สถานการณ์อุตสาหกรรมการ...

สถานการณอตสาหกรรมการกอสรางในกมพชาและโอกาสของผประกอบการไทย

1. ภาพรวม

ปจจบนประเทศกมพชาอยระหวางการพฒนาประเทศ จงมความตองการวสดกอสรางเพอน าไปใชในการกอสรางและปรบปรงระบบสาธารณปโภคขนพนฐาน อาท ถนน สะพาน ทางรถไฟ ทาเรอ สนามบน นคมอตสาหกรรม ทพกอาศย และโรงแรม เปนตน

การด าเนนโครงการพฒนาประเทศของรฐบาลและการลงทนจากตางประเทศ ท าใหความเปนเมองขยาย ตวอยางรวดเรว มการลงทนจ านวนมากในโครงการกอสรางและการพฒนาอสงหารมทรพย ประกอบกบการลงทนในโครงการพฒนาสาธารณปโภคขนพนฐานทงโครงขายถนน ทาเรอ และสนามบน ท าใหมความตองการวสดและอปกรณกอสราง อาท เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ ปนซเมนต แรยปซม สายไฟและสายเคเบล เพมขน ขณะทการขนสงวสดและอปกรณกอสรางจากไทยไปกมพชาสะดวกและมตนทนคาขนสงต ากวาคแขง จงเปนโอกาสของผประกอบการไทยทจะขยายตลาดวสดและอปกรณกอสรางในกมพชา

นอกจากน โครงการกอสรางและพฒนาอสงหารมทรพยทสรางขนจ านวนมากทงอาคารส านกงานและอาคารพาณชย ศนยการคา คอนโดมเนยม และโรงแรม โดยเฉพาะในกรงพนมเปญยงสรางความตองการ เฟอรนเจอร ของตกแตงบาน และเคหะสงทอ เพอตกแตงอาคารสถานททกอสรางขนใหม เหลาน สนคาประเภทนจงมความตองการเพมขนตามภาคอสงหารมทรพยทขยายตว

ขอมลจากกระทรวงแผนงาน ในป 2558 ระบวา กมพชามจ านวนประชากรทงประเทศประมาณ 15.3 ลานคน เพม 11% จากปทผานมา โดยเปนประชากรทอาศยอยในกรงพนมเปญ 1.4 ลานคน ขณะท ADB คาดการณวา GDP ของกมพชาจะขยายตวในอตรา 7% ในปน และ 7.2% ในปหนา

เงนลงทนจากตางประเทศ (FDI) ในไตรมาสแรกของป 2558 มจ านวน 2,872 ลานดอลลารสหรฐฯ เพมประมาณ 5 เทา จากชวงเดยวกนในป 2557 ทมเงนลงทนจากตางชาต 446 ลานดอลลารสหรฐฯ ขณะทนกทองเทยวในชวง 6 เดอนแรก มจ านวน 2.3 ลานคน เพมขน 4.6% จากชวงเดยวกนในป 2557

ขอมลจากกระทรวงการจดการทดน ผงเมองและการกอสราง ระบวา ในป 2558 กมพชาอนมตการกอสรางอาคารสง 5-9 ชน เพม 30% ขณะทอนมตการกอสรางอาคาร 20-29 ชนเพมมากกวา 600% โดยมจ านวนเงนลงทนในไตรมาสแรก 808 ลานดอลลารสหรฐ ขณะทขอมลจากธนาคารแหงชาตกมพชาระบว าปรมาณสนเชอ ทเกยวเนองกบภาคอสงหารมทรพย ในชวง 6 เดอนแรกของ ป 2558 มจ านวน 2,021.83 ลานดอลลารสหรฐฯ คดเปน 18.9% ของปรมาณสนเชอทงหมด ประกอบดวยสนเชอเพอการซอบาน 669 ลานดอลลารสหรฐฯ สนเชอเพอการกอสราง 889 ลานดอลลารสหรฐฯ และสนเชออนๆ ทเกยวของ 433 ลานดอลลารสหรฐฯ โดยมอตราดอกเบยเฉลย 11.2% ตอป

5.9% 6.0%

7.2% 7.2% 7.3% 7.0% 7.2%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 e 2559 e

อตราการเจรญเตบโตของ GDP ( ทมา : ADB)

22 8 4

5-9 ชน 10-19 ชน 20-29 ชน 30-39 ชน มากกวา 40 ชน

จ านวนอาคารในพนมเปญ ตามจ านวนชน

2. แนวโนมการเตบโตของสงกอสรางในกมพชา

สงกอสรางเกอบทกประเภท มการเตบโตอยางตอเนอง เพอตอบสนองความตองการของคนในประเทศ คนตางชาตทเขามาท างานในประเทศกมพชา นกทองเทยวจากตางประเทศทมจ านวนเพมขนทกป นโยบายการขยายเมองของรฐบาลรวมถงเงนทนเพอพฒนาโครงสรางพนฐานทไดรบ

กมพชามการลงทนในภาคการกอสรางตงแตป 2543 – 2557 เฉลยปละ 1.5 พนลานเหรยญสหรฐฯ แมวาจะมการลงทนทลดลงในชวงวกฤตเศรษฐกจการเงนโลกระหวางป 2552-2553 แตภาคการกอสรางกมการฟนตวอยางรวดเรว โดยระหวางป 2554 – 2557 มการลงทนเฉลยปละ 2.2 พนลานเหรยญสหรฐฯ ขอมลจากกระทรวงการจดการทดน ผงเมองและการกอสรางระบวา ในป 2557 มการลงทนในโครงการกอสรางมลคา 2.5 พนลานเหรยญสหรฐ (จ านวน 1,960 โครงการ) เพมขนมากกวา 2 เทา เมอเทยบกบป 2554 ซงมการลงทนในโครงการกอสรางมลคา 1.2 พนลานเหรยญสหรฐ (จ านวน 2,125 โครงการ)

ขณะทไตรมาสแรกของป 2558 มการลงทนในโครงการกอสรางมลคา 808 ลานเหรยญสหรฐฯ (จ านวน 915 โครงการ) โดยม 60 โครงการซงเปนการลงทนขนาดใหญ รวมมลคา 668 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงขออนมตการกอสรางจากกระทรวงฯ อก 855 โครงการเปนการลงทนขนาดเลกและกลาง รวมมลคา 144 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงขออนมตการกอสรางจากส านกงานแตละจงหวด ทงนนบตงแตป 2543 ถงไตรมาสแรกของป 2558 กระทรวงฯ ไดอนมตการกอสรางรวม 32,826 โครงการ พนทรวม 74 ลาน ตร.ม. รวมมลคา 23 พนลานเหรยญสหรฐฯ

จ านวนบรษทและตลาดแรงงาน

นบจนถงไตรมาสแรกของป 2558 มบรษททเกยวกบการกอสรางซงจดทะเบยนกบกระทรวงการจดการทดนฯ รวม 1,581 บรษท ชวง 6 เดอนแรกของป 2558 มการออกใบอนญาตกอสรางใหกบ 124 บรษท (ทองถน 86 และ

2,100 2,000

2554 2555 2556 2557

มลคาการลงทนดานการกอสราง (ลาน USD)

ตางชาต 37) ขณะทปกอนมการออกใบอนญาตใหกบ 134 บรษทในชวงเวลาเดยวกน อยางไรกตามมเพยง 646 บรษทเทานน (ตางชาต 202 บรษท) ทใบอนญาตยงสามารถใชไดในปจจบน ในสวนของวศวกรและสถาปนกทขนทะเบยนในปนมจ านวน 9 คน ท าใหปจจบนมวศวกรและสถาปนกทขนทะเบยนในกมพชารวม 67 คน

จากผลส ารวจพบวา อตสาหกรรมกอสรางมการจางงานประมาณ 60,000 คน โดย 40,000 คน ท างานอยในกรงพนมเปญ โดยอตราคาจางแตละต าแหนง สามารถแบงไดดงน วศวกรหรอสถาปนก และหวหนางานจะไดรบคาจางเฉลย 15 -20 USD/วน ขณะทแรงงานมฝมอจะไดรบคาจาง 8-9 USD/วน สวนกรรมกรหรอแรงงานไรฝมอจะไดรบคาจางประมาณ 5-7.5 USD/วน

สงกอสรางเพอการพาณชยหรอเพอการประกอบธรกจ

ในป 2558 กรงพนมเปญมพนทส านกงานใหเชารวม 300,000 ตร.ม. เพมขน 15% จากปกอน และคาดวาพนทส านกงานใหเชาจะเพมเปน 345,000 ตร.ม. ในป 2561 มอตราการขยายตวประมาณปละ 10% ในป 2558 พนทส านกงานใหเชาจ านวน 300,000 ตร.ม. นน แยกเปนอาคารเกรด A ประมาณ 27% เกรด B ประมาณ 71% และเกรด C ประมาณ 2% โดยปรมาณการเพมของอาคารเกรด A เพม 10% ขณะทเกรด B ลดลงประมาณ 10% และเกรด C ยงไมเปลยนแปลง สวนพนทส าหรบการคานนเพมขนอยางตอเนองในชวง 2-3 ปทผานมา โดยในป 2558 มพนทใหเชาประมาณ 370,000 ตร.ม จากจ านวนอาคารทงหมด 14 แหง เพมจาก 350,000 ตร.ม. ในปกอน คาดวาในป 2561 จะมพนทเพมขนเปน 900,000 ตร.ม. จากจ านวน 27 โครงการ

100,000

200,000

300,000

400,000

2556 2557 2558 2561

พนทส านกงานใหเชาในกรงพนมเปญ (ตร.ม.)

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2556 2557 2558 2561

พนทเชาส าหรบรานคาปลกในกรงพนมเปญ (ตร.ม.)

9.00 7.5

10152025

อตราคาจาง (USD/วน)

สงกอสรางเพออยอาศย

อพารเมนทในกรงพนมเปญมจ านวนเพมขนอยางตอเนองในอตราปละ 20% โดยในป 2558 มอพารทเมนทจ านวน 5,500 ยนต เพมจาก 3,600 ยนตในป 2556 ขณะทมคอนโดพรอมขายในพนมเปญม 22 โครงการ รวม 3,600 ยนต ซงคาดการณวาจะเพมจ านวนเปน 60 โครงการ รวม 15,000 ยนต ในป 2561 หากโครงการตางๆ เปนไปตามแผน นอกจากนการกอสรางหมบานมจ านวนเพมเฉลยปละ 20% ขณะทจ านวนบานรวมเพมปละ 30% โดยในป 2558 มจ านวนบานรวม 47,000 หลง เพมจาก 41,000 หลง ในปทผานมา หรอเพม 15%

โครงสรางพนฐาน

2556 2557 2558

จ านวนอพารทเมนท (ยนต)

10,000

15,000

20,000

2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ านวนคอนโดมเนยม (ยนต)

27,000

41,000 47,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2556 2557 2558

จ านวนบานในหมบาน (หลง)

ตามแผนและยทธศาสตรพฒนาแหงชาต (National Strategic Development Plan 2014-2018) ของกมพชาป 2557 -2561 ไดก าหนดใหมการพฒนาโครงสรางพนฐานในประเทศโดยเฉพาะเสนทางคมนาคม ดงน

(1) ปรบปรงถนนระยะทาง 3,500 กม. ภายในระยะเวลา 5 ป (2) ปรบปรงถนนแหงชาตหมายเลขหนงหลก จากแบบ DBTS เปน AC pavement (3) ขยายถนนแหงชาตหมายเลขหนงหลก จาก 2 ชองทาง เปน 4 ชองทางในพนทตวเมองส าคญและ

บรเวณโดยรอบ ซงจะเรมจากถนนแหงชาตหมายเลข 5 ระยะทาง 400 กม. มลคา 239 ลาน USD (4) เพมสดสวนของถนนลาดยางในถนนแหงชาตหมายเลขสองหลก จาก 50% เปน 90% (5) ตดตงระบบระบายน า ส าหรบถนนแหงชาตหมายเลขหนงหลก เพอบรหารจดการปญหาน าทวม (6) เพมสญญาณไฟจราจรในเมองหลวง เพอใหมความปลอดภยและคลองตวมากขน (7) สงเสรมการใชบรการรถประจ าทางสาธารณในเมองหลวง (8) ตดตงกลองวงจรปด บนถนนแหงชาตหมายเลข 1 หลก เพอควบคมความเรวและตรวจจบยานพาหนะ

ทบรรทกเกนขนาด (9) เรงรดการกอสรางทางพเศษระหวางจงหวด โดยเสนแรกเรมจาก พนมเปญ – พระสหน ระยะทาง

190 กม. ความกวาง 25 เมตร ซงโครงการดงกลาวจะเรมกอสรางในป 2559 และคาดวาจะเสรจสนในป 2563 โดยใชเงนลงทนจ านวน 1.6 พนลาน USD ขอมลจากแผนพฒนาทางพเศษของกมพชาระบวาภายในป 2583 กมพชาจะมการกอสรางทางพเศษทวประเทศรวมระยะทาง 2,230 กม. ซงจะตองใชเงนลงทนรวมประมาณ 26 พนลาน USD

(10) สงเสรมใหภาคเอกชน ลงทนพฒนาทาเรอทางแมน า (11) ฟนฟละปรบปรงรางรถไฟสายเหนอจากพนมเปญสปอยเปต ใหแลวเสรจ โดยปจจบนยงขาดอยอก 48

กม. คาดวาใชเงนลงทน 33 ลาน USD (12) กอสรางอาคารส าหรบรบสงสนคาทางรถไฟทพนมเปญและจงหวดพระสหน (13) ผลกดนใหมการขยายเสนทางรถไฟไปยงจงหวดอนๆ

3. แนวโนมความตองการการน าเขาวสดกอสรางของกมพชา

กมพชาเปนประเทศขนาดเลกทก าลงพฒนา จงขาดศกยภาพในการผลตวสดกอสรางประเภทตางๆ ดวยตวเอง จ าเปนตองน าเขาวสดกอสราง เกอบทกชนดจากตางประเทศ เพอตอบสนองความตองการในประเทศ ขอมลจากInternational Trade Centre (ITC) แสดงใหเหนวากมพชาน าเขาสนคาวสดกอสรางในหมวดหลก (HS Code 25,68,69,72,73,76) ซงประกอบดวย วสดกอสรางทท าจากแรตางๆ หน ซเมนต กระเบอง เซรามค เหลก โลหะ และอลมเนยม เพมขนทกป โดยในป 2556 กมพชาน าเขาสนคาวสดกอสรางดงกลาว มลคารวม 467 ลานดอลลารสหรฐ เพมจาก 424 ลานดอลลารสหรฐในปกอน แหลงน าเขาวสดกอสรางทส าคญ ไดแก จน ไทย เวยดนาม เกาหล และ ญปน เปนตน

