כנס עדיף הייעוץ הפנסיוני בבנקים בישראל – מגמות...

כנס עדיףכנס עדיף

הייעוץ הפנסיוני בבנקים בישראל – מגמות הייעוץ הפנסיוני בבנקים בישראל – מגמות והתפתחויותוהתפתחויות

חנה פריזןחנה פריזן

משנה למנכ"ל בנק הפועליםמשנה למנכ"ל בנק הפועלים

01/201101/2011

1

2

11/201011/2010שוק החיסכון לטווח ארוך )פתוח+סגור( שוק החיסכון לטווח ארוך )פתוח+סגור( מיליארד ₪ מיליארד ₪ 879879

501

22

64

292

קרן השתלמות

קופת גמל

ביטוח משתתף

קרנות חדשות

קרנות פיצוייםמרכזיות

מבטיחות תשואה

(1990)נסגר ב-

קרנות ותיקות(1995)נסגר ב-

7.3%

57%33%

2.5%

* לא כולל פנסיה תקציבית * מקור: גמל נט בנק ישראל

אחר18540%

הראל41.2

8.99%

אקסלנס+הפניקס

38.68.44%

3

מגדל77

16.8%

מנורה48.8

10.7%

כלל67.6

14.8%

שוק הביטוח הפנסיוני – ריכוזיות מתגברת שוק הביטוח הפנסיוני – ריכוזיות מתגברת מהחיסכון לטווח ארוך )במיליארדי ₪( מהחיסכון לטווח ארוך )במיליארדי ₪(60%60% קבוצות ביטוח חולשות על קבוצות ביטוח חולשות על 55

2009*דוח הממונה על אגף שוק ההון

2009התפלגות לפי תאגיד שולט

4

96%96% קבוצות שולטות ב – קבוצות שולטות ב – 55בביטוח ובפנסיה בביטוח ובפנסיה מהשוקמהשוק

בתי השקעות

מקדם המרה מובטח

כיסוי א.כ.ע מותאם

חוזה

אג"ח ייעודיות 30%

מוצר פשוט מותאם להכנסה

דמי ניהול נמוכים

עלות כיסויים נמוך

קופות ביטוחמפעליות

2009*דוח הממונה על אגף שוק ההון

פנסיהביטוח

5

)הפקדות במיליארדי החיסכון הפנסיוני בצמיחה - צפוי שינוי בתמהיל )₪

* מקור - גמל-נט + דו"ח ממונה על שוק ההון + הערכת בנק הפועלים

6

במיליארדי ₪( במיליארדי ₪( צבירותצבירותשינוי צפוי בהרכב החסכון הפנסיוני )שינוי צפוי בהרכב החסכון הפנסיוני )

**לא כולל קופות מבטיחות תשואה וקרנות ותיקות

2015E

* מקור - גמל-נט+תחזית בנק הפועלים

7

פנסיית חובה לשכירים - מנוע צמיחה בשוק הפנסיוני)הפקדות שנתיות במליוני ₪(

+ תחזית בנק הפועלים2008-2007מקור - דו"ח ממונה על שוק ההון

מיליארד ₪ הפקדות שנתיות6.3פנסיה חובה - במצב יציב, כ-

8

תוך מספר שנים יהוו הבנקים את ערוץ ההפצה העיקרי של מוצרי החיסכון לטווח ארוך...

רמת סיכון•

מטרות השקעה •חסכון פנסיוני•

רמת סיכון•ייעוץ אחוד

תיק פנסיוני

יוצרים ערך חדש ללקוחFinancial Planning Whole Life

הכנסות והוצאת•

הכנסות •צפויות

ייעוץ בבנקים

ייעוץ בבתי השקעות

התחייבויות עתידיות•

מנהלי תיקים

סוכני ביטוח פנסיונים

משווקים

ישירים

תפיסת הייעוץ האחוד משדרגת את הצעת הערך ללקוחות תפיסת הייעוץ האחוד משדרגת את הצעת הערך ללקוחות באופן מהותי. הלקוח מקבל ייעוץ על כלל נכסיו מיועץ אחד.באופן מהותי. הלקוח מקבל ייעוץ על כלל נכסיו מיועץ אחד.

