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1. 四半期決算
インターネット広告事業
2. 2016年度 業績見通し
ゲーム事業
メディア事業
統括
先行投資事業
3.
4.
5.
6.
7.
0.目次
1
四半期 2015年10月~12月
1.四半期決算
2
[ハイライト] FY2016 1Q
1.四半期決算
主力タイトルが好調に推移
売上高: 297億円 前年同四半期比 50.7%増
営業利益: 88億円 前年同四半期比 84.9%増 ゲーム事業
過去最高の業績を更新
売上高: 740億円 前年同四半期比 16.7%増
営業利益: 129億円 前年同四半期比 3.6%増 連結業績
1月「AmebaFRESH!」4月「AbemaTV」提供開始
売上高: 58億円 前年同四半期比 4.1%減
営業利益: 6億円 前年同四半期比 2.1倍 メディア事業
高い増収率、増益率を継続
売上高: 392億円 前年同四半期比 17.8%増
営業利益: 33億円 前年同四半期比 16.5%増 広告事業
3
214
242 246263
287306
291309
321
359
337
392408 413
380
422437
524512
577
634
605 611
692
740
0
200
400
600
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
単位:億円
[連結売上高の推移]
前年同四半期比16.7%増
過去最高を更新
1.四半期決算
単位:億円
4
21
28 22 23
36 40
32 36
49
62
34 29
9
35
17
34 42
67
38
47
76 81
61 57
129
-0.6 -1 -0.6 -0.6 -0.6
0.5
-0.7 -1 -0.7 -0.7
0.2
-1
6
1
-0.5
0.2
0.5
-1
2
26
48
0.3
1 0.09
0.9
8
10
5
7
20
34
21
27
22
32
35
40
32
4549
61
34 34
15
36
16
43 42
65
40
93
125
81
62
92
129
-5
50
105
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
単位:億円
決算インセンティブ
投資育成事業営業利益
営業利益(投資育成事業除く)
[連結営業利益の推移]
カカオ株 の売却があった2015年1Qを上回り
過去最高を更新
1.四半期決算
単位:億円
5
100
50
0
※:Daum Kakao Corporationの株式
※
30 30 32 31 33 33 37 35 37 40 39 36 37 36 38 38 39 43 46 46 46 50 53 51 505 4 3 4 4 4
4 5 56 6 7 8 8 8 8 9
99 10 10
1011 12 12
3 3 3 4 5 55 7 8
11 12 17 17 17 15 15 1012
12 13 1312
12 13 14
12 15 13 15 14 1515 18 17
20 2525 26 23 24 24 25
2525
25 30 2931 35 35
7 614 10
12 1217 14 12
1718
21
43
2429
17 22
2835
19
2631
3640 44
8
10
57
20
34
58 60
66
7570 72
80
91
81
95102
115
133
110116
111107
118
130135
127
134
144
188
156
0
50
100
150
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
決算インセンティブ
広告費
その他
販売関連費
事務所費用
人件費
[販管費の推移]
単位:億円
1.四半期決算
6
231 236 282 298 295 306392 421
636740
926 936 954 9481,081 1,039 1,001 977 1,018
638 624 630 682 667494
110 120139 141 168 201
259 265
291
329
439 474 473 437
490 510 543 567642
688 703 737822 865
1,149
597 581628 631 635
674
751 697
530
526
604621 637
635
711 717 772 807
957
977 981985
1,0981,121
1,255
526405
394 387 367359
349 341326
303
337331 328
336
348 358373 372
393
523 505510
574582
404
12
12
13 16 18
18
19 2022
23
2524 27
22
30 3033 32
34
34 33 33
33 3518
75
74
70 71 7172
65 6270
72
9293 92 111
117 110103 107
