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1.
DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL.
1. DIAGNOSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL
En el presente capítulo se realiza un análisis de la industria textil y de la confección a nivel nacional, indicándose las
principales tendencias recientes de crecimiento.
El análisis incluye los siguientes temas :
Estructura de la Industria Textil y de la Confección Nacional
Principales Indicadores de la Industria Textil y de la Confección
Dinámica Económica del Subsector
Dinámica de las Exportaciones de Productos Textiles y Confeccionados
Tendencias Globales a Nivel Internacional
9709-b/ Cap1.doc 1
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN CUENTA CON DIVERSOS PROCESOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIO SIGUIENDO TÍPICAMENTE UNA ESTRUCTURA DE 7 COMPONENTES BÁSICOS.
ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL
9709-b/ Cap1.doc 2
HILADOS Y TEJIDOS
MATERIA PRIMA FIBRAS DISEÑO ACABADOS CONFECCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Cultivo de algodón
Crianza de ganado ovino
Procesamiento de productos petroquímicos
Fabricación de celulosa
Fibras naturales- algodón- lana
Fibras sintéticas
Fibras arti ficiales
Elaboración de hilados y cordelería
Tej idos industriales
Produc tos tej idos terminados
Tejidos de punto
Teñido
Estampado
Ribeteado
Otros
Fabricación de ropa y o tras prendas
Maquila
1 2 3 4 5 6 7
EXISTE UNA RELACION DE MAYOR GRADO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL EN LOS PROCESOS INICIALES, Y UN USO DE MANO DE OBRA MAS INTENSIVO HACIA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL.
9709-b/ Cap1.doc 3
CONFE CCIÓN3
Fabricación de r opa y o tr as prendasMaquila
FIBRAS NO NATURALES1Fibr as sintéticas elabora das con pr oductos derivados del Petró leoFibras artificiale s e laboradas a pa rtir de otras materias pr imas como la celulosa
TEXTILES2Fibras n atur alesHiladosTejidos
AcabadosPro ductos tejidos terminados (alfombras)
I N D U S T R I AT E X T I L
Estructura de la Industria Textil y del Vestido Nacional
PARA EFECTOS DEL ANÁLISIS, Y TOMANDO EN CUENTA EL INTERÉS INICIAL SEÑALADO POR LAS AUTORIDADES ESTATALES DE OAXACA, SE CONSIDERA EL SUBSECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIÓN EXCLUYENDO LA INDUSTRIA DEL CUERO.
1/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca.Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI.
9709-b/ Cap1.doc 4
GRAN SECTOR SECTOR SUBSECTOR RAMAS TEXTIL Y DEL VESTIDO
PRIMARIO1/
S ECUNDARIO
AGRICULTURA, GANADERÍA O PESCAACUACULTURA
3513 Industri a de f ibras artif iciales y/o sintét icas
TERCIARIOTRANSPORTE COMERCIO SERVICIOS
3220 Confección de prendas de vest ir.
3211 Industria de fibras duras y cordel ería de todo t ipo.
3212 Hil ado, tejido, acabados de f ibras blandas, (excluye de punto).
3213 Confección con materiales text iles, (incluye la fabri cación de tapices).
3214 Fabricación de tejidos de punto.
MINERÍA
PETRÓLEO
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD3410 F ibras artif iciales Manufactura de Celulosa papel y sus derivados
31. Productos Alimenti cios, Bebidas y Tabaco.
32. Text iles, Prendas de vest ir e industria del cuero.
33. Industria de la madera (i ncluye muebles).
34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales.
35. Substanci as químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plást ico.
36. Productos minerales no metálicos, (excl uye los derivados del petróleo y del carbón).
37. Industrias metálicas básicas.
38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, (incluye inst rumentos qui rúrgicos y de precisión).
39. Otras industrias manufactureras.
Ramas de interés para Oaxaca.
Principales Indicadores de la Industria Textil y la Confección
SEGÚN DATOS DEL ULTIMO CENSO ECONÓMICO, LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN TIENE UNA IMPORTANCIA RELATIVA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EN LA CAPACIDAD INSTALADA CON CASI EL 14% DEL TOTAL MANUFACTURERO, NO ASÍ EN CUANTO A LOS INDICADORES DE VALOR DE LA .
