2010 situacion actual del trigo · industria galletera y elaboración de tortillas y frituras. no...
Post on 27-Sep-2018
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
Agosto, 2010
SITUACION ACTUAL DEL TRIGO
DESCRIPCIÓN
El trigo (Triticum spp), es una planta gramínea anual con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. La forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados, en uno de ellos sobresale el germen y en el otro hay un mechón de pelos finos conocido como el pincel; los granos de trigo común pueden ser blandos o duros. En el fondo del surco hay una zona vascular fuertemente pigmentada; la altura de la planta que varía entre 30 y 150 cm; el tallo es recto y cilíndrico; la hoja es lanceolada, con un ancho de 0.5 a 1 cm y una longitud de 15 a 25 cm; cada planta tiene de 4 a 6 hojas.
El mejor cultivo del trigo se consigue en terreno cargado de marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en terrenos más ligeros. Prospera en climas sub‐tropicales, moderadamente templados y moderadamente fríos; lo más apropiado es una pluviosidad anual de 229 a 762 mm, más abundante en primavera que en verano, la temperatura media en el verano debe ser de 13°C o más.
La cantidad de semilla depende del tipo de trigo, en el que se siembra al voleo se emplean de 150 a 180 kg/ha, y si se realiza en líneas, esta cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha. Si el trigo se destina a forraje verde se emplea mayor cantidad de semilla.
El momento más conveniente para realizar la cosecha es aquel en que los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se lleva a cabo a unos 30 cm del suelo y es regulada por la cosechadora. Los Trigos de invierno suelen cultivarse en las zonas templadas.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL: 2007‐2008
PRODUCCIÓN
La producción primaria de trigo en México se concentra principalmente en dos regiones del país, el noroeste y el Bajío. La primera, representa aproximadamente el 55% de total nacional y agrupa a los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; en tanto que el 20% lo conforma la región Bajío a través de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo agrícola para la producción de trigo corresponde al de Otoño–Invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de Primavera–Verano, los principales estados productores son Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo y Jalisco.
Ciclo agrícola y actividad
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Otoño ‐ InviernoSiembraCosechaPrimavera ‐ VeranoSiembraCosechaFuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGARPA
Siembra de Otoño ‐ InviernoCosecha de Otoño ‐ Invierno
Siembra de Primavera ‐ VeranoCosecha de Primavera ‐ Verano
CALENDARIO AGRICOLA PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN MEXICO
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
Hay que destacar, la existencia de una alta diferenciación en los tipos de grano, de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y del producto final deseado, ya que su calidad está determinada por el tipo de harina empleada, la que depende de la cantidad y calidad de la proteína del grano. De esta forma, en México existe una clasificación de trigos que depende del tipo y características del gluten.
GRUPOTIPO Y CARACTERISTICAS DEL
GLUTENUSOS INDUSTRIALES CARACTERISTICAS
I Fuerte y elásticoIndustria mecanizada de pan ific ación. Se usacomo mejorador de trigos suaves.
Produce harina pan ificable.
II Medio fuerte y elást icoIndustria del pan hecho a mano o semi‐mecanizado . Se usa como mejo rador de trigossuaves.
Produce harina pan ificable.
III Suave y extensibleIndustria galletera y elabo ración de to rt illas yfritu ras.
No producen harinas panif icables por síso lo s. Se necesita mezc lar con trigosfuertes y medio fuertes.
IV Corto y Tenaz Industria pastelera y elaboración de galletas.No producen harinas panif icables por síso lo s. Se necesita mezc lar con trigosfuertes.
VTenaz, corto y cristalino conconten ido de caroteno
Industria de pastas, espaguetis y macarrones. No es pan ificable
Fuente : S ervi cios de comer ciali zación agropecuaria. (ACERCA ) y Agronegocios ‐BANAMEX.
CLASIFICAC ION DEL TRIGO Y USOS INDUSTRIALES
La producción nacional se destaca por el cultivo de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversión, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V), particularmente debido al potencial de exportación y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V.
Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados “suaves”.
