asesoría sobre finanzas personales€¦ · define y alcanza tus metas programa de 5 sesiones 2019....
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Asesoría sobre Finanzas PersonalesDefine y alcanza tus metas
Programa de 5 sesiones
2019
Objetivos:
✓ Aprender formas para definir las metas
✓ Definir un plan para pasar de la situación actual a la meta propuesta
✓ Definir un esquema de seguimiento del plan
✓ Obtener las herramientas para conocer la situación financiera actual
Para lograr una mejoría contundente en la situación financiera deuna persona o una familia, ésta necesita nuevos conocimientos(aprox. 20%) y cambio en los comportamientos (aprox. 80%).
El curso está estructurado en 5 sesiones. El alumno aprende losconceptos, y los aplica a su situación personal real. El coach haceun acompañamiento al trabajo realizado por el alumno, sugiriendolos ajustes más apropiados.
Método:
Andrés Monsegny
Ingeniero de la Universidad de los Andes, Bogotá
Adm. De Empresas, U. del Rosario, Bogotá
Master en Marketing, U. de Barcelona
Value Investing, U. de Columbia, New York
14 años en cargos gerenciales en multinacionales de primer nivel
13 años usando el mismo método que se enseña en este programa
Creador de Blog sobre finanzas personales Cyberhuaca.com
* Estructura del Curso:
* El énfasis y la velocidadde las sesiones se ajustaa la situación del alumno
Sesión Durante la sesión Tareas para la siguiente sesión
Sesión 0 Presentación inicial Leer cyberhuaca.com
Revisión de la propuesta comercial
Sesión 1 Entrega acuerdo de confidencialidad Diligenciar formato para obtener Situación Real
Entrega carta de bienvenida
Vocabulario
3 pasos para estructurar el programa: S. Actual, Meta, Plan
Instrucciones para bajar y usar el formato
Instrucciones para calcular "Situación Real"
Sesión 2 Revisión "Situación Real" Diligenciar herramientas con METAS
Correr diagnóstico
Definir estrategia según el diagnóstico
Preparación para la definición de METAS de LP
Sesión 3 Revisión de las "METAS" de LP Presupuesto 1 año
Definición de metas a 1 año
Instrucciones para hacer presupuesto
Hacer presupuesto con 1 o 2 rubros como ejemplo
Sesión 4 Revisión del presupuesto Ajustes al presupuesto
Ajuste del presupuesto Ejecutar decisiones
Anotar las decisiones
Sesión 5 2º Revisión del presupuesto Seguimiento plan año en curso
Revisión decisiones (opcional) Repetir presupuesto cada año
Esquema de seguimiento
Revisar esquema reuniones de cierre
Diligenciar encuesta
Testimonio para Redes Sociales
*
✓ Herramienta para presupuestos en Excel✓ Herramienta de ayuda para definir
metas de largo y corto plazo✓ Listas de chequeo para sesiones de
seguimiento
Herramientas:
✓ Antes de iniciar la primera sesión se firmará un contrato de confidencialidad.
El coach no conservará ninguna información financiera del alumno.
• Precio: $1`200.000,- COP ó 400 USD (valor neto de todos los impuestos, retenciones y comisiones)
• Forma de pago: 50% Anticipado o durante la primera sesión. Saldo a la 3ª Sesión o antes.
• Se sugiere programar las sesiones con una o dos semanas de separación, y definir las fechas de todas las sesiones durante la primera.
• Oferta válida hasta el 30 de junio de 2019• Sesiones se harán presenciales en Bogotá. Clientes fuera de Bogotá
por Webex o Skype.• Incluye 5 sesiones de 2 a 3 horas cada una, las cuales se deben tomar
en un periodo máximo de 3 meses desde la fecha de pago.• Consignar en el banco BBVA, cuenta ahorros 880010483 a nombre de
Andrés Monsegny Pappenheim cc 80503986.
Valor de la Inversión:
No incluido en el programa:
• Método para volverse rico instantáneamente• Productos financieros ni inversiones• Asesoría sobre la situación de empresas o negocios• Asesoría tributaria• Elaboración de la declaración de renta• Cualquier producto, servicio, actividad o herramienta no incluida
en los objetivos
