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América Latina y el Caribe:
Oportunidades y desafíos
de la relación económica
con Asia (China e India)
Joaquim Tres
Sector de Integración y Comercio
Vice Presidencia de Sectores y
Conocimiento
Banco Interamericano de Desarrollo
III Conferencia Internacional RIBEI
El Colegio de México, 22 y 23 de noviembre de 2012
CONTENIDO
• Cambios en ALC en los últimos 10 años
• Construyendo el futuro de la relación con Asia
• Comercio
• Inversión
• Cooperación
• Relación económica de ALC con China
• Relación Económica de ALC con India
• Conclusiones
¿Qué cambios de la última década en América Latina han transformado la posición global de la región? (I)
3
• Países ALC son diversos: Una región a varias velocidades
• Crecimiento rápido y sostenido con reducción de la pobreza en ALC,
especialmente en los exportadores de productos primarios de SA.
• Fortaleza inédita para recuperarse de la crisis originada en EE.UU.
• Calidad políticas macroeconómicas, nivel de reservas, espacio fiscal para
programas anti-cíclicos en algunos países, integración con Asia.
• Programas sociales significativos:
• Transferencias condicionadas como instrumentos para reducir transmisión
intergeneracional de la pobreza
¿Qué cambios de la última década en América Latina han transformado la posición global de la región? (II)
4
• Nueva arquitectura comercial con tratados Sur-Sur.
• Demanda creciente de exportaciones ALC para inversión en China.
• Generación de nuevos costos del comercio (Reglas Origen, p.e.)
• Aumento inversión directa extranjera
• Países ALC cuentan con mayores recursos propios
• 8 países ALC tienen grado de inversión. Acceden a mercados
internacionales de capitales en buenas condiciones.
• Confirmación de un mundo multipolar y surgimiento de la
Cooperación Sur-Sur con participación Asia-LAC
Surgimiento del Sur. Fuerte crecimiento
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China
India
ALC Mundo España EE.UU.
PIB a precios constantes, índice 2002=100
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Exportaciones economías seleccionadas Index: 2000=100
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ALC Exportaciones al Mundo
ALC Exportaciones al China
China Exportaciones al Mundo
Surgimiento del Sur. El Comercio
Surgimiento del Sur. La Inversión
7
Flujos de Inversión Directa Extranjera Países en Desarrollo
% flujos mundiales
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Ayuda Oficial al Desarrollo
Total Mundial y Países no Miembros del CAD Index: 2000=100
Surgimiento del Sur. La Cooperación
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Total Donantes
Países no CAD
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Surgimiento del Sur. Nuevos actores y enfoques
Préstamos de China en ALC millones de dólares
Fuente: Diálogo Interamericano,(2012) New Banks in Town.
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Canada
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Panama
Nicaragua
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Dominican
Republic
Antigua & Barbuda, Barbados,
Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Jamaica, St. Lucia,
St. Kitts & Nevis,
St. Vincent & the Grenadines,
Suriname,
Trinidad &
Tobago
MERCOSUR
ACN
CARICOM CSME
CACM
(CARICOM members but not in CSME)
Chile- Cent. Amer.
NAFTA
ACE 35
ACE 36
Fuente: BID
G-3
USA
EU, EFTA
Singapore
Australia
China
Korea
Japan
EU
EFTA
Brunei
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N.Z.
Arquitectura Comercial: 2002
Turkey
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Malaysia
G-3
G-3
Canada-CRI
Israel
Canada
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brazil
Mexico
Chile
Bolivia
Ecuador
Peru
Venezuela
Colombia
Panama
Nicaragua
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Dominican
Republic
Antigua & Barbuda, Barbados,
Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Jamaica, St. Lucia,
St. Kitts & Nevis,
St. Vincent & the Grenadines,
Suriname,
Trinidad &
Tobago
MERCOSUR
ACN
CARICOM CSME
CACM
Canada-CRI
CAFTA-DR (CARICOM members but not in CSME)
Chile- Cent. Amer.
NAFTA
ACE 35
ACE 36
Fuente: BID
ACE 59
ACE 59
ACE 59
ACE 58
USA
EU, EFTA
Singapore
Australia
China
Korea
Japan
EU
EFTA
Brunei
Trans-Pacific SEP
Bahamas
Haiti
Thailand
N.Z.