ทมา : ITC calculations based on UN COMTRADE statistic

กมพชาน าเขาสนคาวสดกอสรางจากไทย เพมขนทกป สอดคลองกบการน าเขาจากทวโลก โดยในป 2557 กมพชาน าเขา ปนซเมนตจากประเทศไทย มลคา 192 ลานดอลลารสหรฐ เพมจาก 159 ลานดอลลารสหรฐในปกอน หรอเพม 20.62 % ขณะทน าเขาเหลกและผลตภณฑจากเหลกมลคา 89 ลานดอลลารสหรฐ เพมจาก 86 ลานดอลลารสหรฐในปกอนหนา หรอเพม 3.35%

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

4. โอกาสทางธรกจและชองทางในการเขาสตลาด

โอกาสทางธรกจ

การเตบโตภาคการกอสรางและอสงหารมทรพยอยางตอเนองและรวดเรวของประเทศกมพชา สงผลใหความตองการสนคาและบรการทเกยวของเพมขนตาม จงเปนโอกาสทดส าหรบผประกอบการไทยทมศกยภาพและความเชยวชาญ ทตองการขยายตลาดสนคาและบรการตางๆ มายงประเทศกมพชา โดยสนคาและบรการทมโอกาส ไดแก

280,725,000

380,565,000 424,863,000

467,624,000

- 50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000

มลคาการน าเขาวสดกอสราง (USD)

จน 32%

ไทย 24%

เวยดนาม 18%

อนๆ 26%

แหลงน าเขาวสดกอสรางทส าคญ (2556)

ปนซเมนต เหลก และผลตภณฑจากเหลก สวทชและแผงควบคมไฟฟา เซรามก

มลคาการทกมพชาน าเขาวสดกอสรางชนดตางๆ จากประเทศไทย (หนวย : ลาน USD)

(1) สนคาในกลมวสดกอสราง

จากขอมลและสถตทปรากฏ แมกมพชาจะน าเขาวสดกอสรางจากประเทศจนมากเปนอนดบหนง แต สนคาวสดกอสรางจากประเทศไทยกยงคงไดรบความนยมและมปรมาณน าเขาทเพมขนทกป ทงนเนองจากสนคาจากทงสองประเทศมกลมลกคาทแตกตางกน

สาเหตทกมพชาน าเขาสนคาวสดกอสรางจากจนมากเปนอนดบหนง เนองจาก 1.) โครงการกอสรางขนาดใหญในประเทศกมพชาเปนของนกลงทนจน 2.) สนคาวสดกอสรางบางรายการจากประเทศจนมราคาถกเมอเทยบกบสนคาไทย

ขณะทสนคาไทย ยงคงเปนทนยมและไดรบการยอมรบจาก นกลงทนชาวกมพชาซงมความเชอมนในคณภาพ มาตรฐาน นอกจากนยงเปนสนคาทางเลอกในล าดบตนๆ ของโครงการทลงทนโดยชาวญปน ยโรป หรออเมรกา ขอมลจากบรษทในเครอ SCG ระบวา บรษทมยอดขายวสดกอสรางในประเทศกมพชาเพมขนทกป ปละประมาณ 10-15% โดยในปทผานมามยอดขายสนคาวสดกอสรางรวมประมาณ 200 ลาน USD ซงมประมาณ 20% ทน าเขาจากไทย

(2) สนคากลมเฟอรนเจอร และของประดบตกแตงบาน

คนกมพชา มวฒนธรรมและรสนยมใกลเคยงกบคนไทย จงชนชอบเฟอรนเจอรรวมถงของประดบตกแตงบานทผลตและออกแบบโดยคนไทย ประกอบกบสนคาไทยมคณภาพและราคาเหมาะสม จงท าใหไดรบความนยมอยางมากในประเทศกมพชา

ปจจบนมผผลตเฟอรนเจอรรายรายใหญของไทย ไดขยายกจการมายงประเทศกมพชาแลว เชน SB Furniture, Modar Thai ซงเปนบรษทในเครอ SPS Group ผผลตเฟอรนเจอรรายใหญใหกบ IKEA

นอกจากนรานขายเฟอรนเจอรชนน า รวมถงโครงการอสงหารมทรพยจ านวนมากกมการน าเขาสนคาเฟอรนเจอรจากไทยดวยเชนกน

(3) การใหบรการทางดานวศวกรรม และการออกแบบ

ประเทศกมพชามอตราการเตบโตทางดานทอยอาศย และสงกอสรางในเชงพาณชย ในชวงสองสามปทผานมาอยางมาก โดยโครงการกอสรางทอยอาศยและอาคารในเชงพาณชยหลายโครงการทก าลงอยระหวางการกอสราง เชน อาคารสงทใชพนทแบบบรณาการ หางสรรพสนคา การพฒนาทอยอาศยและพนทในเชงพาณชย ตามเขตชานเมอง ซงวศวกรและสถาปนกอยในต าแหนงทเปนรากฐานของการกอสรางอาคารเหลาน ดงนนความตองการการบรการทางวศวกรรมและสถาปตยกรรมจงมความสมพนธอยางใกลชดกบการลงทนในภาคอตสาหกรรมกอสราง

บรษทดานสถาปตยกรรม จะจดท าพมพเขยวและแบบส าหรบอาคารหรอโครงสราง ขณะทบรษทดานวศวกรรมจะใหบรการดานการวางแผน การออกแบบการกอสราง และการบรหารจดการ ส าหรบโครงสรางอาคาร การตดตง งานวศวกรรมโยธา กระบวนการทางดานอตสาหกรรม ฯลฯ ทปรกษาทางดานวศวกรจะมสวนรวมในทกขนตอนการด าเนนงานในแตละโครงการ ดงนนการใหบรการดานวศวกรรมและสถาปตยกรรมจงมความเกยวเนองและสมพนธกบงานกอสรางรวมถงงานบรการอนๆอยางมาก

ผประกอบการทองถนสวนใหญจะใหบรการรบเหมากอสรางโดยผานผใหบรการทอยบรเวณสถานทกอสรางหรอสถานทใกลเคยง การจดตงสถานประกอบการภายในสถานทกอสรางจะจ ากดอยเฉพาะบางชวงเวลาของโครงการ ขณะทผประกอบการทองถนอาจะมการแสดงตวเพยงหนงครงเพอสรางความมนใจหรอเพอประชาสมพนธโครงการ การรวมทนระหวางบรษททองถนและบรษทตางชาต เปนสงทเกดขนเปนประจ า เนองจากความจ าเปนในการจดหาเงนทนของโครงการ การถายโอนความรและเทคโนโลย รวมถงการใหความชวยเหลอกบบรษทตางชาตในการด าเนนการและปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทองถน

บรการกอสรางอาจด าเนนการใหเสรจสนทงโครงการไดโดยผรบเหมาทวไป หรอด าเนนการโดยผรบเหมาชวงทมความเชยวชาญในแตละสวนของงาน โดยทวไปในกมพชาจะพบ บรษทขนาดใหญจากเอเชยตะวนออก เชน ญปน เกาหล จน และ บรษทขนาดกลาง จากประเทศเพอนบาน เชน ไทย สงคโปร มาเลเซย จ านวนไมมาก ขณะทจะพบบรษทขนาดเลกในกมพชาซงมความเชยวชาญเฉพาะดานหรอเปนผทประกอบกจการอยในเขตพนทเลกๆ จ านวนมาก การใหบรการกอสรางในระดบสากลทเกยวของกบโครงการขนาดใหญ เชน สนามบน ทาเรอ และโรงงานไฟฟา สวนมากจะด าเนนการโดยผรบเหมาทมความเชยวชาญเฉพาะกบผรบเหมาชวง

ส าหรบกมพชา ภาคการกอสรางเปนการด าเนนการทมความส าคญอยางมาก เพราะเปนภาคทมความเชอมโยงกบการพฒนาโครงสรางพนฐานของประเทศ การพฒนาทกษะของบคลากร การถายโอนความรและ

เทคโนโลย ดงนนภาคบรการการกอสรางและวศวกรรม จงมการเปดกวาง ส าหรบวศวกร สถาปนก และมณฑนากร จากตางประเทศ เนองจากกมพชาตองการเทคโนโลยและความรใหมากทสดจากการลงทนจากตางชาตทเพมขน เพอกระตนเศรษฐกจของประเทศ โดยวศวกร ผรบเหมา สถาปนกและมณฑนากร จากไทยนน เปนหนงในชาตทไดรบความไววางใจใหด าเนนการในหลายโครงการ

(4) บรการบรหารจดการอาคารและสถานท

เชนเดยวกบ วศวกร ผรบเหมา สถาปนกและมณฑนากร บคลากรกมพชา ยงขาดความร ความสามารถและทกษะในการบรหารจดการอาคาร จงจ าเปนตองจางผจดการ หรอผบรหารจากตางชาต เขามาชวยดแลกจการ ทงนผบรหารจากประเทศไทยมกไดเปรยบในเรองของวฒนธรรมและการปรบตวใหเขากบคนกมพชา มากกวาผบรหารจากชาตอนๆ ดงนนจงเปนโอกาสทดส าหรบผประกอบการไทยทมความรความสามารถในการเขามารบงานบรหารจดการดงกลาว

ชองทางในการเขาสตลาดกมพชา

ส าหรบผประกอบการไทยทสนใจเขามาลงทน ท าธรกจ ขายสนคาหรอเขามาใหบรการ ตามทไดกลาวมานน มชองทางและขอแนะน าดงน

1.) ผประกอบการควรเรมตนโดยการศกษาหาขอมลเบองตนทเกยวของกบธรกจประเภทนนดวยตวเอง จากแหลงขอมลทเกยวของ เชน เวบไซตกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ http://ditp.go.th เ ว บ ไ ซ ต ห น ว ย ง า น ส ง เ ส ร ม ก า ร ล ง ท น ข อ ง ก ม พ ช า http://www.cambodiainvestment.gov.kh/ หรอจากบทความ เวบไซต หนงสอ คมอ และแหลงขอมลอนๆ รวมถงพดคยกบบคคล บรษท หรอหนวยงานทมความรและประสบการณเกยวกบธรกจประเภทนนๆ ในประเทศกมพชา

TEAM GROUP จากประเทศไทย ไดรบงาน จาก OVERSEAS CAMBODIAN INVESTMENT CORPERATION ใหท าการศกษาพนทขนาด 300 เฮคตาร และน าเสนอมาสเตอรแพลน เพอพฒนาเปนเมองใหม

A Seven Corporation ไดรบงานออกแบบโครงการอสงหารมทรพยหลายโครงการ เชน Olympia City, Angkor Mondial Restaurant หมบาน Park Land Sen Sok, Orkide , The Star และอนๆ รวมมากกวา 10 โครงการในกมพชา

2.) ตรวจสอบความถกตองของขอมลพรอมทงสอบถามและขอค าแนะน าเพมเตมจาก ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ และศนย AEC Business Support Center ประเทศกมพชา หรอหนวยงานทเกยวของ เพอวางแผนเดนทางมาส ารวจสภาพทแทจรงของประเทศกมพชาดวยตนเอง

3.) เดนทางมาส ารวจตลาดในกมพชา ท าการนดหมายเขาพบหนวยงาน บรษทหรอบคคลทเกยวของ เพอสอบถามขอมลและแสวงหาโอกาสทางธรกจ โดยอาจใหทางส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ และศนย AEC Business Support Center ประเทศกมพชาแนะน าหรอด าเนนการนดหมายให ควรเดนทางมาในชวงทมงานแสดงสนคาหรอกจกรรมทางธรกจทเกยวของ เพอเขารวม สงเกตการณ และสรางสมพนธกบบรษทหรอผประกอบการในประเทศกมพชา ทงนอาจตองมการเดนทางมาหลายครงเพอเกบขอมลใหครบถวนและรอบดานมากทสด

เมอวนท 28 – 30 กนยายน กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ จดกจกรรม Business Matching and Networking Event น าผประกอบการกลมวสดกอสราง เฟอรนเจอร และของประดบตกแตงบาน มาส ารวจตลาดและหาชองทางการท าธรกจในกมพชา

งาน CAMBUILD 15 ซงเปนงานแสดงสนคา นทรรศการดานการกอสรางในประเทศกมพชา จดขนเมอวนท 10 -12 กนยายน 2558 มผเขารวมทงกมพชาและตางชาต มากกวา 250 บรษท ซงเปนงานทจดขนในเดอนกนยายนของทกป โดยในป 2559 มก าหนดจดระหวางวนท 10-12 กนยายน 2559

งาน Cambodia Construction Industry Expo 2015 ซงเปนงานแสดงสนคา นทรรศการดานการกอสรางในประเทศกมพชา จดโดยสมาคมการกอสรางแหงกมพชา จะจดขนวนท 3-5 ธนวาคม2558 มผเขารวมทงกมพชาและตางชาต มากกวา 250 บรษท ซงเปนงานทจดขนในเดอนธนวาคมของทกป

4.) รวบรวมขอมลทงหมด วเคราะหประเมนศกยภาพของประเทศกมพชา และศกยภาพของบรษท เพอวางแผนวาควรจะเรมตนธรกจนนอยางไร เนองจากธรกจแตละประเภทมความแตกตางกน

เชน การคาขายสนคาอาจเรมตนจากการหาคคาเพอขยายตลาดโดยไมจ าเปนตองเปดบรษท ธรกจบรการหรอการกอสรางอาจจ าเปนตองตงบรษทและท าการจางพนกงานดวย เปนตน

รปแบบในการท าธรกจ

ส าหรบผผลตสนคา วสดกอสราง เฟอรนเจอร ของประดบตกแตงและสนคาทเกยวเนอง ทตองการขายสนคามายงกมพชานน มรปแบบในการท าธรกจ 4 รปแบบหลก ดงน

(1) ขายสนคาผานตวแทนในประเทศ – ส าหรบผผลตขนาดกลางหรอขนาดเลก ทมบคลากรจ ากดหรอมสนคายงไมหลากหลายนน การเปดตลาดตางประเทศอาจไมใชเรองทงายนก เนองจากมคาใชจายสงและตองมบคลกรทมความรความสามารถ ดงนนการขายสนคาผาน บรษทตวแทนในประเทศ ซงมความเชยวชาญในการท าการคาระหวางประเทศนาจะเปนทางเลอกทด