121308 322 288
302296 303
1,551
1,4281,526 1,544 1,554
1,630
1,835 1,8061,875
1,993
2,4232,479
2,5112,489
2,777 2,7642,825
2,862
3,165 3,168 3,168 3,183
3,5113,566
0
1,000
2,000
3,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
単位: 人
本社機能
投資育成
その他
インターネット広告
ゲーム
メディア
※:2016年9月期からの新セグメントについては、参考資料を参照ください ※※:2014年9月期第4四半期より本社機能に全社部門を集約 ※※※:株式譲渡したBEENOS㈱(旧 ㈱ネットプライスドットコム)、㈱VOYAGE GROUPおよびFX事業の人員数は、カウントせず
[連結役職員数の推移] 横ばいで推移(セグメント変更により、所属事業の異動あり)
7
1.四半期決算
3,623
単位:百万円FY2016 1Q2015年10-12月
FY2015 1Q2014年10-12月
前年同四半期比FY2015 4Q2015年7-9月
直前四半期比
売上高 74,030 63,451 16.7% 69,265 6.9%
売上総利益 28,676 25,284 13.4% 24,641 16.4%
販売管理費 15,690 12,748 23.1% 18,878 -16.9%
営業利益 12,986 12,535 3.6% 5,763 125.3%
営業利益率 17.5% 19.8% -2.3points 8.3% 9.2points
経常利益 12,814 12,694 0.9% 5,038 154.4%
特別利益 703 1 55890.7% 3,069 -77.1%
特別損失 1,344 1,106 21.6% 1,761 -23.6%
税金等調整前当期純利益 12,173 11,589 5.0% 6,346 91.8%
当期純利益 5,913 6,361 -7.0% 2,504 136.2%
[損益計算書]
1.四半期決算
8
単位:百万円 2015年12月末 2014年12月末 前年同四半期比 2015年9月末 直前四半期比
流動資産 85,143 72,033 18.2% 93,532 -9.0%
現預金 25,172 27,262 -7.7% 38,723 -35.0%
固定資産 37,856 32,902 15.1% 37,656 0.5%
総資産 123,000 104,936 17.2% 131,188 -6.2%
流動負債 42,321 34,492 22.7% 52,013 -18.6%
(未払法人税等) 2,634 4,081 -35.4% 10,605 -75.2%
固定負債 1,749 1,410 24.0% 1,472 18.8%
純資産 78,929 69,032 14.3% 77,702 1.6%
[貸借対照表]
1.四半期決算
9 ※:企業結合会計基準等の適用により、2016年9月期の期初残高を2015年9月期末より一部変更(のれん31億円、利益剰余金32億円が減少、資本剰余金0.9億円が増加)
2016年度
業績見通し 2015年10月~2016年9月
2.2016年度 業績見通し
10
96
145
176
96
194
277 280
-3 -2 -2
6
27
49
93
143
174
103
222
327
280
-20
80
180
280
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
投資育成事業営業利益
投資育成事業除く営業利益
966
1,195
1,411
1,624
2,052
2,543
3,000
0
1,000
2,000
3,000
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
売上高
[連結売上高] 3,000億円
11
[連結営業利益] 280億円
単位:億円 単位:億円
17.9%
前期比
2.2016年度 業績見通し
0% 50% 100%
当期純利益
経常利益
営業利益
売上高 740億円 25% 3,000億円
[業績見通しの進捗率] 好調に推移
129億円
128億円
59億円
47%
47%
43%
280億円
274億円
140億円
12
2.2016年度 業績見通し
0% 50% 100%
先行投資
メディア事業
ゲーム事業
広告事業
進捗率 業績予想
▲90億円
2016年9月期 業績予想 280億円
[事業別営業利益の進捗率] 4月より、先行投資を本格化
33億円 24% 140億円
88億円
8億円
▲1億円
45%
28%
2%
200億円
30億円
13
2.2016年度 業績見通し
インターネット
広告事業
3.インターネット広告事業
14
1 4 820 29 35 37
5670
81 83105 115
151164
189207
217227
253256
129136 122
120121
128 121
125119
120 112
120125