Arquitectura Comercial: 2012
Turkey
11
Malaysia
G-3
Israel
Tres pilares:
1. Crear una arquitectura
para reducir los costos
del comercio;
2. Fomentar la inversión; y
3. Oportunidades para la
cooperación.
12
El Auge del Comercio Asia ALC
13
Flujos de comercio entre ALC y Asia y el Pacífico, 1990–2010
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)
Fuente: Departamento de Estadística del FMI (enero de 2012).
14
El surgimiento del comercio Asia ALC Participación de Asia y el Pacífico en el comercio de ALC y viceversa 1928–2010 (%)
Fuente: Construyendo el futuro de la relación entre Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe. 15
Fuente: Cálculos del autor usando datos de Comtrade (Naciones Unidas), excepto para los años 1928 y 1953,
que corresponden a estimaciones anteriores de las Naciones Unidas (1962).
Los participantes Exposición al comercio de Asia y el Pacífico y ALC por región
2010 Proporción del comercio total (%)
Fuente: Sector de Integración y Comercio del BID con datos de Comtrade (Naciones Unidas).
Nota: Los porcentajes de Honduras, Uruguay y Vietnam corresponden a 2009. Los países del Caribe incluyen BHS, ABW,
ATG, BRB, DMA, JAM, TTO y VCT.
Fuente: Construyendo el futuro de la relación entre Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe. 16
17
Posesión de recursos clave Recursos naturales per cápita seleccionados de Asia y el Pacífico y ALC, 2009
Fuente: Sector de Integración y Comercio del BID, y Banco Mundial (2011b).
Fuente: Construyendo el futuro de la relación entre Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe.
18
Los Costos del Comercio
¿Qué pueden hacer los gobiernos para ampliar y consolidar los
avances logrados? Evaluar los costos del comercio.
Barreras tradicionales Arancelarias:
Agricultura
Sector de manufacturas
Escalamiento arancelario
No arancelarias:
Asia: sector agrícola, cuotas, cuotas arancelarias y, en muchos casos,
medidas sanitarias y fitosanitarias impredecibles.
ALC: manufacturas, p.e.: barreras técnicas innecesarias y costosas,
fijación de precios de referencia, licencias de importación no
automáticas, restricción “voluntaria” de las exportaciones, etc.
Costos logísticos: Para ALC el costo del transporte es frecuentemente tan
elevado, o más aún, que el de las barreras al comercio tradicionales y las
barreras no arancelarias.
19
¿Por qué proliferan los Acuerdos de Libre Comercio entre
Asia y América Latina y el Caribe?
1. Integración a través del comercio impulsada por los
mercados
2. El regionalismo económico en Europa y Estados Unidos
3. El incremento real del comercio y de la inversión
interregional
4. El lento avance de la Ronda de Doha de la OMC.
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Áreas Prioritarias para Impulsar la Integración AsiaALC
1. Promover tratados de libre comercio que fomenten una
integración profunda (facilitación comercial, competencia,
protección inversiones, compras gubernamentales);
2. Formar un tratado de comercio interregional (consolidación
acuerdos bilaterales, TPP podría ser una base)
3. Asegurar que las empresas utilicen las preferencias
contenidas en los acuerdos; y
4. Abordar el problema del “spaghetti y noodle bowls”.
II. Fomentar la Inversión
21
22
Proyectos de
inversión de Asia y el
Pacífico en ALC
Proyectos de
inversión de ALC en
Asia y el Pacifico
23
Liberalización de los regímenes de IED:
unilateralmente o mediante los convenios
internacionales que generalmente se incluyen en los
nuevos TLC.
Política normativa, protección de inversionistas y
tratados bilaterales de inversión: Si los costos del
vínculo con los servicios son altos, ya sea debido a la
falta de buena infraestructura o de buena gestión, los
beneficios de situarse podrían ser insignificantes.
Tratados bilaterales de inversión: ayudan a mejorar
el marco normativo al garantizar ciertos derechos de
los inversionistas.
Políticas para promover la inversión interregional
III. Oportunidades para la Cooperación
24
Cooperación Sur-Sur provee acceso a mercados más
grandes, proveedores más eficientes y socios decisivos en el
ámbito internacional.
Condiciones favorables para la cooperación:
Conocimientos y experiencias relevantes y transferibles;
Complementariedades entre los países;
Recursos financieros crecientes;
Creciente volumen de nuevos conocimientos especializados en
áreas como la ciencia y la tecnología; y
Opiniones similares sobre temas de gobernanza internacional.
