analytikerpresentasjon sparebank 1 gruppen q3 2016
Post on 23-Jan-2017
407 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SpareBank 1 Gruppen3. kvartal 2016
Godt kvartalsresultat
2
529745
380528
3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
20,5
28,0
16,8 17,1
3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013
Solvensmargin 30.06.16(uten bruk av overgangsregler)
*
3. kv 2016
1.439
3. kv 2015
1.225
3. kv 2014
1.753
3. kv 2013
1.216
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 155 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 284 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 126%
God underliggende drift i alle selskaperResultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik på pensjoner
3
451
897
484
787
8244 7476
SkadeforsikringLivsforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon
2015 2016
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
Forretningsområde Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Godt underliggende driftsresultatHøyere finansinntekter og sterk salgsvekst for innskuddspensjon i BM
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
Brutto premieinntekter: 3.695 (3.367)
Risikoresultat: 260 (278)
Administrasjonsresultat: 11 (25)
Renteresultat: 239 (139)
Resultat før skatt: 484 (451)
Solvensmargin *) : 126 %
5
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
147 175145 164
30
50
100
150
200
250
300
350
3. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015
380
486 466 451 484
0
100
200
300
400
500
3. kv 20163. kv 2012 3. kv 20153. kv 20143. kv 2013
*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende lønnsomhetRedusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 74 som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.
Brutto premieinntekter: 3.999 (4.032)
Forsikringsresultat: 569 (734)
Brutto avviklingsgevinster 238 (415)
Netto finansresultat: 292 (71)
Resultat før skatt: 787 (897)
Solvensmargin *) : 284 %
6
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
263382
234346
207
0
100
200
300
400
500
600
700
2.kv 20161.kv 20164. kv 20153. kv 2015 3.kv 2016
814 897 787
200
0
800
1.000
1.200
1.400
600
400
3.kv 20163. kv 20153. kv 2014
1.297
3. kv 2013
*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
Forsikringsresultatet
• En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 93 mill. kroner lavere sammenlignet med samme periode i 2015.
• Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet (+ 66 mill. kroner) skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på 238 (415) mill. kroner per 3. kvartal 2016 (2015).
Combined ratio, hittil i år
• CR for egen regning: 84,7 % (81,5 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
7
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. hittil i år (%)
21,1 21,8 21,2
60,4 62,9 59,8
2015
81,0
3.kv 2016
84,7
3. kv 2015
81,5
KostnadsprosentSkadeprosent
734569568
429
3.kv 20163. kv 2015
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Forsikringsresultat
ODIN Forvaltning AS
30
14
22
2826
2. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 3. kv 2016
Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK
ODIN Forvaltning
Positiv resultatutvikling
9
Driftsinntekter: 251 (265)
Resultat før skatt: 76 (82)
Forvaltningskapital: 41 189 (37 266)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Fordringsadministrasjon
SpareBank 1 Gruppen Finans
• Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje.
• Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene.
• Samlede inntekter på 132 (105) mill. kroner per 3. kvartal.
• Utlånsvekst på 18 % de siste 12 månedene.
Conecto
• Resultatfremgang som følge av vekst i eksisterende og nye kundeforhold.
Fordringsadministrasjon
Volum- og inntektsvekst
11
Resultat før skatt hittil (MNOK)
4044
59
15
74
4
TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans
Per 3. kv 2016
Per 3. kv 2015
Vedlegg
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning ASFondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort ASForvaltning av LOfavør
Conecto ASInkasso
SpareBank 1 Gruppen Finans ASFactoring - Portefølje
Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH)
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SamSpar
SpareBank 1-alliansen 2016
Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp.
Resultat 3. kvartal og per 30. september
15
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
3. kv 2016
2. kv 2016
1. kv 2016
4. kv 2015
3. kv 2015
Året 2015
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 399,8 411,1 284,1 377,1 286,1 1 316,0
Egenkapitalavkastning (%) 17,1 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,2 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 81,9 69,4 108,4 78,8 115,8 356,6
Administrasjonsresultat (MNOK) 8,4 -17,4 19,6 -1,4 21,1 23,8
Renteresultat (MNOK) 92,2 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 -77,3
Resultat etter skatt (MNOK) 131,1 115,2 125,3 66,7 111,3 418,4
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 218,6 203,7 146,5 253,5 319,2 987,8
Netto finansinntekter (MNOK) 121,8 108,9 60,9 122,9 -71,6 194,2
Resultat etter skatt (MNOK) 260,2 179,0 159,0 281,1 194,3 939,5
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 58,2 % 59,8 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,3 % 19,5 % 21,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,5 % 77,8 % 81,0 %
Bestandspremie (MNOK) 5 274 5 238 5 222 5 203 5 256 5 203
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 88,4 82,6 79,5 90,0 89,3 354,7
Resultat etter skatt (MNOK) 20,8 19,8 16,4 8,2 21,7 68,6
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 41 189 39 288 39 377 40 932 37 266 40 932
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 8,1 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 6,6 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 22,1 24,5 14,5 31,4 8,5 63,3
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat 3. kvartal 2016 og per. 3 kvartal
18
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 3. kvartal 2016
19
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
20
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
2,1
3,6
3.kv. 2015 3.kv. 2016
2,5
3,1
3.kv. 2015 3.kv. 2016
1,7
3,4
5,8
3,1
Aksjer
Omløpsrenter
Eiendom
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2016
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2016
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 17,9 (14,5) mrd. NOK 20,5 (19,5) mrd. NOK 4,9 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd.23
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
1,8%
43,9%54,3%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,6%17,4%
34,8%34,3%
12,9%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
2,1%16,7%
19,6% 61,6%
0,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
11,6%
15,1%
63,0%
10,3%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 3. kvartal
24
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal
25
ODIN Forvaltning
Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal
26
top related