144 118
117
121
131124
127 131
2934
2827 17
1411
76
43
2
3
32
1
4
3 2
85
160
175
160168 168
178170
189196
207199
228
244
299
285
309
333
351355
388392
0
100
200
300
400
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
その他(フィーチャーフォン含む)
PC
スマートフォン
[売上高(四半期)] 1Q 392億円(前年同四半期比17.8%増)
新セグメント ※:2016年9月期のセグメントにあわせて、2015年9月期から遡及(㈱シロク、㈱渋谷クリップクリエイトを追加) ※※:2015年9月期からフィーチャーフォン広告および、イベント売上高等は、その他に切り分け
単位:億円
3.インターネット広告事業
15
スマートフォン広告 1Q 256億円(前年同四半期比23.3%増)
11.312.0
8.5
13.6 13.4
19.4
14.9
21.721.0
21.7
17.5
24.7
20.7
30.2
23.021.8
28.8
38.0
28.827.9
33.5
7.0%6.9%
5.4%
8.1% 8.0%
10.9%
8.8%
11.4%10.7%
10.5% 8.8%10.8%
8.5%
10.1%
8.1%7.1%
8.6%10.8%
8.1% 7.2% 8.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
0
20
40
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
営業利益
営業利益率
※:インターネット広告事業の営業利益・営業利益率に、決算インセンティブを含まず ※※: 2016年9月期のセグメントにあわせて、2015年9月期から遡及(㈱シロク、㈱渋谷クリップクリエイトを追加)
[営業利益(四半期)] 1Q 33.5億円(前年同四半期比16.5%増)
新セグメント
単位:億円
3.インターネット広告事業
16
9.710.8
13.7
19.3
26.9
31.3
34.8
58.060.8
0.0
30.0
60.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2014 FY2015 FY2016
2.5
4.8 5.0
3.7
4.6
8.1 8.3
15.4
19.2
0.0
10.0
20.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2014 FY2015 FY2016
■ インフィード広告の売上高(前年同四半期比 2.3倍)※ ■ 動画広告の売上高(前年同四半期比 4.2倍)※※
[強化分野] 時流を捉え、好調に推移
※:インフィード広告:Webサイトやアプリのタイムライン等に掲載される広告。SNSやキュレーション、ニュースメディア等に利用される広告手法 ※※:動画広告:YouTube、LINE動画、デジタルサイネージ等の広告
単位:億円 単位:億円
3.インターネット広告事業
17
[強化分野] 動画広告における多様な自社商品を展開
動画広告メニュー
DMP
解析ツール
[DSP] [SSP]
[アドネットワーク] [その他]
Video Analytics
高速PDCAソリューション
リアル行動ターゲティング型
マルチデバイス対応型
スマートフォン特化型
リワード型
play
クリエイティブ最適化パッケージ
「Twitter」向け動画パッケージ
HAYABUSA
Performance Video Package
動画収録 スタジオ
動画制作 キャスティング
STUDIO
3.インターネット広告事業
※:上記商品は、動画広告に特化した商品および、動画広告に関連した商品を記載 18
ゲーム事業
(ゲーム事業とAmebaゲーム)
19
4.ゲーム事業
0.1 1 2 5 10 10 1221
3551 56
67
91100 108
142
177
219
26
4649 56 51
51
47
4847
50
8485
81
100
103
0.2
0.46
20
2828
2518
16
16 11
8
44 3
3
2
16 17 17 1830
42
40
4439 31
23 1914
13 10
11
1614 14
14
13
17 17 17 18
33
64
77
117127 127
113 111 114
129 126
137
197204 208
260
297
0
50
100
150
200
250
300
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
その他
海外のブラウザ・ネイティブゲーム
国内のブラウザゲーム
国内のネイティブゲーム
[売上高(四半期)] 1Q 297億円(前年同四半期比 50.7%増)
主力のネイティブゲームが好調
※
単位:億円