תיק פיננסי

נכסים פיננסים ופנסיונים

לקוח

.מדינות מובילות באירופה ובארה"ב כבר נמצאות בתהליך : הערכות יועצים, מערכות ורגולציה תפיסת הייעוץ האחוד תומכת בחזון הבנק, הייעוץ והכלים שיעמדו לרשות הלקוח יסייעו לו

בביסוס חירותו הפיננסית

חטיבת נכסי לקוחות

10

חינוך פיננסיחינוך פיננסיאתגר לכל המעורבים בייעוץ הפנסיוניאתגר לכל המעורבים בייעוץ הפנסיוני

עלייה בתוחלת החיים

הזדקנות האוכלוסייה

גידול ביחס תלות

קיטון בילודה

סביבת ריבית נמוכה

11

1.5

1.7

0

0.4

0.8

1.2

1.6

קרן פנסיה

67צבירה במליוני ₪ בגיל

12%

ד.ניהול

0.25% מצבירה

2% מהפקדה

ד.ניהול

0.5% מצבירה

6% מהפקדה

7,7378,672

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

קרן פנסיה

67קצבה ב-₪ בגיל

12%

ד.ניהול

0.5% מצבירה

6% מהפקדה

ד.ניהול

0.25% מצבירה

2% מהפקדה

השפעת דמי הניהול על החסכון בפנסיההשפעת דמי הניהול על החסכון בפנסיה

18.33% ₪ ללא הבטחה, שיעור הפרשה 8,000, מסלול בסיסי, שכר 25*גבר נשוי, בגיל 18.33% ₪ ללא הבטחה, שיעור הפרשה 8,000, מסלול בסיסי, שכר 25*גבר נשוי, בגיל

12

פדיון כספי פיצויים במעבר ממקום עבודה אחד פדיון כספי פיצויים במעבר ממקום עבודה אחד למשנהולמשנהו

קצבה חודשית

67בש"ח בגיל

סה"כ

67בגיל

)אלפי ₪(

צבירת כספי

67פיצויים בגיל

)אלפי ₪(

צבירת כספי תגמולים

67בגיל

)אלפי ₪(

גיל

7,7351500754.8751.825

751.025משיכת הכספים3,854751.0

13

שנות חסכון שנות חסכון66משיכת קרן השתלמות בתום משיכת קרן השתלמות בתום

סה"כ קצבה

+הכנסה

*הכנסה

חודשית מ.ק.ה.

67בגיל

**קצבה בגיל

65גיל

9,9314,1605,77130

7,8103,3004,51035

השפעת ק.ה. על גובה ההכנסה בגיל פרישההשפעת ק.ה. על גובה ההכנסה בגיל פרישה

שנים )בק.ה.(16.4 נטו, על-פי תוחלת חיים 3%*תשואה 17.5%, מסלול בסיסי, גבר נשוי, הפרשות 8,000**שכר

שנים )בק.ה.(16.4 נטו, על-פי תוחלת חיים 3%*תשואה 17.5%, מסלול בסיסי, גבר נשוי, הפרשות 8,000**שכר

התפלגות המוצרים הפנסיוניים בקרס עמיתים מיועצים התפלגות המוצרים הפנסיוניים בקרס עמיתים מיועצים חדשים והתפלגות נכסי העמיתים לפי מוצריםחדשים והתפלגות נכסי העמיתים לפי מוצרים

התפלגות המוצרים הפנסיוניים התפלגות המוצרים הפנסיוניים בקרב עמיתים מיועצים חדשיםבקרב עמיתים מיועצים חדשים

התפלגות נכסי העמיתים התפלגות נכסי העמיתים לפי מוצריםלפי מוצרים

14

20,000

0

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

40,192

120,786

מיליארד 6.1

מיליארד 18.7

12/08 12/09 12/08 12/09

מספר לקוחות מקבלי ייעוץ נועצות יתרות

מספר הלקוחות שקיבלו ייעוץ פנסיונימספר הלקוחות שקיבלו ייעוץ פנסיוני

15

16

השלכות תוכנית האוצר להגברת השלכות תוכנית האוצר להגברת התחרות בשוק הביטוח הפנסיוני על התחרות בשוק הביטוח הפנסיוני על

האזרח הקטןהאזרח הקטן

הגדלת כוח המיקוח של הלקוח והגברת מודעות לחסכון הגדלת כוח המיקוח של הלקוח והגברת מודעות לחסכון הפנסיוניהפנסיוני

הגבלת דמי ניהול

הגברת שקיפות בדמי הניהול

הרחבת זכות בחירה לאזרח, כולל בחירת סוכן

שוק פנסיוני דיגיטלי, מהפכת המידע, שקיפות, מסמך הנמקה מצומצם

)הגברת התחרות )החייאת קופות הגמל

חיזוק הייעוץ האובייקטיבי

תודה רבה !

17