 21.5% 100.0%
Prato Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale
Tessile 36.2% 47.8% 16.0% 0.0% 100.0%
Abbigliamento 68.6% 30.2% 1.2% 0.0% 100.0%
Totale 41.6% 44.8% 13.5% 0.0% 100.0%
Nota: Gli addetti del settore tessile si riferiscono ai codici dal 171 al 176 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 13 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Gli addetti del settore abbigliamento si riferiscono ai codici 177 e 18 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 14 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
Tab.3 – Addetti del settore tessile-abbigliamento de lle province di Como, Biella e Prato per classe di addetti delle un ità locali – 2011 (%)
Como Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale
Tessile 10.1% 40.5% 40.7% 8.7% 100.0%
Abbigliamento 36.7% 51.5% 11.9% 0.0% 100.0%
Totale 14.5% 42.4% 35.9% 7.2% 100.0%
Biella Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grand i (>250) Totale
Tessile 12.2% 29.1% 33.6% 25.1% 100.0%
Abbigliamento 21.4% 54.3% 24.3% 0.0% 100.0%
Totale 12.8% 30.9% 32.9% 23.3% 100.0%
37
Totale 12.8% 30.9% 32.9% 23.3% 100.0%
Prato Micro (<10) Piccole (10-49) Medie (50-249) Grandi (>250) Totale
Tessile 36.1% 51.3% 12.6% 0.0% 100.0%
Abbigliamento 82.1% 17.9% 0.0% 0.0% 100.0%
Totale 56.7% 36.3% 7.0% 0.0% 100.0%
Nota: Gli addetti del settore tessile si riferiscono ai codici dal 171 al 176 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 13 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Gli addetti del settore abbigliamento si riferiscono ai codici 177 e 18 della classificazione ATECO91 per i censimenti dal 1971 al 2001 e al codice 14 della classificazione ATECO 2007 per il Censimento del 2011. Per i censimenti 1971, 1981 e 1991 i dati provinciali sono stati ristimati sulla base dei nuovi confini provinciali definiti nel 1995.Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Censimento Istat
Tab.4 –Esportazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995- 2014 (milioni di euro)
Anno
Tessile Abbigliamento Totale Tessile Abbigliamento Total e Tessile Abbigliamento Totale1995 1247.6 496.4 1744.0 299.6 39.3 338.9 1303.4 229.3 1532.71996 1132.2 561.5 1693.7 596.0 54.3 650.3 1547.0 299.3 1846.21997 1107.0 576.6 1683.5 842.4 71.3 913.6 1900.2 380.6 2280.81998 1136.4 583.3 1719.6 868.2 80.3 948.4 1895.1 381.9 2277.01999 1012.2 532.7 1544.9 839.7 92.5 932.2 1827.8 390.0 2217.72000 1150.6 550.2 1700.9 1069.1 99.5 1168.7 2166.6 454.9 2621.52001 1176.0 565.8 1741.8 1133.3 120.9 1254.2 2194.4 428.9 2623.32002 1122.3 497.9 1620.2 998.2 131.2 1129.4 1862.6 343.3 2205.92003 1060.3 466.8 1527.1 972.7 120.3 1093.0 1661.5 298.0 1959.52004 1044.4 427.1 1471.5 1033.9 101.6 1135.5 1718.9 285.6 2004.5