(2) ขายสนคาผานตวแทนในตางประเทศ – ส าหรบผผลตขนาดกลางหรอขนาดใหญ ซงมงบประมาณ บคลากรและมศกยภาพในการท าการคาระหวางประเทศ แตอาจจะยงไมมความเชยวชาญเกยวกบตลาดภายในประเทศกมพชา การ สงสนคาใหตวแทนทมศกยภาพในประเทศกมพชาเปนผจ าหนายและท าตลาด จงเปนทางเลอกทเหมาะสม ในระยะเรมตนเพอศกษาตลาดและประหยดตนทนในการจดตงธรกจในกมพชา แตทงนควรมการท าสญญาซอขายและสทธในการจ าหนายสนคาใหชดเจน รวมถงควรมการจดทะเบยนเครองหมายการคาในประเทศกมพชาเพอไมใหเกดปญหาขนในภายหลง

(3) การจดตงบรษทรวมทนในกมพชากบบรษททองถน - ส าหรบผผลตขนาดกลางหรอขนาดใหญ ซงมงบประมาณ บคลากรและมศกยภาพในการท าการคาระหวางประเทศ ซงผลตและจ าหนายสนคาทลกษณะเฉพาะ อาจใชวธการจดตงบรษทรวมทนกบบรษททองถนเพอสนบสนนซงกนและกนในดานตางๆ แตทงนอาจเรมตนจากรปแบบท 2 เพอศกษาคคาใหแนใจกอนทจะลงทนรวมกน

(4) จดตงบรษทในกมพชา - ส าหรบผผลตขนาดกลางหรอขนาดใหญ ซงมงบประมาณ บคลากรและมศกยภาพในการท าการคาระหวางประเทศ ซงผลตและจ าหนายสนคาทลกษณะเฉพาะ และตองการเขามาลงทนในกมพชาดวยตนเอง เพอความเปนอสระในการตดสนใจ กสามารถเขามาจดตงบรษทในกมพชาเพอด าเนนธรกจได โดยไมมขอจ ากดแตอยางใด

ส าหรบผประกอบการทใหบรการ ทางวศวกรรม การออกแบบ หรอการบรหารจดการอาคารและสถานท มรปแบบในการท าธรกจ 2 รปแบบ ดงน

(1) การใหบรการโดยไมตองจดตงบรษทในกมพชา – ส าหรบบรษทหรอผประกอบการทใหค าปรกษาทางวศวกรรม บรการดานการออกแบบ หรอบรการทเกยวเนอง ทเปนทรจกหรอม

ชอเสยง อาจมโครงการตางๆในกมพชา ตดตอเพอขอรบบรการ หรอบางรายอาจเดนทางเขามาในกมพชาเพอแนะน าตวและเสนอผลงานใหเปนทรจก และสรางโอกาสในการไดรบงานตางๆ ไดโดยไมตองจดตงบรษทอยางเปนรปธรรม

(2) การจดตงบรษทเพอใหบรการในประเทศ – ส าหรบบรการบางรปแบบ เชน การรบเหมากอสราง หรอการบรหารจดการอาคารและสถานท กฎหมายมขอก าหนดใหตองจดตงบรษทในกมพชา และขนทะเบยนกบหนวยงานทเกยวของ จงมความจ าเปนทตองจดตงบรษทในกมพชา แตทงนสามารถจดตงไดทงรปแบบบรษทรวมทนกบบรษททองถน หรอบรษทตางชาต 100% นอกจากนการใหบรการค าปรกษาทางวศวกรรม บรการดานการออกแบบ หรอบรการทเกยวเนอง ซงจ านวนงานในกมพชาเพมมากขน อาจจ าเปนตองจดตงบรษทในกมพชา เพออ านวยความสะดวกลกคาและเพอสรางความเชอมนวาบรษทมตวตนอยจรง

ขอควรระวงและพจารณา

มายาภาพแรงงาน

สงทผประกอบการพงระวงคอ มายาภาพดาน "ตนทนแรงงาน" และ "คาจางขนต า" เพราะแมกมพชาจะมคาจางรายวนต ากวาไทย 3 เทาตว แตแรงงานกมพชาสวนใหญมปญหาดานผลตภาพแรงงานกต ากวาไทย 3 เทาเชนกน ซงอาจสงผลใหตนทนแรงงานโดยรวมไมไดลดลง เนองจากการกอสรางในก มพชาจะใชเวลามากกวาทไทยถง 3 เทา จงอาจสงผลใหตนทนแรงงานโดยรวมไมไดต ากวาการผลตในไทย อกทงกมพชาเองยงขาดแคลนแรงงานชางเฉพาะดาน อาท ชางไม ชางไฟฟาและชางประปาทมความจ าเปนตอการกอสรางอกมาก

นอกจากน ปญหาดานผลตภาพแรงงานยงสงผลตอตนทนดานอนนอกเหนอจากตนทนการผลต โดยเฉพาะตนทนทางการเงนทเพมสงขน เนองจากเวลาสงมอบงานทลาชาลง หากผรบเหมาไทยมการกยมเงนจากธนาคารพาณชยจะท าใหมตนทนดอกเบยทเกดจากระยะเวลาการกยมทยาวนานขน

ปญหาผลตภาพแรงงานของกมพชาไมสามารถเปลยนแปลงไดอยางรวดเรว เพราะฉะนน ผรบเหมากอสรางจงควรตระหนกถงภาระตนทนโดยรวมทอาจสงขน และอาจไมไดรบผลผลตแบบทตองการในเวลาอนเหมาะสม อกทง ผประกอบการจ าเปนตองหาวธในการสอสารกบแรงงานซงใชภาษาทองถนเพอลดการผดพลาดในขนตอนการท างานลง

ตนทนแฝงจากปจจยแวดลอม

นอกจากน ยงมตนทนแฝงดานอนทเปนอปสรรคตอการท างานและอาจสงผลตอตนทนรวมของการกอสรางบานเพมเตม โดยแบงออกเปน

1) ตนทนแฝงทกระทบตอปจจยการผลต ไดแก ความไมพรอมของสาธารณปโภค และระบบขนสงของกมพชาสงผลใหราคาขายวสดกอสรางซงโดยสวนใหญน าเขามาจากตางประเทศรวมทงไทยมราคาทสงเพราะมตนทนคาขนสง อกทงระบบภาษมลคาเพมขาเขากยงไมไดแบงแยกประเภทสนคาโดยวสดกอสรางทน าเขาจะตองเสยภาษรอยละ 10 ในทนทโดยไมสามารถขอชดเชยในภายหลงได

2) ตนทนแฝงทกระทบตอกระบวนการท างาน ขนตอนและกระบวนการทยงยาก และซบซอนในการขออนมตการกอสรางของกมพชาเองกเปนอปสรรคส าคญตอการด าเนนธรกจอสงหารมทรพย และการ

กอสราง ยกตวอยาง จากรายงาน Doing Business (2012) ของธนาคารโลกพบวา ขนตอนการขออนมตกอสราง ในกมพชามถง 21 ขนตอนและใชเวลากวา 652 วนเมอเทยบกบไทยทมเพยง 8 ขนตอนใชเวลาทงสน 152 วน ซงกระบวนการทยงยากและยาวนานนเปนแรงจงใจใหเกดการตดสนบนเจาพนกงานเพอเรงขนตอนการท างานใหเรวขนซงถอเปนตนทนแฝงทท าใหตนทนการด าเนนโครงการเพมสงขน

นอกจากความเสยงทเกดขนกบการผลตแลว ปจจยดานสงคม วฒนธรรม และการเมองกเปนสงทผประกอบการไทยควรค านงถงในการเขาไปลงทน เชน ทศนคตทหวาดระแวงตอผประกอบการไทยเนองจากสมพนธภาพระหวางประเทศ ปญหาความปลอดภยในชวต และทรพยสน ภาษาทใชในการสอสาร กฎหมายลขสทธและการบงคบใช ระบบภาษและบญชทเปนมาตรฐาน รวมถงวธปฏบตในดานการช าระเงนระหวางประเทศ เปนตน

5. ตนทนการท าธรกจ

1) ตนทนเกยวกบทดน สงกอสราง และอสงหารมทรพย

ราคา/คาเชา ทดน ประเภททดน ราคา (USD/ตร .ม. ) (USD/ตร .ม/.เดอน(

พนมเปญ เสยมเรยบ พระสหน ทตง คาเชา First Commercial

Second Commercial Third Commercial First Residential

Second Residential Third Residential Land

Development Land

4,000-6,000 2,500-3,000 1,000-1,500 1,800-2,500

800-1,200 50-300 15-50

1,500-2,500 800-1,000

300-500 300-500 150-200 50-100

800-1,200 400-600 200-300 300-500 150-200 50-100

ถนนหลก ถนนรอง

แหลงชมชน นอกเมอง

8-10 3-5 3-4

คาเชาส านกงาน บรเวณทตงส านกงาน คาเชาเฉลยตอเดอน (USD /m2)

Prime Areas 15-25 Secondary Area 8-13

ราคา/คากอสราง คาเชาโรงงาน ประเภท ทตง คาเชารายเดอน (USD/ตร .ม )

โรงงานสรางเสรจ Prime Areas Other Areas

1.35-1.80 1.15-1.35

คาเชารายเดอน (USD/ ตร .ม. )

ราคา /คากอสราง (USD /ตร.ม. )

สรางโรงงานใหม ถนนหมายเลข 2 1.35-1.80 250-350 Boeung Tompun ถนน 371 1.15-1.35 150-300 ถนน Veng Sreng ,ถนนหมายเลย 3 ,4 1.0-1.5 70-150

คาเชาคลงสนคา ทตง คาเชาเฉลย (USD/ตร .ม. )

เขตอตสาหกรรม (ถนน Veng Sreng) 1.00

ทตง คาเชาเฉลย (USD/ตร .ม. )

Boeung Tom Pun area 1.00-1.50 Chamkadong area 1.00-1.35 Cam Chao 1.00-1.50 Steng Meanchey 1.00-1.80

ราคา/คาเชา ทอยอาศย

ระดบ ราคา )USD/ตร .ม(. จ านวนหองนอน

1 2 3 4 Class A 1,400-1,600 2,000-2,800 3,000-3,500 4,000-4,500 Class B 700-1,200 1,000-1,500 1,800-2,500 2,800-3,000

ทตง ประเภท พนท ราคาเชาเฉลยตอเดอน)USD)

Prime Area )Fully Furnished)

แบบสตดโอ 45 ตร.ม. 500-800

1 หองนอน /1 หองน า 70 ตร.ม. 600-1,000 2 หองนอน /1 หองน า 110 ตร.ม. 1,000-1,500

2 หองนอน /2 หองน า 120-130 ตร.ม 1,000-2,000

Commercial Area

ชนลาง

มาตรฐาน 4 x 16 m2

หรอ 64 ตร.ม.

มาตรฐาน 4 x 16 m2

หรอ 64 ตร.ม.

700-1,200

ชนลาง +ชน 1 900-1,500

ชนลาง +ชน 3 1,200-2,500

ชน 1 + ชน2 200-350

Around Market

ชนลาง 800-1,500

ชนลาง +ชน 1 1,000-1,700

ชนลาง +ชน 3 1,300-2,600

ชน 1 + ชน2 200-350

Market Area

ชนลาง 800-1,000

ชนลาง +ชน 1 850-1,100

ชนลาง +ชน 3 950-1,500

ชน 1 + ชน2 300-400

Residential – 1

ชนลาง 400-500

ชนลาง +ชน 1 450-550

ชนลาง +ชน 3 650-850

ชน 1 + ชน2 350-450

Residential – 2

ชนลาง 300-400

ชนลาง +ชน 1 350-450

ชนลาง +ชน 3 400-550

ชน 1 + ชน2 150-250

2) ตนทนดานสาธารณปโภค

คาน าประปา ประเภท อตราคาน า/ลบ .ม. หนวยงานรบผดชอบ

เมองพนมเปญ ทพกอาศย ตงแต 0 – 7 ลบ .ม. 550 เรยล /ลบ.ม. Phnom Penh Water Supply

Authority (PPWSA) ตงแต 8 – 15 ลบ.ม. 770 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 16 – 50 ลบ.ม. 1,010 เรยล /ลบ.ม. มากกวา 51 ลบ.ม. 1,270 เรยล /ลบ.ม.

สถาบนหรอชมชน 1,030 เรยล /ลบ.ม. หนวยงานธรกจหรออตสาหกรรม

ตงแต 0 – 100 ลบ.ม. 950 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 101 – 200 ลบ.ม. 1,150 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 201 – 500 ลบ.ม. 1,350 เรยล /ลบ.ม. มากกวา 501 ลบ.ม. 1,450 เรยล /ลบ.ม.

เสยมเรยบ ทพกอาศย ตงแต 1 – 7 ลบ .ม. 1,100 เรยล /ลบ.ม. Siem Reap Water Supply

Authority

ตงแต 8 – 15 ลบ.ม. 1,500 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 16 – 30 ลบ.ม. 1,800 เรยล /ลบ.ม.

มากกวา 31 ลบ.ม. 2,000 เรยล /ลบ.ม. หนวยงานธรกจหรออตสาหกรรม

ตงแต 0 – 50 ลบ.ม. 1,900 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 51 – 150 ลบ.ม. 2,400 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 151 – 350 ลบ.ม. 2,900 เรยล /ลบ.ม. มากกวา 351 ลบ.ม. 3,400 เรยล /ลบ.ม.

พระสหน )สหนวลล ( ประเภทท 1 ตงแต 1 – 7 ลบ .ม. 1,500 เรยล /ลบ.ม. Preah Sihanuok supply ประเภทท 2 ตงแต 1 – 7 ลบ.ม. 1,500 เรยล /ลบ.ม.

ตงแต 8 – 15 ลบ.ม. 1,800 เรยล /ลบ.ม. ประเภทท 3 ตงแต 1 – 7 ลบ .ม. 1,500 เรยล /ลบ.ม.

ตงแต 8 – 15 ลบ.ม. 1,800 เรยล /ลบ.ม. ตงแต 16 – 30 ลบ.ม. 2,000 เรยล /ลบ.ม.