1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad 1988 - 1993.e= Estimación con base en cifras del Compendio Estadístico de la Industria, 1997. SECOFI.Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
9709-b/ Cap1.doc 5
1 9 9 7*%
SECTORMANUFACTURERO
612.7 16.7 %
37 988 9.4 %
51 530 13.8 %
PERS ONAL OCUPADO
VALOR AGREGADO
CAPACIDAD INSTALADA
Número de trabaj adores.
Millones de pesos de 1997.
Número de establ ecimientos.
$VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL 74 401 5.9 %
1/
Dinámica Económica de Subsector
DESPUÉS DEL IMPORTANTE DECREMENTO DEL PIB TEXTIL DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA, SE OBSERVA UN REPUNTE DE LA ACTIVIDAD A PARTIR DE 1996, CON UN INCREMENTO MAYOR AL DEL PIB TOTAL Y AL PIB MANUFACTURERO.
CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN (SUBSECTOR 32)
e: Estimado con base a cifras de 2 trimestres de 1997.Nota: Expresado a precios constantes Fuente: Producto Interno Bruto Trimestre, Agosto INEGI
9709-b/ Cap1.doc 6
PIBT O T A L
PIB Manufacturero
PIB Textil y de la Confecc ión
Variación %Apertura
económica
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997e
10
0
(6)(4)(2)
2
46
8
12
(8)
14161820
ESTE REPUNTE DE LA ACTIVIDAD HA PROVOCADO QUE SE REVIERTA LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA A LA ECONOMÍA GENERAL, PARTICIPANDO EN 1997 CON 7.3% Y 1.4% RESPECTIVAMENTE.
PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL PIB TEXTIL Y LA CONFECCIÓN
e: Estimado Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México, 1996. INEGI. Producto Interno Bruto Trimestral, Agosto 1997. INEGI
9709-b/ Cap1.doc 7
7.7
1 9 9 0
1.4
7.5
1 9 9 1
1.3
7.2
1 9 9 2
1.3
7.1
1 9 9 3
1.2
6.9
1 9 9 4
1.2
6.8
1 9 9 5
1.2
7.3
1 9 9 7
1.4
Part. Porcentual
TMCA = - 0 .9 %
TMCA = 0 .5 %
PARTICI PAC IÓN DEL PI B MANUFACTURERO PARTICI PAC IÓN DEL PI B TOTAL
e1 9 9 6
7.3
1.4
Dinámica en la Generación de Empleo
ASIMISMO SE OBSERVA UNA RECUPERACION IMPORTANTE EN CUANTO A LA GENERACION DE EMPLEO DEL SECTOR, CON CIERTA TENDENCIA CRECIENTE DE PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.
EVOLUCION RECIENTE DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN
e) Estimaciones con base en cifras del compendio o Estadístico de la Industria, 1997. SECOFI1/Datos a Abril 1997Cifras en miles de empleos dados de alta en el IMSS.Fuente: Compendio Estadístico de la Industria 1997. SECOFI
9709-b/ Cap1.doc 8
39%
TMCA = 4.4%
36% 35% 32% 30%28%
1 9 9 0 1 9 9 2
61%64%
65% 68% 70%72%
454.0429.6
448.2 446.4
549.5 612.7
INDUSTRIA TEXTIL
INDUSTRIA DE LA
CONFECCIÓN
26%
74%
38%
62%
461.7 451.0
1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7
TMCA = 16.9%
e
Dinámica de las Exportaciones
MÉXICO HA EXPERIMENTADO UN IMPORTANTE INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE TEXTILES EN EL PERIODO 1991-1997 CON UNA TASA DEL 28% ANUAL, ASÍ COMO UN INCREMENTO DEL 37% DE 1994 A LA FECHA, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO. EL 60% DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRA EN LA PRODUCCIÓN DE MAQUILADORAS QUE ES ESENCIALMENTE DE CONFECCIÓN.
