© 2017 ipsos. · 2017-10-20 · Кино -19% -0,3 Интернет в целом 105% +62,8...

© 2017 Ipsos.

2

FRAGMENTATION

COHESION

& UNCERTAINTY

© Ipsos

23СТРАНЫ

18,000+ЧЕЛОВЕК

http://www.ipsosglobaltrends.com/

Глобальный обзор мировых трендов 2017. Тенденции поведения потребителей в мире

3© Ipsos

BATTLE

THE

FOR

ATTENTION

4© Ipsos

Directmarketing

TV/Cinema

RadioPress

Posters /Billboards

1980s

Digital/terrestrial

TV

Mobilephone

ads

Mobilephone aps

Socialnetworking

profiles

In gameadvertising

PR

Onlinevideo

Homepagetakeovers

Searchads

Directmarketing

Microblogging

SatelliteTV

Onlineradio

Digitalradio

Press

Directmarketing

Emailmarketing

Sponsorship

Analogueradio

Augmentedreality

Viralvideo

Directmail Digital

Billboards

Posters Onlinebanners

Cinema

Directmarketing

Microsites

Now

5© Ipsos

BATTLE FOR ATTENTION

62%say they are

‘constantly

looking at

screens

these days’

“The level of interrupt, the

sort of overwhelming rapidity

of information… is in fact

affecting cognition” Eric Schmidt

© Ipsos 5

6 © 2017 Ipsos.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ МЕДИА-ПОТРЕБЛЕНИЯ

Минут в день2016 к 2001, %

Минут в день2016 к 2001, мин

Газеты -30% -5,6

Журналы -43% -4,7

ТВ -6% -10,8

Радио -11% -6,6

Кино -19% -0,3

Интернет в целом 105% +62,8

Десктоп -2% -0,7

Мобайл +227% +63,5

Zenith Optimedia Media Consumption Forecasts 2016

76% ПОЛЬЗОВАЛИСЬ

ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ 1 РАЗ

ЗА 3 МЕС.60% АКТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ*

17% ДЕЛАЛИ

ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ

ИНТЕРНЕТ ЗА 3 МЕС.

70% ПОЛЬЗОВАЛИСЬ

ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ 1 РАЗ

ЗА НЕД.

*Активные интернет-пользователи – недельныепользователи Интернета в возрасте 18-54 года,пользующиеся тремя и более интернет-сервисами

База: 18+Источник: Российский индекс целевых групп 2017-1 пол.

База: 18+Источник: Российский индекс целевых групп 2010 - 2017-1 п/год

*Активные интернет-пользователи – недельныепользователи Интернета в возрасте 18-54 года,пользующиеся тремя и более интернет-сервисами

44%

76%

39%

70%

9%

17%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 H1

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ 1 РАЗ ЗА 3 МЕС.

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ 1 РАЗ ЗА НЕД.

ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА 3 МЕС.

9 © 2017 Ipsos.

Растет доля пользователей смартфонов

% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ (ГОРОДА РОССИИ, 100 ТЫС.+)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Тренд 2018

Тренд 2019

Тренд 2020

86%

Городского населения будут иметь смартфон к

2020 году в России

10 © 2017 Ipsos.

СМАРТФОН СТАНОВИТСЯ ОСНОВНЫМ УСТРОЙСТВОМ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ

База: Все, отвечавшие на вопросИсточник: OnLife 2017-1

С каких устройств выходили в Интернет?

89%

82%

77%

57%

Мобильный телефон, смартфон, коммуникатор

Ноутбук, нетбук, ультрабук

Стационарный компьютер

Планшет

11 © 2017 Ipsos.

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СМАРТФОНОМ/

ПЛАНШЕТОМ ДЛЯ ПОИСКА ТОВАРА 57% 72%ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СМАРТФОНОМ/

ПЛАНШЕТОМ ДЛЯ ПОКУПКИ ТОВАРА 39% 53%

2014-1 2017-1

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПОИСКА ТОВАРА 24% 51%ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПОКУПКИ ТОВАРА 29% 62%

База: Все, отвечавшие на вопросИсточник: OnLife 2014-1 - 2017-1

12© Ipsos

FOR SIMPLICITY

THE SEARCH

AND CONTROL

13© Ipsos

66%

Say they wish

their life was

more simple

14 © 2017 Ipsos.

