王道銀行 - o-bank.com ·...
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王道銀行 2019年度營運說明會
股票代號：2897
2020/03/20
1
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2
01
2019年度營運概況
報告大綱
02
2019年度財務績效表現
03
2020年度業務發展規劃
04 附錄-王道銀行及重要子公司財務
摘要
3
2019年度營運概況
01
4
王道銀行自結合併淨收益為新台幣83.12億元，年成長6.26%；稅後淨利為20.27億元，年成長4.34%。
王道銀行自結個體淨收益為新台幣53.05億元，年成長12.15%；稅後淨利為11.00億元，年成長15.27%；每股盈餘(EPS)為0.45元，董事會通過普通股每股現金股利為0.40元。
關係企業：
台駿國際租賃：稅後淨利創歷史新高，達新台幣3.30億元，年成長17.00%。
美國華信銀行：稅後淨利再創新高，達新台幣4.24億元，年成長9.85%。
中華票券：維持穩健表現，稅後淨利達新台幣12.45億元；每股盈餘(EPS)為0.93元。
2017年上市後，連續三年入選為MSCI全球小型指數台灣成分股；另於2019年首次入選「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股。
01 2019年度營運概況 (1/2)
營運績效 1
5
2019年底銀行資本適足率為14.00%、第一類資本比率為12.02%、普通股權益比率為
11.72%。
2019年底逾期放款比率為0.75%、備抵呆帳覆蓋率為183.01%。逾放金額大幅提升的原
係受潤寅集團詐貸所致，呆帳已依法提存，目前帳列餘額均已有足額擔保品。
01 2019年度營運概況 (2/2)
資本適足性 與資產品質 2
榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」五大獎項，包含：「綜合績效類- 台灣永續企業績優獎」、「企業永續報告類-金融及保險業『金獎』」、 「性別平等獎」、「人才發展獎」、「創意溝通獎」。
榮獲《天下雜誌》「天下企業公民獎-中堅企業」。
榮獲亞洲銀行家「臺灣最佳雲端應用獎」。
榮耀肯定 3
6
2019年 財務績效表現
02
02-1 合併財務資訊
02-2 個體-王道銀行
02-3 個體-中華票券
02-4 個體-IBTH
02-5 個體-台灣工銀租賃
7
02 王道銀行及主要子公司
台灣
天津
蘇州
香港
王道銀行
IBT HOLDINGS,
CORP.
台駿 國際租賃
中華票券 台灣工銀
租賃
美國華信銀行 台灣工銀 柒創投
100% 100% 28.37%
100%
95%
5%
91.78%
北美西岸
8
合併財務資訊
02-1
9
NT $ billion
02-1 合併財務資訊 (1/2)
資產總額
486 497
541 562 561
13.53%
2.24%
8.79% 3.93%
-0.14%
2015 2016 2017 2018 2019
資產總額
成長率
2,921 2,835
2,059 1,942
2,027
1,726 1,644
1,072 955
1,100
2015 2016 2017 2018 2019
稅後淨利
歸屬母公司淨利
YoY+15.27%
YoY+4.34%
稅後淨利 NT $ million
10
NT $ million
3,453
4,151 4,030 4,224 3,885
7,580 7,722 7,914 7,822 8,312
2015 2016 2017 2018 2019
利息淨收益
淨收益總額
YoY+6.26%
YoY-8.03%
21.62%
26.15%
23.50%
22.74%
24.81%
2015 2016 2017 2018 2019
02-1 合併財務資訊 (2/2)
淨收益& 利息淨收益
手續費/淨收益 占比
11
個體財務資訊
-王道銀行-
02-2
12
1,726 1,644
1,072
955
1,100
2015 2016 2017 2018 2019
02-2 個體財務資訊-王道銀行 (1/5)
NT $ million
YoY+15.27%
5.92% 5.57%
3.65%
3.12% 3.37%
0.72% 0.64% 0.38% 0.30% 0.33%
2015 2016 2017 2018 2019
個體 ROA
個體 ROE
ROE
稅後淨利 ROA & ROE
ROA
13
02-2 個體財務資訊-王道銀行 (2/5)
NT $ million
1,641
2,053
2,746
3,150 3,174
3,790
4,319 4,506
4,730
5,305
43.30%
47.53% 60.94%
66.60% 59.83%
2015 2016 2017 2018 2019
營業費用金額
淨收益總額
成本效益比
14.56%
19.07%
14.56%
12.90%
15.25%
2015 2016 2017 2018 2019
手續費/淨收益 占比
成本效益分析
14
7 15 16 26 37
96 92
105
124
136 18 13
14
15
12
35 44
48
76
66
2015 2016 2017 2018 2019
外幣定存
外幣活存
台幣定存
台幣活存
NT $ billion NT $ billion
02-2 個體財務資訊-王道銀行 (3/5)
164
183
240 251
156 164
183
240 251
130 146
165