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN
e/ Estimaciones con base a datos Enero-Julio 1997.TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Cifras en millones de dólares.1/ No incluye artículos de piel o cuero ni calzado. (ramas 3230 y 3240).Fuente: BANCOMEXT.
9709-b/ Cap1.doc 9
1, 6491, 850
2, 255
2, 740
4, 251
5, 469
37 % Anual
TMCA = 28 %
1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6
VALOR DE LAS EXPORTACIONES 1 /
Maquiladora59.2 %
Industria Tradicional
40.8 %
7,100
1 9 9 7e /
22 %
78 %
21 %
79 %
19 %
81 %
22 %
78 %
23 %
77 %
19 %
81 %
16 %
84 %
TEXTIL
CONFECCIÓN
EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS SE OBSERVA UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE PRODUCTOS DE TELAS Y TEJIDOS DE ALGODON Y FIBRAS VEGETALES AL PASAR DE 29.0% EN 1991 A 43.5% EN 1996, ASI COMO TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR CON 15.6% Y 19.6% RESPECTIVAMENTE.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE TEXTILES Y CONFECCIÓN1991 - 1997
Cifras en millones de dólares.Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.
9709-b/ Cap1.doc 10
1 9 9 1
Otros textiles y prendas de
vestir15.6 %
Artículos de te las y tejidos de
algodón y fibras vegetales
29.0 %
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artific iales
o lana33.0 %
Fibras textiles, artificiales o
sintéticas18.3 %
2.9%
Mechas y cables de acetato de celulosa
1 9 9 7
1, 649 7, 100
Hilados de algodón 1.0%
Hilados y cordeles de henequén 0.2%
Otros textiles y prendas de
vestir19.6 % Artículos de telas y
tejidos de algodón y fibras vegetales
43.5 %
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o
lana 20.9 %
Fibrastextiles, artificiales o sintéticas 13.4 %
Mechas y cables de acetato de celulosa 1.6%
Hilados de a lgodón 0 .6 %Hilados y cordeles de henequén 0 .4 %
Cambio en la Orientación de la Producción
EN CUANTO AL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN SE OBSERVA UNA TENDENCIA DE MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA RAMA DE CONFECCIÓN Y PRENDAS DE VESTIR.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMA DE ACTIVIDAD1989 - 1997
1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad de 1988 - 1993.Fuente: XIII y XIV Censo Industrial. INEGI. 1989, 1993.Cifras en millones de pesos de 1997.
9709-b/ Cap1.doc 11
HILADOS, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO
CONFECCIÓN CON MATERIALES TEXTILES
INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS
Y CORDELERÍA2.3 %
57.5 %
33.7 %
6.4 %11.2 %22.6 %11.2 %
25, 906 37, 988
HILADOS, TEJIDO Y ACABADO DE
FIBRAS BLANDASCONFECCIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR33.4 %
FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO
CONFECCIÓN CON MATERIALES
TEXTILES20.8 %
INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS
Y CORDELERÍA0.9 %
1 9 8 8 1 9 9 71/
EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION ES EUA, PARTICIPANDO LA RAMA DE PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS TEXTILES CONFECCIONADOS CON MAS DEL 90% Y LA RAMA TEXTIL CON CASI EL 60%.
PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1996.
Fuente: Oportunidad de Negocios para la Industria Textil y de la Confección, 1997. BANCOMEXT.
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EUA
58.8%
CHILE CANADA CAIMAN ARGENTINA
3.6% 2.9% 2.3% 2.2%
TEXTIL
EUA
97.2%
ESPAÑA CANADA CHILE REINO UNIDO
0.6% 0.5% 0.2% 0.2%
PRENDAS DE VESTIR
EUA
91.5%
BRASIL ITALIA CUBA CAIMAN
1.5% 1.1% 0.9% 0.9%
OTROS TEXTILES CONFECCIONADOS
MEXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCION A ESTADOS UNIDOS.
PROVEEDORES DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIONADOS DE EUA, 1997
1/Datos Enero-Septiembre 1997US Departament of Commerce-International Trade Administration. Office of Textil and Apparel, Nov. 1997
9709-b/ Cap1.doc 13
VOLUMEN (Millones de m ) VARIACIÓN % 1996 - 19972
Méx ico CanadaChina P. China T.
(Ta iwan)
H ong Kon gIndia
Pakist an C oreaR . Domin icana Ta ilandia
Otros País es
2,204
1,6781,532
960803 771 647 632 617 566
6,748
41.5%39.8%
33.4%
22.6%20.4%
18.2% 17.8%15.8%
5.4%
-6.7%
19.8%
Méx ico India CanadaPakist an Ch ina T.R. Domin icana Otros País es
TailandiaChina P. C orea
H ong Kong
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EUA, EN 16 DE ELLOS MEXICO ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXCIO COMO PROVEEDOR DE EUA, POR PRODUCTO
Fuente: Programa de Promoción Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.
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Fibras ac rílicas o modacrílicas
Tej idos de Punto
Hilados senc illos de fib ras d isc. poliéster
Hilados de al ta tenacidad de naylon
65.9%46.5%
43.5%41.6%
40.9%
37.3%
35.7%
32.6%
31.1%
27.1%
26.8%
26.2%
26.1%
25.4%
22.4%
22.1%
Hilados de fibras sintéticas discontinuos
Hilados po liésteres
Hilados de rayón viscosa
Hilados de al ta tenacidad
Combinados y enaguas de FAS
Pantalones de algodón p/ hombre
Sóstenes (corpiños)
Pantalones de algodón p/ mujer
Mantas de fibras sintéticas
Camisetas de o tras m aterias textiles
Tejidos de mezcli lla
Camisetas de algodón
PRODUCTOS TRADICIONALES PRODUCTOS MAQUILADOS
Tendencias Globales a nivel Internacional
EL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES TIENDE A ESTABILIZARSE CON UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL ORDEN DEL 2.2% ASOCIADO PRINCIPALMENTE A UNA DESACELERACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO TANTO DEL PIB COMO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES
Fuente: International Cotton Advisory Comittee. World Textile Demand, Oct. 1995
9709-b/ Cap1.doc 15
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
TASA DE CREC IMIENTO
1969 1974 1979 1985 1988 1991 1995
2.2 %
Tendencias de la Industria Textil y del Vestido a Nivel Mundial
El algodón sigue siendo la fibra textil más importante representando actualmente el 45% del consumo de fibra textil total, sin embargo, su perdida de competitividad ha resultado en un estancamiento de su consumo en volumen de 18.5 millones de toneladas desde 1989.
Dentro del contexto mundial, México ocupa el 11º lugar en producción de hilatura de algodón puro la cual es ampliamente dominada por China, y es 1º en hilado de otras fibras vegetales.
La industria textil y del vestido ha sido históricamente uno de los sectores económicos más protegidos por su alto impacto en la generación de empleos; sin embargo se observan tendencias importantes en cuanto a su producción y comercialización a nivel mundial, incluyendo:
Continúa la dependencia de la mano de obra de la Industria de la confección , lo que promueve la movilidad hacia países con bajos costos y calidad estándar
Se acentúa la reducción del contenido de mano de obra en la industria textil, principalmente en hilatura, tejido y corte de prendas.
El creciente avance tecnológico es clave para la competitividad: economías de escala y tecnología de proceso en segmentos de alto volumen y en tecnología de proceso y capacidad de respuesta en nichos de mercado.
9709-b/ Cap1.doc 16
Consolidación de grandes jugadores textiles en el Oriente, inicialmente por mano de obra en la industria de la confección y ahora por reinversión en tecnología en procesos textiles.
Una mayor dinámica en los mercados emergentes y de países en vías de desarrollo apoyados por fuertes inversiones.
Se prevé una estabilización en cuanto a la mezcla y uso de fibras naturales, artificiales y sintéticas.
Existe una mayor concentración de canales de comercialización orientados cada vez más al crecimiento de grandes confeccionistas.
La situación actual de los acuerdos internacionales representan una ventana de oportunidad temporal para México para consolidar sus mercados y fortalecer su planta productiva.
El TLC presenta oportunidad de crecimiento de la confección en México para surtir al mercado norteamericano.
La eliminación lenta del acuerdo multifibras abre una ventana de oportunidad para lograr una modernización de la planta industrial nacional con miras hacia una mayor competitividad internacional.
9709-b/ Cap1.doc 17
Tratados Comerciales
Acuerdo Multifibras
Creado en 1974 dentro de la órbita del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), el acuerdo multifibras no fue sino la legitimación de un sistema proteccionista, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones y ampliado otros tres. Sin embargo el último acuerdo alcanzado en la Ronda de Uruguay del GATT se enfocó a un mero intento por conseguir la liberación de este sector, dentro del cual se establecen 3 etapas para la desgrabación arancelaria dentro de un periodo de 10 años a partir del 10 de enero de 1995.
Los tratados comerciales ofrecen ventajas arancelarias y no arancelarias a los productos mexicanos, favoreciendo la competitividad con sus principales competidores. Actualmente existen tratados con:
América del Norte (Estados Unidos y Canadá) Costa Rica Colombia Venezuela Bolivia Chile
El TLC con América del Norte ha beneficiado sustancialmente a la industria textil, tal es el caso del arancel de tejidos de lana que se redujo de 36.1% a 9.2%, en tanto el de trajes de lana disminuyó de 21% a 6.7% en el mismo periodo.
Asimismo en ambos aranceles bajará gradualmente hasta llegar a 9%, lo cual representa una gran oportunidad para las empresas textileras de este ramo.
Los productos mexicanos que han destacado por su competitividad en EUA son: pantalones de mezclilla, ropa casual para dama y caballero, lencería y ropa interior, así como playeras y camisetas y tela en general.
Otros productos con gran aceptación en este mercado son las alfombras y tapetes, almohadas, calcetas de vestir de nylon, chaquetas, cobijas y sábanas, edredones y colchas, hamacas, henequén, hilos de coser de poliéster, lencería, entre otros.
9709-b/ Cap1.doc 19
En Canadá también ha crecido la participación de textiles mexicanos, concretamente en la exportación de prendas y telas. Entre los principales productos figuran las alfombras de nylon y poliéster, camisetas, suéteres de algodón, lencería, hamacas, pana de algodón, prendas de vestir para dama, telas en crudo, telas de poliéster y trajes de baño.
Aproximadamente para el año 2000 el 93% de las exportaciones a EUA no pagaran impuestos y dos años después el 83% de las ventas a Canadá tendrán arancel cero.
En Centro y Sudamérica el grupo de productos textiles mexicanos ha ganado una presencia creciente. Actualmente con Costa Rica, el 96% de las fracciones del sector no pagan arancel y es uno de los mercados que más variedad de productos textiles importa de México, entre ellos la mezclilla, panas para tapizar muebles, ropa casual para la familia y textiles para el hogar.
Por su parte con Chile el arancel a partir de 1996 es de 0% para prácticamente el total de productos, entre los productos que importa de México son : las sabanas y prendas de vestir.
9709-b/ Cap1.doc 20
DE ACUERDO A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS POR LAS CONSEJERIAS COMERCIALES DURANTE 1997, ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL MERCADO, SIENDO ESPECÍFICAMENTE LOS ANGELES, NUEVA YORK, VANCOUVER Y CHICAGO LAS CIUDADES CON MAYOR OPORTUNIDAD. ASÍ MISMO LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DETECTADOS SON HILADOS Y TELAS DE FIBRA SINTÉTICA Y FIBRAS NATURALES Y ROPA CASUAL.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DETECTADAS DE MERCADOS Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS(110 oportunidades detectadas)
Nota: La Metodología de detección de oportunidades utilizada por Bancomext se basa en la información registrada en el simpex y en las iniciativas detectadas directamente en las diferentes consejerías de Bancomext.Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección 1997. BANCOMEXT.