Como Biella Prato
38
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
2004 1044.4 427.1 1471.5 1033.9 101.6 1135.5 1718.9 285.6 2004.52005 1040.0 411.8 1451.8 1052.2 108.5 1160.7 1605.3 291.9 1897.32006 1068.6 420.3 1488.9 1035.3 101.0 1136.3 1549.7 312.8 1862.42007 1083.0 416.7 1499.8 1003.5 119.5 1123.0 1504.8 338.6 1843.52008 1014.7 375.7 1390.4 914.4 182.0 1096.4 1306.0 391.5 1697.52009 760.8 318.9 1079.6 718.4 165.2 883.6 1026.9 401.0 1427.92010 849.1 377.6 1226.7 890.8 158.1 1049.0 1147.2 525.4 1672.62011 903.7 427.7 1331.3 1036.5 175.0 1211.5 1204.0 596.1 1800.12012 932.5 422.3 1354.9 973.1 187.9 1161.0 1182.9 546.3 1729.22013 931.5 443.1 1374.6 962.2 210.2 1172.4 1167.2 554.2 1721.42014 930.8 549.1 1479.9 1019.1 212.3 1231.4 1224.8 624.3 1849.1
Tab.5 –Importazioni di prodotti del tessile-abbiglia mento delle province di Como, Biella e Prato 1995- 2014 (milioni di euro)
Anno
Tessile Abbigliamento Totale Tessile Abbigliamento Total e Tessile Abbigliamento Totale1995 380.9 64.0 444.9 161.7 36.6 198.3 363.7 27.2 390.91996 311.7 75.4 387.2 207.2 40.0 247.3 361.8 30.4 392.21997 373.1 80.6 453.8 310.3 66.3 376.6 496.1 44.8 540.91998 367.9 92.7 460.6 303.4 73.1 376.5 461.6 51.8 513.41999 297.3 94.1 391.5 278.1 92.5 370.6 454.6 52.2 506.82000 354.1 111.5 465.6 349.2 100.6 449.8 577.0 63.3 640.32001 331.9 126.5 458.3 417.4 103.9 521.3 566.3 78.8 645.02002 287.5 130.7 418.2 384.7 117.0 501.7 525.1 96.5 621.62003 247.4 142.3 389.7 380.2 111.4 491.6 456.6 111.2 567.82004 241.8 126.6 368.4 379.6 117.7 497.3 462.0 127.6 589.6
Como Biella Prato
39
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
2004 241.8 126.6 368.4 379.6 117.7 497.3 462.0 127.6 589.62005 252.4 141.8 394.2 336.6 118.8 455.4 471.0 124.0 595.02006 292.1 146.3 438.3 340.2 135.2 475.4 500.2 129.9 630.12007 300.0 148.0 448.0 378.8 147.5 526.3 454.5 119.2 573.72008 284.2 147.9 432.1 346.6 155.8 502.4 356.2 104.1 460.22009 208.0 141.8 349.8 281.9 130.0 411.9 330.4 94.8 425.22010 266.0 157.8 423.8 394.7 128.9 523.6 494.5 126.9 621.42011 312.9 166.7 479.7 505.6 146.3 651.9 568.0 130.9 698.92012 291.2 139.2 430.4 398.1 123.8 521.9 483.7 104.6 588.32013 292.8 124.0 416.8 402.3 130.5 532.7 516.0 104.8 620.82014 325.5 126.5 452.0 453.6 128.6 582.3 570.6 101.6 672.1
Tab.6 –Saldo commerciale di prodotti del tessile-ab bigliamento delle province di Como, Biella e Prato 1995- 2014 (milioni di euro)
Anno
