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Asesoría sobre Finanzas PersonalesDefine y alcanza tus metas

Programa de 5 sesiones

2019

Objetivos:

✓ Aprender formas para definir las metas

✓ Definir un plan para pasar de la situación actual a la meta propuesta

✓ Definir un esquema de seguimiento del plan

✓ Obtener las herramientas para conocer la situación financiera actual

Para lograr una mejoría contundente en la situación financiera deuna persona o una familia, ésta necesita nuevos conocimientos(aprox. 20%) y cambio en los comportamientos (aprox. 80%).

El curso está estructurado en 5 sesiones. El alumno aprende losconceptos, y los aplica a su situación personal real. El coach haceun acompañamiento al trabajo realizado por el alumno, sugiriendolos ajustes más apropiados.

Método:

Andrés Monsegny

Ingeniero de la Universidad de los Andes, Bogotá

Adm. De Empresas, U. del Rosario, Bogotá

Master en Marketing, U. de Barcelona

Value Investing, U. de Columbia, New York

14 años en cargos gerenciales en multinacionales de primer nivel

13 años usando el mismo método que se enseña en este programa

Creador de Blog sobre finanzas personales Cyberhuaca.com

* Estructura del Curso:

* El énfasis y la velocidadde las sesiones se ajustaa la situación del alumno

Sesión Durante la sesión Tareas para la siguiente sesión

Sesión 0 Presentación inicial Leer cyberhuaca.com

Revisión de la propuesta comercial

Sesión 1 Entrega acuerdo de confidencialidad Diligenciar formato para obtener Situación Real

Entrega carta de bienvenida

Vocabulario

3 pasos para estructurar el programa: S. Actual, Meta, Plan

Instrucciones para bajar y usar el formato

Instrucciones para calcular "Situación Real"

Sesión 2 Revisión "Situación Real" Diligenciar herramientas con METAS

Correr diagnóstico

Definir estrategia según el diagnóstico

Preparación para la definición de METAS de LP

Sesión 3 Revisión de las "METAS" de LP Presupuesto 1 año

Definición de metas a 1 año

Instrucciones para hacer presupuesto

Hacer presupuesto con 1 o 2 rubros como ejemplo

Sesión 4 Revisión del presupuesto Ajustes al presupuesto

Ajuste del presupuesto Ejecutar decisiones

Anotar las decisiones

Sesión 5 2º Revisión del presupuesto Seguimiento plan año en curso

Revisión decisiones (opcional) Repetir presupuesto cada año

Esquema de seguimiento

Revisar esquema reuniones de cierre

Diligenciar encuesta

Testimonio para Redes Sociales

*

✓ Herramienta para presupuestos en Excel✓ Herramienta de ayuda para definir

metas de largo y corto plazo✓ Listas de chequeo para sesiones de

seguimiento

Herramientas:

✓ Antes de iniciar la primera sesión se firmará un contrato de confidencialidad.

El coach no conservará ninguna información financiera del alumno.

• Precio: $1`200.000,- COP ó 400 USD (valor neto de todos los impuestos, retenciones y comisiones)

• Forma de pago: 50% Anticipado o durante la primera sesión. Saldo a la 3ª Sesión o antes.

• Se sugiere programar las sesiones con una o dos semanas de separación, y definir las fechas de todas las sesiones durante la primera.

• Oferta válida hasta el 30 de junio de 2019• Sesiones se harán presenciales en Bogotá. Clientes fuera de Bogotá

por Webex o Skype.• Incluye 5 sesiones de 2 a 3 horas cada una, las cuales se deben tomar

en un periodo máximo de 3 meses desde la fecha de pago.• Consignar en el banco BBVA, cuenta ahorros 880010483 a nombre de

Andrés Monsegny Pappenheim cc 80503986.

Valor de la Inversión:

No incluido en el programa:

• Método para volverse rico instantáneamente• Productos financieros ni inversiones• Asesoría sobre la situación de empresas o negocios• Asesoría tributaria• Elaboración de la declaración de renta• Cualquier producto, servicio, actividad o herramienta no incluida

en los objetivos

Contacto:

Andrés Monsegny P.info@cyberhuaca.com+57 312 5880497cyberhuaca.com