182 176
83.25% 89.06%
90.25%
75.71%
70.40%
2015 2016 2017 2018 2019
存款金額
放款總金額
放存比(LDR)
156
存/放款金額 存款結構分析
15
NT $ million
02-2
NT $ million
註1：銀行同業資料來源-銀行局。 註2：2019年逾放金額較前一年度增加NT$1,298百萬元(逾放比提高為0.75%)，主要係因易京揚(餘額為NTD424百萬元，屬潤寅集團)詐
貸案及香港分行授信個案之影響，均已徵提不動產足額擔保以確保本行債權。
358
28
415
27
1,325
0.28%
0.02%
0.25%
0.02%
0.75%
0.23%
0.27% 0.28%
0.24%
0.21%
2015 2016 2017 2018 2019
逾放金額
逾放比
本國銀行平均逾放比
2,196 2,166
2,416
2,671
2,426
1.70%
1.48% 1.46% 1.47%
1.38% 1.30% 1.36%
1.36% 1.38%
1.40%
2015 2016 2017 2018 2019
放款備抵呆帳餘額
備抵呆帳/總放款
同業備抵呆帳/總放款
資產品質
個體財務資訊-王道銀行 (4/5)
16
02-2 個體財務資訊-王道銀行 (5/5)
1.39%
1.61%
1.46%
1.53%
1.43% 1.43%
1.38% 1.36% 1.34%
2015 2016 2017 2018 2019
整體存放利差
同業台幣存放利差
註：銀行同業資料來源-銀行局網站(已扣除性質較特殊之輸銀)。
資本結構 存放利差
14.12%
14.80%
13.71% 13.69%
14.00%
12.85%
13.22%
14.11% 13.93%
11.56%
12.02%
10.26%
10.87%
11.74% 11.82% 12.43%
12.09%
10.97% 11.21%
11.72%
9.95%
10.40%
11.13% 11.14%
2015 2016 2017 2018 2019
BIS 同業平均BIS
Tier I 同業Tier I
CET I 同業CET I
17
個體財務資訊
-中華票券-
02-3
18
2,225 2,312
2,095 1,977 2,015
1,081 1,279 1,159
972 858
18.67%
3.91%
-9.39%
-5.63%
1.92%
2015 2016 2017 2018 2019
淨收益
利息淨收益
淨收益成長率 1,610 1,634
1,351 1,335 1,245
2015 2016 2017 2018 2019
02-3
淨收益 NT $ million
YoY+1.9%
YoY-6.7%
稅後淨利 NT $ million
個體財務資訊-中華票券 (1/3)
19
02-3 個體財務資訊-中華票券 (2/3)
208 203
220
200 198
87 97 100 104
108
0.39%
11.48%
3.04% 4.71% 3.69%
2015 2016 2017 2018 2019
資產總額
保證餘額
保證餘額成長率
0.85% 0.80%
0.64% 0.64% 0.63%
7.34% 7.29%
5.94% 5.76% 5.28%
2015 2016 2017 2018 2019
ROA
ROE
1.20 1.22
1.01 0.99 0.93
2015 2016 2017 2018 2019
EPS
ROE、ROA、EPS
資產規模 NT $ billion
20
02-3 個體財務資訊-中華票券 (3/3)
1,387 1,429 1,429
1,310 1,325
2015 2016 2017 2018 2019
保證責任準備餘額
逾放比
13.70%
13.48%
13.19%
12.88%
12.70%
13.38% 13.26%
13.02%
12.80%
12.48%
2015 2016 2017 2018 2019
資本適足率
第一類資本佔風險資產比率
資本適足率 逾放比、
保證責任準備 NT $ million
21
個體財務資訊
-IBTH-
02-4
22
7.7 8.2
7.0
11.5
12.5
2015 2016 2017 2018 2019
27 30
31
34 35
25 27
29 32
34
16.48%
8.55%
5.13%
8.66%
4.08%
2015 2016 2017 2018 2019
淨收益
利息淨收益
淨收益成長率
02-4 個體財務資訊-IBT Holding (1/3)
(控股美國華信銀行)
USD $ million USD $ million
YoY+8.9%
淨收益 稅後淨利
23
02-4 個體財務資訊-IBT Holding (2/3)
(控股美國華信銀行)
ROE、ROA、EPS
註：若排除因美國降稅導致之遞延所得稅資產減損之因素，則2017年ROE、ROA、EPS分別為6.08%、1.04%、0.82。
資產規模 & 存放金額
807 854 845
888
951
588 587 591 596
685
579
657 608
702 743
21.85%
-0.23% 0.68%
0.80%
14.99%
2015 2016 2017 2018 2019
資產總額
放款金額
存款金額
放款成長率 5.29%
5.81%
4.73%
7.39%
7.38%
0.96% 0.98% 0.81% 1.34% 1.36%
2015 2016 2017 2018 2019
ROE ROA
0.64
0.75 0.64
1.05
1.16
