Кризис, контейнеры, страхование

Кризис, грузоперевозки, контейнеры, страхование – мы все в одной лодке

Подготовлено Управлением логистических рисков ОАО «КапиталЪ Страхование»

О чем пойдет речь?

• Развитие мировой торговли и мирового флота в последние годы

• Статистика убытков при морских перевозках

• Небольшая статистика кризиса

• Что текущая картина мировых грузоперевозок дает в сочетании с кризисом

• Что же делать?

2 / 25

Мировая торговля и флот

Мировая торговля - объем

Объем перевезенных по морю товаров в млн. т.

4 / 25

Мировая торговля - стоимость

Стоимость перевезенных по морю товаров в млрд. долл.

5 / 25

Наши реалии

• Грузооборот морских торговых портов РФ вырос в январе-октябре 2008 г по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,6% до 380,5 млн.т.; говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов АСОП.

• Оборот 9 месяцев Трансконтейнера превысил уже результаты компании за 2007г и составил 1,457 млн. TEU.

• Из транспортной стратегии Минтранса до 2030: Перевозки грузов в контейнерах по инновационному варианту возрастут к 2030 году по сравнению с 2007 годом в 6 раз – до 648 млн. тонн, в том числе на автомобильном транспорте – в 6,7 раза (до 361 млн. тонн), на железнодорожном транспорте – в 5,6 раза (до 130 млн. тонн), на морском транспорте – в 5 раз (до 150 млн.тонн), на внутреннем водном транспорте – в 17,5 раз (до7 млн.тонн).

6 / 25

Мировой торговый флот

Рост мирового торгового флота вслед за ростом грузооборота

7 / 25

Ввод и вывод флота

Ввод и выбытие тоннажа мирового торгового флота

8 / 25

Структура флота

Структура мирового торгового флота, также его возраст

9 / 25

Убытки при морских перевозках

Полная гибель

Статистика случаев полной гибель в % от мирового флота

11 / 25

Аварии, повреждения

Статистика случаев аварий в % от мирового флота

12 / 25

Статистика происшествий

• 2007 г. – 82 случая полной гибели; 2006 г. – 67; прогноз на 2008 г. – 112!

• 2006 г. – 727 аварий; 2007 г. – 914! Рост 2008 г. к 1998 г. прогнозируется в районе 270%.

• Средний размер убытка возрос до USD 386 000 в 2007 г. в сравнении с USD 210 000 в период с 1995 г. по 2003 г.

13 / 25

Кризис в цифрах

Кризис в мире

• Baltic Exchange Dry Index (BDI) снизился где-то на 90% с июля 2008 по текущий момент.

• BDI – фактически отражает текущий уровень цен на перевозку первичных материалов (руда, уголь и т. д.)

• Что означает его столь ДРАМАТИЧЕСКОЕ падение?

15 / 25

Кризис у нас

• Июнь 2008 – первые признаки снижения контейнеропотока Азия – Европа: по данным Far Eastern Freight Conference, перевозящая до 70% контейнеров на линии Азия - Европа, отгрузки из Азии в Северную Европу снизились на 0,5% (2624 TEU) до 542 578 TEU.

• A.P. Moller-Maersk, владеющая крупнейшей в мире контейнерной линейной компанией Maersk Line, заявляет о сокращении расписания на линии Азия-Европа. Из еженедельной ротации изымается пока одно судно вместимостью 7600 TEU. Причина - неудовлетворительные ставки, переставшие покрывать расходы линий.

• По мнению участников рынка, простои вагонов-сеток на станции Владивосток обусловлены двумя факторами: падением спроса на подержанные иномарки и завышенными тарифами на услуги железнодорожного транспорта. В последние три-четыре недели продажи автомобилей упали примерно на 15%.

16 / 25

Кризис в выводах

Промежуточные выводы

• Существенный рост грузооборота и как следствие флота.• Как следствие – рост возраста судов.• Растущая нехватка квалифицированных кадров для все

более сложной техники.

• Увеличение числа аварий.• Увеличение серьезности каждой аварии.

• Таким образом, просто по закону больших чисел, не учитывая другие факторы, рисковость грузоперевозок значительно возросла.

18 / 25

+ Кризис!

• Снижение фрахтовых ставок.• Заморозка строительства новых судов.• Необходимость снижать издержки (эксплуатационные, на

персонал).• Повышение значимости непредвиденных убытков.

• Кризис делает страховые убытки особенно значимыми для Страхователей, т. к. их размер возрос вместе со значимостью каждого отдельного убытка.

19 / 25

Как нам пережить все это?

Решения?

• Совместная работа, более плотное сотрудничество

• Превращение СК в консультантов и рискменеджеров

• Комплексный подход к страховой защите (stock through put)

• Привлечение ранее неиспользумых рынков, емкостей (Россия!)

21 / 25

Резюме

Что было сказано

• Серьезный рост мировой торговли => серьезный рост флота!

• Серьезный рост флота => повышение рисковости!

• Высокий риск + кризис = ЕЩЕ БОЛЬШИЙ РИСК!

• Совместные действия помогут нам пережить трудные времена!

23 / 25

Спасибо!

Спасибо!

24 / 25

Координаты

тел. (495) 411-52-00

тел./факс (495) 411-82-74

Ирина Владиславовна Бирман

доб. 2092

irina.birman@ifdk-insurance.ru

Григорий Сергеевич Цыганков

доб. 2071

grigoriy.tsygankov@ifdk-insurance.ru

Александр Владимирович Макаров

доб. 2358

aleksandr.makarov@ifdk-insurance.ru

www.ifdk-insurance.ru

123100, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6

25 / 25