Sup. Sembra da
Sup. Cosec hada
Sup. Sin ies tr ada
P roduc ción Re ndimie nto PMR Va lor Pr oducción
( Ha ) (Ha) ( Ha ) (Ton) (Ton/H a) ($/Ton) (Miles de Pe sos )
S ON OR A 288 ,67 7.00 28 8,6 36 .0 0 41 1 ,76 4,136 .0 7 6.11 4,075.7 3 7,190,1 40.87GUA NA JUATO 144 ,04 5.00 14 2,3 39 .0 0 1 ,70 6.00 80 9,153 .9 9 5.68 3,356.9 3 2,716,2 76.80
B AJA C ALI FORNIA 96 ,49 1.00 9 1,6 47 .0 0 4 ,84 4.00 53 5,201 .1 1 5.84 3,750.9 1 2,007,4 88.75M ICH OACAN 35 ,93 8.18 3 5,9 38 .1 8 0.00 18 9,304 .9 0 5.27 3,363.7 0 636,7 64.89
C HIHU AH UA 37 ,69 9.93 3 6,5 04 .9 3 11 95 18 8,776 .5 8 5.17 3,402.7 0 642,3 50.38JA LIS CO 34 ,01 8.00 3 4,0 18 .0 0 0.00 18 3,538 .5 6 5.4 3,397.5 8 623,5 87.57
TL AXC AL A 46 ,06 2.00 4 5,6 46 .0 0 4 16 12 1,923 .2 1 2.67 2,276.5 0 277,5 57.92ZACA TECAS 49 ,38 2.00 4 8,1 14 .0 0 1 ,26 8.00 11 4,703 .7 0 2.38 3,043.5 3 349,1 04.06
OTROS 112 ,77 1.62 10 5,8 82 .8 7 6 ,88 8.75 30 6,807 .7 9 4.56 4,035.5 7 1,062,1 69.93845 ,08 4.73 82 8,7 25 .9 8 16 ,35 8.75 4 ,21 3,545 .9 1 5.08 3,679.9 0 1 5,505,4 41.16
Fuente: Ser vici o de Info rm ación Agroalimentari a y Pesquera, con c i fras tomada del Sist ema de infor mac ión Agroalimentaria de Cons ul ta (SIACO N).
Ciclo: Año Agr ico la OI+ PV 2008Modal id ad: Rieg o + Te mp oral
TRIGO GRA NO
Ubic ac ión
La producción de 2008 se ubicó en 4.21 millones de toneladas, cifra superior en 19.86% a la registrada en 2007 (3.51 millones de toneladas). Los principales estados productores en 2008 fueron Sonora,
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, Zacatecas y otros que en conjunto sumaron el 90% de la producción total.
Por ciclo agrícola en 2008, el 91% de la producción le correspondió al ciclo Otoño‐Invierno, donde destacan como principales productores los estados de Sonora con el 46%, Guanajuato con el 21% y Baja California con el 14% de la producción total obtenida; Por su parte, el ciclo Primavera‐Verano participó con el 9% del total de la producción, destacando los estados de Tlaxcala con 32%, Zacatecas con 29%, Durango con 15% y México con el 9%. Para 2009, el pronóstico de producción se sitúo en 4.09 millones de toneladas, con una disminución del 2.9 % a lo obtenido en 2008.
En el periodo 1996‐2009, la producción nacional de trigo grano fue en promedio de 3.265 millones de toneladas, siendo los años 2003 y 2004 los que registraron la menor producción, ubicándose en 2.72 y 2.32 millones de toneladas respectivamente. La menor producción observada en 2004 (394 mil toneladas), se debió a una menor superficie sembrada (‐14%) en comparación con 2003, tal situación obedeció principalmente a la escasez de agua que se registró en Sonora, principal estado productor, quien disminuyó su participación de superficie sembrada en un 58.5% con respecto de 2003, al pasar de 251,335 has. a tan sólo 104,268 has., lo que repercutió en la producción obtenida, misma que observó un decremento de 55.6%.