“… choice, complexity and let’s

CASS SUNSTEIN

call it limited attention span …

can lead to behavioural

market failures”

© Ipsos 14

15 © 2017 Ipsos.

36%

56%

55%

49%

47%

44%

43%

42%

42%

37%

37%

34%

33%

32%

32%

32%

31%

31%

30%

30%

28%

28%

24%

19%

Total

India

Mexico

Peru

Brazil

China

Turkey

Indonesia

S Africa

Argentina

U.S.

Australia

Spain

Canada

Italy

Poland

Belgium

S Korea

Japan

Sweden

France

Russia

GB

Germany

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KEY:

Agree 2016

Base: 18,180 adults across 23 countries, online, 12th Sep – 11th Oct 2016

Покупки в Онлайн сложнее, чем в традиционных магазинах

ОНЛАЙН ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК БОЛЕЕ ПРОСТОЕ МЕСТО ПОКУПОК

16 © 2017 Ipsos.

56%

76%

74%

73%

66%

65%

63%

63%

59%

57%

57%

56%

56%

55%

55%

53%

52%

50%

49%

48%

47%

46%

43%

34%

Total

India

China

Indonesia

U.S.

Brazil

Turkey

GB

Peru

Poland

S Africa

Germany

S Korea

Australia

Canada

Italy

Sweden

Spain

France

Argentina

Mexico

Belgium

Russia

Japan

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ФОТОГРАФИИ И ОПИСАНИЯ ТОВАРОВ ПОМОГАЮТ КОМФОРТНОМУ ВЫБОРУ

KEY:

Agree 2016

Base: 18,180 adults across 23 countries, online, 12th Sep – 11th Oct 2016

Фотографии и описания товаров в интернет-магазинах помогают мне с комфортом выбрать нужный товар

17 © 2017 Ipsos.

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

71%

82%

82%

80%

80%

79%

77%

75%

75%

74%

73%

72%

72%

72%

70%

70%

66%

66%

65%

61%

61%

61%

59%

59%

Total

China

India

S Korea

GB

Indonesia

Poland

Brazil

Spain

Australia

Russia

Germany

Italy

Turkey

U.S.

Peru

Canada

S Africa

Sweden

Argentina

Belgium

Mexico

France

Japan

ОНЛАЙН ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК БОЛЕЕ ВЫГОДНОЕ МЕСТО ПОКУПОК

KEY:

Agree 2016

Base: 18,180 adults across 23 countries, online, 12th Sep – 11th Oct 2016

Покупая онлайн, я могу найти более выгодные предложения, чем в традиционных магазинах

18 © 2017 Ipsos.

71%

80%

79%

77%

77%

77%

76%

75%

75%

74%

74%

73%

72%

71%

70%

70%

69%

68%

68%

67%

66%

63%

60%

54%

Total

India

Spain

S Africa

S Korea

Peru

U.S.

Australia

Indonesia

Mexico

GB

China

Canada

Poland

Brazil

Turkey

France

Argentina

Germany

Belgium

Italy

Russia

Japan

Sweden

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

НАРАСТАЕТ БЕСПОКОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

KEY:

Agree 2016

Agree 2014

Я обеспокоен тем, как информация, которую я оставляю о себе в интернете, используется компаниями

Base: 18,180 adults across 23 countries, online, 12th Sep – 11th Oct 2016

19 © 2017 Ipsos.

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

43%

65%

61%

59%

53%

51%

50%

46%

45%

44%

43%

42%

41%

40%

40%

39%

39%

38%

35%

35%

34%

31%

29%

28%

Total

India

China

Indonesia

S Africa

Brazil

U.S.