คาบรการโทรศพทเคลอนท ประเภทการโทร อตราคาบรการ )USD/นาท(

Cellcard Metfone Smart ในเครอขาย 0.05-0.07 0.05 0.05 นอกเครอขาย 0.08 0.08 0.08 ระหวางประเทศ 0.045-0.35 0.10-0.25 0.04 – 7.00

ตนทนคาไฟฟา ประเภท ปรมาณการใช อตราคาไฟฟา

พนมเปญ กนดาล กมปงสปอ ทพกอาศญในเขตจงหวดพนมเปญ และตาขเมา

)กนดาล( ปรมาณการใชตอเดอนนอยกวาหรอเทากบ 50kWh 610เรยล/kWh

ปรมาณการใชตอเดอนมากกวา 50kWh 720 เรยล/kWh ทพกอาศยในเขตจงหวดกมปงสปอ ไมก าหนด 720 เรยล/kWh หนวยงานราชการ สถานทต และทพกของขาราชการตางประเทศ

ไมก าหนด 820 เรยล/kWh

หนวยงานภาคธรกจและโรงงานอตสาหกรรม ผใชชนาดรายเลก *MA+0.036 USD/kWh ผใชขนาดกลาง MA+0.028 USD/kWh ผใชขนาดใหญ MA+0.024 USD/kWh

ผใชแรงดนไฟฟาระดบกลาง (MV) MA+0.020 USD/kWh

ประเภท ปรมาณการใช อตราคาไฟฟา พระสหน ทพกอาศย ไมก าหนด 720 Riel/kWh หนวยงานราชการ ไมก าหนด 820 Riel/kWh สถานทต ทพกของขาราชการตางประเทศ หนวยงานภาคธรกจและโรงงานอตสาหกรรม

ผใชชนาดรายเลก MA+0.046 USD/kWh ผใชขนาดกลาง MA+0.038 USD/kWh ผใชขนาดใหญ MA+0.034 USD/kWh

ผใชแรงดนไฟฟาระดบกลาง (275-500 KVA) MA+0.025 USD/kWh ผใชแรงดนไฟฟาระดบกลาง

(501-1000 KVA) MA+0.022 USD/kWh

ผใชแรงดนไฟฟาระดบกลาง (1001-3000 KVA) MA+0.018 USD/kWh MV customers (> 3000 KVA) MA+0.015 USD/kWh

เสยมเรยบ ทกประเภท ผใชชนาดรายเลก 820 Rile/kWh

ผใชขนาดกลาง 800 Rile/kWh ผใชขนาดใหญ 750 Rile/kWh

ผใชแรงดนไฟฟาระดบกลาง 700 Rile/kWh บรษท Shu Jing Electronics 600 Rile/kWh

ผมใบอนญาตจ าหนายไฟฟา 600 Rile/kWh *MA อตราคาไฟเฉลยของ IPP ทงเดอนในเดอนกอน , 4000 Riel = 1USD

3) ตนทนดานโลจสตกส อตราคาขนสง

ตนทนการขนสงในการสงออกสนคา สถานทสงออก เสนทาง รายละเอยด คาใชจาย ทาเรอ สหนวลล พนมเปญ -สหนวลล

)ทางถนน( 1. ตคอนเทนเนอรขนาด 20

ฟต 2. ระยะเวลา 7-8 ชวโมง

1. คาขนสงประมาณ 400 USD (รวม คารถบรรทก, คาจดท าเอกสาร ,คา

ด าเนนการสงออกสนคา ,ใบรบรองแหลงก าเนด ,คาผานทาง ,เบดเตลด และ

ภาษมลคาเพม ( 2. คาใชจายททาเรอ สหนวลล 350 USD

โฮจมนต (เวยดนาม( พนมเปญ -โฮจมนต )ทางถนน(

1. ตคอนเทนเนอรขนาด 20-40 ฟต

2. ระยะเวลา 15 ชวโมง

1) คาขนสงประมาณ 820-880 USD )รวมคาด าเนนการสงออก ไมรวมคาใชจายททาเรอ โฮจมนต(

ทาเรอ ไคเมป ทาเรอพนมเปญ -ไคเมป )ทางแมน า(

1. ตคอนเทนเนอรขนาด 20-40 ฟต

2. เวลา 36 ชวโมง

1. คาขนสงประมาณ 800-850 USD )รวมคาด าเนนการศลกากรทงฝางกมพชาและเวยดนาม(

ตนทนการขนสงในการน าเขาสนคา สถานทน าเขา เสนทาง รายละเอยด คาใชจาย ทาเรอ ไคเมป ทาเรอไคเมป -พนมเปญ

)ทางแมน า( 1. ตคอนเทนเนอรขนาด 20-

40 ฟต 2. ระยะเวลา 36 ชวโมง

1. คาขนสงประมาณ 1,300 USD )รวมคาด าเนนการศลกากรทงฝางกมพชาและเวยดนาม(

กรงเทพ กรงเทพ - พนมเปญ )ทางถนน(

1. ตคอนเทนเนอรขนาด 40 ฟต

2. ระยะเวลา 20 ชวโมง

2) คาขนสงประมาณ 1,600 USD )รวมคาด าเนนการศลกากรฝางไทย แตไมรวมในฝางกมพชา(

ตนทนการขนสงโดยเฉลยในกมพชา ไทย และเวยดนาม (USD/ตน/100 กม.) ไทย เวยดนาม กมพชา ตนทนเฉลย 6 7 20

4) ตนทนดานบคลากร/แรงงาน

ต าแหนง อตราคาจาง (USD) /เดอน ผจดการ )ตางชาต( 2,000 – 3,000 USD ผจดการ )กมพชา( 1,500 – 2,000 USD หวหนางาน 500 USD วศวกร หรอชางเทคนค 300 - 500 USD บญช 300 USD พนกงานทวไป )วฒปรญญาตร( 200 USD พนกงานทวไป )ต ากวาปรญญาตร( พนกงานท าความสะอาด

170 USD

แรงงานในโรงงานภาคอตสาหกรรมเครองนงหมและรองเทาตามทกฎหมายก าหนด

140 USD/เดอน + สวสดการ 20-50 USD

ขอมลเพมเตม

1. อตราคาแรงของประเทศกมพชาในต าแหนงผจดการ (ตางชาต) จะมอตราจางเรมตงแต 2,000 – 3,000 USD/เดอน เนองจาก ประเทศกมพชามปญหาในการขาดผจดการและหวหนางานทมความรและประสบการณ จงตองมการจางผจดการจากตางประเทศเขามาบรหารงาน บรษททวไปเมอเรมตนกจการจะน าผจดการมาจากตางประเทศและจะจางผจดการชาวกมพชามาเรยนรวธการบรหารงาน เปนวธการสรางผจดการชาวกมพชาและเปนการลดงบประมาณในการจางผจดการชาวตางประเทศได

2. ประเทศกมพชามปญหาขาดแคลนแรงงานในต าแหนงชาง วศวะ และบญช จงสงผลใหมอตราคาแรงทสง 3. ส าหรบพนกงานทวไปวฒปรญญาตรคาแรงจะเรมตงแต 200 USD/เดอน 4. ส าหรบพนกงานทวไป (ต ากวาปรญญาตร) พนกงานท าความสะอาด จะอางองตามอตราคาจางขนต าของ

แรงงานในอตสาหกรรมเครองนงหมและรองเทา ซงกฎหมายก าหนดไวเทากบ 140 USD/เดอน (พ.ศ.2558) และเมอรวมกบคาทพก คาอาหาร โบนส คาเดนทาง คาลวงเวลา ฯลฯ จะเปนตนทนคาจางพนกงานดงกลาวประมาณ 190 USD/เดอน

6. กฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

ขอก าหนดเกยวกบการจดทะเบยนนตบคคลในกมพชา

1) สถานประกอบการและตวแทน – กฎหมายก าหนดใหนตบคคลทกประเภท ตองมส านกงานทไดรบการ

รบรองตงอยในประเทศกมพชา พรอมตวแทนของบรษทในการด าเนนการตางๆ

2) ประเภทนตบคคล ทสามารถจดทะเบยนไดในกมพชา มทงหมด 4 ประเภท 2.1. กจการเจาของคนเดยว 2.2. หางหนสวนสามญ/จ ากด 2.3. บรษทจ ากด (บคคลเดยว, เอกชน, มหาชน) 2.4. บรษทตางชาต (ส านกงานตวแทน, สาขา, บรษทลก)

ส านกงานตวแทน ไมสามารถ ซอขายสนคาและใหบรการแกลกคาได โดยจะท าหนาทเปนเพยงศนยขอมลขาวสาร และประชาสมพนธ

รปแบบนตบคคลทไดรบความนยม บรหารจดการงาย เปนอสระ และครอบคลมการท าธรกจทกประเภทไดแก บรษทจ ากด

3) จ านวนผถอหน – ส าหรบบรษทจ ากด กฎหมายก าหนดใหมผถอหนอยางนอย 1 คน โดย ในกรณทมผถอหนเพยงคนเดยว จะเรยกวา Single Member Private Limited Company

4) จ านวนหนและทนจดทะเบยนขนต า – กฎหมายก าหนดทนจดทะเบยนขนต าไว เทากบ 4 ลานเรยล หรอประมาณ 1 พนดอลลารสหรฐฯ และก าหนดใหตองแบงหนเปน 1 พนหน มลคาขนต าหนละ 1 ดอลลารสหรฐฯ

5) คาด าเนนการในการจดทะเบยน (อาจเปลยนแปลงได)– การจดทะเบยนบรษทจ ากดในกมพชา มคาธรรมเนยมการจดทะเบยนนตบคคล 1 พนดอลลารสหรฐฯ, คาธรรมเนยมจดทะเบยนดานภาษ 635 ดอลลารสหรฐฯ และคาธรรมเนยมตรวจสอบการจางงาน 250 ดอลลารสหรฐฯ

ขอจ ากดเกยวกบการลงทนและท าธรกจของคนตางชาต

1) การถอครองหนในบรษท - กฎหมายกมพชาเปดโอกาสให ชาวตางชาตสามารถเปนขาวของบรษทได

100% โดยไมจ าเปนตองถอหนรวมกบคนทองถน และมสทธเทาเทยมกบบรษททองถนทกประการ ยกเวนสทธในการซอและถอครองกรรมสทธทดน อยางไรกตามบรษทตางชาตสามารถเชาทดนระยะยาวไดถง 50 ป

แมวากฎหมายจะไมไดก าหนดไว แตการมหนสวนทมศกยภาพในประเทศกอาจมสวนชวยสงเสรมใหธรกจเตบโตไดอยางรวดเรว ในกรณนผประกอบการไทย สามารถขอใหทางส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ และศนย AEC Business Support Center ประเทศกมพชา แนะน าหรอตรวจสอบประวตเบองตนของหนสวนใหได จากนนเมอเรมด าเนนการกควรจะมการตรวจสอบตดตามหนสวนอยเปนระยะเพอความมนใจ

2) การจางงาน - บรษทสามารถจางชาวตางชาตได 10% ของการจางงานทงบรษท ทงนสดสวนอาจเปลยนแปลงไดหากมเหตผลอนสมควร และไดรบการอนมตจากกระทรวงแรงงานกมพชา

3) พนกงานตางชาต – พนกงานตางชาตทกคน ตองมวซาประเภทธรกจ (คาธรรมเนยมปละ 300 USD) และใบอนญาตท างานพรอมสมดจางงาน (คาธรรมเนยมปละประมาณ 200 USD)

ใบอนญาตทเกยวของกบการประกอบธรกจในกมพชา และหนวยงานทรบผดชอบ

นอกเหนอจากการจดทะเบยนนตบคคลกบกระทรวงพาณชย จดทะเบยนภาษกบกรมสรรพากร และรบการตรวจสอบการจางการจากกระทรวงแรงงานแลว กฎหมายไดก าหนดใหการประกอบธรกจบางประเภท

ตองของอนญาต จากกระทรวงหรอหนวยงานทเกยวของกอนทจะเรมด าเนนการ โดยมสวนทเกยวของกบกจการกอสรางดงน

1) กจการทตองการขอรบสงเสรมการลงทน จะตองขอใบอนญาตหรอเอกสารรบรองจาก สภาเพอการพฒนาแหงกมพชา/คณะกรรมการสงเสรมการลงทน

2) บรษทหรอบคคลทตองการด าเนนกจการกอสราง วศวกรรมโยธา และอตสาหกรรม จะตองขอใบอนญาตหรอเอกสารรบรองจาก กระทรวงการจดการทดน ผงเมอง และการกอสราง

เงอนไข และสทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน

กฎหมายสงเสรมการลงทนมการก าหนดกจการทหามลงทน กจการทมและไมมสทธขอรบการสงเสรมการลงทน วงเงนขนต าในการลงทน และเงอนไขในการพจารณาเพอใหการสงเสรมการลงทน ดงน

1) กจการทหามลงทน (ทงชาวตางชาตและนกลงทนในประเทศ) 1.1. การผลตและแปรรปสารออกฤทธตอจตและประสาท และสารเสพตด 1.2. การผลตสารเคมทมพษ ยาฆาแมลง และสนคาทตองใชสารเคมภณฑในการผลตซงกฎหมายระหวาง

ประเทศหรอองคการการคาโลกไมอนญาตเนองจากมผลกระทบตอสขภาพและสงแวดลอม 1.3. การแปรรปและการผลตพลงงานไฟฟาโดยการใชสงปฏกลทน าเขาจากตางประเทศ 1.4. ธรกจทเกยวกบปาไมซงไมอนญาตโดยกฎหมายปาไม

2) กจการทไมมสทธขอรบการสงเสรมการลงทน (แตสามารถลงทนได)

2.1. กจกรรมในเชงพาณชย การน าเขา สงออก ขายสง ขายปลก รวมถงการจ าหนายสนคาปลอดภาษ 2.2. การใหบรการการขนสง ทง ทางน า ทางบก และทางอากาศ ยกเวนการลงทนในภาคการขนสงทาง

รถไฟ 2.3. รานอาหาร คาราโอเกะ กจการนวด ฟตเนส สถานบนเทง ไนตคลบ หรอบาร ทมไดอยภายในโรงแรม

มาตรฐานสากล หรออยภายในโรงแรม แตเปนการใหเชาแกนกลงทนทไมไดรบ QIP เปนผประกอบการ

2.4. การใหบรการ การทองเทยว ใหบรการขอมล เปนตวแทน หรอโฆษณา 2.5. ธรกจคาสโน หรอการพนน และการใหบรการทเกยวของ 2.6. การใหบรการทางการเงน รวมทง ธนาคาร สถาบนทางการเงน บรษทประกน และธรกจทกประเภท

ทมลกษณะเปนตวกลางทางการเงน 2.7. กจการ หนงสอพมพและสอ รวมทงวทย โทรทศน นตยาสาร ภาพยนตร โรงหนง สตดโอ และธรกจท

เกยวของ 2.8. การใหบรการทางวชาชพ 2.9. การดดแปลงทางพนธกรรม ทกอใหเกดอนตรายทางชวภาพ สขภาพมนษย และสงแวดลอม

2.10. การผลตและแปรรปผลตภณฑจากไมทใชไมจากปาไมธรรมชาตในประเทศเปนวตถดบ 2.11. การผลตผลตภณฑยาสบ