※:その他の売上高:フィーチャーフォン向けのゲーム等 ※:2016年9月期のセグメントにあわせて、2015年9月期から遡及(旧Ameba事業のゲーム、㈱GOODROIDを追加)
20
4.ゲーム事業
新セグメント
2.9 1.9
-0.1 -1.2
6.2
19.4
10.6 8.1 9.1
21.1
28.0 26.9
20.5 23.0
14.7
29.9
47.7 46.0
36.6
60.7
88.3
-4
16
36
56
76
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
[営業利益(四半期)] 1Q 88.3億円(前年同四半期比 84.9%増)
単位:億円
※:ゲーム事業の営業利益に、決算インセンティブを含まず ※※:2016年9月期のセグメントにあわせて、2015年9月期から遡及(旧Ameba事業のゲーム、㈱GOODROIDを追加) 21
4.ゲーム事業
新セグメント
12月6月12月6月12月6月
1位
50位
10位
※: BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ㈱バンダイナムコエンターテインメント、㈱Cygamesの共同開発、運営 ※※: 2014,2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. Developed by Cygames, Inc. ※※※:「セールスランキングの推移」は、AppDBよりApp Storeトップセールスランキングを算出。1か月のランキングの平均値を利用。
※※※夢100:「夢王国と眠れる100人の王子様」
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
※
戦国炎舞 -KIZNA-
グランブルーファンタジー
ジョーカー ~ギャングロード~
NEW
NEW
100位
夢王国と眠れる100人の王子様
ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト ※※
※
2013年 2014年 2015年 2016年
[セールスランキング] 年末年始の需要を取り込み、好調に推移
22
30位
4.ゲーム事業
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
㈱ミクシィ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱
㈱コロプラ
㈱gumi
KLab㈱
クルーズ㈱
㈱ケイブ
※:各社の決算説明会資料より、ゲーム事業に相当する売上高を元に記載 ※:当社の売上高は、2016年9月期のセグメントにあわせて、2015年9月期から遡及
㈱マーベラス
[売上高比較]
23
4.ゲーム事業
「ガールフレンド(♪)」 「エンドライド
~X fragments~」
2016年内 ネイティブゲーム配信と テレビアニメ放送を開始
24
「Shadowverse」
2016年春 日英
提供開始予定
㈱Cygames提供
㈱サイバーエージェント提供
㈱サイバーエージェントと 日本テレビ放送網㈱の
共同プロジェクト
2015年12月 提供開始
[新規タイトル] 2016年9月期 14本リリース予定
4.ゲーム事業
メディア事業
(「Ameba」と先行投資事業)
25
5.メディア事業
7.6 6.8
6.0 5.9
8.3
-4.4
-9.1
-7.1
-2.0 -1.4
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
26 26 2527 28
15 16 1716
17
18 1613
1312
6059
5557
58
0
30
60
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2015 FY2016
広告 課金 その他
[売上高(四半期)]
1Q 58億円(前年同四半期比 4.1%減)
単位:億円
26 ※:メディア事業の営業利益に、決算インセンティブを含まず ※※:2016年9月期のセグメントにあわせ、2015年9月期から遡及(ゲームをゲーム事業へ、㈱AbemaTV、㈱7gogo等他6社を追加) ※※※:その他の売上高:プラットフォーム手数料等
[営業利益(四半期)]
1Q 6.8億円(前年同四半期比 2.1倍)
単位:億円
5.メディア事業
※
FY2015 FY2016
27
[「Ameba」の事業内容]
■国内No.1「アメーバブログ」
■キュレーションメディア「Spotlight」
■女性に特化したキュレーションメディア 「by.S」
■国内最大アバターサービス 「アメーバピグ」
■スマートフォン向けマンガストア 「読書のお時間です」
■国内最大規模ユーズドプラットフォーム 「Ameba古着屋」
■趣味でつながる婚活サービス 「タップル誕生」
課金 広告
■アクションオンラインRPG 「ピグブレイブ」
■スマートフォンアバターサービス 「ピグパーティ」
5.メディア事業
2,337万 MUB
※:MUB:Google Analyticsよりマンスリーユニークブラウザー数(一部デバイス横断での重複も含む) .