Canada

S Korea

Russia

Peru

Australia

Italy

Turkey

GB

Argentina

Mexico

Belgium

Germany

Sweden

Spain

Poland

France

Japan

ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

KEY:

Agree 2016

Agree 2014

Я спокойно буду предоставлять онлайн-компаниям информацию о себе в обмен на персонализированные услуги и предложения

Base: 18,180 adults across 23 countries, online, 12th Sep – 11th Oct 2016

20 © 2017 Ipsos.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПОКУПОК ОНЛАЙН

43%

18%

14%

12%

11%

9%

8%

6%

5%

5%

Нет потребности

Нет средств

Нет возможности увидеть, протестировать товар до покупки

Не доверяют интернет-магазинам

Отсутствие возможности покупки на выбор, примерки товара

Сложная процедура обмена, возврата товара

Отсутствие нужного товара

Недостаточно информации о товаре

Сложность процедуры покупки

Высокая стоимость доставки

База: Все, отвечавшие на вопросИсточник: OnLife 2017-1

ТЕНДЕНЦИИ ОНЛАЙН-ПОКУПОК

22 © 2017 Ipsos.

9 051р.

10 157р.

8 956р.8 620р.

7 697р.7 384р.

6 873р.

19% 19%

20%

19%19%

17%17%

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 пол

В ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ДОЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ

КРОМЕ ТОГО ТРАТИТЬ НА ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ

ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ В НАСЕЛЕНИИ:

25%

31%

12%

15%

16%

27%

27%

14%

13%

13%

Москва

Санкт-Петербург

Города 1 млн.+ (без Мск и СПб)

Города 500 тыс. - 1 млн.

Города 100 - 500 тыс.

База: 18+Источник: Российский индекс целевых групп 2014 - 2017-1 п/год

2017 – 1 п/год2016 – 2 п/год

23 © 2017 Ipsos.

37%

56%

87%79%

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАГАЗИНОВ

ПРОИСХОДИТ НЕ В УЩЕРБ РОССИЙСКИМ

База: Совершали покупки онлайн (за 3 мес.)Источник: OnLife 2014-1 - 2017-1

База: Совершали покупки в зарубежных онлайн-магазинах (за 3 мес.)Источник: OnLife 2014-1, 2017-1

88% 91%

17% 13%

2016-2 2017-1

НА РЫНКЕ СФОРМИРОВАЛСЯ ОДИН ЛИДЕР:

ПОКУПАЛИ В РОССИЙСКИХ

ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ

ПОКУПАЛИ В ЗАРУБЕЖНЫХ

ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ

24 © 2017 Ipsos.

РАЗВИВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

16%

21%

18%

21%

11%

15%

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

ПОКУПАЛ(А) В СОЦ. СЕТЯХ

ПРОДАВАЛ(А) В СОЦ. СЕТЯХ

ПРОДАВАЛ(А) И ПОКУПАЛ(А) В

СОЦ. СЕТЯХ

База: Все 18+Источник: OnLife 2014-1 – 2017-1

СМАРТФОН СТАЛ ГЛАВНЫМ ЭКРАНОМ

ОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ Я ЖДУ

ПРОСТОТЫ, УДОБСТВА И ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК

Я ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

ДЛЯ ПОКУПКИ ТОВАРОВ

26 © 2017 Ipsos.

Российский индекс целевых групп

Premier OnLife

Целевая группа Все 10-75

18-65,верхние 10% по

социоэкономическому статусу (SEL)

16-54,активные интернет-пользователи*

МетодДомашнее интервью +

самозаполнение бумажной или онлайн-анкеты

Самозаполнение онлайн-анкеты Самозаполнение онлайн-анкеты

География 47 городов 100 тыс.+ 13 городов-миллионников Города 100 тыс.+

Периодичность4 раза в год (зима, весна, лето,

осень)1 раз в год (апрель) 2 раза в год (март и октябрь)

Выборка25 700 респондентов,

13 700 домохозяйств в год2 500 в год 5 000 в год

Генеральнаясовокупность**

60,2 млн. чел. 1,1 млн. чел. 34,4 млн. чел.

* Под «активными интернет-пользователями» подразумевается недельная аудитория

Интернета, пользующаяся 3 и более типами интернет-сервисов

** По последней доступной волне

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ

27 © 2017 Ipsos.

Спасибо за внимание!

Yulia.bychenko@ipsos.com

+7 495 981 56 46 (доб. 2641)

ЮЛИЯ БЫЧЕНКОСтарший директор по работе с клиентами