25
¿Por qué es necesaria la cooperación entre Asia y ALC?
Panorama de la Cooperación Bilateral Asia - ALC
26
1. Cooperación para el desarrollo: ha aumentado
considerablemente en los últimos años y es
decisivamente unidireccional (Asia y el Pacífico es la
fuente y ALC, el beneficiario).
2. Acuerdos, tratados, memorandos de entendimiento:
presentan mayor dificultad en medición que los TLC, pero
hay un aumento de cooperación significativo y una
instituicionalidad bireegional emergente (APEC,
FOCALAE, BRICS, IBSA, TPP, Alianza Pacifico).
3. Educación e intercambios culturales: la conexión
entre Asia y ALC aún es incipiente.
27
Oportunidades para la cooperación entre
Asia y el Pacífico y ALC:
La alianza entre el BID y el Banco Asiático
Infraestructura y logística
Políticas de reducción de la pobreza
Programas en caso de desastres
Retos del cambio climático
Regulación financiera
28
China – ALC
Comercio de crecimiento rápido:
• clasico intercambio de
materias primas contra
productos manufacturados
• alta concentración
geográfica.
La inversión despegó
La cooperación se inició y la
financiación comercial y
concesional es destacada
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Aranceles elevados
Barreras no arancelarias Quotas;
Medidas sanitarias y fitosanitarias (demoras en la
expedición de permisos de importación, suspensión de
licencias, etc.);
Inconsistencias en la clasificación arancelaria de los
productos en categorías arancelarias;
Uso indebido de los precios de referencia para la
valoración en aduana;
Normas de contratación pública muy restrictivas para
proveedores extranjeros;
Uso indebido de Medidas en materia de Inversiones
relacionadas con el Comercio (MICs)
Costos de transporte
…pero los costos del comercio permanecen muy altos…
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…y es necesario fomentar la inversión y la cooperación.
Inversión Extranjera Directa (IED): IED China concentrada geográfica y sectorialmente
IED de ALC en China: modesta y sin clara tendencia;
proveniente de Brasil (40%), pero representa menos del 1%
del total de IED de ALC.
Cooperación Sur-Sur: Posibles áreas de cooperación:
China: educación, industria aeroespacial, infraestructura
de transporte y tecnologías de energía limpia.
ALC: agricultura, minería, aeronáutica, biocombustibles,
sistemas privados de pensiones, programas de alivio de
la pobreza.
Provee un instrumento diferente a los TLCs para tener
un impacto sobre las inversiones y los costos del
comercio a través de la cooperación.
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Oportunidades
Comercio escaso
Reducir los costos de
comercio para llenar el vacío
del “comercio desaparecido”
entre ALC y la India y fomentar
IED y cooperación.
Desafíos competitivos Sector de informática y
servicios BPT
Sector de manufacturas
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Fomentar la IED y la cooperación
IED de India en el exterior, 1991–95 y 2002–06 (%)
Fuente: Base de Datos RIS
Fuente: India, oportunidades y desafíos para América Latina.
Desafíos para la Región
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El crecimiento actual de exportaciones a Asia podría
reforzar la especialización de América Latina en las
materias primas a expensas de otros sectores.
Los beneficios del aumento de las exportaciones se
concentran en algunos países.
Es difícil competir con Asia en las exportaciones de
mercancías de bajo valor agregado. Pero para
exportar productos con mas valor agregado, la
región debe ser más competitiva.
Nuevos flujos de la cooperación entre los países en
desarrollo no son un sustituto, sino un
complemento, a ayuda al desarrollo tradicional.
Conclusiones
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Diversidad (China, India, Sudámerica-Mesoamérica/Caribe).
Relación nueva, crece rápidamente, tiene mayor potencial.
Relación Asia-ALC consolida un mundo multipolar.
Fuente del crecimiento global en el medio plazo.
Comercio seguirá el patrón productos básicos x manufacturas
Inversión y financiación muy vinculada al comercio
Altos costos del comercio ofrecen oportunidad para cooperación.
Crece la cooperación Sur-Sur y emerge una voz (Busan, 2011).
GRACIAS
Joaquim Tres
Sector de Integración y Comercio - INT
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento