5º café da manhã com logística -...
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Piracicaba – 16/12/2016
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
5º Café da Manhãcom Logística
AGENDA
PANORAMA DOS ACONTECIMENTOS NA AGROLOGÍSTICA EM 2016
GRÃOS: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
FERTILIZANTES: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA2017
NOVAS FERRAMENTAS DO ESALQ-LOG
AÇÚCAR: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
ETANOL: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
CUSTOS RODOVIÁRIOS EM 2016
APLICAÇÕES DO ESALQ-LOG (ESTUDOS DE CASO)
MESA REDONDA
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FRETES
SIFRECA
Monitoramento semanal de fretes;
Indicadores de fretes efetivos em todo
território nacional;
Informações organizadas por produto e por
corredor de transporte;
Aproximadamente 3.000 informações
coletadas semanalmente.
SIARMA
Preços e Tarifas de armazenagem;
Modelos de otimização de localização
para armazéns;
Viabilidade de investimentos;
Custos de armazenagem;
Uso estratégico da armazenagem.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ARMAZENAGEM
Lançamento do projeto “Museu de Logística”
Área: 3 mil m²
Funcionamento: O Museu funcionará ao arlivre, aberto para todos os visitantes da ESALQinclusive finais de semana e passará a sertambém mais uma atração da ESALQ para acomunidade em geral.
Objetivos: Compartilhar para a sociedade a realidade dalogística brasileira, particularmente envolvendo osequipamentos de transporte responsáveis pelamovimentação das diversas cargas do país nos diferentesmodais de transporte: rodoviário, ferroviário, dutoviário,hidroviário e aeroviário
Prêmio da Fundação Bunge 2016
Premiação da Fundação Bunge 2016: Infraestrutura de Transporte –Categoria Vida e Obra (Prof. José Vicente Caixeta Filho)
PANORAMA DOS ACONTECIMENTOS NA AGROLOGÍSTICA EM 2016
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
PPI
PPI - FERROGRÃO
PPI - FERROGRÃO
PPI - NORTE-SUL
PPI – PORTO DE PARANAGUÁ
TERMINAL DE UBERABA
TIPLAM
BR-163
BR-163
RENOVAÇÃO DA FROTA
TABELA DE FRETE MÍNIMO
HIDROVIA DO TIETÊ-PARANÁ
GRÃOSMERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
MERCADO DE GRÃOS
86.121
96.228 95.435
2014 2015 2016
80.052
84.672
66.694
2014 2015 2016
PRODUÇÃO
Fonte: CONAB (2016)
Soja Milho
Pro
du
ção
(m
il to
ne
lad
as)
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il to
nel
adas
)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO
Fonte: SECEX (2016)
Soja
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Barcarena Manaus Paranaguá Rio Grande Salvador Santarém Santos São Luís
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il to
nel
adas
)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO - PORTOS
Fonte: SECEX (2016)
Soja
* Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pre
ço(R
$/s
aca)
2014 2015 2016
PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO
Fonte: CEPEA (2016)
Soja
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il to
nel
adas
)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO
Fonte: SECEX (2016)
Milho
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Barcarena Manaus Paranaguá Rio Grande Salvador Santarém Santos São Luís
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il to
nel
adas
)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO - PORTOS
Fonte: SECEX (2016)
Milho
* Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pre
ço(R
$/s
aca)
2014 2015 2016
PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO
Fonte: CEPEA (2016)
Milho
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0700
R$ 0,0900
R$ 0,1100
R$ 0,1300
R$ 0,1500
R$ 0,1700
R$ 0,1900
R$ 0,2100
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0700
R$ 0,0900
R$ 0,1100
R$ 0,1300
R$ 0,1500
R$ 0,1700
R$ 0,1900
R$ 0,2100
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Santos (SP) Balsas (MA) - São Luís (MA)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0700
R$ 0,0900
R$ 0,1100
R$ 0,1300
R$ 0,1500
R$ 0,1700
R$ 0,1900
R$ 0,2100
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Santos (SP) Balsas (MA) - São Luís (MA) Cascavel (PR) - Paranaguá (PR)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0700
R$ 0,0900
R$ 0,1100
R$ 0,1300
R$ 0,1500
R$ 0,1700
R$ 0,1900
R$ 0,2100
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Santos (SP) Balsas (MA) - São Luís (MA) Cascavel (PR) - Paranaguá (PR) Maringá (PR) - Paranaguá (PR)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,1000
R$ 0,1200
R$ 0,1400
R$ 0,1600
R$ 0,1800
R$ 0,2000
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Rondonópolis (MT)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,1000
R$ 0,1200
R$ 0,1400
R$ 0,1600
R$ 0,1800
R$ 0,2000
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Rondonópolis (MT) Dourados (MS) - Maringá (PR)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,1000
R$ 0,1200
R$ 0,1400
R$ 0,1600
R$ 0,1800
R$ 0,2000
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Rondonópolis (MT) Dourados (MS) - Maringá (PR) Sorriso (MT) - Itaituba (PA)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
Fonte: SIFRECA (2016)
PERSPECTIVAS PARA 2017
Soja Milho Aumento da produção (produtividade e
área); China: aumento das importações; Normalização das operações das
esmagadoras; Possibilidade de excedente para
comercialização no 2º semestre.
Aumento da produção (produtividade eárea);
Exportação: aumento do volumeexportado no 2º semestre;
Abastecimento do mercado interno; Elevada competição por ativos de
transporte no 2º semestre.
Mercado de Transporte Rodoviário: Menor sazonalidade no mercado de fretes.
FERTILIZANTESMERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
MERCADO DE FERTILIZANTES
RELAÇÃO DE TROCA
27,4 30,0 25,5
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2014 2015 2016*
Rel
ação
de
Tro
ca
Arroz
19,8 22,8
20,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2014 2015 2016*
Rel
ação
de
Tro
ca
Soja
65,6 70,6
42,7
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2014 2015 2016*
Rel
ação
de
Tro
ca
Milho
26,5 27,9 28,4
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2014 2015 2016*
Rel
ação
de
Tro
ca
Cana de Açúcar
57,6 62,3
52,3
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2014 2015 2016*
Rel
ação
de
Tro
ca
Algodão
Fonte: ANDA (2016) * Valores de 2016 referentes ao acumulado entre os meses de janeiro e outubro.
(saca de 15 kg) (tonelada) (saca de 60 kg) (saca de 60 kg) (saca de 60 kg)
MERCADO DE FERTILIZANTES
R$ 2,00
R$ 2,50
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 4,00
R$ 4,50
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/1
5
no
v/1
5
de
z/1
5
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun
/16
jul/
16
ago
/16
set/
16
ou
t/1
6
Taxa
de
Câm
bio
(R$
/US$
)
Mês/Ano
ENTREGAS
Fonte: ANDA (2016)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Vo
lum
e En
treg
ue
(mil
ton
elad
as)
2014 2015 2016
IMPORTAÇÃO
Fonte: ANDA (2016)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Imp
ort
ação
(mil
ton
elad
as)
2014 2015 2016
IMPORTAÇÃO - PORTOS
Fonte: ANDA (2016)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Aratu Paranaguá Rio Grande Santos São Franciscodo Sul
São Luís Vitória
Imp
ort
ação
(mil
ton
elad
as)
2014 2015 2016
* Importação anual acumulada entre janeiro e outubro.
IMPORTAÇÃO - PORTOS
Fonte: ANDA (2016) * Importação anual acumulada entre janeiro e outubro.
Barcarena (PA)
Paranaguá (PR)
Rio Grande (RS)Santos (SP)
São Francisco do Sul (SC)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Imp
ort
ação
em
20
16
(m
il to
nel
adas
)
Variação (2016/2015)
PRODUÇÃO NACIONAL
Fonte: ANDA (2016)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pro
du
ção
(mil
ton
elad
as)
2014 2015 2016
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário (fluxos primários):
Fonte: SIFRECA (2016)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário (fluxos primários):
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0400
R$ 0,0800
R$ 0,1200
R$ 0,1600
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Paranaguá (PR) - Sorriso (MT)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário (fluxos primários):
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0400
R$ 0,0800
R$ 0,1200
R$ 0,1600
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Paranaguá (PR) - Sorriso (MT) Santos (SP) - Rondonópolis (MT)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário (fluxos primários):
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,0400
R$ 0,0800
R$ 0,1200
R$ 0,1600
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Paranaguá (PR) - Sorriso (MT) Santos (SP) - Rondonópolis (MT) São Francisco do Sul (SC) - Rio Verde (GO)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário (fluxos secundários):
Fonte: SIFRECA (2016)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário (fluxos secundários):
Fonte: SIFRECA (2016)
R$ 0,3000
R$ 0,4000
R$ 0,5000
R$ 0,6000
R$ 0,7000
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Araguari (MG) - Catalão (GO)
PERSPECTIVAS PARA 2017
Mercado de Transporte Rodoviário: Aumento do volume movimentado em 2017 (entrega, importação
e produção); Redução nos patamares dos fretes no primeiro semestre de 2017.
NOVAS FERRAMENTAS DO ESALQ-LOG (PREVISÃO)
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
PREVISÃO DE FRETES
Previsão de
Fretes
Fatores Agrícolas
Fatores Econômicos
Fatores Logísticos
Fatores Comerciais
Histórico
Fonte: SIFRECA (2016)
Aspectos Agrícolas e Comerciais
Produção Soja Produção Milho Comercialização Soja
MT
Fonte: Conab e Imea (2016)
Previsão
Fonte: ESALQ-LOG (2016)
R$ 210
R$ 230
R$ 250
R$ 270
R$ 290
R$ 310
R$ 330
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
/t
Mês/Ano
Sorriso (MT) - Santos (SP) 2016 Sorriso (MT) - Santos (SP) 2017 "Projetado"
INTERVALO
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
AÇÚCARMERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
MERCADO DE AÇÚCAR
PRODUÇÃO
Fonte: UNICA (2016)
Pro
du
ção
(m
il to
ne
lad
as)
37.59435.571
33.837
2013/2014 2014/2015 2015/2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
16
de
ab
ril
01
de
mai
o
16
de
mai
o
01
de
jun
ho
16
de
jun
ho
01
de
julh
o
16
de
julh
o
01
de
ago
sto
16
de
ago
sto
01
de
se
tem
bro
16
de
se
tem
bro
01
de
ou
tub
ro
16
de
ou
tub
ro
01
de
no
vem
bro
16
de
no
vem
bro
01
de
de
zem
bro
16
de
de
zem
bro
01
de
jan
eir
o
16
de
jan
eir
o
01
de
fe
vere
iro
16
de
fe
vere
iro
01
de
mar
ço
16
de
mar
ço
01
de
ab
ril
Pro
du
ção
(mil
ton
elad
as)
Safra 2015/2016 Safra 2016/2017
PRODUÇÃO
Fonte: UNICA (2016)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il to
nel
adas
)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO
Fonte: UNICA (2016)
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Santos Paranaguá Maceio Recife
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il to
nel
adas
)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO - PORTOS
Fonte: SECEX (2016) * Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pre
ço(R
$/t
on
elad
a)
2014 2015 2016
PREÇO
Fonte: CEPEA (2016)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1500
0,2500
0,3500
0,4500
0,5500
0,6500
0,7500
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Araraquara (SP) - Itirapina (SP)
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1500
0,2500
0,3500
0,4500
0,5500
0,6500
0,7500
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Araraquara (SP) - Itirapina (SP) Valparaíso (SP) - Jaú (SP)
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1500
0,2500
0,3500
0,4500
0,5500
0,6500
0,7500
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Araraquara (SP) - Itirapina (SP) Valparaíso (SP) - Jaú (SP) Araras (SP) - Sumaré (SP)
Transporte rodoviário para terminais de transbordo:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte: SIFRECA (2016)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1700
0,1950
0,2200
0,2450
0,2700
0,2950
0,3200
0,3450
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Guariba (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1700
0,1950
0,2200
0,2450
0,2700
0,2950
0,3200
0,3450
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Guariba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1700
0,1950
0,2200
0,2450
0,2700
0,2950
0,3200
0,3450
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Guariba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Piracicaba (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1700
0,1950
0,2200
0,2450
0,2700
0,2950
0,3200
0,3450
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Guariba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Piracicaba (SP) - Santos (SP) Araçatuba (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
PERSPECTIVAS PARA 2017
Mercado de Transporte Rodoviário: Mercado de transporte de açúcar mais aquecido; Aumento dos volumes para terminais de transbordo; Perspectivas de estoques elevados; Manutenção nos patamares dos fretes no primeiro semestre de
2017 e elevação dos patamares no segundo semestre.
ETANOLMERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
MERCADO DE ETANOL
PRODUÇÃO
Fonte: UNICA (2016)
Anidro Hidratado
Pro
du
ção
(m
il m
³)
15.28916.401
18.572
2013/2014 2014/2015 2015/2016
12.187
12.079
11.661
2013/2014 2014/2015 2015/2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
16
de
ab
ril
01
de
mai
o
16
de
mai
o
01
de
jun
ho
16
de
jun
ho
01
de
julh
o
16
de
julh
o
01
de
ago
sto
16
de
ago
sto
01
de
se
tem
bro
16
de
se
tem
bro
01
de
ou
tub
ro
16
de
ou
tub
ro
01
de
no
vem
bro
16
de
no
vem
bro
01
de
de
zem
bro
16
de
de
zem
bro
01
de
jan
eir
o
16
de
jan
eir
o
01
de
fe
vere
iro
16
de
fe
vere
iro
01
de
mar
ço
16
de
mar
ço
01
de
ab
ril
Pro
du
ção
(mil
m³)
Safra 2015/2016 Safra 2016/2017
PRODUÇÃO
Fonte: UNICA (2016)
EXPORTAÇÃO
Fonte: UNICA (2016)
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il m
³)
2014 2015 2016
EXPORTAÇÃO - PORTOS
Fonte: SECEX (2016)
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
Santos Paranaguá Maceió
Vo
lum
e Ex
po
rtad
o(m
il m
³)
2014 2015 2016
* Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.
PREÇO
Fonte: CEPEA (2016)
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/1
5
no
v/1
5
de
z/1
5
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun
/16
jul/
16
ago
/16
set/
16
ou
t/1
6
Pre
ço (
R$
/lit
ro)
Hidratado Anidro
DUTOVIA – VOLUME MOVIMENTADO
Fonte: LOGUM (2016)
EntregaRecepção
* Valores de entrega e recepção acumulado entre os meses de janeiro e outubro.
Mo
vim
en
taçã
o (
mil
m³)
DUTOVIA – VOLUME MOVIMENTADO
Fonte: LOGUM (2016)
Hidratado
* Valores de entrega e recepção acumulado entre os meses de janeiro e outubro.