กจการทมสทธขอรบการสงเสรมการลงทน เงนลงทนขนต าและเงอนไขการพจารณา ประเภทกจการ เงนลงทน / เงอนไขการพจารณา การผลตเพอการสนบสนนอตสาหกรรมเพอการสงออก เงนลงทนไมนอยกวา 100,000 USD การผลตอาหารสตว เงนลงทนไมนอยกวา 200,000 USD การผลตเครองหนง ผลตภณฑทท าจากโลหะทกชนด เครองใชไฟฟา อเลคทรอนคส วสดส านกงาน ของเลนผลตภณฑทางการกฬา ยานยนต ชนสวน และอปกรณผลตภณฑจากเซรามค

เงนลงทนไมนอยกวา 300,000 USD

การผลตอาหารและเครองดม ผลตภณฑเพออตสาหกรรมสงทอ เฟอรนเจอรและอปกรณ(ทไมไดท าจากไม)ผลตภณฑจากกระดาษ ผลตภณฑจากยางและพลาสตก ผจ าหนายน าประปา ผลตยาแผนโบราณ แชแขงและแปรรปสตวน าเพอการสงออก การแปรรปธญพชและผลตภณฑจากพช

เงนลงทนไมนอยกวา 500,000 USD

ผลตภณฑสารเคม ซเมนต ปย และปโตรเคม การผลตยาแผนปจจบน

เงนลงทนไมนอยกวา 1,000,000 USD

สถาบนการศกษาและฝกอบรม ดานการพฒนาทกษะ เทคโนโลย หรอวชาชพ

เงนลงทนไมนอยกวา 4,000,000 USD

ศนยจดนทรรศการ และศนยการประชม ระดบนานาชาต เงนลงทนไมนอยกวา 8,000,000 USD การสรางศนยการคาสมยใหม เงนลงทนไมนอยกวา 2,000,000 USD

มขนาดพนทไมนอยกวา 10,000 ตร.ม. มทจอดรถเพยงพอ

การทองเทยวเชงธรรมชาต และการสรางสถานททองเทยวเชงธรรมชาต

เงนลงทนไมนอยกวา 1,000,000 USD ขนาดพนทไมนอยกวา 1,000 เฮคตาร

ศนยการทองเทยวครบวงจร (Tourist complex) หองพกไมต ากวา 100 หอง (โรงแรม) หรอบานพกไมต ากวา 30 หลง ขนาดพนทไมต ากวา 10 เฮคตาร

รสอรททใหบรการแบบครบวงจร รวมทง โรงแรม สวนสนก ศนยกฬา หรอสวนสตว

ขนาดพนทไมต ากวา 50 เฮคตาร

โรงแรม ตงแต 3 ดาวขนไป สถานรกษาพยาบาล เงนลงทนไมนอยกวา 1,000,000 USD

จ านวนไมนอยกวา 50 เตยง มอปกรณทนสมย, หองทดลอง, หองผาตดหองเอกซเรย, หองฉกเฉน, หองยา, หองเกบศพ, รถพยาบาล มลฟต (อาคารตงแต 3 ชนขนไป)

การปลกขาว,การปลกพชทางการคาทกชนด,การปลกผก ขนาดพนทไมต ากวา 1,000 เฮคตาร, 500 เฮคตาร, 50 เฮคตาร

การเลยงวว,การท าฟารมโคนม จ านวนไมต ากวา 1,000 ตว, 100 ตว การท าฟารม สตวปก (เปด,ไก,...) จ านวนไมต ากวา 10,000 ตว การเพาะเลยงสตวน าจด, น าเคม ขนาดพนทไมต ากวา 5 เฮคตาร, 10 เฮคตาร การท าสวนยางพารา, ปลกตนไม ขนาดพนทไมต ากวา 1,000 เฮคตาร, 200 เฮคตาร การเลยงสตวปา,นก,สตวเลอยคลาน จ านวนไมต ากวา 100 ตว, 500 ตว, 1,000 ตว

สทธประโยชน หรอมาตรการสงเสรมการลงทน

1) ยกเวนภาษก าไร (Profit Tax) เปนเวลา 3-9 ป 2) การคดคาเสอมราคาในอตราพเศษ 40% (กรณไมเลอกรบการยกเวนภาษก าไร) 3) ยกเวนภาษน าเขา วสดกอสราง เครองมอเครองจกรในการผลต 4) ยกเวนภาษน าเขา วตถดบทใชในการผลต ส าหรบการผลตเพอสงออก 5) ยกเวนภาษมลคาเพม (VAT) ส าหรบสนคาทน ามาเปนสวนประกอบของสนคาสงออก

อตราภาษและขอก าหนดทเกยวของ

ประเภทภาษ รายละเอยด/อตรา ภาษก าไร นตบคคล (Tax on Profit)

Resident ค านวณจากรายไดในกมพชาและตางประเทศ Non- Resident ค านวณจากรายไดในกมพชาเทานน - รอยละ 20ส าหรบธรกจทวไป - รอยละ 30 ส าหรบธรกจน ามนปโตรเลยม กาซธรรมชาต การใชประโยชนจาก

ทรพยากรธรรมชาต - รอยละ 0 ส าหรบโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน QIP จาก CDC - รอยละ 0-20 ส าหรบธรกจทครอบครองโดยบคคลธรรมดาเพยงคนเดยว

ภาษก าไรลวงหนา (Pre-Payment Tax)

- ค านวณจากรายรบรวมของธรกจรวมกบภาษทกประเภท ยกเวน VAT อตรารอยละ 1 ส าหรบธรกจทกประเภท

ภาษหก ณ ทจาย (Withholding Taxes: WHT)

- รอยละ 15 ส าหรบการใหบรการ การบรหารจดการ การใหค าปรกษา โดยบคคลธรรมาดา คาสทธ รวมถงดอกเบย (ไมรวมดอกเบยทจายโดยธนาคารหรอสถาบนการเงน)

- รอยละ 10 ส าหรบการจายคาเชาทรพยสน ทงทเคลอนยายได และเคลอนยายไมได - รอยละ 4 ส าหรบการจายดอกเบยโดยธนาคารหรอสถาบนการเงน แกบคคลธรรมดาทมบญชเงน

ฝากไมประจ า - รอยละ 6 ส าหรบการจายดอกเบยโดยธนาคารหรอสถาบนการเงน แกบคคลธรรมดาทมบญชเงน

ฝากประจ า - รอยละ 14 ส าหรบการช าระคาบรการหรอคาใชจาย แกผทมไดมภมล าเนาอยในประเทศ

ภาษเงนเดอน (Salary Tax)

- ค านวณจากเงนเดอน โดยใชอตรากาวหนา รอยละ 0-20 รอยละ 0 , 0-5 แสนเรยล ( 0 – 125 USD) รอยละ 5, > 5 แสนเรยล -1.25 ลานเรยล ( 125.1 – 312.5 USD) รอยละ 10, > 1.25 ลานเรยล – 8.5 ลานเรยล (312.6 – 2,125 USD) รอยละ 15, > 8.5 ลานเรยล –12.5 ลานเรยล (2,125.1 – 3,125 USD) รอยละ 20, มากกวา 8.5 ลานเรยล ( มากกวา 3,125 USD) รอยละ 20, เงนพเศษ (fringe benefit)

ภาษมลคาเพม (VAT) - ภาษทผจ าหนายสนคาหรอใหบรการ ตองเกบจากลกคาในอตรา รอยละ 10 ส าหรบการจ าหนายหรอใหบรการในประเทศ และรอยละ 0 ส าหรบการสงออก

ภาษทพก (Tax on Accommodation: TOA)

- จดเกบจากการพกอาศยในโรงแรม เกสทเฮาส อพารทเมนต คอนโด หรอทพกประเภทอนๆ ในอตรา รอยละ 2ของคาหองรวมกบภาษทกประเภท ยกเวน VAT

ภาษเฉพาะส าหรบสนคาและบรการบางชนด (Specific Tax on Certain Merchandises and Services: STCMS)

- ภาษทจดเกบส าหรบ สนคาและบรการบางชนด ทงในประเทศ และทน าเขาจากตางประเทศ โดยจะค านวณกอนภาษมลคาเพม

- รถยนต รอยละ 45, อะไหลรถยนต รอยละ 30, เบยร รอยละ 25, รถมอเตอรไซค น ามนปโตรเลยม เครองดมแอลกอฮอล รอยละ 20, บหร รอยละ 15, อะไหลรถมอเตอรไซค น าอดลม

ประเภทภาษ รายละเอยด/อตรา การใหบรการทางดานบนเทง การขนสงผโดยสารทางอากาศ รอยละ 10, การใหบรการโทรศพท รอยละ 3

ภาษเครองดมแอลกอฮอล และบหร (Tax on Public Lighting: PLT)

- จดเกบจากผทจ าหนายเครองดมแอลกอฮอล และบหรทกประเภท โดยจะท าการค านวณกอนภาษเฉพาะ (STCMS) และภาษมลคาเพม (VAT)

- รอยละ 3 ภาษประกอบการธรกจเฉพาะ (Patent Tax) (ตองตออายทกป)

- ภาษประจ าปทธรกจตองช าระภายในเดอนมนาคมของทกป ตามประเภทของธรกจ และตามขอบเขตจงหวดทธรกจตงอย

- หากมการจดทะเบยนประกอบการธรกจในครงป (ครงหลงของปปฏทน จะช าระเพยงครงเดยว) - 285 USD ตอป

ภาษการจดทะเบยน (Registration Tax or Transfer Tax)

- จดเกบจากการจดท าเอกสารทางกฎหมาย กอตง ควบรวม ยกเลกกจการ - จดเกบจากการโอนสนทรพย - 1 ลานเรยล/ 1กจกรรม - รอยละ 4 ของมลคาสนทรพย (ทดน บาน รถ)

ภาษอสงหารมทรพย (Tax on Immovable Properties)

- อสงหารมทรพย ทมมลคามากกวา 100 ลานเรยล (25,000 USD) - รอยละ 0.1 ของมลคาทประเมนโดยคณะกรรมการประเมนมลคาทรพยสน - ผเสยภาษตองช าระภาษภายในวนท 30 กนยายน ของทกป

ภาษจดทะเบยนโอนกรรมสทธ (Registration Tax)

- จดเกบจากผซอหรอผไดรบโอนกรรมสทธในสงหารมทรพยและอสงหารมทรพย อตรารอยละ 4 ของมลคาสงหารมทรพยหรออสงหารมทรพยนน

ภาษน าเขา-สงออก

ภาษน าเขาหรอภาษศลกากร เปนภาษทผน าเขาสนคาตองช าระทดานศลกากรกอนทจะน าสนคาเขามาในประเทศกมพชา โดยค านวณกอนภาษเฉพาะและภาษมลคาเพม ภาษศลกากรของกมพชามอตราตงแต รอยละ 0 – 35 แบงตามประเภทไดดงน

1) รอยละ 0 – สนคาทไดรบการยกเวน เชน ยารกษาโรค อปกรณการศกษา ปจจยการผลตสนคาเกษตร สนคาทไดสทธน าเขาภายใตโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน

2) รอยละ 7 – สนคาขนตนหรอวตถดบ 3) รอยละ 15 – สนคาทจดเปนทน, เครองจกรและอปกรณการผลต, วตถดบทมในประเทศ 4) รอยละ 35 – สนคาส าเรจรป, เครองดมแอลกอฮอล, ยานพาหนะ, อญมณและหนมคา

ทงนสนคาทผลตในประเทศไทยสามารถใชสทธพเศษทางภาษภายใต ASEAN Free Trade Agreement : AFTA เพอสงออกไปยงประเทศกมพชา โดยจะท าใหมภาษน าเขา รอยละ 0 -5 ขนอยกบประเภทของสนคา

โดยผน าเขา-สงออก สามารถคนหา และเปรยบเทยบอตราภาษในการน าเขาสนคาจากประเทศไทยของประเทศกมพชา (ทงอตราแบบทวไป MFN และอตราพเศษ AFTA) ตามพกดของสนคาได ท http://fta.dft.go.th/ >> คนหาอตราภาษศลกากร/กฎวาดวยถนก าเนดสนคา >> ประเทศปลายทาง : CAMBODIA >> ใสหรอเลอกพกดศลกากรของสนคา

ขอจ ากดเกยวกบการใหบรการทางวศวกรรมและสถาปตยกรรม 1) ขอผกพนตอองคการการคาโลกวาดวยการคาบรการ

การเปดเสรภาคบรการในชวง 10 ปทผานมาเปนผลจากการปฏบตตามขอผกพนในการเปดตลาดของกมพชาซงเปนสวนหนงของขนตอนการเขารวมเปนสมาชกองคการการคาโลก กมพชาตกลงทจะเปดเสรอยางนอย 1 สาขายอย จาก 11 สาขาบรการทแตกตางกนภายใตการจ าแนกของ WTO (ไมรวมบรการอนๆซงไมไดถกระบไว)

สาขาการบรการ ไดแก 1.บรการทางธรกจ 2. บรการโทรคมนาคม 3.บรการการกอสรางและวศวกรรม 4.บรการจดจ าหนาย 5.บรการการศกษา 6.บรการดานสงแวดลอม 7.บรการทางการเงน 8.บรการดานสขภาพ 9.บรการการเดนทางและการทองเทยว 10.บรการดานการกฬา 11.บรการขนสง โดยรายงานฉบบนจะท าการศกษา 10 สาขาบรการจาก 11 สาขาบรการ (ยกเวนบรการทางการเงน) ตามบญช W/120 ของ WTO

ขอผกพนภาคบรการมทงหมด 19 สาขา และแตละสาขาจะแบงเปนหมวดยอย ซงกมพชาตกลงทจะเปดเสรในภาคบรการรวม 74 หมวดยอย โดยบางสาขากมพชาตกลงทจะเปดเสรทกหมวด ขณะทบางสาขาจะเปดเสรแคบางหมวดภายใตกรอบระยะเวลาส าหรบการเปลยนแปลงทก าหนด ทงนขอผกพนดงกลาวไดมการเจรจาตอรองอยางรอบครอบและมวตถประสงคเพอตอบสนองเปาหมายการพฒนาประเทศกมพชาใน อนาคต โดยเฉพาะการดงดดนกลงทนจากตางชาต ในบางสาขานนนบวาเปนเรองงายส าหรบกมพชาเนองจากไดมนโยบายเปดเสรเพอตอนรบการมสวนรวมจากตางชาตมาเปนระยะเวลานานแลว เชน การธนาคาร การทองเทยว การขนสง และการศกษา

2) กรอบความตกลงอาเซยนวาดวยการบรการ (AFAS)

