avialliance the airport management company · unternehmenspräsentation 18 avialliance optimiert...
Post on 24-Jul-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
AviAlliance – The Airport Management Company
Unternehmenspräsentation
Q3/2020
AviAlliance GmbH Seite 3
Flughafenportfolio Seite 4 – 14
Athens International Airport Seite 5
Budapest Airport Seite 7
Düsseldorf Airport Seite 9
Hamburg Airport Seite 11
San Juan Airport Seite 13
Säulen des Geschäftsmodells Seite 15 – 17
Erfolgsfaktoren Seite 18 – 20
PSP Investments Seite 21
Disclaimer Seite 22
Inhalt
Unternehmenspräsentation 2
Athen
Düsseldorf
Hamburg
Budapest
AviAlliance ist als unabhängiger Flughafeninvestor einer der weltweit führenden Akteure auf dem Flughafenprivatisierungsmarkt.
AviAlliance hält derzeit Anteile an den Flughäfen in Athen, Budapest, Düsseldorf, Hamburg und San Juan, die 2019 zusammen 94 Millionen Passagiere zählten.
AviAlliance GmbH
Unternehmenspräsentation 3
San Juan
Anteil AviAlliance
PAX 2019(in Mio.)
Athens International Airport 40 % 25,6
Budapest Airport 55 % 16,2
Düsseldorf Airport 30 % 25,5
Hamburg Airport 49 % 17,3
San Juan Airport 40 % 9,4
Unsere beste Referenz
Unternehmenspräsentation 4
Das Flughafenportfolio
Athens International Airport
Unternehmenspräsentation 5
Anteilseigner
55 % griechischer Staat
>40 % AviAlliance
<5 % griechischer Investor
Art der Privatisierung
Public-Private-Partner-ship mit BOOT-Vertrag
Laufzeit: bis 2046
Einstieg AviAlliance: 1996
Inbetriebnahme des Flughafens: März 2001
Attraktivität des Assets
Wichtiges Gateway für Südosteuropa und zentraler Umsteige-punkt für Reisende aus dem Nahen Osten nach Europa
Einzigartiges Immo-bilienkonzept
Übersicht
432 455 496 519
2016 2017 2018 2019
20,0 21,7 24,1 25,6
2016 2017 2018 2019
PAX (in Mio.)
Athens International Airport
Unternehmenspräsentation 6
Daten und Fakten 2019
Passagiere in Mio. 25,6
Flugbewegungen 225 628
Cargo in Tonnen 93 998
Umsatz in Mio. EUR 518,5
davon Non-Aviation 37 %
EBITDA in Mio. EUR 348,4
Verkehrs- und Geschäftsergebnis
Umsatz (in Mio. EUR)
Budapest Airport
Unternehmenspräsentation 7
Anteilseigner
55,438 % AviAlliance
23,334 % Malton (GIC)
21,228 % Caisse de dépôt et placement de Québec
Art der Privatisierung
Privatisierung 2005
Laufzeit: 75 Jahre ab 12/2005 (bis 12/2080)
Einstieg AviAlliance: 2007
Attraktivität des Assets
Größter internationaler Flughafen des Landes
Erste große Flughafen-privatisierung in Mittel-und Osteuropa
Übersicht
232 258 294 331
2016 2017 2018 2019
11,4 13,1 14,9 16,2
2016 2017 2018 2019
Budapest Airport
Unternehmenspräsentation 8
Daten und Fakten 2019
Passagiere in Mio. 16,2
Flugbewegungen 122 814
Cargo in Tonnen 135 521
Umsatz in Mio. EUR* 330,7
davon Non-Aviation 28 %
EBITDA in Mio. EUR* 244,1
Verkehrs- und Geschäftsergebnis
Umsatz (in Mio. EUR)*PAX (in Mio.)
* exklusive Betankungsgeschäft
Düsseldorf Airport
Unternehmenspräsentation 9
Anteilseigner
50 % Stadt Düsseldorf
30 % AviAlliance
20 % Aer Rianta Int. cpt
Art der Privatisierung
Teilprivatisierung, Public-Private-Partnership
Laufzeit: unbegrenzt
Einstieg AviAlliance: 1998
Attraktivität des Assets
Zentrale Lage im dritt-stärksten Wirtschafts-raum und einer der größten Metropol-regionen Europas (Eurostat)
Übersicht
421444 447
474
2016 2017 2018 2019
23,524,6 24,3
25,5
2016 2017 2018 2019
Düsseldorf Airport
Unternehmenspräsentation 10
Daten und Fakten 2019
Passagiere in Mio. 25,5
Flugbewegungen 225 935
Cargo in Tonnen 81 150
Umsatz in Mio. EUR 473,5
davon Non-Aviation 45 %
EBITDA in Mio. EUR 187,8
Verkehrs- und Geschäftsergebnis
Umsatz (in Mio. EUR)PAX (in Mio.)