1,065万 MUB
先行投資事業 (動画・音楽等)
28
6.先行投資事業(動画・音楽等)
スマホで見るテレビ 新感覚トークアプリ ライブ映像配信サービス
1
2 3 1
[先行投資事業]
※:音楽事業 AWA㈱は、エイベックス・デジタル㈱との共同出資による、持分法適用関連会社
6.先行投資事業(動画・音楽等)
29
67%
33%
50% 50%
41% 59%
28%
72%
※※:出典:NHK「日本人とテレビ・2015」調査 年に数日以上見ると回答した人のうち35%が週1日以上視聴 30
10代から40代のテレビ離れが顕在化
■テレビ視聴時間の推移 ※
※:出典:総務省「社会生活基本調査」より大和総研作成
30代
40代
16~29歳
■インターネット動画視聴者 ※※
2010年 2015年 ■ 見ない ■ 見る
60%
59%
50代
13%
19%
30%
47%
87%
81%
70%
53 %
6.先行投資事業(動画・音楽等)
31
映像配信プラットフォーム 1月21日提供開始 エンタメから政治まで無料で楽しめる
200チャンネル1,000番組からスタート
2016年12月末
1,000チャンネルへ
6.先行投資事業(動画・音楽等)
32
[AmebaFRESH!]多彩なチャンネル一例
・・・今後、続々追加予定
6.先行投資事業(動画・音楽等)
[AmebaFRESH!] 映像配信プラットフォーム
ユーザー
広告収入
コンテンツプロバイダー(チャンネル提供)
広告レベニューシェア 課金収入
(一部有料)
課金収入
映像配信プラットフォーム
6.先行投資事業(動画・音楽等)
33
受け身視聴型 スマホで見るテレビ
アプリ起動画面 視聴中チャンネルのツィート一覧
チャンネルフィード画面 チャンネルフィード画面
6.先行投資事業(動画・音楽等)
34
16年1月 3月 6月 16年12月 2月 4月 7月
10ch
Β版開局 本開局(予定)
20ch
2016年4月 開局予定
5月 8月
広告 本格販売開始
一部先行 配信中
本オープン期間
約 約
35
6.先行投資事業(動画・音楽等)
開局時 チャンネルラインナップ
36
6.先行投資事業(動画・音楽等)
アップル iPhone/iPod touch
アップル iPad
Android スマートフォン/タブレット
パソコン Chromecast
Apple TV Android TV
複数デバイスで視聴可能
37
6.先行投資事業(動画・音楽等)
1 2 3 4 5
SPOT タイアップ コーナー
オリジナル SPOT※
インフォ マーシャル
プロモーション 番組協賛
想定する広告プロダクト
38
6.先行投資事業(動画・音楽等)
※:オリジナルスポットとは、当社制作のクリエイティブによるスポット広告
新規事業:755 3
サブスクリプション型 音楽配信サービス
■月間利用時間ランキング国内No1※
■課金転換率推移(2015年9月を100として比較)※※
#1 #2 #3
#4 #5
Apple
Amazon Google
LINE
※:出典:「App Annie」が提供するAndroid端末のみの数値 2015年12月時点 ※※:課金転換率:スタンダードプラン加入者/対象月にDLしたユーザー数(2015年8月27日より月額課金を開始。1月は26日までの実績)
39
6.先行投資事業(動画・音楽等)
100
150
200
250
8月 9月 10月 11月 12月 1月
課金転換率
40
6.先行投資事業(動画・音楽等)
2月上旬 リニューアルリリース (PCでも利用可能に) 「個人 対 個人」のコミュニケーションを強化
マイページデザインを一新 他トークへの誘導強化 足あと機能の追加 話題のトーク
総括
41
7.総括
ゲーム事業
広告事業
メディア事業
中長期的な柱として、メディア事業を育てる
42
順調に推移、シェア拡大を見込む
引き続き、主力タイトルが好調
動画元年と位置づけ、先行投資を強化
7.総括
参考資料
43
参考資料
ゲーム事業
ゲーム事業
インターネット 広告事業
Ameba事業
インターネット 広告事業
メディア事業 (Ameba)
旧セグメント(FY2015)
ゲーム メディア
投資 育成 事業
① ②
メディアその他事業
新規メディア 事業
既存 事業
その他 事業
投資 育成 事業
①Ameba事業のゲーム部門を、ゲーム事業へ ②新規事業(動画事業&755)をメディア事業(旧Ameba)へ
44
参考資料
[新セグメント (FY2016)]
メディア事業 インターネット広告事業
[新セグメント (FY2016)]
参考資料
45 ※:新セグメントに該当する主要子会社、事業等を記載
46
その他事業
投資育成事業 ゲーム事業
[新セグメント(FY2016)]
※:新セグメントに該当する主要子会社、事業等を記載
(障害者雇用促進の為の特例子会社)
参考資料
47
[お読みください]
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、資料作成時点で当社が入手している情報に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承おきください。
FY2016 2Q決算発表は2016年4月21日(木)15時以降を予定しております。
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