อกปจจยหนงทผลกดนใหมการเปดเสรดานบรการกคอเปาหมายทก าหนดไวในกรอบความตกลงอาเซยนวาดวยการบรการ (AFAS) ซงมวตถประสงคในการเรงใหมการเปดเสรภาคบรการเพอใหมการเคลอนยายไดอยางเสรในกลมประเทศอาเซยนภายในสนป 2558 โดยประเทศสมาชกอาเซยนไดมการเจรจาและยอมรบขอตกลง ชดท 9 ภายใต AFAS ซงครอบคลมการเปดเสรในภาคบรการ ดงน 1.บรการธรกจ 2.บรการดานสงแวดลอม 3. บรการดานวชาชพ 4.บรการดานสขภาพ 5. บรการการกอสราง 6.บรการขนสงทางทะเล 7.บรการกระจายสนคา 8.บรการโทรคมนาคม 9.บรการการศกษา 10.บรการการทองเทยว

ขอตกลงชดท 9 ของ AFAS เปนเปาหมายทประเทศสมาชกใหความส าคญอยางมากในปจจบน โดยแตละประเทศตางใหค ามนวาจะอนญาตใหชาวตางชาตเขามาถอหนไดในสดสวนทมากขน ดวยภาระผกพนของกมพชาทมตอ WTO ประกอบกบนโยบายเปดเสรและลกษณะเศรษฐกจของประเทศทเปดกวาง สงผลใหกมพชาอยในสถานการณทดและมความพรอมในการปฏบตตามขอตกลงอาเซยน

ขอผกพนของกมพชาเพอเปดเสรภาคบรการ

ตารางประเภทบรการเปนเอกสารทมความซบซอน ในการทกมพชาจะระบวาสาขาบรการใดทจะน าไปใชเพอการเขาสตลาด หรอใชเปนขอผกพนในการปฏบตเยยงคนในชาตของ GATS และมขอยกเวนใดจากขอผกพนดงกลาวทกมพชาตองการจะรกษาไว โดยขอผกพนและขอจ ากดจะปรากฏอยในทกกรณตามรปแบบการใหบรการ 4 รปแบบ ตามกลองขอความดานลางน

การบรการขามพรมแดน (Cross-border supply) – การทผใหบรการซงมไดมภมล าเนาอยในกมพชา ใหบรการขามแดนเขามาในพนทประเทศกมพชา

การบรโภคในตางประเทศ (Consumption abroad) – การทคนกมพชาทเดนทางไปใชบรการในประเทศตางประเทศ

การจดตงธรกจเพอใหบรการ (Commercial Presence) – การทผใหบรการจากตางชาต เขามาจดตงหรอขยายสถานทใหบรการเขามาอยในประเทศกมพชา เชน สาขา ตวแทน หรอบรษทลก

การใหบรการโดยบคคลธรรมดา (Presence of natural persons) – การเขามาเปนการชวคราวของคนตางชาตในฐานะของบคคลธรรมดา เพอประกอบอาชพเกยวกบการใหบรการ

แหลงทมา : GATS

การเคลอนยายของแรงงาน

รฐบาลกมพชาไดประกาศระเบยบเกยวกบการบงคบใชใบอนญาตท างานส าหรบชาวตางชาต โดยหลกการ ระเบยบฉบบใหมนก าหนดใหหนวยตรวจสอบแรงงานของรฐบาล ประสานกบภาคธรกจและสมาคมตางๆ เพอท าการประเมน โควตาของแรงงานตางชาต สญญาจางงานของชาวตางชาต หนงสอเด นทาง วซา สถานะพนกงานตางชาต โดยเฉพาะบตรจางงานและหนงสออนญาตท างาน

ทกบรษททมการจางพนกงานตางชาตไดรบการแจงเตอนวา เขาจะตองปฏบตตามระเบยบทก าหนดไวในประกาศ ฉบบท 520 ป 1997 ของกระทรวงกจการสงคม แรงงานและกจการทหารผานศก หลงจากทไมมการบงคบใชอยางจรงจงมานานกวา 17 ป โดยระเบยบฉบบดงกลาวก าหนดใหพนกงานตางชาตทกคนตองถอบตรจางงานและใบอนญาตท างานทถกตองตามกฎหมาย ซงผทไมปฏบตตามจะตองจายคาปรบแลวแตกรณ ทงนครอบคลมถงพนกงานของ NGO และงานอาสาสมครดวย

การขอรบใบอนญาตท างานในกมพชา พนกงานตางชาตตองยนค าขอ พรอมวซาทยงไมหมดอาย หนงสอเดนทาง ส าเนาสญญาการจางงาน ทกระทรวงแรงงานและฝกอบรมวชาชพ โดยใบอนญาตท างานทออกโดยกระทรวงฯ จะมอาย 1 ป โดยใชระยะเวลา 30 วน นบตงแตวนทยนเอกสารครบ

การเคลอนยายเสรของแรงงานมทกษะ – การท าความตกลงยอมรบรวม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)

อาเซยนพงไดขอสรปในการจดท าความตกลงรวมกน ส าหรบการเคลอนยายของแรงงานมทกษะหรอวชาชพบรการทผานการรบรองจ านวน 7 สาขาวชาชพบรการ ประกอบดวย 1สาขาวศวกรรม 2.สาขาสถาปตยกรรม 3.สาขาพยาบาล 4.สาขาวชาชพแพทย 5. สาขาวชาชพทนตแพทย 6.สาขาวชาชพบญช 7.สาขาคณสมบตดานการส ารวจ ซงหนวยงานตางๆของรฐบาลกมพชาก าลงอยระยะตางๆของการด าเนนการตามความตกลงน

MRAs เปนหนงในกระบวนการทใชประเมนคณสมบต ซงสวนมากจะประเมนจากใบอนญาตประกอบวชาชพทไดรบการยอมรบและมการปฏบตเปนสากล แตไมใชส าหรบอาชพทอาศยทกษะและประสบการณจากการปฏบตหรอการใหบรการอยางเปนรปธรรม MRAs จงไมคอยไดรบการยอมรบ และตองอาศยการปรบแกระเบยบทเกยวของ ความรวมมอในดานการก ากบดแล ดงนน MRAs จงมกใชกบภาคธรกจทมศกยภาพในเชงพาณชยโดยมวตถประสงคเพอใชประโยชนจากโอกาสของตลาดตางประเทศหรอเพอแกไขปญหาการขาดแคลนบคลากรทมทกษะในประเทศ

บรการทางวศวกรรมและสถาปตยกรรม

บรการดานวศวกรรมและสถาปตยกรรมจดอยในกลมของการบรการทางวชาชพทไดรบการรบรอง แตกตางจากบรการอนๆ เชน การตลาด การโฆษณา การใหค าปรกษาทวไป มการบงคบใชขอจ ากดการเขาสตลาดและการใหปฏบตเยยงคนในชาตบอยครงกบการใหบรการทางวชาชพทไดรบการรบรองแบบขามแดน ซงปญหาเกยวกบระเบยบขอบงคบในประเทศดงกลาว กเกดขนกบบรการทางดานวศวกรรมและสถาปตยกรรมเชนเดยวกน

การใหบรการวชาชพวศวกรรมซงอยภายใตการก ากบดแลและควบคมของ BEC ก าลงเปนวชาชพชนน าในกมพชา อาทวศวกรรมโยธา เหมองแร เครองกล ไฟฟา สงแวดลอม เคม การเกษตร และเทคโนโลยการสอสาร ระเบยบขอบงคบทน ามาใชกบการใหบรการทางวศวกรรมและสถาปตยกรรม มวตถประสงคเพอสรางความมนใจและรกษาคณภาพชองการใหบรการ เพอคมครองความปลอดภยและสขภาพของประชาชน และคมครองผบรโภค

กรอบระเบยบขอบงคบในประเทศส าหรบบรการทางวศวกรรมและสถาปตยกรรม

เครองมอทางกฎหมายและกฎระเบยบทส าคญ

คณะกรรมการสถาปนกแหงกมพชา (Board of Architects of Cambodia : BAC)

คณะกรรมการวศวกรแหงกมพชา (Board of Engineers, Cambodia : BEC) จดตงขนตามพระราชกฤษฎกา ลงวนท 7

เมษายน 2552 อนๆ ตามทระบไวในภาคผนวก

แหลงขอมล : รฐบาลกมพชา

ขอผกพนของกมพชา : โดยทวไปกมพชาไมมขอจ ากดในการเขาสตลาดหรอการใหการปฏบตเยยงคนในชาต ส าหรบการใหบรการดานวศวกรรมและสถาปตยกรรม ในรปแบบท 1 – การบรการขามพรมแดน รปแบบท 2 – การใชบรการในตางประเทศ และรปแบบท 3 – การจดตงบรษทเพอใหบรการ แตกมพชาไดขอยกเวนการเขาสตลาดและการใหการปฏบตเยยงคนในชาตไวในสวนขอผกพนทวไป โดยระบวา ไมผกพน (Unbound) ส าหรบรปแบบท 4 – การใหบรการโดยบคคลธรรมดา กมพชามขอก าหนดใหผใหบรการตางชาตจ าเปนตองมสถานประกอบการในกมพชากอน จงจะสามารถใหบรการผานรปแบบท 1 (บรการขามพรมแดน) ได ส าหรบการใหบรการดานวศวกรรมและสถาปตยกรรม นอกจากนกมพชายงมขอก าหนดเพมเตมใหความรบผดชอบทงหมดจะตองอยภายใตวศวกรและสถาปนกกมพชา

ขอจ ากดในการเขาสตลาด ส าหรบการใหบรการรปแบบท 1 มวตถประสงคเพอสงเสรมการมสวนรวมของสถาปนกในประเทศซงอยในภาคบรการน เพอการสงตอความร ทงในทางทฤษฎและการปฏบต ความรบผดชอบและภาระผกพนทางดานกฎหมาย แตไมไดจ ากดการเขาสตลาด บรษทตางชาตสามารถจดตงส านกงานขนาดเลกในประเทศกมพชาเพอรบรองคณภาพของการใหบรการและเพอสรางความมนใจในการรบผดชอบทางกฎหมาย เหตผลส าคญอกประการหนงของขอจ ากดดงกลาว คอเพอสรางหลกประกนในระดบหนงส าหรบปองกนการหลอกลวงจากผใหบรการทงในนามบคคลและในนามบรษทจากตางประเทศ ระบบสถาบนของกมพชาทยงไมเขมแขง อาจสงผลใหเจาหนาไมสามารถแนใจไดวามาตรฐานและขอก าหนดอนๆ

เกยวกบคณภาพของการใหบรการไดถกน ามาปฏบตใช ในสวนของการบรการดานสถาปตยกรรมนน กมพชาเชอวาความเขาใจสภาพแวดลอมของประเทศและความสมพนธทดระหวางลกคากบสถาปนกเปนเรองทส าคญ

กระบวนการจดทะเบยนส าหรบสถาปนก : สถาปนกทตองการจะไดรบการยอมรบจากรฐบาล ตองจดทะเบยนกบคณะกรรมการสถาปนกแหงกมพชา (BAC) ซงเปนองคกรทด าเนนการโดยรฐบาลทจดตงขนเมอป 2554 และไดรบการยอมรบในฐานะสมาชกของสภาสถาปนกอาเซยนในป 2555 นอกจากนนพวกเขายงสามารถเปนสมาชกของสมาคมสถาปนกกมพชา (Cambodia Society of Architects: CSA) ซงกอตงขนในป 2555 โดยมสมาชกทงหมด 50 บรษท CSA ด าเนนการในลกษณะของ NGO โดยมวตถประสงคเชนเดยวกบ BAC ทงน BAC มวตถประสงคหลกเพอรวมกลมและบรหารจดการสถาปนกทขนทะเบยน เพอใหแนใจในระดบความเปนมออาชพ คมครองการปฏบตงานของสถาปนกในประเทศกมพชา และน าพวกเขาไปสความเปนมาตรฐานเดยวกบตลาดการกอสรางในระดบอาเซยน

ปจจบนกมพชามสถาปนกทงหมดประมาณ 2,500 คน แตมเพยงไมถง 10 % ทมการขนทะเบยนกบ BAC สถาปนกทขนทะเบยนกบ BAC จะไดรบสทธประโยชนในการใชชอต าแหนงวา “สถาปนกระดบชาต (National Architects)” และยงไดรบการยอมรบในฐานะ “สถาปนกอาเซยน (official ASEAN architects)” ซงจะไดรบการยอมรบจาก 10 ประเทศสมาชกอาเซยน ใหสามารถประกอบวชาชพได โดยขอตกลงนเปนสวนหนงของขอตกลงยอมรบรวม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาสถาปตยกรรม ซงลงนามโดยประเทศสมาชกอาเซยนเมอป 2550

การปฏบตจรงส าหรบการใหบรการดานสถาปตยกรรม

กมพชามขอก าหนดทบงคบใหรวมงานกบผเชยวชาญในประเทศ แตขอก าหนดนนไมไดกอใหเกดอปสรรคในส าหรบการใหบรการในสาขานแตอยางใด เนองจากไมไดถกน ามาใชเปนขอจ ากดทสรางความยากล าบากใหกบสถาปนกตางชาตในการเขาสตลาด วตถประสงคหลกของขอบงคบดงกลาว คอเพอรกษาคณภาพและมาตรฐานของการใหบรการ และเพอสรางความเขาใจทดเกยวกบวฒนธรรมและปจจยเฉพาะของตลาดในการประกอบวชาชพสถาปนก

การจดทะเบยนกบ BAC ไมไดหมายความวาสถาปนกจะไดรบต าแหนง “สถาปนกระดบชาต (National Architects)” โดยอตโนม ต การตรวจสอบจะใชเวลาอกประมาณ 2 เดอน เพอตรวจสอบเกยวกบความสามารถของพวกเขา ประสบการณ และคณภาพงานโดยรวม ทงนต าแหนง “สถาปนกระดบชาต (National Architects)” จะมอายสามป นบจากวนทไดรบมอบ

BAC ไมไดจ ากด การประกอบวชาชพของสถาปนกตางชาต อยางไรกตามพวกเขาจะตองมคณสมบตตามท กระทรวงการจดการทดน ผงเมอง และการกอสราง (MLMUPC) ก าหนดไววา สถาปนกตางชาตทตองการประกอบวชาชพในกมพชา จ าเปนตองเรยนภาษากมพชา และสถาปตยกรรมกมพชา

ตามการลงนามในขอตกลงยอมรบรวม (MRA) เรอง คณสมบตของการบรการดานสถาปตยกรรมและการส ารวจ MLMUPC ถกก าหนดใหเปนหนวยงานทก ากบดแลวชาชพน ซงมหนาตองรบผดชอบการด าเนนการตามขอตกลง เชน ออกกฎระเบยบทเกยวของกบ MRA แลกเปลยนขอมลเกยวกบกฎหมายและการปฏบตเพอใหสอดคลองกบมาตรฐานในภมภาคและนานาชาต ปจจบนคณะกรรมการวศวกรกมพชา สมาคมกอสราง