SONORA42%
GUANAJUATO19%
BAJA CALIFORNIA13%
MICHOACAN5%
CHIHUAHUA4%
JALISCO4%
TLAXCALA3%
ZACATECAS3%
OTROS7%
PRINCIPALES PRODUCTORES DE TRIGO EN MEXICO
Fuente: Servicio de InformaciónAgroalimentaria y pesquera, con cifras tomadas del Sistema de Información de Consulta (SIACON).
Sonora es el principal estado productor y su contribución en la producción durante 2008 se ubicó en 41.9%; seguido por Guanajuato que contribuyó con el 19.2% y Baja California con el 12.7% en promedio anual.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
MIL
ES D
E TO
NELA
DAS
PRODUCCION NACIONAL DE TRIGO(MILES DE TONELADAS)
FUENTE: ASERCACON DATOS DEL SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA CON CIFRAS DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA DE CONSULTA SIACON.
SUPERFICIE SEMBRADA
En lo referente a la superficie sembrada, ésta ha tenido una tendencia creciente a partir del 2005, observándose que en 2009 la superficie sembrada se situó en 866,829 hectáreas y para 2008, la cifra se ubicó en 845,084 hectáreas, una aumento de 21,744 hectáreas. Recuperando el nivel sembrado, ya que en 2004 tuvo una baja considerable llegando solamente a 535,121 hectáreas, debido a la sequía en el norte del país. En el periodo de 1996‐2009 en promedio, la superficie sembrada se ubicó 726,118 hectáreas.
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
HEC
TAR
EAS
SUPERFICIE SEMBRADA NACIONAL DE TRIGO(HECTAREAS)
FUENTE: ASERCACON DATOS DEL SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA CON CIFRAS DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA DE CONSULTA SIACON.
CONSUMO NACIONAL
En 2008, el consumo nacional del grano se situó en 6.4 millones de toneladas, siendo ligeramente mayor en un 0.56% con respecto a 2007. Del total del trigo consumido, el 66% correspondió a producción nacional (4.2 millones de toneladas) y el 44% a importaciones (3.5 millones de toneladas). La cifra de importaciones para cubrir la demanda nacional, fue mayor en 4.1% comparada con 2007.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
PERIODOPRODUCCION NACIONAL
IMPORTACIONES EXPORTACIONESCONSUMO APARENTE
VAR. %
2005 3,015.18 3,717.60 394.40 6,338.382006 3,378.12 3,446.60 536.40 6,288.32 ‐0.792007 3,515.39 3,386.00 569.20 6,332.19 0.702008 4,213.55 3,524.50 1,370.30 6,367.75 0.56
2009 *_/ 3,937.38 2,766.90 1,136.30 5,567.98 ‐12.56FUENTE: SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Y SECRETARIA DE ECONOMIA, JULIO 2010.
*_/ PRELIMINAR.
CONSUMO NACIONAL APARENTE(MILES DE TONELADAS)
SITUACIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN
En el período 2004/05 ‐ 2010/11, de acuerdo a datos del Foreing Agricultural Serivice (FAS‐ USDA), la producción promedio de trigo a nivel mundial se ubicó en 639.4 millones de toneladas, observándose que en dichos años, el que mayor producción registró fue 2008/09, con una oferta mundial de 683.3 millones de toneladas.
540,000
570,000
600,000
630,000
660,000
690,000
MILES DE TONELADAS
PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO(MILES DE TONELADAS)
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
0
5
10
15
20
25
Unión Europea ‐27
China India Estados Unidos
Rusia Paquistán
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE TRIGO EN 2010/11(PORCENTAJE
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
Durante el periodo, los principales países productores fueron la Unión Europea con 21.4% de la producción mundial, segundo por China con 17.32%, India con 11.96%, Rusia con 8%, Estados Unidos con 9.1% y Paquistán con 3.4%.
El pronóstico de la producción mundial de trigo en 2010/11 se espera que sea de casi 661 millones de toneladas, 2.76% menos que en 2009/10, debido principalmente al mal tiempo imperante en algunos de los principales países productores y exportadores.