Tessile Abbigliamento Totale Tessile Abbigliamento Total e Tessile Abbigliamento Totale1995 866.7 432.4 1299.1 137.9 2.6 140.5 939.7 202.1 1141.81996 820.4 486.1 1306.5 388.8 14.3 403.0 1185.2 268.8 1454.01997 733.8 496.0 1229.8 532.1 5.0 537.1 1404.1 335.8 1739.91998 768.5 490.6 1259.0 564.8 7.1 571.9 1433.5 330.0 1763.51999 714.9 438.6 1153.4 561.6 0.0 561.6 1373.1 337.8 1710.92000 796.5 438.7 1235.2 720.0 -1.0 718.9 1589.6 391.6 1981.22001 844.1 439.4 1283.5 715.9 17.0 732.9 1628.1 350.1 1978.32002 834.7 367.2 1202.0 613.5 14.2 627.8 1337.5 246.8 1584.32003 812.9 324.5 1137.3 592.5 8.9 601.4 1204.9 186.8 1391.7
Como Biella Prato
40
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
2004 802.6 300.5 1103.1 654.4 -16.1 638.2 1256.9 158.0 1414.92005 787.6 270.0 1057.6 715.7 -10.4 705.3 1134.3 167.9 1302.22006 776.6 274.0 1050.6 695.0 -34.2 660.9 1049.5 182.8 1232.32007 783.0 268.7 1051.8 624.7 -28.0 596.7 1050.3 219.5 1269.82008 730.5 227.8 958.3 567.9 26.2 594.0 949.8 287.4 1237.32009 552.8 177.1 729.8 436.5 35.2 471.7 696.5 306.2 1002.72010 583.1 219.8 802.9 496.1 29.2 525.4 652.8 398.5 1051.32011 590.7 260.9 851.6 530.9 28.7 559.6 636.1 465.2 1101.32012 641.3 283.1 924.5 575.0 64.0 639.0 699.2 441.7 1140.92013 638.8 319.1 957.8 560.0 79.7 639.7 651.2 449.4 1100.62014 605.3 422.6 1027.9 565.5 83.7 649.2 654.3 522.7 1177.0
Tab.7 –Le esportazioni per prodotto della provincia di Como 1995- 2014 (milioni di euro)
Filati Tessuti Altro tessile Abbigliamento Pellicce Magl ieria Totale1995 9.7 1007.9 230.0 484.9 0.5 11.0 1744.01996 8.6 890.3 233.3 542.8 2.2 16.5 1693.71997 8.9 866.4 231.7 560.0 1.5 15.0 1683.51998 8.2 862.8 265.4 571.7 0.5 11.0 1719.61999 9.4 739.9 262.9 519.9 0.2 12.6 1544.92000 19.3 824.3 307.0 537.5 0.5 12.3 1700.92001 17.6 843.6 314.8 550.1 0.7 15.0 1741.82002 13.6 791.6 317.0 483.7 0.7 13.5 1620.22003 10.9 736.6 312.9 454.3 1.0 11.5 1527.12004 17.0 715.9 311.5 412.0 1.1 14.0 1471.5
41
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
2004 17.0 715.9 311.5 412.0 1.1 14.0 1471.52005 17.1 736.3 286.6 397.2 1.6 13.0 1451.82006 18.9 742.3 307.4 405.1 1.8 13.4 1488.92007 13.7 762.2 307.1 402.9 1.5 12.3 1499.82008 12.6 724.7 277.3 367.0 1.1 7.6 1390.42009 8.5 536.0 216.3 312.9 0.4 5.5 1079.62010 12.4 592.7 244.1 369.1 0.9 7.6 1226.72011 18.8 622.4 262.5 418.0 0.6 9.0 1331.32012 21.4 655.2 256.0 406.8 1.2 14.3 1354.92013 21.7 654.5 255.3 423.6 1.6 17.9 1374.62014 19.8 652.9 258.1 519.4 3.9 25.7 1479.9
Tab.8 –Le esportazioni per prodotto della provincia di Biella 1995- 2014 (milioni di euro)