กมพชา และ BAC ก าลงด าเนนการรวมกบหนวยงานของอาเซยนทเกยวของกบการกอสราง เพอพฒนาทกษะของกมพชาใหสอดคลองกนอตสาหกรรมการกอสรางในภมภาค

การกอสรางและบรการทเกยวของกบวศวกรรม

เครองมอทางกฎหมายและกฎระเบยบทส าคญ

กฎหมายทดน ประกาศ ฉบบท 75 และ ฉบบท 166 ของกระทรวงการจดการ

ทดน ผงเมอง และการกอสราง ) MLMUPC) อนๆทระบไว ในภาคผนวก

ภาคการกอสรางอยภายใตกฎระเบยบภายในประเทศทหลากหลาย ประกอบดวย การควบคมการใชทดน กฎระเบยบดานอาคารและขอก าหนดทางเทคนค ใบอนญาตกอสรางและการตรวจสอบ การขนทะเบยนของเจาของโครงการ ผรบเหมาและผเชยวชาญ กฎระเบยบเกยวกบคาธรรมเนยมและคาตอบแทน กฎระเบยบดานสงแวดลอม และอนๆ มาตรฐานตางๆจะถกก าหนดโดยรฐบาล หนวยงานมาตรฐาน หรอสมาคมภาคเอกชน โดยสวนมากมาตรฐานเหลานนมวตถประสงคเพอสรางความปลอดภยใหกบอาคารและงานกอสรางทเกยวของ เพอวางผงเมองและวางแผนการใชทดน หรอเพอปกปองชวตและความปลอดภยของแรงงานหรอผใชงาน ตลอดจนคณภาพสงแวดลอม และสาธารณประโยชน ซงโดยทวไปมาตรฐานเหลานจะถกน ามาใชแบบไมเลอกปฏบต

การจดทะเบยนวศวกรรายบคคล

การจดทะเบยนวศวกรในประเทศกมพชา แบงเปน 3 ประเภท 1.) การลงทะเบยนวศวกรขนตน (ส าหรบวศวกรจบใหมทจบการศกษาระดบปรญญาตรในสาขาวศวกรรม) 2.) การจดทะเบยนวศวกรวชาชพ (จบการศกษาดานวศวกรรมระดบปรญญาตรหรอสงกวา พรอมประสบการณ 7 ป) และ 3.) การจดทะเบยนชวคราวส าหรบวศวกรตางชาต (จบการศกษาดานวศวกรรมระดบปรญญาตรหรอสงกวา ประสบการณ 7 ป พรอมเอกสารรบรองทางดานวชาการ ประสบการการท างาน จากประเทศของพวกเขาหรอกระทรวงการตางประเทศ) วศวกรกมพชาหรอตางชาต ทจบการศกษาจากสถาบนตางประเทศถกก าหนดใหตองไดรบการตรวจสอบรบรองผลการศกษาจากคณะกรรมการการรบรองของกมพชาซ งอยภายใตกระทรวงศกษาธการ เยาวชนและการกฬา (MoEYS)

สถานประกอบการทด าเนนการจดหาวศวกรอาชพมาเพอใหบรการ จะตองยนเรองตอ กระทรวงการจดการทดน ผงเมอง และการกอสราง (MLMUPC) และกระทรวงโยธาธการและคมนาคม อยางไรกตาม วศวกรซงจดหาโดยผประกอบการดงกลาวจะตองไดรบการจดทะเบยนและไดรบการยอมรบอยางเปนทางการจาก BEC โดยสามารถจดทะเบยนนตบคคลไดหลายรปแบบ เชน บรษทรวมทนตางชาต หางหนสวน หรอบรษทจ ากด และการบรหารจดการสถานประกอบการดงกลาวจะตองมใบรบรองการประกอบวชาชพทไดร บการยอมรบโดย BEC ทงนไมมขอก าหนดเกยวกบเงนทนจดทะเบยนขนต าแตอยางใด ในกรณของสถานประกอบการทถอหนโดยตางชาต 100% หรอ บรษทรวมทนตางชาต ตองจดทะเบยนนตบคคลในรปแบบของบรษทจ ากดเทานน

การบรณาการของประชาคมเศรษฐกจอาเซยนทมความลกซงมากขน ท าใหการเคลอนยายบรการดานวศวกรรมมบทบทส าคญกบการคาขามแดนทเปนไปตามขอตกลงยอมรบรวมในสาขาการบรการดานวศวกรรม

โดยกอนทกมพชาจะมการลงนามในขอตกลงยอมรบรวมของอาเซยนในสาขาการบรการดานวศวกรรมนน การประกอบอาชพและการใหบรการทางวศวกรรมของแตละบคคลถกก ากบดแลโดยหนวยงานตางๆของราชการ

หลงจากทมการลงนามในขอตกลงยอมรบรวม คณะกรรมการวศวกรรมกมพชา (BEC) ไดถกจดตงขนเพอวตถประสงคในการออกกฎระเบยบทเกยวของกบวชาชพวศวกรในกมพชา โดย BEC มอ านาจในการออกกฎระเบยบส าหรบวศวกรรายบคคลเทานน ส าหรบกฎระเบยบของบรษทและสถานประกอบการยงคงอยภายใตการดแลของกระทรวงทเกยวของ ลาสดกมพชายงไมมขอตกลงยอมรบรวมกบประเทศตางๆในระดบรฐบาล อยางไรกตามในระดบของวชาชพ BEC ไดยอมรบขอตกลงยอมรบรวมของการขนทะเบยนวศวกรอาเซยน ภายใตสหพนธ วศวกรรมสถานแหงอาเซยน (ASEAN Federation of Engineering Organization : AFEO)

การปฏบตจรงเกยวกบบรการการกอสรางและวศวกรรมทเกยวของ

บรษทตางชาตทตองการด าเนนกจการประเภทนในกมพชา ถกก าหนดใหตองจดทะเบยนกบ MLMUPC และตองจางผอ านวยการทางเทคนคชาวกมพชา MLMUPC ก าลงอยระหวางการเตรยมการจดท ากฎหมายการกอสรางทครอบคลม ซงจะก ากบดแลรายละเอยดเกยวกบการขนทะเบยนและการ รบรองผปฏบตงานการกอสรางดานตางๆ

การออกใบอนญาตและการใหอนญาตประกอบธรกจทออกโดย MLMUPC

ใบอนญาตประกอบกจการ ส าหรบการประกอบธรกจของกจการหรอบรษทกอสรางทด าเนนการจดท าการศกษาความเปนไปได ออกแบบการกอสราง โดยใบอนญาตจะออกใหกบลกคาซงเปนเจาของบรษท กจการ และนกลงทนซงประกอบธรกจ การสราง วศวกรรมโยธาและอตสาหกรรม ฯลฯ

ตดตอ : กรมการกอสราง, MLMUPC, No. 771–773 Monivong Blvd., Boeung Trabek Quarter, Chamkar Mon District, Phnom Penh

ใบอนญาตกอสราง ส าหรบบคลทวไปซงตองการจะกอสรางทพกอาศย โรงงงาน สถานประกอบการ และอาคารทวไป โดยจ าแนกตามขนาดของอาคารซงก าหนดโดยกระทรวง

ตดตอ: กรมทะเบยนทดน, General Directorate of Land Registry and Geography, MLMUPC (ส าหรบการขออนญาตกอสรางอาคารขนาดตงแต 300 ตร.ม. ขนไป) ตดตอ: Provincial/Municipal Department of Construction, MLMUPC (การขออนญาตกอสรางอาคารขนาดเลกกวา 300 ตร.ม.)

โฉนดทดน ส าหรบบคคลทวไปซงตองการออกโฉนดเพอแสดงความเปนเจาของอสงหารมทรพย

ตดตอ: Provincial/Municipal Department of Land Management, MLMUPC

ทมา : รฐบาล

7. รายชอองคกร หนวยงาน และบรษททเกยวของ รายชอหนวยงานและองคกรของไทยในกมพชา

ชอหนวยงาน ทอยตดตอ โทรศพท /อเมล สถานเอกอครราชทตไทย ณ กรงพนมเปญ

196 Norodom Blvd. Tonle Bassac. Chamkarmon, Phnom Penh

+855 23 726 306-8 +855 97 5749682 )กรณฉกเฉน(

thaipnp@mfa.go.th ส านกงานสงเสรมเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงพนมเปญ

+855 23 726 304 thaicompnh@gmail.com

ส านกงานผชวยทตฝายทหาร +855 23 726 306-8 ext 206 สมาคมธรกจไทยในกมพชา +855 016/061 95 80 65

admin@tbcccambodia.org ธนาคารกรงไทย 149 Road 215, Sangkat Deiao, 1 Market,

Tuankok DistrictPhnom Penh +855 23 882 959 (พนมเปญ( br.phnompenh@ktb.co.th +855 (63) 964-758 )เสยมเรยบ ( br.siemreap@ktb.co.th

ธนาคาร CCB )ไทยพาณชย( #26, Monivong Blvd, Sangkat Phsar Thmei II, Khan Daun Penh, Phnom Penh

+855 23 426145 )พนมเปญ( ccbpp@ccb.com.kh

+855 53 953-315 )พระตะบอง( ccbbb@ccb.com.kh

+855 63 964-392 )เสยมเรยบ( ccbsrb@ccb.com.kh

+855-34 934-777 )สหนวลล( ccbsv@ccb.com.kh

ธนาคารกรงเทพ สาขากมพชา 344 )1 st & 2nd), Mao Tse Toung Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

+855 23 224 404-9 bblcambodia@bangkokbank.com

ธนาคารกสกรไทย No. 445, Preah Monivong Blvd ( 93( , Corner of St. 232, Phnom Penh Tower, 3rd Floor, 12258 Phnom Penh

+855 23 964 989 Pakapong.p@kasikornbank.com

รพ .รอยลพนมเปญ )เครอ รพ.กรงเทพ(

No. 888, Russian Confederation Blvd. Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok, hnom Penh

+855 23 991 000 info@royalphnompenhhospital.com

รายชอหนวยงานและองคกรของกมพชา

ชอหนวยงาน ทอยตดตอ โทรศพท /อเมล กระทรวงพาณชยกมพชา Lot 19-61, MOC Road (113B Road), turn

in from Russian Blvd, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok,

+855 23 866 425 +855 77 677 599

moc.gov.kh@gmail.com

ชอหนวยงาน ทอยตดตอ โทรศพท /อเมล Phnom Penh, Kingdom of Cambodia http://www.moc.gov.kh/en-us/

สภาเพอการพฒนากมพชา )หนวยงานสงเสรมการลงทน(

Government Palace, Sisowath Quey, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

+855 23 981 154, cdc.cib@online.com.kh www.cambodiainvestment.gov.kh

กระทรวงการจดการทดน ผงเมอง และการกอสราง )MLMUPC)

No. 771–773 Monivong Blvd., Boeung Trabek Quarter, Chamkar Mon District, Phnom Penh

+855 23 215 659 http://www.mlmupc.gov.kh/

สมาคมการกอสรางแหงกมพชา CAMBODIA CONSTRUCTORS ASSOCIATION (CCA)

No315 Preah Monivong Blvd., Canadia Tower (Floor-12th), Sk. Wat Phnom Kh. Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

+855 23 868 222 secretariatcca@yahoo.com www.cca.org.kh

Board of Architects of Cambodia

#771-#773, Monivong Boulevard, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chomkamorn, Phnom Penh.

+855 23 215 277 Info: info@bac.gov.kh Info: admin@bac.gov.kh www.bac.gov.kh

Board of Engineers Cambodia #9, St. 275,Sangkat Beung Kak I, Khan Tourl Kok, Phnom Penh, Cambodia