La oferta mundial se confronta también con la creciente demanda mundial, lo que podría producir los stocks finales durante el ciclo 2010/11, sin embargo, los niveles serían aún confortables, y lo que indicaría que no habría problema de abastecimiento mundial.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
MILES DE TO
NELADAS
OFERTA TOTAL MUNDIAL DE TRIGO(MILES DE TONELADAS)
PRODUCCION CONSUMO INVENTARIOS FINALES
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
596,106 611,231 683,263 678,851 661,067
AMERICA DEL NORTE 77,722 79,468 110,627 91,114 85,18325,265 20,054 28,611 26,500 20,500
ESTADOS UNIDOS 49,217 55,821 68,016 60,314 60,303
EUROPA 129,181 124,538 155,826 142,804 146,021124,870 120,113 151,114 138,195 141,821
ASIA 205,550 215,660 217,074 227,456 223,445 RUSIA 44,900 49,400 63,700 61,700 53,000
13,450 16,450 12,550 17,000 14,000 PAQUISTAN 21,277 23,295 20,959 24,033 22,600
OCEANIA 11,099 13,846 21,697 22,777 22,27710,822 13,569 21,420 22,500 22,000
FUENTE: FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE/USDA, OFFICE OF GLOBAL ANALISIS JULIO 2010.
ASUTRALIA
PRODUCCION DE TRIGO EN AMERICA DEL NORTE, EUROPA Y OCEANIA(MILES DE TONELADAS)
REGION
TOTAL
UNION EUROPEA‐27
KASAJISTAN
CANADA
RUSIA Y EX UNION SOVIETICA
En el caso de Rusia a la fecha se han perdido 4.5 millones de toneladas por lo que la producción podría llegar a 53 millones, lo que representaría una caída del 8% respecto a lo estimado el mes pasado.
No obstante que en este año se tiene una fuerte reducción de producción, los inventarios iníciales para el ciclo 2010/11 son aún mayores a los del año anterior, lo que compensará parcialmente la caída en la producción, de forma tal que la oferta total de trigo en Rusia, se ubicará como la tercera mayor en la historia.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
0
20
40
60
80
MILES DE TO
NELADAS
OFERTA TOTAL DE TRIGO EN RUSIA
INVENTARIOS INICIALES PRODUCCION OFERTA TOTAL
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
Las exportaciones de trigo de Rusia se prevé que se reduzcan en 2.5 millones de toneladas, quedando en 15 millones, respecto de lo proyectado el mes anterior. Con respecto a la ex Unión Soviética (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán), estas podrían disminuir en 2.5 millones de toneladas, llegando a 31.65 millones de toneladas.
Gran parte de las exportaciones de trigos rusos se venden para forraje, pero con el maíz tan barato, se espera que a nivel mundial, el consumo de trigo para uso forrajero se reduzca fuertemente, por los altos precios actuales.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
MILLO
NES DE TO
NELADAS
EXPORTACIONES DE LA EX UNION SOVIETICA Y RUSIA
RUSIA FSU‐12 *_/
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010*:_/ Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán.
Se estima que las exportaciones mundiales para el 2010/11, aumenten en 2.45 millones de toneladas, alcanzando una cifra de 131.28 millones de las cuales 24% corresponderán a exportaciones de la Ex Unión Soviética. El año pasado esta región, representó 27.2% de las exportaciones mundiales.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
A principios del mes de agosto del 2010, el primer ministro ruso Vladimir Putin anunció la prohibición de exportaciones de granos, la cual estará vigente entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre.
La decisión es necesaria a pesar de que el país tiene reservas suficientes, esto fue para evitar que suban los precios internos de los alimentos, y mantener las cifras de ganado, además de acumular reservas para el próximo año. Los productores rusos tienen pocos incentivos para exportar, ya que aunque los precios aumentaron en los mercados mundiales, han subido aún más en Rusia. A consecuencia de las peores sequías en varias décadas, mientras el país sufre el verano más caluroso en los 130 años desde que se llevan registros. Además, incendios forestales en gran parte del oeste del país han afectado tierras de cultivo y se teme que puedan afectar más campos.