DUTOVIA – VOLUME MOVIMENTADO
Fonte: LOGUM (2016)
Anidro
* Valores de entrega e recepção acumulado entre os meses de janeiro e outubro.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para bases de distribuição:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
0,1800
0,2000
0,2200
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Macatuba (SP) - Paulínia (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para bases de distribuição:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
0,1800
0,2000
0,2200
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Macatuba (SP) - Paulínia (SP) Caçú (SP) - Uberaba (MG)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para bases de distribuição:
Fonte: SIFRECA (2016)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1600
0,1800
0,2000
0,2200
0,2400
0,2600
0,2800
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Piracicaba (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1600
0,1800
0,2000
0,2200
0,2400
0,2600
0,2800
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Piracicaba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
0,1600
0,1800
0,2000
0,2200
0,2400
0,2600
0,2800
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16
R$
/t.k
m
Mês/Ano
Piracicaba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Morro Agudo (SP) - Santos (SP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Transporte rodoviário para terminais portuários:
Fonte: SIFRECA (2016)
PERSPECTIVAS PARA 2017
Mercado de Transporte Rodoviário: Incerteza dos preços da gasolina; Porto de Santos: limitação da tancagem.
CUSTOS DE TRANSPORTEINDICADORES EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
CUSTOS DE TRANSPORTE
Fonte: ESALQ-LOG (2016)
Custos Variáveis
Custos Fixos
Composição do custo de transporte (Bitrem Graneleiro x 1.000 km)
60 %
40 %
5,58%
10,74%
13,91%
29,84%
Lavagem/lubrificação
Pneu
Manutenção
Combustível
1,39%
5,46%
6,37%
12,20%
14,50%
IPVA/Seguro…
Depreciação
Seguro
Custo de Capital
Mão-de-obra
CUSTOS DE TRANSPORTE
Fonte: ESALQ-LOG (2016)
Combustível
Análise de sensibilidade
+ 10%
Variações nos preços de insumos
+ 3%
Impacto no custo
Mão-de-obraSeguro
ManutençãoLubrificação
Pneu
+ 10% + 5%
Fonte: ESALQ-LOG (2016)
Custo de transporte rodoviário
Pequena variação do custo de transporte nos últimos 2 anos
Evolução do Custo de Transporte (R$/t)
108,4 109,57 110,13 114,39 116,58 111,62
Jan-2015 Jun-2015 Nov-2015 Abr-2016 Set-2016
* Bitrem Graneleiro x 1.000 km
CUSTOS DE TRANSPORTE
CUSTOS DE TRANSPORTE
Fonte: ANP (2016)
Preço do diesel (São Paulo-2016) R$/L
2,932,94 2,93 2,94
2,93 2,93 2,92 2,92 2,92 2,92
2,90
Declarou alinhamento dos preços dos combustíveis com a cotação
internacional do petróleo
Preço do diesel
CUSTOS DE TRANSPORTE
Fonte: ANFAVEA (2016)
121 109
157 173
138 155
137
72 52
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Vendas de Caminhões
Emplacamentos de caminhões (mil unidades)
PSI
* Projeção ANFAVEA
-62%
Fim do PSI em 2016Redução dos aportes para bens de capital
Taxa Selic (11/2016): 13,75%
EXPECTATIVAS PARA 2017
Fonte: G1 (2016)
Petróleo
Opep: Acordo para redução da produção de petróleo (11/2016)
EXPECTATIVAS PARA 2017
Fonte: BACEN (2016)
Taxa de Juros / Inflação
Boletim Focus (12/2016)Meta da Taxa Selic (2017): 10,75%
IGPM (2017): 4,76%
Evolução da Taxa Selic (2014-2016)
10,2%10,9%
11,8%
13,2%
14,2% 14,2%13,7%
Jan-14 Jun-14 Nov-14 Abr-15 Set-15 Fev-16 Jul-16 Dez-16
EXPECTATIVAS PARA 2017
Fonte: ESALQ-LOG (2016)
Transmissão de Custos
Excesso de CaminhõesDemanda por transporte
Concorrência com transporte ferroviárioArticulação dos transportadores
Custos
Fretes
Projeto de Lei 528/2016 será encaminhando para votação:Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas
APLICAÇÕES DO ESALQ-LOGESTUDOS DE CASO
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
ANÁLISE DE RISCOS NA AGROLOGÍSTICA BRASILEIRA
ANÁLISE DO CUSTO E RISCO
Riscos: São eventos extraordinários e sistêmicos que afetam o desempenho dacadeia agrologística, gerando custos adicionais ao provocar flutuações doscustos logísticos acima de um desvio-padrão da média ou tendência histórica,em âmbito regional nas delimitações espaciais do estado em diagnóstico.