Hamburg Airport
Unternehmenspräsentation 11
Anteilseigner
51 % Stadt Hamburg
49 % AviAlliance
Art der Privatisierung
Teilprivatisierung, Public-Private-Partnership
Laufzeit: unbegrenzt
Einstieg AviAlliance: 2000
Attraktivität des Assets
Erschließt den Wirtschaftsstandort Hamburg mit einem Einzugsgebiet von zehn Millionen Menschen
Fünftgrößter Flughafen Deutschlands
Übersicht
244265 269 275
2016 2017 2018 2019
16,217,6 17,2 17,3
2016 2017 2018 2019
Hamburg Airport
Unternehmenspräsentation 12
Daten und Fakten 2019
Passagiere in Mio. 17,3
Flugbewegungen 155 215
Cargo in Tonnen 70 027
Umsatz in Mio. EUR 274,8
davon Non-Aviation 33 %
EBITDA in Mio. EUR 94,9
Verkehrs- und Geschäftsergebnis
Umsatz (in Mio. EUR)PAX (in Mio.)
San Juan Airport
Unternehmenspräsentation 13
Anteilseigner
60 % Grupo Aero-portuario del Sureste (ASUR)
40 % AviAlliance
Art der Privatisierung
Privatisierung 2013
Laufzeit: Konzession bis 2053
Einstieg AviAlliance: 2017
Attraktivität des Assets
Fertigt über 90 % des Fluggastverkehrs von Puerto Rico ab
Erste erfolgreiche Privatisierung im Rahmen des FAA Airport PrivatizationPilot Program der USA
Übersicht
135 138 140174*
2016 2017 2018 2019
9,08,4 8,4
9,4
2016 2017 2018 2019
San Juan Airport
Unternehmenspräsentation 14
Daten und Fakten 2019
Passagiere in Mio. 9,4
Flugbewegungen 145 676
Cargo in Tonnen 168 351
Umsatz in Mio. USD 173,7
EBITDA in Mio. USD 79,8
Verkehrs- und Geschäftsergebnis
Umsatz* (in Mio. USD)PAX (in Mio.)
* Aufgrund geänderter Rechnungslegung Vergleichbarkeit mit Vorjahreszahlen nur bedingt möglich.
Die zwei Säulen des Geschäftsmodells
Unternehmenspräsentation 15
Akquisitionen
Lead-Investor bei Akquisitionen
Flughafenkompetenz Konsortial- und Finanzpartnern zur Verfügung gestellt
→ Portfoliowachstum
Asset-Management
Operative Effizienz und wirtschaftliches Potenzial der Flughäfen identifiziert und nachhaltig gestärkt
→ Wertsteigerung der Beteiligungen
→ Höhere Einkünfte und Cashflows
Akquisitionen und Asset-Management
AviAlliance als Flughafeninvestor
Unternehmenspräsentation 16
Flughäfen, die ihr volles Potenzial noch nicht aus-geschöpft haben und Spielraum für Entwicklung aufweisen
Wichtige Kriterien sind beispielsweise:
Gute Wachstumschancen
Attraktiver Einzugsbereich
Freiraum für Infrastrukturausbau und Flächenoptimierung
Potenzial für Non-Aviation-Geschäft
Verbesserung aus operativer und betriebs-wirtschaftlicher Perspektive möglich
Investitionskriterien
Know-how AviAlliance Aufgaben Asset-Management
Nachhaltige Wertsteigerung jeder Flughafenbeteiligung
Fachabteilungen Identifikation von Optimierungspotenzialen
Bedarfsgerechter Flughafenausbau
Expertise der Beteiligungsflughäfen
Vertretung der privaten Eigentümerinteressen
Effizienzsteigerungen in Betrieb und Organisation
Gremienarbeit in Auf-sichtsräten, Boards, Ausschüssen
Aviation-Marketing
Beratung des jeweiligen Flughafenmanagements
Entwicklung des Non-Aviation-Geschäfts
AviAlliance als Asset-Manager
Wertsteigerung durch aktives Beteiligungsmanagement
Unternehmenspräsentation 17
Erfolgsfaktoren
Unternehmenspräsentation 18
AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem das Unternehmen
das Passagierwachstum fördert (soweit beeinflussbar).
den Kapitaleinsatz effizient plant und umsetzt.