2015 2016 2017 2018 2019
EPS
USD $ million
24
02-4 個體財務資訊-IBT Holding (3/3)
(控股美國華信銀行)
1.21%
0.09% 0.08%
0.03%
2.74%
2015 2016 2017 2018 2019
逾放比
121%
1817% 1906%
4559%
51%
2015 2016 2017 2018 2019
覆蓋率
21.26%
20.21%
22.16% 22.73%
19.44%
2015 2016 2017 2018 2019
資本適足率 逾放比、覆蓋率
25
個體財務資訊
-台灣工銀租賃-
02-5
26
02-5 個體財務資訊-台灣工銀租賃 &其子公司(1/2)
資產規模
12,845
14,337
15,867
14,408 13,855
11,207
13,108 14,090
12,832 12,509
12.18% 16.97%
7.49%
-8.93% -2.52%
2015 2016 2017 2018 2019
資產總額
本金餘額
本金餘額成長率
12.10% 12.23%
13.27% 13.86%
12.80%
3.14%
4.51% 4.63% 4.79%
4.45%
8.96%
7.72% 8.64%
9.07% 8.35%
2015 2016 2017 2018 2019
收益率
資金成本
Spread
收益率、資金成本、Spread NT $ million
27
(255)
(124)
110 150
351
2015 2016 2017 2018 2019
02-5
稅後損益
註：本期(稅後)淨利不含創柒之淨利。
覆蓋率、逾放比 NT $ million
YoY+134%
102%
142% 136%
160%
118%
3.04%
2.15%
2.94%
2.58% 2.92%
2015 2016 2017 2018 2019
覆蓋率
逾放比
個體財務資訊-台灣工銀租賃 &其子公司(2/2)
28
2020年度業務發展規劃
03
29
強化風險控管
提升 手續費收入
深化客群經營
最適資產配置
•提供客戶全方位解決方案
•成為客戶主要往來銀行及M&A財顧諮詢銀行
Boutique Bank
精品銀行
•開展中型企業融資業務，提升貿易融資及外匯交易收入
•拓展HK當地客戶，規劃境外融資架構，提升境外收入
•施行風險管理措施
•提升授信品質
•拓展活期存款及外幣存款
•增加資本回報率
03 企金經營策略
30
拓展
財富管理業務
加入Fintech組織掌握數位金融商機
深耕消費金融
優質客戶
加強生活場景，
提供有深度和溫度的服務
•新增理財型房貸商品，擴大利差收入
•信貸以合理風險角度、開發優質客戶
•掌握最新技術發展，並參與金融法規修訂
•持續和相關業者策 盟，在數位策略和 競爭力上維持領先
•建立理專部隊，開發既有高潛力之個人客戶和企業客戶
•完善商品線、齊備基金保險和海外債平台
•強化企、個金客戶轉介，發揮1+1大於2之綜效
•以生活生態圈為出發點，搭配大數據分析串聯服務
•爭取包括公益認同卡等策盟，吸引優質客群
Boutique Bank
精品銀行
03 個金經營策略
31
中華票券公司
台駿國際租賃
美國華信銀行
台灣工銀租賃
•深耕大舊金山區域客群
•維繫放款成長動能，拓展新業務基盤
•有效管理利率風險和淨利差，增益利收貢獻
•精進行動網銀、深化經營客戶關係
•深耕長三角、珠三角，抓緊內需商機
•納入銀保監會監管， 健全市場發展
•偕同科技賦能，強化 通路平台策盟
•嚴控流動性與資產 品質
•深耕客戶、擴展核心客戶之衍生商機
•嚴控授信資產品質，維持零逾放佳績
•掌握資金寬鬆契機，擴增養債部位
•發揮資本綜效，創造股東最大利益
•掌握轉單、供應鏈移轉商機趨勢
•開發金融空白區
•兼顧風險控管與業務發展
•創造非暴險穩定收益策略
O-Bank Group
王道銀行集團
03 子公司經營策略
33
附錄- 王道銀行及重要 子公司財務摘要
04
34
王道銀行-財務摘要
(新台幣百萬元) 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 2019 2018 YoY
損益表
利息收入 1,323 1,460 1,485 1,495 5,764 5,506 5%
利息費用 (867) (945) (993) (1,001) (3,806) (3,324) 15%
淨利息收入 456 514 492 495 1,957 2,182 -10%
淨手續費收入 210 128 218 253 809 610 33%
權益法認列損益 235 271 300 292 1,098 880 25%
其他淨收益 255 287 446 453 1,440 1,059 36%
淨收益 1,156 1,200 1,457 1,492 5,305 4,731 12%
呆帳費用 (403) (25) (376) (117) (921) (454) 103%
營業費用 (769) (802) (788) (816) (3,174) (3,150) 1%
稅前淨利 (16) 374 293 559 1,210 1,127 7%
稅後淨利 51 311 266 472 1,100 955 15%
資產負債表
貼現及放款-淨額 173,981 176,552 182,892 176,525 173,981 179,388 -3%
存款及匯款 243,645 234,698 247,754 255,538 243,645 240,461 1%
總資產 335,253 327,178 339,169 342,160 335,253 334,340 0%