Limitações: São eventos presentes na cadeia agrologística que geram ineficiência eincorrem em custos evitáveis. Nesse contexto, as limitações estão associadas aosdéficits de infraestrutura que incorrem em perda econômica evitável para acadeia, envolvendo, por exemplo: as condições precárias das rodovias, a falta decapacidade portuária, dentre outras.
Definição dos conceitos de riscos, limitações e custos:
ANÁLISE DO CUSTO E RISCO1. Mapeamento dos eventos
geradores de riscos
2.Quantificação dos custos dos riscos identificados e das
limitações
3. Qualificação do risco (probabilidade x custo)
• Realização de viagens de campo em regiões específicas de interesse para entrevistas e coleta dedados.– Missão do Arroz – Tocantins– Missão do Milho – Bahia e Tocantins– Missão do Leite - Bahia
• Entrevistas com agentes do setor através da rede de colaboradores do Sifreca (Sistema deInformações de Fretes) do Grupo ESALQ-LOG.
• Objetivos das missões:– Identificar e caracterizar os riscos e limitações presentes na cadeia agrologística dos
produtos analisados (tipos de impacto e abrangência)– Atribuir probabilidades de acontecimento de eventos geradores de riscos– Identificar impactos econômicos diretos decorrentes dos riscos e limitações– Identificar impactos de indicadores de produtividade na agrologística (transporte, manuseio
e armazeangem/secagem) afetados pelos riscos e limitações– Identificar os custos logísticos para cada elo da cadeia que recaem sobre o produtor rural
MILHOBahia e Tocantins
TOCANTINS
• 70% da produção de 2015
• Destino principal: Porto de São Luís
Crescimento das exportações
• Terminais de transbordo: Porto Nacional (TO), Palmeirante (TO) e Porto Franco (MA)
Importância do transporte ferroviário
• Transporte de ponta (logística multimodal)
Distância rodoviária média: 450 km
BAHIA
• Agroindústrias (consumo humano e animal)
Consumo doméstico em destaque
• Indisponibilidade de infraestrutura ferroviária
Exclusividade do transporte rodoviário
• Transporte rodoviário direto
Distância rodoviária média: 750 km
RISCOS IDENTIFICADOSEventos Consequências Indicadores impactados TO BA
Mudanças não esperadas nas condições
climáticas
Redução/paralisação das movimentações Produtividade do transporte X X
Atoleiros Produtividade do transporte X X
Necessidade de correções nas estradas vicinais por parte dos
produtores (buracos, voçorocas etc.)Dispêndios financeiros extraordinários X
Aumento da umidade do produto Custo de secagem X X
Redução da oferta de veículos Custo logístico X X
Greve dos portuários Redução/paralisação das movimentações Produtividade do transporte X X
Queda de ponteManutenção da ponte por parte dos produtores Dispêndios financeiros extraordinários X
Desvio do trajeto original Aumento da distância e tempo de viagem X
Falta de vagões ferroviários Mudança de modal de transporte Custo logístico X
Filas no terminal ferroviário Fila no terminal ferroviário Produtividade do transporte X
Regulamentação do transporte rodoviário Redução da jornada de trabalho do motorista Produtividade do transporte X X
Problema de infraestruturaIndisponibilidade do sistema para geração de nota fiscal para
transporte, gerando tempo de esperaProdutividade do transporte X X
Filas no terminal portuário Tempo de espera Produtividade do transporte X
Indisponibilidade repentina de
armazenagem (quebra de armazém)
Indisponibilidade repentina de algum equipamento do armazém ou