Filati Tessuti Altro tessile Abbigliamento Pellicce Magl ieria Totale1995 134.2 147.2 18.2 31.3 0.0 7.9 338.91996 249.3 308.9 37.7 42.7 0.0 11.6 650.31997 391.4 404.4 46.6 55.3 0.0 16.0 913.61998 367.6 448.4 52.2 63.9 0.0 16.4 948.41999 378.2 403.3 58.1 76.5 0.1 15.9 932.22000 504.6 485.3 79.3 82.3 0.1 17.2 1168.72001 543.2 515.4 74.8 100.6 0.1 20.3 1254.22002 492.0 428.0 78.2 106.2 0.2 24.8 1129.42003 460.2 431.8 80.7 98.9 0.6 20.8 1093.02004 485.0 458.7 90.3 82.7 0.1 18.8 1135.5
42
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
2004 485.0 458.7 90.3 82.7 0.1 18.8 1135.52005 439.0 504.2 109.0 92.3 0.3 16.0 1160.72006 406.7 517.1 111.5 84.2 0.1 16.7 1136.32007 372.4 488.2 142.9 103.0 0.1 16.5 1123.02008 308.3 466.7 139.4 169.1 0.1 12.8 1096.42009 270.6 324.8 123.0 148.2 0.0 17.0 883.62010 329.5 400.4 160.9 133.6 0.1 24.5 1049.02011 377.1 475.2 184.1 148.0 0.1 26.9 1211.52012 311.6 473.6 187.9 158.0 0.2 29.7 1161.02013 330.3 451.3 180.7 178.3 0.3 31.7 1172.42014 336.7 486.4 196.0 183.1 0.1 29.2 1231.4
Tab.9 –Le esportazioni per prodotto della provincia di Prato 1995- 2014 (milioni di euro)
Filati Tessuti Altro tessile Abbigliamento Pellicce Magl ieria Totale1995 134.2 147.2 18.2 31.3 0.0 7.9 338.91996 249.3 308.9 37.7 42.7 0.0 11.6 650.31997 391.4 404.4 46.6 55.3 0.0 16.0 913.61998 367.6 448.4 52.2 63.9 0.0 16.4 948.41999 378.2 403.3 58.1 76.5 0.1 15.9 932.22000 504.6 485.3 79.3 82.3 0.1 17.2 1168.72001 543.2 515.4 74.8 100.6 0.1 20.3 1254.22002 492.0 428.0 78.2 106.2 0.2 24.8 1129.42003 460.2 431.8 80.7 98.9 0.6 20.8 1093.02004 485.0 458.7 90.3 82.7 0.1 18.8 1135.5
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Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
2004 485.0 458.7 90.3 82.7 0.1 18.8 1135.52005 439.0 504.2 109.0 92.3 0.3 16.0 1160.72006 406.7 517.1 111.5 84.2 0.1 16.7 1136.32007 372.4 488.2 142.9 103.0 0.1 16.5 1123.02008 308.3 466.7 139.4 169.1 0.1 12.8 1096.42009 270.6 324.8 123.0 148.2 0.0 17.0 883.62010 329.5 400.4 160.9 133.6 0.1 24.5 1049.02011 377.1 475.2 184.1 148.0 0.1 26.9 1211.52012 311.6 473.6 187.9 158.0 0.2 29.7 1161.02013 330.3 451.3 180.7 178.3 0.3 31.7 1172.42014 336.7 486.4 196.0 183.1 0.1 29.2 1231.4
Tab.10 – I primi 15 mercati di sbocco di Como 2014 ( milioni di euro, % e vari% sul 2013)
Paese Mil.€ Peso % Var.% Paese Mil.€ Peso % Var.% Totale 930.8 100% -0.1 Totale 549.1 100% 23.9Francia 145.2 16% -2.0 Svizzera 183.0 33% 92.7Spagna 129.0 14% 10.3 Francia 76.6 14% 1.8Germania 97.1 10% -4.3 Germania 46.4 8% -7.3Stati Uniti 65.0 7% 6.7 Stati Uniti 40.7 7% 8.2Regno Unito 52.0 6% 9.7 Paesi Bassi 34.1 6% 28.1Cina 36.9 4% 3.9 Regno Unito 31.7 6% 3.3Portogallo 28.9 3% -7.0 Spagna 29.0 5% 19.7Turchia 28.2 3% -2.0 Giappone 12.3 2% -25.1
Tessile Abbigliamento