Inbetriebnahmerisiken reduziert.
Non-Aviation-Einnahmen steigert.
die Finanzierung strukturiert.
die Kapitaldienstfähigkeit erhöht und stabilisiert.
Werte steigern
Wettbewerbsvorteile von AviAlliance
Unternehmenspräsentation 19
AviAlliance ist Betreiber und Investor zugleich. AviAlliance kombiniert operatives Wissen mit modernen Managementkenntnissen und Transaktionsexpertise.
Flughafendienstleistungen
Betreiber- und Finanzierungs-Know-how
AviAlliance verfügt sowohl im Betrieb als auch in der Finanzierung über entsprechendes Know-how.
Langfristiges EngagementAviAlliance ist in erster Linie an einem langfristigen Engagement interessiert.
Integrativer AnsatzAviAlliance ist ein ganzheitlicher Betreiber mit fundierter Expertise in den Bereichen Aviation und Non-Aviation, Masterplanung und optimaler Kapitalstrukturierung.
Aktives ManagementAls Anteilseigner übernimmt AviAlliance aktiv Verantwortung für Optimierung und Weiterentwicklung.
Maßgeschneiderte LösungenAviAlliance passt sich den speziellen Rahmenbedingungen und Anforderungen jedes Flughafens an.
UnabhängigkeitAviAlliance agiert unabhängig von der Performance eines Stammflughafens.
Regierungen/ausschreibende Stellen
Investoren und Dritte
Flughäfen Fluggesellschaften Passagiere
AviAlliance …
investiert nachhaltig und langfristig.
respektiert kulturelle Unterschiede.
fördert das Wirtschafts-wachstum im Einzugsgebiet.
übernimmt wirtschaftliche und soziale Verantwortung für die Region.
AviAlliance …
ist ein engagierter Geschäftspartner.
optimiert die betriebliche Ertragskraft.
integriert Betriebs-/ Geschäftspläne und Projektfinanzierung.
liefert modernstes Berichtswesen und stellt die Einbindung der Partner sicher.
AviAlliance …
vereinigt lokales Fachwissen mit internationaler Erfahrung.
bietet Entwicklungs-möglichkeiten für Führungskräfte.
verbessert Prozesse durch technologische und organisatorische Effizienz.
sorgt für modernstes Investment.
AviAlliance …
sorgt für eine ange-messene Infra-struktur.
fördert Prozess-optimierung.
unterstützt die Verkehrsentwicklung.
definiert Produkte gemäß dem Bedarf der Fluggesellschaften.
AviAlliance …
verbessert das Passagiererlebnis durch intermodale Inte-
grationvereinfachte Pro-
zesseexzellente Einrich-
tungenwegweisende Be-
schilderung und individualisierte Kommunikation
attraktive Einzel-handelsumgebung
AviAlliance – ein zuverlässiger Partner für…
Unternehmenspräsentation 20
The Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)
Corporate Presentation 21
Einer der größten kanadischen Verwalter staatlicher Pensionsfonds
Gegründet 1999 als Crown Corporation (staatliches Unternehmen)
PSP Investments verwaltet vier Pensionspläne öffentlicher Bediensteter in Kanada:
- bundesstaatlicher öffentlicher Dienst
- kanadische Streitkräfte
- Reservestreitkräfte
- Royal Canadian Mounted Police (berittene Polizei)
Verwaltetes Vermögen zum 31. März 2020: 169,8 Mrd. kanadische Dollar
PSP Investments verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio aus Investitionen
in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche
Ressourcen und Private Debt
Übersicht
Disclaimer
Unternehmenspräsentation 22
Diese Präsentation wurde im August 2020 erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Präsentation wird nicht übernommen. Die AviAlliance GmbH und die in der Präsentation genannten Gesellschaften schließen jegliche Haftung für mögliche Fehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten in dieser Präsentation und für in diesem Zusammenhang gegebene Informationen aus.
Rückfragen können gerichtet werden an:AviAlliance GmbHKlaus-Bungert-Str. 540468 DüsseldorfTel: 0211 20540-200Fax: 0211 20540-202info@avialliance.com
top related