do próprio armazémProdutividade do transporte X X
Mudanças no preço do combustível Aumento do preço do óleo diesel Custo logístico X X
MATRIZ DE RISCOSTocantins – Matriz de probabilidade e severidade
MATRIZ DE RISCOSBahia – Matriz de probabilidade e severidade
CUSTOS DOS RISCOS
Atividade logística
Custo
médio
(R$/t)
Custo do
risco
(R$/t)
Impacto do risco
no preço do
produto (%)
Transporte rodoviário da
fazenda até armazém21,68 27,51 5,68%
Armazenagem 55,96 25,34 5,23%
Transporte rodoviário do
armazém ao terminal44,90 21,75 4,49%
Tarifa de transbordo ferroviário 7,50 15,00 3,09%
Transporte ferroviário 107,60 14,00 2,89%
Porto 33,70 - -
Total 271,34 103,60 21,39%
Tocantins – Mercado externo (transporte multimodal)
BENCHMARKING (LIMITAÇÕES)
AÇÕES PARA AGROLOGÍSTICA DO MILHO• Ações identificadas e recomendadas para mitigar riscos e limitações na
agrologística do milho:
Investimentos em melhorias de infraestrutura no transporte rodoviário (qualidade e quantidade) Investimentos em melhorias para acesso de infraestrutura de energia elétrica e comunicação Política de incentivo à ampliação da capacidade de armazenagem Qualificação/treinamento da mão de obra dos prestadores de serviço (aumento da qualidade do
produto) Fomentar estruturas de negócios que facilitem os pequenos e médios produtores rurais a terem
acesso à ferrovia Implementação de um sistema eficiente de agendamento de descargas nos terminais portuários e
ferroviários (redução de filas) Fomentar o investimento para ampliar ativos ferroviários (vagões e locomotivas): evitar demanda
reprimida e falta inesperada de vagões Fomentar a criação de um sistema de informações visando reduzir assimetrias de informação e
melhores tomadas de decisão (monitoramento de filas, previsão de chuvas, paralização decarregamento em função de chuvas, custos logísticos etc.)
DIAGNÓSTICO DE PERDAS NA CADEIA DE GRANÉIS SÓLIDOS
AGRÍCOLAS
PERDAS NA OPERAÇÃO LOGÍSTICA
Origem DestinoMercado Interno
Mercado ExternoOperações Logísticas
Perdas Físicas(toneladas)
Quantitativas Qualitativas
Perdas Monetárias (R$)
Diretas Indiretas
Perdas $ ref. ao produto não entregue
Perdas $ ref. aos custos logísticos do produto não entregue
OS TIPOS DE “PERDAS”Os diferentes conceitos de “perdas”
i. Quebra-técnica;
ii. Retenção;
iii. Perda física. Origem Terminal Portuário
Terminal de Transbordo
Quebra-técnica
Retenção
Quebra-técnica
DESEMPENHO LOGÍSTICO E O PROJETO OTIMIZA-LOG
INICIATIVAS
• Duas iniciativas integradas:
– ESALQ-LOG Visita
• Programa de visitas agendadas para expandir, aperfeiçoar e implementar os projetos logísticos em empresas, entidades e instituições diversas
– OTIMIZA-LOG
• Diagnósticos de desempenho logístico com base na identificação e adoção de práticas e necessidades de melhoria no processo de gestão logística
DESEMPENHO LOGÍSTICO
• Avaliação do desempenho logístico:
– Vários estudos buscaram estabelecer práticas e métodos que conduzem as atividades logísticas para o alto desempenho
Integração Interna e Externa
Medição de Desempenho
Agilidade e Flexibilidade
Sistemas de Informação
Orientação Estratégica
Impacto Financeiro
O PROJETO OTIMIZA-LOG
• OTIMIZA-LOG
– A aplicação da ferramenta é constituída de três etapas:
MESA REDONDA
5º Café da Manhã com LogísticaGrupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)
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