44
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
Turchia 28.2 3% -2.0 Giappone 12.3 2% -25.1Hong Kong 26.2 3% -6.6 Hong Kong 11.5 2% 6.0Polonia 23.6 3% -12.1 Austria 9.1 2% 0.3Belgio 23.4 3% 3.6 Federazione russa 6.7 1% -8.1Romania 21.8 2% -20.0 Turchia 6.4 1% 60.2Tunisia 20.7 2% 0.2 Belgio 4.5 1% -23.3Giappone 17.0 2% -13.9 Portogallo 4.4 1% 47.0Svizzera 16.9 2% -15.7 Svezia 4.2 1% 23.4
Tab.11 – I primi 15 mercati di sbocco di Biella 2014 (milioni di euro, % e vari% sul 2013)
Paese Mil.€ Peso % Var.% Paese Mil.€ Peso % Var.% Totale 1019.1 100% 5.9 Totale 212.3 100% 1.0Germania 161.2 16% 1.6 Svizzera 75.4 36% 20.5Francia 67.9 7% 9.5 Austria 35.4 17% -10.5Cina 63.2 6% -12.5 Germania 15.9 7% -4.3Romania 57.8 6% 14.6 Regno Unito 10.3 5% -10.4Svizzera 57.5 6% -3.7 Francia 9.8 5% -29.0Turchia 51.1 5% 17.0 Giappone 9.0 4% 11.3Hong Kong 46.5 5% -10.6 Cina 7.0 3% 11.7
Tessile Abbigliamento
45
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
Portogallo 45.8 4% 29.2 Turchia 6.6 3% 31.3Regno Unito 44.4 4% -0.9 Albania 5.9 3% -13.5Bulgaria 40.9 4% 13.6 Hong Kong 4.6 2% 0.4Giappone 37.9 4% 0.6 Repubblica di Corea 3.5 2% 97.7Polonia 37.5 4% 13.3 Stati Uniti 3.5 2% -17.3Stati Uniti 31.1 3% 36.2 Spagna 3.0 1% 4.5Spagna 29.1 3% -6.1 Federazione russa 2.9 1% -27.4Paesi Bassi 25.3 2% 7.9 Emirati Arabi Uniti 2.2 1% -19.3
Tab.12 – I primi 15 mercati di sbocco di Biella 2014 (milioni di euro, % e vari% sul 2013)
Paese Mil.€ Peso % Var.% Paese Mil.€ Peso % Var.% Totale 1224.8 100% 4.9 Totale 624.3 100% 12.7Germania 173.4 14% 0.3 Francia 139.8 22% -2.5Spagna 106.9 9% 22.0 Germania 124.2 20% 33.2Francia 80.5 7% -5.2 Regno Unito 43.1 7% 47.5Romania 68.2 6% 1.0 Paesi Bassi 39.7 6% 17.1Hong Kong 62.3 5% -9.4 Spagna 38.2 6% 7.5Cina 59.5 5% 5.8 Stati Uniti 33.7 5% 71.7Portogallo 58.2 5% 11.9 Belgio 31.4 5% 15.0
Tessile Abbigliamento
46
Nota: Le esportazioni del settore tessile si riferiscono al codice 13 della classificazione ATECO 2007, le esportazioni di abbigliamento si riferiscono al codice 14 della classificazione ATECO 2007. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat – Statistiche sul commercio estero
Portogallo 58.2 5% 11.9 Belgio 31.4 5% 15.0Regno Unito 56.9 5% 5.8 Svizzera 15.8 3% 4.1Turchia 50.0 4% -14.2 Hong Kong 13.4 2% -11.4Federazione russa 37.4 3% -11.3 Grecia 13.3 2% 0.9Stati Uniti 37.0 3% 14.7 Tunisia 12.0 2% 24.6Repubblica di Corea 36.2 3% 25.0 Polonia 8.7 1% 27.2Polonia 35.3 3% 2.1 Austria 8.4 1% -4.8Giappone 35.1 3% -4.7 Giappone 7.9 1% -35.4Croazia 33.5 3% 396.8 Canada 7.3 1% 64.5
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