ESTADOS UNIDOS
La proyección de exportaciones 2010/11 para los Estados Unidos, podría subir en 2.7 millones de toneladas este mes respecto al anterior; y en 3.7 millones de toneladas con respecto a las exportaciones del año pasado, lo que representaría un incremento del 16% con respecto del año pasado. Este incremento de las exportaciones norteamericanas se vio favorecido por la proyectada reducción de las exportaciones de la Ex Unión Soviética, además de la caída de 3 millones de toneladas de las exportaciones de Canadá para este año.
0
5
10
15
20
25
30
35
MILLO
NES DE TO
NELAD
AS
EXPORTACIONES DE TRIGO DE ESTADOS UNIDOS
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
UNION EUROPEA
Las exportaciones de la Unión Europea se proyectan en 23 millones de toneladas, un millón de toneladas por encima de lo e3stimado el mes pasado y apenas dos millones más con relación al año pasado. El cambio proyectado en las exportaciones de la Unión Europea no parece muy impresionante. Pero por otro lado, el aumento de precios viene por una menor competencia esperada dentro de la Unión Europea, contra los trigos importados de Rusia.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
MILLO
NES DE TO
NELOAD
AS
EXPORTACIONES DE TRIGO DE LA UNION EUROPEA‐27
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
CANADA
Con respecto a las exportaciones de Canadá, se proyecta que alcancen 15.5 millones de toneladas, tres millones por abajo del año pasado. La disminución de las exportaciones canadienses representa cerca del 16% con respecto al año pasado, debido principalmente a las inundaciones al inicio de la siembra, lo que redujo el nivel de producción.
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
30,000
MILLO
NES DE TO
NELAD
AS
PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE TRIGO DE CANADA
PRODUCCION EXPORTACIONES
FUENTE: FOREING AGRICULTURAL SERVICIE/USDA OFFICE OF GLOBAL ANALYSIS, JUL 2010
PERSPECTIVA
Analistas de Fcstone comentan, que el mal clima en los principales países productores de trigo, es uno de los factores que explican las alzas de los precios de futuros en la Bolsa de Chicago. Una menor oferta de trigos en Rusia, permite a otros grandes exportadores, aumentar sus ventas y también los precios. Lo que indica que las alzas de los futuros desde el 30 junio, se basan principalmente por la pérdida de producción en Rusia. En el mercado los fondos aumentaron sus posiciones largas, basadas en el mismo tema de Rusia.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
Dirección General de Operaciones Financieras Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
150
170
190
210
230
250
270
290
400
450
500
550
600
650
700
750
800
CTS. DE DOLA
R PO
R BU
SHEL
FUTURO DE TRIGO CHICAGOCONTRATO MAS CERCANO
DOLARES PO
R TONELA
DA
FUENTE: ASERCA CON DATOS DE REUTERS AL 3 DE AGOSTO DE 2010.
El precio promedio de trigo de exportación del Golfo FOB en julio, fue en promedio de 152.39 dólares por tonelada, prácticamente el mismo nivel que ha mantenido en el último año y medio, lo anterior debido a que los inventarios han dado soporte a los precios de exportación.
Respecto a los futuros de trigo, estos han seguido el mismo comportamiento del físico; los precios siguen por arriba de los 211.34 dólares por tonelada, debido a los reducción de la producción en Rusia, lo que ha provocado que el diferencial de precios de futuros y físicos sea mucho mayor, adicionando la debilidad del dólar y primordialmente el mal clima prevaleciente en las principales productores del cereal.
125
140
155
170
185
200
215
230
245
260
DOLA
RES PO
R TO
NELADA
COMPARATIVO DE PRECIOS DE FUTURO Y FISICO DE TRIGO
FUTURO FISICO
FUENTE: ASERCA CON DATOS DE REUTERS AL 3 DE AGOSTOS DE2010
CONTRA TO MAS CERCANO
FIS ICO GOLFO
MAXIMO 254.73 1 78.39MINIMO 157.26 1 32.00PROMED IO 189.98 1 52.34
DOLARES POR TONELADA
Por otro lado, en maíz y soya, se esperan unas cosechas abundantes en los Estados Unidos, gracias al clima favorable, lo que pudiera presionar al mercado de futuros y físicos del trigo a la baja en el mediano plazo.
Publi
cado
en
Info
Aser
ca
top related