權益 33,259 33,415 33,224 32,919 33,259 31,989 4%
主要財務比率(%)
資產報酬率(稅後) 0.01 0.10 0.08 0.14 0.33 0.30
淨值報酬率(稅後) 0.16 0.95 0.80 1.46 3.37 3.12
逾放比 0.75 0.70 0.20 0.23 0.75 0.02
第一類資本比率 12.02 12.15 11.41 11.76 12.02 11.56
資本適足率 14.00 14.29 13.69 13.62 14.00 13.69
35
中華票券-財務摘要
(新台幣百萬元) 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 2019 2018 YoY
損益表
利息收入 520 508 494 490 2,013 1,920 5%
利息費用 (297) (303) (277) (277) (1,154) (948) 22%
淨利息收入 223 205 217 213 858 972 -12%
淨手續費收入 243 249 248 243 983 874 13%
其他淨收益 26 53 49 45 173 132 31%
淨收益 492 507 514 501 2,015 1,977 2%
各項提存 8 (2) (0) (1) 4 132 -97%
營業費用 (111) (115) (116) (114) (457) (479) -5%
稅前淨利 372 394 399 388 1,553 1,630 -5%
稅後淨利 295 318 318 314 1,245 1,335 -7%
資產負債表
總資產 197,847 208,424 196,965 199,049 197,847 199,531 -1%
權益 23,855 23,572 23,162 23,821 23,855 23,298 2%
36
IBT Holdings-財務摘要
(美金千元) 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 2019 2018 YoY
損益表
利息收入 10,687 11,738 11,952 11,426 45,803 40,341 14%
利息費用 (3,081) (3,061) (2,947) (2,712) (11,800) (7,891) 50%
淨利息收入 7,607 8,677 9,005 8,715 34,003 32,450 5%
淨手續費收入 128 192 144 188 651 700 -7%
其他淨收益 26 182 233 155 596 717 -17%
淨收益 7,761 9,050 9,382 9,057 35,250 33,867 4%
呆帳費用 (370) 0 0 0 (370) 0 -
營業費用 (3,680) (3,979) (3,922) (3,920) (15,501) (16,159) -4%
稅前淨利 3,711 5,071 5,460 5,138 19,379 17,708 9%
稅後淨利 2,600 3,565 3,811 3,622 13,598 12,485 9%
少數股權 (214) (293) (314) (298) (1,119) (1,029) 9%
合併稅後淨利 2,386 3,272 3,497 3,324 12,479 11,456 9%
資產負債表
貼現及放款-淨額 673,018 648,695 662,951 651,114 673,018 583,805 15%
存款及匯款 742,556 734,865 689,745 699,781 742,556 701,513 6%
總資產 950,879 940,901 939,753 916,508 950,879 887,891 7%
歸屬母公司業主權益 175,566 173,141 169,785 165,497 175,566 161,471 9%
37
租賃事業-財務摘要*
(新台幣百萬元) 4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 2019 2018 YoY
損益表
利息收入 263 250 258 275 1,046 1,160 -10%
手續費收入 68 78 62 45 253 278 -9%
其他收入 14 6 (0) 15 35 33 7%
銷貨收入淨額 345 335 320 335 1,335 1,471 -9%
營業成本 (95) (91) (85) (106) (377) (482) -22%
營業毛利 250 243 235 229 957 989 -3%
呆帳費用 (28) (27) (32) (0) (87) (215) -59%
營業費用 (123) (129) (118) (118) (488) (525) -7%
營業外收入 20 12 34 61 128 138 -7%
營業外費用 (22) (1) 9 (42) (57) (140) -60%
稅前淨利 97 99 128 129 453 247 84%
稅後淨利 77 83 103 106 369 141 163%
少數股權 0 0 0 0 0 0 -
合併稅後淨利 77 83 103 106 369 141 163%
資產負債表
總資產 13,855 13,654 13,408 13,453 13,855 14,408 -4%
權益 2,361 2,279 2,270 2,194 2,361 2,036 16%
*含台灣工銀柒創投
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