+855 76 649 6101 office@bec.gov.kh http://www.bec.gov.kh/

รายชอบรษทชนน าเกยวกบการวศวกรรม การกอสรางและออกแบบในกมพชา

NO. COMPANY AUTHORIZED MANAGING

OFFICE CONTACTNO. EMAIL ADDRESS

1 OVERSEAS CAMBODIAN INVESTMENT CORPERATION

Mr. PUNG KHEAVSE Tel:023 868 222 Fax:023 427 064

contact@canadiabank.com.kh

2 LY CHHUONG Construction & Import Export Co.;LTD

Mr. LY CHHUONG Tel:023 220 525 Fax:023 211 788

info@lcc.com.kh

3 MUHIBBAH ENGINEERING (Cambodia) Co.;LTD

Mr. HANN KHIENG Tel:023 884 093 Fax:023 883 366

kh.mec@muhibbah.com.kh

4 MONG RETHTHY GROUP Co.,Ltd

Mr. MONG RETHTHY

Tel:023 211 065 Fax:023 216 496

mrtgroup@mongreththy.com

5 SENG ENTERPRISES Co.,Ltd Mr. SENG CHAYOUR

Tel:023 215 342 Fax:023 212 267

info1@seng-enterprise.com.kh

6 KHUN SEA DEVELOPMENT GROUP

Mr. KHUN SEA Tel:023 720 788 Fax:023 720 788

khun_sea@yahoo.com

7 MEGA CAMBO CONSTRUCTION COMPANY Ltd

Mr. CHARLES VANN

Tel:023 6860 511 Fax:023 430 686

secretary.evp@canadiabank.com.kh

8 COMIN KHMER Co., LTD. Mr. DENIS ASTGEN Tel:023 885 640-6 ckinfo@comin.com.kh

9 Chip Mong Group Co., Ltd

Mr. LEANG MENG Tel:023 218 060 Fax:070 995 555

info@chipmonggroup.com

10 Camcona Trading ( Cambodia ) Co.,Ltd

Mr. VARHENG DAWUTH

Tel:023 211 960 Fax:023 211 960

contact@camconagroup.com

11 Robert Bosch ( Cambodia ) Co.,Ltd

Mr. Andre De Jong Tel:023 966 660 Fax:023 966 660

support.cambodia@bosch.com

12 7 F T D Co., Ltd Mr. KENN

MEYFROODT Tel:023 996 876 Fax:023 996 877

hrm@7ftd.com.kh

13 Sika (Cambodia) Ltd Mr. ANTOINE

DANIELLA Tel:023 215 198 Fax:023 222 367

sika@kh.sika.com

14 Branch of P.T.S GROUP CO., LTD

Mr. SONTHAVY ORADOM

Tel:023 866 628 Fax:023 866 618

info@ptscambodia.com

15 NOVARE DESIGN INTERNATIONAL CO,.LTD

Mr. THOMAS ZAZWORKA

Tel:023 6790 623 Fax:(64) 4939 9296

cambodia@novaredesign.com

16 Heng Eng Kong Construction Co., Ltd

Mr. HENG ENG KONG

Tel:023 886 899 Fax:023 886 899

hek.construction@yahoo.com

17 VENTURE (CAMBODIA) PTE.LTD

Mr. CHUA POH SENG

H/P:012 806 796 Fax:023 883 276

venture@online.com.kh

18 Forte Insurance (Cambodia) Plc

Mr. YOUK CHAMROEUNRITH

Tel:023885 066 Fax:023 882 798

info@forteinsurance.com

19 Jotun (Cambodia) Limited Mr. THOUS CHANTREAR

Tel:023 218 751 Fax:023 218 751

chantrear.thous@jotun.com

20 Blue Hill Engineering Service Co,.LTD

Mr. XU FENG H/P:012 487 362 Fax:023 212 436

owen.sunfenix@gmail.com

21 NURI E N C Co., Ltd Mr. CHO KWI

YEUN Tel:078 363 393 H/P:012 160 0996

jyeom0616@gmail.com

22 T-Ro Construction Co,.Ltd Mr. CHHIM MAO

CHARO Tel:023 222 803 H/P:012 236 555

info@troconstruction.com

23 SUN HOUR GROUP CO.,LTD Mr. SENG SEAMLAY Tel:023 218 508 Fax:023 218 988

info@sunhour.com.kh

24 L.B.L International Mr. THIERRY LOUSTAU

Tel:023 722 532 Fax:023 214 272

administration.srp@lbl-group.com

25 Dat Hoa Trading ( Cambodia ) Co., Ltd

Mr. TRAING HUY Tel:023 219 646 H/P:097 780 6675

info@dathoatc.com.kh

26 AAP Group Co.,Ltd Mr. CHHIN KEN Tel:023 223 176 Fax:023 996 238

chhinken@aapgroup.com.kh

27 PLUS ENTERPRISES Mr. VOEUNG

PRAYUT H/P:011 208 888 H/P:088 451 6666

prayut@prayut.com

28 CAMPU LONPAC INSURANCE PLC

Mr. CHAN LEK WEI Tel:023 966 966 Fax:023 986 273

enquiries@campulonpac.com.kh

29 HSC Co., Ltd. Mr. SOK HONG Tel:023 218 472 Fax:023 212 796

info@hsc.com.kh

30 Ocean Cooling Tower Sdn Bhd

Mr. THOMAS YONG Tel:603-41426263 Fax:603-41436870

thomas@oceancoolingtower.com

31 Smart-Acon Co., Ltd Mr. SOK MENG Tel:023 950 338 info@unidentcambodia.com info@smart-acon.com

32 United Mercury Group Mr. Alfred K

Aliwarga Tel:023 729 21 Fax:023 729 219

marketing.support@umg.com.kh

33 Taing Cheng Oing Construction Co., Ltd

Mr. Taing Cheng Oing

Tel:023 88 12 38 taingchengoing@gmail.com

34 Cambodia-Vietnam Insurance Plc.

Mr. Cao Minh Son Tel:023 212 000 Fax:023 215 505

info@cvi.com.kh

35 PEB Steel Buildings Co., Ltd Mr. Pham Hoang

Thi Tel: 023 6788 679 tsr@pebsteel.com.kh

36 T.A.G Service & Trading Co., Ltd

Mr. GO YOSHIDA H/P:017222683 H/P:069 708 673

info@triasiagroup.com

37 Borey River Town Mr. Teng Rithy H/P:078 888 890 info@boreyrivertown.com

38 Bonna Realty Group Co.,Ltd Mr. SUNG BONNA Tel:023 861 999 Fax:023 993 392

info@bonnarealty.com.kh

39 3 ECO CITY CONSTRUCTION Mr. SREY

CHANTHAN Tel:023 995 678 rattana.p@3ecocity.com

40 TEM Trading Co., Ltd Mr. Kry Sokda Tel:023 6363 030 Tel:023 309 333

sales1@tem-trading.com

41 ESCORT Import-Export ( Cambodia ) Co.,Ltd

Mr. Le Thi Anh Thoa

Tel:023 689 0788 Fax:888 813 064

salemanager@escort.com.bn projectmanager@escort.com.vn

42 BITUS PLC ( Public Limited Company )

Mr. Jung Young Nam

Tel:023 990 380 Fax:023 990 381

ynjung@bitus.com.kh bitus@bitus.com.kh

43 R T D Enterprise Co., Ltd Mr. Nam Vandy H/P:017 344 555 Fax:023 883 046

info@rtdcambodia.com

44 Heng Asia Mr. OR PISATH Tel:023 218 995-7 Fax:023 218 339

info@hengasia.com

45 E T & S Engineering Import Export

TMr. hy Vanthoeun

Tel:023 883 477 H/P:012 909 098

info@etscambo.com

46 Advanced Technical Supplies Co., Ltd.

Mr. Guillon Nicolas Tel:023 222 411 Fax:023 222 412

e-mail@ats.com.kh

47 MULTICO MS (CAMBODIA) CO.,LTD

Mr. HARTONO TIODORA

Tel:023 432 130 Fax:023 432 130

multicoms@live.com

48 TKS GROUP Co., Ltd Mr. Bun

Chansopheap Tel:023 887 559 Fax:023 888 559

tksgroup168@yahoo.com

49 JIT ENGINEERING Co.,Ltd Mr. SUN SOK

KHEANG Tel:023 88 27 33/53 Fax:023 88 27 38

jitenrg@jit.com.kh

50 XINCHU TASHEN GREEN TECH Co., Ltd

Mr. Chen Yen Cheng

Tel:023 881 968 Fax:023 881 967

info@tashengreen.com

51 Angkortel Investment Co., Ltd.

Mr. Kim Podinarath

H/P:060 999 123 H/P:060 9999 55

info@angkortel.com

52 ENVOTECH CO.,LTD Mr. FIN VIGGO GUNDERSEN

Tel:023 430 748 Fax:023 430 236

sarak@envotech.org

53 POSCO E & C Co., Ltd Mr. Han Young

Seob Tel:023 211 982 han.ys@poscoenc.com

54 Von-Chimin Import Export Co.,Ltd

Mr. Un Savorn H/P:077888378 H/P:077 998 668

info@von-chimin.com

55 Lotus Green Team Co.,Ltd Mr. Hong Leang Y H/P:012388609 Tel:023 555 0708

info@lotusengineering.biz

56 Hang Sunhak Construction Co.,Ltd

Mr. Chum Sam Veasna

Tel:023 880853 Fax:023 850 823

info@hsh.com.kh

57 WIKI Trade Co.,Ltd Mr. Bun Nara Tel: 023 887 168 Fax: 023 883 786

info@wikitrade.com.kh

58 Ngy Heng Group Co., Ltd Mr. Nhim Mey Tel:023 866 409 61695141@qq.com

59 Taiwan Kamhwa Crushing International Co.,Ltd

Mr. Kuy Vat Tel: 023 555 1002 H/P: 012 816 720

kuyvat@vtrustproperty.com

60 Sports Engineering and Recreation Asia ( Cambodia ) Co.,Ltd

Mr. Simon Doron Rapoport

Tel: 023 211 614 H/P:092 55 52 01

info@searasports.com

61 Branch of SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

Mr. Kim Sovan H/P:017 688 816 Tel:023 666 9696 Fax:023 959 696

zhaojinhui@sinohydro.com

62 C.Melchers GmbH & Co.KG ( Cambodia )

Mr. Chhun Samnang Tel:023 63 14 174 channa@melchers.com.kh

63 INOVAR (CAMBODIA) Pte.Ltd Mr. Francis Yeow Tel:023 222 336 inovarcambodia@inovarfloor.com

64 Khmer Gala Décor Co.,Ltd Miss. Khem Celine Tel:023 977 017 info@khmergaladecor.com

65 Green Lake Co.,Ltd Miss. Keo Dalis H/P:081 61 61 61 greenlake_11@hotmail.com

66 AnnaCam Partners Co.,Ltd Mr. Takeguchi Jun H/P:012 215 240 H/P:012 833 290

info@annacampartners.com

67 Zamil Steel Buildings Vietnam Co.,Ltd

Mr. Yim Siphon Tel: 023 220 140 Tel: 023 220 140

zscambodia@online.com.kh

68 Kong Nuon Group Co.,Ltd Mr. Chea Virak Tel: 023 880 281 Fax: 023 880 525

info@kongnuon.com

69 Italian Decor Art Co., Ltd Mr. Chhan Chhorvorn

H/P:017 601 558 H/P:016 543 402

chhorvorn5@gmail.com

70 VRK Corporation Co.,Ltd Mr. Yim Keokalyan Tel: 023 966 252 Fax: 023 966 251

info@vrkcorporation.com

71 Vann Sophy Group Co.,Ltd Ms. Vann Saphy Tel: 023 999 904 Fax: 023 6656 566

gio@p2cd.com bnh_branch@p2cd.com

72 Heng Nguon Company Ltd Mr. Chea Samnang

Tel: 023 882 953 Fax: 023 882 953

heng_nguon9@yahoo.com

73 Camko Pile & Plus Enterprises Co., Ltd

Mr. Kim Kiwon H/P:011 20 8888 H/P:012 911 414

prayut@prayut.com

74 Cambodian Chemical Supply

Mr. Soum Sambath

H/P:015 778 168 campaint@cam-paint.com

75 Soil Testing Laboratory Co.,Ltd

Mr. Hun Sochara H/P:012 52 72 79 stl368@yahoo.com

76 Good Top Machinery Mr. Cao Yue Fang H/P:017 999 313 315860246@qq.com

( Cambodia ) Co.,Ltd

77 B Scientific Instrument Co.,Ltd

Mr. Chum Saborith

H/P:012 750 678 info@bsi-kh.com

78 Coolink Marketing & Trade Co.,Ltd

Mr. Saing Dararith H/P:088 4444 978 dararith.saing@scoolfilm.com

79 GES Cambodian Co., Ltd Mr. Vin Seyha Tel:023 6 325 955 H/P:012 437 238

seihavin@gescambodian.com

80 DHINIMEX Co., LTD. Mrs.Vong Sorphorn

Tel:023 993 942 H/P:011 75 39 40

info@dhinimex.com

81 Meng Leng Eav Co.,Ltd Mr.Meng Reaksmey Tel: 023 993 142 Fax: 023 215 514

menglengeav@mle-trading.com

82 Soma Construction & Development Co., Ltd

Mr.Chea Chandara Tel: 023 6669 996 info@smcd.com.kh

83 My Windows E & C Co.,Ltd Mr.Roeun Rotha Tel: 023 6669 996 info@mywindow.biz

84 Wuerth (Cambodia) Ltd. Mr.Tep Tino Tel:023 885 171 Fax:023 880 697

info@wuerth.com.kh

85 Bisho International Engineering Co.,Ltd

Mr.Tanaka Toshiaki Tel:023 63 93 996 H/P:012 812 444

bishocambo@gmail.com

86 Infinity General Insurance Plc

Mr. Chhay Ratana Tel:023 999 888 Fax:023 999 123

info@infinity.com.kh

87 J C M NIPPON PRIVATE LTD Mr. Heng Meng Tel: 023 211 854 Fax: 023 214 067

hmeng@jcmnippon.com

88 Property Management Group Co.,Ltd

Mr. Tek Sovanthet Tel: 023 210 125 H/P: 066 669 383

info@pmgkh.com

89 Rinco Trading Co.,Ltd Mr. Mam Sotharin H/P:012 791 555 sotharin@rinco-kh.com

90 KangHwa E&C (Cambodia) Mr. Kim Hee Soo Tel:023 991 600 info@kanghwaenc.com

91 SOKUN Windows Mr. Keo Sokun H/P:012 700 081 H/P:097 547 5599

info@sokunwindows.com

92 PCG Co-Operation Co,.Ltd Mr. Hel Oudom H/P: 017 453 992 H/P: 669 54 079 216

Sales-cambodia@pcgco-o.com heludom@yahoo.com

93 LILICO Steel Co.,Ltd Mr. Sun Soben Tel: 023 6790 079 lilicogroup@yahoo.com

94 DYNAMIC SCIENTIFIC Co.,Ltd Mr. Kimson Tom Tel:23 726 018 pharm@dynamic.com.kh

95 ASIA CONCRETE COMPANY Mr. Cheng Tzan Tel: 023 863 666-69 aihorlim@ymail.com

Ltd Chang Fax: 023 863 670

96 Meanchey International Investment Co.,Ltd

Mrs.Teav Thyda Tel: 023 959 595 thidameii@gmail.com

97 TK Generation Co.,Ltd Mr. Kang Tae Wook Tel: 023 63 17 817 tkgeneration.sales@gmail.com

98 E.M Construction Import Export Co.,Ltd

Mr. Eav Meng Tel: 023 969 888 Fax: 023 969 666 info@emc.com.kh

99 P. K LIGHT BLOCK Co.,Ltd Mr. Khou Youheang

H/P: 011 44 0808 , 087 44 0808 kyheang12@gmail.com

100 ALEXTORIA BUILDMART ( CAMBODIA ) Co.,Ltd

Mr. Nhem Sothea Tel: 023 210 894 Fax: 023 210 894

sean.sothea@Alextoriabuildmart.com

101 TNRC Logistics (Cambodia) Co., Ltd

Mrs. You Vanna Tel: 023 989 877 Fax: 023 989 866

jane@tnrclogistics.biz

102 NC Max World Co., Ltd. Mr. KOBAYASHI

TOKO Tel: 023 727 077 laurence@ncmaxworld.com

103 ATAD Steel Structure Corporation.

Mr. Nguyen Quang Long

Tel: +84 939 720 770 Tel: 023 683 6899 Hotline: 023 88 333 6899

thuy.nguyen@atad.vn

***************************

ศนยพฒนาการคาและธรกจไทยในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงพนมเปญ ประเทศกมพชา

พฤศจกายน 2558

สถานการณ์อุตสาหกรรมการ...

Documents

โครงการ...

กุล โครงการ

โครงการ "ตะลุยชิม"

โครงการ “กรุงไทย...

โครงการ...

โครงการ...

โครงการ acls

· web viewโครงการ lng receiving terminals....

สถานการณ์ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน...

ประมวลภาพ โครงการ...

รายงาน โครงการ...

“ โครงการ...

โครงการ...

โครงการ pisa

โครงการ 5 โครงการ

โครงการ...

โครงการ...

โครงการ...

โครงการ...

หนวยงาน งาน/โครงการ...