9709-b/ Cap1.doc
Ropa Casual
Prendas de Tejido de Punto
Prendas de Lyc ra
Ropa Deportiva
47.3 %
24.5 %
25.5 %
2.7 %
Los Ángeles
Nueva York
Holanda
Costa Rica
Vancouver
Chicago
Alemania
E spaña
Francia
Cuba
7.3
7.3
6.4
6.4
5.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
%Cuidad/País
NORTEAMÉ RICA
EUROPA
LATINOAMÉ RICA
ASIA
Hilos y Telas de Fibras Naturales
Hilos y Telas de Fibras Sinté tic as
PRODUCTOS ESPECÍFICOSMERCADOS ESPECÍFICOS
15%14% 14%
12%11%
10.0%
OTROS
TOTAL
40.1
100 .0
21
OPORTUNIDADES DETECTADAS DE PRODUCTOS EN MERCADOS ESPECIFICOSPRODUCTOS
MERCADOS Hilos y Telas de Fibras Naturales
Hilos y telas de Fas
Prendas de tejido de punto
Ropa Casual
Ropa de Vestir
Ropa Deportiva
Ropa de Dormir
Prendas de lycra
lencería Textiles para el Hogar
Ropa Especial de Trabajo
Total
NORTE AMERICALos Angeles 8Nueva York 8Vancouver 7Chiacago 7Montreal 6Miami 4Dallas 4Atlanta 3Toronto 3San Antonio 2
5 5 6 9 4 7 3 5 2 5 1 52ASIACorea 1Hong Kong 1Taiwan 1
2 1 3EUROPAHolanda 8Alemania 5España 5Francia 5Reino Unido 2Europa Oriental 2Italia 1
5 3 4 3 3 2 3 1 3 1 28LATINOAMERICACosta Rica 8Cuba 5Brasil 4Chile 3Venezuela 3Colombia 3Argentina 1
3 7 3 3 2 2 0 3 1 3 0 27Total 15 16 13 15 6 12 5 11 4 11 2 110Nota:Fuente: Bancomext.
9709-b/ Cap1.doc 22
DENTRO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA SE IDENTIFICARON EMPRESAS CON PRODUCCIÓN DE ROPA DEPORTIVA, ROPA CASUAL Y LENCERÍA PRINCIPALMETE. POR SU PARTE NIKE INC. ES LA EMPRESA QUE REPORTA MAYOR NIVEL DE INGRESOS Y UTILIDADES.
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA
Fuente: Fortune 500. Hoovers Company Capsules, Inc American Apparel Manufacturers y Assocation The Garment Contractors Assocation of Southern, Inc. Knitled Textiles Assocation
Southeastern Apparel Manufacturss and Suppliers Assocation
9709-b/ Cap1.doc
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Nike Inc.
VF Corporation
Reebok In ternational Ltd.
Fruit of the Loom, Inc.
Li z Claiborn e Inc.
Kelwood Company
Russell Corporation
The Warnaco Group, Inc.
Jones Apparel Group, Inc.
CompañiaIngresos
Mil lones Cambio USD % 1995
Uti lidadesMill ones Cambio USD % 1995
U til idades como % deIngresos Acti vos
Ganacias porParticipación
1986-1996% anual
Productos
6,470.6
5137.2
3,482.9
2,447.4
2,217.5
1,466.0
1,244.2
1,063.8
1,021.0
24, 550.6
35.9
1.5
- 0.1
1.8
6.5
7.4
7.9
16.1
31.5
553.2
299.5
138.9
151.2
155.7
28.0
81.6
80.6
80.9
1,569.6
38.4
90.4
- 15.7
0.0
22.6
152.6
50.7
73.3
27.4
8.6
5.8
4.0
6.2
7.0
1.9
6.6
7.6
7.9
14.0
8.7
7.8
5.9
11.3
3.5
6.8
7.0
16.6
25.6
8.5
4.6
0.0
8.0
- 0.2
6.9
0.0
0.0
Ropa deportiva,zapatos casual es
Ropa p/dama, caballeros y niñoscam isetas,trusas,pijamas,calcet inesBlaser,bl usas, chaquetas,cam isas, pantalones,sueter
Ropa deport iva y lencería
Camisas,cam isetas y camisasde punto
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